华创证券有限责任公司 关于 中能电气股份有限公司 上市保荐书 声 明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"本保荐机构"）接受中 能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"公司"或"发行人"）的委托担 任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构。 中能电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO.,LTD 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 二〇二三年十二月 目 录 | 声 明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 月 求 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行方案……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 三、本次证券发行上市保荐代表人、协办人及项目组情况……………………………………25 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明………27 | | 五、保荐机构承诺事项 ...

法律意见书 地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"中能电气"）的委托，作为中能电气 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）并在深圳证券交易 所创业板上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问。 | 第一部分 | 声明事项 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 正文 4 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | 结论意见 10 | 北京盈科（厦门）律师事务所 法律意见书 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

股票简称：中能电气 股票代码：300062 中能电气股份有限公司 Ceepower Co., Ltd. （福州市仓山区金山工业区金洲北路） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二三年十二月 1 第一节 重要声明与提示 中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅 2023 年 12 月 7 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网 ...

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，用于暂时补充流 动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，资金使用安排合 理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在损害股东利益的情况。 2023 年 10 月 9 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元中的 5,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司 2023 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前归还部分暂时 补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-078）。 2023 年 12 月 22 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元中 的 3,000.00 万元归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司用于暂时补 充流动资金的闲置募集资金已全 ...

二、监管协议的签署情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户， 用于本次向不特定对象发行可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、 相应开户银行签署募集资金监管协议。 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-098 中能电气股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）4,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募集资金总 额为人民币 400,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-097 保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"或"中能转债"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2507 号文同意注册。华创证券有限责任公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简 称为"中能转债"，债券代码为"123234"。 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 本次发行的可转债规模为 40,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网下发行相关事宜进行见证的 法律意见书 地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 法律意见书 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网下发行相关事宜进行见证的 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"中能电气"）的委托，作为中能电气 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）并在深圳证券交易 所创业板上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《发行承销办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《发行管理办法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 "《公司债券管理办法》"）及《 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-095 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"发行人"或"公司"）和 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 ﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上﹝2023﹞1036 号）等相关规定组织实施本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"中能转债"）。 本次 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-094 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"发行人"或"公司"） 和华创证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"主承销商"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 ﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上﹝2023﹞1036 号）等相关规定组织 实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"中能转 债"）。 本次发行的可转债向发 ...

财务表现 - 2023年前三季度实现收入11.31亿元，同比增长29.89% [1] - 2023年前三季度实现净利润2800.77万元，同比增长10.10% [1][2] - 2020-2022年平均可分配利润为2580.75万元，平均经营性现金净流量为9862.74万元 [5] 可转债发行 - 本次可转债利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.50% [2] - 可转债期限为自发行之日起6年 [2] - 可转债信用等级为A+，评级展望为稳定 [3] - 本次募集资金将投资于新能源储充项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [4] - 预计可转债存续期6年内，本息合计为44760.00万元，覆盖比率为345.32% [5] 股东与配售 - 本次发行的可转债向原股东优先配售，非自动配售 [2] - 原股东持有的股票如托管在多个证券营业部，需分别计算可认购张数 [6] - 本次发行的可转债股权登记日为2023年12月8日 [4] 风险因素 - 存在可转债到期未能转股的风险，若公司股票价格持续下跌可能导致转股价值发生重大不利变化 [6] - 可转债价格受公司股价波动影响较大，存在价格波动风险 [6] 其他信息 - 公司主体信用等级为A+ [3] - 债券利息个人所得税税率为利息额的20%，由付息兑付网点代扣代缴 [4] - 公司预计可转债存续期6年内，现有资金、现有业务、本次募投项目与前次募投项目息税折旧摊销前利润合计为154566.76万元 [5]