财务表现 - 公司2020年第一季度营业收入为3.47亿元，同比下降23.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-4889.27万元，同比下降784.71%[10] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降749.35%[10] - 加权平均净资产收益率为-2.94%，同比减少3.30个百分点[10] - 营业利润本期较上年同期减少5,804.71万元，下降654.67%，主要因新冠疫情影响，产品销量和销售价格同比下降，且高成本库存原料和产品导致毛利率下降[33] - 2020年1-6月预计净利润为-8,652.51万元至-7,160.69万元，同比扩大亏损[50] - 2020年上半年业绩同比扩大亏损的主要原因是全球新冠状病毒疫情影响，钨产品市场需求量和销售价格均下跌[50] - 联营企业西安华山钨制品有限公司经营业绩同比由盈利转亏损，导致出现负投资收益[50] - 全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司由于产量不足，成本增加，部分产品毛利倒挂，同时促销业务的费用增加，导致亏损扩大[50] - 公司2020年第一季度营业总收入为3.47亿元，同比下降23.1%[80] - 营业总成本为3.95亿元，同比下降13.8%[83] - 净利润为-4863.4万元，同比下降744.9%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为-4889.3万元，同比下降784.8%[86] - 公司本期营业收入为345,018,327.29元，同比下降22.8%[90] - 公司本期营业成本为321,535,925.97元，同比下降18.4%[90] - 公司本期净利润为-28,815,552.21元，同比下降269.1%[94] - 公司本期综合收益总额为-28,815,552.21元，同比下降269.1%[96] - 公司本期基本每股收益为-0.05元，同比下降749.4%[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32.88万元，同比下降97.98%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,595.83万元，下降97.98%，主要因支付原材料款同比增加所致[35] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为328,801.35元，同比下降98.0%[97] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-64,026,188.29元，同比下降36.2%[100] - 公司本期取得借款收到的现金为398,000,000元，同比下降7.0%[100] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为400,953,915.65元，同比增长40.7%[97] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为77,523,215.83元，同比下降8.6%[100] - 筹资活动现金流入小计为398,000,000元，较上期的428,000,000元有所下降[103] - 偿还债务支付的现金为425,000,000元，较上期的351,000,000元有所增加[103] - 经营活动产生的现金流量净额为11,013,620.31元，较上期的28,662,522.38元有所下降[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,690,037.90元，较上期的-44,988,260.05元有所增加[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,001,598.28元，较上期的10,365,278.45元大幅下降[107] - 期末现金及现金等价物余额为128,181,663.60元，较上期的141,892,153.99元有所下降[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金为382,671,506.24元，较上期的261,735,520.32元有所增加[104] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为57,927,782.60元，较上期的44,394,143.45元有所增加[107] 资产负债 - 公司总资产为36.56亿元，同比下降0.89%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为16.24亿元，同比下降3.60%[10] - 应收款项融资期末数较期初数减少25,349.06万元，下降80.73%，主要因票据贴现利率低于贷款利率，增加银行承兑汇票贴现所致[24] - 应收账款期末数较期初数增加15,080.42万元，增幅74.64%，主要因信用周期季度性变化所致[25] - 预付款项期末数较期初数增加942.20万元，增幅55.65%，主要因预付原材料款增加所致[26] - 其他应收款期末数较期初数增加681.72万元，增幅167.11%，主要因应收暂付款增加所致[27] - 其他应付款期末数较期初数增加1,736.31万元，增幅158.12%，主要因收到非金融机构免息扶持资金所致[28] - 公司2020年第一季度货币资金为291,209,644.02元，较上季度减少93,494,694.38元[62] - 应收账款从202,039,429.88元增加至352,843,550.62元，增长74.64%[62] - 存货从812,073,456.63元增加至928,780,103.75元，增长14.37%[62] - 流动资产合计为1,747,205,834.64元，较上季度减少52,610,437.75元[62] - 长期股权投资从86,014,821.65元减少至84,662,942.04元，下降1.57%[65] - 固定资产从1,289,734,984.85元增加至1,302,889,761.39元，增长1.02%[65] - 短期借款从955,024,229.25元减少至883,149,433.48元，下降7.53%[65] - 应付账款从84,137,621.78元增加至101,838,654.68元，增长21.04%[65] - 归属于母公司所有者权益合计从1,684,806,612.51元减少至1,624,225,079.20元，下降3.6%[71] - 母公司应收账款从245,889,532.26元增加至408,179,441.32元，增长66.0%[72] - 长期股权投资为17.65亿元，同比基本持平[75] - 固定资产为7.26亿元，同比增长6.1%[75] - 短期借款为8.81亿元，同比下降7.5%[75] - 长期借款为4.51亿元，同比增长4.6%[78] - 所有者权益合计为26.35亿元，同比下降1.5%[78] - 公司总负债为19.97亿元人民币，其中流动负债为13.75亿元人民币，非流动负债为6.22亿元人民币[114] - 公司所有者权益合计为16.91亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为16.85亿元人民币[114] - 公司资产总计为45.39亿元人民币，其中流动资产为16.64亿元人民币，非流动资产为28.75亿元人民币[117] - 公司流动负债合计为13.27亿元人民币，其中短期借款为9.53亿元人民币，应付票据为2.57亿元人民币[117] - 公司非流动负债合计为5.35亿元人民币，其中长期借款为4.31亿元人民币，长期应付款为7950万元人民币[117] - 公司所有者权益合计为26.76亿元人民币，其中未分配利润为9.72亿元人民币[120] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，崇义章源投资控股有限公司持股比例为64.22%[14] - 公司前10名无限售条件股东中，崇义章源投资控股有限公司持有5.94亿股[18] - 公司控股股东、实际控制人严格履行了关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[46] - 公司全体董事、监事、高级管理人员均严格履行了股份限售承诺[46] - 公司严格履行了2017-2019年股东回报规划的分红承诺[49] 投资与收购 - 投资活动现金流出小计本期较上年同期增加1,683.41万元，增幅35.49%，主要因支付崇义县高坌黄竹垅钨矿的采矿权及附属资产收购款所致[38] - 公司收购崇义县高坌黄竹垅钨矿的采矿权及附属资产，收购金额为3,848万元，有利于上游资源整合与开发[39] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份2,711,400股，占公司总股本的0.29%，成交总金额为11,641,662.88元[40] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为748.80万元[13] - 公司自2009年开始依据规定为员工缴纳住房公积金，截至2020年第一季度报告披露日，公司严格履行了该项承诺[46] - 公司实际控制人黄泽兰先生承诺不以任何理由和方式占用公司的资金或公司其他资产，截至2020年第一季度报告披露日，公司实际控制人严格履行了该项承诺[46] - 研发费用为920.8万元，同比下降14.4%[83] - 货币资金余额为384,704,338.40元，与上期持平[111] - 短期借款余额为955,024,229.25元，与上期持平[111] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对当年财务报表相关项目的列报进行调整，未对上年同期比较报表产生影响[121] - 公司2020年第一季度报告未经审计[122]

公司基本信息 - 公司股票代码为002378，股票简称为章源钨业[4] - 公司注册地址和办公地址均为江西省赣州市崇义县城塔下，邮政编码为341300[22] - 公司法定代表人黄世春，董事会秘书刘佶，证券事务代表张翠[22][23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[27] 财务表现 - 2019年公司营业收入为18.28亿元，同比下降2.22%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.88亿元，同比下降723.17%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.28亿元，同比下降1,351.71%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比下降47.78%[28] - 2019年基本每股收益为-0.31元，同比下降720.00%[31] - 2019年加权平均净资产收益率为-15.70%，同比减少18.04个百分点[31] - 2019年末总资产为36.89亿元，同比下降7.89%[31] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为16.85亿元，同比下降15.44%[31] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.74亿元，为全年最低[33] - 2019年非经常性损益项目合计为3,960.53万元，主要包括政府补助5,939.44万元[38] - 公司营业收入182,779.97万元，较上年同期减少2.22%；营业利润-29,273.99万元，较上年同期减少482.18%；归属于上市公司股东的净利润-28,842.09万元，较上年同期减少723.17%[114] - 2019年公司营业收入同比下降2.22%，主要受钨产品市场价格下降影响[129][135] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务营业收入占比94.88%，同比下降1.71个百分点[129] - 国内地区营业收入占比74.92%，同比下降0.48个百分点[129] - 国外地区营业收入占比25.08%，同比下降7.06个百分点[129] - 公司综合毛利率同比下降11.52个百分点，主要受钨产品市场价格下降和高库存成本影响[133][136] - 2019年公司销售量同比增长29.12%，生产量同比增长19.89%，库存量同比下降9.30%[140] - 2019年公司原材料成本占营业成本比重为87.47%，同比下降1.33个百分点[141] - 公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为22.87%，其中关联方销售额占比11.46%[149] - 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为25.51%，无关联方采购[150] - 销售费用同比增长34.30%，达到43,000,618.94元，主要由于产品销量增长导致运输费和业务费增加[153] - 管理费用同比增长23.54%，达到122,044,396.45元，主要由于中介费、宣传费、维修费等增加[153] - 财务费用同比增长18.38%，达到88,671,176.49元，主要由于借款规模增加[153] - 研发费用同比增长15.18%，达到50,706,587.76元，主要由于公司加大研发投入[153] - 研发投入金额为99,189,851.77元，同比增长0.81%，占营业收入比例为5.43%[155] - 经营活动产生的现金流量净额为111,287,511.12元，同比减少47.78%，主要由于支付职工薪酬及缴纳税费增加[159] - 投资活动现金流入小计为190,829,854.17元，同比增长797.81%，主要由于赎回银行理财产品[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为158,196,536.13元，同比增长192.35%，主要由于增加融资规模[159] - 货币资金占总资产比例减少4.03个百分点，达到10.43%，主要由于归还借款导致借款保证金减少[164] - 固定资产占总资产比例增加4.26个百分点，达到34.96%，主要由于技改项目验收转固[164] - 公司报告期投资额为197,000,000元，较上年同期增长6,267.97%[172] - 公司交易性金融资产期末数为23,557,208.20元，本期公允价值变动损益为3,557,208.20元[172] - 公司货币资金受限金额为113,427,794.42元，主要用于汇票保证金、信用证保证金等[169] - 公司固定资产受限金额为676,129,576.20元，主要用于抵押借款和融资性售后回租借款[169] - 公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司报告期净利润为-22,308.05万元，主要因销售规模未达预期导致[178] - 公司参股公司西安华山钨制品有限公司报告期净利润为1,208.61万元，对母公司净利润影响为580.13万元[179] - 公司控股子公司赣州章源合金棒材销售有限公司报告期净利润为-1,050.76万元，对母公司净利润影响为-535.89万元[180] - 公司报告期金融资产小计期末数为27,376,376.57元，本期公允价值变动损益为3,557,208.20元[172] - 2019年公司实际实现销售收入18.28亿元，与计划的20亿元差异8.6%[190] - 2020年公司计划销售收入16亿元[192] 业务与产品 - 公司自产钨精矿无法完全满足生产需求，对外采购钨精矿占比较高，价格波动可能影响生产成本[10] - 公司拥有自采矿山，具备完整的钨行业产业链和钨产品生产技术及规模优势[9] - 公司自产钨精矿自给率约为三分之一，不足部分通过外购获得[77] - 公司拥有6个钨锡矿详查探矿权矿区和5座采矿权矿山，其中3座为国家级绿色矿山[78] - 公司是钨行业最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉、碳化钨粉生产基地之一[79] - 公司现有3个精深加工工厂，主要生产硬质合金系列产品[80] - 公司钨粉产品产量排名行业第一，碳化钨粉产品产量排名行业第二[84] - 公司拥有5座采矿权矿山和6个钨锡矿详查探矿权矿区，持续加大勘探力度[85] - 公司积极推进矿山机械化、智能化建设，采、选机械化应用程度在同行中处于领先水平[86] - 公司建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系[87] - 公司累计投入超亿元用于技术研发，引进国外先进研发、检测设备200余台（套）[88] - 公司生产的超高纯仲钨酸铵、超高纯氧化钨及超高纯钨粉产品纯度达到99.999%[91] - 公司矿山保有钨资源储量7.43万吨[98] - 2019年度公司矿产勘探总投入1,875.94万元[99] - 报告期末，公司固定资产净额为128,973.50万元，较年初增加4.89%[100] - 报告期末，公司在建工程为5,062.59万元，较年初减少57.49%[100] - 公司研发技术人员400余人，高级管理人员和核心技术人员平均从业经验超过15年[104] - 公司全资子公司赣州澳克泰开发的"高效长寿命XN系列铣削刀具"荣获第四届江西省工业设计大赛优秀奖[92] - 公司位于江西省赣州市，享受国家稀土、钨矿产品生产计划指标倾斜政策[94] - 公司全资子公司赣州澳克泰主要生产经营硬质合金涂层刀片、棒材及其工具，产品销售收入同比增长[97] - 公司开发专利专有技术130余项，报告期内新增授权专利26项，其中发明专利2项，实用新型专利21项，外观设计专利3项[105] - 赣州澳克泰营业收入19,963.73万元，较上年同期增长58.95%，其中涂层刀片销售收入8,505.27万元，较上年同期增长14.31%；挤压棒材销售收入3,555.41万元，较上年同期增长29.51%[114] - 公司生产钨精矿和锡精矿合计4,110吨，较上年同期增长1.51%[115] - 公司下辖6个探矿权均进入地质详查阶段，新增西坑口和泥坑2个探矿权[118] - 赣州澳克泰代理商数量由2018年的55家增加到166家，市场知名度和品牌影响力进一步提高[118] - 公司冶炼环节研发了新型单晶仲钨酸铵，制粉环节开发了新型蓝色氧化钨，深加工环节开发了多种不同牌号的合金及喷涂粉新品[119] - 赣州澳克泰全年完成新产品设计415款，其中"高效长寿命XN系列铣削刀具"荣获第四届江西省工业设计大赛优秀奖[119] - 公司矿山引进了国内先进选矿设备X射线选矿机，优化了采选工艺流程，建立了矿石自动分选工艺流程[122] - 钨粉销售收入同比增长50.20%，但毛利率同比下降12.63个百分点[133] - 碳化钨粉销售收入同比下降9.52%，毛利率同比下降11.83个百分点[133] - 硬质合金销售收入同比下降14.98%，毛利率同比下降18.30个百分点[133] - 单晶仲钨酸铵和氧化钨产品毛利率较高，但销售量较小[138] - 中端钨粉和碳化钨粉销售量占公司销售总量比重大，2019年毛利率同比下降幅度较大[138] - 硬质合金产品因市场价格下跌和折让销售，毛利率大幅下降[138] - 其他产品（热喷涂粉和喷涂加工件）毛利率保持较高增长水平[138] - 公司全资子公司章源科创收购深圳市迈高机械工具有限公司51.13%股权，并纳入合并财务报表范围[146] - 公司全资子公司章源科创收购深圳市迈高机械工具有限公司，增资后持股比例为51.13%[175] 未来计划与战略 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司将继续强化资源储备，提高资源保障能力[184] - 公司将持续发挥自身原料生产的优势，开发高附加值钨粉类产品[186] - 公司持续加大对高端硬质合金产品的研发力度，提升公司竞争实力[187] - 公司矿山将继续建立健全各岗位安全生产责任制体系，推进资源勘探工作[193] - 公司将继续推进落实各项安全管理体系及安全标准化的制度，扩大优势产品市场份额[196] - 赣州澳克泰将继续改进生产技术，优化产品结构，提高产品质量[197] - 公司将继续保持与金融机构的良好合作，保证融资渠道畅通[198] - 公司密切关注宏观经济与市场环境变化，积极开发技术领先、质量稳定的优势产品[199] 风险管理与成本控制 - 公司2019年出口收入占总体收入的一定比例，主要以美元结算，汇率波动可能影响经营业绩[11] - 公司通过改进工艺提高废石综合利用率，大幅降低生产成本[123] - 公司实施新的《薪酬管理办法》和《员工职业发展通道管理办法》，提升高学历人才稳定性[123]

营业收入与成本 - 公司2019年第三季度营业收入为5.256亿元，同比增长18.47%[10] - 公司营业总收入为525,611,923.88元，同比增长18.47%[84] - 公司本期营业收入为511,299,637.89元，同比增长14.32%[94] - 营业总成本为593,003,916.97元，同比增长38.01%[84] - 营业成本为490,695,006.50元，同比增长39.19%[94] - 公司本期营业成本为12.4亿元，同比上升12.7%[106] - 营业总收入为1,382,971,296.87元，同比下降0.20%[100] - 营业总成本为1,483,487,652.53元，同比增长10.90%[100] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-8428万元，同比下降909.80%[10] - 净利润为-83,993,198.56元，同比下降902.47%[87] - 归属于母公司所有者的净利润为-84,281,056.74元，同比下降909.89%[87] - 净利润为-16,938,977.35元，同比下降135.93%[94] - 净利润为-113,689,422.45元，同比下降487.36%[103] - 归属于母公司所有者的净利润为-114,117,283.39元，同比下降510.89%[103] - 公司本期综合收益总额为-1.145亿元，同比下降477.5%[106] - 2019年度预计净利润为负值，范围在-30,278.89万元至-27,875.80万元之间，主要受钨产品价格下降和高成本库存影响[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.585亿元，同比增长631.79%[10] - 经营活动现金流入小计本期较上年同期减少16,031.52万元，下降12.45%[38] - 经营活动现金流出小计本期较上年同期减少46,380.62万元，下降34.62%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金同比减少所致[41] - 投资活动现金流入小计本期较上年同期减少902.61万元，下降42.89%，主要系收到联营企业西安华山现金分红同比减少所致[41] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2.516亿元，同比上升585.3%[116] - 公司本期投资活动现金流入小计为1201.8万元，同比下降42.9%[116] - 经营活动产生的现金流量净额为294,169,769.53元，较上期的-79,612,858.09元大幅改善[124] - 期末现金及现金等价物余额为323,806,230.35元，较上期的127,828,663.68元显著增加[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金为990,933,958.76元，较上期的1,121,329,747.18元有所下降[121] - 期末现金及现金等价物余额为311,592,230.17元，较上期的116,713,893.34元显著增加[127] 资产与负债 - 公司总资产为38.88亿元，同比下降2.92%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为18.59亿元，同比下降6.70%[10] - 货币资金期末数较年初数减少17,466.14万元，下降30.15%，主要系报告期末归还保证金所致[25] - 应收账款期末数较年初数增加24,061.56万元，增幅94.02%，系客户信用政策和信用周期季节性变化所致[26] - 预付款项期末数较年初数增加2,848.93万元，增幅128.86%，主要系预付原材料款等增加所致[26] - 开发支出期末数较年初数增加1,810.55万元，增幅143.59%，系报告期公司研发投入增加所致[26] - 应付票据期末数较年初数增加4,518.99万元，增幅35.68%，系开具承兑汇票支付原材料款增加所致[29] - 应付账款期末数较年初数减少7,282.15万元，下降50.33%，系报告期末采购钨原料减少所致[29] - 应交税费期末数较年初数减少2,045.15万元，下降58.65%，系母公司应缴企业所得税大幅减少所致[29] - 其他应付款期末数较年初数减少3,882.27万元，下降80.68%，主要系归还资金拆借款所致[29] - 一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加75.69万元，增幅233.90%，系一年内到期的长期借款增加所致[29] - 长期借款期末数较年初数增加32,599.06万元，增幅4,599.90%，主要系调整融资结构所致[30] - 长期应付款期末数较年初数减少15,581.16万元，下降42.85%，系归还部分融资租赁款所致[30] - 未分配利润期末数较年初数减少13,230.47万元，下降46.19%，系报告期内公司经济效益下滑亏损所致[31] - 流动资产合计为19.41亿元，较上期的20.90亿元有所下降[67] - 非流动资产合计为19.47亿元，较上期的19.15亿元有所增加[67] - 资产总计为38.88亿元，较上期的40.05亿元有所下降[67] - 流动负债合计为13.78亿元，较上期的15.39亿元有所下降[70] - 非流动负债合计为6.43亿元，较上期的4.65亿元有所增加[70] - 负债合计为20.21亿元，较上期的20.04亿元有所增加[70] - 归属于母公司所有者权益合计为18.59亿元，较上期的19.93亿元有所下降[73] - 母公司流动资产合计为17.49亿元，较上期的18.20亿元有所下降[74] - 母公司非流动资产合计为28.88亿元，较上期的28.25亿元有所增加[77] - 母公司资产总计为46.36亿元，较上期的46.45亿元有所下降[77] - 流动负债合计为1,340,248,135.08元，同比下降10.78%[80] - 非流动负债合计为554,058,801.75元，同比增长44.16%[80] - 所有者权益合计为2,742,133,701.97元，同比下降0.59%[83] - 负债和所有者权益总计为4,636,440,638.80元，同比下降0.19%[83] - 公司流动负债合计为15.39亿元人民币，其中应付票据为1.27亿元人民币，应付账款为1.45亿元人民币[134] - 公司非流动负债合计为4.65亿元人民币，其中长期应付款为3.64亿元人民币，递延收益为9231.12万元人民币[137] - 公司所有者权益合计为20.01亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为19.93亿元人民币，少数股东权益为807.84万元人民币[137] - 公司流动资产合计为18.20亿元人民币，其中货币资金为5.53亿元人民币，应收账款为2.54亿元人民币[140] - 公司非流动资产合计为28.25亿元人民币，其中长期股权投资为17.60亿元人民币，固定资产为5.83亿元人民币[140] - 公司资产总计为46.45亿元人民币，负债合计为20.04亿元人民币，所有者权益合计为20.01亿元人民币[137][140] - 公司短期借款为11.27亿元人民币，应付票据为1.26亿元人民币，应付账款为1.30亿元人民币[143] - 公司应付职工薪酬为4106.38万元人民币，应交税费为3180.47万元人民币，其他应付款为4443.47万元人民币[143] - 公司流动负债合计为15.02亿元人民币，非流动负债合计为0元人民币[143] - 公司递延所得税负债为220.95万元人民币，其他非流动负债为0元人民币[137] - 公司长期应付款为3.606亿元人民币[147] - 公司递延收益为2374.3万元人民币[147] - 公司非流动负债合计为3.843亿元人民币[147] - 公司负债合计为18.867亿元人民币[147] - 公司所有者权益合计为27.585亿元人民币[147] - 公司股本为9.2417亿元人民币[147] - 公司资本公积为5.7651亿元人民币[147] - 公司未分配利润为10.5375亿元人民币[147] 每股收益与净资产收益率 - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.09元，同比下降1000.00%[10] - 公司2019年第三季度加权平均净资产收益率为-4.43%，同比下降4.96个百分点[10] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降1000%[91] - 公司本期基本每股收益为-0.12元，同比下降500%[106] 研发费用与财务费用 - 研发费用为14,759,152.98元，同比增长0.48%[84] - 研发费用为6,283,833.20元，同比增长51.36%[94] - 财务费用为19,709,065.09元，同比增长59.05%[94] 营业利润与营业外支出 - 营业利润本期较上年同期减少16,214.92万元，下降311.43%，主要系钨产品销售毛利率同比大幅下降所致[36] - 营业外支出本期较上年同期增加410.48万元，增长1,007.31%，系公司对外捐赠增加所致[36] - 营业利润为-18,720,398.26元，同比下降133.24%[94] 其他财务数据 - 公司2019年第三季度非经常性损益项目合计为4518万元[13] - 公司2019年第三季度收到政府补助5519万元[13] - 销售费用本期较上年同期增加1,124.39万元，增幅57.87%，主要系销售人员薪酬、差旅费业务、宣传费及无偿样品同比增加所致[35] - 资产减值损失和信用减值损失本期较上年同期增加4,505.93万元，主要系计提存货跌价准备增加所致[35] - 全资子公司赣州澳克泰连续亏损，计提资产减值准备金额较大[52] - 金融衍生工具的公允价值变动损益为561,460元，期末金额为561,460元[54] - 其他金融资产的初始投资成本为4,617,568.37元，报告期内售出金额为798,400元，期末金额为3,819,168.37元[54] - 委托理财发生额为19,700万元，未到期余额为2,000万元[57] - 货币资金从2018年底的579,238,753.12元减少至2019年9月30日的404,577,398.04元[64] - 应收账款从2018年底的255,907,042.92元增加至2019年9月30日的496,522,640.24元[64] - 存货从2018年底的1,063,135,029.54元减少至2019年9月30日的787,984,570.45元[64] - 预付款项从2018年底的22,109,368.95元增加至2019年9月30日的50,598,696.11元[64] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9699.4万元，同比上升7.3%[116] - 公司本期收到的税费返还为330.6万元，同比上升140.5%[116] - 公司本期支付给职工及为职工支付的现金为2.314亿元，同比上升11.8%[116] - 公司本期支付的各项税费为8032.5万元，同比上升19.1%[116] - 投资活动现金流出小计为116,994,016.71元，较上期的90,587,281.55元有所增加[120] - 筹资活动现金流入小计为1,350,000,000元，较上期的1,117,415,326.90元有所增加[120] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为84,799,294.20元，较上期的66,642,379.43元有所增加[124] - 取得借款收到的现金为1,350,000,000元，较上期的1,114,612,290.00元有所增加[124] - 偿还债务支付的现金为1,056,600,000元，较上期的1,038,411,680.00元有所增加[124] - 流动资产合计为2,089,606,790.80元，与上期持平[131] - 公司自2019年起执行新金融工具准则，不追溯调整前期比较数据[148] - 公司第三季度报告未经审计[150]

财务表现 - 2019年上半年公司营业收入为8.57亿元，同比下降8.99%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-2983.62万元，同比下降271.80%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为9315.30万元，同比增长522.54%[27] - 公司总资产为38.33亿元，同比下降4.30%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为19.44亿元，同比下降2.45%[27] - 2019年上半年公司基本每股收益为-0.03元，同比下降250%[27] - 加权平均净资产收益率为-1.51%，同比减少2.39个百分点[27] - 公司营业收入为857,359,372.99元，同比下降8.99%，主要由于钨产品价格下跌[80] - 营业成本为750,332,205.33元，同比下降4.65%，主要由于钨原料价格下降[80] - 销售费用为18,165,039.53元，同比增长36.28%，主要由于子公司赣州澳克泰无偿样品及职工薪酬增加[83] - 研发投入为53,997,498.97元，同比增长9.19%，主要由于增加研发投入[83] - 经营活动产生的现金流量净额为93,153,015.11元，同比增长522.54%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少[83] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务营业收入为809,723,531.38元，占营业收入比重94.44%，同比下降2.48个百分点[83] - 碳化钨粉营业收入为291,004,637.85元，占营业收入比重33.94%，同比下降7.87个百分点[83] - 国内地区营业收入为649,400,176.25元，占营业收入比重75.74%，同比下降2.77个百分点[86] - 其他业务营业收入为47,635,841.61元，占营业收入比重5.56%，同比增加2.48个百分点[83] - 资产减值损失为-19,640,272.24元，占利润总额比例72.80%，主要由于计提存货跌价减值准备[90] - 公司预计2019年1-9月净利润为-12,498.55万元至-11,109.82万元，同比下降[113] - 公司2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为-9,514.93万元至-8,126.20万元，较上年同期预计降幅为-1,014.24%至-527.84%[113] 资产与负债 - 货币资金增加至248,976,896.24元，占总资产比例从3.82%上升至6.50%，主要由于汇票保证金增加[91] - 应收账款增加至399,520,094.88元，占总资产比例从10.02%上升至10.42%[91] - 存货增加至1,050,851,686.48元，占总资产比例从25.81%上升至27.42%，主要由于合金产品库存量增加[91] - 短期借款减少至1,078,241,066.64元，占总资产比例从35.36%下降至28.13%，主要由于调整融资结构[91] - 长期借款增加至93,077,494.37元，占总资产比例从0.12%上升至2.43%，主要由于新增技改项目借款[91] - 金融资产期末金额为4,042,680.37元，其中交易性金融资产为223,512.00元，其他权益工具投资为3,819,168.37元[94] - 衍生金融工具期末投资金额为899.14万元，占公司报告期末净资产比例为0.46%，报告期实际损益金额为22.35万元[99] - 资产权利受限情况中，货币资金受限金额为107,836,820.41元，主要由于票据保证金、信用证保证金等[95] - 固定资产受限金额为642,704,655.73元，主要由于借款抵押和融资性售后回租借款[95] - 无形资产受限金额为24,003,646.26元，主要由于借款抵押[95] - 长期股权投资期末余额为8,161.00万元，较年初减少7.69%，主要由于联营企业支付股利[56] - 固定资产净额期末为123,515.37万元，较年初增加0.45%，变化不大[56] - 无形资产净额期末为16,129.64万元，较年初减少5.88%，主要由于无形资产摊销[56] - 在建工程期末为13,630.43万元，较年初增加14.47%，主要由于增加技改项目投入[60] 公司业务与产业链 - 公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金及工具的生产及销售[41] - 公司拥有5座采矿权矿山、5个探矿权矿区、5个钨冶炼及精深加工厂，建立了完整的钨产业链[41] - 公司拥有自采矿山，具备完整的钨行业产业链和钨产品生产技术及规模优势[9] - 公司钨精矿的自给率约为三分之一，不足部分需外购获得[48] - 公司全资子公司赣州澳克泰主要生产经营硬质合金涂层刀片和挤压棒材，但受高成本库存影响，经营业绩继续亏损[55] - 公司下游精深加工产品采取直销和经销相结合的方式[54] - 公司矿山积极推进机械化进程，采、选矿智能化程度不断提高[51] - 公司冶炼环节配备国内先进的生产设备和监控系统，具有国内领先的技术优势[52] - 公司精深加工工厂主要生产硬质合金系列产品，设备先进程度和技术工艺要求更高[53] - 公司三座生产矿山保有钨资源储量6.88万吨，天井窝钨矿新采矿权证已核发[73] 研发与技术创新 - 公司研发技术人员400余人，新增授权专利16项，其中发明专利1项，实用新型专利15项[62][63] - 公司拥有5座采矿权矿山和5个探矿权矿区，是国家工信部公告的首批16家符合《钨锡锑行业准入条件》的企业之一[64] 股东与股权结构 - 公司有限售条件股份从925,480股增加至949,386股，占比保持0.10%[188] - 无限售条件股份从923,241,956股减少至923,218,050股，占比保持99.90%[188] - 公司董事、副总经理赵立夫持有95,625股股份全部锁定，离职后半年内不得转让[188] - 报告期末普通股股东总数为59,282人[192] - 崇义章源投资控股有限公司持有公司64.22%的普通股，数量为593,527,697股，其中373,204,873股处于质押状态[195] - 柴长茂持有公司1.22%的普通股，数量为11,300,000股，报告期内减持400,000股[195] - 梁淑娴持有公司0.31%的普通股，数量为2,889,600股，报告期内增持773,100股[195] - 王鹏持有公司0.25%的普通股，数量为2,352,364股，报告期内增持2,352,364股[195] - 邬伟民持有公司0.22%的普通股，数量为2,067,713股，报告期内减持34,700股[195] - 丁伟建持有公司0.21%的普通股，数量为1,914,202股，报告期内增持9,300股[195] - 侯建湘持有公司0.18%的普通股，数量为1,661,600股，报告期内持股无变化[195] - 崔国君持有公司0.17%的普通股，数量为1,590,000股，报告期内减持73,000股[195] - 中国建设银行股份有限公司持有公司0.17%的普通股，数量为1,585,500股，报告期内增持1,585,500股[195] - 香港中央结算有限公司持有公司0.12%的普通股，数量为1,124,425股，报告期内减持1,809,181股[195] 关联交易与对外担保 - 公司与西安华山钨制品有限公司的关联交易金额为4,065.88万元，占同类交易金额的7.55%[138] - 公司与KBM Corporation的关联交易金额为7,787.77万元，占同类交易金额的9.62%[138] - 报告期内销售西安华山粉末产品4,065.88万元，占全年预计交易金额的62.08%[141] - 报告期内销售KBM公司钨产品7,787.77万元，占全年预计交易金额的49.47%[141] - 公司对外担保总额为10,000万元，全部用于赣州市金盛源担保集团有限公司的信用担保[153] - 公司抵押了价值12,463.46万元的土地、厂房及办公楼作为反担保[156] 环境保护与可持续发展 - 公司化学需氧量排放总量为1,982.7吨，核定的排放总量为22,300吨[157] - 公司氨氮排放总量为1,024.4吨，核定的排放总量为7,430吨[160] - 公司总砷排放总量为15.86吨，核定的排放总量为36.46吨[160] - 公司总铅排放总量为90.41吨，核定的排放总量为40.67吨[160] - 公司悬浮物排放总量为2,350.8吨[160] - 公司六价铬排放总量为3.79吨，核定的排放总量为18吨[160] - 公司铅排放总量为2吨，核定的排放总量为60吨[160] - 公司废水处理站处理能力为3,000m³/d，投运时间为2015年[163] - 公司锅炉除尘装置处理能力为26,000m³/h，投运时间为2017年[163] - 公司氨回收系统处理能力为13,000m³/h，投运时间为2012年[163] - 公司钨渣暂存库面积为120m²，投运时间为2007年[163] - 公司钨冶炼渣暂存库面积为2,000㎡，投运时间为2018年[163] - 公司综合仓库-危废暂存库面积为687㎡，投运时间为2018年[163] - 公司一般固废储存区面积为589m²，投运时间为2007年[163] - 公司高噪设备噪音控制在＜70dB，投运时间为2007年[163] - 公司淘锡坑钨矿废水处理站处理能力为2,300m³/d，投运时间为2004年[163] - 公司新安子钨锡矿尾砂干排设施处理能力为12,000m³/d，投运时间为2014年[163] 社会责任与扶贫 - 公司吸收左拔村54人（其中贫困户7人）在企业就业务工，通过就业实现脱贫[178] - 精准扶贫资金投入总额为211.58万元，其中资助贫困学生投入金额为4.58万元，定点扶贫工作投入金额为7万元，扶贫公益基金投入金额为200万元[179] - 公司计划通过产业扶贫、就业扶贫、商贸扶贫和公益扶贫，推动贫困户脱贫、贫困村退出[180] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[31][32] - 非经常性损益项目合计金额为29,042,846.73元，其中政府补助为34,834,197.63元[33] - 公司确认的衍生品公允价值变动收益为22.35万元[102] - 赣州澳克泰工具技术有限公司报告期总资产为108,063.91万元，净资产为83,959.01万元，营业收入为8,030.44万元，净利润为-5,161.46万元[108] - 西安华山钨制品有限公司报告期总资产为18,443.27万元，净资产为17,216.27万元，营业收入为8,343.12万元，净利润为481.94万元[109] - 赣州章源合金棒材销售有限公司报告期总资产为3,846.18万元，净资产为710.52万元，营业收入为2,469.65万元，净利润为134.40万元[110] - 公司2019年上半年出口收入占营业收入的24.26%，主要以美元结算[115] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 公司控股股东和实际控制人承诺避免同业竞争，并严格履行相关承诺[119][122][125] - 公司自2009年起为员工缴纳住房公积金，并承诺如有补缴或罚款将承担相应责任[122][125] - 公司实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金或资产[125] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离任后12个月内出售股票比例不超过50%[125] - 公司2016年度股东大会通过了2017-2019年股东回报规划，并严格履行承诺[125] - 公司报告期未达到披露标准的诉讼事项涉案金额合计77.12万元，未形成预计负债[130] - 公司与赣州发展融资租赁有限责任公司签订的融资租赁合同金额为37,200万元，租赁年利率6.71%，管理费每年1%[150] - 报告期内已累计归还融资租赁本金4,860万元，发生租息及管理费用1,354.97万元[150] - 融资租赁收益减少公司净利润和所有者权益1,354.97万元[151]

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为4.52亿元，同比下降4.24%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为714.07万元，同比增长7.59%[11] - 基本每股收益为0.0077元，同比增长6.94%[11] - 加权平均净资产收益率为0.36%，同比增加0.02个百分点[11] - 营业总收入为451,976,254.78元，较上期的471,982,215.07元下降4.2%[72] - 净利润为7,544,985.00元，较上期的6,596,194.98元增长14.4%[75] - 归属于母公司所有者的净利润为7,140,687.18元，较上期的6,637,119.97元增长7.6%[75] - 公司本期营业收入为446,941,674.87元，同比下降7.57%[78] - 公司本期净利润为17,032,548.10元，同比下降51.08%[83] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为7,140,687.18元，同比增长6.85%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1628.71万元，同比增长116.32%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加11,609.97万元，增幅116.32%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,867.59万元，降幅65.88%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,194.91万元，增幅176.60%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加11,609.97万元，增幅116.32%，主要由于支付原材料款减少[31] - 投资活动现金流出同比增加1,853.14万元，增幅64.13%，投资活动现金流量净额同比减少1,867.59万元，下降65.88%，主要由于固定资产采购款增加[31] - 筹资活动现金流入同比增加27,222.00万元，增幅174.75%，主要由于收到银行贷款增加[31] - 筹资活动现金流出同比增加26,027.09万元，增幅174.66%，主要由于偿还银行贷款及拆借款增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,194.91万元，增幅176.60%，主要由于筹资活动现金流入和流出共同作用[31] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为16,287,102.89元，同比改善116.32%[89] - 公司本期投资活动现金流出小计为47,429,764.34元，同比增长64.15%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,023,880.94元，同比下降65.9%[93] - 筹资活动现金流入小计为428,000,000元，同比增长175.5%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为28,662,522.38元，同比改善136.7%[97] - 期末现金及现金等价物余额为152,931,453.28元，同比增长39.6%[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金为261,735,520.32元，同比下降10.4%[94] - 支付给职工以及为职工支付的现金为63,741,166.41元，同比增长8%[94] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为44,394,143.45元，同比增长129.1%[97] - 偿还债务支付的现金为351,000,000元，同比增长157.1%[97] 资产与负债 - 总资产为40亿元，同比下降0.11%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为19.99亿元，同比增长0.33%[11] - 应收票据及应收账款期末数较期初数增加15,512.34万元，增幅39.98%，主要由于信用周期季度性变化[22] - 预付款项期末数较期初数减少783.91万元，下降35.46%，系预付原材料款减少所致[22] - 长期借款期末数较期初增加3,000.00万元，增幅423.32%，系增加技改项目借款所致[22] - 公司2019年第一季度货币资金为427,746,575.21元，较上期减少151,492,177.91元[52] - 应收账款为477,330,176.28元，较上期增加221,423,133.36元[52] - 存货为1,023,243,442.75元，较上期减少39,891,586.79元[52] - 流动资产合计为2,041,156,733.82元，较上期减少48,450,056.98元[55] - 非流动资产合计为1,959,307,776.46元，较上期增加44,116,646.75元[55] - 短期借款为1,173,838,914.42元，较上期增加47,000,000.00元[55] - 应付票据及应付账款为234,915,579.36元，较上期减少36,413,889.62元[55] - 流动负债合计为1,502,639,939.61元，较上期减少36,364,715.99元[58] - 非流动负债合计为490,188,410.58元，较上期增加24,981,962.26元[58] - 归属于母公司所有者权益合计为1,999,153,502.85元，较上期增加6,645,045.68元[61] - 公司流动资产合计为1,756,996,286.98元，较上期的1,819,959,343.83元略有下降[65] - 长期股权投资为1,762,546,208.22元，与上期的1,759,954,160.47元基本持平[65] - 固定资产增加至644,639,093.71元，较上期的583,168,185.34元增长10.5%[65] - 短期借款为1,173,600,000.00元，较上期的1,126,600,000.00元增加4.2%[65] - 应付职工薪酬为26,687,190.02元，较上期的41,063,847.20元下降35%[68] - 未分配利润为1,070,783,928.87元，较上期的1,053,751,380.77元增长1.6%[71] - 货币资金余额为579,238,753.12元，与年初持平[101] - 存货余额为1,063,135,029.54元，与年初持平[101] - 公司总资产为4,004,797,920.51元，其中非流动资产合计为1,915,191,129.71元[104] - 公司流动负债合计为1,539,004,655.60元，其中短期借款为1,126,838,914.42元[104] - 公司非流动负债合计为465,206,448.32元，其中长期应付款为363,598,881.24元[104] - 公司所有者权益合计为2,000,586,816.59元，其中归属于母公司所有者权益合计为1,992,508,457.17元[104] - 公司2019年第一季度末流动资产合计为1,819,959,343.83元，其中货币资金为553,341,208.34元[107] - 公司2019年第一季度末非流动资产合计为2,825,213,959.18元，其中长期股权投资为1,759,954,160.47元[111] - 公司2019年第一季度末流动负债合计为1,502,351,645.95元，其中短期借款为1,126,600,000.00元[111] - 公司2019年第一季度末所有者权益合计为2,758,478,619.50元，其中未分配利润为1,053,751,380.77元[111] 费用与收益 - 销售费用本期较上年同期增加170.99万元，增幅36.67%，系无偿样品增加所致[26] - 研发费用本期较上年同期增加247.86万元，增幅30.61%，系研发项目研究阶段投入同比增加所致[26] - 其他收益本期较上年同期增加2,074.73万元，增幅351.65%，主要系收到钨深加工产品奖励资金所致[26] - 营业利润本期较上年同期减少307.46万元，下降25.75%，主要系产品销量和销售价格同比下降[26] - 研发费用为10,574,666.61元，较上期的8,096,124.16元增长30.6%[72] - 公司本期研发费用为4,087,944.09元，同比下降24.02%[78] - 公司本期收到的税费返还为1,158,639.13元，同比增长82.78%[86] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为84,777,923.35元，同比增长13.02%[89] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为44,259户[16] - 崇义章源投资控股有限公司持股比例为69.98%，质押股份数量为4.38亿股[16] - 公司控股股东及实际控制人严格履行了关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[34] - 公司自2009年起为员工缴纳住房公积金，截至2019年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[37] - 公司实际控制人承诺不以任何理由和方式占用公司资金或资产，截至2019年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[37] - 公司2019年第一季度报告披露日，公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了股份限售承诺[37] 会计政策与审计 - 公司自2019年开始变更会计政策，按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数[107] - 公司2019年第一季度报告未经审计[114] 预计净利润 - 2019年1-6月预计净利润为-3,299.72万元至-2,431.37万元，同比下降主要由于钨产品市场价格下行及高成本库存消化[41]

财务数据 - 公司2018年营业收入为18.69亿元，同比增长2.11%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为4628.29万元，同比增长47.31%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长213.23%[28] - 基本每股收益为0.05元，同比增长66.67%[28] - 总资产为40.05亿元，同比增长11.32%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为19.93亿元，同比增长1.48%[31] - 2018年第四季度营业收入为4.84亿元，为全年最高[37] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1850.83万元，为全年最高[37] - 2018年非经常性损益项目合计金额为2007.66万元[41] - 公司2018年实现营业收入186,925.60万元，同比增长2.11%；营业利润7,659.72万元，同比增长13.88%；归属于上市公司股东的净利润4,628.29万元，同比增长47.31%[86] - 母公司实现营业收入186,014.48万元，同比增长2.19%，净利润17,880.23万元，同比减少3.87%[87] - 赣州澳克泰实现营业收入12,777.07万元，同比增长42.82%，涂层刀片销售收入7,440.65万元，同比增长75.10%[87] - 公司2018年营业收入为1,869,256,045.61元，同比增长2.11%[105][112] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务收入为1,764,510,320.04元，占营业收入的94.40%，同比增长9.15%[105][109] - 硬质合金产品收入为600,672,016.39元，同比增长38.10%，占营业收入的32.13%[105][109] - 国外地区销售收入为493,174,688.46元，同比增长30.83%，占营业收入的26.38%[105][114] - 公司2018年毛利率为18.26%，同比增加0.50个百分点[109] - 其他业务收入为104,745,725.57元，同比下降51.06%，毛利率增加22.55个百分点[109][113] - 公司2018年销售量为9,133.06吨，同比下降2.58%[114] - 公司2018年生产量为9,566.63吨，同比下降23.18%[114] - 公司2018年库存量为3,495.06吨，同比增长14.30%[114] - 公司2018年原材料成本为874,706,674.53元，占营业成本比重57.25%，同比减少4.60个百分点[118] - 公司2018年研发投入金额为98,395,468.09元，同比增长5.26%，占营业收入比例5.26%[127] - 公司前五名客户合计销售金额为478,311,517.09元，占年度销售总额比例25.60%[122] - 公司前五名供应商合计采购金额为434,934,452.79元，占年度采购总额比例32.76%[123] - 公司2018年财务费用为74,903,602.19元，同比增长25.55%，主要由于借款规模增加和借款利率上涨[125] - 公司2018年研发人员数量为411人，同比减少5.73%，研发人员数量占比12.02%[127] - 公司2018年研发投入资本化金额为14,012,828.37元，同比下降31.84%，资本化研发投入占研发投入比例14.24%[127] - 公司2018年销售费用为32,018,604.72元，同比下降2.94%[125] - 公司2018年管理费用为99,523,630.62元，同比下降1.49%[125] - 公司经营活动产生的现金流量净额为213,131,753.86元，同比增长213.23%，主要由于子公司澳克泰增值税留底税款返还及销售商品收到的现金增加[132] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-110,543,787.57元，同比减少31.43%，主要由于购建固定资产支付的现金减少[132] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-171,303,729.79元，同比减少166.25%，主要由于报告期支付借款保证金[132] - 公司货币资金为579,238,753.12元，占总资产比例14.46%，同比增加5.77个百分点，主要由于借款保证金增加[136] - 公司应收账款为255,907,042.92元，占总资产比例6.39%，同比增加2.43个百分点，主要由于报告期末对国外客户销售量大幅增加[136] - 公司存货为1,063,135,029.54元，占总资产比例26.55%，同比增加2.97个百分点，主要由于钨原料价格上涨及合金产品库存量增加[136] - 公司短期借款为1,126,838,914.42元，占总资产比例28.14%，同比减少8.80个百分点，主要由于调整融资结构[136] - 公司投资收益为10,457,867.04元，占利润总额比例13.68%，主要由于确认对联营公司投资收益[135] - 公司资产减值损失为39,327,640.71元，占利润总额比例51.46%，主要由于计提存货、固定资产等资产减值准备[135] - 公司报告期投资额为3,093,608.19元，同比减少89.22%[140] - 赣州澳克泰工具技术有限公司报告期总资产为106,691.90万元，净资产为89,120.46万元，营业收入为12,777.07万元，净利润为-13,312.23万元[155] - 西安华山钨制品有限公司报告期总资产为19,785.04万元，净资产为18,629.99万元，营业收入为16,495.75万元，净利润为2,094.74万元[156] - 赣州章源合金棒材销售有限公司报告期总资产为3,661.33万元，净资产为576.13万元，营业收入为8,529.17万元，净利润为396.12万元[159] - 章源国际科技创新（深圳）有限公司报告期净利润为-32.42万元[155] - 2018年公司实际实现销售收入18.69亿元，与计划差异6.55%[168] - 2019年公司计划销售收入20亿元[172] 利润分配 - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[12] - 公司2018年总股本为924,167,436股[12] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派现金红利0.20元，共派发现金红利18,483,348.72元[197] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派现金红利0.20元，共派发现金红利18,483,348.72元[198] - 公司2016年度利润分配预案为每10股派现金红利0.15元，实际派发现金红利13,862,510.47元[199] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[189] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[190] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[190] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[190] - 公司重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3亿元[196] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，优先采取现金分红的分配政策[189] - 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红[189] 生产与供应链 - 公司自产钨精矿无法完全满足生产需求，对外采购钨精矿占比较高[10] - 公司拥有自采矿山，具备完整的钨行业产业链和钨产品生产技术及规模优势[9] - 公司产品主要应用于装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子通讯行业[9] - 公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵等产品的生产及销售[45] - 公司钨精矿自给率约为三分之一，不足部分需外购[52] - 公司拥有5座采矿权矿山和5个探矿权矿区[55][62] - 公司被列为国家级"绿色工厂"，拥有APT湿法冶炼生产线[56] - 公司现有3个精深加工工厂，主要生产硬质合金系列产品[57] - 公司钨粉、碳化钨粉产品产量排名行业前两位，硬质合金产品总产量排名行业前四位[59] - 公司可以生产小于200纳米的碳化钨粉，晶粒度小于0.3微米的超细晶粒硬质合金[64] - 公司拥有从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系[63] - 公司全资子公司赣州澳克泰生产涂层刀片、棒材等高附加值产品[57] - 公司生产仲钨酸铵6,818.97吨，氧化钨7,393.55吨，钨粉5,334.10吨，碳化钨粉4,452吨[88] - 公司矿山生产钨精矿和锡精矿共4,049吨[88] - 公司启动了"高性能钨粉体智能制造技术改造（二期）"项目，预计新增7,000吨钨粉和4,600吨碳化钨粉产能[88] - 公司2018年销售量为9,133.06吨，同比下降2.58%[114] - 公司2018年生产量为9,566.63吨，同比下降23.18%[114] - 公司2018年库存量为3,495.06吨，同比增长14.30%[114] - 公司2018年原材料成本为874,706,674.53元，占营业成本比重57.25%，同比减少4.60个百分点[118] - 公司前五名供应商合计采购金额为434,934,452.79元，占年度采购总额比例32.76%[123] - 公司将继续推进矿山机械化、智能化建设，加速采矿新工艺[173] - 公司将持续加大研发投入，优化产品质量和产品结构[177] - 公司将继续推进生产信息化管理系统在合金厂的实施[178] 研发与创新 - 公司新增研发项目32项，申报各类专项扶持及奖励资金项目27个，新产品开发取得新进展，其中159款产品由研发转为批量生产[65] - 公司无形资产净额17,137.63万元，较年初增加34.62%，系自主研发项目完成转成果所致[72] - 公司拥有授权专利122项，报告期内新增授权专利31项，其中发明专利5项，实用新型专利7项，外观设计专利19项[77] - 公司在深圳设立全资子公司，作为科技创新平台，实现向产业链的高端跃升[65] - 公司研发了均匀单晶仲钨酸铵，开发了29个刀片型号和16个合金新牌号[92] - 赣州澳克泰完成铣刀系列110款、钻刀系列32款、车刀系列4款、槽刀系列13款等产品转量产[93] - 公司2018年研发投入金额为98,395,468.09元，同比增长5.26%，占营业收入比例5.26%[127] - 公司2018年研发人员数量为411人，同比减少5.73%，研发人员数量占比12.02%[127] - 公司2018年研发投入资本化金额为14,012,828.37元，同比下降31.84%，资本化研发投入占研发投入比例14.24%[127] - 公司研发了均匀单晶仲钨酸铵，开发了29个刀片型号和16个合金新牌号[170] - 赣州澳克泰新设计车刀251款、槽刀74款、钻刀10款、铣刀77款[171] 子公司与投资 - 公司全资子公司赣州澳克泰引入多名国际化高级管理人员，全面提升运营水平[76] - 公司下辖5座采矿权矿山和5个探矿权矿区，探矿成果显著，自有资源优势有利于发展高端硬质合金产品[81] - 公司长期股权投资8,840.82万元，较年初减少9.28%，系联营企业支付股利所致[72] - 公司固定资产净额122,956.35万元，较年初增加0.3%，数据变化不大[72] - 赣州澳克泰涂层刀片产量819万片，同比增长61.22%，销量688万片，同比增长62%[91] - 赣州澳克泰国内客户达261家，国外客户达44家，覆盖31个国家和地区[91] - 新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程累计投入10,520.97万元，投资进度为71.27%[144] - 年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目累计投入16,815.12万元，投资进度为65.79%[144] - 技术创新平台建设项目（技术中心二期）累计投入2,963.80万元，投资进度为100.00%[144] - 偿还银行贷款累计投入16,351.25万元，投资进度为100.00%[144] - 新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程本报告期实现效益1,848.45万元，未达到预计效益[144] - 年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目本报告期实现效益-1,672.23万元，未达到预计效益[144] - 年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目完工后募集资金结余8,944.50万元[147] - 新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程完工后募集资金结余4,275.05万元[150] - 公司使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金，赣州澳克泰工具技术有限公司补充8,700万元，公司补充3,300万元[150] - 赣州澳克泰工具技术有限公司报告期总资产为106,691.90万元，净资产为89,120.46万元，营业收入为12,777.07万元，净利润为-13,312.23万元[155] - 西安华山钨制品有限公司报告期总资产为19,785.04万元，净资产为18,629.99万元，营业收入为16,495.75万元，净利润为2,094.74万元[156] - 赣州章源合金棒材销售有限公司报告期总资产为3,661.33万元，净资产为576.13万元，营业收入为8,529.17万元，净利润为396.12万元[159] - 章源国际科技创新（深圳）有限公司报告期净利润为-32.42万元[155] 市场与销售 - 公司2018年出口收入占总收入的26.38%[11] - 公司产品出口占总体收入的26.38%，主要以美元结算[184] - 赣州澳克泰国内客户已达261家，国外客户44家，覆盖31个国家和地区[171] - 公司前五名客户合计销售金额为478,311,517.09元，占年度销售总额比例25.60%[122] - 公司2018年销售费用为32,018,604.72元，同比下降2.94%[125] - 公司将继续保持与金融机构的良好合作，优化融资结构[179] 汇率与国际贸易 - 2018年人民币对美元汇率波动较大，贬值幅度较大[11] - 公司2018年出口收入占总收入的26.38%[11] - 公司产品出口占总体收入的26.38%，主要以美元结算[184] 未来计划与展望 - 公司2018年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[8] - 公司未来将继续强化资源储备，提高资源保障能力，加大新产品开发力度[164] - 公司计划大力发展高端硬质合金产品，提升赣州澳克泰的品牌影响力[167] - 2019年公司计划销售收入20亿元[172] - 公司将继续推进矿山机械化、智能化建设，加速采矿新工艺[173] - 公司将持续加大研发投入，优化产品质量和产品结构[177] - 公司将继续推进生产信息化管理系统在合金厂的实施[178] - 公司将继续保持与金融机构的良好合作，优化融资结构[179] 报告披露与合规 - 公司2018年年度报告披露日期为2019年4月23日[2] - 公司2018年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[7] - 公司2018年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[8] 行业与市场环境 - 2019年钨精矿价格受资源品位下降、成本上升、安全环保压力加大等影响，下游需求增长趋缓[160] - 国内钨原料供应稳中趋紧，主采钨矿产量和综合利用产量下降[161]

崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2018-063 崇义章源钨业股份有限公司 CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD. 二〇一八年第三季度报告正文 股票代码：002378 股票简称：章源钨业 披露日期：2018 年 10 月 26 日 1 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | | | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 末增减 ...

二〇一八年半年度报告 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 股票代码：002378 股票简称：章源钨业 披露日期：2018 年 8 月 23 日 崇义章源钨业股份有限公司 CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD. 1 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投 资风险。 1．宏观经济或下游需求波动导致行业景气度变化对公司经营业绩的影响 钨产品广泛应用于国民经济各个行业，主要包括装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2016 年年度报告全文 崇义章源钨业股份有限公司 CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD. 二〇一六年年度报告 股票代码：002378 股票简称：章源钨业 披露日期：2017 年 4 月 11 日 1 崇义章源钨业股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 赖香英 | 董事 | 出差 | 黄泽兰 | | 许正 | 独立董事 | 出差 | 王平 | 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者及 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2018-027 崇义章源钨业股份有限公司 CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD. 二〇一八年第一季度报告正文 股票代码：002378 股票简称：章源钨业 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主 管人员)黄如红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 披露日期：2018 年 4 月 28 日 1 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 | ...