股份变动 - 中国盐湖工业拟现金购买681,288,695股股份，占总股本12.87%[2][5] - 2025年1月6日公司完成股份注销，总股本减至5,291,572,541股[4] - 工银投资持有406,276,871股股份，占总股本7.68%[6] - 股份转让完成后双方合计持股1,087,565,566股，占总股本20.55%[6] 协议相关 - 中国盐湖工业与工银投资2025年1月9日签署《一致行动协议》[3][5] - 一致行动期限自中国盐湖工业持股起至特定条件止[8] - 工银投资在重大事项可独立提案表决[10] - 双方减持约定，甲方优先满足乙方减持计划[12] 影响与说明 - 交易完成中国盐湖工业成控股股东，中国五矿成实际控制人[2][5] - 达成一致行动关系增强公司控制权稳定性、优化治理结构[14] - 《一致行动协议》签署不影响控股权及业务财务[14] - 权益变动详情见《详式权益变动报告书》[15]

公司信息 - 财务顾问为中国国际金融股份有限公司，接受中国盐湖委托担任本次权益变动财务顾问[5] - 中国盐湖成立于2024年10月24日，注册资本1000000万元，为锂钾资源开发业务持股平台[21][29] - 工银投资成立于2017年9月26日，注册资本2700000万元，主要从事债转股及其配套支持业务[23][32] - 中国五矿持有中国盐湖53%股权，为控股股东和实际控制人[25] - 工商银行持有工银投资100%股权[26] 财务数据 - 2023年末中国五矿总资产113287068.01万元，净资产28363292.07万元，营业总收入93459851.16万元，净利润1884755.36万元，净资产收益率7.93%，资产负债率74.96%[31] - 2023年末工银投资总资产17862927.79万元，净资产4751537.17万元，营业总收入806267.34万元，净利润446339.89万元，净资产收益率9.90%，资产负债率73.40%[34] 持股情况 - 信息披露义务人共同持股比例达到20.55%[15] - 中国五矿持有中国中冶49.18%股份[40] - 中国五矿股份有限公司持有五矿资本47.07%股份，长沙矿冶研究院有限责任公司持有3.35% [41] - 中国五矿股份有限公司持有五矿发展62.56%股份[41] - 中国五矿股份有限公司持有中钨高新49.92%股份，湖南水口山有色金属集团有限公司持有29.93%；交易完成后，合计持股65.58% [41] - 工银投资持有宏盛华源17.86%股份[42] - 工银投资持有浙江建投7.24%股份[42] - 工银投资及其一致行动人持有盐田港5.49%股份[42] - 中国五矿股份有限公司持有五矿集团财务有限责任公司92.50%股份，五矿资本控股有限公司持有7.50% [44] - 五矿资本控股有限公司持有五矿国际信托有限公司78.00%股份[44] - 中国五矿直接持有盐湖股份180,437,733股股票，持股比例为3.41%[54] - 中国盐湖拟合计受让盐湖股份681,288,695股股份，对应持股比例为12.87%[54] - 工银投资持有盐湖股份406,276,871股股份，持股比例为7.68%[54] - 本次权益变动后，中国五矿合计将控制上市公司1,268,003,299股股份，占比23.96%[55] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[62] - 信息披露义务人未来12个月暂无对上市公司资产和业务出售、合并等计划及重组计划[63] - 信息披露义务人不排除向上市公司推荐董监高候选人[64] - 除前次权益变动涉及内容外，信息披露义务人暂无对公司章程重大修改计划[66] - 信息披露义务人暂无对上市公司员工聘用、分红政策及其他重大影响计划[67][68][69] 合规情况 - 核查需关注信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份和持股5%以上的银行等金融机构情况[10] - 需核查信息披露义务人未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的计划[10] - 需核查未来12个月内是否改变上市公司主营业务或作出重大调整[11] - 需核查未来12个月内上市公司或其子公司的资产和业务出售、合并等重组计划[11] - 需核查对上市公司现任董事、监事、高级管理人员的调整计划[11] - 需核查对上市公司《公司章程》的修改情况[11] - 需核查对现有员工聘用计划的调整情况[11] - 需核查对上市公司的分红政策调整情况[11] - 需核查本次交易是否符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定[11] - 信息披露义务人最近五年内未受过与证券市场相关处罚，未涉及重大民事诉讼与仲裁[35] - 中国盐湖董事王小榕、财务负责人马丕乐最近五年内未受证券市场相关处罚，未涉重大经济纠纷诉讼仲裁[37] - 本次权益变动前工银投资及其控制企业与上市公司无同业竞争，工银投资作出避免同业竞争承诺[72] - 中国五矿已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》[73] - 本次权益变动未使上市公司增加新关联交易，工银投资出具减少和规范关联交易承诺[74] - 核查意见出具日前24个月内，信息披露义务人等与上市公司及其子公司未发生超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[77] - 核查意见出具日前24个月内，信息披露义务人等与上市公司董监高未进行合计超5万元以上的交易[78] - 核查意见出具日前24个月内，信息披露义务人等不存在对拟更换上市公司董监高补偿或类似安排[79] - 核查意见出具日前24个月内，除本次交易外，信息披露义务人等不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同等[80] - 《一致行动协议》签署日前六个月内，信息披露义务人无通过证券交易所交易系统买卖上市公司股票情形[82] - 《一致行动协议》签署日前六个月内，信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属无通过证券交易所交易系统买卖上市公司股票行为[83] - 本次权益变动符合相关法律规定，信息披露义务人主体资格及报告书符合规定，信息真实准确完整[89] 协议签署 - 中国盐湖与工银投资于2025年1月9日签署《一致行动协议》[48]

股份变动 - 公司注销回购专用和破产处置专用账户共141,304,131股股份[1] - 股份注销后总股本由5,432,876,672股减至5,291,572,541股[2] 股东权益 - 陕西煤业持股数量266,216,924股不变，比例由4.90%增至5.03%[2] - 权益变动后陕西煤业成持股5%以上股东[4] 影响说明 - 权益变动不导致控制权变更，不影响治理和经营[5] - 陕西煤业因总股本减少免于报告公告，后续增减持需披露[5]

股份注销 - 本次注销股份141,304,131股，占注销前总股本2.60%[3] - 2024年决定将回购股份用途变更为注销[6] - 2024年决定注销重整账户结余股票[10] - 本次股份注销于2025年1月6日完成[11] 股本变化 - 注销后总股本由5,432,876,672股减至5,291,572,541股[3] - 有限售条件流通股注销前后数量均为89,770股，比例均为0.0017%[12] - 无限售条件流通股注销前为5,432,786,902股，比例99.9983%，注销后为5,291,482,771股，比例99.9983%[12] 股份回购 - 2022 - 2023年回购股份64,679,497股，占总股本1.19%，成交总金额1,499,184,360.49元[4] - 回购股份最高成交价为25.13元/股，最低成交价为17.23元/股[4] 账户持股 - 重整账户目前持有盐湖股份股票76,624,634股，占总股本1.41%[8]

权益变动 - 中国盐湖拟受让青海国投及其一致行动人合计持有的盐湖股份12.54%控股权[13] - 2024年12月27日签署《股权转让协议》[39] - 变动后中国盐湖成控股股东，中国五矿成实际控制人[37] - 盐湖股份转让总价款10.0977016925亿元，每股19.9007元/股[49] - 中国盐湖将支付135.58亿元购买681,288,695股[56] - 本次权益变动尚需取得相关批准，结果及时间不确定[5] 股东情况 - 信息披露义务人中国盐湖成立于2024年10月24日，注册资本1000000万元[16] - 中国五矿持有中国盐湖53%股权，为控股股东和实际控制人[18] - 截至报告签署日，中国五矿直接持有盐湖股份3.32%股权[37] - 2024年12月9 - 24日，中国五矿增持盐湖股份2.00%股权[78] 财务数据 - 2023年末中国五矿总资产113287068.01万元，净资产28363292.07万元[22] - 2023年度中国五矿营业总收入93459851.16万元，净利润1884755.36万元[22] - 2023年中国五矿净资产收益率7.93%，资产负债率74.96%[22] 未来展望 - 未来12个月内无改变上市公司主营业务等明确计划[61] - 权益变动完成后，不排除推荐董监高候选人[62] - 暂无重大修改公司章程的明确计划[64] - 中国五矿承诺五年内解决同业竞争问题[69] - 中国五矿承诺避免和规范关联交易[71] 其他 - 签署日前24个月内，相关方未发生大额资产及交易[73][74] - 信息披露义务人无最近三年财务数据[81]

股权交易 - 2024年12月27日中国盐湖工业与青海国投及其一致行动人芜湖信泽青签协议，购买681,288,695股股份，占总股本12.54%，转让价款13,558,130,408.61元，每股19.9007元[4] - 中国盐湖工业购买青海国投630,548,292股股份，占总股本11.61%，转让价款12,548,360,239.36元[5] - 中国盐湖工业购买芜湖信泽青50,740,403股股份，占总股本0.93%，转让价款1,009,770,169.25元[5] 控制权变更 - 权益变动后青海国投、芜湖信泽青不再持股，中国盐湖工业持股681,288,695股，占总股本12.54%，成控股股东，中国五矿成实际控制人[5] 交易相关 - 本次转让不涉及公司对外投资等重大交易事项[6] - 交易需报国资部门审核批准，能否通过及时间不确定[6] - 交易不影响公司正常生产经营，不损害公司及中小股东利益[6] 公司信息 - 青海国投注册资本875300万人民币，芜湖信泽青注册资本240100万人民币[12][13] - 中国盐湖工业注册资本为100亿元人民币[15] - 中国五矿集团有限公司认缴53亿元，股权占比53%；青海省政府国资委认缴18.73亿元，股权占比18.73%；青海省国有资产投资管理有限公司认缴28.27亿元，股权占比28.27%[16][17] 其他 - 盐湖股份需注销1.41304131亿股股票，含重整管理人账户7662.4634万股及已回购的6467.9497万股[23] - 双方交接工作应在交接基准日起30天内完成，完成后5个工作日内签署交接协议[26] - 转让协议经双方法人或代表签字盖章成立，经有权国资主管单位批准后生效[27] - 若青海国投出现债务逾期等特定情形，中国盐湖工业有权解除协议[27][28] - 转让协议生效后5个工作日内，中国盐湖工业须支付全部股票转让价款10.0977016925亿元[32] - 本次控股股东及实际控制人变更不影响公司主营业务、持续经营、财务状况和独立性[37] - 青海国投相关承诺仍在承诺期内，未违反承诺[38] - 本次权益变动不违反相关法律法规及规范性文件规定，也无违反承诺情况[40] - 权益变动完成后，相关股东将遵守相关法律法规及规范性文件规定[40] - 披露义务人将按规定履行权益变动信息披露义务[41] - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[41] - 报备资料包含《股权转让协议》和《告知函》[42] - 公告日期为2024年12月31日[43]

公司信息 - 上市公司为青海盐湖工业股份有限公司，代码000792[48] - 信息披露义务人为青海国投和芜湖信泽青[48] 股权结构 - 青海国投注册资本875,300.00万元，青海省国资委持股100%[11] - 芜湖信泽青注册资本240,100.00万元，中国信达出资74.97%等[13] 权益变动 - 2024年12月27日拟转让，权益变动后青海国投和芜湖信泽青不再持股[22] - 变动前合计持股681,288,695股占比12.54%，变动后为0[25] - 中国盐湖将成控股股东，中国五矿成实际控制人[26] 交易进程 - 2024年8 - 12月各方通过转让方案[21][28] - 交易需取得相关批复、确认书和完成过户登记[29] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[49]

股份转让 - 国开行计划转让不超108,657,533股，不超总股本2%[1] - 12月多次转让，合计转让108,657,533股，占总股本2%[2][3] 持股比例 - 减持前持股271,643,800股，占比4.99999938%；减持后持股244,093,348股，占比4.49%[3] 交易均价 - 12月9日均价17.63元/股，11日17.58元/股，13日16.91元/股[2] - 17日16.61元/股，24日16.77元/股[3]

文章核心观点 12月24日盐湖股份出现大宗交易，同时介绍了其股价、资金流向、机构评级、两融数据等情况 [1][2][3] 分组1：大宗交易情况 - 12月24日大宗交易平台成交2755.05万股，成交金额4.62亿元，成交价16.77元，相对收盘价折价0.42%，买方为中信证券北京安外大街证券营业部，卖方为国开证券北京珠市口东大街证券营业部 [1] - 近3个月内该股累计发生9笔大宗交易，合计成交金额为18.68亿元 [2] 分组2：股价及资金流向 - 12月24日收盘价为16.84元，上涨1.81%，日换手率为0.47%，成交额为4.32亿元，全天主力资金净流入3200.21万元，近5日累计上涨1.88%，近5日资金合计净流入1.21亿元 [1] 分组3：机构评级 - 近5日有1家机构给予该股评级，华创证券12月19日研报预计公司目标价为21.30元 [2] 分组4：两融数据 - 该股最新融资余额为28.25亿元，近5日减少3601.24万元，降幅为1.26% [3]

股权结构 - 国家开发银行注册资本为42124836.5382万元人民币[11] - 财政部、中央汇金、梧桐树、全国社保基金理事会股权占比分别为36.54%、34.68%、27.19%、1.59%[12] 股份变动 - 拟3个月内大宗交易定向转让不超108657533股，不超总股本2%[17] - 2024.12.17变动股数 -21898315股，比例 -0.40307035%[20] - 2024.12.9 - 12.13大宗交易定向转让59208766股[23] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[39]