分组1：公告基本信息 - 证券代码为002643，证券简称为万润股份，公告编号为2020 - 042 [1] - 公告主体为中节能万润股份有限公司 [1] 分组2：活动目的 - 加强与投资者互动交流，便于投资者了解公司经营发展情况，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益 [2] 分组3：活动相关信息 - 活动名称为“山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 互动交流时间为2020年9月29日（星期二）下午15:00 - 16:55 [2] 分组4：参与人员 - 公司董事会秘书于书敏先生、证券事务代表肖新玲女士将通过网络在线形式与投资者沟通交流 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.47亿元，上年同期12.93亿元，同比减少3.60%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，上年同期2.31亿元，同比减少6.22%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，上年同期2.23亿元，同比减少6.32%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，上年同期2.99亿元，同比增加33.72%[22] - 本报告期基本每股收益0.24元，上年同期0.25元，同比减少4.00%[22] - 本报告期稀释每股收益0.24元，上年同期0.25元，同比减少4.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率4.41%，上年同期5.07%，同比减少0.66%[22] - 本报告期末总资产62.41亿元，上年度末59.08亿元，同比增加5.64%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.62亿元，上年度末48.19亿元，同比增加0.91%[22] - 公司报告期营业收入12.47亿元，同比减少3.60%；利润总额2.81亿元，同比增长3.74%；归母净利润2.16亿元，同比降低6.22%[50] - 营业成本7.12亿元，同比降4.85%；销售费用5454.50万元，同比降21.10%；管理费用1.05亿元，同比增3.08%；财务费用 -76.16万元，同比降70.75%[51] - 所得税费用3549.96万元，同比增16.69%；研发投入9126.46万元，同比降7.54%；经营活动现金流净额3.99亿元，同比增33.72%[51] - 投资活动现金流净额 -2.89亿元，同比增67.52%；筹资活动现金流净额7373.47万元，同比降208.80%；现金及等价物净增加额1.89亿元，同比增209.54%[51] - 投资收益5379.35万元，占利润总额1.91%；公允价值变动损益573.03万元，占比0.20%；资产减值1189.71万元，占比0.42%[58] - 营业外收入1282.77万元，占比0.46%；营业外支出5358.85万元，占比1.91%；其他收益1.20亿元，占比4.25%[58] - 货币资金8.93亿元，占总资产14.30%，同比增1.16%；应收账款1.99亿元，占比3.20%，同比降4.92%；存货13.24亿元，占比21.21%，同比增2.21%[59] - 短期借款3.85亿元，占比6.18%，同比增4.33%；长期借款9374.31万元，占比1.50%，同比增1.40%[62] - 报告期投资额为2.0766798768亿元，上年同期投资额为3.9404460529亿元，变动幅度为 -47.30%[65] - 2020年6月30日货币资金余额为892,692,533.41元，较期初增加26.72%[41] - 2020年6月30日应收账款余额为199,935,936.49元，较期初减少50.11%[41] - 2020年6月30日货币资金为892,692,533.41元，2019年12月31日为704,475,823.87元[195] - 2020年6月30日交易性金融资产为270,573,027.78元，2019年12月31日为177,000,000.00元[195] - 2020年6月30日应收账款为199,935,936.49元，2019年12月31日为400,759,080.52元[195] - 2020年6月30日存货为1,323,757,420.96元，2019年12月31日为1,177,999,913.09元[195] - 2020年6月30日流动资产合计为2,763,393,944.57元，2019年12月31日为2,542,504,244.89元[197] - 2020年6月30日长期股权投资为25,177,106.32元，2019年12月31日为22,412,459.35元[198] - 2020年6月30日固定资产为1,332,646,129.96元，2019年12月31日为1,419,253,211.70元[198] - 2020年6月30日在建工程为1,089,143,049.66元，2019年12月31日为909,757,827.65元[198] - 2020年6月30日非流动资产合计为3,477,517,088.71元，2019年12月31日为3,365,173,092.40元[198] - 2020年6月30日资产总计为6,240,911,033.28元，2019年12月31日为5,907,677,337.29元[198] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计780.10万元[29] 公司技术与产能情况 - 公司年均开发产品百余种，拥有超5000种化合物生产技术，1900余种产品投入市场，获国内外发明专利三百余项[34] - 2016年6月“沸石系列环保材料二期扩建项目”首个车间投产，产能约1500吨/年；2017年7月底新车间投产，产能约1000吨/年；2019年最后一个车间建成并进入工艺调试阶段；2018年启动7000吨沸石系列环保材料建设项目[37] - 公司拥有境内外发明专利三百余项，多项技术成果和工艺诀窍等专有技术[42] 公司业务布局情况 - 公司信息材料产业主要产品为显示材料，积极布局聚酰亚胺和光刻胶材料领域[35][36] - 公司是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴，生产新型尾气净化用沸石环保材料[37] - 公司涉足医药中间体、成药制剂等大健康产业多个领域[38] 公司客户合作情况 - 公司与多数主要客户合作超二十年[44] 各业务线营收情况 - 功能性材料类营收9.63亿元，占比77.22%，同比降7.42%；大健康类营收2.73亿元，占比21.91%，同比增13.62%；其他业务收入1092.50万元，占比0.87%，同比降16.21%[54] - 境外营收9.62亿元，占比77.17%，同比降15.96%；境内营收2.85亿元，占比22.83%，同比增91.66%[54] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的资产（不含衍生金融资产）期初数为1.77亿元，本期公允价值变动损益为573,027.78元，本期购买金额为8.3亿元，本期出售金额为7.37亿元，期末数为2.7057302778亿元[63] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1.77亿元，本期公允价值变动损益为573,027.78元，报告期内购入金额为8.3亿元，报告期内出售金额为7.37亿元，期末金额为2.7057302778亿元[67] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为10.094291亿元，报告期投入募集资金总额为2434.56万元，已累计投入募集资金总额为9.469671亿元[70][73] - 沸石系列环保材料二期扩建项目募集资金承诺投资总额为9.297亿元，本报告期投入金额为2434.56万元，截至期末累计投入金额为8.669671亿元，投资进度为93.25%，本报告期实现效益为5198.94万元[74] - 增资烟台九目化学制品有限公司募集资金承诺投资总额为3500万元，截至期末累计投入金额为3500万元，投资进度为100%[74] - 增资烟台万润药业有限公司募集资金承诺投资总额为4500万元，截至期末累计投入金额为4500万元，投资进度为100%[74] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为10.097亿元，本报告期投入金额为2434.56万元，截至期末累计投入金额为9.469671亿元，本报告期实现效益为5198.94万元[74] - 公司将沸石系列环保材料二期扩建项目中部分实施地点变更为烟台经济技术开发区大季家工业园区C - 10地块，不构成募集资金用途改变[74] - 公司以自筹资金3152.79万元预先投入募集资金投资项目，后用募集资金置换该自筹资金[76] - 2016年2月2日，公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月1日全部归还[76] - 2016年8月18日，公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年2月15日全部归还[76] - 2017年2月27日，公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月8日全部归还[76] - 2017年8月15日，公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用3000万元，12月12日全部归还[76] - 2018年3月27日，公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月6日全部归还[76] - 2018年8月15日，公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月11日全部归还[76] - 2019年3月26日，公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，9月16日全部归还[76] - 2019年10月25日，公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[76] - 2020年4月16日公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该日起不超过六个月，截至2020年6月30日暂未使用[80] - 截至2020年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内或购买七天通知存款[80] - 2015年4月28日公司以5亿元闲置募集资金购买交通银行理财产品，最终确认收益6349315.07元[80] - 2015年7月29日公司以5.0亿元闲置募集资金购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益9125000.00元[80] - 2016年2月3日公司以3.7亿元闲置募集资金购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益2867500.00元[80] - 2016年4月7日公司以1.3亿元闲置募集资金购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益1007500.00元[80] - 2016年5月10日公司以3.7亿元闲置募集资金购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益2867500.00元[80] - 2017年3月10日公司以2.8亿元闲置募集资金购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益2590000.00元[80] - 2017年6月16日公司以2.8亿元闲置募集资金购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益3010000.00元[82] - 2018年4月8日公司以2.3亿元闲置募集资金购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益2645000.00元[82] 环保材料建设项目情况 - 环保材料建设项目计划投资总额125,316.66万元，本报告期投入金额3,188.54万元，截至报告期末累计实际投入金额60,203.08万元，项目进度60.00%[88] 子公司经营情况 - 烟台九目化学股份有限公司注册资本174,154,513.00元，总资产477,181,698.46元，净资产397,123,818.93元，营业收入201,031,809.94元，营业利润69,727,239.9元，净利润59,482,326.13元[90] 股东大会情况 - 2019年度股东大会投资者参与比例为57.01%，于2020年05月12日召开，2020年05月13日披露[99] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[83] - 公司报告期未出售重大资产[89] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] - 公司半年度报告未经审计[104] - 公司及各子公司于2020年2月10日起陆续复工[95] - 公司面临出口退税政策变化、汇率、原材料价格波动、中美贸易摩擦、疫情引发的风险[93][94][95] - 首次公开发行或再融资时赵凤岐等人所作承诺于2020年5月12日履行完毕[100] 公司在财务公司存借款情况 - 公司在中节能财务有限公司存款年初余额210,001,357.79元，本期增加409,474,598.06元，本期减少456,452,824.72元，期末余额163,023,131.13元；借款年初余额200,000,000.00元，本期增加100,000,000.00元，本期减少100,000,000.00元，期末余额200,000,000.00元[117] - 公司存放中节能财务有限公司款项利息收入本期发生额1,007,597.07元，上年同期发生额528,311

公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是赵凤岐，注册地址和办公地址均为烟台市经济技术开发区五指山路11号，邮编264006[16] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[18] - 公司组织机构代码为913700002653826225[21] 公司控股股东变更 - 2019年10月10日，公司原控股股东中节能（山东）投资发展有限公司所持有的20.54%公司股份全部无偿划转至中国节能环保集团有限公司[21] - 中国节能直接和间接共持有公司股份263,072,709股，占公司总股本的比例为28.94%，为公司的控股股东和实际控制人[21] 公司经营范围变更 - 2012年公司经营范围增加“专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售”[21] - 2014年公司经营范围增加“房屋、设备的租赁”[21] - 2019年5月21日公司经营范围变更为“安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入28.70亿元，较2018年增长9.06%，归属于上市公司股东的净利润5.07亿元，较2018年增长14.00%[25] - 2019年末总资产59.08亿元，较2018年末增长15.42%，归属于上市公司股东的净资产48.19亿元，较2018年末增长8.66%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7.57亿元，较2018年增长75.80%[25] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，较2018年增长14.29%[25] - 2019年加权平均净资产收益率为10.99%，较2018年增加0.46%[25] - 2019年四个季度营业收入分别为6.62亿元、6.31亿元、6.50亿元、9.27亿元[28] - 2019年非经常性损益合计1643.01万元，2018年为1504.04万元，2017年为860.19万元[31] - 2019年公司实现营业收入287,012.77万元，同比上升9.06%；利润总额61,183.43万元，同比增长21.73%；归属于母公司所有者的净利润50,670.73万元，同比增长14.00%[52] - 2019年研发投入25,138.53万元，占营业收入的8.76%[52] - 2019年公司营业收入28.70亿元，同比增长9.06%；营业成本16.19亿元，毛利率43.60%，同比增加3.00%[60][63] - 2019年销售费用1.29亿元，同比减少15.14%；管理费用2.37亿元，同比增长10.72%；财务费用 - 1365.45万元，同比减少66.37%；研发费用2.19亿元，同比增长13.28%[73] - 2019年度公司研发投入2.51亿元，占营业收入的8.76%，报告期末拥有发明专利286项[74] - 2019年研发人员数量476人，较上年增长22.68%，研发人员数量占比13.26%，较上年增长1.32%[77] - 2019年经营活动现金流入32.65亿元，同比增长22.86%，经营活动产生的现金流量净额7.57亿元，同比增长75.80%[78] - 2019年投资活动现金流入6.48亿元，同比减少16.43%，投资活动产生的现金流量净额 - 7.38亿元，同比减少56.63%[78][79] - 2019年筹资活动现金流入2亿元，同比增长17.20%，筹资活动产生的现金流量净额1.73亿元，同比增长20.96%，现金及现金等价物净增加额较上年增加185.87%[78][82] - 投资收益837.10万元，占利润总额比例1.37%；资产减值7562.99万元，占比12.36%；营业外收入103.45万元，占比0.17%；营业外支出116.73万元，占比0.19%[83] - 2019年末货币资金7.04亿元，占总资产11.92%，年初占比12.58%，比重降0.66%；应收账款4.00亿元，占比6.78%，年初占比10.33%，比重降3.55%；存货11.78亿元，占比19.94%，年初占比15.95%，比重升3.99%[84] - 2019年末长期股权投资2241.24万元，占比0.38%，年初占比0.41%，比重降0.03%；固定资产14.19亿元，占比24.02%，年初占比29.05%，比重降5.03%；在建工程9.09亿元，占比15.40%，年初占比6.40%，比重升9.00%；短期借款2亿元，占比3.39%，年初占比0.00%，比重升3.39%；长期借款422.87万元，占比0.07%，年初占比0.12%，比重降0.05%[87] - 2019年末存货账面价值11.78亿元，占总资产19.94%，存货账龄1年以内占比超90%，滞销风险小[88] - 交易性金融资产期初2.84亿元，本期购买5.33亿元，出售6.40亿元，期末1.77亿元[92] - 货币资金年末受限账面价值315.62万元，原因是劳务工资保证金和借款保证金；固定资产受限账面价值2637.98万元，是长期借款抵押物[93] - 报告期投资额7.31亿元，上年同期5.35亿元，变动幅度36.62%[94] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2.84亿元，本期购入5.33亿元，售出6.40亿元，累计投资收益512.67万元，期末金额1.77亿元[98] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为506,707,317.38元，母公司实现净利润433,981,187.51元[146] - 以2019年度母公司净利润433,981,187.51元为基数，提取10%法定盈余公积金43,398,118.75元[146] - 截至2019年12月31日母公司可供股东分配的利润为1,404,872,484.50元[149] - 2019年1月1日合并未分配利润为1,208,575,416.70元，较2018年12月31日的1,189,116,107.83元增加19,459,308.9元[187] - 2019年1月1日合并少数股东权益为173,324,558.58元，较2018年12月31日的172,423,225.52元增加901,333.06元[187] - 2019年1月1日母公司未分配利润为1,174,296,861.58元，较2018年12月31日的1,155,964,226.72元增加18,332,634.86元[187] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事信息、环保、大健康三个领域产品的研发、生产和销售，年均开发产品百余种，拥有超5000种化合物生产技术，1900余种产品投入市场，获发明专利286项[36] - 公司信息材料产业主要产品为显示材料，包括高端液晶单体和中间体材料、OLED成品和升华前单体及中间体材料等[37] - 公司是全球领先的高端液晶单体材料和中间体材料供应商，也是OLED材料领域国内领先企业[37] - 功能性材料类产品2019年营收22.81亿元，占比79.46%，同比增长8.84%；营业成本12.95亿元，毛利率43.20%，同比增加3.57%[60][63] - 大健康类产品2019年营收5.64亿元，占比19.66%，同比增长7.45%；营业成本3.02亿元，毛利率46.43%，同比增加1.13%[60][63] - 境外市场2019年营收24.57亿元，占比85.62%，同比增长13.79%；营业成本13.93亿元，毛利率43.31%，同比增加3.06%[60][63] - 境内市场2019年营收4.13亿元，占比14.38%，同比下降12.58%；营业成本2.26亿元，毛利率45.30%，同比增加3.08%[60][63] - 化学原料及化学制品制造业2019年销售量6400吨，同比下降8.61%；生产量7203吨，同比下降2.28%；库存量2608吨，同比增加44.49%[64] - 公司信息材料产业主要产品为显示材料，积极布局聚酰亚胺材料和光刻胶单体材料领域[54] - 公司是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴，新型尾气净化用沸石环保材料生产技术国际领先[55] - 化学原料及化学制品制造业营业成本合计16.19亿元，较上年增长3.56%，其中原材料8.84亿元占比54.62%，人工成本2.26亿元占比13.96%，燃料动力6323.75万元占比3.90%，制造费用3.63亿元占比22.42%，不退税成本8251.97万元占比5.10%[67] - 公司信息材料产业主要产品为显示材料，包括高端液晶单体等材料，还布局聚酰亚胺和光刻胶单体材料领域[126] - 公司是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商核心合作伙伴，新型尾气净化用沸石环保材料生产技术国际领先[127] - 公司大健康产业涉足医药中间体等多个领域，未来将采用多种方式增强多元化发展实力[130] 公司沸石系列环保材料项目进展 - 2016年6月首个产能约1500吨/年的车间投入使用，2017年7月底产能约1000吨/年的新车间投入使用，2019年最后一个车间完成建设准备试生产，2018年启动7000吨的沸石系列环保材料建设项目且进展顺利[38] - 公司沸石系列环保材料二期扩建项目最后一个车间2019年完成建设并准备试生产，2018年启动的7000吨建设项目进展顺利[57] - 沸石系列环保材料二期扩建项目最后一个车间于2019年完成建设并准备投入试生产，其余车间已投入使用[99][104] - 沸石系列环保材料二期扩建项目首个车间2016年6月投产，产能约1500吨/年，新车间2017年7月底投产，产能约1000吨/年，最后一个车间2019年完成建设准备试生产，2018年启动7000吨建设项目且进展顺利[129] 公司募集资金使用情况 - 2015年非公开发行募集资金总额为100,942.91万元，本期已使用11,741.9万元，累计使用92,262.15万元，尚未使用8,680.76万元，累计变更用途比例为0.00%[99] - 截至2019年12月31日，募集资金投资项目使用金额为92,262.15万元，闲置两年以上募集资金为8,680.76万元[99] - 沸石系列环保材料二期扩建项目调整后投资总额92,970万元，截至2019年12月31日累计投入84,262.15万元，投资进度90.63%[104] - 增资烟台九目化学制品有限公司承诺投资3,500万元，已全部投入，投资进度100.00%[104] - 增资烟台万润药业有限公司承诺投资4,500万元，已全部投入，投资进度100.00%[104] - 承诺投资项目小计调整后投资总额100,970万元，截至2019年12月31日累计投入92,262.15万元[104] - 本次募集资金8,000万用于为全资子公司增加注册资本，余下用于沸石系列环保材料二期扩建项目[105] - 公司将沸石系列环保材料二期扩建项目中C车间实施地点变更为烟台经济技术开发区大季家工业园区C - 10地块[105] - 在募集资金到位前，公司以自筹资金3,152.79万元预先投入募集资金项目部分投资[108] - 2015年公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金3152.79万元[110] - 2016 - 2019年多次获批使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年实际使用3000万元，且均按时归还[110] - 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户或购买七天通知存款[110] - 2015年4月28日公司用5亿元闲置募集资金购买理财产品，7月28日到期[110] - 2015年7月29日，公司用5亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益9125000元[113] - 2016年2月3日，公司用3.7亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益2867500元[113] - 2016年4月7日，公司用1.3亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益1007500元[113] - 2017年3月10日，公司用2.8亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益2590000元[113] - 2017年6月16日，公司用2.8亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益3010000元[113] - 2018年4月8日，公司用2.3亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益2645000元[117] - 2018年7月1

营业收入相关 - 本报告期营业收入668,429,465.82元，上年同期661,726,346.63元，同比增长1.01%[8] - 营业总收入本期为668,429,465.82元，上期为661,726,346.63元[54] - 母公司营业收入本期为468,681,483.03元，上期为429,408,291.04元[65] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为124,215,181.15元，上年同期101,372,499.16元，同比增长22.53%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期124,325,444.01元，上年同期96,470,994.57元，同比增长28.87%[8] - 净利润本期为134,606,487.77元，上期为106,998,424.16元；归属于母公司所有者的净利润本期为124,215,181.15元，上期为101,372,499.16元[60] - 公司净利润为110,956,151.02元，上年同期为74,644,160.72元[68] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期0.14元/股，上年同期0.11元/股，同比增长27.27%[8] - 稀释每股收益本报告期0.14元/股，上年同期0.11元/股，同比增长27.27%[8] - 基本每股收益本期为0.14，上期为0.11；稀释每股收益本期为0.14，上期为0.11[64] - 公司基本每股收益为0.12元，上年同期为0.08元[72] - 公司稀释每股收益为0.12元，上年同期为0.08元[72] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期2.54%，上年同期2.26%，同比增长0.28%[8] 资产相关 - 本报告期末总资产6,098,099,834.64元，上年度末5,907,677,337.29元，同比增长3.22%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,945,801,181.76元，上年度末4,818,629,891.86元，同比增长2.64%[8] - 公司2020年3月31日资产总计60.98亿元，较2019年12月31日的59.08亿元增长3.22%[41] - 2020年3月31日所有者权益合计51.51亿元，较2019年12月31日的50.14亿元增长2.74%[47] - 母公司2020年3月31日资产总计54.60亿元，较2019年12月31日的53.18亿元增长2.67%[51] - 母公司2020年3月31日流动资产合计18.41亿元，较2019年12月31日的17.13亿元增长7.40%[48] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计36.20亿元，较2019年12月31日的36.05亿元增长0.40%[51] - 公司2020年3月31日长期股权投资为2241.25万元，与2019年12月31日持平[41] - 公司2020年3月31日固定资产为13.66亿元，较2019年12月31日的14.19亿元下降3.74%[41] - 公司2020年3月31日在建工程为9.68亿元，较2019年12月31日的9.10亿元增长6.39%[41] - 2019年12月31日和2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为5,907,677,337.29元[88] - 流动资产合计为1,712,939,325.81元[94] - 非流动资产合计为3,605,199,093.15元[94] - 资产总计为5,318,138,418.96元[94] 负债相关 - 2020年3月31日流动负债合计8.90亿元，较2019年12月31日的8.41亿元增长5.79%[44] - 2020年3月31日非流动负债合计0.57亿元，较2019年12月31日的0.53亿元增长7.32%[44] - 流动负债合计本期为696,695,721.24元，上期为670,578,639.22元；非流动负债合计本期为28,448,913.44元，上期为23,343,703.13元；负债合计本期为725,144,634.68元，上期为693,922,342.35元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日合并资产负债表中负债合计均为893,951,191.64元[91] - 流动负债合计为670,578,639.22元[94] - 非流动负债合计为23,343,703.13元[94] - 负债合计为693,922,342.35元[94] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期227,647,905.83元，上年同期204,837,082.33元，同比增长11.14%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为227,647,905.83元，上年同期为204,837,082.33元[77] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 45,575,959.45元，上年同期为 - 8,437,053.08元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为82,454,447.80元，上年同期为95,016,789.97元[79] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,613,736.01元，上年同期为 - 6,192,453.87元[79] - 现金及现金等价物净增加额为269,140,130.19元，上年同期为285,224,365.35元[79] - 投资活动现金流入小计分别为45,104,108.00元和358,146,333.33元，现金流出小计分别为113,571,464.80元和370,461,432.28元，产生的现金流量净额分别为 -68,467,356.80元和 -12,315,098.95元[83] - 筹资活动现金流入小计分别为174,915,000.00元和100,000,000.00元，现金流出小计分别为101,783,500.00元和184,875.00元，产生的现金流量净额分别为73,131,500.00元和99,815,125.00元[83] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为936,536.55元和 -2,963,119.25元[83] - 现金及现金等价物净增加额分别为160,691,944.48元和283,161,654.26元，期初余额分别为453,425,501.57元和425,796,914.65元，期末余额分别为614,117,446.05元和708,958,568.91元[83] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数24,606，中国节能环保集团有限公司持股比例26.73%，持股数量242,972,343[13] 特定项目余额变动相关 - 本期末货币资金余额为972,974,947.39元，较期初增长38.11%[20] - 本期末应收票据余额为2,382,320.00元，较期初增长387.36%[20] - 本期末其他流动资产余额为17,220,628.70元，较期初减少57.23%[20] 费用相关 - 本期研发费用为50,408,060.79元，较上年同期增加33.81%[21] - 本期财务费用为 - 2,262,773.87元，上年同期为12,263,035.72元[21] 税费及借款相关 - 本期收到的税费返还为22,077,560.82元，较上年同期增长309.85%[22] - 本期取得借款收到的现金为184,915,000.00元，较上年同期增加84.92%[23] - 本期偿还债务支付的现金为100,677,052.20元，上年同期为518,918.40元[23] 委托理财相关 - 委托理财发生额为18,200万元，未到期余额为15,500万元，逾期未收回金额为0万元[28] 业绩快报披露相关 - 2020年2月28日，公司披露《万润股份：2019年年度业绩快报》[26] 营业成本及利润相关 - 营业总成本本期为509,716,467.59元，上期为539,074,076.93元；其中营业成本本期为383,032,740.48元，上期为401,598,873.49元[57] - 营业利润本期为163,901,973.80元，上期为128,701,074.34元；利润总额本期为159,051,095.07元，上期为128,638,717.04元[60] - 其他综合收益的税后净额本期为2,851,348.33元，上期为 - 20,528,718.03元[60] - 综合收益总额本期为137,457,836.10元，上期为86,469,706.13元；归属于母公司所有者的综合收益本期为127,066,529.48元，上期为80,843,781.13元[63] - 公司营业利润为133,617,486.93元，上年同期为87,881,533.76元[68] - 公司利润总额为130,536,648.26元，上年同期为87,816,659.68元[68] 准则执行重分类相关 - 因执行新收入准则，公司将“预收款项”31,828,165.49元重分类至“合同负债”项目列示[88][91] - 因执行新收入准则，公司将“预收款项”184,647.54元重分类至“合同负债”项目列示[94][97] 资产负债表特定项目不变相关 - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产负债表中货币资金均为455,938,875.12元[91] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产负债表中交易性金融资产均为45,000,000.00元[91] 存货相关 - 公司存货为871,982,047.62元[94] 报告审计相关 - 公司2020年第一季度报告未经审计[98]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,707,767,744.79元，较上年度末增长11.52%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,694,449,789.46元，较上年度末增长5.86%[8] - 本报告期营业收入为649,849,947.49元，较上年同期增长13.62%；年初至报告期末营业收入为1,942,975,895.47元，较上年同期增长5.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为135,683,241.93元，较上年同期增长19.66%；年初至报告期末为366,368,908.44元，较上年同期增长19.64%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为270,875,475.95元，较上年同期增长137.44%；年初至报告期末为569,674,847.56元，较上年同期增长69.42%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长25.00%；年初至报告期末均为0.40元/股，较上年同期增长17.65%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.95%，较上年同期增加0.25%；年初至报告期末为8.03%，较上年同期增加0.66%[8] - 2019年9月30日公司资产总计57.08亿元，较2018年12月31日的51.18亿元增长11.51%[45] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计46.94亿元，较2018年12月31日的44.35亿元增长5.83%[51] - 流动负债合计从343,359,271.81元增至608,958,454.76元，非流动负债合计从15,928,494.95元增至17,242,409.02元，负债合计从359,287,766.76元增至626,200,863.78元[58] - 所有者权益合计从4,331,496,563.53元增至4,468,073,943.16元，负债和所有者权益总计从4,690,784,330.29元增至5,094,274,806.94元[58][61] - 营业总收入从571,937,730.60元增至649,849,947.49元，营业总成本从437,459,699.79元增至481,777,600.80元[62] - 营业利润从138,034,057.07元增至172,037,018.02元，利润总额从138,001,287.10元增至172,300,526.85元[65] - 净利润从116,031,417.35元增至144,805,100.92元，其中归属于母公司所有者的净利润从113,393,862.93元增至135,683,241.93元[65] - 其他综合收益的税后净额从37,139,343.76元降至32,381,524.51元，综合收益总额从153,170,761.11元增至177,186,625.43元[65][69] - 基本每股收益从0.12元增至0.15元，稀释每股收益从0.12元增至0.15元[69] - 本季度营业收入为4.04亿元，上期为4.21亿元[73] - 本季度营业利润为1.27亿元，上期为1.30亿元[73] - 本季度净利润为1.08亿元，上期为1.10亿元[73] - 年初到报告期末营业总收入为19.43亿元，上期为18.50亿元[79] - 年初到报告期末营业总成本为15.15亿元，上期为14.96亿元[79] - 年初到报告期末营业利润为4.43亿元，上期为3.55亿元[82] - 年初到报告期末利润总额为4.43亿元，上期为3.57亿元[82] - 年初到报告期末净利润为3.86亿元，上期为3.09亿元[82] - 基本每股收益本季度和上期均为0.12元[76] - 稀释每股收益本季度和上期均为0.12元[76] - 综合收益总额本期为4.1715775256亿美元，上期为3.5179047848亿美元；归属于母公司所有者的综合收益本期为3.980082578亿美元，上期为3.4922905838亿美元；归属于少数股东的综合收益总额本期为0.1914949476亿美元，上期为0.025614201亿美元[86] - 基本每股收益本期为0.40，上期为0.34；稀释每股收益本期为0.40，上期为0.34[86] - 母公司营业收入本期为12.4951501173亿美元，上期为14.1054900205亿美元；营业成本本期为7.6756095083亿美元，上期为9.0814588277亿美元[87] - 研发费用本期为0.9228528102亿美元，上期为0.8592159814亿美元；财务费用本期为 - 0.170947268亿美元，上期为 - 0.4360231354亿美元[90] - 营业利润本期为3.1889541754亿美元，上期为3.5127446545亿美元；利润总额本期为3.187020908亿美元，上期为3.5221507727亿美元；净利润本期为2.7802401837亿美元，上期为3.0683855125亿美元[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.5287760452亿美元，上期为18.7103710869亿美元；收到的税费返还本期为0.8686081951亿美元，上期为0.133145423亿美元[95][98] - 经营活动现金流入小计本期为23.5839934598亿美元，上期为18.9610771688亿美元；经营活动现金流出小计本期为17.8872449842亿美元，上期为15.5986256607亿美元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.6967484756亿美元，上期为3.3624515081亿美元[98] - 取得投资收益收到的现金本期为0.699807002亿美元，上期为0.741819053亿美元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为0.02244427亿美元，上期为0.01293882亿美元[98] - 投资活动现金流入小计本期为5.7722251272亿美元，上期为5.9954757873亿美元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为422,484,370.34元，上期为311,578,653.88元[106] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 382,475,309.29元，上期为 - 13,234,978.54元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,989,241.67元，上期为 - 124,097,381.90元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为72,696,320.67元，上期为197,912,006.51元[109] - 期末现金及现金等价物余额本期为498,493,235.32元，上期为680,385,387.34元[109] - 公司流动资产合计为23.1454616994亿美元，较之前减少2408.552029万美元[113] - 公司非流动资产合计为28.0376048534亿美元，较之前减少3724.87836万美元[113] - 公司资产总计为51.1830665528亿美元，较之前减少20360.64193万美元[113] - 公司归属于母公司所有者权益为44.3477500996亿美元，较之前减少19459.30887万美元[119] - 公司少数股东权益为1.7242322552亿美元，较之前减少901.33306万美元[119] - 公司所有者权益合计为46.0719823548亿美元，较之前减少20360.64193万美元[119] - 公司负债和所有者权益总计为51.1830665528亿美元，较之前减少20360.64193万美元[119] - 非流动资产合计为2,984,216,171.34元，较之前减少3,235,170.86元[125] - 资产总计为4,690,784,330.29元，较之前减少18,332,634.86元[125] - 未分配利润为1,155,964,226.72元，较之前减少18,332,634.86元[129] 资产项目关键指标变化 - 本期末货币资金863,724,271.65元，较上年度末增长33.61%，因本期经营积累增加[21] - 本期末应收账款307,575,100.75元，较上年度末减少39.35%，因上年四季度销售额大及本年收入增加，应收账款收回多[21] - 本期末预付款项35,510,552.41元，较上年度末增长137.14%，因预付材料款增加[21] - 本期末存货1,150,411,059.37元，较上年度末增长40.38%，为后期订单储备库存[21] - 2019年9月30日流动资产合计24.85亿元，较2018年12月31日的23.15亿元增长7.35%[45] - 2019年9月30日存货为11.50亿元，较2018年12月31日的8.19亿元增长40.38%[42] - 2019年9月30日在建工程为7.19亿元，较2018年12月31日的3.29亿元增长119.13%[45] - 2019年9月30日母公司资产总计50.94亿元，较2018年12月31日的46.91亿元增长8.60%[55] - 2019年9月30日母公司流动资产合计16.96亿元，较2018年12月31日的17.07亿元下降0.62%[55] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计33.98亿元，较2018年12月31日的29.84亿元增长13.87%[55] - 应收账款从2018年12月31日的507,162,892.51元调整至2019年1月1日的530,759,658.11元，调整数为23,596,765.60元[110] - 其他应收款从2018年12月31日的22,724,044.49元调整至2019年1月1日的23,212,799.18元，调整数为488,754.69元[110] 负债项目关键指标变化 - 2019年9月30日负债合计8.26亿元，较2018年12月31日的5.11亿元增长61.59%[48] - 2019年9月30日流动负债合计7.79亿元，较2018年12月31日的4.63亿元增长68.13%[48] - 应付账款从231,752,117.98元增至286,307,991.81元，应付职工薪酬从51,952,782.57元增至96,261,184.56元[58] - 预收款项从266,357.17元增至456,358.37元，应交税费从44,506,013.46元降至19,350,490.07元[58] - 其他应付款从14,882,000.63元降至6,582,429.95元，专项储备从1,333,142.67元增至1,561,314.91元[58][61] - 公司流动负债合计为4.6334723225亿美元[116] - 公司非流动负债合计为4776.118755万美元[119] - 公司负债合计为5.111084198亿美元[119] - 流动负债合计为343,359,271.81元[125] - 非流动负债合计为15,928,494.95元[129] - 负债合计为359,287,766.76元[129] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,329名[14] - 中节能（山东）投资发展有限公司持股比例为20.54%，持股数量为186,770,000股[14] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例为8.27%，持股数量为75,197,750股，其中质押72,000,000股[14] 税费相关指标变化 - 本期税金及附加14,418,285.69元，较上年同期降低37.83%，因增值税率降低及进项税额多[2

公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[17] - 报告期为2019年1月1日至6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 营业收入12.93亿元，较上年同期增长1.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比增长19.63%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，同比增长34.49%[23] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长19.05%[23] - 加权平均净资产收益率为5.07%，较上年同期增加0.43%[23] - 总资产53.94亿元，较上年度末增长5.38%[23] - 归属于上市公司股东的净资产45.26亿元，较上年度末增长2.05%[23] - 非经常性损益合计807.88万元[30] - 报告期内公司实现营业收入129,312.59万元，同比增加1,512.93万元，增长1.18%[48] - 报告期内利润总额为27,113.63万元，同比增加5,252.58万元，增长24.03%[48] - 报告期内归属于母公司的净利润23,068.57万元，同比增加3,785.16万元，增长19.63%[48] - 本报告期营业收入12.93亿元，同比增长1.18%；营业成本7.48亿元，同比下降7.00%[49] - 研发投入9870.72万元，同比增长23.57%；经营活动现金流净额2.99亿元，同比增长34.49%[49] - 投资活动现金流净额 -1.73亿元，同比减少42.45%；筹资活动现金流净额 -6777.25万元，同比下降417.41%[49] - 投资收益549.58万元，占利润总额2.03%；其他收益634.59万元，占利润总额2.34%[57] - 本报告期末存货10.25亿元，占总资产19.00%，同比增加4.46%；在建工程5.83亿元，占总资产10.82%，同比增加7.02%[61] - 报告期投资额3.94亿元，上年同期1.05亿元，变动幅度276.63%[63] - 2019年6月30日无形资产期末数为252,873,211.91元，较期初增加57.39%，系新增土地[40] - 2019年6月30日在建工程期末数为583,411,715.06元，较期初增加77.50%，因沸石系列环保材料二期扩建及环保材料建设项目投入多[40] - 2019年6月30日存货期末数为1,024,664,118.63元，较期初增加25.04%，为后期订单储备库存[40] - 2019年6月30日货币资金为708,738,222.90元，较2018年12月31日的646,467,185.70元有所增加[193] - 2019年6月30日应收票据为174,000.00元，较2018年12月31日的481,703.03元减少[193] - 2019年6月30日应收账款为437,912,974.87元，较2018年12月31日的507,162,892.51元减少[193] - 2019年6月30日预付款项为23,407,420.09元，较2018年12月31日的14,974,262.77元增加[193] - 2019年6月30日其他应收款为19,408,271.76元，较2018年12月31日的22,724,044.49元减少[193] - 存货从819,470,633.85元增长至1,024,664,118.63元[196] - 其他流动资产从303,265,447.59元降至92,403,649.95元[196] - 流动资产合计从2,314,546,169.94元降至2,306,708,658.20元[196] - 长期股权投资从21,255,789.00元降至20,497,617.30元[196] - 固定资产从1,492,685,174.28元降至1,421,839,210.64元[196] - 在建工程从328,677,444.85元增长至583,411,715.06元[196] - 无形资产从160,665,284.38元增长至252,873,211.91元[196] - 资产总计从5,118,306,655.28元增长至5,393,843,662.15元[196] - 应付账款从261,950,954.08元增长至298,335,094.87元[199] - 流动负债合计从463,347,232.25元增长至643,829,872.73元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能性材料类产品营收10.40亿元，占比80.41%；大健康类产品营收2.40亿元，占比18.59%[52] - 境外营收11.45亿元，占比88.52%，同比增长9.38%；境内营收1.49亿元，占比11.48%，同比下降35.87%[52] - 化学原料及制品制造业毛利率42.14%，同比增加5.09%；功能性材料类毛利率41.85%，同比增加3.94%[52][55] 产能相关情况 - 公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上[35] - 2016年6月“沸石系列环保材料二期扩建项目”首个车间投产，产能约1500吨/年；2017年7月新车间投产，产能约1000吨/年；第三个车间计划2019年12月底前投用[36] - 2018年启动环保材料建设项目，将新增7000吨沸石产能，其中4000吨为ZB系列，3000吨为MA系列[36] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为100,942.91万元，报告期投入6,255.17万元，累计投入86,775.43万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[67] - 沸石系列环保材料二期扩建项目募集资金承诺投资总额92,970万元，本报告期投入6,255.17万元，截至期末累计投入78,775.43万元，投资进度84.73%，本报告期实现效益6,552.95万元[68] - 增资烟台九目化学制品有限公司承诺投资3,500万元，截至期末累计投入3,500万元，投资进度100.00%[74] - 增资烟台万润药业有限公司承诺投资4,500万元，截至期末累计投入4,500万元，投资进度100.00%[74] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额100,970万元，本报告期投入6,255.17万元，累计投入86,775.43万元，本报告期实现效益6,552.95万元[71][74] - 公司曾以自筹资金3,152.79万元预先投入募集资金投资项目，后用募集资金置换该自筹资金[72] - 公司曾两次使用闲置募集资金共10,000万元暂时补充流动资金，均已归还[73] - 公司将沸石系列环保材料二期扩建项目中C车间的实施地点变更为烟台经济技术开发区大季家工业园区C - 10地块[71] - 本次募集资金8,000万用于为全资子公司增加注册资本，余下资金用于沸石系列环保材料二期扩建项目[71] - 截至2019年6月30日，募集资金投资项目使用金额中补充流动资金为10,000.00万元[67] - 2016 - 2019年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额多为10000万元，2017年8月实际使用3000万元，且均已归还[77] - 截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10000万元[77] - 截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户或购买七天通知存款[77] - 2015年4月28日，用5亿元购买交通银行理财产品，最终确认收益6349315.07元[77] - 2015年7月29日，用5亿元购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益9125000元[77] - 2016年2月3日，用3.7亿元购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益2867500元[77] - 2016年4月7日，用1.3亿元购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益1007500元[77] - 2016年5月10日，用3.7亿元购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益2867500元[77] - 2016年7月13日，用1.3亿元购买上海浦东发展银行理财产品，最终确认收益1007500元[77] - 公司多次使用闲置募集资金购买浦发银行理财产品，如2016年10月18日投入1.3亿元购买JG865期，到期收益942,500元[80] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[81] - 2019年8月16日披露万润股份2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[84] - 环保材料建设项目计划投资总额125,316.66万元，本报告期投入19,503.17万元，累计实际投入39,130.59万元，项目进度40%[85] 公司面临风险 - 公司面临出口退税政策变化风险，产品以出口为主，政策调整会影响经营业绩[90] - 公司面临汇率风险，产品以出口为主，人民币汇率波动会影响经营，采取关注汇率等措施应对[90] - 公司面临原材料价格波动风险，部分原材料价格波动影响盈利，采取强化采购风险防控等措施应对[90] - 2018年9月18日美国公布针对中国产品加征关税清单，包含公司出口美国产品，若关税税率再次增加，公司经营或受重大不利影响[91] 股东大会及分红计划 - 2019年4月25日召开2018年度股东大会，投资者参与比例为55.20%，2019年4月26日披露相关信息[95] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] - 2019年3月26日公司拟以2018年12月31日总股本909,133,215股为基数，每10股分配现金股利1.76元（含税），共计派发现金160,007,445.84元，不低于当年可供分配利润的20%[153] 公司承诺事项 - 中国节能环保集团有限公司、中节能（山东）投资发展有限公司自2011年2月17日起承诺在持股期间避免同业竞争，目前承诺正在履行[96] - 中节能资本控股有限公司自2016年8月3日起承诺自万润股份本次非公开发行股份上市之日起36个月内不转让股份，限售期为2016.8.18 - 2019.8.18，目前承诺正在履行[99] - 中国节能环保集团有限公司、中节能（山东）投资发展有限公司自2016年1月22日起承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，目前承诺正在履行[99] - 赵凤岐等自2016年2月2日起作为公司董事或高级管理人员期间作出多项承诺，目前承诺正在履行[99] - 中国节能环保集团有限公司自2018年10月26日起承诺保障公司在中节能财务有限公司的资金安全，目前承诺正在履行[102] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间为2019年3月26日至2019年9月25日，期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，目前承诺正在履行中[114] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，对外担保实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[133] - 公司对子公司MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.担保额度为3021.94万元，实际担保金额为3021.94万元，担保期自2016年6月2日至2023年4月3日或提前还款结束日，报告期末已审批的对子公司担保额度合计为3021.94万元，实际担保余额合计为3021.94万元[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（含子公司对子公司）为0万元，报告期末已审批的对子公司担保额度合计（含子公司对子公司）为3021.94万元，报告期末对子公司实际担保余额合计（含子公司对子公司）为3021.94万元[133][136] - 报告期内审批担保额度合计为0万元，报告期内担保实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的担保额度合计为3021.94万元，报告期末实际担保余额合计为3021.94万元[136] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.67%[136] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元，上述三项担保金额合计为0万元[136] 公司合规及其他事项 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，无媒体普遍质疑事项，不存在处罚及整改情况，无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[119][120][123] - 公司报告期未发生与日常经营相关、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易，不存在托管、承包、租赁情况，无违规对外担保情况，不存在其他重大合同[124][125][126][127][128][129][132][137][138] - 公司半年度报告未经审计[11

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入661,726,346.63元，上年同期657,642,184.56元，同比增长0.62%[9] - 归属于上市公司股东的净利润101,372,499.16元，上年同期64,124,670.92元，同比增长58.09%[9] - 经营活动产生的现金流量净额204,837,082.33元，上年同期95,638,135.14元，同比增长114.18%[9] - 基本每股收益0.11元/股，上年同期0.07元/股，同比增长57.14%[9] - 报告期末总资产5,243,029,746.70元，上年度末5,118,306,655.28元，增长2.44%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产4,515,669,206.74元，上年度末4,434,775,009.96元，增长1.82%[9] - 2019年第一季度营业总收入6.62亿元，较上期的6.58亿元增长0.62%[85] - 2019年第一季度营业总成本5.39亿元，较上期的5.85亿元下降7.92%[85] - 2019年第一季度研发费用3767.13万元，较上期的4825.30万元下降21.93%[85] - 2019年第一季度投资收益349.68万元，较上期的277.73万元增长25.91%[85] - 公司营业利润本期为128,701,074.34元，上期为76,086,846.32元[88] - 公司净利润本期为106,998,424.16元，上期为63,331,484.46元[88] - 归属于母公司所有者的净利润本期为101,372,499.16元，上期为64,124,670.92元[88] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 20,528,718.03元，上期为 - 43,947,423.01元[88] - 综合收益总额本期为86,469,706.13元，上期为19,384,061.45元[92] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.07元[92] - 母公司营业收入本期为429,408,291.04元，上期为482,518,785.89元[93] - 母公司净利润本期为74,644,160.72元，上期为70,595,248.62元[96] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为767,279,405.00元，上期为623,842,872.51元[100] - 母公司基本每股收益本期和上期均为0.08元[99] - 经营活动现金流入小计本期为7.7737584363亿美元，上期为6.3206206843亿美元，同比增长23%[103] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.0483708233亿美元，上期为0.9563813514亿美元，同比增长114%[103] - 投资活动现金流入小计本期为4.3749684291亿美元，上期为3.52802503亿美元，同比增长24%[103] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0843705308亿美元，上期为2.4880536086亿美元，同比下降103%[106] - 筹资活动现金流入小计本期为1亿美元，上期无数据[106] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.9501678997亿美元，上期为 - 0.054424564亿美元，同比增长184%[106] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.0619245387亿美元，上期为 - 0.1156789037亿美元，同比增长46%[106] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.8522436535亿美元，上期为3.3233135999亿美元，同比下降14%[106] - 期末现金及现金等价物余额本期为9.3169155105亿美元，上期为9.5961092775亿美元，同比下降3%[106] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.9862474746亿美元，上期为0.6940713144亿美元，同比增长186%[109] 资产负债关键指标变化 - 本期末货币资金较期初增长44.12%，因部分理财产品到期及经营积累增加[22] - 本期末短期借款为100,000,000.00元，系流动资金借款[22] - 本期末其他综合收益较期初减少53.66%，因汇率变动致外币报表折算差异[23] - 2019年3月31日货币资金为931,691,551.05元，较之前的646,467,185.70元有所增加[65] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为392,633,111.82元，较之前的507,644,595.54元有所减少[65] - 2019年3月31日存货为842,768,996.91元，较之前的819,470,633.85元有所增加[65] - 2019年3月31日流动资产合计为2,321,253,565.79元，较之前的2,314,546,169.94元略有增加[68] - 2019年3月31日固定资产为1,450,891,519.31元，较之前的1,492,685,174.28元有所减少[68] - 2019年3月31日在建工程为423,386,568.54元，较之前的328,677,444.85元有所增加[68] - 2019年3月31日资产总计为5,243,029,746.70元，较之前的5,118,306,655.28元有所增加[68] - 2019年3月31日流动负债合计为507,452,789.85元，较之前的463,347,232.25元有所增加[71] - 2019年3月31日负债合计为554,660,660.22元，较之前的511,108,419.80元有所增加[71] - 2019年3月31日所有者权益合计为4,688,369,086.48元，较之前的4,607,198,235.48元有所增加[74] - 2019年3月31日公司资产总计48.67亿元，较2018年12月31日的46.91亿元增长3.74%[78] - 2019年3月31日货币资金7.09亿元，较2018年12月31日的4.26亿元增长66.49%[75] - 2019年3月31日应收票据及应收账款3.74亿元，较2018年12月31日的5.21亿元下降28.19%[75] - 2019年3月31日存货6.19亿元，较2018年12月31日的5.48亿元增长12.95%[75] - 2019年3月31日固定资产10.76亿元，较2018年12月31日的11.14亿元下降3.40%[78] - 2019年3月31日流动负债合计4.44亿元，较2018年12月31日的3.43亿元增长29.10%[81] 股东持股情况 - 中节能（山东）投资发展有限公司持股比例20.54%，持股数量186,770,000股[12] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例8.27%，持股数量75,197,750股，质押72,000,000股[12] 业务线财务指标变化 - 本期其他业务收入较上年同期增长135.25%，因销售原材料增加[24] - 本期财务费用较上年同期降低31.95%，因汇率变动使汇兑损失减少[24] - 本期资产减值损失为 -228,344.31元，上年同期为517,458.93元，系转回部分资产减值准备[24] - 本期利润总额较上年同期增长67.78%，因订单及产品结构变化使收入及毛利增加，研发费用及汇兑损失减少[24] 现金流量相关指标变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长114.18%，因上年四季度销售额大，应收账款收回多[25] - 本期购建固定资产等支付的现金较上年同期增长121.1%，因环保材料建设项目投入增加[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -8,437,053.08元，上年同期为248,805,360.86元，因本期环保建设项目投入多[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为95,016,789.97元，上年同期为 -544,245.64元，因本期借入流动资金[28] 利润分配情况 - 公司拟以909,133,215股为基数，每10股分配现金股利1.76元（含税），共计派发现金160,007,445.84元，不低于当年可供分配利润的20%[27][29] 股东及高管承诺情况 - 中国节能环保集团有限公司等承诺2016年1月22日起持有公司股份期间不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[35] - 赵凤岐等承诺2016年2月2日起作为公司董事或高级管理人员期间不无偿或以不公平条件输送利益等多项内容[35] - 中国节能环保集团有限公司等承诺2018年9月21日起持有公司股份期间不越权干预公司经营管理活动等[38] - 中国节能环保集团有限公司承诺2018年10月26日起在间接或直接持有万润股份的股份期间保证资金安全[41] - 赵凤岐等承诺2018年11月21日起作为公司董事或高级管理人员期间不无偿或以不公平条件输送利益等多项内容[53]

公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是赵凤岐，注册及办公地址为烟台市经济技术开发区五指山路11号，邮编264006[18] 经营范围变更 - 2012年8月21日公司经营范围增加“专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售”[24] - 2014年7月24日公司经营范围增加“房屋、设备的租赁”[24] 审计与保荐信息 - 公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区西直门外大街110号11层，签字会计师为张国华、宋连勇[26] - 东方花旗证券有限公司持续督导期间为2015.12.30 - 2018.11.12，保荐代表人为崔洪军、郁建[26] - 中信证券股份有限公司持续督导期间为2018.11.13 - 2020.12.31，保荐代表人为康翰震、王楠楠[26] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入26.32亿元，较2017年增长7.14%[28] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.44亿元，较2017年增长15.37%[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，较2017年减少29.66%[28] - 2018年末总资产51.18亿元，较2017年末增长12.44%[28] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产44.35亿元，较2017年末增长9.17%[28] - 2018年第一至四季度营业收入分别为6.58亿元、6.20亿元、5.72亿元、7.82亿元[33] - 2018年非经常性损益合计1504.04万元，较2017年的860.19万元有所增加[34] - 2018年公司实现营业收入263,166.47万元，同比上升7.14%；利润总额50,262.47万元，同比增长13.26%；归母净利润44,447.68万元，同比增长15.37%[52] - 2018年公司研发支出18,782.39万元，占营业收入的7.14%[52] - 2018年12月31日长期股权投资期末数为21,255,789.00元，较期初增加9.48%[43] - 2018年12月31日在建工程期末数为328,677,444.85元，较期初增加190.63%[43] - 2018年公司营业收入26.32亿元，同比增长7.14%，化学原料及化学制品制造业占比100%[59] - 2018年化学原料及化学制品制造业销售量7003吨，同比下降4.47%；生产量7371吨，同比增长1.40%；库存量1805吨，同比增长25.61%[64] - 化学原料及化学制品制造业原材料成本占营业成本比重55.02%，同比下降0.81%；人工成本占比12.86%，同比下降0.57%[65] - 2018年销售费用1.52亿元，同比下降6.36%；管理费用2.14亿元，同比增长15.03%；财务费用 - 4060.08万元，同比下降316.26%；研发费用1.94亿元，同比增长41.84%[72] - 2018年公司研发投入187,823,919.91元，占营业收入的7.14%，研发人员388人，占比11.94%[73][74] - 2018年经营活动现金流入2,657,355,608.43元，同比增3.60%；现金流出2,226,653,560.03元，同比增14.03%；现金流量净额430,702,048.40元，同比降29.66%[78] - 2018年投资活动现金流入775,701,831.33元，同比降40.58%；现金流出1,246,675,178.59元，同比降24.14%；现金流量净额-470,973,347.26元，同比增39.32%[78] - 2018年筹资活动现金流入170,655,228.64元；现金流出142,656,771.28元，同比增9.72%；现金流量净额27,998,457.36元，同比降121.53%[78][79] - 2018年现金及现金等价物净增加额19,187,617.94元，同比降85.64%[78] - 2018年投资收益10,997,864.88元，占利润总额2.19%；资产减值36,929,377.01元，占利润总额7.35%[79] - 2018年营业外收入1,516,347.88元，占比0.30%；营业外支出928,073.45元，占比0.18%[82] - 2018年末在建工程328,677,444.85元，占总资产6.42%，较2017年比重增3.94%，主要系沸石二期及环保材料项目投入建设[83] - 2018年报告期投资额535,150,113.99元，较上年同期增76.98%[86] - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润444,476,819.32元，母公司实现净利润466,472,021.04元[133] - 以2018年度母公司净利润466,472,021.04元为基数，提取10%法定盈余公积金46,647,202.104元[133] - 截至2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为1,155,964,226.72元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能性材料类产品2018年营收20.95亿元，同比增长12%，占比79.62%；大健康类产品营收5.25亿元，同比下降8.21%，占比19.96%[59] - 境外市场2018年营收21.59亿元，同比增长12.35%，占比82.06%；境内市场营收4.72亿元，同比下降11.63%，占比17.94%[59] - 化学原料及化学制品制造业毛利率40.60%，同比增加0.98%；功能性材料类毛利率39.63%，同比增加2%；大健康类毛利率45.30%，同比下降0.47%[60] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额18.02亿元，占年度销售总额比例68.48%；前五名供应商合计采购金额2.34亿元，占年度采购总额比例25.36%[69] 募集资金相关 - 2015年非公开发行募集资金100,942.91万元，累计使用80,520.26万元，尚未使用20,422.65万元存放于专用账户或做理财[86] - 公司本次募集资金净额为10.094291亿元，截至2018年12月31日，募集资金投资项目使用金额为8.052026亿元，闲置两年以上募集资金即尚未使用募集资金为2.042265亿元[89] - 沸石系列环保材料二期扩建项目承诺投资9.297亿元，截至期末累计投入7.252026亿元，投资进度78%，本报告期实现效益1.440437亿元[90] - 增资烟台九目化学制品有限公司承诺投资3500万元，截至期末累计投入3500万元，投资进度100%[90] - 增资烟台万润药业有限公司承诺投资4500万元，截至期末累计投入4500万元，投资进度100%[90] - 2014年第一次临时股东大会审议通过，8000万元募集资金用于为全资子公司增加注册，余下资金用于沸石系列环保材料二期扩建项目[90][93] - 2017年8月15日，公司将沸石系列环保材料二期扩建项目中C车间的实施地点变更为烟台经济技术开发区大季家工业园区C - 10地块[93] - 公司以自筹资金3152.79万元预先投入募集资金投资项目，后用募集资金置换[93] - 2016 - 2018年期间，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，每次额度多为10000万元，且均按时归还[93] - 2017年8月15日那次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司实际使用3000万元并按时归还[93] - 公司计划沸石系列环保材料二期扩建项目整体达到预定可使用状态的时间为2019年12月31日[89][90] - 截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户或做保证收益型理财产品[96] - 2015年4月28日，公司用5亿元闲置募集资金买交行理财产品，收益6349315.07元[96] - 2015年7月29日，公司用5.0亿元闲置募集资金买浦发银行理财产品，收益9125000.00元[96] - 2016年2月3日，公司用3.7亿元闲置募集资金买浦发银行理财产品，收益2867500.00元[96] - 2017年3月10日，公司用2.8亿元闲置募集资金买浦发银行理财产品，收益2590000.00元[96] - 2018年4月8日，公司用2.3亿元闲置募集资金买浦发银行理财产品，收益2645000.00元[99] - 2018年7月10日，公司用1.5亿元闲置募集资金买浦发银行理财产品，收益1650000.00元[99] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[100] 业务产能情况 - 公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上[39][52][108] - “沸石系列环保材料二期扩建项目”首个车间产能约1500吨/年，新车间产能约1000吨/年[40] - 公开发行可转换公司债券募投项目将新增7000吨沸石产能，其中4000吨为ZB系列沸石，3000吨为MA系列沸石[40] - 2016年6月首个车间投入使用，产能约1500吨/年；2017年7月新车间投入使用，产能约1000吨/年[54] - 公开发行可转换公司债券募投项目将新增7,000吨沸石产能，其中4,000吨为ZB系列，3,000吨为MA系列[54] - 2016年6月“沸石系列环保材料二期扩建项目”首个车间投入使用，产能约1500吨/年[112] - 2017年7月底产能约1000吨/年的沸石系列环保材料新车间投入使用[112] - 2018年公司启动公开发行可转换公司债券募集资金投资环保材料建设项目，新增7000吨沸石产能，其中4000吨为ZB系列沸石，3000吨为MA系列沸石[112] 公司业务领域与收购情况 - 2016年3月公司完成对MP公司的收购[41] - 公司在大健康产业涉及医药中间体、成药制剂等多个领域，业务处于发展阶段[41] - MP Biomedicals, LLC全部资产规模为37,735.50万元，收益2,826.86万元，占公司净资产比重8.19%[44] - 2016年3月18日公司完成收购MP Biomedicals, LLC100%股权，进入生命科学和体外诊断领域[115] 政策与调研相关 - 2018年9月18日，美国政府公布针对中国产品加征关税清单，包含公司出口美国的产品[117] - 2018年4月26日公司接受机构实地调研，调研情况可在巨潮咨询网查询[118] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以909,133,215为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%[122] - 2016年以总股本363,653,286股为基数，每10股派现金红利3.5元，共派127,278,650.1元，每10股转增15股，转增545,479,929股[124][127] - 2017年以总股本909,133,215股为基数，每10股派现金红利1.53元，共派139,097,381.9元[127] - 2018年拟以总股本909,133,215股为基数，每10股派现金红利1.76元，共派160,007,445.84元[127][129][133] - 2016 - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为39.94%、36.10%、36.00%[128] - 2018年度利润分配预案现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[129] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[129] 公司承诺事项 - 中国节能环保集团有限公司、中节能（山东）投资发展有限公司于2011年2月17日承诺，在间接或直接持有万润股份的股份期间，不参与与万润股份构成竞争的业务或活动[134] - 中国节能环保集团有限公司于2015年2月15日承诺，将本次认购的万润股份非公开发行股票锁定36个月，即2015.3.13 - 2018.3.13，该承诺于2018年3月13日履行完毕[137] - 中节能资本控股有限公司于2016年8月3日承诺，自万润股份本次非公开发行股份上市之日起36个月内不转让，即2016.8.18 - 2019.8.18，目前承诺正在履行中[137] - 中国节能环保集团有限公司、中节能（山东）投资发展有限公司于201

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,948,098,516.01元，较上年度末增长8.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,286,876,793.83元，较上年度末增长5.53%[7] - 本报告期营业收入571,937,730.60元，较上年同期增长6.90%；年初至报告期末营业收入1,849,934,355.44元，较上年同期增长2.93%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润113,393,862.93元，较上年同期增长28.12%；年初至报告期末为306,227,968.48元，较上年同期增长1.34%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额114,081,199.26元，较上年同期减少15.66%；年初至报告期末为336,245,150.81元，较上年同期减少35.83%[7] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期增长20.00%；年初至报告期末为0.34元/股，较上年同期增长3.03%[7] - 公司资产总计从期初的45.52亿元增长至期末的49.48亿元，增幅约8.70%[34][35][36] - 流动资产合计从期初的20.93亿元增长至期末的24.02亿元，增幅约14.76%[34] - 非流动资产合计从期初的24.59亿元增长至期末的25.46亿元，增幅约3.54%[35] - 负债合计从期初的4.82亿元增长至期末的5.02亿元，增幅约4.28%[36] - 所有者权益合计从期初的40.70亿元增长至期末的44.46亿元，增幅约9.23%[36] - 本报告期合并营业总收入为5.72亿元，上期为5.35亿元，同比增长6.90%[41] - 本报告期合并营业总成本为4.38亿元，上期为4.41亿元，同比下降0.86%[41] - 本报告期合并营业利润为1.38亿元，上期为0.97亿元，同比增长42.91%[43] - 本报告期合并净利润为1.16亿元，上期为0.88亿元，同比增长31.13%[43] - 年初到报告期末合并营业总收入为18.50亿元，上期为17.97亿元，同比增长2.93%[50] - 年初到报告期末合并营业总成本为15.05亿元，上期为14.57亿元，同比增长3.27%[50] - 公司营业利润本期为354,958,312.57元，上期为346,152,538.15元[51] - 公司利润总额本期为356,611,831.10元，上期为352,134,416.56元[51] - 公司净利润本期为308,789,388.58元，上期为302,173,799.90元[51] - 公司综合收益总额本期为351,790,478.48元，上期为262,599,285.01元[52] - 公司基本每股收益本期为0.34元，上期为0.33元[52] - 经营活动现金流入小计本期为1,896,107,716.88元，上期为1,898,107,159.88元[56] - 经营活动现金流出小计本期为1,559,862,566.07元，上期为1,374,093,474.32元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为336,245,150.81元，上期为524,013,685.56元[56] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的43.03亿元增长至期末的45.11亿元，增幅约4.84%[38][39][40] - 母公司流动资产合计从期初的16.42亿元增长至期末的18.03亿元，增幅约9.80%[38] - 母公司非流动资产合计从期初的26.61亿元增长至期末的27.08亿元，增幅约1.75%[39] - 母公司负债合计从期初的2.99亿元增长至期末的3.40亿元，增幅约13.45%[39] - 母公司所有者权益合计从期初的40.04亿元增长至期末的41.72亿元，增幅约4.20%[40] - 本报告期母公司营业收入为4.21亿元，上期为3.44亿元，同比增长22.43%[46] - 本报告期母公司营业利润为1.30亿元，上期为0.57亿元，同比增长129.66%[47] - 本报告期母公司净利润为1.10亿元，上期为0.49亿元，同比增长123.06%[47] - 母公司营业收入本期为1,410,549,002.05元，上期为1,311,967,499.16元[54] - 母公司净利润本期为306,838,551.25元，上期为276,984,768.75元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32,675户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中节能（山东）投资发展有限公司持股比例20.54%，持股数量186,770,000股[12] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例8.27%，持股数量75,197,750股，其中72,000,000股质押[12] - 中国节能环保集团有限公司持股比例6.18%，持股数量56,202,343股[12] 特定项目财务数据变化 - 本期末货币资金余额为911,620,713.48元，较年初增长45.33%[16] - 本期末预收款项余额为37,677,413.53元，较年初增长1607.4%[16] - 本年累计财务费用为 - 41,517,260.7元，上年同期为12,811,691.41元[17] - 本年累计资产减值损失较上年同期增长114.57%[17] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%，变动区间为38,527.84至50,086.19万元，2017年度为38,527.84万元[24] - 公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过12.78亿元，用于环保材料建设项目[21] - 银行理财产品委托理财发生额合计38,600万元，未到期余额合计17,400万元[29] - 本期末少数股东权益余额为158,917,577.05元，较年初增长1,863.23%[17] - 本年累计其他收益为3,198,586.73元，上年同期为零；本年累计营业外收入较上年同期降低62.39%[18] - 本年累计收到其他与经营活动有关的现金较上年同期降低71.74%[18] 2018年第三季度现金流量相关数据 - 公司2018年第三季度取得投资收益收到的现金为7418190.53元，上期为11175712.85元[58] - 公司2018年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为5.92亿元，上期为9.4亿元[58] - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计为5.9954757873亿元，上期为9.5143204824亿元[58] - 公司2018年第三季度投资活动现金流出小计为7.0153882086亿元，上期为11.8573402055亿元[58] - 公司2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0199124213亿元，上期为 - 2.3430197231亿元[58] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流入小计为1.61600004亿元，上期无相关数据[58] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流出小计为1.4084358059亿元，上期为1.2906745218亿元[58] - 公司2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为20756423.41元，上期为 - 1.2906745218亿元[58] - 公司2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.8434114572亿元，上期为1.5324452822亿元[58] - 公司2018年第三季度末现金及现金等价物余额为9.1162071348亿元，上期为6.468983986亿元[59] 每股收益相关数据 - 本报告期基本每股收益为0.12元，上期为0.10元；稀释每股收益为0.12元，上期为0.10元[44]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.78亿元，上年同期为12.62亿元，同比增长1.25%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，上年同期为2.14亿元，同比下降9.75%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，上年同期为3.89亿元，同比下降42.85%[17] - 本报告期末总资产为47.61亿元，上年度末为45.52亿元，同比增长4.59%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为41.36亿元，上年度末为40.62亿元，同比增长1.82%[17] - 报告期内公司实现营业收入127,799.66万元，同比增长1.25%[35] - 报告期内利润总额为21,861.05万元，同比降低13.37%[35] - 报告期内归属于母公司的净利润19,283.41万元，同比降低9.75%[35] - 公司本报告期营业收入12.78亿元，同比增长1.25%；营业成本8.04亿元，同比增长5.41%[37] - 销售费用7275.88万元，同比下降7.97%；管理费用1.81亿元，同比增长21.70%[37] - 财务费用 - 1654.80万元，同比下降360.95%；所得税费用2585.26万元，同比下降33.15%[37] - 研发投入7988.10万元，同比下降5.07%；经营活动现金流净额2.22亿元，同比下降42.85%[37] - 投资活动现金流净额 - 1.21亿元，同比增长11.52%；筹资活动现金流净额2135.20万元，同比下降116.50%[38] - 2018年6月30日合并资产总计47.61亿元，较期初45.52亿元增长4.59%[134] - 2018年6月30日合并负债合计4.68亿元，较期初4.82亿元下降2.77%[135] - 2018年6月30日合并所有者权益合计42.93亿元，较期初40.70亿元增长5.45%[136] - 2018年6月30日母公司资产总计43.78亿元，较期初43.03亿元增长1.73%[139] - 2018年6月30日母公司流动负债合计29.94亿元，较期初28.11亿元增长6.51%[139] - 2018年6月30日母公司非流动负债合计0元，较期初0元无变化[139] - 2018年6月30日母公司所有者权益合计40.78亿元，较期初40.22亿元增长1.39%[139] - 公司流动负债合计为299,429,692.31元，上期为281,086,781.71元[140] - 公司非流动负债合计为16,780,432.00元，上期为18,265,936.76元[140] - 公司负债合计为316,210,124.31元，上期为299,352,718.47元[140] - 公司营业总收入为1,277,996,624.84元，上期为1,262,280,095.75元[143] - 公司营业总成本为1,067,138,382.58元，上期为1,015,661,612.06元[143] - 公司净利润为192,757,971.23元，上期为213,688,818.66元[143] - 公司综合收益总额为198,619,717.37元，上期为194,563,579.06元[144] - 公司基本每股收益为0.21元，上期为0.24元[144] - 母公司营业收入为989,892,125.20元，上期为968,385,745.69元[147] - 母公司净利润为196,377,987.84元，上期为227,465,544.62元[147] - 经营活动现金流入小计本期为12.74亿元，上期为12.72亿元[151] - 经营活动现金流出小计本期为10.52亿元，上期为8.83亿元[151] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.22亿元，上期为3.89亿元[151] - 投资活动现金流入小计本期为3.55亿元，上期为6.68亿元[151] - 投资活动现金流出小计本期为4.76亿元，上期为7.77亿元[152] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.21亿元，上期为 - 1.09亿元[152] - 筹资活动现金流入小计本期为1.62亿元，上期无数据[152] - 筹资活动现金流出小计本期为1.40亿元，上期为1.29亿元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.21亿元，上期为 - 1.29亿元[152] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.34亿元，上期为1.47亿元[152] - 2018年上半年综合收益总额为196,377,987.84元[165] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 59.93万元[21] - 计入当期损益的政府补助为258.40万元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为178.21万元[22] - 非经常性损益合计为316.45万元[22] 各业务线数据关键指标变化 - 公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上[25] - 功能性材料类产品营业收入10.38亿元，占比81.20%，同比增长3.03%；大健康类产品营业收入2.36亿元，占比18.44%，同比下降4.67%[38] - 境外营业收入10.46亿元，占比81.88%，同比增长9.23%；境内营业收入2.32亿元，占比18.12%，同比下降23.90%[38] - 化学原料及化学制品制造业毛利率37.05%，同比下降2.49%；功能性材料类产品毛利率36.13%，同比下降2.71%[39][41] 在建工程情况 - 2016年6月沸石系列环保材料二期扩建项目首个车间投产，产能约1500吨/年；2017年7月新车间投产，产能约1000吨/年[26] - 2018年6月30日在建工程期末数为180,966,472.41元，较期初增加60.02%[29] - 沸石系列环保材料二期扩建项目中年产能1000吨的生产车间于2018年1月7日通过验收，年产能2500吨的生产车间在建且已获环评批复[102] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为100,942.91万元，报告期投入8,546.15万元，累计投入71,993.32万元[53] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[53] - 沸石系列环保材料二期扩建项目承诺投资92,970万元，截至期末累计投入63,993.32万元，投资进度68.83%[56] - 增资烟台九目化学制品有限公司承诺投资3,500万元，累计投入3,500万元，投资进度100.00%[56] - 增资烟台万润药业有限公司承诺投资4,500万元，累计投入4,500万元，投资进度100.00%[56] - 承诺投资项目小计和合计均为100,970万元，本报告期投入8,546.15万元，累计投入71,993.32万元[56] - 本报告期承诺投资项目实现效益7,986.41万元[56] - 以前年度募集资金8,000万用于为全资子公司增加注册资本[56] - 公司以自筹资金3,152.79万元预先投入募集资金投资项目，后用募集资金置换[56] - 使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品23,000.00万元，暂时补充流动资金10,000.00万元[53] - 2016 - 2018年多次使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年实际使用3000万元，截至2018年6月30日使用金额为1亿元[57] - 2018年4月8日购买2.3亿元浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品，2018年7月9日到期[57][58] - 2015年4月28日以5亿元购买交通银行《蕴通财富•日增利90天》理财产品，最终收益634.931507万元[57] - 2015年7月29日以5亿元购买浦发银行《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG681期》理财产品，最终收益912.5万元[57] - 2016年2月3日以3.7亿元购买浦发银行《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG104期》理财产品，最终收益286.75万元[57] - 2016年4月7日以1.3亿元购买浦发银行《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG247期》理财产品，最终收益100.75万元[57] - 2016年5月10日以3.7亿元购买浦发银行《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG344期》理财产品，最终收益286.75万元[57] - 2016年7月13日以1.3亿元购买浦发银行《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG559期》理财产品，最终收益100.75万元[57] - 2016年8月17日以3亿元购买浦发银行《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG685期》理财产品，最终收益228.75万元[58] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[59] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，时间为2018年3月27日至2018年9月27日[74] 未来业绩预测 - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%，变动区间为25,684.11万元至34,749.09万元，2017年1 - 9月该净利润为30,216.6万元[64] 股东大会情况 - 2017年度股东大会投资者参与比例为50.55%，召开日期为2018年04月25日[69] 承诺履行情况 - 中节能（山东）投资发展有限公司、中国节能环保集团有限公司等在间接或直接持有万润股份股份期间，承诺避免同业竞争，目前承诺正在履行中[71] - 中国节能环保集团有限公司股份限售承诺于2018年3月13日履行完毕，未出现不遵守承诺的情况[72] - 中节能资本控股有限公司股份限售承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况[72] 重大项目情况 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[61] - 公司报告期未出售重大资产[62] 控股参股公司情况 - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[63] 结构化主体情况 - 公司控制的结构化主体情况不适用[64] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[75] - 公司半年度财务报告未经审计[131] 重大事项情况 - 报告期公司未发生破产重整相关事项[76] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[77] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[78] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[79] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[80] 关联交易情况 - 公司与烟台海舟化工有限公司发生日常关联采购交易，金额为182.96万元，占同类交易额的0.48%，获批额度为1000万元，未超过获批额度[81] - 烟台万海舟化工有限公司接受劳务加工金额为3613.19，占比91.24%，计划金额9000 [82] - 烟台万海舟化工有限公司出售原材料金额为42.8，占比26.64%，计划金额500 [82] - 烟台万海舟化工有限公司出售商品金额为0，占比0.00%，计划金额100 [83] - 公司预计2018年度与关联方烟台万海舟化工有限公司日常关联交易总金额不超10800万元，2018年1 - 6月实际发生3917.64万元[85] - 公司向实际控制人中国节能环保集团有限公司无息借款，期初余额和期末余额均为100万元，利率0.00%，本期新增和收回金额均为0，本期利息为0 [88] - 公司在中节能财务有限公司存款期初余额为182784893.77元，本期增加455322907.97元，本期减少455694495.08元，期末余额为182413306.66元[90] - 公司存放中节能财务有限公司款项利息收入本期发生额为594386.70元，上年同期发生额为572790.39元[90] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[86] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[87] 托管、承包、租赁情况 - 公司报告期不存在托管情况[91] - 公司报告期不存在承包情况[92] - 公司报告期不存在租赁情况[93] 担保情况 - 公司存在重大担保情况，但文档未给出完整担保信息[94] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0，报告期末已审批的对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[96] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，实际发生额合计为0，报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2879.17，实际担保余额合计为2879.17[96] - 公司担保