今日提示 - 美联储定于12月9日和10日举行货币政策例会，市场普遍认为再次降息可能性较大 [2] - 谷歌将于北京时间12月9日凌晨2点举行Android XR特别发布会，介绍XR相关设备 [2] - 普冉股份拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买诺亚长天49%股权，交易完成后将持有其100%股权，公司股票12月9日复牌 [2] - 太龙药业控股股东筹划的控制权变更事项已达成一致并签署协议，公司股票12月9日复牌 [2] - 元创股份代码001325，发行价24.75元，申购上限1.95万股，市盈率12.93倍，主营橡胶履带 [3] 市场表现与展望 - 12月8日A股三大指数集体走强，上证指数报3924.08点涨0.54%，深证成指报13329.08点涨1.39%，创业板指报3190.27点涨2.60%，全市场超3400只个股上涨 [5] - 沪深北三市成交额时隔16个交易日重返2万亿元，较上个交易日大幅放量超3000亿元 [5] - 中际旭创、新易盛成交额超200亿元，另有天孚通信等11只个股成交额超百亿元 [5] - 多家研究机构看好春季行情提前演绎，认为12月至来年2月是政策、流动性、基本面向上共振的窗口期，存储、算力等板块业绩确定性强 [5] - 中信证券研报表示，存储仍处于超级景气周期初期，未来半年缺货可见度高，合约价涨价幅度在2026年一季度末之前有望扩大或维持，预计行业供不应求至少持续至2026年底 [6] 宏观与政策动态 - 国家税务总局表示已有超过7000家境内外平台企业履行涉税信息报送义务，平台内从事便民劳务活动的人员无需报送收入信息 [8] - 国际货币基金组织（IMF）12月8日宣布正式启动运营上海中心，旨在加强与亚太地区经济体的交流合作 [8] - 《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，探索建设具有自由港特征的经济特区 [8] - 11月份我国外贸进出口3.9万亿元，同比增长4.1%，其中出口2.35万亿元增长5.7%，进口1.55万亿元增长1.7% [9] - 11月新能源乘用车国内零售销量达132.1万辆，同比增长4.2%，前11个月累计零售销量达1147.2万辆，同比增长19.6% [9] 人形机器人产业 - 人形机器人行业迎来密集催化，美的集团披露六臂轮足式人形机器人“美罗U（MIROU）”，众擎机器人发布全尺寸通用人形机器人T800，智元第5000台通用具身机器人灵犀X2正式量产下线 [11] - 业内透露特斯拉审厂行程开启，是Optimus V3人形机器人量产前的关键验证环节，研究机构认为其量产正加速推进 [11] - 展望2026年，人形机器人量产箭在弦上，丝杠等零部件环节以及本体制造市场机遇明显 [11] - 瑞芯微旗舰产品RK3588在机器人市场已有较高占有率，与宇树科技、云深处科技等众多知名客户合作了多种形态的机器人产品 [14] - 立中集团与伟景智能签署《人形机器人加工件定点采购协议》，合作期限5年，预计合同金额约7500万元，约定采购5000套加工件（对应5000台人形机器人） [16] 造船行业 - 12月8日，中船集团与中国远洋海运集团签订新造船项目合作签约，金额超500亿元人民币，涉及各型船舶87艘，是我国船企签订的国内单次合作签约金额最高的订单 [12] - 中船集团表示，航运和造船业正朝着绿色化、智能化融合发展，未来将在科技创新、绿色低碳、智能船舶等领域开展更深合作 [12] - 研究机构认为造船行业需求显著修复，12月第一周全球船厂新签订单达62+9艘，中国船厂接获59+9艘新船订单，周度成交量创年内新高 [12] - 机构看好明年造船行业需求，认为2026年船舶板块逻辑类似于2019年的工程机械，当前边际复苏拐点已至 [12] 公司动态 - 天孚通信正在筹划在香港联交所发行H股上市事项，相关细节和方案尚未确定 [14] - 美的集团已完成回购公司部分A股股份，回购金额达100亿元（占回购方案金额上限），累计回购股份1.35亿股，其中9500万股将予以注销，注销股份占注销前总股本比例为1.24% [14] - 浙江荣泰拟通过全资子公司在泰国建设年产1.4万吨云母纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目，预计总投资约7700万美元（约合人民币54488.28万元） [15] - 剑桥科技拟以发行H股募集资金向全资子公司CIG美国增资1亿美元，用于扩张北美及东南亚地区高速光模块产能配套等 [15] - 闻泰科技持股5%以上股东无锡国联集成电路投资中心于2025年11月27日至12月8日期间减持公司股份1184.5万股，占公司总股本的0.95%，持股比例从7.77%减少至6.82% [15] - 新大洲及全资子公司存在债务逾期情况，解决存在重大不确定性 [15] 资金动向 - 12月8日，瑞康医药获机构席位净买入1.4亿元，占总成交额比例5.57% [18] - 12月8日，红相股份获机构席位净买入1.96亿元，占总成交额比例6.49% [19] - 12月2日-5日，权益类ETF净申购额合计为195亿元，宽基ETF强势吸金，华泰柏瑞中证A500ETF净申购额为24.51亿元，华夏中证A500ETF净申购额为18.39亿元 [20] - 南方中证1000ETF、国泰中证A500ETF、华夏科创50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF等净申购额均超过10亿元 [20] - 部分科技主题ETF关注度较高，易方达中概互联网ETF净申购额为7.97亿元，易方达恒生科技ETF净申购额为7.51亿元，华夏科创人工智能ETF、嘉实科创芯片ETF等净申购额也均在5亿元以上 [20] 机构调研信息 - 北方稀土控股子公司信丰新利拥有年产4960吨废料回收生产能力，另一控股子公司金蒙稀土4000吨REO/年钕铁硼废料回收项目有序推进，公司积极布局打造万吨级资源循环利用产能规模 [22] - 力合微在国家电网光伏市场实现批量供货，在智慧光伏领域自主研发的PLC电力线通信光伏组件快速关断芯片及模组成为国内首家通过国际CSA检测认证机构认证的芯片 [22]

人形机器人 - 美的集团正式披露六臂轮足式人形机器人“美罗U(MIROU)”，为美的人形机器人家族第三代产品 [1] - 众擎机器人发布全尺寸通用人形机器人T800，搭载29个全栈一体化关节模组，综合体能超越90%成年男性 [1] - 智元第5000台通用具身机器人灵犀X2正式量产下线 [1] - 特斯拉审厂行程开启，是Optimus V3人形机器人量产前的关键验证环节 [1] - 研究机构认为，特斯拉擎天柱(Optimus)跑步视频等催化表明Optimus 3代机器人定型及量产正加速推进 [1] - 展望2026年，人形机器人量产箭在弦上，丝杠等零部件环节以及本体制造市场机遇明显 [1] 船舶 - 12月8日，中船集团与中国远洋海运集团完成新造船项目合作签约，金额超500亿元人民币，为国内单次合作签约金额最高订单 [2] - 签约涉及各型船舶87艘 [2] - 12月第一周，全球船厂新签订单达62+9艘，中国船厂接获59+9艘新船订单，韩国船厂接获3艘新船订单，周度成交量创年内新高 [2] - 机构看好明年造船行业需求，认为2026年的船舶板块逻辑类似于2019年的工程机械，当前边际复苏拐点已至 [2] 铝金属电池 - 天津大学科研团队成功研发出一种低腐蚀“有机双氯”电解液，以氯化铝/正丙醚有机体系替代传统离子液体 [3] - 该技术通过精确调控溶剂化结构，将腐蚀性氯离子“限域”在铝离子周围，显著降低腐蚀性的同时提升电化学可逆性 [3] - 铝金属电池铝负极理论比容量高、成本低及具有三电子转移特性，被视作最具潜力的储能技术之一 [3] - 该成果为铝金属电池的大规模应用提供可用性方案，并为突破多价金属电池的共性技术瓶颈提供新思路 [3] 量子信息 - 工信部近日公示工业和信息化部量子信息标准化技术委员会筹建方案 [3] - 委员会将统筹量子信息行业标准化工作，负责量子信息标准制修订任务和技术归口 [3] - 分析认为，量子信息科技是国家安全与经济发展的关键支柱，将逐步从“实验室”走向“寻常百姓家”，成为推动经济社会高质量发展的新质生产力 [4] AI眼镜 - 谷歌将于北京时间12月9日凌晨2点举行Android XR特别发布会，据悉将推出全球首款搭载Android XR平台+Gemini AI的消费级AR眼镜Project Aura [4] - 发布会最大亮点是Gemini AI将被深度集成至Android XR平台，实现上下文感知对话和自然语言虚拟助手功能，用户可通过Gemini进行设备控制、信息查询和实时翻译等多维交互 [4] - 谷歌Android XR平台的推出，有望复制安卓系统在智能手机领域的成功，推动AR产业进入“生态标准化”发展阶段 [4] - 业内普遍认为，此次发布会标志着AI边缘（端侧）+XR产业正进入集中爆发期，有望推动扩展现实（XR）设备渗透与应用场景创新 [4] 宏观与行业新闻 - 文化和旅游部表示要以推进文旅深度融合为主线，大力发展文化旅游业 [5] - 中国纺织品进出口商会数据显示，11月纺织服装出口降幅收窄，纺织品出口恢复增长 [5] - 商务部副部长凌激分别与德国汽车工业协会主席和欧洲汽车工业协会主席举行视频会谈 [7] - 乘联分会数据显示，11月新能源乘用车国内零售销量达132万辆，同比增长4.2% [7] - 机构预测，2026年全球800G以上光收发模块达近6300万组 [7] - SEMI数据显示，今年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11% [7] 市场主题复盘 (2025.12.8) - **光通信**：美股光芯片龙头集体创历史新高，机构称隔离器成光模块“卡脖子”环节，相关涨停公司包括致尚科技(2天2板)、中瓷电子、泰晶科技、福晶科技等 [9] - **福建自贸/海西概念**：《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，相关涨停公司包括安记食品(5天5板)、龙洲股份(4天4板)、达华智能、瑞达期货、厦门港务等 [9][10] - **航天**：消息称SpaceX估值推高到8000亿美元，OpenAI创始人表示有意在太空建设数据中心，相关涨停公司包括通宇通讯(8天5板)、顺灏股份(7天6板)、西部材料、航天科技等 [10] - **机器人**：美称考虑明年发机器人行政令，相关涨停公司包括骏亚科技(4天4板)、大业股份、五洲新春、宁波东力等 [10] - **其他活跃主题**：包括东数西算/算力、DRAM（内存）、PCB板、核聚变、光伏、量子计算、云计算数据中心、有色金属、大金融、锂电池等，均有相关公司涨停 [10][11]

公司产品发布 - 深圳市众擎机器人科技有限公司发布年度收官产品全尺寸通用人形机器人T800 [1] - T800的核心竞争力聚焦“性能全覆盖、场景全适配” [1] - 产品搭载29个全栈一体化关节模组，可输出450N m峰值扭矩与14000W瞬间关节功率 [1] - 产品具备高自由度关节设计与多维度感知灵巧手 [1] - 产品综合体能已超越90%成年男性 [1] 产品性能与场景应用 - T800既能胜任工业重载作业，也能完成商业服务精细操作，同时适配家庭陪伴交互需求 [1] - 产品破解了人形机器人“场景局限”的行业痛点 [1] - 公司计划以T800为核心，推进产品在工业生产、商业服务、家庭陪伴等多元场景的验证与落地 [2] 商业化与成本 - T800综合运营成本仅为人力成本的1/3 [1] - 产品售价18万元起 [1] - 公司同步推出基础版、生态版（开源版）、锐化版（Pro版）、旗舰版（Max版）四款梯度产品矩阵 [1] - 产品矩阵旨在精准匹配中小企业至大型生态伙伴的差异化需求 [1] - 此举旨在突破从“技术可行”到“规模可用”的关键瓶颈 [1] 生态战略与量产规划 - 公司启动生态伙伴对接工作，秉持“链接生态、服务生态、共建生态”理念 [1] - 公司将开放技术接口与场景解决方案，推动产品快速融入千行百业 [1] - 公司将依托全链路数字化智造基地的量产能力，逐步实现各场景规模化部署 [2] - 公司计划为通用人工智能时代到来注入动能 [2]