12月9日，阿里已成立千问C端事业群，由阿里巴巴集团副总裁吴嘉负责。据了解，该事业群由原智能信息与智能互联两个事业群合并重组而来，包含千问 APP、夸克、AI硬件、UC、书旗等业务。 据新京报报道，阿里核心管理层曾将"千问"项目视为"AI时代的未来之战"。并计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千 问，赋予其全方位"办事"能力。 阿里巴巴在内部沟通中提及，千问C端事业群的首要目标是将千问打造成为一款超级APP，成为AI时代用户的第一入口。未来，还将进一步把千问打造成无 处不在的 AI助手，覆盖眼镜、PC、汽车等场景，让每一个普通人都能随时随地使用AI，并持续从中受益。 "未来之战"的背后是密集的组织架构调整。早在2024年底至2025年初，阿里巴巴完成了AI业务的关键布局：将AI应用"通义"团队从阿里云划入智能信息事业 群，天猫精灵团队与夸克团队融合探索硬件方向，同时组建数百人规模的AI to C专项团队，由阿里智能信息事业群总裁吴嘉统一操盘，后续上述团队被具体 划分为智能信息事业群与智能互联事业群。 公开资料显示，11月17日，阿里巴巴正式宣布"千问"项目，全力进军AI to C市 ...

阿里巴巴组织架构调整 - 公司成立“千问C端事业群”，由集团副总裁吴嘉负责 [2] - 该事业群由原智能信息事业群与智能互联事业群合并重组而来 [2] - 这是公司近些年来在组织架构上最大的一次调整 [2] 新事业群的业务构成与目标 - 业务包含千问APP、夸克、AI硬件、UC、书旗等 [2] - 首要目标是将千问打造成为AI时代的超级APP和用户第一入口 [2] - 长期目标是让千问成为覆盖眼镜、PC、汽车等多场景的无处不在的AI助手 [2] 业务整合与战略升级历程 - 2021年4月，公司成立智能信息事业群，初期核心业务包括UC浏览器、夸克、书旗小说 [2] - 2023年底，AI应用“通义”App团队从阿里云划入智能信息事业群 [2] - 负责“天猫精灵”的智能互联事业群此前已由智能信息事业群总裁统一管理 [2] - 2024年3月，夸克战略地位升级，告别传统搜索，成为All in One的“AI超级框”，负责人吴嘉首次以夸克CEO身份对外 [3] 千问项目的战略定位与进展 - 公司核心管理层将“千问”项目视为“AI时代的未来之战”，加入全球AI应用的顶级竞赛 [3] - 公司秘密启动新AI项目“千问”全面对标ChatGPT，旨在争夺海外用户 [3] - 面向全球市场的国际版千问APP正在同步研发，将借助Qwen模型的海外影响力与ChatGPT直接竞争 [3] - 千问APP公测一周下载量即突破1000万，用户增长和留存超预期 [3] - 过去一个月，千问与夸克AI浏览器、夸克AI眼镜等产品融合，进入更多用户场景 [3] - 上周，千问实现产品三连发，创作、学习、办公等核心能力快速迭代 [3] 未来产品规划与生态构建 - 公司计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问，赋予其强大的“办事”能力 [3]

文章核心观点 中国C端AI应用市场竞争在2025年末期趋于白热化，字节跳动凭借豆包大模型及其“模型即应用”策略，结合硬件生态和精准营销，重新夺回市场领先地位，给阿里巴巴和腾讯带来了巨大压力，行业格局快速流动，尚未出现拥有绝对统治力的国民级应用 [1][9][16][20] 根据相关目录分别进行总结 字节跳动（豆包）的战略与表现 - 公司于12月发布豆包手机助手预览版，将大模型融入手机操作系统，并与多家手机厂商洽谈合作，旨在通过硬件生态激活豆包 [1] - 年初反思后，公司将重心转向基础模型研发，目标为打败DeepSeek R1，团队加班加点自研推理大模型 [9] - 4月推出豆包1.5thinking模型，6月迭代至1.6版本，宣称是国内首款多模态SOTA模型，部分场景超过Google Veo3，跻身第一梯队 [10] - 根据SuperCLUE测评，豆包1.6 thinking曾以68.04分超过DeepSeek R1的66.15分，但9月以60.96分惜败于DeepSeek-V3.2-Exp-Thinking的62.62分 [10] - 豆包1.6 thinking的综合成本仅为DeepSeek R1的三分之一，取代后者成为“大模型价格卷王” [11] - 模型策略见效，6月前后下载量反超DeepSeek，9月月活（MAU）增长至1.72亿，3个月增长3200万，而DeepSeek同期MAU下滑1600万至1.44亿，字节重夺市场第一 [11] - 营销策略转向更聪明的花钱，例如招募高校校园大使，利用全国4800多万高校在校生群体进行低成本推广 [11][12] - 豆包走进北大、复旦、浙大等高校联合开办AI训练营和课程，并通过免费AI修图等功能在社交平台引发多轮传播，吸引年轻用户 [12] - 2月至今，豆包进行了17次核心功能更新，高于腾讯元宝的15次，成为功能迭代“卷王” [17] - 公司将豆包大模型载入手机、AI耳机、AI玩具等AIoT设备，并在ToB市场通过火山引擎以token调用量第一挑战阿里巴巴 [17] 阿里巴巴的应对与挑战 - 公司内部将国内AI原生应用排名第一的豆包作为追赶目标，其“C计划”被确认直指豆包 [1] - 11月下旬，公司火速重新押注通义，将其更名为“千问”，旨在打造AI原生的C端超级入口，以应对在C端产品上的落后局面 [1] - 蚂蚁集团在千问发布次日上线AI原生应用“灵光”，两者在高密度推广后下载量在几天内以百万级暴涨 [1] - 3月，公司将拥有2亿用户的夸克浏览器视为C端旗舰AI产品，但夸克作为非AI原生应用，功能复杂却未形成明显技术优势 [13] - 夸克在AI落地上的优势在于积累了约7年的高考志愿填报数据，并在6月借此登上微博热搜 [13] - 3-4月，夸克以接近1.5亿的月活一度超过豆包（AI产品榜数据） [13] - 6月后，公司对夸克的不满显现，其投放素材量从6月的超12万组断崖式滑落至7月的6000余组 [14] - 10月，夸克在大陆市场投放素材量占比35%，但下载量仅增长380万；同期豆包投放素材占比仅9%，下载增量却达640万 [14] - 公司决心转向AI原生应用，千问团队认为国内尚未出现DAU稳定破亿的国民级AI应用，市场机会仍在 [16] - 根据英伟达CEO发言，阿里的千问大模型已占据全球开源模型市场大部分份额，具备争夺C端入口的实力 [16] - 公司是国内最早坚定拥抱开源、押注AI toB的大厂，Q3资本开支同比增长80%至320亿元人民币，推进“专用芯片+AI云服务”布局 [19] - 公司拥有淘宝、高德等一揽子应用，亟需一个能扛起C端大旗的AI APP作为中台来激活这些资产 [20] 腾讯（元宝）的处境与策略 - 腾讯元宝在2025年持续与豆包、DeepSeek位列AI toC前三甲，但面临来自字节和阿里的巨大压力 [2] - 年初因接入DeepSeek R1，元宝日活（DAU）在1个月内上涨20倍，3月月活（MAU）攀升至4164万，排名第三，仅次于月活1.94亿的DeepSeek和月活1.16亿的豆包 [3] - 高峰期，元宝一度在苹果免费下载榜上力压豆包跃居第一，但增长未能持续 [3] - 4月，元宝月下载量环比下降33.4%；5月月活大幅下滑44.8%至2256万 [3] - 公司要求所有产品经理转AI，并将AI提效与晋升挂钩，元宝团队经常加班至深夜 [4] - 公司表示AI支出会增加但会聪明花钱，不过元宝的投放持续增加，素材投放量从3月日均4万组飙升至10月日均7万组，在8月后领先于其他AI APP [4] - 10月，元宝DAU为560万，与豆包的5410万相差近10倍，成为头部AI应用中月活最低的APP [5] - 月活下降根源被认为是模型能力不足，尽管功能更新频次接近豆包，但能力有差异，例如AI修图风格数量（20-30种）少于豆包（50种以上） [7] - 公司正积极从外部招募AI人才，例如7月从阿里挖来应用视觉团队负责人薄列峰，并有消息称技术专家姚顺雨已加入腾讯混元团队 [7][8] - 公司总裁刘炽平称中国大模型市场没有出现绝对领先者，各家处于激烈追赶状态 [8] - 公司战略偏重防御，依托微信生态，旨在将AI无缝融入微信、QQ等既有产品提升黏性，而非再造新入口 [18] - 在技术上，公司以混元大模型为底座，并用3D世界模型打造差异化 [17] 市场竞争格局与行业动态 - 2025年末，C端AI产品市场竞争异常激烈 [2] - 在千问11月17日公测后，腾讯元宝在苹果免费APP下载榜上曾一度被蚂蚁灵光压过并掉出前7名，12月3日重回第5名 [2] - DeepSeek在2025年上半年凭借技术实力出圈，获得了1.63亿的用户增量，相当于豆包去年一年的增量总和 [9] - 传统的“买量换增长”互联网打法在当前被视为昂贵的试错，更克制和务实的投放策略成为趋势 [12] - 行业处于“模型即应用”的时代，竞争格局流动很快 [16] - 各家大厂需持续更新模型跻身顶级梯队，并利用生态和场景建立用户增长护城河 [17] - 市场观点认为，豆包目前领先，但阿里在C端刚刚发力仍有潜力，亿级日活应用尚未出现，未来仍有变数 [20]

文章核心观点 - 当前AI to C的竞争本质是未来“生活流”操作系统的“路线之争”，核心在于AI是以无形渗透（字节“豆包”的“萨曼莎”模式）还是以系统中枢（华为“鸿蒙”的“贾维斯”模式）的形式融入用户生活 [1] - 字节跳动与华为基于各自基因，选择了截然不同的路径：字节以轻资产算法赋能，寻求渗透多硬件；华为以全栈生态闭环，构建自主可控的“超级终端” [1][2][3] - 双方的竞争将重塑消费电子商业模式，迫使产业从“卖设备”转向“卖服务”，并可能形成分层共存、一方主导或合作共生的多种未来格局 [13][14] 竞争双方的战略路径与核心优势 - **字节跳动（豆包）路径：轻资产赋能，算法渗透** - 核心能力源于算法分发与内容理解，豆包大模型已理解1.76亿用户偏好，并依托7亿抖音日活跃用户进行精准传播 [2] - 战略是不追求重资产制造，而是将“算法大脑”注入多硬件“躯体”，如Ola Friend耳机、中兴手机，以实现AI灵魂的无处不在 [2] - 关键优势在于极致的性价比和投放效率，其模型训练成本仅为行业的1/20，便于在垂直场景快速切入 [3] - **华为（鸿蒙）路径：全栈生态闭环，硬件定义** - 基于“端、管、云”协同思维，构建从底层芯片（麒麟）、操作系统（HarmonyOS）到全场景硬件的完整自主生态 [3] - AI能力“小艺”根植于“超级终端”，鸿蒙4成为国内首个内置AI大模型的分布式操作系统，小艺可调度120+工具实现端到端闭环 [4] - 核心优势在于强大的生态壁垒与近乎零的获客成本：拥有硬件预埋的T0权限，小艺1.57亿月活跃用户主要来自手机预装；已覆盖9亿台设备，实现用户全场景数据沉淀 [4] 双方面临的挑战与短板 - **字节跳动（豆包）的挑战** - 缺乏系统级权限：在豆包手机之前，其AI产品（如定价1199元的Ola Friend耳机）受限于Android/iOS应用沙盒，仅是“超级App”而非生态本身 [3] - 存在“生态孤岛”风险：因无法与华米OV等主流硬件生态深度融合，与中兴等少数品牌的合作价值可能大打折扣 [6] - **华为（鸿蒙）的挑战** - 应用生态规模尚小：鸿蒙原生应用仅1.5万个，对比Android/iOS的千万级应用差距巨大，且微信、抖音虽在测试但未在重点合作伙伴名单 [5] - AI使用粘性不足：小艺人均使用时长4.5分钟（是豆包的两倍多），但人均使用频次不及小米小爱、vivo蓝心小V，更远低于豆包，存在“有但不常用”的痛点 [5] - 系统级AI可能略显保守：在追求稳定与兼容的同时，可能在理解与生成的锐度上落后于顶尖纯AI模型 [6] 未来可能的发展格局 - **可能一：华为主导，系统级AI成为标准** - 华为在2026年实现“手机-PC-汽车”三屏统一，并通过星闪技术控制非鸿蒙设备，升级为“AI操作系统供应商” [10] - 所有超级应用以“AI服务插件”身份接入鸿蒙，“是否支持鸿蒙AI调度”成为用户购买核心决策因素 [10] - **可能二：字节主导，超级AI App统治一切** - 字节放弃自研硬件，转型为AI技术授权商，通过SDK预装进非主流硬件，曲线获得系统级权限 [11] - 豆包证明“内容+AI”的商业价值远超纯工具AI，可能倒逼或联合各大厂商接入其底层接口，使设备品牌失去意义，字节享有全部数据主权 [12] - **可能三：分层共存的混血生态** - 华为鸿蒙垄断高端及政企市场，豆包占据Z世代和内容创作者，双方用户重叠率低，能力互补（设备调度 vs 内容生成） [13] - 产业形成“系统级AI”与“应用级AI”的共生关系，但这种平衡极不稳定 [13] 对产业、合作伙伴与消费者的影响 - **对产业（硬件厂商）的影响** - 传统消费电子商业模式被颠覆，企业必须从“卖设备”转向“卖服务” [14] - 若鸿蒙胜出，硬件厂商利润率压缩，需向华为支付“AI税”；若豆包胜出，硬件将沦为字节AI服务的“肉身载体”，失去品牌溢价 [14] - 国产AI芯片需求分化：鸿蒙生态利好昇腾等端侧算力，豆包云端模式则继续利好GPU集群 [14] - **对合作伙伴（开发者/ISV）的影响** - 面临“二选一”的站队压力与双倍开发成本，因双方API标准、数据格式、商业化政策不同 [14] - 倒向华为可获得系统级权限和预装流量，但失去多平台灵活性；倒向字节可享抖音流量红利，但数据归平台所有 [14] - **对消费者的影响** - 短期受益于价格战和功能快速普及（如豆包免费倒逼小艺降价） [15] - 长期选择自由可能消失：一旦用户数据、习惯沉淀在某一生态（如华为全家桶），迁移成本极高 [15] - 面临隐私权衡：华为端侧AI收集全场景数据强调安全，字节云端AI数据归平台所有承诺便捷，本质是“数据换服务” [15]

字节跳动豆包AI助手战略 - 字节跳动通过豆包AI助手与中兴旗下努比亚手机合作推出工程样机M153，硬件配置包括高通骁龙8至尊版芯片、16GB内存与512GB存储，售价3499元 [1] - 豆包助手以语音和侧边AI键两种方式唤醒，具备直接读取屏幕内容、多模态理解照片、跨平台比价下单、远程控制汽车等功能，演示中完成旅行规划耗时8分多钟 [3][4] - 豆包尝试多种落地形态包括PC端、移动端、网页端、浏览器插件及飞书内嵌，但缺乏硬件载体易成"轻量级外挂"，因此推出AI智能体耳机Ola Friend并寻求与手机终端深度融合 [7] 端侧AI合作模式与挑战 - 豆包选择与生态不完善的努比亚合作，旨在打造标杆案例吸引其他厂商，类似华为与赛力斯的合作模式，豆包提供技术主导权换硬件落地，通过标准化接口解决权限与隐私问题 [8][10] - 合作面临手机厂商自研AI助理的排异反应，荣米OV等大厂拥有庞大AI团队，引入豆包可能改变其内部定位，商业与组织能力成为主要挑战 [11][15] - 豆包助手具备端侧记忆、跨App代操作及GUI模拟点击能力，深入底层权限调用，从工具升级为助理，但需与不同操作系统深度整合，实际可用性与预期存在差距 [9][21] AI助手入口竞争与行业趋势 - 豆包DAU达5410万，领先其他AI原生应用，功能延展使Kimi、MiniMax等转向垂直Agent，而阿里千问整合生态入口，字节则瞄准非苹果、鸿蒙的手机厂商入口 [20] - 豆包以"类Siri"模式作为智能调度中枢，不直接介入系统底层，而是统一唤起入口，实现软件体验撬动硬件需求，推动软硬件共同进化 [16][17] - 行业探索端侧AI部署，手机厂商关注能效、散热等性能优化，但多数AI应用无结构性变化，豆包与努比亚合作率先实现"完成动作"的AI助手 [12][13]

公司AI战略 - 公司CEO首次明确新的AI战略，在AI to B和AI to C两大方向发力，目标成为世界领先的全栈AI服务商并打造面向C端用户的AI超级原生应用 [5] - 公司宣布三年投入3800亿用于AI基础设施建设，计划到2032年将全球数据中心能耗规模提升至2022年的10倍 [17] 千问App市场表现与定位 - 千问App公测一周后下载量突破千万，平均每分钟近千次下载，打破增长纪录，而ChatGPT达到同等下载量耗时三个月 [2] - 千问被定位为“能办事的AI生活助手”，是公司打造“AI时代超级入口”的关键落子，旨在成为串联其电商、地图、金融等生态场景的“中枢神经” [6][9] - 千问搭载的Qwen 3 - Max模型被定位为“全球最强开源模型”，Qwen系列模型全球下载量已突破6亿次，衍生模型超过17万个 [5] 公司技术实力与行业地位 - 根据斯坦福大学报告，Qwen3模型贡献度位列全球第三，中美顶级AI大模型性能差距缩至0.3%，公司已占据全球AI第一梯队 [5] - 公司最新财季整体营收达2478亿元，剔除部分业务后同比增长15%，超出市场预期，股价在财报发布前后呈上涨趋势 [4] 国内AI to C市场竞争格局 - 2024年9月国内AI应用月活排名中，字节“豆包”月活1.72亿，DeepSeek月活1.45亿，而公司通义App月活约300万仅排第10位 [6] - 夸克应用累计下载量突破3.7亿，00后用户占比超50%，但其日活跃用户稳定在5000万-6000万区间，与头部应用存在差距 [11][13] 千问与夸克的战略协同与差异 - 公司明确千问与夸克的不同方向：千问作为“通用智能助手”是技术心脏，夸克聚焦“AI搜索+浏览器”是感知神经，形成“云+端”双螺旋结构 [16] - 夸克通过搜索框内置千问按钮为其导流，意图构建“夸克引流—千问办事—数据回流—模型优化”的闭环 [16] - 千问作为纯粹的对话式AI助手，更易于培养用户私人助理心智，而夸克带有浓厚“搜索”烙印，用户心智难以完全摆脱信息获取工具的定位 [13][15] 千问的商业模式与生态愿景 - 千问的深层野心是成为AI时代的“超级入口”，实现自主执行任务的Agent能力，例如识别商品后自动比价、调用地图、完成支付等闭环操作 [9] - 千问已初步接入高德地图、淘宝、钉钉等服务，并计划实现自动订票、点餐、打车等更多Agent功能 [9]

阿里巴巴AI战略核心观点 - 公司CEO吴泳铭的战略判断是阿里巴巴必须拥有一个AI原生的C端超级入口，这一判断已化为名为“千问”的App [2] - 公司发力C端市场的基石是吴泳铭的AGI三阶段论，当前大模型能力已从“学习人”阶段迈入能够理解任务、调用工具、执行复杂指令的“辅助人”阶段 [4] - 公司选择在此时全力押注C端AI入口，并认为C端市场真正的爆发点在“生产力型AI”而非“娱乐化AI” [4][5] “千问”App市场表现与定位 - “千问”App公测一周下载量即突破1000万，增长速度超越ChatGPT、Sora、DeepSeek，成为截至目前增长最快的AI应用 [2][4] - 产品标语为“会聊天能办事的个人AI助手”，已展现出一定的办事能力，如一句指令完成一份研究报告并制作成几十页的精美PPT [5] - 产品的战略目标是打造未来的AI生活入口，未来计划接入地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景 [5][9] AI to C市场竞争格局 - 当前中国AI应用市场已形成三强格局：字节豆包月活1.72亿，DeepSeek月活1.45亿，腾讯元宝月活3286万位居第三，相比之下，原通义APP月活仅306万 [4] - 蚂蚁集团发布全模态通用AI助手“灵光”，支持“自然语言30秒生成小应用”，上线仅4天下载量破百万，2天后再破两百万 [4] - 麦肯锡预测，到2030年，全球AI to C市场规模将达到1.3万亿美元，年均增长率超过35% [6] 入口争夺的战略逻辑 - 从PC互联网的浏览器、移动互联网的APP商店，到AI时代的智能助手，大厂争夺C端入口的本质是对未来流量分配权的争夺 [6] - 当AI能够直接理解用户需求并完成服务交付时，控制入口就意味着控制了整个服务生态的起点 [6] - 一些大模型厂商已在利用入口进行业务拓展，例如OpenAI推出即时结账功能，豆包在答案中直接出现抖音商城商品卡片以打通电商链路 [6] 阿里巴巴的全栈AI布局 - 公司的全栈式人工智能布局是其发力C端的重要内在支撑，路径与谷歌类似，强调软硬一体的协同 [8] - 在模型层面，公司已开源超过300个AI模型，模型下载总量突破6亿次，衍生模型数量逾17万个 [8] - 新加坡国家人工智能计划宣布在其东南亚语言大模型项目中采用阿里巴巴通义千问开源架构，取代Meta模型 [8] 算力与基础设施投入 - 公司未来三年将投入超过3800亿元人民币用于建设云和AI硬件基础设施，并计划到2032年将云数据中心能耗规模扩大十倍 [9] - 过去四个季度，公司在AI+云基础设施的资本开支达1200亿元，已占三年总计划3800亿元的三分之一 [2][10] - 公司自研的PPU芯片多项配置规格超过了英伟达A800芯片，并已用于内部大模型训练 [9] 财务影响与未来展望 - 公司2026财年第二季度经营利润为53.65亿元，同比下降85%，经调整EBITA同比下降78%至90.73亿元 [10] - 公司CFO表示利润及自由现金流投向未来布局，短期盈利能力将有所波动，但AI收入在云外部商业化收入占比提升，客户管理收入同比增长10% [10] - CEO吴泳铭表示未来三年内不太可能出现人工智能泡沫，人工智能资源整体将处于供不应求的状态 [10]

文章核心观点 - 阿里巴巴CEO吴泳铭的战略判断是公司必须拥有一个AI原生的C端超级入口，并据此推出了“千问”App [1] - 尽管AI to C市场竞争激烈且阿里巴巴入局稍晚，但公司认为“生产力型AI”领域仍有巨大潜力 [1][3] - 阿里巴巴的战略选择清晰表明，在AI重塑生态的关键节点，巨头不愿缺席，其背后是全栈式AI布局的支撑 [1][7] AI入口市场竞争格局 - 阿里巴巴“千问”App公测一周下载量突破1000万，增长速度超越ChatGPT、Sora、DeepSeek，成为增长最快的AI应用 [1][3] - 当前市场已形成三强格局：字节豆包月活1.72亿，DeepSeek月活1.45亿，腾讯元宝月活3286万，相比之下原通义App月活仅306万 [3] - 蚂蚁集团发布“灵光”AI助手，上线4天下载量破百万，2天后再破两百万 [3] - 麦肯锡预测到2030年全球AI to C市场规模将达到1.3万亿美元，年均增长率超过35% [6] 阿里巴巴的AI战略路径 - 吴泳铭将AGI发展划分为“学习人”、“辅助人”和“超越人”三阶段，认为当前已进入“辅助人”阶段，构成发力C端市场的基石 [5] - 公司聚焦“生产力型AI”而非“娱乐化AI”，“千问”定位为“会聊天能办事的个人AI助手”，具备一句指令完成研究报告并制作PPT的能力 [5] - 未来“千问”计划接入地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景，目标是打造未来的AI生活入口 [5][9] 阿里巴巴的全栈AI布局 - 在模型层面，公司已开源超过300个AI模型，模型下载总量突破6亿次，衍生模型数量逾17万个 [8] - 新加坡国家人工智能计划宣布在其东南亚语言大模型项目中采用阿里巴巴通义千问开源架构，取代Meta模型 [8] - 在算力层面，公司未来三年将投入超过3800亿元人民币建设云和AI硬件基础设施，计划到2032年将云数据中心能耗规模扩大十倍 [9] - 公司自研的PPU芯片多项配置规格超过英伟达A800芯片，已用于内部大模型训练 [9] 战略投入与财务影响 - 过去四个季度，公司在AI+云基础设施的资本开支达1200亿元，占三年总计划3800亿元的三分之一 [1][10] - 公司CFO表示AI收入在云外部商业化收入占比提升，客户管理收入同比增长10% [10] - 战略投入影响短期利润，公司2026财年第二季度经营利润同比下降85%至53.65亿元，经调整EBITA同比下降78%至90.73亿元 [10]

阿里巴巴AI战略转向 - 阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2026财年Q2财报分析师电话会上，明确将“AI to C”与“AI to B”并列为集团核心战略方向 [1] - 公司近期推出“千问”APP，被视为进军C端AI原生应用战场的冲锋号角 [1] - 战略转向背后是移动互联网红利消失殆尽，争夺未来AI时代C端超级入口成为生存之战 [1] 阿里巴巴押注AI to C的驱动因素 - 大模型技术已越过早期探索阶段进入应用爆发前夜，千问等大模型在理解能力、生成质量及多模态交互方面取得显著进步 [3] - 公司在电商领域的主导地位面临挑战，抖音电商的GMV体量已经逼近阿里核心电商板块，对用户时长与消费决策形成明显分流 [3] - 字节跳动的豆包、腾讯的元宝、百度的AI搜索等产品已率先在C端站稳脚跟，用户习惯正在形成，现在不入局未来可能会失去关键用户入口 [4] - 阿里生态内丰富的电商、支付、本地生活等高频消费场景可为AI应用提供真实数据反馈和用例验证，形成“场景-数据-模型”的闭环迭代 [4][5] AI超级应用的价值与形态 - 未来线上生态的核心枢纽将是面向C端的AI超级原生应用，其意义不亚于互联网时代的浏览器与搜索引擎 [5] - 以Chatbot为主的交互方式是最适合作为AI时代入口的产品形态，实现对互联网底层逻辑的重构 [5] - 理想的Chatbot入口能将信息获取、服务调用、消费决策无缝整合于对话流中，实现“对话即服务”的范式 [6] - 掌握AI入口者将掌握未来至少五年的流量分配权，AI to C已成为争夺用户时长的核心战场 [6] 主要互联网公司AI to C战略对比 - 字节跳动凭借庞大的内容生态与多元业务场景，构建“场景驱动数据、数据反哺模型、模型优化体验”的闭环，豆包App是其战略落地关键载体 [8] - 阿里巴巴必须通过AI重构流量入口与用户连接方式，打破封闭生态的桎梏，千问APP的出击是背水一战 [9][10] - 百度优势在于多年技术积累与搜索赋予的内容理解能力，但用户场景单一、生态闭环薄弱，深陷依赖外部流量输入的困局 [11] - 腾讯将AI能力嵌入微信的社交、支付、小程序等高频场景，但面临AI原生对话入口可能反向吞噬微信传统入口地位的风险 [13] - 拼多多对大模型“军备竞赛”兴趣寥寥，战略聚焦电商主业，AI布局轻量化、场景化，通过“场景—数据—反馈”闭环在下沉市场持续放大低价优势 [14] AI to C竞争的关键成功因素 - 竞争核心在于构建“场景-数据-模型”的黄金闭环，将AI能力植入高频生活场景形成用户习惯与商业壁垒 [16][17] - 五年后可能形成1-2个独立的AI超级应用成为一级入口，承载60%以上的用户需求 [18] - 胜利者不属于拥有最强算法或最大算力的公司，而属于最深刻理解用户需求、最无缝融入生活场景的巨头 [17] - 数据流动效率决定模型进化速度，生态协同能力成为竞争护城河 [18]

产品发布与规格 - 公司于11月27日发布夸克AI眼镜两个系列共六款单品，包括S1系列和G1系列 [3] - S1系列最低到手价为3799元，G1系列最低到手价1899元起，G1系列更侧重时尚和轻便 [3] - 硬件层面，S1系列搭载双旗舰芯片，实现0.6秒极速抓拍和3K视频录制，超分超帧后可输出4K视频，G1重量约40克且在芯片、声学、拍摄等配置与S1一致 [3] - 产品采用超细镜腿（7.5毫米）和超薄镜框（3.3毫米）设计，比行业主流薄25%，并支持可换电设计 [3] - 产品通过全国82个城市的604家线下门店及天猫、抖音、京东等线上渠道销售 [3] 市场定位与战略 - 公司定位AI眼镜为开启AI时代人机交互革命的智能设备，重要性不亚于手机，能捕捉80%以上的人体感官输入 [5] - 产品核心优势在于集成，其内置的千问AI助手已深度融合支付宝、高德地图、淘宝等阿里生态核心场景 [9] - 公司高层表示未来每一副眼镜都会是AI眼镜，每一个人都需要一副AI眼镜 [9] 市场表现与行业数据 - 千问App公测一周累计下载量突破1000万次 [1] - 2025年上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%，中国厂商出货量突破100万台，同比增长64.2% [7] - 预计2026年中国智能眼镜市场出货量将突破491.5万台，其中端侧支持AI的占比将超过30%，语音助手支持大模型的占比将超过75% [7] 行业竞争格局 - AI眼镜赛道汇聚多家科技巨头，包括Google、Meta、苹果、小米、华为等，但业内对产品前景存在争议 [5][6] - 字节跳动宣布将在2026年发布PICO新品，显示市场竞争加剧 [8] - 业内对公司的入场反应复杂，既有认为大厂投入耐心有限的声音，也有表示敬畏的观点 [6]