现场检查手段： （1）查阅深圳证券交易所股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规定；取得公司关联 交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定； （2）与财务人员沟通，询问公司是否发生关联交易，及审议对外担保的内部流程等。 1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 √ 2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 √ 3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 义务 √ 光大证券股份有限公司关于 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：永兴材料 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 联系电话：021-52523164 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：林剑云 联系电话：021-52523164 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：王如意、刘丽敏、肖权 | ...

公司碳酸锂业务概况 - 公司碳酸锂业务已建成采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链,目前碳酸锂冶炼产能为3万吨/年[1] - 公司碳酸锂业务三期仍按照采、选、冶一体化进行布局,已完成化山瓷石矿的详勘,累计查明陶瓷土矿资源储量49,225.21万吨,其中Li2O≥0.20%的矿石量41,000.80万吨[2] - 公司于2024年1月完成化山瓷石矿采矿许可证变更,证载生产规模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年[3] - 公司正在进行300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的环评批复及施工许可,并开工建设,碳酸锂冶炼项目目前正在规划中[3] 公司矿山开采情况 - 公司于2024年1月完成化山瓷石矿采矿许可证变更,证载生产规模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年[3] - 公司正在进行安全生产许可证相关手续,完成后将由相关主管部门进行评议验收,评议验收通过后将进行采矿项目建设,建设完成后将由相关主管部门进行验收,验收通过取得安全生产许可证后将能进入正式投产[3] 公司锂盐业务情况 - 公司锂盐业务采取"以产定销"销售策略,以长单为主,与稳定客户签订锁量不锁价的框架购销合同,参照现货平台的价格定价,2021年末和2022年末碳酸锂库存均在200吨左右,目前处于合理水平[4] - 公司坚持以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为核心销售对象,目前与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系[5] 公司未来资金使用计划 - 公司货币资金较为充足,未来主要用于:1)合理的股东回馈;2)碳酸锂业务产业项目建设及生产设施设备改造提升;3)关注国内外锂资源,适当进行资源布局[6] 公司期货套期保值 - 公司于2023年5月审议通过了碳酸锂期货套期保值相关议案,并成功获得碳酸锂指定交割厂库资质,目前已在一定范围内进行了期货套期保值尝试,完成少量2401合约仓单注册和交割[7]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-002 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于宜丰县花桥矿业有限公司采矿许可证变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宜丰县花桥矿 业有限公司于近日办理完成宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证变更登记，并取 得宜春市自然资源局换发的新采矿许可证，宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证 证载生产规模由 300.00 万吨/年变更为 900.00 万吨/年。宜丰县花桥乡白市化山瓷石 矿采矿许可证本次变更登记后的具体信息如下： 宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证 1、采矿权人：宜丰县花桥矿业有限公司； 4、经济类型：有限责任公司； 5、开采矿种：陶瓷土； 6、开采方式：露天开采； 7、生产规模：900.00万吨/年； 8、矿区面积：1.8714平方公里； 2、采矿许可证号：C3609002011067120113288； 3、矿山名称：宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿； 9、有效期限：陆年（自2023年12月25日至2029年1 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为永兴特种 材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"、"上市公司"）2021 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 25 日对永兴材料相关人员进行了督导培训。现将培训情况报告如下： 光大证券股份有限公司 关于永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 3、培训方式：现场会议及视频会议 4、参加培训人员：公司相关董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管 理人员等 二、培训内容 结合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规及相关案例 重点讲解了董监高买卖股份管理、上市公司再融资新规以及上市公司回购股份、 信息披露的注意事项。 三、培训效果 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 25 日 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-001 号 永兴特种材料科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 3,183,660 股，占公司总股本的比例为 0.59%，最高成交价为 49.80 元/股， 最低成交价为 43.78 元/股，成交总金额为 148,671,234.17 元（不含交易费用等）。 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案。 三、其他说明 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含） ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，永兴特种材料科技股份有限公司营业收入为30.48亿元，同比下降31.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11.49亿元，同比下降42.76%[5] - 报告期内，公司锂电新能源业务实现碳酸锂销量20,055吨，实现归属于上市公司股东净利润270,079.98万元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为未披露[5] - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额为未披露[9] - 经营活动产生的现金流量净额为34.79亿元，较上期略有下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.90亿元，较上期有所减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24.13亿元，较上期大幅增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为17.92亿元，较上期有所增加[20] 其他财务数据 - 公司非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达2.13亿元[6] - 公司资产负债项目中，交易性金融资产增长率高达1202495.77%[9] - 公司利润表项目中，财务费用同比下降147.82%[9] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份633,252股，占公司总股本的比例为0.12%[12] - 公司于2023年半年度利润分配预案中向全体股东按每10股派发现金红利10.00元，共计派发现金红利539,101,540.00元[12] - 永兴特种材料科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为97.04亿元，较上期有所下降[16] - 本季度营业总成本为61.01亿元，其中营业成本为57.47亿元，较上期有所增加[16] - 本季度净利润为31.68亿元，较上期有所下降[17] - 归属于母公司股东的净利润为30.53亿元，较上期有所下降[17] - 综合收益总额为31.68亿元，较上期有所下降[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为002756，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册资本由41,469.3493万元变更为53,910.154万元，总股本增加至539,101,540股[8] 股利分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为665.56亿元，同比增长3.76%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为190.37亿元，同比下降15.89%[9] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额为235.76亿元，同比增长25.14%[9] 锂电新能源业务 - 锂电新能源业务实现碳酸锂销量增长74.01%，营业收入增长0.85%[16] - 公司锂电新能源业务依托自有锂资源、采选冶一体化全产业链、优质客户资源等优势，充分发挥产能，及时调整销售策略，保持经营稳定[17] - 公司锂电新能源业务已与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系，保持云母提锂行业领先地位[17] 特钢新材料业务 - 特钢新材料业务不锈钢产品销量增长6.14%，营业收入增长6.36%[16] - 公司特钢新材料业务销量较去年增加1万多吨，同比增长200%以上[20] - 公司不锈钢棒线材国内市场占有率长期处于前三，稳居不锈钢长材龙头企业地位[20] 财务状况 - 公司营业收入同比增长3.76%至66.56亿元[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长25.14%至23.58亿元[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少295.61%至-4.56亿元[27] 环保与生产 - 公司通过余热锅炉、螺杆发电机组及屋顶光伏发电等工艺优化，在节能减排方面取得了良好成效[10] - 永兴新能源清洁生产于2023年5月25日通过宜春市生态环境局验收[60] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为108.73亿元，较上一期下降[117] - 公司非流动资产合计为36.50亿元，较上一期略有下降[118] - 公司流动负债合计为201.32亿元，较上一期下降[119] - 公司所有者权益合计为123.74亿元，较上一期略有下降[119] 公司治理 - 公司报告期控股股东未发生变更[112] - 公司报告期实际控制人未发生变更[113] - 公司不存在优先股[114]

财务数据变动 - 公司主要财务数据和财务指标发生变动，其中在建工程增加至2,662.19万元，合同负债增加至4,362.67万元[7] - 公司税金及附加增加至3,602.88万元，研发费用增加至1.19亿元[8] - 公司现金流量净额中，经营活动产生的现金流量净额增加至12.92亿元，投资活动产生的现金流量净额减少至-3.15亿元[8] - 公司报告期末普通股股东总数为7.00万股，前十名股东中高兴江持股比例最高为35.72%[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，高兴江持有人民币普通股数量最多为3,702.89万股[9] - 公司发起人股东中高兴江、周桂荣、杨辉、顾建强、邱建荣不存在关联关系[9] 财务表现 - 永兴特种材料科技股份有限公司2023年第一季度营业收入为33.37亿元，同比增长26.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.31亿元，同比增长14.76%[4] - 公司2023年一季度实现碳酸锂销量6,010吨，同比增长120.96%，归属于上市公司股东净利润84,389.91万元，同比增长16.97%[11] - 公司2023年3月31日流动资产总额为12,580,764,735.58元，年初余额为11,758,819,103.76元[12] - 公司2023年3月31日非流动资产总额为3,647,481,646.51元，资产总计为16,228,246,382.09元[13] - 公司2023年3月31日流动负债合计为2,672,101,818.83元，非流动负债合计为139,907,947.29元，负债合计为2,812,009,766.12元[14] - 永兴特种材料科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为33.37亿元，较上期增长27.3%[15] - 公司第一季度营业总成本为21.49亿元，较上期增长26.7%[15] - 第一季度营业利润达11.67亿元，较上期增长18.7%[16] - 净利润为9.71亿元，较上期增长16.9%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为12.92亿元，较上期增长250.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.15亿元，较上期减少73.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，较上期减少192.7%[19] - 现金及现金等价物净增加额为11.32亿元，较上期增长191.1%[19]

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年3月31日15:00 - 17:00以电话会议网络远程方式面向全体投资者开展 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理高兴江等多人 [2] 碳酸锂项目建设情况 - 年产2万吨电池级碳酸锂项目已全面达产，180万吨/年矿石高效选矿与综合利用项目已投产，年产300万吨矿石技改扩项目已建成投产，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模由100.00万吨/年变更为300.00万吨/年 [2] - 下一步将加快推进年产300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目、化山瓷石矿扩产项目以及皮带廊输送项目建设 [2] 经营业绩与战略规划 2022年经营业绩 - 实现营业收入155.79亿元，同比增长116.39% [2] - 实现归属于上市公司股东净利润63.20亿元，同比增长612.42% [2] - 实现扣除非经常性损益后净利润61.76亿元，同比增长707.99% [2] 2023年战略规划 - 坚持“稳字当头，稳中求进”经营理念，严抓产量、销量、质量、成本、效率，以内部确定性化解外部环境不确定性 [2][3] - 锂电新能源方面，发挥产能提高产销量，加强工艺创新和内部管理提质降本增效，做好产品销售规划拓展客户范围，加快后续项目建设 [3] - 特钢新材料方面，加强供销联动，持续开展产品结构优化，提高生产效率和成材率，保持利润总额稳定 [3] 报告获取途径 - 《2022年度董事会工作报告》具体内容详见于2023年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析” [3][4]

公司基本信息 - 证券代码 002756，证券简称永兴材料 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间是 2023 年 3 月 21 日，地点为电话会议，上市公司接待人员是徐凤、彭飞 [2][4] 主营业务情况 锂电新能源业务 - 碳酸锂业务建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工的新能源产业链，以自有矿山锂瓷石为原料生产电池级碳酸锂，应用于多领域，与下游龙头企业合作，居云母提锂行业领先地位 [5] - 锂电池业务专注于特定性能电池的研发、生产和销售，主要产品为 21Ah 方形铝壳电池及其模组、PACK 与系统，应用于多领域 [5] 特钢新材料业务 - 以不锈废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，产品应用于多工业领域，国内市场占有率长期前三，居不锈钢长材龙头地位 [5] 经营业绩情况 整体业绩 - 2022 年实现营业收入 155.79 亿元，同比增长 116.39%；归属于上市公司股东净利润 63.20 亿元，同比增长 612.42%；扣除非经常性损益后净利润 61.76 亿元，同比增长 707.99% [6] 分版块业绩 - 锂电新能源：2022 年碳酸锂销量 1.97 万吨，同比增长 75.47%；营业收入 87.38 亿元，同比增长 613.92%；归属于上市公司股东净利润 59.63 亿元，同比增长 1169.80% [6] - 特钢新材料：2022 年营业收入 68.41 亿元，同比增长 14.49%；归属于上市公司股东净利润 3.57 亿元，同比降低 14.60% [6] 下一步工作安排 碳酸锂业务 - 推进项目建设，发挥产能；开展技术创新，提升竞争力；完善客户结构，稳定销售 [6] 锂电池业务 - 加大市场开拓，实现业绩 [6] 特钢业务 - 以数据化指引产、供、销；持续开展工艺创新和制程改善 [6] 市场相关问题解答 锂价波动影响 - 2023 年一季度下游需求放缓，碳酸锂价格下行，公司正常排产，生产成本变化不大，售价随行就市 [6] 碳酸锂客户 - 一期项目主要客户为湖南裕能、德方纳米、厦钨新能源等正极材料龙头企业；二期项目投产后将产品打入电池及整车企业 [6][7] 选矿项目进展 - 年产 300 万吨选矿项目正在进行审批，即将建设，原料来源于现有白市村化山瓷石矿（已完成扩储，后续开展扩证工作）及参股公司花锂矿业旗下白水洞矿山 [7] 销售策略及价格支撑点 - 2023 年销售策略以各领域龙头客户为主，逐步建立稳定安全的供销体系；碳酸锂价格受供需关系影响，难以准确判断 [7] 库存减值 - 公司产成品和在制品按生产成本入账，远低于目前市场价格，不存在减值情形 [7] 资本支出安排 - 货币资金用于产业项目建设，合适时布局锂矿资源 [7] 副产品处置 - 长石供应当地陶瓷企业，锂渣与科研院所合作增加建材领域应用 [7] 锂云母矿自给率及价格 - 碳酸锂工厂采选冶一体化，原材料自给；不对外采购锂云母精矿，不了解其价格 [7] 碳酸锂成本 - 云母提锂的碳酸锂成本与原矿品位、生产工艺水平以及管理水平有关，每家不同 [8] 权益金缴纳 - 采矿权出让收益可一次性或分期缴纳，公司将根据政策选择合适方式 [8] 电池业务情况 - 电池业务生产成本较高，规模化生产后毛利率可观；2023 年目标是提升市场认可度，形成销售规模，贡献业绩 [8] 特钢业务恢复情况 - 2022 年特钢产销量下降，主要因上半年部分客户停产；2023 年上半年好转，电力领域订单增加，随经济复苏盈利能力将逐步提升 [8]