会议安排 - 公司2024年4月28日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年4月30日发布召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年5月21日下午14:00召开现场会议，当天进行网络投票[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人13人，代表股份370,762,642股，占比42.7629%[8] - 参加网络投票股东8名[9] 议案表决 - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意占比超99%[14][16][18][22][32][35][40] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比97.4459%[24] - 中小投资者某议案表决同意占比80.7784%[26] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及担保预计的议案》同意占比93.1743%[28] - 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意占比93.6348%[29] - 《关于产业投资基金减资暨关联交易的议案》同意占比99.8871%[37] 关联回避 - 关联股东吴波在《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》表决中回避[34] - 关联股东吴波、南京派雷斯特科技有限公司在《关于产业投资基金减资暨关联交易的议案》表决中回避[39] 表决结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[43]

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-033 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长吴波先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》 ...

业绩数据 - 2023年公司年营收46.52亿元，同比增长19.87%[12] - 2023年研发投入达5.03亿元，约占年收入的10%[15][143] - 2023年总纳税额19.28亿元[43] - 2015 - 2023年公司总资产分别为7.43亿、36.21亿、69.9亿、74.3亿人民币[61][62] - 2015 - 2023年公司归属母公司净利润分别为0.51亿、1.01亿、1.22亿、1.35亿人民币[63][64] - 2015 - 2023年公司营业收入分别为4.83亿、14.61亿、30.2亿、46.52亿人民币[64][65] 用户与市场数据 - 2023年埃斯顿机器人在中国市场出货量达24000台[12] - 全球有11个制造基地和75个服务点[34] - 2023年产品开箱初始合格率99.58%，客户满意度87.2%[43] - E - Noesis平台连接超8000台机器人设备[94] - 公司运动控制产品助力光伏项目总容量超600GW，与超100家光伏公司合作[113] - 公司为新能源汽车锂电池工艺领域超100万辆汽车提供新能源解决方案[122] 未来展望与策略 - 2023年公司正式成立环境、社会和治理（ESG）委员会[47] - 2023年公司进行治理结构、战略管理等多方面全面改革[79] - 公司致力于推动工业数字化升级，开发多款工业软件[87] - 2023年公司签署多项战略合作协议，加强与产业链伙伴合作[129] 新产品与新技术研发 - 2023年工业机器人领域2月推出新一代高速高精度小负载多关节机器人等[157] - 2023年运动控制领域7月推出下一代Motion - ix平台，9月推出先进运动控制核心Flex - 7灵活扩展控制器[157] - 2023年数字化领域3月增强工业互联平台E - Noesis，9月推出图形化离线编程软件Editor2.0[157] - 2023年公司集成西门子Process Simulate虚拟建模功能与E - Noesis平台，减少现场调试时间30%和综合调试成本20%[94] - 公司CAM领域自研开发的平台使工作站和智能生产线整体交付周期缩短15%[94] - 2023年公司压铸机器人使产品合格率提高20%，整体生产效率提高超30%，为客户节省约13%年度成本[103] - 2023年公司投运行业首个48PPM CTP麒麟电池量产线，首过率超99.5%，产品故障率低于1%[116] - 2023年Estun ER220B - 2650 - LI在点焊应用取得突破，替代进口机械并降低成本[98] - 2023年Cloos与战略伙伴推出基于免示教机器人的智能焊接系统[101] 研发人员与投入情况 - 2019 - 2023年研发投入分别为1.99亿、2.04亿、2.81亿、4.02亿、5.03亿元人民币[143][145] - 2019 - 2023年研发人员数量分别为620、736、796、1108、1201人[147] - 2023年研发人员中硕士及以上占24.14%，本科占47.63%，其他占28.23%；30岁及以下占43.05%，31 - 40岁占37.63%，40岁以上占19.32%[149] - 2019 - 2023年研发投入占营业收入的比例分别为12.59%、8.12%、9.33%、10.35%、10.81%；研发人员占比分别为36.84%、29.36%、27.53%、30.83%、31.19%[155] 质量与管理提升 - 2023年通过优化多方面管理确保ISO 9001:2015质量体系的充分性和有效性[170] - 2023年利用E - Ecology Office等系统加强质量数据统计分析以提升质量标准[178] - 产品缺陷率同比下降19%[179] - 2023年进行22次检查，发现111个问题，解决率达100%[180] - 首次开箱合格率从去年的99.5%提升至99.58%[183] - 特别质量检查中联合检查组对47项任务进行交叉核查[192] - 效率提升25%，运营方法优化19%[194] - 机器人智能工厂项目使质量合格率达到99.1%[198] - 高精度FMS线实现机器人关键机械部件超90%的内部加工[198] 其他数据 - 2023年员工总数3851人，在线员工培训总时长81736小时[43] - 2023年慈善捐款6660万元，环保投资2.39亿元[43] - 2023年温室气体排放强度为每1万元营收2.06吨二氧化碳当量[43] - 公司获深交所CNI ESG评估AA评级、万得ESG评级A评级[57] - 公司被评为中国最具创新力的50家公司之一，且是工业机器人领域唯一上榜公司[74] - 截至2023年底获得252项发明专利[162]

培训信息 - 中信证券2024年5月7日对埃斯顿进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点在江苏省南京市江宁区吉印大道1888号[1] - 培训人员为陈泽、万中，对象含董监高、部分中层及控股股东相关人员[1] 培训内容与效果 - 培训围绕募集资金使用及管理、信息披露等法规与案例交流[1] - 公司配合培训，达到良好效果，加深法规了解，助提升规范运作与回报投资者[2][3][4]

募集资金与收购 - 公司变更“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目”约10,014.17万元募集资金用于收购M.A.i.剩余49.989%股权[8] - 公司调减“机器人激光焊接和激光3D打印研制项目”约5,500万元募投项目投资总额用于收购M.A.i.剩余49.989%股权[8] - 公司拟现金购买控股股东派雷斯特持有的鼎派机电51%股权，交易完成后鼎派机电将成全资子公司[15][16] 保荐相关 - 埃斯顿2021年7月非公开发行项目法定持续督导期于2022年12月31日结束[3] - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[5] - 保荐人2023年现场检查公司5次[5] - 保荐人2023年度发表专项意见6次[5] - 保荐人于2024年5月7日对公司培训1次[6] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件的次数为0次[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[5] - 现场检查发现公司主要问题及整改情况为无[5] 同业竞争与关联交易承诺 - 派雷斯特和实际控制人吴波承诺避免同业竞争，有业务机会优先给上市公司，竞争业务优先转让或投入[10][11] - 实际控制人、控股股东及持股5%以上主要股东出具避免同业竞争和规范关联交易承诺函[19] 人员承诺 - 公司董事/监事/高级管理人员对信息真实性等担责，涉虚假调查有股份锁定等约束[16] - 公司董事/高级管理人员有维护权益、约束行为等多项承诺[16] - 公司实际控制人等有股份限售及招股书虚假处理承诺[17][18] 违规与整改 - 2023年公司多个保荐项目因业绩预告差异、财务核算等问题被监管部门出具警示函、监管谈话等[23][24][25][26][27] - 公司对受监管措施项目督促整改，对相关人员内部问责[28][29]

公司资本 - 公司注册资本为86953.1453万元人民币[1] 募资情况 - 非公开发行2839.2857万股，每股面值1元，发行价28元，募资总额79499.9996万元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为77986.2331万元[3] 督导情况 - 保荐人2023年度对募集资金使用继续履行持续督导义务[4] - 公司募集资金管理和使用无违法违规情形[11]

中信证券股份有限公司 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023年度持续督导工作定期现场检查报告 3 鉴证报告，访谈公司高级管理人员。 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | | 情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | √ | | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | | 投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：不适用 | | | ...

资金管理 - 获批对最高2亿元闲置募集资金和最高13亿元闲置自有资金现金管理[2] - 用6000万元闲置募集资金买中信银行黄金挂钩存款[3][4] - 用3000万元闲置募集资金买中信银行汇率挂钩存款[4] - 子公司用5900万元闲置自有资金买华夏银行存款[4][5] - 用1000万元闲置自有资金买国联证券收益凭证[5] - 用2000万元闲置自有资金买中信证券FOF[5][6] - 子公司用900万元闲置自有资金买招商银行存款[6] - 子公司用500万元闲置自有资金买浦发银行存款[6][7] - 子公司用2000万元闲置自有资金买建设银行存单[7] - 子公司用4000万元闲置自有资金买浙商银行CDs[8][9] 风险控制 - 遵守审慎原则选中低风险短期产品，不用于其他证券投资[10] - 财务部门分析跟踪，控制投资风险[10] - 内审部门审计监督资金使用保管情况[10] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[11] 数据情况 - 截至2024年5月14日，过去十二个月闲置募集资金未到期累计3000万元[12] - 截至2024年5月14日，过去十二个月闲置自有资金未到期累计26500万元[12] 信息披露 - 依据规定做好信息披露工作[11]

公司概况 - 公司名称为南京埃斯顿自动化股份有限公司，股票代码002747，股票简称埃斯顿 [1] - 公司主要从事工业机器人及智能制造系统解决方案的研发、生产和销售 [1][2][3] 业务发展 - 公司在人形机器人方面有所布局，参股了南京埃斯顿酷卓科技有限公司从事人形机器人部件及算法的研发 [2] - 公司坚持"通用+细分"的市场战略，不断拓展应用场景，在新能源、焊接、金属加工等细分领域保持行业领先地位 [2][3] - 公司将加大对战略性新兴行业的投入，全面进入汽车行业，加速全球化业务布局 [3][4][5] - 公司预计2024年增长较快的下游应用行业包括汽车及零部件、通用行业、电子行业、钢结构及船舶行业 [3][4] 经营业绩 - 2023年公司营业收入46.52亿元，同比增长19.87%，主要得益于工业机器人及智能制造业务的快速增长 [6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比下滑18.80%，主要是由于毛利率下降 [6][7] - 公司2023年研发费用投入约5.03亿元，占销售收入比例达10.81%，重点包括开发符合国际市场的高标准产品、向整体解决方案转型、布局机器人+人工智能等前沿技术 [14] 市场地位 - 2023年公司位列中国工业机器人市场出货量排名第二，国产品牌出货量第一，市场份额进一步提升 [6] - 公司将继续坚持"通用+细分"的市场战略，不断拓展应用场景，保持在细分领域的行业领先地位 [3][11] - 公司将充分利用产业链优势，加快国产替代进程，进一步提升产品的市占率 [3][11] 未来发展 - 公司将致力于拓展海外市场，包括助力中国企业出海、启动海外生产制造基地建设等 [16] - 国内市场重点进入汽车行业，在众多关键客户实现公司产品的规模化运用，加大国产替代的进程 [16] - 公司会持续加大在运动控制和交流伺服等核心技术领域的研发投入，确保产品的竞争优势 [18] - 公司将全面强化预算管理，提高人效，有效管控费用，希望实现今年的利润和营收目标 [20]

报告公司投资评级 - 公司被下调至中性评级 [1] 报告的核心观点 2023年业绩表现 - 2023年公司实现收入46.5亿元,同比增长19.9%,但净利润1.35亿元,同比下滑18.8% [1] - 2023年4季度收入增长6.6%,但净亏损523万元,拖累全年业绩 [1] - 2023年4季度毛利率下滑5.5个百分点,是净利润下滑的主要原因 [1] 业务板块表现 - 机器人及智能制造业务收入增长26.5%,工业机器人销售增长40%,市场份额提升 [3][11] - 但该业务毛利率下降2.1个百分点,主要由于市场竞争加剧 [11][12] - 自动化核心部件及运控业务收入增长1.4%,毛利率下降1个百分点 [12] 2024年展望 - 2024年公司将继续深化管理变革,重点优化产品竞争力、交付服务、质量和财务等方面 [14] - 预计2024-2026年公司收入和利润将保持较快增长 [15] 财务数据总结 - 2023年公司销售、管理、研发费用同比分别增长33.2%、16.1%、26.3% [2] - 2023年公司研发投入5.03亿元,占收入比例10.8% [2] - 预计2024-2026年公司毛利率将维持在31.8%-32.1%之间 [7] - 预计2024-2026年公司净利润增长率将达到47.6%-60.3% [15]