证券代码:002131 证券简称:利欧股份 利欧集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-002 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 | --- | --- | |----------|--------| | 天风证券 | 冯量 | | 招商证券 | 刘玉洁 | | 财通证券 | 韩家宝 | | 华创证券 | 刘文轩 | | 信达证券 | 白云汉 | | 开源证券 | 肖江洁 | | 德邦证券 | 王梅卿 | | 迎水投资 | 华双仕 | 参与单位名称 及人员姓名 时间 2024 年 7 月 15 日 15:30-17:00 地点 上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼公 司会议室 董事、副总经理、董事会秘书 张旭波 上市公司接待 人员 副总经理 郑晓东 一.公司除了回购、高管增持,有没有其他维护股价的措 施? 答:公司基本面没有不利变化,主营业务稳定发展,现金储 投资者关系活 备充足,不存在财务或合规问题,公司股价低主要是因为股本 动主要内容介 较大。公司目前推出的 ...

财务业绩 - 利欧股份2024年上半年度预计经营业绩亏损[3] - 归属于上市公司股东的净利润为191,870.24万元，扣除非经常性损益后的净利润为16,450.40万元，基本每股收益为0.2841元/股[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因是理想汽车股票公允价值变动和部分股票出售所致[6] 业务板块发展 - 公司机械制造板块实施双循环发展战略，国内市场拓展力度加大，国际业务巩固加强，泵业务板块业绩增长[7] - 数字营销板块业绩下滑受市场竞争和税收政策调整等因素影响[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为002131，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为浙江省温岭市滨海镇利欧路1号，办公地址为上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋[8] 公司业务概况 - 公司主营业务包括微型小型水泵及园林机械产品的研发、生产和销售，业务转型升级涉及工业泵、数字营销等领域[9] - 公司所处行业为互联网和相关服务，主营业务包括机械制造业务和数字营销业务，其中泵行业是公司的重要业务之一[18] 财务表现 - 公司2023年营业收入为202.68亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4.43亿元，经营活动产生的现金流量净额为-5.84亿元[10] - 利欧集团2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产为13,666,204,784.09元，同比增长17.55%[11] - 公司2023年度实现营业收入204.71亿元，同比增长1.00%[27] - 利欧泵业2023年度实现营业收入393,064.45万元，同比下降8.73%，实现净利润222,316.84万元，订单规模保持增长态势[27] 业务拓展与创新 - 公司发布智慧供水管理平台和智慧泵站管理平台，推进城乡供水和泵站运维智慧化进程[28] - 公司新增专利75项，软件著作权11项，加快建设技术平台和产品平台，取得关键技术突破[28] - 利欧泵业中标黄河流域水利项目，累计中标近8000万元，国际市场稳扎稳打，拓展市场边界[28] 数字营销业务发展 - 利欧数字获得多方认可，蝉联中国广告营销大奖“年度整合营销代理商”和“年度数字营销代理商”[29] - 利欧数字荣登《互联网周刊》发布的《2023年度数字营销公司排行》榜首[29] - 利欧数字的Manager面向百度营销广告平台推出互联网广告商业代理工具，加强与百度的战略合作，提高广告投放效率[56] 研发创新 - 公司研发项目包括针对集成化、智能化、高效化的未来泵发展趋势[37] - 公司研发新型高速深井泵以提高产品性能和效率[40] - 公司研发暖通离心泵以拓展暖通市场和提高竞争力[41] 股权结构与治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规范运作，完善公司的法人治理结构[106] - 公司董事会独立运作，独立董事履行职权，专业委员会发挥专业优势提供科学决策[106] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，张旭波、郑晓东、杨浩、邓凌莉等人被聘任为公司高级管理人员[113] 风险提示 - 公司存在主要原材料价格波动风险[102] - 公司存在人力资源风险，劳动力短缺导致用工成本持续上升[102] - 公司产品的出口退税率变动将直接影响产品销售毛利率[102]

财务表现 - 利欧集团2024年第一季度营业收入为48.41亿元，同比下降6.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.38亿元，同比下降139.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.46亿元，同比下降233.39%[4] - 利欧集团2024年第一季度营业总成本为48.18亿至51.66亿元[19] - 利欧集团2024年第一季度净利润为-24.85亿至59.39亿元[20] - 利欧集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-54.55亿至40.90亿元[21] - 利欧集团2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13.16亿至-0.74亿元[22] - 利欧集团2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.40亿至7.90亿元[23] 资产负债 - 公司流动资产合计为15,024,702,402.14元，非流动资产合计为8,457,223,088.51元，资产总计为23,481,925,490.65元[17] - 公司流动负债合计为7,231,500,109.03元，非流动负债合计为2,793,890,902.72元，负债合计为10,025,391,011.75元[18] 现金流量 - 公司现金流量净额主要受到销售回款减少和支付供应商款项增加影响[10] - 公司非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动损益为-3.74亿元[5] - 公司交易性金融资产同比增加62.01%至33.09亿元[9] - 公司其他应收款同比增加33.01%至3.66亿元[9] - 公司长期借款同比增加86.54%至1.58亿元[9] - 公司投资收益同比增加85.57%至7.31亿元[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少49.72%至3.97亿元[12] 股东持股信息 - 截至报告期末，周兰云持有公司股份15,950,000股，汪双全持有公司股份20,200,000股[15] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司股票6,760,100股[15]

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-033 利欧集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日发布了2023年年 度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活 动，现将有关事项公告如下： 1、接待日：2024年5月21日（星期二） 2、接待时间：接待日当日下午13:00-15:00 3、接待地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室 4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会 办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：张旭波；电话： 021-60158601；传真：021-60158602。 5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及 复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上 述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。 ...

营业收入和净利润 - 利欧集团2023年第三季度营业收入为445.8亿元，同比下降16.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18.72亿元，同比增长118.18%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18.99亿元，同比下降5505.11%[4] - 利涧集团2023年第三季度现金流量净额为8.67亿元，同比增长238.93%[17] 股东持股情况 - 利欧集团股份有限公司2023年第三季度报告显示，王相荣持有公司159,346,758股，王壮利持有125,975,955股，香港中央结算有限公司持有84,836,085股，中国水务投资有限公司持有76,590,996股[19] - 周兰云通过信用证券账户持有公司股份15,950,000股[20] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司流动资产中货币资金达到3,095,775,122.10元，较年初增长127.45%[21] - 公司非流动资产中长期股权投资为970,331,143.54元，投资性房地产为116,581,656.76元，固定资产为995,951,620.95元[22] - 公司资产总计达到23,883,396,752.16元，较上期增长22.85%；负债合计为10,042,815,420.65元，所有者权益合计为13,840,581,331.51元[24] 利润和现金流量详细情况 - 利欧集团股份有限公司2023年第三季度营业利润为276.20亿，较上年同期大幅增长[25] - 净利润为209.42亿，同比增长[25] - 综合收益总额为215.13亿，较上年同期大幅增长[26] - 经营活动现金流入小计为187.50亿，较上年同期略有下降[27] - 经营活动现金流出小计为189.40亿，较上年同期略有下降[28] - 投资活动现金流入小计为41.19亿，较上年同期有所增加[28] - 投资活动现金流出小计为36.67亿，较上年同期有所增加[28] - 筹资活动现金流入小计为28.68亿，较上年同期有所增加[28] - 筹资活动现金流出小计为20.01亿，较上年同期有所减少[28] - 现金及现金等价物净增加额为11.93亿，较上年同期有所增加[29]

10 利欧集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 本报告期，利欧泵业中标多个重点项目，项目涵盖水利、电力、石化、市政、建筑等多个行业。国 内中标项目包括余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程项目、华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）主体工 程施工 I 标（望江标）项目、广东粤电惠来电厂 5、6 号机组扩建工程、华润电力温州电厂二期项目、 江西赣能上高清洁煤电项目、广西恒逸项目公用工程项目、呼和浩特中燃-燃煤散烧综合治理"煤改电" 工程项目、北京首控建设工程一体化预制泵站项目、比亚迪新厂房地下排污项目等；国际上，利欧泵业 中标印度威乐迪拜项目，完成埃及 Toshka 一期项目，进入联合国采购网合格供应商名单。另外，利欧 泵业还在空气能、畜牧、水肥一体机、储能设备等行业取得了业绩突破。 ②信息化系统相继上线，数字化基础基本建成 为推动集团战略进一步落地，公司不仅强调业务方面的布局发展，还注重自身体系的数字革新。公 司持续推进企业数字化的方法和工具，在展示工厂全貌和产品特点及提供数据分析等方面，帮助公司更 好地了解市场和客户需求，提高生产效率和产品质量，缩短业务端洽谈周期，降低商务成本。 （3）数字营销板块情况 ①持续 ...

2022 年年度报告 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈 | | 林富声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成 | | 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 | | 解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层 | | 讨论与分析"中"十一 公司未来发展的展望"部分，描述了公司经营中可能面对的主要 | | 风险，敬请广大投资者注意查阅。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 ...

公司概况 - 利欧股份通过网络远程互动方式召开2022年度业绩说明会，参与人员包括董事长、总经理、董事、财务总监、独立董事及副总经理、董事会秘书 [3][4] 业务板块与发展战略 - 公司业务分为机械制造、数字营销和投资三大板块，投资业务主要涉及新能源产业链和医疗大健康领域 [5] - 公司计划通过“机械制造+数字营销+投资业务”三驾马车并驾齐驱，推动高质量发展，构建可持续产业业态 [6] 财务表现与研发投入 - 2022年度机械制造业及互联网业务毛利率均增长，机械制造业毛利率同比增加3.61%，互联网业务毛利率同比增加0.53% [5] - 2022年度研发费用较上年同期增长18%，主要由于研发人员薪酬提高和购置新的研发设备 [6] 子公司运营与市场机遇 - 上海狮门半导体已实现量产，浙江狮门半导体作为其控股子公司，将进一步扩大生产规模 [6] - 公司泵产品在大型水利工程、引水工程等领域广泛使用，将积极参与水利项目建设 [7] 投资者关系与股东权益保护 - 公司将加强法人治理结构建设，规范三会运作能力，完善独立董事制度，提高决策透明度，严格履行信息披露义务，保护中小股东权益 [6] 未来展望与信心 - 公司对未来发展充满信心，将继续以创新为动力，推动高质量发展，构建可持续产业业态 [6]

财务业绩 - 2022年公司营业收入为202.68亿元，与上年基本持平[10] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-4.43亿元，较上年同期亏损收窄56.53%[10] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元，较上年同期亏损收窄109.54%[10] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-5,069万元，较上年同期改善89.85%[10] - 2022年公司总资产为194.37亿元，较上年末下降2.05%[10] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产为116.17亿元，较上年末下降2.15%[10] - 公司最近三年扣除非经常性损益前后的净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] - 公司营业收入扣除金额为4.86亿元，营业收入扣除后金额为197.82亿元[10] - 公司2022年第一至第四季度营业收入分别为47.13亿元、51.08亿元、53.29亿元和51.18亿元[13] - 公司2022年第一至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-8.29亿元、17.85亿元、-10.30亿元和-3.68亿元[13] - 公司2022年第一至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.42亿元、0.06亿元、1.44亿元和-0.51亿元[13] - 公司2022年营业收入为202.68亿元，同比下降0.06%[33] - 制造业收入占比21.11%，同比增长6.95%；互联网业务收入占比78.60%，同比下降1.58%[33] - 媒体代理业务收入占比77.24%，同比下降0.24%；数字营销服务收入占比1.36%，同比下降44.14%[33] - 境内收入占比92.27%，同比增长0.21%；境外收入占比7.73%，同比下降3.19%[33] - 直销收入占比9.32%，同比增长10.71%；经销收入占比12.08%，同比增长2.56%[33] - 利欧集团2022年营业收入达16.96亿元，同比增长1.6%[72] - 利欧集团数字科技有限公司2022年营业收入达15.96亿元，同比增长10.3%[72] - 利欧集团泵业有限公司2022年营业收入达6.86亿元，同比下降36.4%[72] - 利欧集团泵业有限公司2022年净利润为-4.35亿元[72] 业务发展 - 公司自成立以来一直专注于微型小型水泵及园林机械产品的研发、生产和销售，上市后积极推动业务转型升级，不断拓宽业务领域[8,9] - 公司建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台[8,9] - 公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分，报告期内业务未发生重大变化[21] - 国内水利政策稳步推进，水泵行业有望迎来持续而稳定的市场机会[18] - 园林机械行业发展相对成熟，中国已成为全球园林机械产品的重要产业基地[18] - 公司的机械制造业务在行业内处于领先地位[18] - 互联网广告市场增长趋缓，但市场在增长中不断成熟，广告发布渠道和媒体资源不断丰富[19] - 公司数字营销服务已覆盖完整的服务链条，跻身国内数字营销行业的领先梯队[19] - 数字中国建设和数据要素产业化发展有望加速[19] - 人工智能技术的提升与应用将提升广告投放、数据分析等现有业务能力[19] - 公司持续投入新技术应用于数字营销的各个方面，形成了相对清晰的技术演进路线[19,20] - 公司自主研发了多项数字化工具，应用于提升投放效率和创意内容优化[20] - 公司通过并购重组整合了多家数字营销公司，实现了全产业链布局[24] - 公司拥有庞大的媒体资源库，是今日头条、快手、百度、腾讯、360等顶级媒体的重要合作伙伴[26] - 公司拥有一支高素质、专业化的服务团队，能够快速整合跨平台的媒体资源和各类互联网技术应用资源[26] - 公司通过整合各大子公司的客户资源，实现了交叉营销和更大范围的客户覆盖[25] - 公司集中采购媒体资源，增强了对供应商的议价能力，形成了采购价格优势[24] - 利欧数字在《Campaign》年度最佳代理商大奖中收获三项大中华区年度大奖[31] - 利欧数字与头部媒体平台的合作规模已达百亿[31] - 利欧数字创立了多个新厂牌，提供品牌、产品设计和品牌战略咨询服务[31] - 利欧数字积极参与行业标准制定，推动行业健康可持续发展[31] - 公司投资业务以产业投资为主，重点布局新能源产业链和医疗大健康领域[32] - 公司投资的浙江大农在北交所上市，为投资业务发展取得良好示范效应[32] - 公司将积极把握全面注册制实施带来的新发展机遇[32] - 公司投资业务是重要的利润增长极[31] 产品研发 - 公司正在研发新型立式多级泵，以提升产品性能和效率[38] - 高温熔盐泵主要用于光热发电、熔盐储能领域，目前在电池行业没有突破性进展及环境保护问题的情况下，除抽水蓄能外，熔盐储能是实现规模储能