天赐材料诉永太科技商业秘密侵权案 - 天赐材料全资子公司九江天赐就商业秘密侵权纠纷向江西省高院提起诉讼，涉案金额包括预期经济损失8.87亿元及律师费115万元[1] - 诉讼被告包括永太科技及其子公司永太高新等12名被告，九江天赐要求销毁涉嫌使用其技术秘密建设的年产13.4万吨液体锂盐项目产线设备及工艺资料[1][5] - 永太科技回应称尚未收到诉讼材料，强调生产工艺具有完全自主知识产权，诉讼不会影响公司核心技术和研发能力[1] 案件背景与技术窃密细节 - 案件源于天赐材料前员工李胜违反保密协议，将液体六氟磷酸锂工业化生产技术泄露给永太科技及浙江研一新能源[3] - 李胜在九江天赐任职期间接触核心技术，离职后通过中间人向永太高新提供技术资料并收取1000万元技术转让费[4] - 专业鉴定显示永太高新液体锂盐项目技术信息与九江天赐非公开技术具有同一性[4] 涉诉项目财务与经营影响 - 永太科技13.4万吨液体锂盐项目总投资7.93亿元，截至2024年报累计投入占比达90%，期末余额7.73亿元[5] - 项目原规划满产后年新增收入54亿元，净利润6.7亿元，但2024年报显示6.7万吨液态六氟项目尚未投产[5] - 永太科技已连续两年亏损，2022年归母净利润5.54亿元低于此次涉诉金额[1] 行业知识产权保护现状 - 天赐材料此前"卡波技术秘密纠纷案"入选最高法2020年十大知识产权典型案例[7] - 锂电行业类似案件频发，如宁德时代诉蜂巢能源案判赔100万元竞业违约金[7] - 行业人士呼吁加强知识产权保护，认为创新研发是企业持续发展的核心动力[7] 市场反应与法律风险 - 永太科技股价在诉讼公告次日下跌1.94%[1] - 法律人士指出侵权产线若已生产将按违法所得计算赔偿，未生产则按技术许可费评估[6] - 永太科技表示目前仅生产固态六氟产品，暂无法预估诉讼对损益的具体影响[6]

天赐材料商业秘密侵权诉讼案 - 天赐材料全资子公司九江天赐起诉永太科技及其合资公司邵武永太高新材料等12名被告，指控其侵犯液体六氟磷酸锂工艺技术商业秘密 [2][3] - 被告李胜曾担任九江天赐电池生产部工艺技术总监等职，被指控离职后伙同他人非法使用公司技术秘密于13.4万吨液体锂盐项目 [3] - 九江天赐提出7项诉讼请求，包括要求销毁侵权产线设备、赔偿经济损失8.87亿元等 [4] - 此前法院已对李胜等人做出刑事判决，判处有期徒刑并处罚金，但未涉及永太科技 [4] 涉事公司业务情况 - 天赐材料主营锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂的研发生产 [5] - 永太科技业务涵盖含氟医药、植保与新能源材料，已布局锂盐原料、电解液等多种锂电材料产品 [5] - 永太科技13.4万吨液体锂盐项目首期6.7万吨已于去年1月进入试生产阶段 [5] 技术争议焦点 - 双方争端主要围绕新一代电解液材料"双氟磺酰亚胺锂"产品 [6] - 该产品具有优越电化学性能、热稳定性等特点，市场需求增长明显 [6] - 永太科技与宁德时代签订协议，2024-2025年每年供应不少于10万吨电解液（含该产品） [6] 永太科技回应 - 公司声明生产工艺具有完全自主知识产权，诉讼不会影响核心技术 [7] - 目前仅生产固态六氟磷酸锂产品，未涉及案件所涉产品 [7] - 反对市场垄断和不正当竞争行为，倡导创新合作推动行业发展 [7]

行业概况 - 新能源汽车繁荣推动锂电池及相关材料产业进入景气高峰 中国企业凭借技术优势和规模优势在多个细分领域实现弯道超车 抢占锂电关键材料大部分市场份额 成为行业增长主要受益者和推动者 [1] - 中国电动车渗透率超过50% 发展速度远超2010年预期 天赐材料通过深度洞察市场趋势和适配客户需求获得大量市场机遇 [1] - 国产新能源汽车蓬勃发展带动国内锂电产业在技术创新和应用创新方面引领全球 未来可能实现行业标准对外输出 推动新一轮发展 [1] 公司发展 - 天赐材料主营业务包括日化用品和锂电池材料 受益新能源汽车普及 通过锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂等核心产品成长为国内头部企业 2023年电解液国内市场占有率达36.4% [2] - 公司营收规模15年增长超30倍 净利润增长超5倍 业绩大部分时间呈正向增长 [2] - 六氟磷酸锂产能从最初300吨固体材料提升至11万吨液体折固产能 占全球总产能60%以上 锂电池材料整体产能达51万吨 成为全球锂电材料龙头企业 [5] 技术突破 - 天赐材料2011年实现六氟磷酸锂自产 突破日本企业垄断 目前是少数能生产液态六氟磷酸锂的企业 该技术大幅提升原子使用效率并简化工艺路径 [5] - 公司核心竞争力在于技术掌握和工程化快速迭代能力 通过技术与市场碰撞实现产品多次迭代 [5] - 前瞻布局钠离子电池材料、固态电解质等领域 但固态电池商业化仍面临成本高和技术路线不明确等挑战 [8][9] 行业现状 - 新能源汽车和储能需求推动锂电材料产能快速扩张 2022年电解液产能144万吨同比增长217% 2023年达429万吨同比增长197.22% [6] - 电解液价格从2022年11.2万元/吨降至2024年一季度2.2万元/吨 2025年4月初磷酸铁锂、三元动力和锰酸锂电解液价格分别为1.92万元/吨、2.54万元/吨和1.55万元/吨 [6] - 行业面临产能过剩和价格剧烈波动 技术迭代如半固态/全固态电池可能替代现有路线 [6] 未来展望 - 电解液行业增速从40%以上放缓至25%左右 供需错配导致当前困境 但尾部产能正逐步出清 预计1-2年后达到新平衡 [7] - 全球新能源化趋势确定 储能需求将成为重要增长动力 [7] - 公司通过自产能力构建循环产业体系 拓展正极材料、电池用胶等业务 强化上游锂、磷等资源布局 在非洲建立全链条能力体系 [9] 国际化布局 - 公司在美国和摩洛哥筹建供应基地 瞄准欧美新能源市场 选址考虑市场空间、资源禀赋和人力成本等因素 [10] - 中国企业从产品出海转向技术及标准出海 将带动市场快速发展 [10]

资本市场政策与改革 - 证监会强调以做强主场为方向，持续提升A股市场吸引力、竞争力，优化股债融资、并购重组机制，支持科技创新和产业创新融合发展 [2] - 深入推进"两创板"改革，推动资本市场自主开放重点举措落地，统筹发展与安全，维护市场稳定 [2] - 外资机构认为中国宏观经济韧性凸显，消费、出口超预期增强资产吸引力，港股三大指数上半年涨幅进入全球前十 [3] 房地产市场动态 - 百城新建住宅均价6月环比上涨0.19%至16847元/平方米，同比上涨2.59%，二手房均价环比下降0.75%至13691元/平方米 [4] - 6月30城新房成交面积1034万平方米，上半年累计成交规模同比持平，市场延续企稳走势 [4] 反洗钱新规与贵金属监管 - 央行要求贵金属和宝石从业机构对10万元以上现金交易履行反洗钱义务，新规8月1日实施 [5] - 大额交易报告起点金额从5万元提升至10万元，覆盖更多经营门店以堵住洗钱路径 [6] QDII额度与跨境投资 - 新批QDII额度30.8亿美元，总额度达1708.69亿美元，有序满足境内主体境外投资需求 [7] 国际贸易与关税动态 - 特朗普宣布美越达成贸易协议，越南对美出口商品面临至少20%关税，转口贸易商品关税或达40% [9] - 欧盟坚持要求美国取消对欧关税作为贸易协议前提，欧美谈判临近最后期限 [9] 行业去产能与反内卷 - 光伏、钢铁、水泥行业启动减产，头部光伏玻璃企业集体减产30%，水泥协会推动产业结构优化 [10] - 钢铁板块受减排限产刺激，部分钢厂收到限产通知，A股相关板块涨停潮 [10][15] 险资投资动向 - 上市险企OCI账户股票规模超5000亿元，偏好高股息资产如银行股，平滑利润波动并抵御低利率环境 [11] - 业内人士预计险资权益资产占比将持续上升，A股低估值高股息特性吸引长期配置 [17][18] 新能源汽车与科技行业 - 特斯拉Q2交付量同比下滑13.5%至384122辆，连续两季度同比下滑 [13] - 天赐材料起诉永太科技涉液体锂盐商业秘密侵权，案件细节待披露 [12] 上市公司动态 - 福田汽车上半年新能源车销量同比增长150.96%至50142辆 [24] - 美诺华上半年净利润预增142.84%—174.52%至4600万—5200万元 [25] - 贵州茅台6月回购72000股，累计回购338.21万股，支付总额52.02亿元 [29] 金融市场表现 - A股光伏、海洋经济、钢铁板块领涨，沪指微跌0.09%至3454.79点，成交额13769.81亿元 [14] - 港股恒指涨0.62%，光伏股福莱特玻璃涨超11%，钢铁股重庆钢铁飙涨91% [15] - 美股纳指涨0.94%创新高，标普500涨0.47%，ADP就业数据下降3.3万个岗位引发降息预期 [16]

赣锋锂业收购Mali Lithium及Goulamina项目投产 - 赣锋锂业完成对Mali Lithium公司100%股权收购 股权交割已完成[1] - Goulamina锂辉石项目一期年产能50 6万吨锂精矿已正式投产 产能逐步释放[1] - 此次收购标志着公司在非洲锂矿资源布局进入实质产出阶段[1] - 收购巩固了赣锋锂业在全球锂市场的地位 为未来增长奠定基础[1] 天赐材料子公司提起商业秘密侵权诉讼 - 九江天赐高新材料就商业秘密侵权纠纷提起诉讼 涉案金额8 87亿元及115万元律师费[2] - 被告包括浙江永太科技及邵武永太高新材料等[2] - 诉讼预计不会对公司当期损益产生直接影响 最终影响以法院判决为准[2] 富临精工与川发龙蟒合作建设锂电材料项目 - 富临精工与四川发展龙蟒签署合作框架协议 将共同投资设立合资公司[3] - 合资公司拟新建10万吨/年高压密磷酸铁锂项目和10万吨/年磷酸二氢锂前驱体项目[3] - 项目选址绵竹市德阳-阿坝生态经济产业园[3] - 合作将提升富临精工在锂电材料产业的产能 强化新能源汽车核心零部件供应链地位[3]

诉讼基本情况 - 公司全资子公司九江天赐作为原告就商业秘密侵权纠纷向江西省高级人民法院提起民事诉讼，案件已立案受理[1] - 涉案金额包括经济损失8.871亿元人民币及维权律师费115万元人民币[1] - 案件涉及12名被告，包括浙江永太科技等企业及多名个人[4] 案件背景 - 九江天赐拥有液体六氟磷酸锂生产工业化技术并建立了完善的保密制度[2] - 被告九李胜曾任九江天赐总工程师，违反保密协议将技术秘密泄露给其他被告用于年产13.4万吨液体锂盐产业化项目[2] - 被告七郑飞龙和被告九李胜因侵犯商业秘密罪已被提起刑事诉讼，一审判决后进入二审阶段[1] 诉讼请求 - 要求被告立即停止侵害技术秘密行为并销毁相关设备及工艺资料[3][5] - 索赔经济损失8.871亿元人民币及律师费115万元人民币[1][5] - 要求被告在《南方日报》《证券时报》公开赔礼道歉[5] 技术细节 - 被侵权技术为液体六氟磷酸锂生产工业化技术，属于锂电池电解液核心材料领域[2] - 侵权项目为年产13.4万吨液体锂盐产业化项目，由多家被告共同实施[2] 公司影响 - 作为原告主张赔偿权利，预计不会对当期损益产生直接负面影响[1][5] - 最终影响需以法院判决为准，存在和解或调解可能性[5] - 公司及控股子公司目前无其他应披露的重大诉讼事项[5]

天赐材料起诉永太科技商业秘密侵权案件 - 天赐材料全资子公司九江天赐正式起诉永太科技等12名被告，涉案金额包括预期经济损失8.87亿元及律师费115万元 [2] - 原告请求销毁永太高新年产13.4万吨液体锂盐项目中涉嫌侵权的生产产线设备及工艺资料 [3] - 案件涉及九江天赐前总工程师李胜违反保密义务，将液体六氟磷酸锂工艺技术资料非法提供给永太科技 [3] - 永太科技回应称尚未收到诉讼材料，所研发工艺具有完全自主知识产权 [4] 案件背景及技术价值 - 纠纷起源于2021年李胜接受浙江研一400万元"技术开发费用"及股权激励，提供液体双氟技术 [5] - 天赐材料是全国唯一拥有液体双氟、液体六氟生产工业化技术的企业 [6] - 液体锂盐技术具有降本优势，2021年新能源车产业爆发期需求激增 [6] - 浙江研一规划年产1.5万吨新型锂盐项目，包括5000吨六氟磷酸锂和1万吨液体双氟 [7] 永太科技涉案项目情况 - 永太科技2021年10月公告调整建设年产13.4万吨液态锂盐项目 [10] - 项目满产后预计年新增收入54亿元，净利润6.7亿元 [19] - 2024年1月公告6.7万吨双氟溶液项目开始试生产，但六氟项目尚未投产 [19] - 永太高新连续两年亏损，锂电材料产品未扭亏为盈 [19] 行业影响及司法趋势 - 锂电行业知识产权案件频发，专利侵权案件居多但商业秘密案件较少 [25] - 2023年全国法院在460件知识产权民事侵权案件中适用惩罚性赔偿，同比增长44.2% [26] - 最高人民法院在"新能源汽车底盘"技术秘密侵权案中判赔6.4亿余元 [26] - 新能源行业司法机关持续加大知识产权保护力度，严惩侵权行为 [26] 涉案项目现状 - 浙江研一1.5万吨新型锂盐项目计划2023年10月投产但现场处于停摆状态 [20][21] - 研一辩护律师称不存在故意犯罪，已主动终止项目并表达赔偿意愿 [21][22] - 永太高新厂区管理严格，记者未能确认13.4万吨液体锂盐项目实际生产情况 [17][19]

诉讼案件概述 - 天赐材料全资子公司九江天赐提起商业秘密侵权民事诉讼 索赔金额达8 87亿元人民币 [1] - 案件涉及12名被告方 包括前员工 浙江某A股上市公司及其关联方 [1] - 被告方涉嫌将窃取的液体六氟磷酸锂生产技术用于年产13 4万吨液体锂盐产业化项目 [1] 技术侵权细节 - 前员工李某违反保密协议 在2017-2021年任职期间窃取核心技术 [2] - 侵权技术涉及液体六氟磷酸锂生产工业化技术及相关设备资料 [4] - 被告方通过上海桦置工程科技公司承接涉案项目部分工程 [2] 刑事案件进展 - 李某 郑某已被判侵犯商业秘密罪 分别获刑4年4个月和3年4个月 [3] - 刑事判决包括罚金450万元和150万元 并追缴违法所得 [3] - 法院禁止李某刑满后三年内从事涉案化工产品生产相关工作 [3] 民事诉讼诉求 - 要求被告立即停止侵权行为并销毁相关设备及技术资料 [4] - 索赔8 87亿元经济损失及维权费用 [4] - 要求被告登报道歉消除影响 [4] - 特别要求销毁13 4万吨液体锂盐项目中侵权产线设备 [4]

贵州茅台 - 截至2025年6月底累计回购338.21万股，占总股本0.2692%，回购价格区间1408.29元/股至1639.99元/股，累计使用资金52.02亿元（不含交易费用）[2] 立讯精密 - 筹划境外发行H股并在香港联交所上市，旨在深化全球化战略布局、增强境外融资能力及提升治理透明度，控股股东和实际控制人不会变化，具体方案需经董事会、股东会及监管机构审核[2] 华安鑫创 - 获国内头部eVTOL主机厂项目定点，开发电动垂直起降飞行器智能座舱多媒体显示系统，客户预计2026年底完成第一代产品研发并开启商业化试运营，实际供货量以正式订单为准[3] 美诺华 - 预计2025年上半年归母净利润4600万至5200万元，同比增142.84%至174.52%，扣非净利润3062.52万至3662.52万元，同比增55.80%至86.33%，主因营收增长及毛利率提升[4] 江南水务 - 股东利安人寿通过二级市场增持4699万股（占总股本5.03%），增持资金为自有资金，基于长期配置需求，不改变公司第一大股东及实际控制人[5] 华森制药 - CX001缓释片获国家药监局临床试验批准，用于治疗带状疱疹后神经痛，为公司首个获批临床的改良型创新药项目，具有里程碑意义[6] 业绩增长 - 宗申动力预计上半年净利润同比增70%-100%[7] - 宇通客车6月销量5919辆，同比增24.79%[7] - 广州港预计6月集装箱吞吐量同比增7.0%[7] - 麦迪科技上半年预盈2500万至2700万元，同比扭亏[7] - 长安汽车上半年销量同比增1.59%[7] - 福田汽车上半年新能源汽车销量同比增150.96%[7] - 江铃汽车6月销量35728辆，同比增28.62%[7] 业绩下滑 - 南京商旅预计上半年净利润同比降67%至78%[7] 并购重组 - 海南高速拟购买交控石化51%股权，预计构成重大资产重组[7] - 泰尔股份收购控股子公司少数股东权益[7] - 赣锋锂业完成对Mali Lithium公司100%股权收购[7] - 经纬辉开拟收购诺思微12.44%股权[7] 股权转让 - 英搏尔拟2.39亿元转让珠海鼎元100%股权[7] - 北陆药业股东王代雪拟询价转让737.83万股（占总股本1.49%）[7] - 聚辰股份四家员工持股平台拟询价转让1.25%股份[7] 投资合作 - 富临精工与川发龙蟒签署合作框架协议[7] - 亚翔集成拟2000万元参与投资厦门联和四期集成电路产业创业投资基金[7] - 威迈斯拟1.9亿元建设新能源汽车电驱总成生产基地[7] - 中国核建子公司签署广东台山核电3、4号机组核岛及BOP土建工程合同[7] - 达实智能签约世锦园区智能化项目，合同金额1188万元[7] - 四川路桥路桥集团签订115.96亿元高速公路施工合同[7] 项目中标 - 晋亿实业中标3.35亿元南京至淮安城际铁路扣件采购项目[7] - 赛象科技被确定为空客天津A320第二条总装线大部件运输工装夹具第一中标候选人[7] 再融资 - 中信建投获批发行不超过200亿元永续次级公司债券[8] - 三峰环境拟申请注册发行不超过10亿元资产支持商业票据[8] 医药批准 - 智翔金泰GR1803注射液联合抗CD38单抗治疗多发性骨髓瘤适应症获临床试验批准[8] 增减持/回购 - 数据港股东宁波锐鑫及上海旭沣拟减持不超过1.74%和0.26%股份[9] - 三未信安股东立达高新拟减持不超过2%股份[9] - 优博讯股东格金八号完成减持0.51%股份[9] - 神州细胞股东减持185.79万股[9] - 筑博设计实控人方面拟减持不超过3%股份[9] - 安杰思股东天堂硅谷等拟合计减持不超过4%股份[9] - 人福医药股东招商生科拟增持1%-2%股份[9] - 能特科技拟3亿至5亿元回购股份[9] - 蓝思科技获中信银行股票回购贷款支持[9] - 飞沃科技拟2500万至5000万元回购股份[10] - 歌尔股份累计回购1613.28万股[10] 其他事项 - 复星医药控股子公司获欧盟药品GMP证书[9] - 华润双鹤复方氨基酸注射液(18AA—Ⅸ)获药品注册证书[9] - 贝达药业盐酸恩沙替尼胶囊在澳门获批上市[9] - 华纳药厂子公司原料药获上市申请批准[9] - 高凌信息获3项国家发明专利[9] - 东安动力二季度获9项新市场定点协议[9] - 大中矿业全资子公司取得周油坊铁矿扩产采矿许可证[9] - 长华集团获国内新能源车企定点，预计生命周期总销售金额约9.7亿元[9] - 大有能源拟委托转让58.65万吨产能置换指标[9] - 凯美特气子公司完成停车检修并复产[9]

商业秘密侵权纠纷案件 - 天赐材料全资子公司九江天赐就商业秘密侵权纠纷向江西省高级人民法院提起诉讼，涉案金额包括预期经济损失8.87亿元及律师费115万元 [1] - 被告包括永太科技及其子公司等12个主体，被指控具有明显侵权故意并应承担连带赔偿责任 [1] - 侵权行为情节恶劣，规模巨大且获益巨大，同时存在毁坏、隐匿证据的情形 [1] 技术优势与保密措施 - 九江天赐拥有液体六氟磷酸锂生产工业化技术，并建立了完善的保密管理制度和措施 [1] - 天赐材料是行业全国范围内唯一一家拥有液态六氟磷酸锂和液态双氟磺酰亚胺锂生产工业化的企业 [1] 侵权细节 - 被告李胜曾担任九江天赐电池生产部工艺技术总监、总工程师等职务，违反保密义务伙同他人非法获取技术资料 [2] - 非法获取的技术资料被用于永太科技子公司年产13.4万吨液体锂盐产业化项目 [2] - 李胜获取违法所得428.504万元，郑飞龙获取违法所得116万元 [3] 诉讼请求 - 要求被告停止侵权行为并销毁相关设备及资料 [3] - 要求赔偿经济损失8.87亿元及律师费115万元 [3] - 要求在媒体上赔礼道歉并承担诉讼费用 [3] 刑事判决结果 - 李胜被判有期徒刑四年四个月并处罚金450万元 [4] - 郑飞龙被判有期徒刑三年四个月并处罚金150万元 [4] - 追缴李胜违法所得246.29万元及郑飞龙违法所得116万元 [4] 案件进展 - 本次判决仅为部分被告的一审判决，其他涉案主体将另案处理 [5] - 公司表示该诉讼预计不会对当期损益产生直接影响 [3]