公司投资者关系管理工作的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的了解和认同[2] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得资本市场长期支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[2] - 促进公司诚信自律、规范运作[2] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[2] 公司投资者关系管理的工作内容和方式 - 通过公告、股东会、公司网站、电话/传真/电子邮箱、现场参观/座谈沟通等多种方式与投资者进行沟通[2][3][4][5][6] - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式等[2] - 公司应建立重大事项沟通机制,在制定涉及股东权益的重大方案时与投资者进行充分沟通和协商[5] - 公司在投资者关系活动中不得透露未公开重大信息,做出误导性宣传或对股价作出预期和承诺[6][10] 公司投资者关系管理的组织与实施 - 董事会负责制定投资者关系管理制度,董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[8] - 证券事务部作为投资者关系管理的职能部门,负责相关事务的具体实施[8] - 公司应建立良好的内部协调机制和信息归集办法,各部门应积极配合[8] - 公司应组织董事、监事、高管等人员进行投资者关系管理知识培训[9]

报告公司投资评级 - 公司评级为"买入" [8] 报告的核心观点 - 公司2023年Q2扣非业绩中枢预计10.1亿元,环比增长13% [3] - 公司2023年上半年归母净利润预计17.2-22.6亿元,同比下降50%-62%;扣非归母净利润16.4-21.8亿元,同比下降52%-64% [3] - 公司2023年Q2归母净利润预计7.7-13.1亿元,同比下降36%-62%,环比下降19%-增长38%;扣非归母净利润7.4-12.9亿元,同比下降37%-64%,环比下降17%-增长44% [3] - 公司2023年Q3焦煤长协价环比持平,2024年以来产地焦煤长协均价较2023年小幅上涨 [4] - 公司是焦煤行业龙头,资源优势强,焦煤规模行业领先,未来有望持续受益集团资源整合 [4] - 公司过去三年分红比例较高,达79%、64%和67% [4] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入分别为65183、55523、50818、51881、52965百万元 [5] - 公司2022-2026年归母净利润分别为10754、6771、4554、4807、5067百万元 [5] - 公司2022-2026年EPS分别为2.63、1.19、0.80、0.85、0.89元/股 [5] - 公司2022-2026年ROE分别为32.4%、18.0%、11.6%、11.4%、11.3% [5]

业绩预告 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为171638万元至225840万元，同比下降50%-62%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为163693万元至218257万元，同比下降52%-64%[3] - 基本每股收益预计为0.3023元/股至0.3978元/股，同比下降[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是部分矿井受安全事故影响停产限产，导致煤炭产品产量和销量同比下降[5] - 商品煤综合售价同比下降及煤炭资源税税率提高，导致煤炭板块利润同比下降[5] 经营状况 - 二季度单季煤炭产品产量和销量环比降幅收窄，盈利能力逐步回升[5] 财务审计 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[4] 信息披露 - 具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[6]

债券发行 - 控股股东焦煤集团2023年7月27日完成“23焦煤EB”债券发行，规模25亿元，期限3年，票面利率0.01%[1] - 本期债券初始换股价格为10.62元/股[1] 利润分配 - 2024年7月5日公司公布2023年度利润分配实施公告，每10股派现金股利8元（含税）[3] - 本次利润分配股权登记日为2024年7月11日，除权除息日为2024年7月12日[3] 换股价格调整 - “23焦煤EB”换股价格自2024年7月12日起由10.62元/股调整为9.82元/股[3]

利润分配 - 2023年度以总股本5,677,101,059股为基数，每10股派现金股利8元，共4,541,680,847.20元，占净利润67.07%[1] - 扣税后，深股通等特定投资者每10股派7.20元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月11日，除权除息日为2024年7月12日[3] - 公司代派A股股东现金红利2024年7月12日划入账户[6] 其他信息 - 咨询地址、联系人、电话及传真[8] - 备查文件包括董事会和股东大会决议等[8]

人事变动 - 山西焦煤董事长赵建泽因工作变动辞职，不在公司及子公司任职，未持股[1] - 赵建泽辞职报告送达董事会生效，不影响公司经营[1] 后续安排 - 董事樊大宏代行董事长职责至选出新任董事长[2] - 公司将尽快完成董事、董事长选举及委员会补选[2] 公告信息 - 公告于2024年6月12日发布[4]

公司基本信息 - 公司于2000年6月20日首次发行28800万股人民币普通股，7月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为5677101059元[6] - 公司股份总数为普通股5677101059股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份注销或转让有时间和比例限制[18] - 董监高任职、离职及发起人、公开发行前股份转让有期限限制[20] - 持有5%以上股份特定人员6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定期限为30日[22] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超30%总资产需股东大会审议[36] - 对外担保多项情形需股东大会审议[36] - 连续12个月内担保超30%总资产需特别决议[58] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[46] - 股东大会普通、特别决议通过比例不同[57] 公司组织架构 - 公司党委由7人组成，每届任期五年[65] - 公司纪委由3人组成[65] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人[84] 会议召开与决策 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[88] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日通知[103] - 董事会、监事会会议记录保存不少于10年[90][103] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财报[107] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[107] - 公司回报规划三年一周期，现金分红有比例要求[111][113] 其他规定 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[128][129] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[132] - 章程修改需经股东大会2/3以上表决权通过[132]

会议信息 - 山西焦煤2023年年度股东大会于2024年5月24日10:00召开[3] - 会议由董事王强主持，董事长未出席[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东及代理人13人，代表股份占总股本58.6975%[6] - 网络投票股东及代理人105人，代表股份占总股本12.8323%[6] 审议结果 - 提交审议议案均获通过[10]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[4] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时应召开临时会议[5] - 董事长自接到提议后10日内召集并主持会议[9] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[10] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事连续两次未亲自且未委托出席，董事会建议撤换[11] - 独立董事连续两次未亲自且未委托出席，董事会30日内提议解除职务[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[12] - 审议通过提案须全体董事过半数投赞成票，财务资助等需出席会议2/3以上董事同意[16] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会[17] 其他规定 - 资助特定控股子公司，董事会可授权经理层审批[18] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议相同提案[20] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[21] - 会议档案保存期限为10年[28] - 规则由董事会制订，经股东大会批准生效，修改同程序，由董事会解释[29]

股东大会信息 - 2024年4月23日公司董事会发布召开2023年年度股东大会的通知[3] - 现场会议于2024年5月24日上午10:00开始，网络投票时间为同日9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东118人，代表股份4,060,820,639股，占上市公司总股份的71.5298％[6] 提案表决结果 - 提案1.00同意3,987,500,675股，占出席会议所有股东所持股份的98.1945％[8] - 提案2.00同意4,004,562,861股，占出席会议所有股东所持股份的98.6146％[11] - 提案3.00同意4,004,559,361股，占出席会议所有股东所持股份的98.6145％[15] - 提案4.00同意4,004,559,361股，占出席会议所有股东所持股份的98.6145％[17] - 提案5.00同意4,005,361,341股，占出席会议所有股东所持股份的98.6343％[21] - 提案6.00同意758,731,423股，占出席会议所有股东所持股份的94.8942％[24] - 提案7.00同意4,005,351,341股，占出席会议所有股东所持股份的98.6340％[26] - 中小股东对某议案表决：同意751,650,760股，占比92.9873％；反对461,203股，占比0.0571％；弃权56,224,778股，占比6.9556％[30] - 提案9.00总表决：同意4,005,364,841股，占比98.6344％；反对0股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比1.3656％[31] - 提案9.00中小股东表决：同意752,880,943股，占比93.1395％；反对0股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比6.8605％[32] - 提案10.00总表决：同意4,005,364,841股，占比98.6344％；反对0股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比1.3656％[35] - 提案10.00中小股东表决：同意752,880,943股，占比93.1395％；反对0股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比6.8605％[36] - 提案11.00总表决：同意4,005,364,441股，占比98.6344％；反对400股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比1.3656％[37] - 提案11.00中小股东表决：同意752,880,543股，占比93.1395％；反对400股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比6.8605％[38] - 提案12.00总表决：同意4,005,364,441股，占比98.6344％；反对400股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比1.3656％[41] - 提案12.00中小股东表决：同意752,880,543股，占比93.1395％；反对400股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比6.8605％[42] - 提案13.00总表决：同意4,005,351,341股，占比98.6340％；反对13,500股，占比0.0003％；弃权55,455,798股，占比1.3656％[44]