新策略 - 2026年1月7日，证监会同意公司发行不超200亿元永续次级公司债券[5] - 债券名称由“2025年”调整为“2026年（第一期）”[5]

广发证券股份有限公司 1 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券更名公告》之签章页） 发行人：广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券 更名公告 2026年1月7日，证监会出具《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者 公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕41号），同意广发 证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者公开发行 面值总额不超过200亿元人民币的永续次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 发行永续次级债券"。因涉及分期及跨年发行，本期债券名称调整为"广发证券 股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）"，本次 债券后续发行名称依次为"广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行永续次级债券（第二期）"（如有）、"广发证券股份有限公司2026年面向专 业投资者公开发行永续次级债券（第三期）"（如有）等、如后续涉及跨年，则 本次债券后续发行名称依次为"广发证券股份有限公司2027年 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道益 田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） （住所：河北省石家庄 市桥西区自强路 35 号庄 家金融大厦 24 层） （住所：深圳市福田区福田街道 金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） （住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） （住所：安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号） 签署日期：2026年 月 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2026 年 1 月 7 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕41 号文注册公开发行面 值总额不超过 200 亿 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） 募集说明书 | 发行人： | 广发证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 平安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、长城证券股 份有限公司、华福证券股份有限公司、国元证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 东方证券股份有限公司 | | 发行金额： | 不超过 30 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：AAA | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：河北省石家庄 （住所：深圳市福田区福田 街道益田路 5023 号平安金融 中心 B 座第 22-25 层） 市桥西区自强路 35 号庄 家金融大 ...

广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第一期）信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20260308D-01 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第一期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2026 年 1 月 30 日 $$\sqrt{\sqrt{2}}$$ 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-008 广发证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》 等相关规定，公司就 2026 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下： 一、主要财务数据概况（合并口径） 截至 2025 年 12 月 31 日，公司借款余额为 4,756.43 亿元。截至 2026 年 1 月 31 日，公司借款余额为 5,524.00 亿元，累计新增借款金额 767.57 亿元，累计 新增借款占上年末净资产比例 47.24%，超过 40%。 二、新增借款的分类披露（合并口径） 截至 2026 年 1 月 31 日，公司银行贷款余额较 2025 年末减少 0.09 亿元，系 短期借款的减少。 （二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款 截至 2026 年 1 月 31 日，公司债券及收益凭证等余额较 2025 年末增加 147.74 亿元，主要系发行或到期偿还所致。 （三）其他借 ...

交易所公告核心内容 - 上海证券交易所发布公告 同意广发证券股份有限公司为鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务 [1][3] - 该做市服务旨在促进该基金的市场流动性和平稳运行 [1] - 该做市服务将于2026年02月06日起正式生效 [1] 涉及基金产品信息 - 目标基金为鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金的简称是食品基金 [1] - 该基金的基金代码为560130 [1] 涉及服务机构与依据 - 本次主做市服务的提供商为广发证券股份有限公司 [1] - 交易所的决策依据是《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定 [1]

交易所公告 - 上海证券交易所发布公告 同意广发证券股份有限公司为富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务 [1] - 该公告旨在促进该基金的市场流动性和平稳运行 [1] - 相关做市业务依据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等规定开展 [1] 基金与做市安排 - 涉及基金为富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 简称光伏富国 基金代码为560230 [1] - 做市商为广发证券股份有限公司 [1] - 主做市服务的开始时间为2026年02月06日 [1] - 公告发布日期为2026年02月05日 [3]

交易所公告 - 上海证券交易所发布公告 同意广发证券股份有限公司为华夏中证500自由现金流ETF提供主做市服务 [1][3] - 相关基金名称为华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 简称500现金 基金代码为560120 [1] - 做市服务旨在促进该基金的市场流动性和平稳运行 [1] 做市安排 - 广发证券股份有限公司将自2026年02月06日起开始提供主做市服务 [1] - 此项安排依据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定执行 [1]

交易所公告 - 上海证券交易所同意广发证券股份有限公司为景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务 [1] - 提供主做市服务的起始日期为2026年02月06日 [1] - 此举旨在促进该基金的市场流动性和平稳运行 [1] 基金信息 - 涉及基金为景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金的简称是景顺有色 [1] - 该基金的基金代码是560290 [1] 做市安排 - 做市商为广发证券股份有限公司 [1] - 做市业务依据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定开展 [1]