活动概况 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日" [2] - 活动采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30 [2] 公司介绍 - 公司名称为广东嘉应制药股份有限公司,证券代码为002198,证券简称为嘉应制药 [1][2] - 公司将派高管在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等与投资者关心的问题进行沟通交流 [2] 邀请投资者参与 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入180,201,567.26元，上年同期257,414,670.58元，同比减少30.00%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,667,739.92元，上年同期18,248,541.35元，同比减少68.94%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,162,623.41元，上年同期16,770,902.54元，同比减少93.07%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,866,528.60元，上年同期40,045,729.11元，同比减少47.89%[11] - 本报告期基本每股收益0.0112元/股，上年同期0.0360元/股，同比减少68.89%[11] - 本报告期稀释每股收益0.0112元/股，上年同期0.0360元/股，同比减少68.89%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.75%，上年同期2.47%，同比减少1.72%[11] - 本报告期末总资产816,045,243.57元，上年度末847,563,113.21元，同比减少3.72%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产743,276,895.47元，上年度末762,984,647.95元，同比减少2.58%[11] - 报告期内公司营业总收入180,201,567.26元，同比下降30.00%[35] - 报告期内公司净利润5,667,739.92元，同比下降68.94%[35] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额20,866,528.60元[35] - 本报告期营业收入180,201,567.26元，同比减少30.00%，主要因部分产品受集采政策影响销售单价下降[42] - 销售费用70,416,333.35元，同比减少42.99%，系调整市场推广活动及加强费用管控[42] - 投资活动产生的现金流量净额42,545,762.47元，同比增长496.16%，因结构性存款到期收回[42] - 筹资活动产生的现金流量净额-25,401,080.43元，同比减少100.00%，因股东权益分派[42] - 医药行业营业收入180,047,463.71元，占比99.91%，同比减少30.03%[43] - 投资收益988,875.28元，占利润总额比例15.00%，源于结构性存款收益及权益法核算的长期股权投资[45] - 本报告期末货币资金171,519,328.83元，占总资产比例21.02%，较上年末比重增加5.27%[46] - 2024年上半年营业总收入1.8020156726亿元，2023年上半年为2.5741467058亿元，同比下降29.99%[90] - 2024年上半年营业总成本1.7537490521亿元，2023年上半年为2.3764378451亿元，同比下降26.12%[90] - 2024年上半年营业利润642.883447万元，2023年上半年为2146.450417万元，同比下降70.05%[90] - 2024年上半年利润总额659.310523万元，2023年上半年为2086.443069万元，同比下降68.30%[91] - 2024年上半年净利润566.773992万元，2023年上半年为1824.854135万元，同比下降68.94%[91] - 2024年上半年末流动负债合计2564.570879万元，2023年末为3134.760165万元，同比下降18.19%[89] - 2024年上半年末非流动负债合计35.047123万元，2023年末为41.334757万元，同比下降15.21%[89] - 2024年上半年末负债合计2599.618002万元，2023年末为3176.094922万元，同比下降18.15%[89] - 2024年上半年末所有者权益合计6.674478485亿元，2023年末为6.9520810197亿元，同比下降3.99%[89] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0112元，2023年上半年为0.0360元，同比下降68.89%[91] - 2024年上半年公司营业收入78007140.75元，较2023年上半年的86727662.06元有所下降[92] - 2024年上半年公司净利润为-2384761.07元，而2023年上半年为2890190.05元[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计227826272.66元，较2023年上半年的327488127.57元减少[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额20866528.60元，较2023年上半年的40045729.11元减少[95] - 2024年上半年投资活动现金流入小计454001707.59元，2023年上半年为131632075.80元[95] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额42545762.47元，2023年上半年为-10739657.20元[95] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-25401080.43元[95] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额38011210.64元，2023年上半年为29306071.91元[95] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额170083771.56元，2023年上半年为213164105.81元[95] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金94368562.92元，2023年上半年为95529662.31元[95] - 经营活动产生的现金流量净额为872.74万元，上年同期为-790.26万元[96] - 投资活动产生的现金流量净额为863.93万元，上年同期为-208.85万元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3040.11万元，上年同期为498.94万元[96] - 现金及现金等价物净增加额为-1303.44万元，上年同期为-500.17万元[96] - 期末现金及现金等价物余额为5092.99万元，上年同期为5638.03万元[96] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益未分配利润较期初减少1970.78万元[98] - 2024年上半年综合收益总额为566.77万元[98] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为2537.55万元[99] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加1824.85万元[101] - 2023年上半年综合收益总额为1824.85万元[101] - 2024年上半年末所有者权益合计为745,119,118.66元[103] - 2024年上半年其他项变动金额为 - 1,547,437.19元[103] - 2024年上半年母公司所有者权益期初余额为695,208,101.97元，期末余额为667,447,848.50元，减少27,760,253.47元[105][107] - 2024年上半年母公司未分配利润减少27,760,253.47元，其中综合收益总额使未分配利润减少2,384,761.07元，利润分配使未分配利润减少25,375,492.40元[105][106] - 2023年半年度末所有者权益合计为505,591,850.66元[108] - 2023年半年度到2024年半年度资本公积减少1,547,437.19元，未分配利润增加2,890,190.05元，所有者权益合计增加1,342,752.86元[108] - 2024年上半年母公司股本为507,509,848.00元，与上年末和2023年半年度末相同[105][108] - 2024年上半年母公司资本公积为123,652,931.39元，盈余公积为27,223,004.60元[105] - 2023年半年度末资本公积为123,406,532.58元，盈余公积为27,223,004.60元[108] - 2024年上半年母公司期末未分配利润为9,062,064.51元，2023年半年度末未分配利润为 - 152,547,534.52元[107][108] - 公司2024年上半年末货币资金期末余额为171,519,328.83元，期初余额为133,506,919.66元[84] - 公司2024年上半年末交易性金融资产期末余额为140,162,947.51元，期初余额为200,529,953.00元[84] - 公司2024年上半年末应收票据期末余额为11,997,001.69元，期初余额为27,859,210.37元[84] - 公司2024年上半年末应收账款期末余额为99,024,907.73元，期初余额为97,584,791.74元[84] - 公司2024年上半年末存货期末余额为97,431,990.00元，期初余额为84,600,069.49元[84] - 公司2024年上半年末流动资产合计期末余额为539,253,639.97元，期初余额为580,173,699.06元[85] - 公司2024年上半年末非流动资产合计期末余额为276,791,603.60元，期初余额为267,389,414.15元[85] - 公司2024年上半年末资产总计期末余额为816,045,243.57元，期初余额为847,563,113.21元[85] - 公司2024年上半年末负债合计期末余额为72,768,348.10元，期初余额为84,578,465.26元[86] - 公司2024年上半年末所有者权益合计期末余额为743,276,895.47元，期初余额为762,984,647.95元[86] - 货币资金期末余额171,519,328.83元，期初余额133,506,919.66元，银行存款临时受限封存1,435,557.27元[195] - 交易性金融资产期末余额140,162,947.51元，期初余额200,529,953.00元[196] - 应收票据期末余额11,997,001.69元，期初余额27,859,210.37元[197] - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额11,997,001.69元，比例100%[198] - 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据（银行承兑票据）未终止确认金额1,994,323.28元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,505,116.51元，其中非流动性资产处置损益1,602,244.41元、政府补助309,278.58元、结构性存款相关收益2,932,200.37元等[13] 行业宏观数据 - 2024年上半年国内生产总值同比增长5.0%，规模以上工业增加值增长6.0%；全国居民人均可支配收入同比名义增长5.3%，中位数名义增长5.9%，全年全国居民人均消费支出比上年实际增长6.7%[16] - 2024年上半年规模以上医药工业增加值同比增加2.0%，6月份增加值同比增长6.2%；实现利润总额同比增长0.7%[16] - 2024年上半年医疗保健类居民消费价格同比增长1.4%，6月份同比增长1.5%，环比上涨0.1%[16] - 截至2023年底，基本医疗保险参保人数达133386.9万人，参保覆盖面稳定在95%以上；参加职工基本医疗保险人数37093.88万人，参加城乡居民基本医疗保险人数96293.02万人[17] - 2023年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》纳入126种新药品，调整后目录内药品总数增至3088种[17] - 2018年版国家基本药物目录品种数量从520种增加到685种[17] - 2023年底我国60岁及以上人口接近3亿人，65岁及以上人口为2.17亿人[18] - 2023年全国通过省级医药集中采购平台网采订单总金额12793亿元，比2022年增加2178亿元[19] - 2023年国家药品监督管理局药品审评中心受理注册申请受理号18503个，同比增长35.84%；批准1类创新药40个

会议信息 - 第七届监事会第二次临时会议通知于2024年8月25日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月27日以现场结合视频和邮件通讯方式举行[2] - 会议由监事会主席钟高华主持[4] 审议结果 - 以3票同意通过《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》[5] - 以3票同意通过《关于公司<2024年半年度财务报告>的议案》[6] 公告信息 - 《2024年半年度报告全文》公告编号2024 - 035，详见巨潮资讯网[5] - 《2024年半年度报告摘要》公告编号2024 - 036，详见多渠道[5] - 《2024年半年度财务报告》详见巨潮资讯网[6] - 公告日期为2024年8月28日[7]

业绩总结 - 广东嘉应制药子公司广东嘉应医药2024年初和半年度末往来资金余额均为4100万元[3] - 子公司嘉应（深圳）大健康2024年初和半年度末往来资金余额均为300万元[3] - 其它关联资金往来2024年初和半年度末余额总计均为4400万元[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第一次临时会议于2024年8月23日举行[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事任免 - 选举李能为董事长兼法定代表人[4] - 选举曹邦俊为副董事长[5] - 聘任游永平为总经理[8] - 聘任肖巧霞为副总经理兼董秘[9] - 聘任史俊平为财务总监[10] - 聘任陈裕强为证券事务代表[10] - 聘任古彪为内审部负责人[11] 议案通过 - 通过各专门委员会成员选举议案[6][7]

股东大会时间安排 - 公司2024年8月5日决定召开第一次临时股东大会[5] - 8月6日发布召开股东大会通知公告[6] - 8月23日14点30分现场召开，副董事长主持[8] - 交易系统网络投票时间为8月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为8月23日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议3人，代表62,478,792股，占比12.3109％[9] - 参加网络投票91人，代表126,622,047股，占比24.9497%[9] - 出席共94人，代表189,100,839股，占比37.2605%[9] - 中小投资者91人，代表55,594,143股，占比10.9543%[9] 选举情况 - 选举李能等6人为非独立董事，各有同意股数及占比[14][15][16][17][18][19] - 选举郭华平等3人为独立董事，各有同意股数及占比[20][21][22][23] - 选举高星为非职工代表监事，同意155,361,919股，占比82.1582%[24]

会议安排 - 公司第七届监事会第一次临时会议通知于2024年8月23日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月23日以现场结合视频和邮件通讯方式举行[2] 会议情况 - 会议应到监事3名，实到3名[3] - 会议由新任监事会主席钟高华主持[4] - 会议以3票同意通过选举钟高华先生为第七届监事会主席的议案[5]

监事会选举 - 2024年8月23日第一次临时股东大会通过选举第七届监事会非职工代表监事议案[1] - 高星、邹志忠为非职工代表监事，与钟高华组成第七届监事会[1] - 第七届监事会任期自通过之日起三年[1] 人员变动 - 赖义财、王郁唯因任期届满不再担任公司职务[2] 股份情况 - 截至公告披露日，相关人员未直接或间接持有公司股份[2]

股东大会信息 - 嘉应制药2024年第一次临时股东大会于8月23日下午14：30召开[2][11] - 股东大会通知于2024年8月6日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[3] - 会议地点在广东省梅州市东升工业园B区公司[11] - 会议资料发布于2024年8月20日[37] 股东发言规则 - 股东发言需在会议开始后15分钟内向大会秘书处登记[7] - 每位股东发言不超两次，第一次不超10分钟，第二次不超5分钟，总时间控制在30分钟内[7] 提案表决方式 - 股东大会提案采用累积投票方式表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[9][42] 换届选举情况 - 第六届董事会董事和监事会任期届满，进行换届选举[16][34] - 选举第七届董事会非独立董事应选6人，候选人有李能、姚远等[15][41] - 选举第七届董事会独立董事应选3人，候选人有郭华平、徐驰等[15][41][42] - 选举第七届监事会非职工代表监事应选2人，候选人有高星、邹志忠[15][42]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[6][8] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责[10] - 候选人过往任职无相关撤换情况[12] 独立董事任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[12] - 在该公司连续任职不超六年[12] 候选人声明与承诺 - 声明与公司无影响独立性关系[1] - 承诺材料真实准确完整并担责[12] - 承诺履职不受利害关系方影响[13]