融资进展 - 2023年8月23日公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过[1] - 2023年10月24日获中国证监会同意注册批复[1] 审计安排 - 聘请立信会计师事务所为本次发行审计机构[1] - 签字会计师变更为甘声锦、连磊[1] 信息披露 - 相关内容详见2024年5月16日巨潮资讯网文件[2][4]

发行进展 - 高澜股份向特定对象发行股票申请2023年8月23日通过深交所审核，10月24日收到注册批复[1] 审计签字变更 - 原签字会计师滕海军等因工作调整不再负责2023年度审计[2] - 变更后签字会计师为甘声锦和连磊[9] - 变更工作交接有序，不影响发行申请[6]

向特定对象发行股票会后重大事项之 北京市中伦律师事务所关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板 专项核查意见及承诺函 二〇二四年五月 专项核查意见及承诺函 北京市中伦律师事务所关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板 向特定对象发行股票会后重大事项之 专项核查意见及承诺函 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"发行人"）2023 年度创业板向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 8 月 23 日通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日，中国 证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》〔证监许可（2023）2410 号〕。 本所担任本次发行的专项法律顾问，于 2023 年 11 月 1 日对本次发行项目自 通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 23 日）至 2023 年 11 月 1 日期 间相关会后事项出具了会后事项专项核查意见及承诺函。现本所就发行人自前次 会后事项承诺函签署日（2023 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入57330.29万元，较2022年同比下降69.89%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -3182.57万元，较2022年同比下降111.10%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3307.13万元，较2022年同比增长39.87%[3] - 2023年度公司期间费用占营业收入比例为33.69%，2022年度为20.99%[7] - 2023年度政府补助为696.41万元，2022年度为3025.93万元[7] - 2023年1 - 3月公司营业收入15071.34万元，营业利润 -612.45万元[13] - 2023年1 - 3月营业收入较2022年同期下降，净利润为负[16] - 2023年1 - 6月营业收入较2022年同期下滑，净利润为负[30] - 2023年度公司数据中心液冷及储能液冷确认收入金额为1.88亿元[39] 市场扩张和并购 - 2019年10月公司收购东莞硅翔51%股权，2022年12月转让31%股权[31] 未来展望 - 2023年度创业板向特定对象发行股票于2023年8月23日通过深交所审核，10月24日获证监会注册批复[1] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过394,132,025.30元[39] - 2024年1月延长2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期[58] - 公司承诺在同意注册批复和股东大会决议有效期内启动并完成发行[74] 人员变动 - 原签字会计师滕海军、吴泽敏和梁肖林不再负责2023年度财务报表审计，现委派甘声锦、连磊[44] - 原签字律师黄楚玲离职，变更后签字律师为邹云坚、黄超颖[50] - 2023年12月原财务总监黄光明辞职，关胜利兼任财务总监[56] - 2024年3月选举关胜利为职工代表董事、陈惠军为职工代表监事，选举第五届董事会和监事会成员[59]

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项的申请于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023 年10月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号）。 鉴于公司于2024年4月26日披露了《2023年年度报告》及《2024年第一季度 报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适 用指引——发行类第7号》等规定，公司及相关中介机构对会后重大事项分别出 具了会后重大事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了同 步更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关文件。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-039 广州高澜节能技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后重大事项相关文件披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日，中 国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目 变更签字会计师的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对滕海军、吴泽敏和梁肖林的承诺进行 复核，认为滕海军、吴泽敏和梁肖林已履行尽职调查义务，并出具专业意见。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺对滕海军、吴泽敏和梁肖林签署的相关文 件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。 甘声锦、连磊同意承担签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对滕海军、 吴泽敏和梁肖林签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署 材料的真实性 ...

公司基本情况 - 2024年5月13日10:30 - 12:00，敦和资管、东北证券、国信证券等参与对高澜股份的特定对象调研及现场参观 [1] - 董事会秘书王杨阳介绍公司发展历程、产品应用及近期经营情况 [1] 数据中心液冷业务布局 - 服务器液冷业务有冷板式和浸没式液冷解决方案，产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件等，将全面布局液冷数据中心市场，提供定制化服务，推动创新及标准化进程 [1] 数据中心市场情况 - 风冷在数据中心热管理市场占主流，但液冷占比不断提升，2024年新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术 [2] - 随着人工智能等技术普及、云计算发展及“东数西算”政策落地，数据中心算力需求提升，传统风冷难满足散热需求，液冷是未来趋势，能满足能耗要求，市场份额有望高增速 [2] 电气传动水冷产品市场 - 产品广泛用于油气化工领域，随着国家节能减排推进，大功率电气传动变频器推广带动配套纯水冷却设备市场需求快速增长，2023年度该板块营业收入较2022年度同期有增长 [2] 储能领域核心竞争力 - 长期与电网合作，了解电网要求标准，有技术积累和高质量要求，能提供高质量产品服务 [3] - 拥有完善实验室，可进行热仿真实验，理解储能电站热机理，拥有领先散热策略，优化液冷管路设计 [3] - 供应链体系强大，生产自动化水平高，能应对定制化、大批量生产任务 [3] - 售后服务体系健全，有强大现场施工队伍 [3] 直流水冷产品领域表现 - 向国内外数十条特高压直流输电项目提供水冷产品，有丰富技术积累和广泛客户资源，市场占有率高 [3] - 拥有大量发明专利及软件著作权，填补国内特高压领域技术空白，起草或修订多项标准 [3] 电力电子装置用纯水冷却设备领域竞争优势 - 技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理等方面有优势，具备自主创新能力，有完整体系，主要产品有自主知识产权，部分达国际先进水平，截至2023年12月31日，公司及子公司拥有专利298项（其中发明专利51项）、软件著作权136项、国内商标注册27项、国际商标注册7项 [3][4] - 能快速响应客户需求，提供个性化解决方案，与优质客户形成战略合作关系，提高客户黏度 [4] - 管理团队有长期从业经历和丰富行业经验，对行业和产品技术发展方向把握有敏感性和前瞻性 [4] 信息披露情况 - 本次交流未出现未公开重大信息泄露，不涉及应披露重大信息 [4]

资本变更 - 公司同意注销3371560股股份并减少注册资本[1] - 变更前注册资本为30862.0124万元人民币[2] - 变更后注册资本为30524.8564万元人民币[2] 手续办理 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入金额为57,330.29万元[7] - 期末资产总计18.19亿元，较上年年末下降15.61%[18] - 期末负债合计4.13亿元，较上年年末下降40.00%[21] - 本期营业总收入573,302,911.24元，较上期下降69.90%[27] - 本期净利润为 -30,712,102.22元，上期为327,117,928.20元[27] 财务数据变动 - 货币资金期末余额2.89亿元，较上年年末下降43.65%[18] - 应收账款期末余额2.63亿元，较上年年末下降8.28%[18] - 期末流动负债合计较上年年末下降14.48%[25] - 期末非流动负债合计较上年年末下降87.28%[25] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为668,946,076.67元，上期为1,587,452,821.95元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为49,359,528.14元，上期为 -16,992,073.13元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -54,119,931.46元，上期为107,358,665.75元[33] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -203,750,792.74元，上期为190,452,351.67元[33] 股本变更 - 2022年8月“高澜转债”停止交易和转股，注册资本变更为30862.0124万元[64] - 2023年12月注销回购专用证券账户中337.156万股股份，累计发行股本总数30524.8564万股[65] 会计政策与核算 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价比例分摊交易价格[159] - 交易价格考虑可变对价等因素，含可变对价的按不超累计已确认收入极可能不重大转回金额确定[160] - 满足特定条件的履约义务在某一时段内履行，按履约进度确认收入，否则在某一时点确认[160][161] 税收政策 - 岳阳高澜节能装备制造有限公司、湖南高涵热管理技术有限公司、广州高澜创新科技有限公司可享受15%企业所得税税收优惠政策[193][194][195]

业绩总结 - 2024年1 - 3月计提信用减值损失5,963,900.09元，转回资产减值损失1,795,296.54元[1] - 2024年1 - 3月各项减值损失共计4,168,603.55元[2][12] - 本次计提减少2024年1 - 3月合并报表利润总额4,168,603.55元[12] 数据详情 - 应收票据等坏账损失及合同资产等减值损失具体金额[4] - 不同账龄应收账款和其他应收款预期信用损失率[5]