大会概况 - 2025智能汽车基础软件生态大会暨第四届中国汽车芯片大会于8月29日在重庆举行，主题为“开源拓界 众行致远” [1] - 大会聚集了政、产、学、研、用等领域的500多位专家、学者和企业代表 [1] - 会议旨在探讨开源共建模式的深化应用、生态可持续性与产业生态协同机制，推动汽车产业与芯片、开源生态领域的深度融合 [1] 开源模式的价值与意义 - 开源模式被视为智能时代为用户创造价值的创新之路，是生态与生态竞争的关键 [3] - 开源车用操作系统体系的价值在于减少行业重复投入，并通过顶层设计连接芯片、服务商、测试、量产和人才，形成协同、可持续、互利共赢的产业生态 [3] - 开源能推动产业协同、避免重复研发、构建统一平台、优化创新配置、加速技术迭代与生态共建，并为开发者提供前沿技术机会 [4] - 开源软件正成为推动汽车行业创新与发展的核心驱动力，在智能驾驶等领域释放巨大潜能 [4] 开源生态的具体优势 - 开源可汇集共性需求，共建共享底层能力，避免重复投入，分摊单一主体研发不确定性，显著降低时间与资金成本 [4] - 基于动态代码与开放接口开展二次开发与敏捷迭代，可实现更可控与架构灵活性，加速以车规级操作系统为核心的动态培育 [4] - 通过开源共建完善治理，可形成标准共识，夯实汽车技术软件的生态底座，持续激发企业技术创新与跨界协同活力 [4] - 大部分地源软件中开源代码的占比达到75%–80%左右，开源代码的需求量还在不断提升 [11] 产业协同与发展路径 - 智能汽车的发展是全产业链协同创新的系统工程，需开展核心技术协同攻关，探索自主芯片、操作系统、工具链互为驱动的融合发展模式 [5] - 需充分发挥央企的引领作用，鼓励其推动产业链上下游整合，通过“以用促建”的模式推进产业发展 [5] - 车规级芯片作为产业链关键组成部分，需通过一体化支持，助力其与产业生态深度融合、成熟落地 [5] - 车企应坚持开放创新互信共赢，携手全球合作伙伴精准识变，快速应变、主动求变，共建共创共赢的新生态 [7] 开源项目与生态建设实践 - 大会上正式启动开源“星辉计划”，该计划是一项系统工程，以普华开源安全车控操作系统小满EasyXMen为统一底座 [6] - 计划构建“芯片协同—工程服务—测试认证—量产应用—人才培育”五大体系，将分散的力量聚成共生网络 [6] - 来自英飞凌、瑞萨电子、恩智浦等国内外19家芯片企业的代表，以及开源小满认证服务提供商和认证工程师代表共同参加了仪式 [6] - 开源小满EasyXMen社区搭建“开源小满认证服务提供商”与“开源小满认证工程师”双体系，为产业持续输送高质量软件人才，已为11家认证服务商授牌，为14位首批认证工程师颁发证书 [6][7] 行业挑战与应对策略 - 车用操作系统生态路径的建设存在协同机制不完善、技术标准不统一、量产装车难度大等系统性问题 [8] - 需要通过跨界合作和产业联盟的形式，将操作系统和芯片提前验证，缩短验证周期，并通过课题预研、小批量搭载验证，最终将开源软件推上量产汽车 [8] - 汽车行业要拥抱开源，需具备相应基础能力与组织制度，做好风险管理，创新开源模式应用，积极参与行业开源平台共建 [12] - 国产芯片在汽车行业面临深耕产业与拓展市场边界的挑战，需要面对质量、成本、创新、生态四方面挑战，需要生态链协作、持续创新 [9] 未来趋势与战略重要性 - 新能源汽车只是序章，未来数字新汽车才是真正的未来，汽车行业与ICT企业在5G、AI等领域深度融合，相互赋能 [7] - 操作系统作为连接芯片、整车、云端与用户的“中枢神经”，其开源开放程度直接决定了一个国家汽车产业在未来竞争中的高度、速度与广度 [11] - 开源是国家战略，参与开源贡献较多的企业，其技术创新能力、实力的发展速度也比较快 [13] - 开源是软件定义汽车时代的趋势，构建了技术引力，为用户提供了价值导向，但需平衡技术、商业和生态等现实挑战 [14] 技术演进与供应链变化 - 汽车架构从分布式到区域控制，再到集中式不断演化，多种架构并存，供应链多元化特征愈发显著 [9] - 供应链关键因素包括贴近服务，快速响应，本土化供应深度融合，协同开放成本优化，价值再创等 [9] - 芯片厂商应对中国智能新能源汽车的快速发展核心是要做好本土化发展，追求成本本土优化，打造弹性供应链，实时响应客户需求 [9] - 软件系统的复杂性攀升，为汽车研发提出巨大挑战，需要构建开源格局，打破企业智力协同的边界，协同创新重构生产关系 [8]

公司发展历程 - Meta（原Facebook）由马克·扎克伯格于2004年在哈佛大学宿舍创立 最初名为"TheFacebook" 旨在提供基于真实身份的在线社交平台 通过个人档案、好友添加及状态发布功能打破传统社交时空限制 [9][10] - 平台推出后迅速在哈佛校园内引发轰动 随后扩展至斯坦福、哥伦比亚、耶鲁等高校 并进一步覆盖美国及加拿大、英国等多国大学 用户数量快速增长 [10] - 2004年获得PayPal联合创始人Peter Thiel的50万美元投资 为初期发展提供资金保障 [11] - 2005年9月正式更名为Facebook 2012年以10亿美元收购Instagram 同年完成纳斯达克上市 市值持续攀升成为全球最具价值公司之一 [15] 技术产品创新 - 早期开发具有智能推荐功能的媒体播放器"Synapse" 可根据用户音乐偏好自动推荐歌曲 获得微软、苹果等公司关注但最终选择免费开源 [6] - 在哈佛期间先后创建课程选课网站"Course match"和照片评分网站"Facemash" 后者因隐私问题被关闭但为Facebook奠定社交网络洞察基础 [7][9] - Facebook通过搭建稳定服务器架构、开发高效算法及简洁界面 实现好友推荐和信息展示功能 累计用户数在2004年秋季突破100万 [10][12] AI战略转型 - 2021年10月公司更名为Meta 聚焦元宇宙和AI技术开发 坚持开源Llama系列模型以构建开发者生态 [18][20] - Llama 3.1 405B模型在代码生成和多语言理解任务接近GPT-4水平 开源模型下载量突破十亿次 吸引AWS、NVIDIA等科技巨头加入生态联盟 [20] - 2025年初Llama 4在多项测试中表现不及预期 在aider polyglot编码基准测试得分仅16% 落后于32B参数竞品 因4000亿参数混合专家架构存在推理效率低下问题 [22] - 公司启动"超级智能计划" 从OpenAI、苹果、谷歌挖角顶尖人才 组建3400人规模AI团队 并为顶级研究员提供4年3亿美元薪酬（首年兑现1亿美元股票） [22][23] 商业策略调整 - 扎克伯格近期表态将放弃AI开源策略 强调需严格管控超级智能安全风险 与一年前承诺开源立场形成显著转变 [23] - 公司通过"技术开源-应用闭源"商业模式规避与OpenAI直接竞争 利用开发者社区反哺技术迭代 [20]

2025世界人工智能大会概况 - 大会展区面积首次突破7万平方米，吸引800余家企业参展，展示3000余项前沿展品及100余款"全球首发""中国首秀"新品 [1] - 现场发布300项项目采购需求，预计达成意向采购金额约162亿元 [1] - 数十款人形机器人亮相，涵盖倒啤酒、打麻将、拳击等多样化功能 [1] 人工智能技术发展趋势 - AI技术正从"渐进式创新"转向"指数级跃迁"，大模型呈现"周级迭代"爆发态势 [2] - 人工智能从算法层云端计算下沉至现实操作终端，落地进程全面加速 [1] - 中国AI融入日常生活的速度正在加快，服务型与工业型机器人加速落地 [1] 中国企业大模型进展 - 京东言犀大模型升级为JoyAI，750B大模型进入世界第一梯队 [2] - 阿里巴巴开源三款大模型，性能可比肩Claude4、GPT4.1、Gemini2.5 pro等顶尖闭源模型 [2] - 腾讯发布混元3D世界模型1.0并宣布全面开源 [2] - 月之暗面Kimi K2模型上线后开源，代码和智能体任务达到顶尖闭源模型水平 [4][5] 中美AI发展模式对比 - 美国AI企业主要采用闭源模式，中国采取开源模式，通过工程实现和市场规模优势实现商业冲击 [3] - 中国AI企业从低中端市场起步快速商业变现，逐步向高端发展，技术紧随美国创新步伐 [5] - 月之暗面Kimi K2在无法获得最先进GPU条件下，通过算法创新实现性能突破 [4][5] 行业生态与用户特征 - 中国电信首席科学家指出国产AI大模型在自然语言处理领域表现耀眼，但在图像视频领域仍需提升 [5] - B站数据显示每月超1.4亿用户观看AI内容，用户画像呈现"高线、高知、年轻"特征，一、二线城市占比近50% [6] - 中国AI应用开发势头强劲，企业积极拥抱AI技术商业化 [6] 国际合作与行业影响 - 中方倡议成立世界人工智能合作组织引发外媒关注，美国对此态度相对消极 [1] - 英伟达CEO黄仁勋点名中国大模型DeepSeek R1、阿里通义千问和月之暗面Kimi，认可其在受限环境中的创新 [4]

行业整体表现 - 1月至5月软件业务收入55788亿元同比增长11.2% 利润总额6721亿元同比增长12.8% 利润增速较收入高1.6个百分点显示盈利质量改善 [1][2] - 信息技术服务收入38096亿元占比68.3% 其中云计算和大数据服务收入5855亿元同比增长11.2% [1] - 软件业务出口额227.1亿美元同比增长3.3% 由负转正主要得益于新兴市场拓展及AI/云计算领域技术优势 [2] 区域发展格局 - 东部地区贡献全国84.2%软件业务收入 京津冀和长三角城市群分别增长12.3%和11.9% [2] - 北京、上海、江苏、山东、广东五大重点省市地位稳固 [2] 数字化转型进展 - 互联网普及率达79.7% 农村普及率69.2% 重点工业企业数字化研发设计工具普及率超84.1% [3] - 移动用户上网流量连续6个月两位数增长 实体经济数字化转型加速 [3] 人工智能驱动变革 - AI辅助开发工具提升研发效率 通用大模型降低技术门槛 439款生成式AI服务完成备案 [4] - 上半年大模型相关中标项目达1810个超2024年总量 AI产品成为骨干企业新增长点 [5][6] - 开源鸿蒙操作系统产品超1200款总量11.9亿台 应用与元服务超2.5万个 生态伙伴450家 [5] 技术创新动力 - 开源、云与AI三重趋势叠加 开源模式降低创新门槛 国内开发者群体庞大 [7] - SaaS模式推动软件向服务转变 大模型技术注入新活力 企业研发投入加大 [7][8] - 工信部将开展"人工智能+软件"行动 加速软件智能化进程 [8] 未来展望 - 6月互联网软件及信息技术服务景气度超55% 预计全年行业增速保持10%以上 [8] - AI大模型、云计算、大数据、集成电路设计等细分领域将维持高增长率 [8]

人工智能全球竞争与合作 - 前微软执行副总裁沈向洋与前谷歌首席执行官埃里克·施密特在2025世界人工智能大会上展开对话，聚焦AI时代的全球竞争与合作 [1] - 两位科技领袖认为AI技术边界的设定需通过跨国合作完成，并建立明确的价值共识 [1] - 施密特指出竞争推动行业进步，引用基辛格观点强调中美AI合作需从零建立信任 [1] AI治理与规则制定 - 基辛格在2021年呼吁全球在AI发展中平衡兴奋与警觉，确保技术服务于人类 [2] - 施密特指出当前缺乏让AI彻底"守规矩"的方法，美国研究显示AI模型仍存在撒谎和作弊行为 [2] - 施密特提出理想状态是从训练阶段确保AI"不会学会做坏事"，并强调需通过对话解决AI控制武器等关键问题 [2] 开源与闭源模式比较 - 中国领先AI模型多开源或开放权重，美国模型则以闭源为主 [2] - 施密特偏好开源模式，认为开源生态促进技术普惠、全球创新共享及跨国研究人员交流 [2] - 施密特曾主导Android开源战略，认为开源有利于技术发展但存在安全风险，闭源模型更可控 [3] - 开源技术需在开放与安全间平衡，灵活限制或能拓展应用前景 [3]

英伟达CEO黄仁勋链博会演讲核心观点 - 盛赞中国AI模型"世界级"，强调中国市场重要性，承诺继续在华投资 [1] - 未来十年将诞生能理解物理世界并执行任务的AI，颠覆传统工厂模式，推动新一轮工业革命 [1] - 高度评价中国电动汽车进步"令世界震惊"，特别表达对小米汽车的兴趣 [1] 英伟达业务动态与市场反应 - 准备恢复向中国出货H20芯片，此前因美国出口限制自4月起暂停销售 [3] - 出口限制导致英伟达中国市场份额几乎减半，4月当季损失25亿美元销售额 [3] - 预计截至7月当季还将损失80亿美元，季度销售额预期为450亿美元 [3] - 消息公布后英伟达股价单日上涨4.04%，市值单日增长1618亿美元 [3] 中国AI产业发展现状 - 中国已有数百个"数字孪生"研究项目，使用英伟达Omniverse平台训练机器人 [2] - 超过150万中国开发者使用英伟达技术 [2] - 中国企业采用开源模式推动国际合作，如月之暗面Kimi K2模型在某些编码指标上超越ChatGPT与Claude [2] 行业合作与技术创新 - 与小米在多个领域密切合作，特别提及小米自动驾驶、智能手机等技术 [1][3] - AI正全面驱动中国消费科技领域，包括微信、淘宝、抖音、美团等平台 [3] - 点名腾讯、网易、米哈游、字节跳动、DeepSeek、阿里巴巴、MiniMax、百度等推动全球AI发展 [2] 未来AI发展趋势 - AI将成为不亚于电力与互联网的新基础设施 [2] - 未来工厂将以软件和AI为驱动，协调人机协作生产智能产品 [2] - 未来十年AI发展方向是具备推理与执行能力的机器人系统，能与人类协作并理解物理世界 [3]

欧洲车企软件联盟 - 大众、宝马、奔驰联合博世、大陆等11家企业签署谅解备忘录，共同开发开源汽车软件平台，目标重新掌控数字化未来[1] - 合作获得德国汽车工业协会支持，将建立共享开源核心软件栈以降低研发成本，适用于各品牌[1] - 软件栈由中立的Eclipse基金会管理，采用"代码优先"策略，企业直接共享可执行模块提升开发效率[2] 行业背景与挑战 - 欧洲车企面临特斯拉、Waymo的技术壁垒和中国新能源车企的竞争压力，2030年欧洲汽车软件市场规模预计800亿欧元，但本土企业份额不足30%[1] - 车辆核心软件模块70%以上专利由美资企业掌握，大众旗下CARIAD三年亏损58亿欧元，保时捷、奥迪等多款车型因软件问题推迟上市[2] - 奔驰曾出现车机大面积故障，涉及地图数据丢失和语音指令延迟超30秒等问题[2] 合作细节与规划 - 联盟成员包括三大豪华车厂、四大顶级供应商及专业软件企业，采用"标准化核心+个性化外衣"模式平衡共性与品牌差异[2] - 核心软件栈计划2026年交付，首批量产车2030年推出，已向法国汽车协会PFA扩展合作[3] 全球竞争格局 - 特斯拉FSD V12实现端到端自动驾驶，小鹏XNGP系统在巴黎日均回传1.2TB数据，迭代速度提升40%[4] - 博世利用生成式AI缩短自动驾驶训练周期60%，预计2035年相关业务营收超100亿欧元，智能制造AI优化2000余参数提升产线效率18%[4] - 中国车企推出基于Rust的"小满"系统，内存安全率提升90%，适配158款国产芯片，OTA升级周期缩短至6个月[5] 技术趋势与行业影响 - 汽车产业转向"代码即权力"时代，胜负关键从机械性能转向代码行数和AI算力[6] - 全球技术代差和标准争夺（如ISO/SAE 21434与中国信息安全要求）将决定未来产业话语权[5]

报告行业投资评级 - 看好丨维持 [12] 报告的核心观点 - 操作系统是连接硬件和软件的核心基础软件，当下进入万物互联的“边缘计算时代”，国产操作系统有望迎来新发展机遇 [4][7] - 国产操作系统起步晚但在追赶，国产替代趋势下市场空间大，信创 PC 及服务器市场出货量高增 [4][8] - 国内已出现多个成熟国产操作系统，麒麟软件、统信软件、华为、麒麟信安等厂商不断取得核心突破 [9] - 建议关注国产操作系统领先企业，重点关注具备生态优势的企业 [4][10] 根据相关目录分别进行总结 操作系统：关键核心基础软件 - 操作系统是连接硬件和软件的纽带，是计算机中最重要的基础性系统软件，负责管理计算机资源，确保系统稳定运行和高效使用 [19] - 操作系统根据用户界面和功能特征可分为多种类型，常见的有桌面、移动、服务器等操作系统 [23][24] - 全球操作系统市场规模稳健增长，2024 年约为 535 亿美元，预计 2025 年达 572.5 亿美元，2033 年达 963 亿美元 [26] - 海外先发厂商凭借完善的软硬件生态建设占据极高市场份额，如微软和苹果在 PC 操作系统领域合计约占 86.7%，谷歌和苹果在移动操作系统领域合计达 99%以上 [30] 时代机遇：软硬件发展驱动操作系统更新 - 操作系统的发展伴随硬件技术升级，当前有望进入万物互联的“边缘计算时代”，对分布式多终端进行统一管理 [36][37] - 新的软硬件发展趋势为国产操作系统带来契机，如 AI 对操作系统交互产生新需求 [40] 开源共建，国产操作系统有望加速发展 - 开源助力操作系统快速开发迭代，形成产业生态，Linux 和 Android 都是成功案例 [43][45] - 我国开源社区推动多个国产操作系统发展，如基于 OpenAnolis 社区自主研发的龙蜥操作系统 [49] 国产替代：国产操作系统市场广阔 - 国产操作系统起步晚但在追赶，操作系统国产化是我国科技发展必由之路，已纳入顶层设计规划 [8][53] - 我国操作系统生态存在风险，国产替代受政策支持，如《“十四五”数字经济发展规划》等多次指明发展自主操作系统的重要性 [56][59] - 国产替代趋势下市场空间大，预计 2025 年中国操作系统市场规模达 450 亿元，信创操作系统市场有望达 97.5 亿元 [10][72] - 信创 PC 及服务器市场出货量保持高增，预计 2026 年信创 PC 总体出货量达 950 万台，2025 年信创服务器出货量有望达 115 万台 [77] 国产厂商盘点：国产操作系统百花齐放 - 麒麟软件是国产操作系统领军企业，2024 年收入 14.38 亿元，同比增长 13%，归母净利润达 5.02 亿元，同比增长 19%，生态逐步完善 [86][87] - 统信软件专业从事操作系统开发，统信 UOS 发展迅速，国产平台装机量超 800 万套，服务客户超 50000 家 [95][98] - 麒麟信安深耕关键领域操作系统国产化，2024 年操作系统业务收入 15574.07 万元，同比增长 84.29%，聚焦电力行业等细分领域 [102][104] - 华为打造开源欧拉、开源鸿蒙两大项目，openEuler 在中国服务器操作系统领域领先，2024 年市场份额达 50%；HarmonyOS 超越 iOS，成为我国移动操作系统市占率第二 [107][125] 投资建议：关注国产操作系统产业链 - 国产操作系统有望利用开源模式加速发展，在信创产业加速渗透，带动厂商营收快速增长 [10][130] - 国产操作系统市场格局将进一步收敛，生态将成为决定竞争格局的决定性因素，建议关注具备生态优势的企业 [10][130]

开源鸿蒙发展现状 - 开源鸿蒙代码规模达1.3亿多行 代码贡献者8600多位 [1] - 超过1100款软硬件产品通过兼容性测评 覆盖金融、交通、教育、医疗、航天等行业 [1] - 2024年第四季度鸿蒙系统在中国手机市场份额达19% 超过iOS的17% [1] 鸿蒙操作系统研发背景 - 鸿蒙操作系统源于华为"备胎计划" 2012年组建团队研发移动操作系统 [1] - 2019年8月华为加速打造智能终端操作系统 并将源代码捐献给开放原子开源基金会 [1] - 2020年9月华为将HarmonyOS基础能力贡献给开放原子开源基金会 形成开源鸿蒙项目 [1] 开源模式与行业趋势 - 全球97%软件开发者和99%企业使用开源软件 70%以上新立项软件项目采用开源模式 [2] - 中国开源贡献从使用、参与走向贡献和部分主导 [2] 开源鸿蒙技术进展 - 发布开源鸿蒙5.1 Release版本 聚焦全场景交互体验 [2] - 优化手表和PC设备ArkUI控件体系 提升界面开发效率 [2] - 核心模块迭代升级 支持多设备协同开发与应用生态 [2] 华为设备战略 - 华为发布首款鸿蒙PC和首款鸿蒙折叠PC 均搭载基于开源鸿蒙的HarmonyOS 5 [2] - 华为全系设备2025年都将搭载开源鸿蒙 [2]

全球贸易投资促进峰会核心观点 - 美国大规模贸易保护主义政策对全球经济造成巨大压力 [1] - 美国"对等关税"政策加剧全球经济脆弱性并限制各国发展及技术获取能力 [1] - 中国支持技术与创新成果共享为新兴市场和发展中国家带来希望 [1] 美国关税政策影响 - 特朗普政府关税政策给全球经济带来极大不确定性 [3] - 美国关税战引发"以邻为壑"政策卷土重来严重扰乱国际贸易秩序 [3] - 关税战导致金融市场剧烈震荡股指大幅下跌美元指数显著下挫 [3] - 美元作为全球锚定货币的可信度因美国政策而动摇 [3] - 以美元为核心的国际金融体系日益动荡加剧全球经济失衡 [3] 全球技术发展现状 - 人工智能大数据生物技术量子计算电动汽车等领域发展突飞猛进 [3] - 技术创新为重塑全球生产力和竞争力创造新机遇 [3] - 技术发展有望推动贸易复苏重构价值链并影响地缘政治格局 [3] 中国在全球技术合作中的角色 - 中国积极推动全球技术进步与发展中国家深化技术合作 [5] - 中国通过金砖国家合作机制和"一带一路"倡议促进技术共享 [5] - "一带一路"倡议为发展中国家拓展获取资本技术基础设施的渠道 [5] - 中国优先考虑开源模式和低成本提供不同的技术合作路径 [5] - 中国以DeepSeek为例展示技术共享新模式 [5] 全球技术共享倡议 - 金砖国家推动包容性发展捍卫多边主义并支持技术共享 [5] - 全球创新成果共享对实现包容可持续增长至关重要 [5] - 国际合作是发展中国家实现技术追赶的必要条件 [5]