中德证券有限责任公司 关于 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二三年八月 3-3-1 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"和"本保荐机 构"）接受北方铜业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"北方铜 业"）委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会及 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （一）发行人基本信息 | 发行人中文名称 | 北方铜业股份有限公司 | | --- | --- | | 发行人英文名称 | North Copper Co.,Ltd. | | ...

股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737 北方铜业股份有限公司 North Copper Co.,Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二三年八月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险因素" 章节的全部内容。 一、行业风险 （一）宏观经济周期风险 公司阴极铜产品广泛应用于电气、轻工、电子、机械制造、交通运输等领域， 宏观经济环境对公司产品的市场需求量具有决定性影响。尽管我国目前铜需求量 呈增长趋势，但鉴于经济发展存在周期性，未来仍可能因宏观经济波动导致铜需 求量下降，进而对公司主营业务造成不利影响。 （二）产品及原材料价格波动风险 公司主要产品阴极铜价格是影响公司利润水平最直接和最重要的因素，其销 售价格参照市场价格确定，受到全球供需平衡状况、主要产铜国的生产情况和重 大经济政治事件以及市场投机、海运价格因素等影响。此外，相对于 ...

中德证券有限责任公司 关于 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二零二三年八月 3-1-1 声 明 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受北方铜业股份有限公司（以下简称"发行人"、"北方铜业"、"公 司"）的委托，担任其本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，并指定祁旭华、任睿担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及 保荐代表人特作出如下承诺： 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 的 法律意见书 二〇二三年八月 | 目录 | | --- | | 释义 | 3 | | --- | --- | | 引言 | 8 | | 一、 本所及经办律师简介 | 8 | | 二、 本所制作本法律意见书和《律师工作报告》的工作过程 | 10 | | 正文 | 14 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 14 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 15 | | 三、 本次发行的实质条件 | 16 | | 四、 发行人的设立 | 20 | | 五、 发行人的独立性 | 21 | | 六、 发起人和股东 | 24 | | 七、 发行人的股本及其演变 | 28 | | 八、 发行人的业务 | 29 | | 九、 关联交易与同业竞争 | 33 | | 十、 发行人的主要财产 | 42 | | 十一、 发行人的重大债权债务 | 46 | | 十二、 发行人近三年的重大资产变化及收购兼并 | 47 | | 十三、 发行人公司章程的制定与报告期内的修改 | 48 | | 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运 ...

致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 2. 公司分别于 2023 年 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-43 北方铜业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 现场会议时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 21 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15 至 15:00。 2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规 ...

获得有权国资监管单位批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月30日召开第九届董 事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了关于向特定对象发行 A股股票的相关议案，具体内容详见公司2023年5月31日登载在《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司收到间接控股股东山西云时代技术有限公司（以下简称"云时代公 司"）转发的《关于云时代公司旗下北方铜业向特定对象发行股票的意见》(晋国 资运营函〔2023〕204号)。截至目前，公司已取得有权国资监管单位山西省国有资 本运营有限公司关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的同意： 一、原则同意公司向特定对象发行股票，募集资金规模不超过100,000万元 （含），且发行数量不超过531,736,850股（含）。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-42 北方铜业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票相关事项 2023 年 8 月 16 日 二、云 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-41 北方铜业股份有限公司 关于收购资产完成股权交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日召开了第九 届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议，于2023年8月3日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购侯马北铜铜业有限公司100% 股权暨关联交易的议案》。公司拟以支付现金的方式收购控股股东中条山有色金 属集团有限公司的全资子公司侯马北铜铜业有限公司（以下简称"侯马北铜"） 100%股权。本次交易的具体情况详见公司于2023年7月19日披露的《关于收购资 产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-33）。 二、进展情况 截至本公告披露日，本次收购侯马北铜资产的股权交割情况如下： 近日，侯马北铜100%股权的过户、章程修订及相关工商变更登记手续已完成, 公司按股权收购协议约定向转让方支付了全部股权转让款33,891.46万元，并完 成了侯马北铜的管理权交接，本次资产收购的股权交割完成 ...

财务表现 - 2023年第一季度，北方铜业营业收入为2,589,843,692.51元，同比下降18.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为203,622,149.36元，同比下降24.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为135,420,225.41元，同比下降82.93%[4] - 北方铜业股份有限公司2023年第一季度营业总收入为258.98亿元，较上期下降18.2%[14] - 2023年第一季度净利润为20.36亿元，较上期下降24.1%[15] 资产状况 - 总资产为9,579,431,208.47元，同比增长12.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,526,267,844.81元，同比增长5.11%[5] - 公司财务报表显示，流动资产合计为4,436,492,116.80元，其中存货达到2,112,164,124.19元，非流动资产合计为5,142,939,091.67元，资产总计为9,579,431,208.47元[12] - 公司财务报表显示，流动负债合计为1,755,214,222.99元，其中短期借款为418,784,100.00元，非流动负债合计为3,297,949,140.67元，负债合计为5,053,163,363.66元[13] 融资情况 - 短期借款为418,784,100.00元，同比增长132.08%[8] - 长期借款为3,113,899,812.21元，同比增长33.73%[8] - 其他收益为311,660.52元，同比增长221.38%[8] - 资产减值损失为-11,927,774.14元，主要是计提存货减值准备[8] 股东情况 - 股东名称中，中条山有色集团有限公司持股比例为46.83%[8] - 北方铜业股份有限公司2023年第一季度报告显示，截至2023年3月13日，增持主体合计增持公司股份245,500股，合计增持金额1,445,407元，超过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕[11] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为299.13亿元，较上期下降16.0%[16] - 经营活动现金流出小计为285.59亿元，较上期增长3.0%[16] - 筹资活动现金流入小计为98.53亿元，较上期增长27.2%[17] - 筹资活动现金流出小计为23.35亿元，较上期下降82.8%[17] - 现金及现金等价物净增加额为73.49亿元，较上期增长1400.2%[17]

证券代码： 000737 证券简称：北方铜业 北方铜业股份有限公司 投资者关系活动记录表 4、压延铜箔的发展前景怎样？目前是否已经规模生产？ 您好，压延铜箔主要应用于挠性线路板、新能源电池、石墨 烯薄膜制备、航空航天、5G 通讯等领域，随着国家对新能源汽车 安全性的要求越来越高，以及高频高速通讯的发展，压延铜箔在 新能源电池中的占比将会越来越大，具有广泛的应用前景，公司 正按计划安排项目投产相关事宜。目前铜箔生产线已具备投产条 件，并生产部分光箔产品。感谢您的关注。 7、董秘你好，请问贵公司拥有优质资源，经营有方，技术 储备雄厚，市场前景广阔。企业重组以来，经营业绩和利润呈增 长趋势，但为何企业对二级市场市值管理淡漠？这会严重影响企 业形象和投资者信心，总感觉是一流企业三流价格，恳请管理层 拿出实质举措，抢抓机遇，乘势而上，提振信心，已优异业绩回 报投资者。 编号：2023-01 5、请问铜箔什么时候才能量产，现在都五月中旬了？ 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 ...