业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润31357047.48元，母公司净利润112862212.16元[7] - 截至2024年末，合并报表可分配利润 - 139888998.50元，母公司 - 163783110.23元[7] - 2024年度各项资产计提减值准备275.01万元[26][27] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[8] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%的股票[12] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[13][14] - 特定对象认购股票6个月或18个月内不得转让[14] - 小额快速融资方案获董事会通过，待股东大会审议[16][17] 其他事项 - 中汇会计师事务所2024年履职评估获通过，续聘为2025年审计机构待股东大会审议[18][19][20][21] - 2025年度独立董事津贴每人15万元税后，提交2024年度股东大会审议[22] - 2025年度高管薪酬方案获董事会通过，关联董事回避表决[23][24] - 公司（含子公司）向银行申请12亿综合授信，期限2025.3.26 - 2026.3.25[25] - 2024年年度股东大会2025年4月16日下午14:00在北京召开[28]

公司基本信息 - 公司股票代码为300465，法定代表人为于伟[11] - 公司主营业务为金融信息服务业务，包括软件开发及服务、系统集成及服务[27][28] - 公司金融信息服务业务体现“产品 + 服务”经营模式，提供“一站式”综合解决方案[34] - 于伟现任公司董事长[96] - 程军现任公司副董事长[96] - 秦开宇现任公司董事、总经理[97] - 李妮现任公司行政管理部经理、监事会主席[99] - 贾银肖现任职集团财务部副总监、公司监事[99] - 李颖现任公司监事[99] - 李勇现任公司副总经理[100] - 高源现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监[102] - 董事长于伟在鹰潭市鹰高投资咨询有限公司任执行董事、总经理，任期始于2011年01月19日[103] - 秦开宇在长沙梦聚乐谷科技有限公司任经理，任期始于2020年08月07日[103] - 潘红在张家港保税科技(集团)股份有限公司任独立董事，任期从2020年05月29日至2024年11月14日[103] - 夏鹏在内蒙古电投能源股份有限公司任独立董事，任期从2018年05月07日至2024年05月06日[103] - 熊桂生在保泰实业发展（深圳）有限公司任董事，任期始于2017年12月26日[103] - 公司控股股东为鹰潭市鹰高投资咨询有限公司，法定代表人为于伟，成立于2011年01月19日[178] - 公司控股股东性质为自然人控股，类型为法人[178] - 公司实际控制人为于伟，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权，任公司董事长[180] - 公司实际控制人性质为境内自然人，类型为自然人[179] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[178][180] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.76亿元，较2023年减少16.28%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3135.7万元，较2023年增长9.21%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2917.81万元，较2023年增长18.23%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，较2023年增长119.90%[15] - 2024年末资产总额为13.33亿元，较2023年末减少1.89%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6.5亿元，较2023年末增长0.66%[15] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.99亿元、3.08亿元、2.57亿元、4.13亿元[17] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为203.04万元、659.21万元、1541.92万元、731.54万元[17] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 60,679.02元，计入当期损益的政府补助为7,371,562.85元，金融资产公允价值变动损益及处置损益为182,149.52元，其他营业外收支为 - 5,400,000.00元，所得税影响额为 - 96,692.31元，少数股东权益影响额为10,741.58元，合计为2,178,984.08元[21] - 2024年公司营业收入为11.76亿元，较2023年的14.04亿元同比减少16.28%[48] - 2024年第一季度营业收入1.99亿元，归属于上市公司股东的净利润203.04万元[50] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润659.21万元，扣除非经常性损益的净利润649.39万元[50] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润1541.92万元，经营活动产生的现金流量净额7641.80万元[50] - 2024年第四季度营业收入4.13亿元，归属于上市公司股东的净利润731.54万元[50] - 2024年销售、管理和研发等三项费用之和比上一年度压缩了3,832.53万元[38] - 2024年底公司经营性净现金流为20,178.59万元，同比提升119.90%[38] - 2024年银行金融业务收入9.37亿元，占比79.68%，较2023年同比减少17.39%[48] - 2024年软件开发及服务收入10.47亿元，占比89.09%，较2023年同比减少8.31%[48] - 2024年华北区收入7.17亿元，占比61.00%，较2023年同比减少11.51%[48] - 2024年自行销售模式收入11.76亿元，占比100%，较2023年同比减少16.28%[49] - 2024年销售费用64,764,408.73元，同比降14.04%，因降本增效[59] - 2024年管理费用71,666,229.86元，同比降7.42%，因降本增效[59] - 2024年财务费用12,393,456.92元，同比降12.76%，因融资规模及成本降低[59] - 2024年研发费用45,778,204.85元，同比降32.46%，因业务骨干投入实施环节[59] - 2024年研发人员数量201人，较2023年的255人减少21.18%；研发人员数量占比5.27%，较2023年的6.17%降低0.90%[66] - 2024年研发投入金额45778204.85元，占营业收入比例3.89%；2023年投入65369660.07元，占比4.65%；2022年投入107009278.15元，占比7.43%[66] - 2024年经营活动现金流入小计1381194380.97元，较2023年的1520947804.71元减少9.19%[68] - 2024年经营活动现金流出小计1179408493.90元，较2023年的1429186557.97元减少17.48%[68] - 2024年经营活动产生的现金流量净额201785887.07元，较2023年的91761246.74元增加119.90%[68] - 2024年投资活动现金流入小计132132649.03元，较2023年的12020.00元增加1099173.29%[68] - 2024年投资活动现金流出小计131756144.03元，较2023年的11906521.98元增加1006.59%[68] - 2024年投资活动产生的现金流量净额376505.00元，较2023年的 - 11894501.98元增加103.17%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计311761635.76元，较2023年的345182588.26元减少9.68%[68] - 2024年筹资活动现金流出小计384087245.25元，较2023年的388125830.74元减少1.04%[68] - 2024年末货币资金428,446,664.92元，占总资产比32.14%，较年初比重增加9.67%；应收账款268,863,567.73元，占总资产比20.17%，较年初比重减少5.04%，主要因加强应收账款管理，加快软件业务回款速度[70] - 报告期末受限货币资金余额为608.42万元，用于开具银行保函及开立银行承兑汇票之保证金[71] - 报告期投资额22,147,608.75元，上年同期投资额2,173,673.00元，变动幅度918.90%，主要系对控股子公司追加资本金投入[72] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为31,357,047.48元，母公司净利润为112,862,212.16元[123] - 截至2024年12月31日，合并报表可分配利润为 - 139,888,998.50元，母公司可分配利润为 - 163,783,110.23元，可供股东分配利润为 - 163,783,110.23元[123] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[123] - 分配预案的股本基数为443,749,357股，现金分红金额为0元，以其他方式现金分红金额为30,001,072元，现金分红总额为30,001,072元[121] - 本年度股份回购金额为30,001,072元，现金分红总额占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者净利润比例为95.68%[124] - 2024年度公司营业收入为117573.01万元[195] - 截至2024年12月31日，公司应收账款原值31734.51万元，坏账准备4848.15万元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主营业务金融科技业务实现营业收入11.76亿元，同比下降16.28%；归属于上市公司股东的净利润3,135.70万元，同比增长9.21%[35] - 2024年公司软件业务实现收入10.47亿元，同比下降8.31%，软件业务毛利率为21.55%，同比提升0.94%[37] - 2024年公司系统集成业务实现收入1.28亿元，同比下滑50.88%[37] - 银行金融营业收入936,849,314.46元，同比降17.39%，毛利率20.10%，同比增0.43%[52] - 软件开发及服务营业收入1,047,454,518.23元，同比降8.31%，毛利率21.55%，同比增0.94%[52] - 系统集成及服务营业成本中，2024年外购成本116,092,034.85元，占比12.38%，同比降51.08%[54] - 软件开发及服务营业成本中，2024年直接人工761,539,153.95元，占比81.21%，同比降5.60%[54] 公司业务发展与战略 - 公司对现有业务进行结构化调整，降本增效，放弃低毛利业务，加强现金流管理[37][38] - 公司自2023年开始将研发和业务升级方向向人工智能等新技术领域转移[39] - 自动化测试管理平台及框架项目已完成产品研发并在客户投产使用[61] - 客户关系图谱相关解决方案和产品原型已完成项目落地，形成典型行业实践案例[61] - 智能信贷报告生成系统已完成产品研发、内部业务场景验证和相关客户测试环境POC测试，基本符合预期，可将报告生成周期缩短至分钟级[62] - 银行交易系统从集中式过渡到分布式、从大的单体系统过渡到微服务系统，公司开发的微服务支持平台已完成基础部分开发和测试[62] - 瑞车经营性（订阅式）租赁业务平台软件V1.0已获得软著，研发成果在客户现场得到应用并上线[62] - 混合多云统一管理平台统一纳管中国电子云等IaaS资源，实现全生命周期管理[63] - EasyHMCUM混合多云统一管理平台可提升公司多种云计算资源技术能力，缩短产品上线周期[63] - 合同打印一体化系统完成研发，经多轮测试，在多个客户现场推广[63] - 睿雪零售风险决策平台软件V2.0产品研发完成，形成软件著作权，具备客户项目投产与交付能力[64] - 睿雪信用卡贷中风险核查平台软件V1.0产品形成软件著作权，研发成果已在相关客户投产应用[64] - 2025年公司将稳定软件业务规模，提升运营效率，降本增效，调整业务结构，提升项目毛利率，管控运营费用[80] - 公司重视人工智能技术在行业应用，围绕DeepSeek在金融机构本地化部署探索业务机会，积累典型案例[81] - 公司计划保持系统集成业务规模稳定，集成业务毛利率相较于2024年保持稳定[84] - 公司争取软件业务经营性净现金流为正，提升运营资金使用效率[84] 市场规模与行业趋势 - 预计到2026年中国银行业IT解决方案市场规模将达1,390.11亿元，2022 - 2026年年均复合增长率为23.55%；到2027年将达1429.15亿元，年复合增长率为17.1%[26] - 目标市场规模不断扩大，预计未来几年持续增长[61] - 随着监管政策趋严和金融机构数字化转型推进，睿雪信用卡贷中风险核查平台市场需求将进一步扩大[64] 公司治理与人员变动 - 叶嘉声于2024年06月19日被聘任为副总经理，原因是工作调动[94][95] - 孙颖于2024年09月12日离任监事会主席，原因是退休[94][95] - 2024年公司召开了第五届董事会第四次至第十一次会议，如第四次会议于2024年02月26日召开[107] - 董事于伟、程军、秦开宇、潘红、夏鹏本报告期应参加董事会次数均为8次，于伟现场出席7次，通讯出席1次等[108] - 公司董事、监事报酬由股东大会最终审议决定，高级管理人员报酬由董事会最终审议决定[104] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[109][110] - 薪酬与考核委员会于2024年3月29日召开1次会议，审计与风险控制委员会2024年召开7次会议，提名委员会于2024年6月11日召开1次会议[111][112] 员工情况

业绩数据 - 2024年净利润31,357,047.48元，母公司净利润112,862,212.16元[3] - 2024年营收1,175,730,141.00元，较2023年下降[5] - 近三年累计研发投入218,157,143.07元，占营收5.43%[5] 利润分配 - 2024年不进行利润分配和转增股本[1] - 2024年累计现金分红0元，股份回购用资30,001,072.00元[4] - 利润分配预案待2024年股东大会审议[7]

控股股东股份情况 - 鹰高投资持股1.01886476亿股，占总股本22.96%[3][4] 本次质押情况 - 本次质押611万股，占其所持股份6.00%，占总股本1.38%[1] 累计质押情况 - 质押后累计质押921.56万股，占其所持股份9.05%，占总股本2.08%[3][4] 风险情况 - 累计质押股份无冻结、拍卖、设信托情况，无平仓或强制过户风险[4]

冻结情况 - 上海睿民被申请冻结金额53,658,613.23元，实际冻结636,294.83元[1] - 被冻结银行账户数量为1个[3] 影响评估 - 被申请冻结金额占净资产8.14%，实际占0.10%[4] - 冻结对生产经营无重大不利影响[4] - 仲裁未开庭，损益影响不确定[4] - 未触及上市规则相关情形[4]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：金融行业（银行、券商）、计算机行业 - **公司**：高伟达、华泰证券、阿里、智普、火山引擎 纪要提到的核心观点和论据 行业趋势 - **商机趋势**：AI相关商机由银行大业务部门主导，预算不受年初预算规模限制，需求明确且基于具体场景[2] - **系统更新**：银行系统性商机预计还需两多月或更久，届时将带来银行系统更新的系统性爆发机会[3] - **业务需求**：银行系统在客户信息系统智能化改造、信贷系统、智能测试、非直接化信息处理、运维智能运动、供应链、汽车金融等业务场景有需求，其中信贷系统和客户信息系统占主要方面[5] - **参与主体**：算力方面需加强，互联网大厂未参与银行开发层架构，银行倾向自己做架构，建行已在规划AI架构[14][15] 高伟达业务进展 - **经验积累**：2023 - 2024年与大厂在华泰证券业务上合作，锻炼队伍并积累经验[1] - **业务调整**：2023下半年到2024年对成本和费用结构进行较大调整，2024年底成本和利润结构良好[3] - **商机预测**：2025年商机预计更乐观，目前收到大量商机，算法工程师团队应对不足，正在扩编[4][8] - **合作模式**：与大厂合作，大厂引流，高伟达负责相关业务，各取所需，高伟达在银行业务方面更具优势[19][20] - **项目周期**：项目交付周期约五到六个月，后期工程化能力增强后开发周期可能更短[22] - **收入成本**：前期人员招聘增加成本，但后期业务增长可化解压力，2025年商机订单预测乐观[23][24][25] 项目效果和毛利率 - **项目效果**：银行AI开发在信贷、客户关系管理等场景带来效率提升，如贷款流程时间缩短、报告生成加快、积分运营效率提高、数据打通等[27][28] - **毛利率**：项目毛利率差异大，部分能到60%多，部分20%多，普遍比传统业务增加约10个点[17] 其他重要但可能被忽略的内容 - **项目案例**：某项目四年多前中标金额四百多万，今年重新投标金额达1300万，融合了AI要求[12] - **人员规划**：算法团队预计增长50%，原十几人；工程师团队需新增近200人投入新业务，可从各项目抽调[33] - **业务增长预期**：2025年华泰证券业务预计增长20%左右，大厂业务量预计更高；2025年不算增量时预计比2024年增长百分之大几十[34] - **合作情况**：高伟达与火山引擎有合作，今年有初步盘点和预测，但因合作要求不能透露具体情况[35]

人员变动 - 高伟达证券事务代表郑祥云因个人原因辞职，辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 郑祥云辞职后不再担任公司及子公司所有职务，截至公告披露日未持股[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月18日[2]

公司变更 - 2024年12月2日召开临时股东大会，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记，取得换发的《营业执照》[2] 注册资本 - 公司注册资本为44374.9357万元[3]

会议情况 - 高伟达第五届董事会第十二次会议于2025年1月22日召开，5名董事均参加[1] 资金管理 - 公司可使用不超2亿元闲置自有资金买理财产品，额度内可滚动使用，有效期一年[1] - 授权管理和财务部门实施现金管理，议案5票同意通过[1][2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月2日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东693人，代表股份143,074,956股，占比32.2423％[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》同意142,792,556股，占比99.8026％[5] - 中小股东对该议案同意3,804,500股，占比93.0901％[6]