证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-46 北方铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 12 日 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120148号）（以下简称"问询 函"），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广 ...

关于北方铜业股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120148 号 （6）最近一期末货币资金的主要构成情况、具体用途及存放管理 情况，是否存在使用受限、与关联方资金共管或银行账户归集、 关联方非经营性资金占用等情况，利息收支与货币资金余额、借 款余额是否匹配，结合同行业可比上市公司情况说明在货币资金 余额较高的同时长短期借款金额较高的原因及合理性；（7）报告 期内所受行政处罚是否存在导致严重环境污染、严重损害投资者 合法权益和社会公共利益的重大违法行为，发行人的具体整改措 施及有效性，内部控制制度是否健全并得到有效执行；（8）前述 8 处房产的具体取得情况，占用的林地、耕地的所有权性质，未 办理权属证书的原因，根据国家、山西省及当地相关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，占用林地、耕地建设房屋并办理权属 证书应履行的前置审批程序，发行人及其控股子公司是否履行相 应程序；（9）发行人及其子公司占用林地、耕地建设房屋的行为 是否构成重大违法违规行为，是否取得具有相应权限的政府主管 部门出具的证明文件，是否存在被要求补办土地用途变更手续、 补缴相关费用、被处以罚款、拆除相关房屋并收回 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为453.73亿元，同比下降21.69%[10] - 公司2023年上半年净利润为3.18亿元，同比下降39.20%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.28亿元，同比下降95.61%[10] - 公司2023年上半年铜价整体冲高回落，沪铜运行区间为63010-71380元/吨， LME伦铜运行区间为7867-9550美元/吨[15] - 2023年1-6月全国电解铜产量为630万吨，同比增长12.5%[15] - 公司本报告期营业收入为453.73亿元，同比下降21.69%，主要是由于垣曲冶炼厂系统性大修停产导致主要产品产量下降[23] - 公司营业成本为390.89亿元，同比下降19.23%，主要是由于垣曲冶炼厂系统性大修停产导致主要产品产量下降[23] - 公司销售费用为1.3亿元，同比下降24.82%，主要是由于销量变化导致[23] - 公司研发投入为418.65万元，不适用同比数据，主要是新增子公司北铜新材研发项目[23] - 公司营业收入中，阴极铜占比83.42%，贵金属占比14.03%，硫酸占比0.39%，其他占比2.16%[25] - 公司有色金属冶炼及压延加工业营业收入占比100%，同比下降21.69%；阴极铜毛利率13.71%，同比下降20.45%；贵金属毛利率15.73%，同比下降14.51%；硫酸毛利率-217.86%，同比下降9.12%；其他毛利率49.35%，同比增加14.41%[25] - 公司货币资金占总资产比例为11.64%，同比下降2.07%；存货占比22.58%，同比增加2.86%；长期借款占比33.55%，同比增加6.13%[26] - 公司报告期投资额为1.63亿元，同比增加8.19%[26] - 公司报告期实际损益金额为24.87万元[29] - 公司报告期持有的铜期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定[33] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[35] - 公司报告期无募集资金使用情况[36] - 公司报告期未出售重大资产[37] - 公司主要子公司山西北方铜业有限公司的净利润为334,509,060元[38] - 公司主要产品铜、金、银及硫酸的价格受全球经济状况、中国经济状况等因素影响，可能对公司产品销售价格带来不确定性[38] 产品与销售 - 公司主要产品为阴极铜、金锭、银锭，副产品为硫酸、海绵金、海绵钯等[16] - 公司主要产品包括阴极铜、金和银等稀贵金属，销售模式为先款后货、银行汇款结算[18] - 公司采选的矿产品用于火法冶炼厂生产各类铜冶炼产品，盈利模式为矿产铜冶炼和外购铜原料冶炼相结合[18] 技术与人才 - 公司技术优势体现在自然崩落法采矿技术和富氧底吹熔池熔炼技术，管理团队经验丰富[20] - 公司通过培养专业技术人员，储备了大量的矿山与冶炼人才，具备复制、经营同类型矿山或冶炼企业的能力[21] 环保与安全 - 公司全面落实安全生产责任制，强化安全生产管理，不断建立健全体制机制，应对安全生产风险[39] - 公司重视环境保护工作，已投入大量人力、物力建设和维护环保设施，确保开发一片、治理一片、恢复一片[39] - 公司在环保行政许可方面有多个有效期限的排污许可证[43] - 公司主要污染物排放情况符合相关标准，无超标情况[43] - 公司持续加大环保资金投入力度，2023年拟实施环保治理工程7项，拟投资4375万元，确保各项污染物稳定达标排放[55] - 公司按时依法缴纳环境保护税，2023年上半年共缴纳144,766.6元[55] - 公司在废气处理方面设有10台布袋除尘器、2台电除尘器、1套离子液脱硫系统、7台酸雾净化塔，废气经处理后达标排放[47] 股东情况 - 公司股东持股情况：中条山有色金属集团有限公司持股46.83%，山西焦煤运城盐化集团持股7.95%，上海潞安投资有限公司持股4.06%，晋创投资有限公司持股4.06%，宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业持股4.06%[93] - 公司股东持股情况续：山证创新投资有限公司持股3.73%，西安高科建材科技有限公司持股1.64%，徐建强持股0.84%，招商银行股份有限公司－华夏鸿阳持股0.47%，矿冶科技集团有限公司持股0.38%[93] - 公司上述股东中，国有法人股股东中条山集团、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司均为山西云时代控制的企业[95]

二○二二年度 6-1-1 北方铜业股份有限公司 审计报告及财务报表 北方铜业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 6-1-2 北方铜业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了北方铜业 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母 ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 的 法律意见书 二〇二三年八月 | 目录 | | --- | | 释义 | 3 | | --- | --- | | 引言 | 8 | | 一、 本所及经办律师简介 | 8 | | 二、 本所制作本法律意见书和《律师工作报告》的工作过程 | 10 | | 正文 | 14 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 14 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 15 | | 三、 本次发行的实质条件 | 16 | | 四、 发行人的设立 | 20 | | 五、 发行人的独立性 | 21 | | 六、 发起人和股东 | 24 | | 七、 发行人的股本及其演变 | 28 | | 八、 发行人的业务 | 29 | | 九、 关联交易与同业竞争 | 33 | | 十、 发行人的主要财产 | 42 | | 十一、 发行人的重大债权债务 | 46 | | 十二、 发行人近三年的重大资产变化及收购兼并 | 47 | | 十三、 发行人公司章程的制定与报告期内的修改 | 48 | | 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运 ...

中德证券有限责任公司 关于 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《北方铜业股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 3-3-2 一、发行人基本情况 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二三年八月 （一）发行人基本信息 3-3-1 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"和"本保荐机 构"）接受北方铜业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"北方铜 业"）委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会及 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 ...

关于 中德证券有限责任公司 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二三年八月 3-1-1 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受北方铜业股份有限公司（以下简称"发行人"、"北方铜业"、"公 司"）的委托，担任其本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，并指定祁旭华、任睿担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及 保荐代表人特作出如下承诺： 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， ...

股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737 北方铜业股份有限公司 North Copper Co.,Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二三年八月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险因素" 章节的全部内容。 一、行业风险 （一）宏观经济周期风险 公司阴极铜产品广泛应用于电气、轻工、电子、机械制造、交通运输等领域， 宏观经济环境对公司产品的市场需求量具有决定性影响。尽管我国目前铜需求量 呈增长趋势，但鉴于经济发展存在周期性，未来仍可能因宏观经济波动导致铜需 求量下降，进而对公司主营业务造成不利影响。 （四）产业政策风险 国家发改委通过不定期发布《产业结构调整指导目录》，列明有色金属产业 中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目，对本行业的发展进行宏观调控，推动有色 金属行业结构调整和产业升级。随着我国有色金属产业自律和调控的进一步加 1 ...

特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 北方铜业股份有限公司 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日收到深圳证 券交易所出具的《关于受理北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的通知》（深证上审〔2023〕641 号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对 象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-44 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得 中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日 ...

二○二二年度 6-1-1 北方铜业股份有限公司 审计报告及财务报表 北方铜业股份有限公司 一、 审计意见 表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了北方铜业 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 6-1-2 北方铜 ...