会议信息 - 中自科技第四届董事会第一次临时会议于2024年11月29日在成都召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人（委托出席1人）[1] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》9票同意通过[2] - 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》9票同意通过[3] - 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》9票同意通过[5] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意通过[6] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》9票同意通过[7]

股东会安排 - 公司2024年11月29日召开第三次临时股东会[6] - 11月13日刊登《股东会通知》，11月18日刊登《股东会补充通知》[6][7] - 本次股东会召集人为董事会，采取现场与网络投票结合方式[12][13] 参会股东情况 - 现场17名股东代表53,525,957股，占比44.7674%[10] - 网络投票87名股东代表12,006,496股，占比10.0419%[10] - 中小投资者93名代表4,377,711股，占比3.66%[10] - 共104名股东代表65,532,453股，占比54.8093%[10] 表决结果 - 选举陈启章等6人为董事、监事，各议案同意股数及占比明确[14][15][16][23][24][28][29] - 终止部分募投项目，同意65,428,901股，占比99.8419%[31] - 调整2024年度对外担保额度预计，同意65,457,441股，占比99.8855%[32] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决合法有效[34]

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年12月9日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 投资者可在2024年12月2 - 6日16:00前预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长陈启章等[5] - 联系人是证券事务部，电话028 - 87869490，邮箱zzq@sinocat.com.cn[6] 会议查看方式 - 投资者可在会后通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[6]

公司治理 - 2024年11月29日召开第三次临时股东会完成换届选举[1] - 第四届董事会董事任期自2024年11月29日起三年，含6非独董和3独董[3] - 2024年11月29日选举陈启章为董事长，李云为副董事长[4][5] - 第四届监事会由2非职工代表和1职工代表监事组成[8] - 2024年11月29日选举代华荣为监事会主席[10] - 聘任王云为总经理，6人为副总经理，龚文旭兼任董秘和财务总监[11] - 聘任朱敏为证券事务代表[13] - 2024年11月29日起第三届部分董监高人员离任[14] 人员履历 - 陈德权自2018年12月至今任公司副总经理[16] - 蒋中锋自2021年12月至今任公司副总经理，2024年1月起兼任子公司总经理[17] - 张志凤自2021年12月至今任公司总经理助理[18][19] - 刘志敏自2021年12月至今任公司技术中心副主任等职[19] - 朱敏自2020年至今历任公司证券事务助理等职[19]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于11月29日在成都召开[3] - 出席股东及代理人104人，所持表决权占公司表决权54.8092%[3] - 见证律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所[14] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人，出席3人[5] - 董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决结果 - 《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》，普通股同意占比99.8419%[6] - 《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，普通股同意占比99.8855%[6] - 选举代华荣为第四届监事会非职工监事，得票占比99.7407%[7] - 选举陈启章为第四届董事会非独立董事，得票占比81.6828%[8] - 选举龚文旭为第四届董事会非独立董事议案未通过，得票占比0.0010%[2][8] - 选举丁辉为第四届董事会非独立董事，得票占比153.5292%[8] - 选举李光金为第四届董事会独立董事，得票占比99.6479%[8] - 5%以下股东对终止募投项目议案同意占比97.6345%[10] 担保额度信息 - 2024年度对外担保额度预计议案涉及金额4,302,699，占比98.2865%[11] - 涉及金额44,057，占比1.0063%；30,955，占比0.7072%[11] 议案性质及计票 - 议案一、二、三、四为普通决议议案，二分之一以上同意通过[11] - 议案五为特别决议议案，三分之二以上同意通过[11] - 本次股东会审议议案对中小投资者单独计票[11] 合法性说明 - 股东会召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果合法有效[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次临时会议于2024年11月29日在成都召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告情况 - 具体内容详见2024年11月30日公告（编号：2024 - 071）[2][4]

公司动态 - 中自科技收到新研氢能三款燃料电池发动机的催化剂定点开发供应商通知，将在规定时间内完成产品开发、试验验证、生产准备与交付工作 [1] - 本次定点有利于公司氢燃料电池催化剂业务的拓展，可能对未来业绩产生积极影响，但预计对本年度经营业绩不会产生重大影响 [1] - 新研氢能成立于2017年，具备年产1500套百千瓦级金属板电堆和1000套燃料电池系统的产能 [1] - 中自科技传统主营业务为移动污染源尾气处理催化剂，近年来积极向储能与储能+业务、工业催化剂和氢燃料电池电催化剂市场拓展 [1] 氢燃料电池催化剂行业 - 氢燃料电池催化剂是氢燃料电池电堆的核心部件，主要由碳载体和铂或铂合金组成 [2] - 根据美国能源部测算，当氢燃料电池电堆年出货量50万台时，电催化剂成本将占电堆生产成本的41% [2] - 当前我国氢燃料电池电催化剂主要依赖进口，国产替代空间广阔 [2] 公司氢能业务进展 - 中自科技2018年开始布局氢能产业链，承担氢燃料电池电催化剂相关的国家重点研发计划项目，并于2024年5月完成项目结题答辩 [2] - 公司已开发出铂碳催化剂及铂合金催化剂两款产品，并在2023年度实现氢燃料电池电催化剂公斤级批量销售，当年氢能相关业务实现营收53.31万元，毛利率为28.53% [2] 公司储能业务进展 - 中自科技成功开发国内和海外双版本工商业储能系统并获得对应标准的第三方认证 [2] - 公司开发了针对海外家储市场的机架、壁挂、落地式等系列家储电池 [2] - 钠离子电池产品定型成功并进行多批次重现验证，完成150kWh级规模试制 [2] - 2024年上半年公司储能及储能+业务实现营收1349.68万元 [2] 公司研发投入 - 2024年上半年公司研发投入为4774.57万元，占营收比重达6.46% [3] - 公司研发人员212人，占总员工数的31.59% [3] 公司财务表现 - 2024年前三季度公司实现营收10.57亿元，同比下滑5.93% [3] - 公司净利润-1409.09万元，同比由盈转亏 [3] - 业绩承压主要受主要产品降价及新业务技术开发、市场开拓支出增加影响 [3] 公司回购计划 - 2024年6月公司发布回购计划，拟以2000万元至4000万元回购股份 [3] - 截至10月末公司已累计回购股份206.22万股，支付资金总额2998.98万元 [3]

公司动态 - 中自科技近日收到成都新研氢能源科技有限公司三款燃料电池发动机的开发定点通知 [1] - 公司将成为新研氢能三款燃料电池发动机的催化剂定点开发供应商 [1] 行业趋势 - 燃料电池发动机领域的技术开发和合作正在加速 [1] - 催化剂作为燃料电池发动机的关键部件，市场需求有望进一步增长 [1]

新产品和新技术研发 - 公司收到新研氢能三款燃料电池发动机开发定点通知[2] - 2024年5月完成氢燃料电池电催化剂国家重点研发计划项目结题答辩[3] 业绩相关 - 开发定点预计对本年度业绩无重大影响，量产后按订单确认收入[3] - 公司已收到客户实质性订单，产品正小批量持续交付[4] 风险提示 - 订单履行可能因产品开发等问题变更、中止或终止[4] - 政策等因素可能导致合同无法正常履行[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为11月29日14:00，网络投票时间有不同安排[12] - 会议地点为成都市高新区古楠街88号，召集人为公司董事会，主持人是董事长陈启章[12] - 股东发言每次原则上不超过3分钟[7] - 本次股东会议案五为特别决议议案，需特定比例同意通过[9] - 议案一、二、三、四、五为中小投资者单独计票议案[9] 董事会换届 - 公司第三届董事会及董事任期将于12月2日届满，需换届选举[14][17][18][19][20][21][40][80][81][82] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，任期3年[14][40] - 拟提名陈启章、陈耀强等6人为非独立董事候选人[15] - 股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业提名丁辉为非独立董事候选人[15] - 拟提名李光金、张晓玫、李树生3人为公司独立董事候选人[41][77][80][81][82] 监事会换届 - 公司第三届监事会及监事任期将于2024年12月2日届满[89][91][93] - 公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，任期3年[89] - 拟提名代华荣、吕晶为公司第四届监事会非职工监事候选人[90] 股份持有 - 陈启章直接持有公司股份39,008,704股[26] - 陈耀强直接持有公司股份3,472,000股[28] - 李云直接持有公司股份672,000股[30] - 陈翠容直接持有公司股份2,896,437股[34] 募投项目 - 公司拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，剩余募集资金19,294.40万元继续存放在专户[100][107][111] - 2021年公司首次公开发行A股2,150.8744万股，发行价格为70.90元/股，募集资金总额为1,524,969,949.60元，净额为1,407,189,683.51元[102] - 募投项目募集资金承诺投资总额为145,990.65万元，调整后投资总额为140,718.97万元[103] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入募集资金92,306.10万元，投入进度为65.60%[106] - 新型催化剂智能制造园区项目拟使用募集资金45,361.80万元，累计投入30,200.36万元，投入进度66.58%，已结项[106] - 汽车后处理装置智能制造产业园项目拟使用募集资金25,576.33万元，累计投入7,311.50万元，投入进度28.59%，未结项[106] - 国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目拟使用募集资金16,090.18万元，累计投入3,939.25万元，投入进度24.48%，未结项[106] - 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目拟使用募集资金6,400.47万元，累计投入2,848.59万元，投入进度44.51%，未结项[106] - 补充流动资金拟使用募集资金47,290.19万元，累计投入48,006.39万元，投入进度101.51%[106] 市场数据 - 2024年1 - 9月，国内中重卡累计销量46.9万台，同比下降8.7%，其中燃油重卡销量同比下降30%，燃气重卡同比增长38%，新能源重卡同比增长139%[109] 产能情况 - 新型催化剂智能制造园区（安泰路生产基地）设计产能130万套（不含摩托车）[109] 担保事项 - 公司拟调整2024年度对外担保额度至不超过10.5亿元[114] - 四川中自新材料有限公司获担保额度2亿元[114] - 成都中自光明催化科技有限公司获担保额度4亿元[114] - 四川中自复合材料有限公司获担保额度2.5亿元[114] - 四川中自未来能源有限公司获担保额度2亿元[114] - 担保额度及授权有效期自2024年第三次临时股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止[114] 子公司业绩 - 成都中自光明催化科技2023年总资产43335.08万元，净资产3649.27万元，营业收入65357.92万元，净利润934.21万元[116] - 四川中自新材料2023年总资产6153.96万元，净资产2842.76万元，净利润 - 128.61万元[116] - 四川中自复合材料2023年总资产1424.77万元，净资产1064.92万元，营业收入4459.14万元，净利润150.34万元[116] - 四川中自未来能源2023年总资产1046.18万元，净资产 - 182.26万元，营业收入681.92万元，净利润 - 336.24万元[117]