宏观政策 - 国务院推动要素市场化配置综合改革试点 强调市场在资源配置中的决定性作用[1] - 医疗卫生强基工程实施方案审议通过 要求医疗医保医药政策协同并扩大基层用药种类[1] - 中美经贸磋商机制继续发挥作用 双方通过平等对话协商管控分歧拓展合作[1] - 证监会强调高质量谋划"十五五"资本市场规划 深化投融资综合改革并倡导长期投资理念[2] - 8月中国制造业PMI为49.4% 较上月上升0.1个百分点[3][6] 半导体行业 - 美国撤销三星等三家在华半导体企业"经验证最终用户"授权 商务部表示反对并指出将影响全球产业链稳定[4][6] - 全球半导体营收预计2030年突破1万亿美元 2024-2030年几近翻番 AI基础设施建设成为关键驱动因素[21] - 中芯国际筹划发行A股收购子公司中芯北方少数股权[9] - 华虹公司拟收购华力微97.5%股权并募集配套资金[6][9] - 东芯股份以2.11亿元增资上海砺算 持股比例将达35.87%[9] 资本市场动态 - 中央汇金持有股票ETF市值达1.28万亿元 较去年底增加近23%[6][7] - 全市场上市公司上半年营收35.01万亿元同比增长0.16% 净利润3.00万亿元同比增长2.54%[5] - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票[10] - 微信平台加强治理违规荐股行为 采取限制流量封号等梯度性处置措施[8] 公司业绩表现 - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79%[11] - 华为上半年营收4270亿元同比增长3.94% 净利润371亿元同比下降32%[12] - 天齐锂业上半年净利润8441万元 同比扭亏为盈[13] - 航天宏图签署9.9亿元卫星及地面系统采购合同[14] 新兴产业发展 - 低空经济共保体在重庆成立 发布首批产品"渝低空保"并签署6115万元风险保额[22] - 低空经济规模预计2026年达10644.6亿元 2030年达2.5万亿元[22] - 嘉元科技投资5亿元获取光模块企业恩达通股权[15] - 电动自行车新国标正式实施 锂电池车型最大重量55公斤 铅酸电池车型提至63公斤[8] 工业与制造业 - 钢铁行业稳增长工作方案印发 明确2025-2026年行业增加值年均增长4%目标[7] - 迈威生物地舒单抗注射液获得巴基斯坦上市许可[16] - 江淮汽车报案称有人捏造3000余条虚假信息 公安机关已立案调查[16] 国际市场 - 美股三大指数8月集体上涨 道指涨3.2%标普500涨1.91%纳指涨1.58%[17] - 纳斯达克中国金龙指数8月累涨6.03% 录得月线4连涨 阿里巴巴单日涨近13%[17] - 美国上诉法院裁定特朗普全球关税政策非法 认为超越职权范围[18]

宏观经济数据 - 中国8月官方制造业PMI升至49.4 略低于预期[2] - 美国7月核心PCE物价指数年率2.9% 为2025年2月以来新高[2] - 财政部公布1-7月国有企业利润总额24786.4亿元 同比下降3.3%[2] - 央行数据显示7月沪市日均交易量6785.5亿元 环比增加32.9%[2] 资本市场动态 - 中央汇金大举加仓股票ETF 持仓市值达1.28万亿元[2] - 股票私募连续3周加仓 满仓占比小幅提升 百亿私募仓位略降[2] - 证监会表示将持续巩固资本市场回稳向好势头 加快推进新一轮资本市场改革开放[2] - 微信平台加强治理违规荐股行为[2] 科技行业动向 - DeepSeek选择华为AI芯片训练部分模型[2] - 阿里正开发新芯片以填补英伟达空白[2] - 中芯国际筹划发行A股购买中芯北方49%股权 A股9月1日起停牌[3] - 特朗普政府撤销英特尔、三星及SK海力士中国业务豁免[2] 企业财报表现 - 阿里巴巴绩后收涨近13% 市值一夜飙升超2600亿元[2] - 华为上半年营收同比增3.94% 净利同比下降32%[2] - 比亚迪上半年净利润155.11亿元 同比增长13.79% 中报营收首超特斯拉[2] - 中金公司上半年净利润43.3亿元 同比增长94.4%[2] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元 同比增长213.74%[3] - 长江电力上半年净利润130.56亿元 同比增长14.86%[3] - 广汽集团上半年净亏损25.38亿元 同比转亏[2] 公司重大行动 - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票[2] - 中芯国际官宣重磅收购 业内认为主要是想增加利润[2]

中美经贸关系 - 商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢与美国财政部、商务部和贸易代表办公室官员举行会谈 围绕落实中美两国元首通话共识进行交流沟通 强调双方应通过平等对话协商管控分歧、拓展合作 [1] - 李成钢与美中贸易全国委员会、美国商会及相关美国企业代表进行会谈交流 [1] 资本市场政策动向 - 证监会主席吴清强调持续巩固资本市场回稳向好势头 以深化投融资综合改革为牵引加快推进新一轮资本市场改革开放 倡导长期投资、价值投资、理性投资理念 [2] 宏观经济数据 - 8月制造业PMI为49.4% 较上月上升0.1个百分点 非制造业商务活动指数为50.3% 综合PMI产出指数为50.5% 三大指数均有所回升 [3] 科技行业动态 - 阿里巴巴2026财年第一季度收入同比增长10% 净利润同比增长76% 宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施 投入500亿元用于消费领域 [4] - 阿里巴巴开发新款AI芯片 目前正在测试 旨在服务于更广泛的人工智能推理任务 与英伟达兼容 由国内企业代工 [4] - 受财报消息影响 阿里巴巴股价单日上涨近13% [5] - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 股票停牌不超过10个交易日 [6] - 华虹公司拟以发行股份及支付现金方式购买华力微97.4988%股权并募集配套资金 股票复牌 [7] 消费行业动向 - 贵州茅台控股股东计划6个月内增持30亿至33亿元公司股票 基于对公司长期价值的认可和未来发展信心 [8] 券商策略观点 - 中信证券建议9月聚焦资源、创新药、消费电子、化工、游戏和军工板块 关注美联储降息对资源品催化效应 苹果端侧AI和META AR眼镜产业趋势 "反内卷"三条线索 阅兵带来的军贸预期 创新药催化事件增多 [9][10] - 申万宏源指出人工智能行情计算机和传媒上涨51% 电子上涨65% 通信上涨103% 光模块主题指数累计涨幅206% 看好科技应用端如智能驾驶、金融科技、机器人 [11] - 国金策略认为国内制造业经营状况好转 海外设备投资出现由AI向传统制造业切换迹象 全球货币扩张与中国生产放缓组合将推动中国再通胀 [12] - 华安策略建议进攻高弹性成长科技包括泛TMT、AI、算力、机器人、军工 以及景气支撑领域包括稀土永磁、贵金属、工程机械等 [13] - 招商策略指出主动偏股基金、主观多头私募、指数增强量化私募年内收益率中位数超20% 居民入市潜力仍大 建议关注AI算力、半导体自主可控、固态电池等低渗透率赛道 [13][14] - 东吴策略认为AI行情主要集中于上游基础设施类硬件 建议在下游应用端"另开一桌" [15] - 中泰策略预计大盘震荡为主 红利板块防御性配置价值上升 科创与创业板短期波动放大但中期逻辑坚实 [16] - 中国银河证券认为A股向上趋势不改 市场热点处于轮动状态 外部环境平稳且美联储9月降息预期较高 [17][18] - 国泰海通策略看好港股反弹 认为行情扩散中盘崛起 [18] - 华西策略指出险资持有A股市值占比创历史新高 长线资金加大入市力度助力"慢牛"演绎 [18]

停复牌 - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 股票停牌 [1] - 华虹公司拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权并募集配套资金 股票复牌 [2] - 泰凌微拟收购磐启微100%股权 双方同属低功耗无线物联网芯片设计领域 业务协同性高 股票复牌 [2] 并购重组 - 星宸科技拟以2.14亿元收购富芮坤53.3087%股权 补强连接、音频及低功耗能力 打造"感知+计算+连接"一体化SoC自研IP平台 [3] - 汇金股份拟现金收购库珀新能20%股权 预计构成重大资产重组 [3] 回购 - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 [4] - 恺英网络拟1亿元-2亿元回购股份 [4] 投资合作与经营状况 - 嘉元科技拟投资5亿元获取恩达通部分股权 涉及光模块行业 [5] - 智洋创新拟2000万元设立全资子公司智洋灵动 推动具身智能技术创新 [6] - 昀冢科技拟定增募资不超8.76亿元 投向芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目 [6] - 特变电工中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 [8] - 天宇股份子公司制剂产品首次获得美国FDA批准文号 [8] - 麦格米特积极参与英伟达Blackwell系列架构数据中心硬件系统创新设计与合作建设 [8] - 航天宏图与客户A签署卫星及地面系统采购合同 总价款9.9亿元 [8] - 海油工程中标卡塔尔能源公司"BH"项目两个标段 中标金额约40亿美元 [8] - 华新水泥筹划境外子公司分拆上市 [8] 业绩表现 - 赛力斯2025年上半年净利润29.41亿元 同比增长81.03% [8] - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% [8] - 澜起科技上半年净利润11.59亿元 同比增长95.41% [8] - 盐湖股份上半年净利润25.15亿元 同比增长13.69% 4万吨/年锂盐项目预计9月底试车 [8] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元 同比增长48.34% 已进入英伟达供应链 支持NVIDIA DRIVE AGXThor生态系统 [9] - 天齐锂业上半年净利润8441万元 同比扭亏为盈 [10] - 中国稀土上半年净利润1.62亿元 同比扭亏为盈 [10] - 百济神州上半年净利润4.5亿元 同比扭亏为盈 [10] - 国轩高科上半年净利润3.67亿元 同比增长35.22% 拟不超40亿元投建20GWh新型锂离子电池智造基地项目 [10] - 领益智造上半年净利润9.30亿元 同比增长35.94% [10] - 申万宏源上半年净利润42.84亿元 同比增长101% [10] - 中泰证券上半年净利润7.11亿元 同比增长77.26% [10] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元 同比增长213.74% [10] - 中国船舶上半年净利润29.46亿元 同比增长108.59% [10] - 长江电力上半年净利润130.56亿元 同比增长14.86% [10] - TCL科技上半年净利润18.83亿元 同比增长89.26% [10] - ST华通上半年净利润26.56亿元 同比增长129% [10] - 闻泰科技上半年净利润4.74亿元 同比增长237.36% [10]

科创50指数表现 - 科创50指数8月29日收盘1341.31点，日内跌幅1.71%，但月内涨幅达28%领跑市场，半导体及芯片板块涨幅显著 [1] 资金流向分化 - 融资资金大举涌入科创板个股，截至8月28日科创50成分股月内融资净买入额239.72亿元，占A股融资净买入总额9.35% [6] - 融资余额增长237.26亿元，占A股新增融资余额8.99%，寒武纪、中芯国际、海光信息融资净买入分别达61.94亿元、47.96亿元和40.44亿元 [6][8] - 科技类ETF遭遇大规模赎回，14只科创50ETF净流出总额295.56亿元，华夏科创50ETF（588000.SH）净流出271.95亿元居首 [4] - 半导体ETF（512480.SH）、科创板50ETF（588080.SH）等均遭遇超50亿元资金撤离 [4] - 资金转向流入化工及证券板块，化工ETF（159870.SZ）流入77亿元，证券ETF（512880.SH）流入75.6亿元 [4] 市场观点分歧 - 经济学者盘和林指出不同市场主体对科技股后期走势分歧加大，ETF低风险偏好资金提前退出，融资客高风险偏好追逐高弹性股票 [9] - 经济学家宋清辉认为杠杆资金高度集中于科技板块显示强烈追捧，但存在助涨助跌、估值泡沫及流动性风险 [10] - 全球半导体周期仍处底部，短期业绩未实质好转，若预期未兑现股价可能大幅回调 [10] - 盘和林指出芯片半导体估值过高但上涨趋势难预判，市场存在分歧 [11] 行业数据表现 - 半导体及芯片相关ETF涨幅显著，科创芯片ETF（588200.SH）月涨幅39.43%，芯片ETF（159995.SZ）涨幅34.41% [5] - 融资净买入前十大个股中半导体及芯片企业占6席，显示资金预期高度一致 [10]

科创板市场表现 - 科创50指数8月29日收盘1341.31点，单日下跌1.71%，但月内累计涨幅达28% [1] - 半导体、芯片等科技板块涨幅显著，领跑市场 [1] 资金流向分化 - 融资资金大幅流入科创板个股，月内净买入额达239.72亿元，占A股融资净买入总额9.35% [6] - 科创50成分股融资余额增长237.26亿元，占A股新增融资余额8.99% [6] - 主要科技类ETF遭遇大规模赎回，14只科创50ETF净流出总额295.56亿元 [4] - 华夏科创50ETF（588000.SH）净流出271.95亿元，居ETF赎回榜首 [4] - 科创板50ETF（588080.SH）和半导体ETF（512480.SH）均遭遇超50亿元资金撤离 [4] - 资金转向流入化工及证券板块，化工ETF（159870.SZ）流入77亿元，证券ETF（512880.SH）流入75.6亿元 [4] 个股融资动态 - 寒武纪融资净买入61.94亿元，月涨幅110.36% [7][8] - 中芯国际融资净买入47.96亿元，月涨幅28.22% [7][8] - 海光信息融资净买入40.44亿元，月涨幅39.74% [7][8] - 中微公司、澜起科技等芯片设计企业融资净买入均超10亿元 [8] 行业观点与风险关注 - 科技股因高成长性和高弹性成为杠杆资金追捧对象，政策导向和行业预期改善推动上涨 [10] - 融资余额高度集中于科技板块，半导体、芯片企业在融资净买入前十中占6席 [10][11] - 杠杆资金助涨助跌特性可能引发强制平仓连锁反应 [10] - 缺乏基本面支撑的过度集中加杠杆会推高估值形成泡沫 [11] - 全球半导体周期仍处底部，若预期未兑现股价面临大幅回调风险 [11] - 市场对科技股后期走势存在分歧，芯片半导体估值过高但上涨势头难预判 [9][11]

交易概述 - 中芯国际拟通过发行A股方式收购控股子公司中芯北方49%少数股权 具体交易方案尚在讨论中 [1] - 交易对方包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司（大基金一期） 北京集成电路制造和装备股权投资中心 北京亦庄国际投资发展有限公司 中关村发展集团股份有限公司 北京工业发展投资管理有限公司 [1] - 公司股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 标的公司情况 - 中芯北方成立于2013年7月 是中芯国际与北京市政府共同投资的12英寸集成电路制造厂 [2] - 具备两条月产3.5万片的300mm生产线 总月产能达7万片 [2] - 第一条生产线主要生产40纳米和28纳米Polysion工艺产品 第二条生产线具备28纳米HKMG工艺及更高技术水平 [2] 交易动因 - 盈利资产收回以增厚上市公司利润 中芯北方产线已折旧完毕或接近折旧期尾部 公司利润丰厚 [2] - 满足大基金一期等股东退出需求 大基金一期成立接近11年（2014年9月成立） 已过回收期进入延展期 有强烈退出需求 [3] - 交易完成后中芯国际对中芯北方持股比例将从51%提升至100% 显著增厚上市公司归母净利润 [3] 财务预测 - 预计公司2025年营业收入699.33亿元 2026年825.21亿元 2027年963.84亿元 [3] - 预计2025年归母净利润53.31亿元 2026年67.09亿元 2027年83.91亿元 [3] - 对应2025年市盈率172倍 2026年137倍 2027年109倍 [3] 行业模式 - 半导体晶圆制造项目扩产通常通过为子公司项目引入外部融资解决资金需求 [3] - 后期上市公司以发行股份加现金方式完成收购 形成闭环投资模式 [3]

行业投资评级 - 报告对计算机行业给予积极评价，特别强调算力服务板块被显著低估，建议关注相关投资机会 [1][3][6][31] 核心观点 - 算力硬件板块（光模块、PCB、液冷、服务器等）自6月以来涨幅普遍超过100%，部分标的涨幅达200-300%，但算力服务板块（云服务、算力租赁、IDC）涨幅普遍低于50%，存在显著低估 [1][11][16][31] - 海外科技巨头资本支出超预期：微软二季度资本支出242亿美元（同比增长27%），Meta将2025年资本支出下限从640亿美元上调至660亿美元，谷歌将2025年资本开支从750亿美元提高至850亿美元 [1][12][13] - 国内算力链持续向好：中芯国际月产能从97.33万片（8英寸标准逻辑）增至99.13万片，第二季度晶圆出货量环比增长4.3% [1][14][15] - 阿里云业务表现强劲：二季度资本支出386亿元（创历史新高），云收入增长26%，AI相关产品收入连续8个季度实现三位数同比增长 [1][18][19] - 美股算力服务商（如CoreWeave、Equinix、Oracle）商业模式得到市场验证，为国内同类企业提供参考路径 [3][24][27][30] 细分领域总结 算力硬件板块 - 光模块、PCB、液冷、服务器等硬件标的涨幅显著，例如新易盛（303.53%）、中际旭创（280.91%）、英维克（229.76%） [1][11][14] - 海外巨头资本支出扩张直接拉动硬件需求，微软单季资本支出创历史纪录（242亿美元） [1][12] 算力服务板块 - 云服务、算力租赁、IDC涨幅普遍低于50%，例如优刻得（42.76%）、数据港（40.27%）、润泽科技（37.70%） [1][16][17] - 阿里云全球基础设施扩展至30个地域、95个可用区，通义大模型在基础模型、编程模型、推理模型等领域获全球开源冠军 [1][19] - CoreWeave与OpenAI签订价值119亿美元合同，验证算力租赁商业模式；Equinix数据中心EBITDA利润率达47%（同比提升160个基点） [3][24][27] - Oracle云基础设施收入增长52%，预计2026财年云基础设施增长率超70% [3][30] AI技术生态 - Agent三种落地形式：用户自制Agent、模型厂商通用Agent、企业定制Agent，支持AI应用与算力闭环 [2][21][22] - 阿里AI芯片由国内企业代工，面向推理任务且兼容英伟达架构 [1][20] 投资建议方向 - 核心算力：寒武纪、海光信息、工业富联等硬件厂商 [7][31] - 算力租赁：协创数据、弘信电子等 [7][31] - 云服务：阿里巴巴、腾讯控股、金山云等 [7][31] - IDC：万国数据、润建股份、数据港等 [7][32]

中美经贸关系 - 商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢访问美国 与美国财政部 商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈 双方围绕落实中美两国元首通话共识 就中美经贸关系 落实中美经贸会谈共识等问题进行交流沟通[2] - 中方敦促美方立即纠正撤销三星等三家在华半导体企业"经验证最终用户"授权的错误做法 美方此举将对全球半导体产业链供应链稳定产生重要不利影响[8] 宏观经济指标 - 8月份制造业采购经理指数（PMI）为49.4% 非制造业商务活动指数为50.3% 综合PMI产出指数为50.5% 分别较上月上升0.1 0.2和0.3个百分点 三大指数均有所回升[3] - 制造业PMI仍位于50%临界点之下 需求不足对企业生产经营的压力仍然较大[3] 资本市场政策 - 证监会主席吴清表示将持续巩固资本市场回稳向好势头 以深化投融资综合改革为牵引 加快推进新一轮资本市场改革开放[1][4] - 专家学者被呼吁加强资本市场重大战略性前沿性基础性问题研究[4] 指数调整与市场表现 - 上交所和中证指数公司决定调整科创50等指数样本 生益电子将被调入科创50指数 埃夫特 中科蓝讯等5只证券将被调入科创100指数[1][5] - 科创50指数自8月12日以来14个交易日涨幅达27.78%[6] 上市公司分红 - A股市场共有超800家上市公司推出分红方案 拟定分红金额超6300亿元 中国移动和工商银行以超500亿元分红规模位居前列[7] - 建设银行 农业银行 中国石油分红规模超400亿元 今年中期分红覆盖面和分红金额均创历史新高[7] 半导体产业动态 - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 公司股票自9月1日起停牌不超过10个交易日[10] - 交易预计不构成重大资产重组但构成关联交易 已签署《资产购买意向协议》[10] 科技创新进展 - 我国科学家成功研制出超宽带光电融合集成系统 首次实现全频段灵活可调谐的高速无线通信 成果发表于《自然》杂志[9] 企业财报与投资 - 阿里巴巴2026财年第一季度剔除已出售业务影响后整体收入同比增长10% 净利润同比增长76%[11] - 阿里云收入增长加速至26%创三年新高 AI相关产品收入连续8个季度实现三位数同比增长[11] 股权投资活动 - 平安人寿于8月26日增持829万股农业银行H股后持股比例达15%触发举牌 这是半年内第三次举牌农行H股[12] 资产重组终止 - 嘉必优终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[13][14] 市场资金面 - 本周A股市场将有27只个股迎来限售股解禁 合计解禁市值约190亿元 其中福田汽车解禁市值39.57亿元[15] 机构市场观点 - 银河证券认为A股市场成交维持活跃 资金面持续驱动叠加政策预期升温为市场提供支撑 关注成长板块 "反内卷"概念 红利资产和大消费领域投资机会[16] - 开源证券指出盈利周期即将触底 PPI或将迎来反转 资金面有中央汇金和中长期耐心资本支撑 指数中枢有望进一步上移[17]

宏观经济与政策 - 中美经贸关系会谈举行 商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢与美国财政部、商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈 双方围绕落实中美两国元首通话共识 就中美经贸关系等问题进行交流沟通 [2][3] - 国务院常务会议研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作 强调发挥市场在资源配置中的决定性作用 聚焦技术、土地、人力资源、数据、资本等要素领域改革 [4] - 8月中国制造业采购经理指数为49.4% 较上月上升0.1个百分点 生产指数为50.8% 较上月上升0.3个百分点 大型企业采购经理指数为50.8% 较上月上升0.5个百分点 [11] 金融与资本市场 - 证监会主席吴清强调持续巩固资本市场回稳向好势头 以深化投融资综合改革为牵引 加快推进新一轮资本市场改革开放 [6][7] - 中央汇金大举加仓股票ETF 截至6月末持仓市值达1.28万亿元 较去年底增加近23% 中央汇金资产持有股票ETF数量是去年底的1.58倍 [8] - COMEX黄金期货8月份累涨5.2% 报3516.1美元/盎司 COMEX白银期货8月份累涨10.76% 报40.75美元/盎司 [9] 半导体与科技行业 - 美国撤销英特尔半导体（大连）、三星中国半导体、SK海力士半导体（中国）等三家在华半导体企业"经验证最终用户"授权 商务部表示反对 敦促美方立即纠正错误做法 [5][10] - 微信要求用户发布AI生成合成内容时需主动进行声明 不得删除、篡改、伪造或隐匿平台添加的AI标识 [12][13] - 阿里巴巴过去一个季度在人工智能和云基础设施的资本支出达386亿元 过去四个季度累计投入超过1000亿元 [23] 公司动态与业绩 - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 股票自9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [15] - 华虹公司拟发行股份及支付现金购买华力微97.5%股权并募集配套资金 股票于9月1日复牌 [16] - 华为上半年营收达4270亿元 同比增长3.94% 净利润371亿元 同比下降32% [17] - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% 收入3712.8亿元 同比增长23.30% [24] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元 同比增长213.74% 营业收入238.72亿元 同比增长77.71% [22] - 长飞光纤上半年净利润2.96亿元 同比下降21.71% 营业收入63.84亿元 同比增长19.38% [25] 股权投资与市场动向 - 章建平二季度新纳入7只重仓股 总计出现在9家公司前十大流通股东名单中 持股市值合计约50.95亿元 [14] - 京东方2024年为iPhone 16标准型号供应面板出货量4300万片 预计2025年将包括约500万片iPhone 17 Pro面板 总出货量达4500万-5000万片 [15] - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 [21] - 华胜天成董事王维航及监事钱继英拟减持不超过0.9984%股份 [18] - 中国重工股票将于9月5日终止上市 按1:0.1339比例转换为中国船舶A股股票 [19][20] 海外市场 - 美股三大指数上周五集体收跌 纳指跌1.15% 标普500指数跌0.64% 道指跌0.2% 纳斯达克中国金龙指数收涨1.55% 8月份累涨6.03% 录得月线4连涨 [26] - 美国上诉法院裁定特朗普实施的大部分全球关税政策非法 认为超越了职权范围 [27]