业务合作 - 公司与华为、比亚迪、上汽、通用、大众、理想、蔚来、小鹏等企业有业务合作 [2] - 公司与博世、联合电子等下游客户的技术研发中心建立长期的产品合作研发关系 [2] - 公司磷酸铁锂产品与宁德时代、比亚迪、蜂巢等企业合作稳定 [3] 业绩与财务 - 2023年公司正极材料业务已计提大额跌价准备 [2] - 2023年公司磷酸铁锂销售约45,200吨，2024年一季度销售约17,300吨 [4] - 公司磷酸铁锂业务与去年同期比较大幅减亏，产能利用率和产销量大幅提升 [5] 产能与订单 - 公司智能电控产业的热管理系统和新能源电驱动系统业务已完成主要国产自主品牌及主流新能源车企的定点 [3] - 公司磷酸铁锂业务产能利用率快速提升，产销量提升的同时，进一步加强降本增效工作 [3] - 常州新能源汽车减速器齿轴、三合一电驱系统项目正在有序建设中 [3] 技术与创新 - 公司积极拓展与国内主要的自主品牌及合资品牌新能源车企的合作 [3] - 公司将根据市场和客户需求，持续推进技术迭代和产品升级 [3] - 公司积极拓展并把握智能机器人产业的机遇，进一步发挥公司车载电驱动减速器的优势 [4] 市值与股东回报 - 公司重视市值及股东回报工作，将进一步加大力度扎实推进经营业绩的改善 [4] - 公司将坚持做好主营业务，提高经营效益，努力强化服务和回报股东的意识 [6] - 公司没有参与量化交易业务 [3] 原材料与供应链 - 碳酸锂是公司磷酸铁锂的主要原材料，公司将加强供应链体系风险管控能力 [4] - 公司积极布局建立多元化的碳酸锂保供体系，以降低原材料价格波动带来的经营风险 [4]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月20日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月20日[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 会议登记时间为2024年5月9日9:30 - 11:30时和14:00 - 17:00时[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25，上午9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月20日上午9:15，结束时间为2024年5月20日下午15:00[14] 会议信息 - 会议地点为四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室[3] - 会议联系人徐华崴，联系电话0816 - 6800673，联系传真0816 - 6800655[9] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[9] - 投票代码为350432，投票简称为富临投票[12] 议案情况 - 议案5、议案12、议案13为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[6] - 股东大会审议议案包括2023年年度报告等多项内容[16] - 涉及2023年度财务决算报告、利润分配预案等议案[16] - 有关于聘任2024年度审计机构的议案[16] - 包含2024年度独立董事津贴及费用事项的议案[16] - 有预计2024年度日常关联交易的议案[16] - 涉及向银行申请综合授信额度的议案[16] - 有回购注销部分第一类限制性股票的议案[16] - 有变更注册资本及修订《公司章程》的议案[17] 其他事项 - 委托代表出席富临精工2023年年度股东大会并对议案投票[16] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[20]

出席本次说明会的人员有：公司董事长王志红先生、总经理阳宇先生、副董 事长兼董事会秘书李鹏程先生、财务总监岳小平先生、独立董事潘鹰先生、证券 事务代表徐华崴女士。 富临精工股份有限公司 关于举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月20日（星期一） 下午16:00－17:00在全景网举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩说明会召开 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进 行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-029 （问题征集专 ...

公司业绩及发展战略 - 公司2023年度业绩受上游原材料价格下跌影响，磷酸铁锂正极材料产品售价下降，导致毛利率下降，净利润大幅下降[2] - 公司持续进行技术和产品升级迭代，积极响应核心客户需求，努力改善磷酸铁锂正极材料业务的经营业绩[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司在未来竞争和格局重塑中抢占先机，加快进行客户多元化拓展，控制产能规模和节奏[2] - 公司持续经营能力不存在重大风险，努力保障产品质量和交付，满足中高端汽车主机厂客户需求[3] 公司财务数据 - 富临精工2023年营业收入为57.61亿元，同比下降21.58%[16] - 富临精工2023年归属于上市公司股东的净利润为-5.43亿元，同比下降184.12%[16] - 富临精工2023年经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比增长263.80%[16] - 富临精工2023年末资产总额为91.03亿元，同比增长9.23%[16] - 富临精工2023年末归属于上市公司股东的净资产为40.19亿元，同比下降16.06%[16] 公司产品及市场 - 公司主要产品为磷酸铁锂正极材料，应用于新能源汽车动力电池和储能领域[36] - 公司的新能源汽车智能电控及增量零部件产品主要包括电子驱动系列产品、车载减速器总成和可变阻尼减震器电磁阀系列产品[34] - 公司的产品应用于新能源汽车、混合动力汽车及传统汽车的热管理及动力系统，以及智能悬架系统[35] - 公司已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场快速突破的格局[26] - 公司在新能源汽车智能电控及增量零部件领域具有先发优势，与多家下游客户建立长期的产品合作研发关系[27] 锂电池市场及产能 - 2023年1-12月，我国动力和储能电池合计累计产量为778.1GWh，同比增长42.5%[29] - 磷酸铁锂电池累计产量531.4GWh，占总产量67.5%，同比增长59.9%[29] - 2023年全球储能电池出货量达到224.2GWh，同比增长40.7%，中国企业储能电池出货量占90.9%[29] - 磷酸铁锂动力电池出货量高于三元动力电池，2023年中国正极材料出货量248万吨，同比增长31%[30] - 磷酸铁锂电池总装车量的占比高于三元电池，磷酸铁锂装动力电池装车量持续增长[30] 公司发展战略及未来规划 - 公司将围绕新能源汽车主赛道，加快新能源智能电控产业布局，推动业务升级[44] - 公司预计到2028年汽车零部件产业收入年复合增长率CAGR将达到3.9%[26] - 公司已完成部分募集资金专户的销户处理，包括用于新能源锂电正极材料项目和智能热管理系统项目的资金[108][109] - 公司将加强供应链体系风险管控能力，通过建立联动定价机制、及时与客户议价，降低锂电正极材料上游原材料价格波动带来的影响[147] - 公司将紧跟新能源电池技术发展趋势，加大对新能源电池相关领域的前瞻性研究，以应对电池技术发生突破性变革可能带来的影响[147]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务合并报表营业收入总额100%[8] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大缺陷[41] 公司规划与策略 - 2023年公司从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端打造成本和质量竞争力[12] - 公司制定“富临精工科技创新一五（2022 - 2026）规划”[12] 管理与制度 - 公司每年对职工考评，结果与薪金、职级调整挂钩[13] - 公司财务部对接使用银企互联系统，强化制度执行[18] - 公司建立存货管理制度，年终盘点并处理差异[19] - 公司建立《固定资产和权证管理制度》，年终盘点固定资产及权证[20] - 公司对销售业务各环节建立完善管理制度和流程[21] - 公司材料采购按采购订单和消耗定额确定计划，设备采购采用招议标结合方式[22] - 公司设立法务部制定《合同管理制度》规范合同管理[23] - 公司修订《对外投资管理办法》规范对外投资行为[25] - 公司制定《关联交易管理制度》明确关联交易管理职责和程序[30] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险，暂无重大对外担保情形[31] 信息化建设 - 公司上线40个信息系统实现多方面信息化应用[26] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价按利润总额、资产总额、经营收入潜在错报划分等级[37] - 非财务报告内控缺陷按重大、重要、一般划分迹象和定量标准[39][40]

关于富临精工股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于富临精工股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11538号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制，如实反映富临精工2023年度营业收入 扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询 问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 富临精工股份有限公司全体股东： 我们审计了富临精工股份有限公司(以下简称"富临精工")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2 ...

资产负债 - 2023年资产总额910,300万元，较同期增加9%[7] - 2023年负债总额508,781万元，较同期增加45%[11] - 2023年所有者权益总额401,519万元，较年初减少17%[15] 经营业绩 - 2023年营业收入576,127万元，较2022年降22%[6][16] - 2023年净利润 - 58,281万元，较2022年降190%[6][16] 其他收益 - 2023年其他收益10,087万元，较同期增54%[16] - 2023年投资收益1,075万元，较同期增685%[16] 现金流 - 2023年现金及现金等价物余额54,267万元，较同期降31%[20] - 2023年经营活动现金净流入30,491万元，较同期增264%[20] - 2023年投资活动现金净流出118,873万元，较同期增23%[20] - 2023年筹资活动现金净流入64,130万元，较同期降54%[20]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超22亿元综合授信额度[1] - 授信产品包括本外币借款、信用证等[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至下一年度相关股东大会[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足公司及子公司经营和发展需要[3] - 申请授信不会对公司生产经营产生重大影响[3] 审议情况 - 本议案已通过第五届董事会第十三次会议和监事会第十次会议审议[5] - 董事会和监事会均同意申请综合授信额度事项[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务合并报表营业收入总额100%[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 公司治理 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专业委员会和独立董事[10] 经营策略 - 2023年从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端打造成本和质量竞争力[11] - 公司制定“富临精工科技创新一五（2022 - 2026）规划”[11] 管理措施 - 每年对职工能力、态度、业绩考评，结果与薪金、职级调整挂钩[12] - 财务部规范资金管理流程，加强现金收支预算管理[17] - 上线ERP、SRM、PLM等40个信息系统，实现多方面信息化应用[24] 制度标准 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量标准[33] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[35] 业务管控 - 建立存货和固定资产管理制度[18] - 完善销售业务管理制度和流程，监控应收账款[19] - 材料采购按采购订单和消耗定额确定计划，设备采购采用招议标结合方式[20][21] - 设立法务部，制定《合同管理制度》规范合同管理[22] - 修订《对外投资管理办法》，规范对外投资行为[23] 内部监督 - 内部监督由监事会、审计委员会和内部审计机构领导实施，关注高风险领域[30] 保荐评价 - 保荐机构认为公司已建立相应内部控制制度和体系[38] - 保荐机构认为公司在重大方面保持了有效内部控制[38] - 保荐机构认为公司董事会出具的内控自评报告真实客观[38]

富临精工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 ...