会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，股东大会召开1次[3] - 2024年审计委员会召开3次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会2次，通讯参加3次，出席股东大会1次[3] - 多次对董事会多项议案及三季报发表独立意见[4][5] 其他事项 - 2024年5月8日独立董事参观调研厂房与生产线[6] - 2024年6 - 7月独立董事参加培训获证明[7]

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，股东大会召开2次[3] - 2024年薪酬与考核委员会9月11日开会审议薪酬发放[8] 会议参与情况 - 2024年现场参加董事会2次，通讯参加3次，出席股东大会1次[3] 议案表决情况 - 2024年对董事会会议议案均投同意票[5] 独立意见发表 - 2024年多次对董事会议案及季报发表独立意见[6][7] 培训参与情况 - 2024年参加公司等组织的培训[10]

市值管理原则与战略 - 目的是实现公司市值与内在价值动态均衡[4] - 遵循系统性等五项原则[5][6] - 董事会制定总体战略，董事长是第一负责人[8] 管理措施与指标监控 - 通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[11][12] - 定期监控市值等关键指标并设预警阈值[13] 股价应对与制度规范 - 股价下跌采取分析原因等措施稳定股价[13][14] - 不得有操控信息披露等违规行为[17][18][19] - 制度由董事会制定、修改、解释[21]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事黄速建等五人独立性进行评估[1] - 上述独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 上述独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月29日[2]

风险处置组织 - 公司成立风险处置领导工作组，董事长任组长，财务总监、董事会秘书任副组长[4] 风险评估与报告 - 首次开展金融业务前需出具《开展金融业务风险评估报告》，业务期间每半年出具《金融业务持续风险评估报告》[8] 财务公司指标限制 - 流动性比例不得低于25%[10] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[10] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[10] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[10] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[10] - 投资总额不得高于资本净额的70%[10] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[10] 风险后续处理 - 金融业务风险平息后30个工作日内重新评估财务公司金融业务风险[15] - 必要时调整财务公司存款比例[15] - 针对突发性金融风险需组织分析总结并形成报告[15] - 若影响风险的因素不能消除应撤出全部存款并暂停全部金融业务[15] 预案相关说明 - 本预案未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[17] - 本预案解释权、修订权归盐湖股份公司董事会[17] - 本预案经盐湖股份公司董事会审议通过后生效[17]

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，股东大会召开1次[3] - 2023年提名委员会召开6次会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会2次，通讯参加3次，出席股东大会1次[3] - 2024年对董事会会议议案均投同意票，发表15项独立意见[5][6] 公司运营 - 2024年公司运营良好，会议召集符合法定程序[11]

公司治理 - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举[2] - 陈斌当选第九届董事会独立董事，任期3年[2] 关联交易 - 2024年履职无临时关联交易，日常关联交易在预计范围内开展[10] 业绩展望 - 公司持续稳健经营，业绩预计平稳客观[11]

会议召开情况 - 2024年董事会召开7次，股东大会召开2次[3] - 2024年提名委员会、薪酬委员会各召开3次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事通讯参加7次董事会，出席2次股东大会[3] - 2024年多次同意公司人事、薪酬等议案[4][5] 调研活动 - 2024年10月到下属公司参观，11月参加项目观摩会[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利11.3亿元 - 12亿元，比上年同期增长20.97% - 28.47%，上年同期盈利9.341065亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利11.3亿元 - 11.9亿元，比上年同期增长28.83% - 35.68%，上年同期盈利8.747799亿元[3] - 基本每股收益盈利0.2135元/股 - 0.2268元/股，上年同期盈利0.1765元/股[3] 业务线数据关键指标变化 - 公司核心产品氯化钾与碳酸锂生产与销售态势平稳，氯化钾价格上扬推动业绩增长[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告由公司财务部初步估算，未经审计机构审计[5] 财务数据披露安排 - 公司将在2025年第一季度报告中详细披露具体财务数据[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为151.34亿元，较2023年的215.79亿元减少29.86%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为46.63亿元，较2023年的79.14亿元减少41.07%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44.01亿元，较2023年的87.24亿元减少49.56%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为78.19亿元，较2023年的121.05亿元减少35.40%[22] - 2024年基本每股收益为0.8812元/股，较2023年的1.4881元/股减少40.78%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为13.62%，较2023年的27.91%减少14.29%[22] - 2024年末总资产为457.83亿元，较2023年末的464.07亿元减少1.35%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为365.75亿元，较2023年末的319.06亿元增加14.63%[22] - 2024年各季度营业收入分别为27.24亿元、45.13亿元、32.12亿元、46.86亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9.34亿元、12.78亿元、9.29亿元、15.22亿元[25] - 2024年非经常性损益合计2.63亿元，2023年为 - 8.10亿元，2022年为2.24亿元[27] - 2024年营业收入151.34亿元，较2023年的215.79亿元同比减少29.86%[91] - 2024年营业成本73.86亿元，较2023年的94.84亿元同比减少21.91%[96] - 2024年销售费用1.40亿元，同比减少2.31%；管理费用10.45亿元，同比增加39.04%；财务费用 - 1.48亿元，同比减少18.46%；研发费用1.89亿元，同比增加44.11% [101] - 2024年经营活动现金流入164.0621120145亿元，同比减少33.21%，主要因氯化钾及碳酸锂市场价格下跌；现金流出85.8705834102亿元，同比减少31.07%，因使用承兑汇票增加 [106] - 2024年投资活动现金流入193.8388174879亿元，同比增长361.98%，因赎回理财产品等增加；现金流出258.2111379547亿元，同比增长138.29%，因新增大额存单等 [106] - 营业外支出1.6946954801亿元，占利润总额比例2.94%，因缴纳2021 - 2023年销售成锂卤水资源税和增值税滞纳金，不具可持续性 [107] - 2024年末货币资金156.2363312029亿元，占总资产比例34.13%，较年初下降4.14%；交易性金融资产524.241105万元，占比0.01%，较年初下降7.79% [108] - 以公允价值计量的资产期初合计44.823066634亿元，期末7.7364934581亿元，其中交易性金融资产期初36.2067843359亿元，期末524.241105万元 [109] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值32.2381236881亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产受限 [110] - 报告期投资额9.7413607482亿元，较上年同期的1.330093438亿元增长632.38% [111] - 2024年研发投入金额2.0032530131亿元，较2023年的1.3275737614亿元增长50.90%，研发投入占营收比例从0.62%提升至1.32% [105] - 2024年研发投入资本化金额1139.212348万元，较2023年的165.09434万元增长590.04%，资本化研发投入占比从1.24%提升至5.69% [105] - 证券投资最初投资成本23246693.44元，期初账面价值9814559.50元，本期公允价值变动损益 - 4572148.45元，期末账面价值5242411.05元[114] - 报告期公司营业收入1,513,411.95万元，归属上市公司股东净利润466,311.65万元[86] - 截至报告期末，公司资产总额4,578,285.09万元，负债总额618,881.72万元，归属上市公司股东的净资产3,657,478.77万元[88] 公司股权与实际控制人变更 - 2025年1月14日，中国盐湖成为公司控股股东，中国五矿成为公司实际控制人[21] - 公司实际控制人变更为中国五矿，控股股东中国盐湖工业集团有限公司成立[83] - 公司控股股东为中国五矿，其控制的五矿盐湖、青海汇信与公司在盐湖锂钾资源开发业务方面存在一定业务重叠[140] - 中国五矿将自取得上市公司控制权之日起五年内，并力争用更短时间解决同业竞争问题[140] 公司主营业务情况 - 公司报告期主营业务为氯化钾、碳酸锂等产品[21] 钾肥行业市场情况 - 2024年全球钾肥年产能为6520万吨（折K2O），预计到2028年增至约7600万吨（折K2O）[31] - 2024年我国氯化钾总产量为620.5万吨，较上年度同比下滑5.6%[32] - 2024年我国氯化钾总进口量达到1263万吨，同比增加9%，进口依存度达67%[33] - 2024年全球钾肥需求量在7000 - 7300万吨，2025年将增至7100 - 7400万吨[38] - 亚洲地区未来钾肥需求增速有望保持在4 - 5%[38] - 2021 - 2024年我国氯化钾表观消费量CAGR达到12%，2024年达到1872万吨，同比增长6%[38] - 2024年11月白俄罗斯提议削减10 - 11%的钾肥产量，Nutrien于8月宣布暂停扩大生产计划[42] - 两俄减产计划预计形成至少160万吨钾肥供给减量，其中白俄罗斯减量90万吨，俄罗斯减量70万吨[43] - 2024年我国粮食产量达1.413万亿斤，迈上1.4万亿斤新台阶[49] - 我国缺钾土壤达4.5亿亩，土壤中速效钾含量低于0.2g/kg的面积占比达86%[50] 公司钾肥业务数据关键指标变化 - 公司氯化钾单位产品用水降幅达27%，设备完好率保持在95%以上，氯化钾含量95%以上产品占全年产量比重达85%[51] - 公司持有察尔汗盐湖约3700平方公里采矿权，氯化钾产能达500万吨[51] - 氯化钾设计产能500万吨/年，产能利用率100% [78] - 全年生产氯化钾496万吨、碳酸锂4万吨，销售氯化钾467.28万吨、碳酸锂4.16万吨[86] - 氯化钾稳定在500万吨，占国内市场35%左右，碳酸锂产能达4万吨，占全国8%左右[88] - 公司成功开拓新疆市场，氯化钾产品实现10万吨25公斤小包装销售覆盖[87] - 钾产品收入117.13亿元，占比77.39%，同比减少19.87%[91] - 氯化钾产量496万吨，销量467.28万吨，收入100.89亿元，价格下降[94] 锂矿行业市场情况 - 2014 - 2023年全球锂矿勘查投入由0.576亿美元增长至8.30亿美元[54] - 目前全球锂资源量达1.05亿吨金属锂当量，折合碳酸锂当量约5.55亿吨，锂储量达2800万吨金属锂当量，折合碳酸锂当量约1.48亿吨[54] - 2023年全球锂资源供给总量为104.78万吨LCE，较2022年增加34.8%，锂辉石、锂盐湖和锂云母供应分别占总量的52%、41%和7%[54] - 截至2023年，全球锂矿储量14800万吨LCE，智利占比33.2%（4916万吨LCE）、澳大利亚占比22.1%（3277万吨LCE）、阿根廷占比12.9%（1903万吨LCE）、中国占比10.7%（1586万吨LCE）[56] - 2023年全球锂矿产量主要分布在澳大利亚（占比47.8%）、智利（占比24.4%）、中国（占比18.3%）、阿根廷（占比5.3%）[56] - 2024年12月我国当月新能源汽车产量达1530万辆，同比增长30.5%，销售渗透率达45.8%，同比增长8个百分点[59] - 截至2024年底我国电力储能累计装机达到137.9GW[62] - 2024年中国新增投运新型储能项目装机规模43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%，新型储能累计装机规模达78.3GW/184.2GWh[62] - 锂离子电池占新型储能累计装机规模的97%以上，2024年锂离子电池储能累计装机占比达55.2%[62] - 到2030年，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右，到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流[66] - 2024年12月财政部要求新能源汽车政府采购比例原则上不低于30%，机要通信等公务用车原则上100%采购新能源汽车[66] - 2025年1月城市公交车电动化替代，更新车龄8年及以上的公交车和超出质保期的动力电池，平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元[66] - 2025年1月个人报废特定旧车并购买新能源乘用车单台补贴2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车单台补贴1.5万元[66] - 2024年上半年国内电池级碳酸锂总体市场均价约10.37万元/吨，同比下滑约69%[68] - 到2025年底，全国抽水蓄能、新型储能装机分别超6200万千瓦、4000万千瓦[67] - 到2027年，我国将培育千亿元以上规模的新型储能生态主导型企业3 - 5家[67] - 到2030年将非化石能源消费比重提高到25%左右[67] - 我国锂资源中，盐湖卤水、锂辉石和锂云母分别占总量的82%、11%和7%[67] 公司锂业务数据关键指标变化 - 2024年公司锂产业营收占总营收比重超20%[75] - 公司现有碳酸锂产能4万吨，计划2025年生产4.3万吨[71] - 公司4万吨锂盐项目总投资优化率约14.58%，已签订合同金额42.43亿元[72] - 4万吨锂盐项目土建施工形象进度达78%，安装施工形象进度达32%，整体项目形象进度完成55%[72] - 碳酸锂设计产能4万吨/年，产能利用率100%，在建4万吨/年锂盐一体化项目计划2025年内部分产能释放[78] - 公司形成集吸附提锂、膜分离浓缩技术耦合为一体的工业化示范装置，突破从超高镁锂比低锂型卤水中提取锂盐的技术[68] - 蓝科锂业公司碳酸锂产量4万吨，同比增长10.92%，销量4.16万吨，同比增长10.51%[87] - 锂产品收入30.75亿元，占比20.32%，同比减少51.66%[91] - 碳酸锂产量4万吨，销量4.16万吨，收入30.75亿元，价格下降[94] - 4万吨/年基础锂盐一体化项目本报告期投入9.7413607482亿元，截至期末累计投入11.1652307524亿元，进度25%，整体形象进度约55%，计划2025年建成并释放部分产能 [113] - 蓝科锂业注册资本517970554.00元，总资产4931369431.22元，净资产4229521767.13元，营业收入3073518051.91元，营业利润631848728.05元，净利润534926981.62元[118] - 公司完成蓝科锂业公司碳酸锂装置系统性优化改造[122] - 蓝科锂业有4万吨/年锂盐一体化项目[126] 公司业务结构收入情况 - 制造业收入149.40亿元，占比98.72%，同比减少29.41%；贸易收入3511.54万元，占比0.23%，同比减少86.22%[91] - 国内收入151.19亿元，占比99.90%，同比减少29.93%；国外收入1490.90万元，占比0.10%[91] - 自提收入74.81亿元，占比49.43%，同比减少22.05%；发运收入76.53亿元，占比50.57%，同比减少36.12%[91] 公司供应商与客户情况 - 前五名客户合计销售金额35.57亿元，占年度销售总额比例21.32%，关联方销售额占比5.42%[99] - 前五名供应商合计采购金额35.99亿元，占年度采购总额比例55.20%，关联方采购额占比24.93%[99] - 公司前5名供应商采购额合计35.99亿元，占年度采购总额比例为55.20%，其中A供应商采购额11.61亿元，占比17.81% [101] 公司研发情况 - 水盐体系法制备碳酸钾技术开发研究已制得纯度超96%的高品质碳酸钾产品 [104] - 2024年研发人员数量为1049人，较2023年的1159人