会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议通知于2024年8月4日发出，8月14日召开[1] - 会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2] - 审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》[2]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为21.5亿元，同比增长11.02%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4.02亿元，同比增长27.28%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4.76亿元，同比增长15.25%[10] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长27.03%[10] - 加权平均净资产收益率为7.09%，同比上涨1.09个百分点[10] - 公司总资产为84.63亿元，同比增长5.96%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为56.57亿元，同比增长2.62%[10] - 公司2024年上半年实现营业收入21.50亿元，同比增长11.02%[28] - 成品药收入13.01亿元，同比增长17.13%[28] - 原料药收入5.01亿元，同比增长5.66%[28] - 医疗器械收入3.12亿元，同比增长0.46%[28] - 归母净利润4.02亿元，同比增长27.28%[28] - 扣非净利润3.34亿元，同比增长15.19%[28] - 公司2024年半年度营业总收入为21.5亿元，同比增长11.0%[111] - 2024年半年度净利润为4.06亿元，同比增长27.5%[111] - 公司2024年半年度研发费用为1.97亿元，同比增长15.1%[111] - 公司2024年半年度流动负债合计为17.3亿元，同比增长28.6%[109] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为4.02亿元，同比增长27.3%[112] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.47元，同比增长27.0%[112] - 公司2024年半年度其他收益为7213万元，同比增长276.3%[111] - 公司2024年半年度销售费用为3.84亿元，同比下降3.6%[111] - 公司2024年半年度负债合计为18.8亿元，同比增长26.3%[109] - 公司2024年半年度综合收益总额为4.06亿元，同比增长27.3%[112] - 公司2024年半年度营业收入为1,033,826,685.36元，同比增长15.35%[113] - 2024年半年度净利润为756,892,455.01元，同比增长134.5%[114] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为476,165,268.25元，同比增长15.24%[116] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1,253,900,343.87元，主要由于投资支付增加[116] - 公司2024年半年度研发费用为96,601,539.30元，同比增长13.08%[113] - 2024年半年度投资收益为481,867,939.67元，同比增长214.6%[113] - 公司2024年半年度销售费用为222,474,603.90元，同比下降15.76%[113] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为408,166,823.12元，同比下降70.24%[116] - 公司2024年半年度综合收益总额为757,119,063.70元，同比增长134.3%[114] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-93,600,610.46元，主要由于偿还债务支付增加[116] - 经营活动产生的现金流量净额为211,419,232.87元，较上年同期的-89,310,155.01元大幅改善[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-553,223,671.48元，主要由于投资支付的现金增加至2,347,400,000.00元[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为-243,820,038.94元，主要由于偿还债务支付的现金减少至10,000,000.00元[118] - 期末现金及现金等价物余额为248,448,321.09元，较期初的833,931,007.35元显著减少[118] - 归属于母公司所有者权益合计为5,656,570,017.78元，较上年末的5,540,155,305.02元有所增加[119] - 本期综合收益总额为402,504,273.55元，较上年同期大幅增长[120] - 本期利润分配为-258,308,742.00元，主要由于对股东的分配[120] - 本期期末未分配利润为2,683,907,859.29元，较上年末的2,540,093,920.60元有所增加[121] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为5,230,331,056.68元[124] - 公司2024年半年度综合收益总额为757,119,063.70元[126] - 公司2024年半年度未分配利润为1,746,752,455.51元[125] - 公司2024年半年度资本公积为1,780,165,055.44元[125] - 公司2024年半年度盈余公积为374,110,747.91元[125] - 公司2024年半年度所有者权益合计为4,762,751,138.99元[125] - 公司2024年半年度利润分配为-258,308,742.00元[126] - 公司2024年半年度专项储备为693,740.13元[125] - 公司2024年半年度其他综合收益为226,608.69元[126] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为5,261,561,460.69元[127] - 公司2024年上半年综合收益总额为323,056,520.59元[128] - 公司2024年上半年未分配利润为1,625,531,297.48元[129] 业务与产品 - 公司主要从事化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售[14] - 公司产品结构持续优化，主营业务盈利能力稳定增长[16] - 公司主要产品包括瑞舒伐他汀钙片、辛伐他汀片、匹伐他汀钙分散片等心脑血管药物，以及地达西尼胶囊、盐酸舍曲林片等神经系统药物[15] - 公司产品涵盖精神神经系统、心脑血管系统、消化系统三大疾病领域，10余个在研创新药（械）项目有序推进[23] - 公司构建了从原料药到成品药的完整制药产业链，并通过收购深圳巨烽切入医疗器械领域[24] - 公司主要产品包括地达西尼胶囊、康复新液、地衣芽孢杆菌活菌胶囊等[130] 生产与供应链 - 公司采用总部集中采购和子公司自行采购相结合的采购模式，确保供应链的连续性、有效性及稳定性[17] - 公司原料药、制剂产品主要采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，医用显示器实行订单式生产管理[17] - 公司原料药销售分内销与外销，内销终端客户主要为下游制剂生产企业，外销主要通过自营出口和贸易商代理出口[17] - 公司制剂产品销售分内销与外销，内销包括自营销售和招商代理两种方式，外销主要通过代理出口[18] 国际化与并购 - 公司是第一批"中国医药企业制剂国际化先导企业"，连续多年荣登"中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌"[19] - 公司全资子公司绍兴京新是全球喹诺酮类抗感染原料药的主要生产企业之一，左氧氟沙星和环丙沙星的产量和市场份额位居全球前列[19] - 公司全资子公司深圳巨烽在国内医疗影像显示终端的市场占有率较高，是全球主流大设备厂商的战略合作伙伴[19] - 公司坚持产业链配套，不断完善原料药-制剂一体化经营模式，制剂业务成为公司的支柱业务[21] - 公司通过两次并购获得康复新液和地衣芽孢杆菌等品种，年销售收入达数亿[22] - 公司2021年底完成对沙溪制药的收购，补充中成药管线并拓展院外销售[22] - 公司2023年11月成功获批地达西尼，成为国内16年来唯一上市的失眠领域新药[22] 研发与创新 - 公司2024年新获8项发明专利，累计拥有专利技术217项，其中发明专利154项[25] - 公司现有技术人员850多人，约占公司总人数的23%，其中硕、博士230多人，约占技术人员的27%[25] - 公司主导产品多次获得国家、省、市各类技术奖励与荣誉，瑞舒伐他汀钙产品工艺相关专利技术获得中国专利金奖[27] - 公司全面通过国内GMP认证、欧盟GMP认证、美国FDA认证，质量管理体系达到国际先进水平[27] - 仿制药获批10个，待获批申请项目20余个[30] - 公司第一个1类新药京诺宁®（地达西尼胶囊）于2024年3月25日正式实现商业发货[31] 子公司表现 - 绍兴京新子公司2024年上半年营业收入为458,337,040.32元，净利润为67,303,164.81元[50] - 上饶京新子公司2024年上半年营业收入为171,473,026.81元，净利润为24,552,437.69元[50] - 内蒙京新子公司2024年上半年营业收入为111,659,342.48元，净利润为26,860,157.66元[50] - 深圳巨烽子公司2024年上半年营业收入为315,503,002.58元，净利润为33,931,909.64元[50] - 广东沙溪子公司2024年上半年营业收入为97,173,424.97元，净利润为16,212,859.68元[50] 投资与融资 - 投资活动产生的现金流量净额为-12.54亿元，同比减少260.14%[33] - 货币资金减少至4.60亿元，占总资产比例下降12.86%[36] - 固定资产增加至22.42亿元，主要由于山东京新1.1期项目及年产30亿粒固体制剂产能提升项目转固[36] - 公司境外资产Mapi-Pharma Ltd.优先股规模为3.02亿元，占公司净资产的3.56%[37][38] - 交易性金融资产期末数为8.12亿元，本期公允价值变动损益为853.42万元[39] - 其他收益为7213.02万元，主要来自政府补助收入[35] - 公司货币资金受限总额为40,424,821.14元，主要用于银行承兑汇票保证金[40] - 其他非流动资产受限总额为334,914,520.55元，以定期存单质押方式为开具银行承兑汇票提供担保[40] - 报告期投资额为0元，较上年同期的10,000,000元下降了100%[41] - 2016年非公开发行募集资金总额为110,000万元，已累计使用105,389.55万元，使用比例为95.81%[42] - 2020年非公开发行募集资金总额为50,000万元，已累计使用27,703.3万元，使用比例为55.41%[43] - 研发平台建设项目累计投入100,389.55万元，投资进度为96.49%[44] - 年产30亿粒固体制剂产能提升项目累计投入12,795.03万元，投资进度为46.52%[44] - 年产50亿粒固体制剂数字化车间建设项目累计投入14,908.27万元，投资进度为67.76%[44] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为276,000,000元，其中2016年度非公开发行募集资金58,000,000元，2020年度非公开发行募集资金218,000,000元[45] - 公司使用不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，取得投资收益2,716,231.35元[46] - 公司2016年非公开发行募投项目之研发平台建设项目延期至2024年完工[46] - 公司2020年非公开发行募投项目之年产30亿粒固体制剂产能提升项目延期至2024年投产[46] - 公司委托理财总额为87,200万元，其中募集资金6,000万元，自有资金81,200万元[85] - 公司已收到沙溪制药未完成业绩承诺的补偿款240.01万元，其中京新控股集团支付114.80万元，浙江元金投资支付89.04万元，浙江浙里投资支付36.17万元[87] 股东与股权 - 公司有限售条件股份为204,628,372股，占总股本的23.77%，其中境内法人持股67,567,567股，境内自然人持股137,060,805股[89] - 京新控股集团有限公司持有67,567,567股限售股，限售期至2024年9月10日[91] - 公司控股股东吕钢持有京新控股集团有限公司100%的股权，持股比例为20.77%，持有178,796,755股[93][95] - 京新控股集团有限公司持股比例为15.68%，持有134,966,393股，其中质押股份为48,567,567股[95] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.94%，持有16,734,223股，其中2,092,643股为新增股份[95] - 上海国际集团资产管理有限公司持股比例为1.43%，持有12,309,934股[95] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例为1.17%，持有10,093,280股，其中2,000,000股为新增股份[95] 环境与可持续发展 - 京新药业已取得排污许可证，有效期至2027年10月27日[61] - 绍兴京新已取得排污许可证，有效期至2028年1月11日[61] - 上饶京新已取得排污许可证，有效期至2028年5月15日[61] - 京新药业废水排放COD总量为0.262吨，未超标[62] - 绍兴京新废水排放COD总量为72.085吨，未超标[64] - 绍兴京新建设了两座污水处理站，合计日处理能力为1600吨/年，采用多级废水处理工艺，确保达标排放[65] - 绍兴京新厂区两套RTO焚烧装置处理规模均为30000立方米/小时，设备运行稳定，废气处理合格[65] - 上饶京新污水处理站采用隔油+气浮+三级生化O/A/O+气浮处理工艺，达到污水综合排放标准三级标准[66] - 公司及主要子公司2024年上半年环境治理和保护投入1651.15万元，上缴环境保护税18.29万元[67] - 绍兴京新废水总排口的总氮每日进行手工监测，总磷、挥发性有机物每月进行手工监测[68] - 上饶京新废水总排口的五日生化需氧量、总有机碳、甲苯等因子每季度进行手工监测[69] - 公司及主要子公司环保设施运行稳定，2024年上半年环境治理和保护投入1651.15万元[67] - 绍兴京新厂界无组织废气每半年进行手工监测，废气排放口的特征因子甲苯、甲醇等每半年进行手工监测[69] - 上饶京新锅炉废气及RTO系统处理废气每月进行检测，无组织废气每季度检测[69] - 公司及主要子公司均制定有突发环境事件应急预案，并在相关部门备案[67] 其他 - 公司报告期房租收入总额为14,846,472.69元，主要为上海京新、公司新昌、杭州等房屋对外出租收入[82] - 公司与友霖生技医药股份有限公司的仲裁案件最终裁决公司需支付赔偿款及其利息、仲裁费、律师费及其他费用等折合人民币802.91万元[73] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[71] - 公司报告期无违规对外担保情况[73] - 公司半年度报告未经审计[73] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[75] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[75] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[76] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[77] - 公司报告期无其他重大关联交易[80] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为30,000万元，实际发生额为15,926万元[84] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为15,926万元，占公司净资产的比例为2.82%[84] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 报告期内员工持股计划涉及222名员工，持有股票总数为4,937,104股，占上市公司股本总额的0.57%[56] - 公司第一期员工持股计划初始资金规模为29,543,457元，持有公司股票2,899,259股，截至报告期末持股增加至3,479,111股[58] - 公司第二期员工持股计划初始资金规模为15,250,000元，持有公司股票1,496,565股，截至报告期末持股增加至1,795,878股[58] - 公司第三期员工持股计划初始资金规模为20,517,200元，持有公司股票1,892,729股，截至报告期末持股增加至2,271,275股[58] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实反映财务状况[135] - 公司营业周期为12个月[137] - 公司采用人民币为记账本位币[138] - 公司重要应收款项坏账准备收回或转回标准为金额≥500万元[139] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[142] - 公司因非同一控制下企业合并增加子公司或业务时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[144] - 公司处置子公司时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自

委托理财额度 - 2024年3月28日同意用不超10亿闲置资金委托理财[1] - 2024年8月14日增加5亿额度至15亿[2] 委托理财期限 - 原期限不超一年，增加额度后至2025年3月27日[1][2] 委托理财情况 - 目的是提高资金效率和收益，投资中低风险产品[4] - 授权董事长决策，经董事会和监事会审议[4][5] 委托理财风险与影响 - 存在市场波动和收益不可预期风险[6] - 适度投资可提升公司整体业绩[8]

关联资金往来 - 2024年1 - 6月其他关联资金往来累计发生金额224,630.36万元[3] - 2024年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计发生金额200,193.99万元[3] - 2024年期末其他关联资金往来余额97,637.90万元[3] 公司往来资金 - 京新控股集团2024年期初余额114.80万元已偿还[2] - 浙江元金投资2024年期初余额89.04万元已偿还[2] - 浙江东高农业2024年期初期末余额均为5.00万元[2] - 新昌县京新置业2024年期初期末余额均为20.00万元[2] 其他应收款 - 浙江京新药业进出口2024年期初23,609.05万元期末48,669.59万元[3] - 绍兴京新药业2024年期初12,553.15万元期末 - 11,804.46万元[3] - 山东京新药业2024年期初35,773.85万元期末44,194.24万元[3]

募集资金情况 - 2017年7月28日，公司非公开发行98,126,672股，每股11.21元，募集资金总额10.9999999312亿元，净额10.9040035702亿元[1] - 2021年8月20日，公司非公开发行67,567,567股，每股7.40元，募集资金总额4.999999958亿元，净额4.9504002639亿元[3] 资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金以前年度使用97,429.15万元，2024年上半年使用7,960.40万元，6月底专户结余289,137.34元[4] - 2020年非公开发行募集资金以前年度使用24,897.36万元，2024年上半年使用2,805.94万元，6月底专户结余417,958.28元[5] 闲置资金情况 - 2023年8月14日，公司同意用不超3.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2016年度不超1亿元，2020年度不超2.6亿元[17] - 截至2024年6月30日，未到期归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.76亿元，其中2016年度0.58亿元，2020年度2.18亿元[18] - 公司同意使用不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，本报告期取得投资收益271.62万元[19] - 截至2024年6月30日，未到期归还用于购买保本型金融理财产品的闲置募集资金为6000万元，预期收益率1%-2.9%[19][20] 项目投资情况 - 2016年研发平台建设项目承诺投资10.5亿元，调整后10.404亿元，截至期末累计投入10.038955亿元，投资进度96.49%[33] - 2016年补充流动资金项目承诺投资5000万元，累计投入5000万元，投资进度100%，2017年8月23日达到预定可使用状态[33] - 2020年非公开发行募投项目年产30亿粒固体制剂产能提升项目原计划2023年6月完工，延期1年，2024年2月已投产，处于试生产[26] - 年产30亿粒固体制剂产能提升项目承诺投资总额为28,000.00万元，调整后投资总额为27,504.00万元，本年度投入金额为1,650.49万元，截至期末累计投入金额为12,795.03万元，投资进度为46.52%[36] - 年产50亿粒固体制剂数字化车间建设项目承诺投资总额为22,000.00万元，调整后投资总额为22,000.00万元，本年度投入金额为1,155.45万元，截至期末累计投入金额为14,908.27万元，投资进度为67.76%，本年度实现效益为8,013.07万元[36] 其他情况 - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形[31]

报告审核 - 监事会审核通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[1] - 监事会审核通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[1] 资金使用 - 监事会同意公司用部分闲置募集资金暂补流动资金，总额不超2.9亿，使用期限不超12个月[2] - 监事会同意将闲置自有资金委托理财额度增加5亿至不超15亿，期限至2025年3月27日[3]

募集资金情况 - 2016年非公开发行98,126,672股，募资10.9999999312亿元，净额10.9040035702亿元[1] - 2020年非公开发行67,567,567股，募资4.999999958亿元，净额4.9504002639亿元[4] 资金使用情况 - 2016年计划投资研发平台等，已使用105.38955亿元，未使用1.182891亿元[3][5][6] - 2020年计划投资产能提升等项目，已使用27.7033亿元，未使用2.18418亿元[4][5][6] 资金补充情况 - 2024年8月14日同意不超2.9亿元闲置募资补流，期限不超12个月[1] - 本次补流2.9亿元占净额18.29%，预计节省财务费约700万元[7]

资金使用 - 2023年8月14日公司同意将不超3.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2016年度不超1亿、2020年度不超2.6亿[1] - 闲置募集资金使用期限为2023年8月14日至2024年8月13日[1] 资金归还 - 2024年8月13日公司将3.6亿元募集资金全部归还至专户[2]

股权结构 - 吕钢持股178,796,755股，比例20.77%，质押数为0[1] - 京新控股持股134,966,393股，比例15.68%，质押40,567,567股[1] - 控股股东及其一致行动人持股313,763,148股，比例36.44%[1] 质押情况 - 京新控股解除质押8,000,000股，占比5.93%，占总股本0.93%[2] - 解除质押起始2023 - 07 - 27，结束2024 - 7 - 31，质权人为杭州银行[2] 影响说明 - 控股股东及其一致行动人股份质押对公司无实质影响，无风险[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司进行了销售结构调整,从分线制转为医院和零售两大事业部,拓展了基层医院和零售大连锁的市场空间 [1][2] - 公司调整后,院外市场增长成为一季度业绩增长的主要贡献 [2][3] - 集采价格已经影响到整个院内市场,公司需要维护好自身的价格体系,这比市场份额的得失更加关键 [3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 新产能内蒙中药、新昌制剂、山东原料药、杭州总部的进度和后续资本开支计划 [5][6][7][8] **公司回答** - 新建产能是为了解决公司现有产能瓶颈,满足国内外需求 - 内蒙中药扩产是为了集中生产大品种,沙溪制药专注特色品种 - 今年资本开支高峰已过,未来新增资本开支会相对有限 [5][6][7][8] 问题2 **投资者提问** 地达西尼与现有睡眠障碍药物的优势 [9][10][11] **公司回答** - 地达西尼采用部分结抗和部分激动的新机制,可以保证接近生理睡眠,第二天日间损害较轻 - 这对需要第二天保持饱满状态的上班族群体更加友好 [9][10] - 公司正在进行长期安全性研究,希望未来能够取消管制 [11][12][13] 问题3 **投资者提问** 消化管线产品低压包杆菌和康复新叶的后续增长动力 [13][14][15][16] **公司回答** - 低压包杆菌增长虽受疫情影响有所放缓,但长期来看仍有较大增长空间 - 康复新叶通过加强院外渠道合作,恢复了快速增长,未来几年仍有较大增长潜力 [13][14][15] 问题4 **投资者提问** 原料药板块2024年展望,佐氧合沙星、恩诺沙星等需求和价格变化 [16][17][18][19][20] **公司回答** - 佐氧合沙星、恩诺沙星等主要品种价格有望稳中有升 - 恩诺沙星下半年有望受益于养殖行业景气回升 - 整体来看,原料药板块2024年有望保持平稳增长 [16][17][18][19][20] 问题5 **投资者提问** 公司2024年成品药各条线总体分数展望,各项费用率展望 [21][22][23][24][25] **公司回答** - 主要品种有望保持10%以上增速,出口和普药也将保持较快增长 - 销售费用有可能出现拐点,但公司将努力控制销售费率 - 未来将加大创新药研发投入,同时保持仿制药的现金流支持 [21][22][23][24][25][26]