发行信息 - 本次发行股份数量不超过发行后总股本的25%，不超13,850.00万股（不含超额配售选择权），不低于发行后总股本的10%[6][66] - 采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含超额配售选择权）的15%[6][66] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 发行后总股本不超过55,400.00万股（不含超额配售选择权）[6][66] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[6] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2022年营业收入12.38亿元，最近三年营业收入复合增长率40.28%[88] - 2022年净利润1.83亿元，2021年为1.38亿元，2020年为0.93亿元[89] - 2023年1 - 3月营业收入2.20亿元，较上年同期减少28.57%；净利润0.21亿元，较上年同期减少61.20%[91] - 报告期内综合毛利率分别为42.41%、34.53%和29.37%[119] 用户数据 - 三大国际巨头在终端液晶混晶全球市场占有率约为80%，公司销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[46] - 公司销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期新能源电池材料及电子化学品收入的比例分别为53.05%、73.78%、73.46%[53] 未来展望 - 募集资金用于“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”及补充流动资金[128] 新产品和新技术研发 - 公司将以水为溶剂的偶联反应产业化，含二氟甲氧醚桥键的液晶化合物目标结构产品比例稳定提升至95%以上[35] - 报告期内公司累计研发投入2.14亿元，占最近3年累计营业收入的比例为7.45%[88] - 截至2022年12月31日，公司研发人员为222人，占总人数的比例为17.55%[88] - 截至报告期末，公司拥有应用于主营业务的发明专利共计54项[88] 市场扩张和并购 - 浙江华晶已被衢州康鹏吸收合并后注销[16] - 上海威耳已被万溯众创吸收合并后注销[16] 其他新策略 - 公司采购模式为计划采购，分为总部采购和工厂采购[76] - 公司生产模式是根据年度预计需求量和销售订单制定计划，部分产品或环节外协生产[78] - 公司销售业务由商务发展部和销售部负责，产品经验证进入客户采购流程[79]

公司概况 - 公司成立于2007年5月11日，法定代表人为史元晓，控股股东是浙江鼎龙新材料有限公司[32] - 公司所属行业为C26化学原料和化学制品制造业，细分行业为精细化工行业[32][41] - 公司注册资本17,664万元，拟发行不超过5,888万股，发行后总股本不超过23,552万股[32][34] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为63,043.27万元、64,359.94万元、70,117.29万元和38,173.66万元[37] - 报告期内，扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为8,574.38万元、8,321.19万元、9,017.47万元和5,343.86万元[37] - 报告期内，公司境外主营业务收入占当期主营业务收入的比例分别为86.81%、85.20%、86.70%和87.38%[25][60] - 报告期内，公司前五大客户销售收入占比分别为51.51%、52.67%、53.89%和45.58%[27][61] - 报告期内，公司因汇率波动产生的净收益分别为223.06万元、 - 502.53万元、 - 1117.49万元和612.50万元[31][72] 用户数据 - 2022年1 - 6月主营业务收入客户总数量166家，其中5000万以上1家占比0.60%，500 - 5000万15家占比9.04%，100 - 500万36家占比21.69%，100万以下114家占比68.67%[45] 未来展望 - 若本次成功发行，将发行5888万股人民币普通股股票[54] - 募集资金投资项目投资总额为76520.52万元，拟全部使用募集资金[55] 新产品和新技术研发 - 公司募集资金投资项目包括年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目和补充流动资金项目[35][54][78] 市场扩张和并购 - 2012年10月，鼎龙化工以增资方式取得白云化工68.2%的股权[98] - 2017年2月，发行人以增资方式取得江苏鼎龙80%的股权[98] - 2020年7月，发行人以271.00万元的价格收购创瀛贸易持有的江苏鼎龙20%的股权[100] - 2019年10月公司完成对德国鼎龙80%股权收购，收购价77.50万欧元（约合人民币609.71万元）[102][103] 其他新策略 - 公司制定系列用工内控制度，执行职业健康安全管理体系并获认证证书[191] 风险提示 - 公司外销占比较高，若目标市场出现经济环境恶化等情况，会对销售业务造成重大不利影响[25][26] - 公司客户集中度较高，若主要客户经营状况不利，将影响公司经营业绩[27] - 公司原材料采购价格存在波动，若价格大幅上涨且无法传导成本压力，会影响经营业绩[28] - 公司面临安全生产、环保和汇率波动等风险，可能对生产经营和业绩产生不利影响[29][30][31] 子公司情况 - 江苏鼎龙2022年1 - 6月净利润 - 682.82万元[112] - 鼎泰实业2021年度净利润546.86万元[113] - 香港鼎龙2022年1 - 6月净利润116.84万元[115] - 控股子公司鼎利科技2022年1 - 6月营业收入3655.85万元、净利润 - 99.73万元[118] 人员情况 - 报告期各期末公司在册正式员工总数分别为704人、599人、608人和642人[167] - 截至2022年6月30日，研发、生产、销售、财务、管理人员占总人数比例分别为12.15%、69.00%、3.74%、2.49%、12.62%[167] 股权结构 - 发行后总股本为23552万股，鼎龙新材料持股16664万股，占比70.75%；杭州鼎越持股1000万股，占比4.25%；社会公众股持股5888万股，占比25%[130] 董监高及核心人员 - 发行人现有董事7名，其中独立董事3名[137] - 发行人监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[142] - 发行人高级管理人员包括总经理1名、副总经理2名、财务总监1名、董事会秘书1名（兼）[145] 薪酬情况 - 报告期内，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额分别为530.83万元、527.89万元、411.39万元和210.93万元[162] - 报告期内，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占发行人同期利润总额的比重分别为4.73%、4.83%、3.69%和3.41%[163] 社保公积金 - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日社会保险缴纳比例分别为95.17%、96.71%、97.16%、97.73%[172] - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日住房公积金缴纳比例分别为88.79%、93.75%、29.72%、38.35%[172] 专利情况 - 截至招股书签署日公司拥有30项发明专利与47项实用新型专利[198] 承诺事项 - 控股股东和实际控制人承诺补偿公司补缴社保公积金及相关罚款、赔偿等支出[193]

公司基本信息 - 公司成立于2010年6月30日，2020年11月3日变更为股份公司，注册资本14441.00万元[31] - 公司主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售业务[36] - 控股股东、实际控制人为孙秋新、金连琴、孙杰，三人合计持股比例85.17%[112] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末应收账款账面余额分别为14751.13万元、14936.69万元、13217.74万元、17607.29万元[27][58] - 2019 - 2022年各期研发费用占营业收入的比例分别为3.32%、2.06%、1.29%、3.09%[46] - 2019 - 2022年1 - 6月外销收入分别为6853.81万元、7264.60万元、14249.95万元和9612.68万元，占主营业务收入比例分别为12.67%、12.93%、18.82%和21.75%[73] - 报告期各期主营业务收入分别为54105.86万元、56190.51万元、75736.96万元和44202.85万元[194] 发行相关 - 拟公开发行不超过4814.00万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过19255.00万股[8][34] - 保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司，拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所主板[8] - 本次发行完成后，预计募集资金到位当年受股本摊薄影响每股收益将下降[29] 风险提示 - 公司生产主要原材料采购价格随市场行情波动，原材料成本占主营业务成本比重较大[23] - 公司部分原材料及产品属危险化学品，可能发生安全生产事故[24] - 环保法规趋严或使经营成本增加或面临监管措施[26] 业务模式 - 公司实行“以销定产”的生产模式，特种单体采用连续式生产，专用助剂等采用批次生产[39] - 公司产品销售主要采用直销方式，少量采用贸易方式[40] 员工情况 - 2022 - 06 - 30员工人数为301人，2021 - 12 - 31为271人，2020 - 12 - 31为245人，2019 - 12 - 31为225人[183] - 2020年12月公司实施员工持股计划，授予80名员工205.00万股限制性股票[177] 未来展望 - 公司主要经营模式稳定，未来一定时期内不会重大变化[198] - 2022年下半年公司建成异丙苯生产装置，保障关键原材料供应[200]