市场表现 - 创业板指半日涨超2%，全市场超4400只个股上涨 [1] - 液冷服务器概念股大元泵业实现5连板 [1] - 宏和科技12天6板，公司主营电子材料产品 [3] - 东材科技3天2板，公司高速树脂产品应用于服务器核心原材料 [3] 液冷服务器产业链 - 大元泵业已完成液冷产品储备，开始为IDC混合液冷项目供货 [4] - 山东章鼓磁悬浮产品已系列化，为数据中心提供解决方案 [5] - 川润股份为数据中心及人工智能领域提供液冷解决方案 [5] - 川环科技液冷服务器产品取得美国UL认证，合作CoolerMaster等厂商 [6] - 科士达已成功交付液冷数据中心项目 [6] 光伏行业 - 光伏组件再现缺货涨价现象 [6] - 集泰股份有光伏组件用防水灌封产品，合作隆基、晶澳等企业 [7] - 欧晶科技石英坩埚业务采用直销模式服务光伏行业 [7] - 石英股份在光伏行业拥有完整产业链 [7] 机器人及智能制造 - 世界机器人大会召开，宇树科技展示人形机器人 [8] - 金田股份PEEK线产品具备进口替代能力 [8] - 可立克供应机器狗充电电源产品 [8] - 龙溪股份为机器人关节轴承行业龙头 [9] - 均普智能提供智能制造装备 [9] 国产芯片 - 全国首台国产商业电子束光刻机完成测试 [10] - 凯美特气子公司与ASML子公司合作电子特气产品 [11] - 冠石科技计划2024年7月完成光刻胶项目交付 [11] 算力与数据中心 - OpenAl计划未来5个月提升算力需求 [12] - 同洲电子高功率电源产品用于算力服务器 [13] - 中电鑫龙曾中标数据中心项目 [13] - 上海建科具备数据中心建设能力 [14] 新能源汽车 - 7月新能源汽车销量同比增长27.4% [20] - 腾龙股份主营汽车热管理部件，客户包括蔚来等车企 [20] 其他行业动态 - 华宏科技高性能稀土永磁材料应用于新能源汽车电机 [19] - 阳光电源为全球光伏逆变器龙头 [22] - 中粮糖业国内糖业产能占比超30% [18]

市场整体表现 - 创业板指领涨2.14% 深成指涨1.19% 沪指涨0.47% [3] - 全市场超4400只个股上涨 中小盘股普涨 [1] - 沪深两市半日成交额1.31万亿元 较上个交易日缩量1038亿元 [1] 板块表现 - 券商与金融科技股走强 指南针创历史新高 [3] - 液冷服务器概念爆发 川环科技等多股涨停 [3] - 光伏设备板块反弹 欧晶科技涨停 [3] - PEEK材料板块涨幅居前 [3] - 银行板块调整 四大行均跌逾2% [3] - 白酒与游戏板块跌幅居前 [3]

液冷服务器概念股表现 - 大元泵业收获4连板，成为液冷服务器概念股中连板天数最长的个股 [1] - 飞龙股份、金田股份均实现2连板，显示液冷服务器概念持续受市场关注 [1] - 美田股份同样实现2连板，进一步印证液冷服务器板块热度 [1] 脑机接口概念股表现 - 创新医疗实现3连板，为脑机接口概念股中连板天数最长的个股 [1] 其他连板个股概览 - *ST华嵘实现4连板，所属风电概念 [1] - *ST奥维、烽火电子均实现3连板，分别属于军工信息化和军工装备概念 [1] - 恒宝股份实现3连板，所属数字货币概念 [1] - *ST南置实现3连板，所属地产概念 [1] - 电子城实现3连板，所属量子科技概念 [1] - 特发信息、模塑科技、腾龙股份均实现2连板，分别属于生物科技、汽车零部件和汽车零部件概念 [1] - 长城证券实现2连板，所属证券概念 [1] - 衢州发展实现2连板，所属未合体材料概念 [1] - *ST新潮实现2连板，所属油气概念 [1] - 森特股份实现2连板，所属储能概念 [1] - 爰丽家居实现2连板，所属家居概念 [2] - 宏和科技实现2连板，所属PCB概念 [2] 市场整体表现 - 8月14日A股市场共计52只个股涨停，显示市场活跃度较高 [1]

市场整体表现 - 沪指下跌0.46%终结8连阳 全市场超4600只个股下跌[1] 液冷服务器概念 - 大元泵业实现4连板[1][16] - OpenAI称未来5个月算力需求增长推动液冷技术应用[16][24] - 飞龙股份数据中心温控技术已建有专门产线并申请服务器应用专利[17] - 康盛股份研发设计中心散热方案涉及服务器领域[17] RWA与区块链技术 - 恒宝股份3天3板 重点突破安全认证能力并承接央行订单[3] - 中科金财计划探索稳定币业务[4] - 京北方携手国内机构推动人工智能及大数据技术在稳定币和虚拟资产交易场景落地[4] - 吉大正元提供认证支付结算在内的区块链解决方案[3] 国产芯片与高端制造 - 电子城3天3板 全国首台国产商业电梯于2024年7月利交付[5] - 新亚强电子级六甲基二硅氮烷用于平板显示 与半导体客户合作实现进口替代[6] - 宏和科技2天2板 主营Low CTE等PCB上游材料 广泛应用于消费电子领域[4][5] 机器人与人工智能 - 世界机器人大会召开 预计两年达到机器人技术突破[10] - 金田股份2天2板 PEEK材料具备替代能力[10] - 山东章鼓控股公司布局物流搬运机器人及固态电池技术[10][29] - 创新医疗8天5板 涉及脑科学及残疾肢体康复技术[19][20] 新能源汽车与固态电池 - 中汽协数据显示7月新能源汽车销量同比增长27.4%[26][27] - 东风固态电池将于2024年量产[29] - 腾龙股份2天2板 主营汽车热管理部件 客户覆盖主流新能源车企[27] - 模塑科技2天2板 参与北汽资产重组[27] 光伏与绿色产业 - 工信部印发《2025年光伏产业发展任务清单》[28] - 森特股份2天2板 与隆基股份合作推进BIPV光伏建筑一体化[28] - 山东玻纤产品需求增长 预告业绩预增109%[5] 通信与算力基础设施 - 华胜天成6天4板 为国内领先云服务商 与OpenAI存在伙伴关系[24] - 特发信息6天4板 控股子公司拓展CPO光通信封装能力[30] - 烽火电子3天3板 拥有军用通信设备及系统技术[29] - 通鼎互联为通信线缆全产业链企业[24] 海洋经济与高端装备 - 国家发改委正推动海洋经济发展规划编制[25][26] - 如通股份为钻采设备企业 布局海洋油气前沿领域[26] - 巨力索具为蛟龙号提供深海压力连接件 技术壁垒高[26] 医药与生物技术 - 九芝堂参与国家组织药品集采 涉及新型环脂肽类抗结核药物[11][12] - 济民健康子公司获日本厚生省批准开展细胞治疗临床研究[13][14] - 博拓生物投资项目进入临床试验阶段 成果显著[20] 大消费与出口贸易 - 三部门印发《个人淮案》推动消费政策[22] - 中粮糖业国内糖业产能达300万吨[22] - 爱丽家居2天2板 美国工厂实现本地化生产并成功拓展市场[22] - 伟隆股份为沙特供应消防阀门资源[31]

市场表现 - A股三大股指小幅高开 沪指涨0 06% 创业板指涨0 01% [1] - 液冷服务器 PEEK材料 燃料电池板块涨幅居前 [1] - 免税概念 光伏 通信设备板块跌幅居前 [1] 机构观点 中金公司 - 本轮行情有望成为"增强版2013" 在乐观情绪支撑下仍有延续空间 [1] - 两融重新突破两万亿 沪指走出八连阳并突破2021年新高 [1] - 建议关注高景气 业绩实打实的领域 [1] 民生证券 - 国内股市持续行情可能有两种路径 一是科技新质"慢牛"路线 二是经济复苏风格切换路线 [2] 东方证券 - 短期市场持续维持强势格局 流动性驱动特征明显 国家队 ETF 杠杆资金积极入市 [3] - 政策层面对资本市场呵护力度加大 奠定慢牛行情基础 [3] - 高景气行业吸引更多资金 通信 创新药 军工等板块上涨源于盈利预期及产业发展 [3] - 建议以长远眼光跟踪产业变迁带来的投资机会 [3]

市场指数表现 - 三大指数集体高开，沪指上涨0.06%，深证成指上涨0.05%，创业板指上涨0.01% [1] 燃气行业 - 燃气股盘初走高，佛燃能源实现2连板，洪通燃气上涨近7% [1] 数字货币板块 - 数字货币板块短线拉升，中科金财涨停，京北方与北信源涨幅超过5% [1] 光刻机概念 - 光刻机概念高开，凯美特气涨停，腾景科技上涨超过5% [1] - 全国首台国产商业电子束光刻机在杭州推出 [1] 液冷服务器板块 - 液冷服务器板块继续活跃，大元泵业与金田股份均实现2连板 [1] - IDC报告预计2024至2029年中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8% [1] 零售行业 - 零售股出现回调，国光连锁下跌超过7%，武商集团下跌超过5% [1]

市场表现 - 上证指数上涨0.48%至3683.46点 突破2024年高点3674.40点 创2021年12月14日以来新高 [1] - 深证成指上涨1.76%至11551.46点 创2024年10月9日以来新高 [1] - 创业板指上涨3.62%至2496.50点 创2024年10月10日以来新高 [1] - 科创50指数上涨0.74% 北证50指数上涨0.84% [1] - 市场成交额达2.18万亿元 较前日增加2700亿元 创2025年2月24日以来新高 [1] - 超过2700只股票上涨 [1] 行业表现 - 通信行业涨幅居首达4.91% [2] - 有色金属行业上涨2.37% [2] - 电子行业上涨2.01% [2] - 银行行业下跌1.06% [2] - 煤炭行业下跌0.81% [2] - 食品饮料行业下跌0.42% [2] - 光芯片 培育钻石 液冷服务器 券商等板块明显走强 [2] 资金面情况 - 两融余额报20261.98亿元 融资余额报20203.65亿元 均创2015年7月2日以来新高 [2] - 5月以来融资余额累计增加2446.73亿元 [2] - 流动性充裕推动市场攀升 机构资金与两融资金持续流入 [2] 市场驱动因素 - 前期政策落地显效提升投资者信心 乐观情绪替代观望氛围 [2] - 外围扰动因素减少或弱化 为A股反弹提供良好基础 [2]

8月12日，美国劳工统计局公布数据显示，7月份，美国CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.7%。环比数据符 合市场预期，同比数据低于市场预期。 剔除波动较大的食品和能源价格后，7月份核心CPI环比上涨0.3%，符合预期；同比上涨3.1%，高于预 期的3.0%。 上述数据，在一定程度上消除了美联储降息的一大障碍。交易员大幅提高了对美联储9月降息的预期， 目前的降息概率达到95%。 就连特朗普提名的美联储理事和主席热门人选布拉德也在力挺降息。布拉德称，关税不导致通胀。 美联储降息升温，叠加中美关税"延期"，点燃了A股市场的做多情绪，今天推动大盘继续上扬。 截至收盘，上证指数上涨0.48%，收出八连阳；深证成指、创业板指数分别上涨1.76%、3.62%。 沪深两市成交额达到21509亿元，较昨日大幅放量2694亿元。整个市场有2733只个股上涨，2458只个股 下跌，个股涨跌幅的中位数为上涨0.04%。 今天大市方面的关注焦点有两个：一是上证指数不仅收复了去年"924"行情的高点，还创下了2021年12 月以来的新高；二是整个市场的成交额突破2万亿元，是2月27日以来的首次。 在大盘突破去年的高点后，民生证券宏观团队 ...

市场整体表现 - 沪指突破去年924行情高点3674点 创2021年12月13日以来新高 创业板指大涨超3% [1] - 全市场超2700只个股上涨 成交额2.18万亿元 较上日放量2700亿元 [1] 机器人行业 - 全球人形机器人产业规模2024年达34亿美元 同比增长57.41% 预计2025年增至53亿美元 2028年突破206亿美元 [6] - 国内市场2024年产业规模27.6亿元 同比增长53.33% 预计2025年翻倍至53亿元 2028年飙升至387亿元 [6] - 北纬科技实现8天7板 最新价12.60元 涨幅10.04% 换手率49.58% 流通市值56.61亿元 [5] - 中马传动实现11天7板 最新价35.09元 涨幅10.00% 换手率17.50% 流通市值108.30亿元 [6] - 福日电子实现8天6板 最新价19.07元 涨幅9.98% 换手率45.61% 流通市值113.08亿元 [6] - 灵巧手向更高仿生度、集成化和智能化方向发展 是人形机器人的神经末梢与价值高地 [7] - 特斯拉灵巧手采用微型丝杠+腱绳传动方式 国产机器人陆续采用类似方案 两类零部件应用有望扩大 [7] 液冷服务器行业 - 淳中科技实现10天5板 最新价102.30元 涨幅10.00% 换手率5.39% 流通市值207.94亿元 [9] - 大元泵业实现3天3板 最新价38.95元 涨幅10.00% 换手率1.12% 流通市值64.17亿元 [9] - 飞龙股份最新价24.48元 涨幅10.02% 换手率17.96% 流通市值133.27亿元 [9] - 国内供应商在产品质量、技术、服务等方面持续提升 逐步取得海外市场认可 英维克已进入英伟达供应链体系 [10] - 海外液冷需求扩张为国内液冷供应链公司创造出海机会 竞争力较强供应商有望从单一部件配套逐步拓展至模块化、总成化配套 [10] AI硬件行业 - AI硬件方面PCB、算力、光通信等板块大涨 工业富联涨停 新易盛、中际旭创等大涨超10% 再创历史新高 [11] - OpenAI称未来5个月要将算力扩大一倍 [17] 有色金属行业 - 美联储9月降息25个基点概率为89.1% [13] - 丽岛新材最新价11.98元 涨幅10.01% 换手率3.65% 流通市值25.02亿元 [14] - 华峰铝业最新价18.26元 涨幅10.00% 换手率2.03% 流通市值182.33亿元 [14] - 华锡有色最新价25.27元 涨幅10.01% 换手率7.48% 流通市值69.58亿元 [14] - 美国降息预期升温 金属价格有望抬头 国内反内卷趋势下多行业内竞争格局预期向好 [14] - 铜权益资产仍未充分计入乐观预期 随着降息渐至和基本面优化 未来铜矿股EPS预期和PE均有进一步上修空间 [15] 其他活跃板块 - 医药、大消费、脑科学等均有活跃 [15] - 工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 [21] - 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 [19] - 中汽协数据显示7月新能源汽车销售126.2万辆 同比增长27.4% [20]

市场表现 - 沪指报3683.46点，涨0.48%，创4年新高 [1][2] - 深成指报11551.36点，涨1.76% [2] - 创指报2496.50点，涨3.62% [2] - 个股涨多跌少，上涨个股超2700只 [1] 领涨板块 - 液冷服务器概念大涨，金田股份、飞龙股份等多股涨停 [1] - CPO概念集体走强，光库科技、罗博特科双双20cm涨停 [1] - 券商股活跃，长城证券、国盛金控涨停封板 [1] - 电子化学品、工业金属板块涨幅居前 [3] 领跌板块 - 航运物流板块调整，恒基达鑫、天顺股份跌幅居前 [1] - 银行股午后走低，江苏银行、南京银行领跌 [1] - 煤炭股走弱，美丽生态、潞安环能跌幅居前 [1] - 煤炭开采加工、中韩自贸区、银行板块跌幅居前 [3] CPO概念 - 光库科技、罗博特科、三环集团、新易盛等多股上涨 [4] - 中际旭创上半年净利润预增52%-86%，新易盛暴增327%-385% [4] - 机构预测2025年全球800G光模块需求突破1200万只，达去年3倍 [4] - 华为发布AI推理创新技术UCM，降低对HBM依赖，国产算力产业链或迎成本革命 [4] 液冷服务器 - 南方泵业、方盛股份、欧陆通、溯联股份等多股上涨 [4] - 2024年中国液冷服务器市场规模达23.7亿美元，同比增长67.0% [4] - 冷板式解决方案市占率进一步提高 [4] - 预计2024-2029年市场年复合增长率46.8%，2029年规模将达162亿美元 [4]