中国锂矿资源新发现 - 湖南省郴州市临武县鸡脚山矿区探获超大型蚀变花岗岩型锂矿床 提交锂矿石量4.9亿吨 氧化锂资源量131万吨 伴生铷、钨、锡等多种战略矿产 均为新增资源量 [1] - 该发现为湖南省郴州市构建千亿新能源基地奠定资源基础 是在落实国家新一轮找矿突破战略行动任务背景下进行的 [1] - 湖南省矿产资源调查所与湖南大中赫锂矿有限责任公司自2022年起在鸡脚山矿区开展锂矿靶区优选工作 累计完成钻探9万多米 [1] 中国锂矿资源格局变化 - 中国锂矿储量从全球占比6%升至16.5% 从世界第六跃至第二 重塑全球锂资源格局 [2] - 新发现西昆仑—松潘—甘孜长达2800千米的世界级锂辉石型锂成矿带 累计探明650余万吨 资源潜力超3000万吨 [2] - 中国盐湖锂新增资源量达1400余万吨 跃居全球第三大盐湖型锂资源基地 [2] 锂产业链发展现状 - 中国已建立完整锂产业链 全球约七成锂电池在中国生产 全球排名前10的动力电池企业中国占据6席 [2] - 主要锂矿企业包括赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、西藏矿业等 [2] - 主要动力电池企业包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等 [2] 锂资源需求前景 - 2022年全球锂资源总需求量预计为115万吨 [2] - 专家预测2030年锂年需求量将达300万吨 2050年将超过600万吨 [2] - 锂被誉为"金属之王" 是国家战略关键资源 广泛应用于新能源汽车、储能系统、移动通信等多个新兴产业 [1][2]

A股市场表现 - 7月8日A股三大指数全线上涨，沪指涨0.7%至3497.48点，深成指涨1.46%至10588.39点，创业板指涨2.39%至2181.08点 [1] - 沪深两市成交额达1.45万亿元，较前一交易日放量2453亿元 [1] - 超4200只个股上涨，光伏、PCB、CPO、游戏等板块领涨，保险、银行、电力等板块下跌 [1] - 主力资金净流入前五大行业为光伏设备(39.49亿)、电子元件(28.30亿)、通信设备(24.78亿)、消费电子(18.60亿)、软件开发(15.61亿) [12] 国际金融市场 - 美股三大股指涨跌不一：道指跌0.37%，标普500跌0.07%，纳指微涨0.03% [2] - 欧洲三大股指全线上涨：富时100涨0.54%，法国CAC40涨0.56%，德国DAX涨0.55% [2] - 国际油价上涨：WTI原油涨0.59%至68.33美元/桶，布伦特原油涨0.82%至70.15美元/桶 [3] 行业动态 - 6月新能源乘用车零售销量达111.1万辆，同比增长29.7%；上半年累计销量546.8万辆，同比增长33.3% [5] - 光伏行业价格和盈利处于底部，政策与行业自律有望改善供需格局 [9] - PCB行业受益于AI硬件迭代需求，国内厂商在高端市场份额提升 [9] - 游戏行业景气度高，AI技术应用将带动行业价值重估 [10] 政策与公告 - 国务院办公厅印发《意见》，提出优化政务服务的4项重点任务 [4][5] - 七部门联合发文推进普惠托育服务体系建设，发展"1+N"托育服务体系 [6] - 特朗普威胁对进口铜征收50%附加税，美国铜价应声飙升逾10% [7] 公司公告 - 太极实业子公司与SK海力士完成四期合同签署 [11] - 北方稀土表示稀土产品出口恢复，对未来价格走势乐观 [11] - 恒瑞医药子公司获临床试验批准 [11] - 华测导航预计上半年净利润同比增长27%-33% [11] 资金流向 - 个股主力资金净流入前五：N吃唐(9.87亿)、工业富联(9.13亿)、中油资本(8.99亿)、杭钢股份(8.30亿)、鹏鼎控股(6.40亿) [13] - 个股主力资金净流出前五：常山药业(-8.23亿)、金一文化(-7.67亿)、信雅达(-5.29亿)、融发核电(-4.57亿)、长江电力(-3.67亿) [13]

发电量表现 - 2025年上半年控股机组总发电量达1217.76亿千瓦时，首次突破1200亿千瓦时，同比增长15.65% [1][5] - 核电发电量998.61亿千瓦时，同比增长12.01%，上网电量935.51亿千瓦时，同比增长12.14% [1][3] - 新能源发电量219.15亿千瓦时，同比增长35.76%，其中风电102.23亿千瓦时（+33.99%），光伏116.92亿千瓦时（+37.34%） [1][5] 装机容量与结构 - 截至2025年6月底，核电总装机容量4685.90万千瓦（在运2500万千瓦+在建/待建2185.90万千瓦），新能源总装机容量4367.24万千瓦（在运3322.49万千瓦+在建1044.75万千瓦） [6] - 新能源装机半年内增长362.87万千瓦，2024年底至2025年6月从2959.62万千瓦增至3322.49万千瓦 [6] - 中核田湾200万千瓦滩涂光伏项目已开工，总投资98.8亿元 [1] 核电站运营细节 - 福清核电站发电量同比大幅增长26.51%，主要因大修损失减少 [3] - 三门核电站发电量同比下降3.62%，因大修损失增加 [3] - 机组平均利用小时数：核电4000小时，风电1003小时，光伏542小时 [3][5] 战略布局与产业动态 - 参股中国聚变能源有限公司，投资10亿元布局核聚变能源领域 [7] - 中核光电实现刚性钙钛矿太阳能电池技术突破，商用堆产医用同位素碳-14靶件出堆 [7] - 江苏徐圩一期3台核电机组获核准，"十四五"期间累计核准16台机组（占比44.44%） [6] 财务与股东回报 - 2015年上市以来累计盈利677亿元，累计分红243亿元，平均分红率35.87% [2][8] - 正在实施3-5亿元股份回购计划，用于股权激励 [9]

贵州生态经济发展 - 黔南州规模工业总产值同比增长17.9%（前5月）[1] - 森林覆盖率提升至68.17%（2024年）[1] - 新增1家国家级绿色工厂和9家省级绿色工厂（2024年）[1] - 磷系现代化工和新能源电池材料产值规模超500亿元（近3年）[1] 磷化工产业链延伸 - 贵州川恒化工构建循环经济产业链年销售收入达60亿元[2] - 磷酸铁日产量稳定在120-150吨[2] - 黔南州集聚130多家磷化工上中下游企业[2] - 探索以磷引钼、以磷引铜等产业耦合发展模式[2] 技术创新成果 - 瓮福化工净化磷酸自动包装线每小时灌装15吨[4] - 生产效率提升40%以上[4] - 湿法净化磷酸技术获授权专利127件[4] - 联合开发专利850件[4] - 单套产能达40万吨[4] 环保技术突破 - 半水湿法磷酸技术使磷石膏减少700公斤/吨磷酸[5] - 磷矿开采率从50%提升到90%[5] - 能处理45类危险废物（占国家名录97.8%）[3] 清洁能源发展 - 龙里风电场总装机容量370兆瓦[6] - 年产值约2亿元[6] - 碳纤维叶片叶轮直径220米[6] - 贵州绿电结算电量33.58亿千瓦时（前5月）[6] - 同比增长210.16%[6] - 黔南州新能源发电装机651.6万千瓦[6] - 清洁能源占比达70%（2024年）[6]

公司成立信息 - 永曜新能源（化州）有限公司近日成立，法定代表人为严千浚，注册资本500万人民币 [1][2] - 公司由永泽新能源（化州）有限公司全资持股，持股比例100% [2] - 公司企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [2] - 公司营业期限从2025-7-7至无固定期限，登记机关为化州市市场监督管理局 [2] 经营范围 - 许可项目包括发电业务、输电业务、供（配）电业务、燃气经营、建设工程设计 [2] - 一般经营项目涵盖工程和技术研究和试验发展、光伏设备及元器件销售、陆上和海上风力发电机组及零部件销售 [2] - 业务范围还包括太阳能热发电产品销售、电池销售、储能技术服务、太阳能发电技术服务等 [2] - 公司涉及新兴能源技术研发、能量回收系统研发、机械设备租赁等技术服务 [2] 行业信息 - 公司所属国标行业为电力、热力、燃气及水生产和供应业>电力、热力生产和供应业>电力生产 [2] - 公司地址位于化州市东山街道上街村委会下东岸村村内 [2]

公司动态 - 大洋电机正在筹划境外发行H股并在香港联交所上市，相关细节尚未确定 [1] - 发行H股旨在深化全球化战略，增强海外业务本地化制造与供应链能力，打造国际化资本运作平台 [1] - H股发行需经公司董事会和股东会审议，并获中国证监会备案及香港联交所审核 [1] 业务概况 - 公司主营业务包括BHM事业部（建筑通风及家居电器电机）和车辆事业集团（汽车用关键零部件） [1] - 核心产品涵盖建筑通风及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统等 [1] - 年产能：超8000万台套建筑通风及家居电器电机、800万台车辆旋转电器、100万台套新能源汽车动力总成系统、3000套氢燃料电池系统 [1] 全球化布局 - 产品销往全球80多个国家和地区，在美国、墨西哥、英国、越南、印度等地设有子公司及生产基地 [2] - 2024年境外营收54.58亿元，同比增长8.68%，占总营收45.05% [2] - 海外市场毛利率30.84%，高于境内15.65个百分点 [2] - 全球化布局可动态优化资源配置，应对贸易壁垒及关税政策变化 [2] 财务表现 - 2024年营收121.13亿元，同比增长7.31% [3] - 2024年净利润8.88亿元，同比增长40.82% [3] - BHM事业部营收70.11亿元，同比增长13.88%，创同期历史新高 [3] 业务拓展 - 积极拓展新能源领域，为车用空调、新能源汽车充电桩、冷链物流等行业提供电机/风机解决方案 [3] - IDC和储能领域产品规模较小，但有望成为BHM事业部新的增长点 [3]

募集资金使用计划 - 本次发行拟募集资金总额为30,000万元，扣除发行费用后全部用于"年产10万吨烃基生物柴油项目" [1] - 项目总投资3.8亿元，建设期两年，建成后将新增10万吨HVO/SAF产能 [1][2] - 募集资金到位前公司将以自筹资金先行投入，不足部分由公司自筹解决 [1] 项目必要性分析 - 项目产品以地沟油等废弃油脂为原料，可解决废弃油脂非法回流餐桌或加工成动物饲料的安全隐患 [2] - 项目符合国家循环经济政策，能减少环境污染并节约石油资源 [2] - 可增强公司废弃油脂循环利用能力，提升盈利能力的同时实现绿色可持续发展 [2][3] 项目可行性分析 政策支持 - 国家近年颁布《2030年前碳达峰行动方案》等十余项政策，明确支持生物柴油、可持续航空燃料等替代传统燃油 [3][4][5][6] - 行业被列入《战略性新兴产业分类(2018)》重点领域，属于国家鼓励发展的新能源及循环经济产业 [9] 技术储备 - 公司拥有20余年废油脂处理经验，建有省级技术中心和国家级博士后科研站，承担过多个国家级科研项目 [7] - 采用创新性两段加氢工艺（加氢精制+异构降凝），可灵活调整HVO/SAF产出比例 [10] 市场与渠道 - 欧洲市场HVO/SAF需求显著增长，公司通过荷兰子公司已与国际头部能源企业建立稳定合作 [7][8] - 连续多年保持国内生物柴油出口量第一，产品成功拓展至船用燃油领域 [8] 科技创新属性 - 项目属于"生物质液体燃料生产(C2541)"行业，被列为战略性新兴产业 [9] - 采用加氢脱氧法等创新工艺，可生产烃基生物柴油、航空煤油等多类产品 [10] - 原料预处理工艺能适配各类废弃油脂，市场应变能力突出 [9]

跨境电商与国际化岗位 - 跨境电商火爆，青岛企业将校园招聘会开到日韩，引进日韩技术人才，国际化岗位成为山东人才市场的新增长极 [1] - 中外合资企业和外资企业招聘需求增幅最快，中外合资企业占比从9.48%跃升至13.59%，外资企业占比从5.22%提升至7.80% [22] - 青岛、烟台等沿海城市因日韩、欧美企业持续入驻，国际贸易、跨境电商、国际物流等领域专业人才需求显著增加 [22] ESG岗位需求激增 - 省内碳中和、绿色金融相关岗位校招需求同比激增120%，青岛、济南两地贡献75%的增量 [23] - 烟台万华化学、青岛海尔等本土龙头企业设立ESG专项管培生计划，预计未来三年提供超过8000个绿色岗位 [1][23] - ESG岗位呈现"高学历+复合技能"特征，要求同时具备环境工程专业背景和碳核算能力的岗位占比达43% [24] 工科专业需求旺盛 - 需求量排名前十的专业大类中，理工科专业包揽前八位，计算机类以2.15%占比高居榜首，电子信息类（1.87%）和电气类（1.23%）紧随其后 [4] - 工科专业对口率表现亮眼，电气类（89.74%）、机械类（85.46%）、自动化类（84.95%）等对口率均超80% [6] - 工学以6872元平均薪酬高居榜首，同比涨幅超过15% [9] 学历需求与薪酬变化 - 学历需求呈现"哑铃型"分化，大专与硕博学历毕业生需求占比同步增长 [10] - 大专学历毕业生薪酬从5387元增至5427元，年均增幅约0.75%，本科学历毕业生基本持平，硕士及以上学历毕业生从8321元降至8179元，降幅达1.68% [15] - 大专学历毕业生薪酬增幅(0.74%)连续两年超过本科(0.59%)，机械机电等实操类专业就业优势凸显 [17] 校企合作与订单班 - 海尔集团与青岛大学共建海尔智能装备学院，订单班就业对口率达98%，平均起薪较常规专业高出35% [18] - 潍坊豪迈科技大专学历毕业生岗位增加45%，重点招聘数控机床操作人员 [13] - 临沂工程机械产业园与6所职校开展"订单班"，带动大专学历毕业生需求占比提升0.93个百分点 [13] 行业薪酬与新兴领域 - 智慧农业岗位需求量涨幅14.36%排名前五，薪资涨幅10.79%位列第一，电子商务以8.94%的涨幅位列第二 [17] - 设计学类以81.27%的对口率突围，标志文化创意产业崛起 [6] - 农学专业平均薪酬达到4849元，薪酬水平反超部分传统学科 [9]

"大而美"法案核心内容 - 法案延长2017年特朗普任期内推出的企业及个人减税措施 核心条款为降低企业税 [1] - 法案让小费和加班工资收入免于纳税 并取消全球范围内800美元以下小额包裹免税权 [1][2] - 法案推动芯片制造本土化生产 取消或收紧清洁能源税收抵免 限制使用中国原材料及技术的美国企业享受税收优惠 [2] 对美国经济影响 - 减税政策延缓美国经济衰退预期 经济景气度恢复为特朗普政府增加谈判筹码 [1] - 法案可能加剧财政赤字与债务风险 结构上不利于缩小贫富差距 对美元资产长期信心产生负面影响 [1] 对中国行业影响 - 跨境电商及小商品制造业受冲击 800美元以下小额包裹无法通过转口规避美国关税 [1] - 人工智能领域将面临全面竞争 美国可能加大AI产业补贴 [2] - 新能源行业受制约 法案限制采用中国技术及设备的企业享受税收优惠 [2] 全球贸易环境变化 - 全球中端市场企业经济乐观度降至71% 对不确定性担忧上升6个百分点至61% [2] - 企业国际化布局收缩 计划增加出口的企业比例下降3个百分点至50% [3] - 供应链担忧达49%历史峰值 预计订单短缺的企业占比攀升至50% [3] 制造业投资趋势 - 制造业投资具有顺周期特性 当前难以有效对冲外需波动 [4] - 部分制造业领域出现内卷式竞争 限制其作为传统动能的可持续性 [4] - 建议加强基建和房地产等逆周期投资以应对短期经济波动 [4] 政策实施建议 - 需提前采取预调微调措施 去年政策拐点出现在9月政治局会议后 [4][5] - 适当提前调控可使经济波动更温和 提升应对复杂环境的能力 [5]

煤炭 - 新能源高速发展时代已过，2025年起新能源发电将减速，对煤电的边际冲击减弱，电煤需求拐点或将在2027年 [3] - 近十年来新能源装机及发电量高速增长，截至2024年底风光合计装机容量达14亿千瓦，火电装机占比从2015年66.75%降至2024年43.88%，发电量占比从75.39%降至64.51% [3] - 2025年"430、531"新政导致分布式光伏盈利不确定性增加，预计2025年下半年新增装机量大幅下降 [4] - 2024年或为新能源装机顶峰，2025年对火电替代压力最大，2026年电煤压力缓解，2027年有望迎来向上拐点 [5] 非银 - 稳定币应用场景持续拓展，覆盖加密资产交易、跨境支付、消费支付及传统资本市场四大领域 [10][11] - 稳定币市场规模测算：2030年加密资产领域达3633亿美元，跨境支付需求2.9万亿美元，日常消费支付1216亿美元，传统资本市场1333亿美元，中性情景汇总规模3.5万亿美元 [11] 机械 - 触觉传感为人形机器人灵巧手核心部件，具备从手指向全身渗透潜力，当人形机器人年产量达1亿台时市场规模或达万亿级 [15][16] - 触觉传感技术路线多元，压阻（占37%）和电容（占28%）为主流，未来或向多技术路线融合方向发展 [16] - 全球触觉传感器市场规模2024年153.3亿美元，预计2031年达355.9亿美元（CAGR12.8%），人形机器人产量达1000万/1亿台时对应市场规模分别为0.24/1.3万亿元 [16]