人工智能行业动态 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 提出AI覆盖各行各业 划出科学技术 产业发展 消费提质 民生福祉 治理能力 全球合作六大重点行动领域 并设定2027年新一代智能终端和智能体应用普及率超70% 2030年超90% 2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段的目标 [3] - 天使投资人郭涛认为 通过顶层设计与市场机制融合 可激活多元主体创新活力 推动我国从AI应用大国向AI创新强国跨越 [3] 公司表现与市场动态 - 寒武纪8月27日股价涨10.01%至1462元/股 超过贵州茅台成为A股股价最高个股 8月28日再涨15.73%至1587.91元 公司预计2025年全年营收50亿元至70亿元 [2] - 高盛将寒武纪目标价从1223元上调50%至1835元 原因包括中国云服务提供商增加资本开支 如腾讯第二季度资本支出同比增长119% 以及芯片平台多样化 [2] - 工业富联8月29日涨9.99% 股价53.83元/股 市值达1.07万亿元 年初至8月28日股价累计上涨155.24% 上半年营收同比增长35.58% 净利润同比增长38.61% 双双创同期历史新高 [11][12] - 摩根士丹利预估2024年英伟达HGX/DGX服务器中28%来自鸿海及工业富联 [12] 技术进展与产品发布 - 谷歌发布图像生成和编辑模型Gemini 2.5 Flash Image 在LMArena文生图与图像编辑场景均获全球第一 图像编辑榜单得分1362 领先第二名171分 但对中国用户不支持中文输入 [8] - 英伟达第二财季营收467.43亿美元 同比增长56% 净利润264.22亿美元 同比增长59% 毛利率72.4% 数据中心收入411亿美元 同比增长56% 略低于市场预期 [13] - 英伟达CFO表示Blackwell GB300芯片正在全面生产 第三财季产量会进一步增大 Rubin架构芯片计划明年量产 今年有望实现超200亿美元主权AI收入 同比增长一倍以上 [13] - 英伟达新一代机器人计算平台Jetson Thor开发套件和生产模块上市 FP4精度下算力2070TFLOPS 过去十年Jetson平台AI性能提升7000倍 [14] - 荣耀宣布Magic V5海外版搭载全球首个端侧语音大模型MagicSpeech 可实现离线实时多语种通话翻译 2024年荣耀折叠屏销量同比增长377% 市场份额达34% [9] 人才与竞争格局 - Meta超级智能实验室近期入职的3名研究员辞职 其中两名曾在OpenAI工作 任职不足一个月便重返OpenAI Meta称部分人员流动属正常现象 [3] - 扎克伯格正投入数十亿美元缩小与OpenAI Anthropic及谷歌的AI差距 为组建超级智能实验室开出数亿美元天价薪酬从OpenAI 谷歌DeepMind 苹果等挖来顶尖AI人才 但高薪员工加入引发内部紧张氛围 挖人热潮已开始降温 [4] - 美国《时代》杂志发布2025年全球100位最具影响力AI人物 包括华为任正非 DeepSeek梁文锋 宇树科技王兴兴 小马智行彭军等华人面孔 [5] - 编辑部观察AI人才争夺像职业体育 扎克伯格开出九位数价格挖人 AI投资规模可能达到曼哈顿计划的25倍 调整通胀后仍是人类史上最大规模资本部署 [5] - a16z报告显示ChatGPT领跑优势正在缩小 谷歌Gemini xAI的Grok和MetaAI等竞品加速追赶 移动端Top 50中中国厂商占据22席 其中19家以全球化为目标 [6][7] - 马斯克宣布xAI的Grok-2.5正式开源 Grok-3将在6个月内开源 他表示xAI将很快超越除谷歌外的任何公司 然后超越谷歌 但中国公司是最强劲竞争对手 因为电力比美国多得多且硬件建设实力超强 [10] - OpenAI CEO奥尔特曼提到中国模型的竞争 尤其是DeepSeek等开源系统 是OpenAI决定推出开放权重模型的重要原因之一 [10] 芯片公司业绩 - 寒武纪上半年营收28.81亿元 同比增长4347.82% 净利润10.38亿元 同比扭亏 已连续三个季度盈利 [15] - 海光信息上半年营收54.64亿元 同比增长45.21% 净利润12.01亿元 同比增长40.78% [15] - 云天励飞上半年营收6.46亿元 同比增长123.1% 亏损2.06亿元 亏损同比收窄 公司提醒有尚未盈利的风险 [15]

核心观点 - 多家港股上市企业AI相关收入显著增长 行业正从概念炒作转向可持续商业价值探索 国务院政策支持加速人工智能规模化应用和商业化落地 但整体AI应用仍处于初期阶段 企业需持续探索技术赋能和商业化路径[1][4][6] 公司AI收入表现 - 阿里巴巴阿里云外部商业化季度营收同比增长26%至333.98亿元 AI收入占外部商业化收入超20% 且连续8季度保持三位数增长[1][2] - 商汤科技生成式AI收入18.16亿元 同比增长73% 占集团收入比例从2024上半年的60.4%提升至77.0% 但传统视觉AI业务收入同比下降14.8%至4.36亿元[1][2][3] - 云知声营业收入4.05亿元人民币 同比增长20.2% 其中大模型收入大幅增长457%至近1亿元 AI芯片出货量达1650万颗 较2024年上半年增加0.7%[1][3] - 百望股份上半年营收3.476亿元 同比增长23.5% AI相关业务收入首次突破6086万元 占比17.5% 并发布企业级智能体矩阵[1][3] 行业发展趋势 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 提出到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70% 到2030年普及率超90%[4][5] - AI产业按新基建、新系统、新终端和新服务路径发展 算力需求随用量大规模增长 行业大模型研发部署将产生红利 智能体与终端结合将重塑各类产品[5] - 智能体目前更多偏向工具类的人机协同 数据成为智能体决策的核心燃料 未来需要实现从感知、采集、决策到执行的完整闭环[5][6] 商业化进展与挑战 - AI应用场景包括B端和C端 B端以智能体为核心在营销、办公、教育等领域实现降本增效 C端通过硬件集成和多模态重塑提升用户体验[6] - 头部企业已实现一定技术变现 但盈利模式仍依赖传统业务输血 企业需加大研发投入和商业布局创新[6] - AI生成内容在版权、隐私、法律、伦理及商业合规性、安全性方面存在不确定性 距离真正赋能产业和提升用户体验仍有较大变数[6][7]

政策目标与时间框架 - 2027年实现人工智能与重点行业深度融合 [1] - 2030年智能经济成为经济发展重要增长极 [1] - 2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段 [1] 产业转型路径 - 工业领域在设计、中试、生产、服务、运营全环节加快AI落地应用 [2] - 农业领域实现育种、农机、农事管理全部AI化 [2] - 服务业向"无人+有人"混合模式演进 [2] 企业形态变革 - 智能原生企业基于AI底层架构运行 区别于传统企业"外挂式"AI改造 [2] - 智能原生企业将探索全新商业模式并催生新业态 [2] - 率先完成原生切换的企业将掌握下一代产业标准话语权 [2] 技术治理体系 - 构建面向自然人、数字人、智能机器人的多元一体公共安全治理体系 [3] - 部署数据供给、算力统筹、开源生态等8项支撑措施 [3] - 建立"价值贡献度"数据成本补偿机制 [3] - 鼓励高校将开源贡献纳入学分认证和教师成果认定 [3] 民生应用场景 - 创造智能工作方式并探索人机协同组织架构 [4] - 推行智能学伴、智能教师促进终身学习和教育公平 [4] - 在医疗、养老、物业、托育等高频生活场景推动AI应用 [4] - 实现智能终端"万物智联" [4] 技术定位演进 - AI从效率工具进化为社会基础设施 [4] - 决策主体从人向"人机协同"转移 [1] - 技术从"极客玩具"转变为"公共产品" [4]

文章核心观点 - 人工智能+行动将带来十年一遇的重大发展机遇 其影响深度和广度将远超十年前的互联网+ 推动社会进入智能经济和智能社会新阶段 [8][12][57] - 人工智能+的核心逻辑是赋能而非连接 将从根本层面重塑生产力 创造增量而非仅优化存量 [25][29][57] - 文件明确了分阶段实施时间表：2027年实现70%应用普及率 2030年达到90%普及率且智能经济成为重要增长极 2035年全面步入智能社会发展新阶段 [12][13][14] 人工智能+与互联网+的本质差异 - 互联网+本质是连接革命 通过打破信息不对称连接人与服务/商品 核心是优化存量和提升效率 未改变产品本身 [18][21][22] - 人工智能+核心是赋予智慧 通过AI深度参与设计、生产、维护全链条 从工具转变为伙伴和外脑 创造增量并重塑生产力 [25][27][29] 具体应用方向与行业影响 - 科学技术领域：AI将替代重复性实验和数据分析工作 解放人类进行高维度思考和创造 把科学发现从偶然变为必然 [33][34][35] - 产业发展领域：将诞生智能原生新业态 工业实现黑灯工厂和预测性维护 农业实现精准施肥和病害预警 服务业出现AI理财顾问和法律咨询 [36][38][42] - 消费提质领域：以智能体和万物互联为核心 个人专属AI助手将主动管理生活 实现环境自适应和个性化娱乐内容生成 [39][42] - 民生福祉领域：教育实现因材施教和资源公平 医疗实现健康管家和早期疾病筛查 显著提升公共服务质量 [42][45] - 治理能力领域：智能交通系统动态优化红绿灯 政务办理实现政策主动找人 安全监控实现违规操作实时预警 [44][46] 实施路径与量化目标 - 2027年目标：新一代智能终端/智能体应用普及率超70% 达到类似2015-2018年移动支付的普及速度和体感 [12] - 2030年目标：应用普及率超90% 智能经济成为经济发展重要增长极 AI成为水电一样的基础设施 [12][13] - 2035年目标：全面步入智能经济和智能社会发展新阶段 深度融入法律、伦理、文化等社会形态 [14] 产业变革特征 - 工业制造：AI实现轻量化设计（如汽车零件减重30%强度增50%） 微米级瑕疵检测和预测性维护（72.5小时故障预警） [28][42] - 农业生产：高光谱分析实现精准施肥（仅对3亩缺氮地块补肥） 育种周期大幅缩短 预期收益提升15% [29][42] - 服务行业：新药研发周期从十年缩短至1-2年 法律咨询30秒分析500页合同 设计行业瞬间生成100张效果图 [38][42]

政策框架与目标 - 国家发展改革委报请国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，提出开展科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、安全治理、全球合作等6大行动 [1] - 设定三阶段目标：2027年人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端和智能体应用普及率超70%；2030年全面赋能高质量发展，应用普及率超90%；2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段 [3] - 未来一到两年是人工智能落地关键窗口期，需汇聚全社会资源力量聚焦6大领域形成发展合力 [1][4] 实施路径与资源支持 - 发挥政府投资引导带动作用，用好"两重"建设、"两新"政策、中央预算内投资、地方政府专项债券等支持人工智能发展 [1][7] - 持续在算力领域发放"人工智能券"推动降低创新主体研发使用成本，优化智算资源布局 [7] - 坚持因地制宜和分业施策，推动各地形成特色发展态势，避免无序竞争 [5] 行业应用与投资机会 - 工业领域投资空间集中在工业机器人、智能传感器等智能制造装备，以及工业大模型、工业互联网平台等软件与平台环节 [2][8] - 消费领域将拓展文娱、电商、家政、出行等服务消费新场景，推动智能网联汽车、智能家居、智能穿戴等产品普及 [9] - 人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等前沿技术融合推动新产品形态涌现 [9] 标准化与生态建设 - 需制定端-云一致的互操作标准解决跨终端"孤岛效应"，实现不同品牌设备无缝联动 [2][11] - 建立行业级"可复用智能体"组件库降低中小企业研发成本，完善数据治理与合规沙盒机制 [11] - 加强人工智能技能培训激发创新创业活力，推进行业职称评定体系建设 [6] 政策细化与产业协同 - 围绕6大行动制定具体实施方案细化各行业目标任务、重点方向和工作举措 [1][6] - 创新人工智能终端消费补贴方式促进技术产品普及，加快首发经济、数字消费等领域政策出台 [10] - 消费端需求倒逼产业升级，产业智能化通过提升效率降低产品成本进一步刺激消费 [11]

核心观点 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 推动人工智能与经济社会深度融合 重塑生产生活范式 促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革 加快形成智能经济和智能社会形态 [1] - 人工智能正以不可逆转之势引领第四次工业革命 该文件为我国人工智能发展划定清晰航向 彰显以智能变革驱动高质量发展、支撑中国式现代化的战略定力 [1] 发展目标与阶段任务 - 设置三个递进式目标：到2027年率先实现人工智能与科技、产业、消费、民生、治理、全球合作六大重点领域广泛深度融合 新一代智能终端、智能体等应用普及率超70% 智能经济核心产业规模快速增长 [2] - 到2030年人工智能全面赋能高质量发展 新一代智能终端、智能体等应用普及率超90% 智能经济成为经济发展重要增长极 [2] - 到2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段 为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 [2] 技术基础与产业应用 - 人工智能技术成熟度达到临界点 在图像识别、自然语言处理、预测分析等领域已达到或超越人类水平 从实验室走向应用场的技术基础已经夯实 [2] - 国产大模型与全球领先产品差距持续缩小 具身智能领域国产机器人产品成本和性能俱佳 人工智能+在工业、农业、服务业若干场景频频落地 [2] - 截至2025年6月底建设高质量数据集超3.5万个 总体量超400PB 为新生产要素价值释放提供数据基础 [3] 算力基础设施 - 截至2025年6月底在用算力中心标准机架达1085万架 智能算力规模达788EFLOPS 位于世界第二 [3] - 云计算、专用芯片（如GPU、TPU）普及让算力变得普惠可及 企业和社会获得强大计算能力的门槛大幅降低 [3] 全球合作与发展理念 - 明确提出把人工智能作为造福人类的国际公共产品 打造平权、互信、多元、共赢的人工智能能力建设开放生态 [4] - 与一些国家谋求技术垄断、奉行零和博弈的思维形成鲜明对比 体现开放和共赢的发展理念及大国担当 [4] 发展要素与竞争态势 - 拥有全球规模最大的算法工程师群体 在算力、数据和算法三要素上具有独特优势 将进一步释放科技创新、产业发展和赋能潜力 [4] - 全球竞争格局已然展开 世界主要国家都将人工智能视为未来战略制高点 形成不进则退 慢进亦退的竞争态势 [4]

核心观点 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 系统规划人工智能赋能产业升级的实施路径 围绕六大重点行动和八大基础支撑能力作出部署 [1] - 提出三阶段发展目标：2027年智能终端/智能体应用普及率超70% 2030年普及率超90% 2035年全面步入智能经济和智能社会新阶段 [2] - 智能体与新一代智能终端成为赋能行业转型的重要载体 全球人工智能厂商正竞相布局智能体落地应用 [2] 发展目标与路径 - 到2027年实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合 智能经济核心产业规模快速增长 [2] - 到2030年人工智能全面赋能高质量发展 智能经济成为重要经济增长极 [2] - 到2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段 为基本实现社会主义现代化提供支撑 [2] 企业布局与落地 - MiniMax推出首款全栈通用智能体 提供企业版本服务 覆盖建站编程/SaaS服务/复杂程序编制等场景 [3] - 阶跃星辰重点布局汽车/手机/具身/IoT四大场景 多模态能力已落地OPPO/荣耀旗舰机型 与吉利汽车/千里科技推动"AI+车"融合 [3] - 百川智能专注AI医疗领域 通过开源医疗模型推动辅助诊疗/健康管理/医保服务等场景应用 [4][5] 技术生态建设 - 中国开源模型性能比肩顶尖闭源模型 以阿里通义千问/DeepSeek为代表成为全球AI2.0技术基座 [5] - 开源模型优势在于规模化/定制化/社区活力 有望在产业渗透深度/落地场景丰富度/应用生态多样性上反超闭源模型 [5] 挑战与应对 - 需加快构建国产算力平台上自主可控大模型及产业生态 解决数据治理和场景落地问题 [6] - AI时代网络安全形势严峻 "智能体黑客"出现导致网络攻防不对称性加剧 [7] - 360通过"安全+AI"打造安全智能体平台 利用专业安全数据/知识/工具/大模型应对新型网络威胁 [7] 重点部署领域 - 科学技术/产业发展/消费提质/民生福祉/治理能力/全球合作六大方面 [4] - 模型/数据/算力/环境/开源/人才/政策/安全八大基础支撑能力 [4] - 民生领域重点推动人工智能在辅助诊疗/健康管理/医保服务等场景应用 [4]

核心观点 - 7月部分经济指标波动但消费扩大和投资结构优化态势不变 国家发展改革委将实施扩大内需战略并推进人工智能+行动以促进产业升级和消费变革 [1][3] 消费表现与政策 - 7月社会消费品零售总额同比增长3.7% 服务市场销售总体稳定 1至7月商品和服务零售合并增长5%左右 [1] - 中国已成为全球第一大实物消费国 但人均实物消费量较发达国家仍有较大提升空间 服务消费发展潜力巨大 [1] - 政策组合拳包括开展大规模职业技能提升培训 促进高校毕业生等重点群体就业 实施消费品以旧换新政策 加快首发经济及数字消费等领域政策出台 [2] - 优化消费环境通过强化产品质量安全监管 打造放心服务消费品牌 支持各地构建亲子化及适老化消费场景 [2] 投资结构与行业表现 - 1至7月固定资产投资同比增长1.6% 扣除价格因素实际增长约4%至5% [1] - 高端行业投资显著增长：航空航天器及设备制造业增长33.9% 计算机及办公设备制造业增长16% 信息服务业增长32.8% [1] 人工智能+行动部署 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 技术已从特定场景任务进化为通用性任务 具备向各行业融合应用的条件 [3] - 实施人工智能+是加快发展新质生产力的关键举措 也是推动数字经济向智能经济和社会发展的必然要求 [3] - 国家发展改革委将加强五方面合力统筹：政府与市场 部门协同 部门与地方 国企与民企 人工智能企业与行业用户 [4] - 推动各地基于区位特点和产业基础科学确定发展重点 避免无序竞争 聚焦破解行业痛点难点并挖掘高价值场景 [4][5] - 坚持产学研用一体化推进 加强算力及数据等要素开源开放与共建共享 促进人才和资本资源有序流通 [5]

人工智能+行动政策核心 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 聚焦行业应用需求与基础能力供给协同推进 开展科学技术 产业发展 消费提质 民生福祉 安全治理 全球合作等6大行动 [1] 全球合作机制 - 首次提出"人工智能+"全球合作 以开放包容态度推动中国与世界各国携手分享机遇并应对挑战 [2] - 围绕成果共享推动国内中试成熟技术产品在亚非欧等地区应用 发布《中国智·惠世界》案例集展示赋能实践 [3] - 通过能力共建落实联大决议 建设人工智能应用合作中心与供需对接平台 助力各国平等参与智能化发展 [3] - 借助国际论坛和赛事活动搭建技术交流平台 促进各国互学互鉴推动技术共进 [3] - 坚持"以人为本""智能向善"理念 提出《全球人工智能治理倡议》推动治理共商形成全球标准规范 [4] - 践行开源开放路径 与各国共建开源社区共享技术方案 构建共荣生态 [4] 消费与民生应用 - "人工智能+民生福祉"行动推动服务消费新场景拓展 覆盖文娱 电商 家政 物业 出行 养老 托育等领域 [4] - 智能终端"万物智联"普及智能网联汽车 智能家居 智能穿戴等产品 构建全场景智能交互环境 [5] - 人工智能与元宇宙 低空飞行 增材制造 脑机接口等前沿技术融合 催生新产品新形态释放消费潜力 [5] - 推动居民消费从"有没有"向"好不好"转变 满足多层次多样化需求 [4] 实施路径与战略意义 - 国家发展改革委将加强统筹联动 坚持协同联动 因地制宜 分业施策 开放共享四大原则 [5] - "人工智能+"行动是2015年"互联网+"行动的深化创新 实现从"信息连接"向"知识运用"跃升 [6] - 当前实施条件基本具备 是发展新质生产力的关键举措及推动智能经济社会的必然要求 [6]

公司荣誉与行业地位 - 能链首次跻身中国民营企业500强榜单 成为能源数字化领域最具代表性的标杆企业之一 [1] - 能链的入选填补了能源产业互联网企业在头部榜单中的空白 [2] - 该榜单由全国工商联主导发布 以年度营业收入为主要依据 结合创新能力 社会责任 产业贡献等维度综合评定 [1] 榜单数据与行业趋势 - 2025年民营企业500强入围门槛增至270.23亿元 [2] - 500强企业营收总额达到43.05万亿元 [2] - 数字化服务商和AI服务商在榜单中占比显著提升 反映数字经济与智能经济深度融合各行各业的新趋势 [2] 公司发展战略 - 能链将继续深耕能源数字化 推动行业高质量发展 为构建现代能源体系贡献民企力量 [1] - 能链创始人表示入选得益于国家对民营经济及能源创新产业的支持 [1]