政策导向与战略定位 - 中央财经委员会会议强调建设全国统一大市场及推动海洋经济高质量发展 作为中国式现代化的重要路径[1] - 广东省作为全国海洋经济第一大省 拥有大陆海岸线4084.5公里及近2000座海岛 具备向深远海发展的地理与经济优势[1] - 广东省发布《促进海洋经济高质量发展条例》并于7月1日施行 通过法治手段落实海洋强国战略[2] 产业发展与技术创新 - 推动海洋工程装备制造业升级 重点发展深远海渔业工程装备 海洋油气探采装备及海洋新能源装备[2] - 支持新型海洋装备研发 包括深潜器 无人船艇和水下机器人等领域的关键技术突破[2] - 引导电子信息企业向海洋领域拓展 加强物联网 大数据和人工智能技术在海洋场景的融合应用[3] 能源与基础设施布局 - 推进海上风电规模化开发与产业基地建设 完善全产业链并支持运维产业发展[3] - 优化港口资源整合 推动区域港口群协同发展 科学布局临港产业项目[3] - 支持广州 深圳与港澳共建世界一流港口群 培育现代航运服务集聚区及国际船舶登记中心[3] 资金支持与区域优势 - 广东省连续7年投入近20亿元专项资金 支持六大海洋产业315个创新项目[4] - 广州和深圳凭借资本实力与金融资源配置能力 为海洋科创企业融资及成果转化提供支撑[4] - 广东需加快传统海洋产业转型与新兴产业发展 释放海洋经济新增长空间[4]

全国统一大市场与海洋经济高质量发展 - 中央财经委员会第六次会议强调建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要，同时提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展 [1] - 广东作为全国海洋经济第一大省，拥有4084.5公里大陆海岸线、近2000座海岛，具备向深远海发展的便利条件 [1] 广东省海洋经济高质量发展条例 - 《广东省促进海洋经济高质量发展条例》已于7月1日施行，强调推动海洋产业向非沿海地区延伸，探索建设海洋产业园区 [2] - 条例要求推动海洋工程装备制造业巩固提升，支持深远海渔业工程装备、海洋油气探采装备、海洋新能源装备等领域关键技术突破 [2] - 鼓励发展深潜器、无人船艇、水下机器人等新型海洋装备 [2] 新技术与海洋产业融合 - 广东省要求提升高端海洋电子装备研发能力，加快物联网、大数据、人工智能等技术在海洋领域的应用 [3] - 推动海上风电规模化开发，完善产业链，支持海上风电运维产业发展 [3] 港口与临港经济发展 - 广东将推动港口资源整合优化，促进区域港口群协同发展，科学布局临港产业项目 [3] - 支持广州、深圳等沿海港口城市与香港、澳门共同推进世界一流港口群建设 [3] 国际航运建设 - 广东计划培育现代航运服务机构、建设现代航运服务集聚区，推动国际船舶登记中心和国际船舶锚地服务基地建设 [3] 广东海洋经济基础与投入 - 广东海洋经济发展专项连续7年累计投入近20亿元，推动315个海洋项目创新发展 [4] - 广州和深圳拥有雄厚资本实力，深圳是国内资本配置中心之一，有利于海洋科创企业融资 [4]

国家海洋经济政策与海上风电发展 - 国家推动海洋经济高质量发展 海上风电作为海洋产业重要支柱排在首位 凸显其重要地位 [1] - 顶层设计和配套政策预计逐步落地 强调规范有序建设海上风电 促进产业持续健康发展 [1] 海上风电产业转型与重点环节 - 海上风电正迎来从近海向深远海发展的关键转型期 [1] - 重点关注受益于深远海开发的产业链环节：海缆 海风管桩及海工基础 在手订单充足的整机 [1] 深远海海上风电项目进展 - 浙江2GW深远海项目完成EPC 风机 陆上换流阀等重要设备招投标工作 [2] - 辽宁华电丹东东港一期1GW深远海项目完成EPC和风机招标 计划2027年12月31日全容量并网 [2] - 广东2023年竞配16GW国管海域项目 广西2023年13.4GW深远海项目进行前期工作咨询服务招标 [2] 深远海开发阶段与示范意义 - 国内海上风电发展处于从近海到深远海过渡阶段 深远海建设尚无成熟项目经验 [2] - 各省积极推进深远海示范项目建设 有助于积累开发经验 为后续大规模开发奠定基础 [2]

欧洲海上风电市场增长前景 - 2024年欧洲海风新增装机量2.6GW 预计2030年达11.8GW [1][2] - 环北海国家目标2030年海风装机120GW 2050年超300GW [2] - 英国目标2030年实现43-50GW海风装机 德国目标2030/2035/2045年达30/40/70GW [4] - 荷兰目标2032年实现21GW海风装机 波兰预计2025-2030年新增6GW装机 [5] 成本与融资改善 - 欧洲海风开发成本从2010年5418美元/kW降至2023年3138美元/kW [2] - 平准化度电成本从2010年0.205美元/kWh降至2023年0.067美元/kWh [2] - 欧洲央行自2024年6月起实施八次降息 融资利率持续降低 [2] 政策与制度支持 - 英国改革CfD拍卖制度 降低准入门槛/提高预算灵活性/延长合同至20年 [4] - 德国通过《海上风能法》明确装机目标后 2023-2024年拍卖容量达8.8GW和8GW [4] - 荷兰2025-2027年计划招标11GW海风项目 波兰2025年进行新一轮CfD拍卖 [5] 现有装机与项目储备 - 英国截至2024年底累计装机15.9GW 规划容量达95GW [4] - 德国截至2024年底累计装机9.2GW 荷兰在运容量4.7GW/在建5.5GW/已规划11.5GW [4][5] - 波兰2025年以来1.4GW海风项目达成FID 首个海风场2024年底开工 [5] 行业驱动因素 - 俄乌冲突引发天然气危机 推动欧洲可再生能源转型战略共识 [1][2] - 供应链与技术成熟度提升 开发商投资意愿增强 [1][2] - 多国通过行政手段设立政策目标 改革拍卖制度推动发展 [1][3]

报告行业投资评级 - 强于大市（维持评级） [1] 报告的核心观点 - 国家推动海洋经济高质量发展，海上风电排在海洋产业首位，凸显其重要地位，且强调“规范有序”建设，国内深远海海上风电有望加快推进 [2][5] - 目前国内海上风电处于从近海到深远海过渡阶段，各省积极推进深远海海风示范项目建设，有助于积累资源开发经验，为后续大规模开发奠定基础 [2] - 建议重点关注中长期受益于深远海海上风电开发及深海科技发展的产业链，包括海缆、海风管桩及海工基础、海上风电在手订单充足的整机环节 [2][49] 根据相关目录分别进行总结 推动海洋经济高质量发展，海上风电担当重任 - 7月1日中央财经委员会第六次会议研究推动海洋经济高质量发展，或预示顶层设计和后续配套政策出台，海上风电在海洋产业中地位重要，强调“规范有序”建设与此前政策呼应，国家重视有望加快深远海海上风电推进节奏 [5] 沿海各省深远海海上风电推进节奏 - **浙江**：2023年国家能源局支持开发28GW国管海域风电场址，“十四五”海上风电规划含8GW国管海域项目；组建浙江省海洋风电发展有限公司统筹开发，民企民资参与；洞头状元岙和宁波象山临港风电母港建设有进展；2GW深远海示范项目完成多项设备招标，11GW海上风电场开展初勘和可研招标 [14][16][23] - **山东**：2022年发布行动方案，到2025年累计开工7GW左右、并网3GW以上；山东青岛深远海400万千瓦海上风电项目立项，多个项目开展前期工作 [27][31] - **辽宁**：2024年“十四五”海上风电规划获批，含6.1GW国管海上风电；华电丹东东港一期1GW深远海海上风电项目计划2027年12月31日全容量并网，已完成EPC和风机招标 [33][34] - **广东**：2023年发布方案，国管海域配置16GW预选项目，从中遴选800万千瓦示范项目 [37] - **广西**：2023年9月对13.4GW深远海海上风电规划项目开展多项前期工作咨询服务招标 [41] - **上海**：2022年推出4.3GW首批深远海海风示范项目，2024年对4.3GW国管海域深远海项目开展竞配 [42] - **河北**：2024年初“十四五”海上风电规划获批，含5.5GW国管海上风电；有两个50万千瓦海上风电项目 [46] 投资建议 - 海缆环节建议关注东方电缆、中天科技、亨通光电等；海风管桩及海工基础环节建议关注大金重工、海力风电等；海上风电在手订单充足的整机环节建议关注金风科技、运达股份等 [2][49]

东部海洋经济圈总体表现 - 2024年东海区海洋生产总值达45992.9亿元，同比增长7.1%，占全国海洋生产总值43.6% [1] - 海洋产业结构持续优化，2024年第一、二、三产业占比分别为4.0%、36.3%、59.7%，第三产业比重逐年上升 [3] - 15个海洋产业增加值同比增长8.5%，五大产业（海洋工程建筑业等）占全国对应行业比重超50% [4] 海洋产业细分领域 - 海洋油气业增加值77.3亿元，增幅37.5%居首 [4] - 海洋船舶工业、海洋旅游业、海洋交通运输业、海洋电力业均实现双位数增长 [4] - 上海海洋船舶工业增加值216.7亿元，新承接/完工/手持海船订单量占全国10.5%-13.8% [15] - 上海海洋旅游业增加值1443亿元，同比增长17.6%，邮轮业务占全国50%-70% [18] 江苏省海洋经济 - 2024年海洋经济总量突破万亿元，海上风电装机容量1183.3万千瓦，发电量328亿千瓦时全国领先 [6][8] - 盐城海上风电产业集群全国最大，装备制造覆盖全产业链，产能占江苏省一半、全国五分之一 [8] - 涉海专精特新企业786家同比增58.8%，A股代表企业包括中天科技、亨通光电、亚星锚链 [8] 浙江省海洋经济 - 宁波舟山港2024年货物吞吐量13.77亿吨（+4%）全球第一，集装箱吞吐量3930万标准箱（+11%）世界第三 [9] - 舟山国际油气交易中心年交易额破万亿元，浙江成立全国首个省级海洋经济发展厅 [11] - 2025年计划推进120个强港项目，投资超600亿元 [11] 福建省海洋经济 - 2024年海洋生产总值1.25万亿元（+6.1%）全国第三，水产品总产量924.6万吨（+3.9%） [12] - 海水养殖产量613.3万吨占全国1/4，大黄鱼、鲍鱼等养殖产量全国第一 [12][14] - 建成深远海养殖平台23个，厦门建设10.2平方公里海洋高新技术产业园区 [14] 上海市海洋经济 - 2024年海洋生产总值11387亿元占全国10.8%，单位海域产值全国第一 [15] - 外高桥造船、江南造船等企业2024年交船69艘（+19%），新接订单128艘（+70%） [17] - 规划2030年船舶与海工装备产业增加值超450亿元，LNG船本土化率提升至85% [19]

东海区海洋经济总体表现 - 2024年东海区海洋生产总值达45992.9亿元，同比增长7.1%，占全国海洋生产总值比重达43.6% [9] - 海洋产业结构持续优化，第三产业占比提升至59.7%，第一产业和第二产业分别占比4.0%和36.3% [2][10] - 15个海洋产业增加值同比增长8.5%，其中海洋油气业增幅达37.5%居首 [10] 海洋产业细分领域表现 - 五大产业（海洋工程建筑业、船舶工业、药物生物制品业、工程装备制造业、交通运输业）增加值占全国对应行业比重均超50% [10] - 传统产业中海洋旅游业、交通运输业、电力业均实现双位数增长 [10] - 海洋渔业、水产品加工业、化工业等保持平稳增长 [10] 江苏省海洋经济亮点 - 2024年海洋生产总值突破万亿元，较2014年5500亿元实现稳健增长 [3][11] - 海上风电累计装机容量1183.3万千瓦，发电量328亿千瓦时，装机容量和发电量全国领先 [11] - 盐城形成全国最大海上风电产业集群，装备制造覆盖全领域，规模占江苏省一半、全国五分之一 [11] - 涉海专精特新企业达786家，同比增长58.8%，其中海工装备、船舶制造、涉海材料领域合计占比75% [11][12] 浙江省港口经济成就 - 宁波舟山港2024年货物吞吐量13.77亿吨，同比增长4%，连续16年全球第一 [13] - 集装箱吞吐量3930万标准箱，同比增长11%，增幅创7年新高，稳居世界第三 [13] - 港口连接全球200多个国家和地区600多个港口，拥有两个"千万箱级"单体集装箱码头 [13] - 舟山国际油气交易中心年交易额突破万亿元，成为全球大宗能源商品战略枢纽 [13] 福建省海洋产业特色 - 2024年海洋生产总值1.25万亿元，同比增长6.1%，连续10年全国第三 [15] - 水产品产量924.6万吨，其中海水养殖产量613.3万吨占全国1/4 [15] - 水产品出口额67.1亿美元，连续12年全国第一，人均占有量221公斤全国首位 [15] - 建成深水抗风浪网箱5300多口，深远海养殖平台23个，养殖规模全国前列 [15] 上海市海洋经济突破 - 2024年海洋生产总值11387亿元，首次突破万亿元，占全市生产总值21.1% [17] - 单位海域面积海洋生产总值全国第一，以0.35%海域面积贡献全国10.8%海洋生产总值 [17] - 海洋船舶工业增加值216.7亿元，新承接订单量、完工量和手持订单量分别占全国13.8%、10.5%和10.8% [17] - 三大造船企业（外高桥、江南、沪东）2024年交船69艘，新接订单128艘，同比分别增长19%和70% [17] 区域协同与发展规划 - 东部海洋经济圈涵盖江苏、上海、浙江、福建，形成差异化发展格局 [9][10] - 浙江成立全国首个省级海洋经济发展厅，2025年计划推进120个强港项目，投资超600亿元 [14] - 上海规划2030年船舶与海工装备产业增加值超450亿元，大型LNG运输船本土化率提升至85%以上 [18]

广东绿色低碳产业发展现状 - 新能源产业产值规模达1.1万亿元（2024年）[1][14] - 海上风电装机规模超1200万千瓦（全国首位）[13] - 在运核电装机容量全国第一[13] - 新型储能产业营业收入约4000亿元（2024年）[21] - 新型储能电站装机规模达350万千瓦（同比增长114%）[22] - 汽车产业营业收入超1.28万亿元（2024年）[16][17] 产业体系与企业培育 - 累计创建国家级绿色工厂400家[9] - 培育新能源领域国家级制造业单项冠军8家及省级近30家[15] - 节能环保产业规模约占全国1/10[23] - 新增节能环保领域国家级专精特新"小巨人"企业50家及省级490家[24] - 培育80家国家再生资源综合利用规范企业[25] 基础设施与技术创新 - 绿色建筑总面积超10亿平方米（占新建建筑比例超95%）[11] - 建成国内首套百万吨级氢基竖炉项目[10] - 完成千万吨级海上CCUS集群规划及投产首个海上二氧化碳封存项目（恩平15-1油田）[27][28] - 形成海上风电研发制造、施工安装、运营维护全产业链条[12] 重点企业布局 - 新能源汽车领域涵盖比亚迪、广汽集团、小鹏汽车等整车企业[17][18] - 动力电池及材料企业包括亿纬锂能、欣旺达、贝特瑞、天赐材料[18] - 电驱动系统企业含弗迪动力、汇川技术、英搏尔[19] - 智能化企业涉及华为、大疆卓驭、小马智行、文远知行[19] 未来发展规划 - 培育若干千亿级未来绿色低碳产业集群[33][34] - 创建绿色低碳领域国家级创新平台及技术交易中心[36][37] - 建设零碳园区并开展"绿电直供""以绿制绿"试点[42][43][44] - 推动建立粤港澳绿色金融共同市场及国家级绿色期货交易所[50][56] - 完善碳市场、碳普惠和绿电绿证协同交易机制[59] - 加快锂电池、新能源汽车等领域碳足迹认证试点建设[66][67]

海洋经济总体规模与增长 - 2024年我国海洋经济规模历史性突破10万亿元大关达到10.54万亿元 2020-2024年从8万亿元增长至10.54万亿元 [1][2] - 2025年一季度海洋生产总值达2.5万亿元 同比增长5.7% [4] - 海洋经济占GDP比重逐年上升 2024年达到7.81%创2020年以来新高 [4] 行业结构与产业优势 - 海洋新兴产业2024年增加值同比增长7.2% 增速高于海洋生产总值1.3个百分点 2023年突破2000亿元 [7] - 2024年海洋经济第二产业生产总值达3.77万亿元 占比35.8%处于2019年以来较高水平 [10] - 我国海运量和集装箱吞吐量约占全球1/3 船舶和海工装备市场份额占全球50%以上 [1] 科技创新成果 - 亚洲首个工业级海上风电制氢示范项目在广东珠海实现稳定产氢 [9] - 首台超100千瓦气动式海浪发电装备"华清号"成功下水 兆瓦级潮流能发电机组"奋进号"累计并网发电量超450万千瓦时 [9] - 构建超4.31万个海洋微生物基因组和24.58亿条基因序列的海洋微生物组数据库 [9] 全球领先领域 - 2024年我国新承接海洋工程装备108艘金额186亿美元 占世界份额69.4%连续7年居世界首位 [12] - 造船业三大指标连续15年全球第一 2024年造船完工量5076.31万载重吨 新船订单量13496.57万载重吨 手持订单量24546.78万载重吨 [13] - 海上风电新增装机容量连续数年全球第一 累计装机量保持全球首位 全球市场份额占比达一半 [13] - 海洋水产品总量连续35年全球第一 已建设169个国家级海洋牧场 深远海养殖水体达5660万立方米 [13] 企业动态与战略 - 中国船舶提出2025年增强深海装备研制能力 构建"研发—验证—应用"闭环 推动技术革新与产业发展 [11] - 中国船舶2024年绿色船舶订单国际市场份额达80.50% 高端装备建造取得新突破 [13]

海洋经济总体规模 - 2024年我国海洋经济规模历史性突破10万亿元大关达到10.54万亿元 2020-2024年从8万亿元增长至10.54万亿元 [1][2] - 2024年全球仅有15个国家的GDP超过我国海洋经济总量 2025年一季度海洋生产总值达2.5万亿元同比增长5.7% [3] - 2024年海洋经济占GDP比重达7.81%创2020年以来新高 成为国民经济重要支柱和增长引擎 [2][3] 行业结构与科技创新 - 2024年海洋新兴产业增加值同比增长7.2%增速高于海洋生产总值1.3个百分点 2023年突破2000亿元 [4] - 2024年海洋经济第二产业生产总值达3.77万亿元占比35.8% 第三产业占比持续提升 [4] - 海洋经济结构优化与升级指数达131.0创2021年以来新高 比上年增长1.8% [4] - 亚洲首个工业级海上风电制氢示范项目稳定产氢 首台超100千瓦气动式海浪发电装备下水 [5] - 兆瓦级潮流能发电机组累计并网发电量超450万千瓦时 构建4.31万个海洋微生物基因组数据库 [5] 细分领域全球地位 - 2024年新承接海洋工程装备108艘金额186亿美元占世界份额69.4% 连续7年居世界首位 [6] - 2024年新接绿色船舶订单国际市场份额达78.5% 主流船型全覆盖 [6] - 造船业三大指标连续15年全球第一 2024年造船完工量5076.31万载重吨占世界56.88% [6][7] - 2024年新船订单量13496.57万载重吨占世界75.81% 手持订单24546.78万载重吨占世界66.70% [7] - 海上风电新增装机容量连续数年全球第一 累计装机量全球市场份额达50% [7] - 海洋水产品总量连续35年全球第一 建设169个国家级海洋牧场 [7] 公司动态与战略 - 中国船舶提出2025年增强深海装备研制能力 构建"研发-验证-应用"闭环 [5] - 通过并购重组、产融结合推动深海科技领域技术革新 打造深海科技产业高地 [5] - 绿色船舶订单以载重吨计国际市场份额达80.50% 高端装备建造取得新突破 [7]