科创板两融余额变动 - 8月29日科创板两融余额达2274.62亿元 单日增加28.24亿元 [1] - 融资余额2266.98亿元 单日增长28.3亿元 [1] - 融券余额7.64亿元 单日减少0.06亿元 [1] 融资净买入个股分布 - 343只科创板个股获融资净买入 占板块总数比例超70% [1] - 28股净买入金额超5000万元 中芯国际以5.23亿元居首 [1] - 澜起科技、百济神州、海光信息、大全能源、安博通等位列融资净买入前列 [1] 重点公司融资动向 - 中芯国际获单日最大融资净买入5.23亿元 [1] - 半导体产业链公司（澜起科技、海光信息）与生物医药公司（百济神州）获资金重点关注 [1] - 光伏材料企业大全能源及网络安全企业安博通同获大额融资流入 [1]

市场整体表现 - 恒生指数开盘上涨1.72% [1] - 恒生科技指数开盘上涨2.08% [1] 个股表现 - 阿里巴巴股价上涨近15% [1] - 中芯国际股价上涨近7%并创下新高 [1] - 比亚迪股份在业绩公布后下跌超过8% [1]

市场表现 - 截至8月29日收盘 沪指涨0.37%报收3857.93点 深成指涨0.99%报收12696.15点 创业板指涨2.23%报收2890.13点 [1] - 科创半导体ETF跌2.69% 半导体材料ETF跌2.96% [1] - 隔夜美股费城半导体指数跌3.15% 美光科技跌2.45% ARM跌2.97% 恩智浦半导体跌1.77% 微芯科技跌0.38% 应用材料跌2.73% [1] 行业动态 - 阿里巴巴正在开发兼容英伟达架构的AI推理芯片 目前已进入测试阶段 [2] - 中芯国际为收购控股子公司中芯北方的少数股权 将于9月1日起停牌不超过十个交易日 [2] - 2025年中国AI服务器市场中外采芯片比例预计从2024年63%降至42% 本土芯片供应商占比有望提升至40% [2] 公司业绩 - 阿里巴巴2026财年第一财季净利润显著超预期 主要受益于电商业务复苏和云计算高速增长 [2] - 阿里巴巴当日美股大涨12.9% 显示投资者信心增强 [2] ETF产品结构 - 科创半导体ETF及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 覆盖半导体设备(59%)和半导体材料(25%)领域 [3] - 半导体材料ETF及其联接基金指数中半导体设备(59%)和半导体材料(24%)占比靠前 聚焦半导体上游 [3] - 半导体设备与材料行业具有国产化率低、替代天花板高等属性 受益于AI需求扩张和技术进展 [3]

港股半导体板块表现 - 港股半导体股整体走强 行业呈现积极态势 [1] - 中芯国际股价上涨6.67% 涨幅居前 [1] - 华虹半导体股价上涨5.02% 表现突出 [1] - 英诺赛科股价上涨1.68% 实现正增长 [1] - 上海复旦股价微涨0.77% 保持上行 [1]

公司行动 - 中芯国际A股停牌 港股高开6.67%报64.75港元再创历史新高 [1] - 公司拟发行股票收购控股子公司中芯北方49%股权 [1] 收购标的分析 - 中芯北方为公司重要12英寸晶圆厂 [1] - 该子公司是公司当下重要利润贡献方 [1] 行业背景 - 公司新建四座12英寸晶圆厂尚处产能爬坡和折旧高峰期 [1]

公司行动 - 中芯国际A股停牌 港股高开6.67%报64.75港元再创历史新高 [1] - 公司拟发行股票收购控股子公司中芯北方集成电路制造(北京)有限公司49%少数股权 [1] - 中芯北方是公司重要的12英寸晶圆厂 为当下重要利润贡献方 [1] 业务影响 - 收购标的为中芯国际重要的12英寸晶圆厂 [1] - 近年来新建四座12英寸晶圆厂尚处产能爬坡和折旧高峰期 [1] - 中芯北方在当前阶段承担重要盈利贡献角色 [1]

股价与交易表现 - 8月29日公司股价下跌3.74% 成交额达187.11亿元 [1] - 当日融资买入37.46亿元 融资净买入5.23亿元 融资余额128.78亿元占流通市值5.64% [1] - 融券余额3667.45万元 融券余量31.96万股 融资融券余额均处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 股东户数25.23万户 较上期减少2.20% 人均流通股8223股增加2.26% [2] - 华夏上证科创板50ETF增持335.52万股至9572.66万股 易方达科创板50ETF增持831.56万股至7380.86万股 [2] - 香港中央结算增持2632.29万股至6349.93万股 华夏上证50ETF增持261.17万股至3900.46万股 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入323.48亿元 同比增长23.14% [2] - 归母净利润23.01亿元 同比增长39.76% [2] 公司基本情况 - 主营业务为集成电路晶圆代工 收入占比93.83% 技术节点覆盖0.35微米至14纳米 [1] - 成立于2000年4月3日 2020年7月16日上市 注册地位于上海浦东新区张江高科技园区 [1]

中美经贸关系 - 商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢访问美国 与美国财政部 商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈 围绕落实中美两国元首通话共识 就中美经贸关系 落实中美经贸会谈共识等问题进行交流沟通 [1] - 美国商务部将英特尔半导体（大连）有限公司 三星中国半导体有限公司以及SK海力士半导体（中国）有限公司移出"经验证最终用户"授权名单 中方将采取必要措施维护企业正当权益 [2] 资本市场政策 - 证监会主席吴清强调将持续巩固资本市场回稳向好势头 以深化投融资综合改革为牵引 加快推进新一轮资本市场改革开放 不断增强市场吸引力和包容性 积极倡导长期投资 价值投资 理性投资理念 [3] - 中央汇金投资有限责任公司及其子公司等"国家队"合计持有股票ETF市值1.28万亿元 较去年底增加近23% [5] 宏观经济数据 - 8月份制造业采购经理指数为49.4% 较上月上升0.1个百分点 非制造业商务活动指数为50.3% 比上月上升0.2个百分点 高于临界点 非制造业继续保持扩张 [4] - 工业和信息化部等部门印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》 明确2025-2026年钢铁行业年均增长4% [7] 科技与半导体行业 - 阿里云一云多芯支持国产供应链 但采购寒武纪15万片GPU的消息不实 [6] - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 9月1日起停牌不超过10个交易日 [9] - 华虹公司拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权并募集配套资金 [9] - 东芯股份拟以自有资金约2.11亿元增资上海砺算 持股比例将达35.87% [12] - 思泉新材液冷散热产品正处于送样测试阶段 [15] 企业投资与并购 - 嘉元科技拟投资5亿元获取恩达通部分股权 涉及光模块行业 [10] - 国轩高科拟不超40亿元投建新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目 [10] - 汇金股份拟现金收购库珀新能20%股权 预计构成重大资产重组 [10] - 泰凌微拟收购磐启微100%股权 [10] - 特变电工中标沙特电力公司超高压 高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 [16] - 海油工程中标卡塔尔能源公司"BH"项目两个标段 中标金额约40亿美元 [16] - 航天宏图与客户A签署卫星及地面系统采购合同 合同总价款为9.9亿元 [18] 企业业绩表现 - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% [13] - TCL科技上半年净利润18.83亿元 同比增长89.26% [13] - ST华通上半年净利润26.56亿元 同比增长129% [13] - 领益智造上半年净利润同比增长35.94% 拟10派0.2元 [13] - 长江电力上半年净利润130.56亿元 同比增长14.86% [13] - 澜起科技上半年净利润增长95.41% 拟每10股派2元 [13] - 云南白药上半年净利润同比增长14% [13] - 豪威集团上半年净利润同比增长48.34% [13] - 海立股份上半年净利润同比增长694% [13] - 国泰海通上半年净利润同比增长214% [13] - 广发证券上半年净利润同比增长48.31% [13] - 中国稀土上半年净利润1.62亿元 同比扭亏为盈 [11] - 百济神州上半年净利润4.5亿元 同比扭亏为盈 [11] - 麦格米特上半年净利润同比下降44.82% [14] - 泸州老窖上半年净利润76.63亿元 同比下降4.54% [14] - 中国神华上半年净利润246.41亿元 同比下降12% [14] - 长飞光纤上半年净利润2.96亿元 同比下降21.71% [14] - 万通发展上半年净亏损2804.11万元 [14] - 古井贡酒上半年净利润36.62亿元 同比增长2.49% [17] 资本市场动态 - 微信平台将持续深化治理 对无资质违规荐股 编造传播虚假信息 诱导用户投资或实施诈骗的内容采取限制流量 固定粉丝增长 暂停营利权限 禁言 封号等梯度性处置措施 [8] - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 [17] - 中国重工股票将于2025年9月5日终止上市 [19] - 华胜天成董事王维航及监事钱继英拟减持不超过0.9984% [20] - 美股三大指数上周五集体收跌 纳指跌1.15% 8月累涨1.58% 标普500指数跌0.64% 8月累涨1.91% 道指跌0.2% 8月累涨3.2% 标普500指数和道指连涨4月 纳指连涨5月 [21] - 热门中概股多数上涨 纳斯达克中国金龙指数收涨1.55% 8月份累涨6.03% 录得月线4连涨 阿里巴巴涨近13% 创2023年3月以来最佳单日表现 [21] - 美国上诉法院裁定美国总统特朗普实施的大部分全球关税政策非法 认为超越其职权范围 [22] - 阿里巴巴2026财年第一季度营收2476.5亿元 同比增长2% 第一财季调整后EBITDA 457.4亿元 将大规模投资人工智能和日常生活服务消费领域 过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元 [23]

中央汇金ETF持仓 - 中央汇金及子公司合计持有股票ETF市值1.28万亿元 较去年底增加近23% [2][4] - 中央汇金持有股票ETF数量是去年底的1.58倍 多只宽基ETF获10亿份级别以上增持 [2] 半导体行业动态 - 美国撤销三星等三家在华半导体企业"经验证最终用户"授权 商务部表示反对并称将对全球半导体产业链供应链稳定产生重要不利影响 [4] - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 股票停牌 [7] - 东芯股份拟以自有资金约2.11亿元增资上海砺算 持股比例将达35.87% [8] - 华虹公司拟发行股份及支付现金购买华力微97.5%股权并募集配套资金 股票复牌 [8] - 嘉元科技拟投资5亿元获取恩达通部分股权 涉及光模块行业 [15] 上市公司业绩表现 - 全市场上市公司上半年实现营业收入35.01万亿元 同比增长0.16% 第二季度营收18.11万亿元 同比增长0.43% 环比增长7.15% [4] - 全市场上市公司上半年实现净利润3.00万亿元 同比增长2.54% 增速较上年全年提升4.76个百分点 [4] - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% [9] - 华为上半年营收达4270亿元 同比增长3.94% 净利润达371亿元 同比下降32% [10] - 天齐锂业上半年净利润8441万元 同比扭亏为盈 [10] 新能源汽车及锂电池 - 电动自行车新国标正式实施 锂电池电动自行车最大重量55公斤 铅酸蓄电池车型重量从55公斤提高到63公斤 [4] - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% [9] 资本市场活动 - 贵州茅台控股股东拟增持30亿元—33亿元公司股票 [8] - 沪电股份高级管理人员李明贵拟减持不超过0.0083%公司股份 [11] - *ST天茂拟以股东会决议方式主动终止公司股票上市并启动现金选择权派发 [12] 科技与安全 - 微信平台加强治理违规荐股行为 对违规账号采取限制流量、固定粉丝增长、暂停营利权限、禁言、封号等梯度性处置措施 [5] - 江淮汽车报案称有人在网上捏造散布3000余条虚假信息 公安机关已立案调查 [16] 商业合作与合同 - 美年健康全资子公司与国富量子、京北方签署数字资产业务合作框架协议书 [13] - 航天宏图与客户A签署卫星及地面系统采购合同 合同总价款为9.9亿元 [14] 医药行业 - 迈威生物地舒单抗注射液获得巴基斯坦上市许可 [16] 宏观经济与货币政策 - 广发证券认为美元走弱形成"企业结汇—人民币升值"正循环 外部逆全球化关税背景下货币政策保持宽松 包括降准、降息 [17] - 天风证券认为美国上诉法院裁定特朗普实施的大部分全球关税政策非法 关税对国内基本面影响边际减弱 [18] - 天风证券认为美国通胀风险可控 就业市场降温明显 鲍威尔释放偏鸽信号 美联储9月降息几乎已成定局 [18]

中央汇金ETF持仓动态 - 中央汇金及子公司持有股票ETF市值达1.28万亿元 较去年底增长近23% [2] - 中央汇金持有股票ETF数量为去年底的1.58倍 多只宽基ETF获10亿份级别以上增持 [3] 半导体行业动态 - 美国撤销三星等三家在华半导体企业"经验证最终用户"授权 商务部表示反对并称将影响全球产业链稳定 [5] - 中芯国际筹划发行A股收购子公司中芯北方少数股权 股票停牌 [8] - 华虹公司拟发行股份及支付现金收购华力微97.5%股权并募资 股票复牌 [9] - 东芯股份以自有资金2.11亿元增资上海砺算 持股比例将达35.87% [10] 上市公司业绩表现 - 全市场上市公司上半年营收35.01万亿元 同比增长0.16% 净利润3.00万亿元 同比增长2.54% [5] - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% [12] - 华为上半年营收4270亿元 同比增长3.94% 净利润371亿元 同比下降32% [13] - 天齐锂业上半年净利润8441万元 同比扭亏为盈 [14] 资本市场操作与监管 - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 [11] - 沪电股份高管拟减持不超过0.0083%股份 [15] - *ST天茂拟主动终止上市并启动现金选择权派发 [16] - 微信平台加强治理违规荐股行为 采取梯度性处置措施 [6] 企业合作与投资 - 美年健康子公司与国富量子、京北方签署数字资产业务合作框架协议 [17] - 航天宏图签署9.9亿元卫星及地面系统采购合同 [18] - 嘉元科技拟投资5亿元获取恩达通股权 涉足光模块行业 [19] - 迈威生物地舒单抗注射液获巴基斯坦上市许可 [20] 行业政策与市场环境 - 电动自行车新国标实施 锂电池车型最大重量55公斤 铅酸电池车型提至63公斤 [5] - 广发证券称货币政策保持宽松 受美元走弱及信用扩张不足影响 [23] - 天风证券认为美联储9月降息几乎成定局 因通胀可控及就业市场降温 [24] 其他企业动态 - 江淮汽车报案称有人捏造3000余条虚假信息 公安机关已立案 [21]