股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，符合中国法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年4月30日通过《中国证券报》等指定媒体公告，载明会议类型、投票方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月20日在合肥颀中科技会议室如期召开，程序合法合规 [3] 股东出席情况 - 现场会议股东代表8名（代表11名股东），持股861,986,233股，占总股本72.4945% [4] - 网络投票股东129名，持股12,493,157股，占比1.0507% [5] - 中小投资者股东代表134名，持股48,445,622股，占比未明确披露 [5] 议案表决结果 普通决议事项 - **年度报告议案**：通过率98.9548%，反对票占比1.0204% [6] - **利润分配预案**：通过率99.1430%，中小股东支持率84.5317% [8][9] - **财务预算方案**：通过率98.7874%，反对票主要来自中小股东（15.3625%） [7] 特别决议事项（可转债相关） - **发行可转债条件议案**：通过率98.9242%，中小股东反对率18.4354% [13] - **募集资金用途议案**：通过率98.9245%，反对票占比1.0211% [24] - **股东分红回报规划**：通过率98.9643%，中小股东支持率81.3058% [29] 其他关键事项 - **关联交易议案**：关联股东回避表决，通过率99.0337% [6] - **高管薪酬议案**：中小股东反对率24.0474%，反映较大分歧 [12] - **简易程序定增授权**：通过率98.9306%，反对票占比1.0220% [33] 法律程序有效性 - 律师确认会议召集、出席资格及表决程序均符合法律法规和公司章程要求 [33]

本期债券核准概况 - 科沃斯公开发行A股可转换公司债券方案于2021年4月23日经第二届董事会第十四次会议审议通过，并于2021年5月18日经2020年年度股东大会审议通过 [2] - 中国证监会于2021年核准科沃斯公开发行面值总额不超过104,000万元可转换公司债券 [3] - 公司于2021年11月30日公开发行1,040万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额104,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额102,964.02万元 [3] "科沃转债"基本情况 - 债券代码113633，债券简称科沃转债，债券类型为可转换公司债券，发行规模104,000万元 [3][4] - 债券期限为6年，自2021年11月30日至2027年11月29日，票面利率逐年递增，第一年0.3%至第六年2.0% [5] - 初始转股价格为178.44元/股，转股期自2022年6月6日起至2027年11月29日止 [6] - 信用评级为AA级，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定，2024年6月25日维持AA评级 [13] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [7] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [8] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价 [9] 赎回与回售条款 - 赎回条款：债券期满后五个交易日内按票面面值的110%赎回，转股期内若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [10] - 回售条款：募集资金用途变更被中国证监会认定时，持有人可回售；最后两个计息年度内，若公司A股股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售 [11][12] 公司治理变更 - 2025年4月24日第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [13][14] - 2025年5月16日2024年年度股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 [15]

本次债券概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券7,500,000张，募集资金总额为人民币75,000万元，债券简称"家联转债"，债券代码"123236"，于2024年1月18日在深圳证券交易所挂牌交易 [2][3] - 本次债券期限为6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%，采用每年付息一次的方式 [3] - 初始转股价格为18.69元/股，转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4][5] 发行人经营及财务状况 - 2024年公司实现营业收入232,623.72万元，同比增长35.16%，归属于上市公司股东的净利润5,700.05万元，同比增长25.68% [12] - 分产品看，塑料制品收入174,365.30万元，同比增长34.02%，生物全降解制品收入29,818.19万元，同比增长13.65% [12] - 公司毛利率为17.62%，同比下降1.61个百分点，主要系产能利用率下降导致规模效应减弱 [13] - 2024年末公司资产负债率为59.81%，较2023年末上升4.48个百分点，流动比率1.13倍，较2023年末下降 [13][21] 募集资金使用情况 - 本次债券募集资金净额74,385.61万元，全部用于"年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目"，截至2024年末已投入50,093.59万元，投资进度67.34% [14][16] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,876.64万元，置换支付发行费用的自筹资金123.10万元 [18][19] - 截至2024年末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，尚未使用的募集资金余额16,660.95万元存放于专户 [15][19] 债券条款执行情况 - 公司于2024年12月23日按面值支付"家联转债"第一年利息，每10张债券派发利息2元 [20] - 2024年5月因2023年度权益分派，转股价格由18.69元/股调整为18.49元/股 [27] - 2025年4月触发转股价格向下修正条款，经董事会和股东大会审议通过，转股价格由18.49元/股修正为15.33元/股 [28] - 中证鹏元维持公司主体长期信用等级为AA-，"家联转债"信用等级为AA-，评级展望稳定 [24]

债券基本信息 - 公司公开发行可转换公司债券总额为人民币8.30亿元，共计830.00万张，每张面值100.00元 [2] - 债券简称"顺博转债"，代码127068，存续期6年，自2022年8月12日至2028年8月11日 [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5% [3] 债券条款细节 - 转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日（2023年2月20日）起至到期日止 [4] - 初始转股价格设定为20.43元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [4] - 设有转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [7] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内，公司将以票面面值的108%（含最后一年利息）的价格赎回全部未转股可转债 [8] - 有条件赎回条款：转股期内若公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [8] 募集资金用途 - 募集资金总额8.30亿元将用于顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目建设运营及补充流动资金 [10] - 项目总投资额20.69亿元，拟投入募集资金8.30亿元，不足部分由公司自筹资金补足 [11] 信用评级与担保 - 债券经中证鹏元评级，公司主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-，评级展望稳定 [12] - 本次发行的可转换公司债券未提供担保 [11] 监管处罚事项 - 公司因未及时履行关联交易决策程序及披露义务被重庆证监局采取出具警示函的行政监管措施 [13][14] - 涉及关联交易金额1429.02万元，交易对方为公司持股5%以上股东杜福昌的亲属 [12] - 公司董事长王真见、董事兼总裁王增潮、董事会秘书李晓华被采取监管谈话措施并记入证券期货市场诚信档案 [13][14]

本期债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为52,300万元，募集资金净额为51,470.38万元 [2][3] - 债券简称"晶瑞转2"，债券代码"123124"，于2021年9月7日在深交所挂牌交易 [3] - 债券存续期限为6年，自2021年8月16日至2027年8月16日 [4] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.2%，第二年0.3%，第三年0.4%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% [4] 债券主要条款 - 初始转股价格为50.31元/股，后经多次调整至16.74元/股 [6][26][27][28][29][30] - 转股期限自2022年2月21日起至债券到期日止 [5] - 设有向下修正条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85%时可触发 [8] - 赎回条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [10] - 回售条款：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于转股价70%时可回售 [11] 公司经营情况 - 2024年营业收入14.35亿元，同比增长10.44% [19][20] - 经营性现金流2.61亿元，同比增长81.13% [19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.8亿元，同比下降1,311.61% [20] - 研发费用9,923.75万元，同比增长39.74%，研发人员数量同比增长20.69% [21] - 计提商誉减值准备14,442.91万元，其他资产减值2,492.78万元 [20][21] 行业地位与技术优势 - 公司在半导体高纯湿化学品领域实现技术突破，成为国内技术领先、产能最大、市场份额前列的企业 [18] - 高纯双氧水金属杂质含量低于1ppt，达到国际领先水平 [18] - 高纯双氧水国内市占率超四成，成为第一大供应商 [18] - 拥有二十多万吨本土最大产能和四个生产基地，实现上下游一体化生产 [18] 募集资金使用情况 - 集成电路制造用高端光刻胶研发项目累计投入18,833.86万元，进度61.81% [23] - 年产9万吨半导体级高纯硫酸技改项目累计投入6,702.82万元，进度100.04% [23] - 变更部分募投项目实施主体为全资子公司瑞红苏州 [23] - 使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 [24] 评级与付息情况 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，"晶瑞转2"信用等级为A+ [25] - 公司已于2024年8月16日支付第三年利息 [24]

发行概况 - 浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"东南转债"，代码127103），发行规模20亿元人民币（2000万张，每张面值100元）[3][4] - 募集资金净额为19.86亿元，扣除保荐承销费1132万元及其他发行费用433万元后到位[4] - 债券期限6年（2024年1月3日至2030年1月2日），票面利率采用阶梯式设计：首年0.3%，逐年递增至第六年2%[5][6] 债券条款 - 初始转股价定为5.73元/股，不低于募集说明书公告前20个交易日股票交易均价[7] - 转股期自发行结束日（2024年1月9日）满6个月后的第一个交易日（2024年7月9日）起至到期日止[7] - 包含转股价调整机制：当公司发生派息、送股、增发等情形时，将按公式调整转股价[7][8] 特殊条款 - 下修条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，董事会有权提议下修转股价[9] - 赎回条款：①到期赎回价108元（含末息）；②转股期内股价连续30日不低于转股价130%时可触发有条件赎回[10] - 回售条款：最后两个计息年度内，股价连续30日低于转股价70%时，持有人可行使回售权[11][12] 公司动态 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.7元（含税），预计现金分红总额7808.6万元，以2025年4月10日总股本11.16亿股为基数[13][14] - 主体信用评级维持"AA"级，转债信用等级同样为"AA"，展望稳定[13]

本次债券基本情况 - 隆基绿能公开发行可转换公司债券总额为人民币70亿元，每张面值100元，共7,000万张，期限6年（2022年1月5日至2028年1月5日）[1] - 债券简称"隆22转债"，代码113053，于2022年2月17日在上海证券交易所挂牌交易[1] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[1] 转股条款 - 初始转股价格为82.65元/股，后因利润分配及激励计划终止等因素多次调整，2024年末转股价为58.28元/股，2025年3月进一步下修至17.50元/股[9][10] - 转股期限为2022年7月11日至2028年1月4日，截至2024年底累计转股74,408股，未转股余额69.95亿元，占发行总量99.93%[10] - 设置向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议下修转股价[4] 募集资金使用 - 募集资金净额69.65亿元，原计划用于西咸乐叶29GW电池、宁夏乐叶5GW电池及补充流动资金，后部分变更为芜湖15GW组件项目[9][12] - 截至2024年底累计投入42.69亿元，西咸乐叶29GW电池项目已转固但2024年亏损8.21亿元，芜湖组件项目延期至2026年6月投产[12] - 募集资金专户余额29.92亿元，其中49,654.71万元节余资金永久补充流动资金[12] 公司经营与财务状况 - 2024年实现营收825.82亿元（同比-36.23%），净亏损86.18亿元（同比-180.15%），主要因PERC/TOPCon产品价格下跌、资产减值及硅料投资亏损[11] - 硅片出货108.46GW（对外销售46.55GW），组件出货82.32GW，HPBC2.0新产品上市但产量占比仍低[11] - 资产负债率59.83%（同比+2.96pct），流动比率1.49倍，速动比率1.27倍，偿债能力指标符合行业特点[10] 其他重要事项 - 债券信用评级维持AAA级，2024年按期支付利息，2025年1月支付第三年利息（利率0.80%）[14][15] - 2024年变更会计师事务所为毕马威华振，原因为"审慎性原则及年度审计工作需要"[16]

可转债发行概况 - 上海银行于2021年1月25日公开发行200亿元A股可转债，债券简称"上银转债"，代码113042，期限6年（2021/1/25-2027/1/24）[3][5] - 票面利率采用递进结构：第一年0.30%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.80%、第五年3.50%、第六年4.00%[5] - 初始转股价11.03元/股，经多次利润分配调整后，当前转股价为9.09元/股[6][20][23] - 债券信用评级维持AAA级，主体信用等级AAA，评级展望稳定[13][18] 财务表现 - 2024年实现营业收入529.86亿元（+4.79%），净利润235.60亿元（+4.38%），归属于母公司股东净利润235.60亿元（+4.50%）[14] - 利息净收入324.86亿元（-7.62%），手续费及佣金净收入39.59亿元（-19.46%），其他非利息收入大幅增长57.75%至165.41亿元[14] - 资产总额达3.23万亿元（+4.57%），贷款总额1.41万亿元（+2.09%），存款总额1.71万亿元（+4.27%）[14] - 不良贷款率1.18%（较上年下降0.03个百分点），拨备覆盖率269.81%，核心一级资本充足率10.35%[14] 募集资金使用 - 可转债募集资金200亿元已全部使用完毕，截至2021年底募集资金专户余额为0元[17] - 资金用途符合监管要求，未提供担保因公司2020年末净资产达1,903.98亿元超过15亿元门槛[18] 重大事项 - 涉及三起金融借款合同纠纷诉讼，涉案金额合计99.56亿元，相关贷款已纳入不良并充分计提减值[21] - 2024年因利润分配两次调整转股价：6月因2023年度分红从9.83元调至9.37元，11月因中期分红从9.37元调至9.09元[20][23] - 未发生债券受托协议约定的其他重大影响事项，包括资产重组、重大违约等情形[19][22]

保荐机构及项目概况 - 中信建投证券作为保荐机构，负责北京科蓝软件系统股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作，持续督导期至2024年[1] - 保荐代表人为侯顺、张林，项目联系人为侯顺，注册地址位于北京市朝阳区安立路66号[1] - 科蓝软件成立于1999年12月1日，2017年6月8日上市，证券代码300663，注册资本4.78亿元，实际控制人为王安京[1] 发行及上市信息 - 科蓝软件本次可转债发行时间为2022年8月30日，上市时间为2022年9月20日，上市地点为深圳证券交易所[1] - 募集资金用途合规，未发现变相改变用途或损害股东利益的情形[3] 保荐工作执行情况 - 尽职推荐阶段：中信建投协调中介机构完成尽职调查，编制申请文件并提交发行保荐书等材料，配合证监会审核及反馈答复[1] - 持续督导阶段：督导内容包括规范运作、信息披露、募集资金使用、关联交易及对外担保等事项，定期提交现场检查报告[2] 公司经营及信息披露 - 2023-2024年公司因战略转型、下游客户预算缩减及回款问题导致亏损，保荐机构督促管理层履行信息披露义务[2] - 公司信息披露文件经审阅符合真实性、准确性要求，未发现虚假记载或重大遗漏[4] 中介机构协作评价 - 证券服务机构在发行及持续督导过程中勤勉尽责，配合保荐机构出具专业意见并完成核查工作[3] - 科蓝软件在尽职调查及持续督导阶段积极配合，提供真实完整的材料并保障工作条件[3]

回购方案审批与调整 - 公司于2023年11月15日通过董事会决议，初始回购方案为资金总额2,500-5,000万元，价格上限27.45元/股，期限12个月 [2] - 2023年12月27日调整回购资金总额至5,000-10,000万元 [3] - 2024年7月3日因权益分派调整价格上限至27.26元/股 [4] - 2024年11月14日再次调整资金总额至5,500-10,500万元并延长回购期限至2025年5月14日 [5] - 2025年1月9日最终调整资金总额至10,500-20,500万元，资金来源新增自筹资金 [6][7] 回购实施情况 - 2023年12月7日首次回购53,252股 [8] - 截至2025年5月14日累计回购9,386,079股（占总股本6.97%），均价16.13元/股，总金额1.51亿元 [8] - 回购最高价21.56元/股，最低价11.16元/股 [8] - 实际执行与披露方案无差异，使用自有和自筹资金完成回购 [8][9] 股份变动与处理安排 - 回购后公司总股本为134,708,490股，其中4,500万股为限售股 [12] - 回购股份将用于员工持股计划、股权激励或可转债转换，存放期间不享有股东权利 [13] - 若三年内未完成转让将依法减资注销 [13] 相关人员股票交易 - 2024年5月28日四名高管因股权激励合计归属47,280股（占总股本0.035%） [10] - 除股权激励外，控股股东及其他董监高在回购期间未买卖股票 [11]