公司核心观点 - 富临精工计划通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过125,163.00万元，用于新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件、智能悬架系统关键零部件、机器人集成电关节、高效节能混动发动机关键零部件和智能工厂建设等项目 [1] 发行细节 - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年 [1] - 票面利率由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定 [1] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息 [1] 转股条款 - 转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [2] - 债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东 [2] 发行方式 - 具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）确定 [2] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） [2] - 向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权 [2] - 现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定 [2] - 现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销 [2] 财务表现 - 2023年，公司实现营业收入57.61亿元，同比下降21.58%；归属于上市公司股东的净利润-5.43亿元，2022年为6.45亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6.48亿元，2022年为6.95亿元；经营活动产生的现金流量净额3.05亿元，2022年为-1.86亿元 [3] - 2024年前三季度，公司实现营业收入58.83亿元，同比增长40.80%；归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，同比增长177.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，同比增长153.87%；经营活动产生的现金流量净额3.85亿元，同比下降23.71% [3] 前次募资 - 前次募资系2022年，公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）66,577,896股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币22.53元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,996.88元，扣除发行费用人民币26,632,603.20元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,473,367,393.68元 [4] 分红方案 - 2015年9月11日公告分红方案，每10股转增20股，除权除息日为2015年9月18日 [5] - 2020年5月22日，公告分红方案，每10股转增7股，除权除息日为2020年5月28日 [5] - 2022年5月24日，公告分红方案，每10股转增5股，除权除息日为2022年5月31日 [5]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股A股，募集资金总额1,499,999,996.88元，净额1,473,367,393.68元[14] - 截至2024年9月30日，募集资金全部使用完毕并完成专户销户[15] - 2022 - 2024年1 - 9月累计使用募集资金总额148987.43万元，2022年使用8064.05万元，2023年使用8917.29万元，2024年1 - 9月使用6006.09万元[32] - 协定存款利息累计收益1425.92万元[22] 资金用途变更 - 2022年6月24,959万元投入年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目，占前次募集资金总额16.64%[19] - 2023年4月20,000.00万元永久补充流动资金，约占募集资金净额13.33%[20] - “智能热管理系统”项目24959万元变更用于“年产6万吨新能源锂电正极材料”项目[25] - “智能悬挂系统”项目募集资金投入从27300万元变更为7300万元[25] 项目效益情况 - 电驱动减速项目截止日累计产能利用率85.33%，累计实现效益169.46万元，未达预计效益[35] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目截止日累计产能利用率56.54%，累计实现效益2920.71万元，未达预计效益[35] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目截止日累计产能利用率65.86%，累计实现效益5152.46万元，未达预计效益[35] - 智能悬挂系统项目截止日累计产能利用率24.04%，平均净利润等指标未达预计[35]

股东回报规划 - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[3] 现金分红政策 - 拟实施现金分红需满足该年度可分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[7] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[9] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[9] 政策调整与决策流程 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13] - 利润分配预案由董事会拟定，经审议后提交股东大会批准[10] - 董事会、股东大会审议现金分红方案有相关要求[10]

债券发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金不超125,163.00万元[4][33] - 债券每张面值100元，期限六年，每年付息一次[5][6][8][9] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[10] - 初始转股价格不低于公告日前二十和前一交易日股票均价[11] 转股及修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[16] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过，修正后价格不低于相关均价[16] 赎回与回售 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[20] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%可回售，募集资金用途重大变化有一次回售权利[22][24] 资金用途 - 新能源汽车电驱动系统等五个项目拟投入募集资金，总额125,163.00万元[36] 其他事项 - 发行不提供担保，方案有效期十二个月[34][39] - 公司拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，部分授权有效期12个月[47][48] - 拟于2024年12月5日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会[49]

富临精工股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-071 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议通 知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式向各位监事发出，并于 2024 年 11 月 19 日在 公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》规定。 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和规范性文件的规定，公司监事会对公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公 司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公 司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表 ...

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股A股，发行价22.53元/股，募集资金总额14.9999999688亿元，净额14.7336739368亿元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金全部使用完毕并完成专户销户[2] - 2022 - 2024年1 - 9月使用募集资金分别为108,064.05万元、38,917.29万元、2,006.09万元[19] - 已累计使用募集资金总额148,987.43万元[19] - 募集资金协定存款利息累计收益1,425.92万元[10] 资金用途变更 - 2022年6月变更部分募集资金用途，24,959万元投入年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目，占总额16.64%[6] - 2023年5月变更部分募集资金用途，20,000万元永久补充流动资金，约占净额13.33%[8] - 变更用途的募集资金总额44,959.00万元，比例为29.97%[19] 项目效益情况 - 新能源汽车智能电控产业项目未达承诺效益，因资金变更、投资减少和产能逐步释放[12] - 年产6万吨和5万吨新能源锂电正极材料项目未达承诺效益，因行业波动、竞争加剧和碳酸锂跌价[12] - 新能源汽车智能电控产业项目截止日累计产能利用率24.04%，累计实现效益469.46万元，未达预计效益[23] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目截止日累计产能利用率56.54%，累计实现效益 - 42,920.71万元，未达预计效益[23] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目截止日累计产能利用率65.86%，累计实现效益 - 15,152.46万元，未达预计效益[23] 未来展望 - 2024年上述两个锂电项目产能利用率逐步提升，产销量企稳回升[12][25]

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过125,163.00万元[13] - 债券按面值100元发行，期限六年，每年付息一次[14][15][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[24] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[41] 财务数据 - 2024年9月30日资产合计942,575.19万元，负债合计502,355.07万元，所有者权益合计440,220.12万元[57][58] - 2024年1 - 9月营业总收入为588,269.34万元，净利润为31,723.90万元[60][61] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为38,537.99万元[62] 子公司情况 - 截至2024年9月末，对欧洲富临精工机械股份有限公司直接持股100%，对湖南升华科技有限公司间接持股100%，对江西升华新材料有限公司直接持股96.27%[64] - 2021 - 2024年有子公司新设、出售、清算关闭等情况[66][68][69][70] 业务板块 - 2021 - 2023年汽车零部件及配件制造业务收入呈稳定增长趋势，锂电池正极材料业务收入2023年有所回落[89] - 2024年1 - 9月锂电正极板块产能利用率72.23%，第三季度达111.84%[89] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，不同阶段比例不同[93] - 2022年度现金分红金额24,384.48万元，占净利润37.79%，2023年拟不派发现金红利[101] 未来规划 - 2024年度可转债募集资金净额拟投入项目投资总额172,786.03万元，拟投入募集资金125,163.00万元[91] - 2024 - 2026年股东分红回报规划拟提交2024年第4次临时股东大会审议[103] - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[105]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为31,066.61万元，扣非后为24,864.33万元[4] - 假设2024年度归属于母公司股东的净利润为41,422.15万元，扣非后为33,152.44万元[4] - 假设2025年业绩变动幅度为较2024年减少10%、持平和增加10%[4] - 假设情形1：2025年归属于母公司股东净利润较2024年减少10%为37,279.93万元[6] - 假设情形2：2025年归属于母公司股东净利润与2024年持平为41,422.15万元[6] - 假设情形3：2025年归属于母公司股东净利润较2024年增加10%为45,564.36万元[6] 募集资金 - 本次募集资金总额假设为125,163.00万元[4] - 募集资金净额拟用于新能源汽车电驱动系统等五个项目[10] - 募集资金将存放于专项账户，专款专用[16] 股本与转股 - 截至公告出具日总股本为1,221,257,316股[4] - 假设可转债转股价格为14.30元/股[4] 风险与项目评估 - 本次发行存在即期回报被摊薄的风险[8] - 本次发行可转换公司债券募集资金投资项目具必要性和可行性[9] 技术与产品 - 公司拥有国家级企业技术中心等技术储备[12] - 公司在新能源汽车智能电控及增量零部件领域有丰富产品矩阵[14] 未来策略 - 公司制定《富临精工股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[18] - 公司将积极推进募集资金投资项目建设以实现预期效益[15] - 公司将完善治理体系确保持续稳健发展[17] - 公司将严格执行分红政策保证股东利益回报[18] - 公司将提升经营效率降低运营成本[19] 会议与披露 - 公司于2024年11月19日召开会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[23] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺主体履行情况[24] 相关承诺 - 公司相关人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 公司相关人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 公司相关人员承诺按监管最新规定出具补充承诺[21] - 若违反承诺，公司相关人员同意接受监管机构处罚或监管措施[21] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[22] - 控股股东和实际控制人承诺按监管最新规定出具补充承诺[22] - 若违反承诺，控股股东和实际控制人同意接受监管处罚并承担法律责任[22]

募集资金 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过125,163.00万元[7] 项目投资 - 新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件项目总投资139,024.42万元，拟用募集资金98,873.00万元[9] - 智能悬架系统关键零部件项目总投资12,173.04万元，拟用募集资金11,071.00万元[13] - 机器人集成电关节项目总投资9,367.00万元，拟用募集资金6,555.00万元[18] - 高效节能混动发动机关键零部件项目总投资9,015.79万元，拟用募集资金6,807.00万元[22] - 项目投资金额为3205.78万元，拟使用募集资金1857.00万元，不足部分自筹[27] 项目收益 - 新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件项目税后内部收益率为11.02%，静态投资回收期为7.50年（税后）[11] - 智能悬架系统关键零部件项目税后内部收益率为23.40%，静态投资回收期为6.05年（税后）[16] - 高效节能混动发动机关键零部件项目税后内部收益率为32.34%，静态投资回收期为5.02年（税后）[24] 项目构成 - 新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件项目建设投资133,843.13万元，占比95.82%，铺底流动资金5,181.30万元，占比3.73%[10] - 智能悬架系统关键零部件项目建设投资11,808.64万元，占比97.01%，铺底流动资金364.40万元，占比2.99%[15] - 项目建设投资2791.17万元，占总投资87.07%；铺底流动资金414.61万元，占12.93%[28] - 项目设备购置费1937.07万元，占总投资60.42%；软件费746.80万元，占23.30%[28] - 项目工程费用26.00万元，占总投资0.81%；预备费81.30万元，占2.54%[28] 公司现状 - 公司在汽车零部件业务领域已取得授权专利300余项，建立企业标准数百项[36] - 公司培养了稳定的管理、技术、产业化、营销和技术工人队伍[39] 未来展望 - 本次募投项目有助于公司加快新能源智能电控产业布局，聚焦主业发展[32] - 本次募投项目是响应国家产业发展规划的举措[34] - 本次募集资金投资项目将优化产品结构，增强配套供应能力[40] - 本次发行完成后公司总资产规模将提升，资本实力增强[41] - 短期公司资产负债率有所上升，但可降低融资成本且不明显影响短期偿债能力[41] - 募集资金到位后公司资产和业务规模将扩大[41] - 部分可转债转股公司资产负债率将降低，利于优化资本结构和增强资本实力[41] - 募投项目建设期及可转债转股等因素短期内会影响净资产收益率、每股收益等指标[41] - 募投项目建成及效益实现后公司长期经营业绩和盈利能力将提升[41] - 本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策、行业趋势和公司战略[42] - 本次发行项目具有良好市场前景和投资效益[42] - 募集资金到位和使用有利于提升公司整体实力及盈利能力[42] - 本次发行符合公司及全体股东利益，具有必要性及可行性[42]

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-067 富临精工股份有限公司 富临精工股份有限公司 董事会 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开了第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关议案。《富临精工股份 有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件已于 同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。 2024 年 11 月 19 日 公司本次发行相关公告的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同 意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...