中国汽车制造商在欧洲插电混动市场的竞争力 - 中国汽车制造商凭借先进技术和实惠价格在电动汽车领域占据主导地位，并迅速抢占欧洲市场 [1] - 在插电混动汽车领域，欧洲老牌制造商原本能利用传统发动机优势与中国企业竞争，但中国企业技术进步使其逐渐丧失竞争力 [1][7] - 欧盟提高对中国电动汽车关税后，许多中国汽车制造商转向在欧洲推广插电混动汽车以避开高额关税 [1] 中国插电混动汽车的市场表现与产品优势 - 比亚迪Seal U成为欧洲地区销量最高的插电混动汽车，2025年前九个月市场份额约为5.5% [2] - 奇瑞Omoda 7插电混动汽车在英国起售价32000英镑，低于丰田和本田的油电混动汽车，且提供最高56英里纯电续航，优于欧洲畅销车型 [4] - 中国插电混动汽车价格更便宜，续航能力更强，迅速获得欧洲消费者青睐 [1][4] 欧洲插电混动汽车市场动态 - 今年前九个月，欧洲和英国的插电混动新车销量同比增长32%，接近92万辆 [5] - 今年第三季度，插电混动汽车占该地区新乘用车市场的10%，其中约七分之一是中国企业的新车型 [5] - 欧盟2020年收紧碳排放法规后，插电混动汽车在欧洲的销量持续增长 [5] 行业专家观点与未来展望 - 分析师指出欧洲汽车制造商在插电混动技术上无法与中国制造商相比，若市场转向插电混动，份额将由中国车企掌握 [7] - 中国企业持续投资提高汽油发动机热效率，预计与以往插电混动汽车制造商的差距会继续扩大 [5] - 随着电池成本降低，电动汽车价格可能进一步降低，插电混动汽车需求已有所放缓 [8] 全球插电混动汽车市场对比 - 中国市场插电混动汽车销量从2020年约24万辆增长到去年490万辆，在新乘用车市场份额达19.5% [8] - 去年中国插电混动车型平均续航为116公里，欧洲为78公里，美国为70公里 [8]

行业与公司 * 行业为汽车行业，涵盖国内市场、出口市场及新能源汽车领域[1][2][3] * 涉及公司包括传统车企（如宝马、奔驰、奥迪、一汽、东风、上汽、奇瑞、吉利、长城）[9][17][18]、新能源车企（如比亚迪、蔚来、理想、小鹏、领跑）[18][21]以及科技公司（如小米、华为）[24][25] 核心观点与论据 2026年整体市场展望 * 2026年国内汽车零售预计下降1%，销量从2025年的2,454万辆降至2,431万辆，主要受2025年透支消费和新能源车购置税优惠减少（从免税变为减征5%）影响[1][2] * 市场需求将更集中于中低价位车型[4] 政策影响与建议 * 以旧换新和报废更新补贴政策收缩，2025年下半年21个城市暂停以旧换新补贴，16个省暂停报废更新补贴，预计对2026年市场产生明显影响[1][2] * 建议2026年延续“两新政策”，但补贴预算控制在1,400-1,500亿元（2025年花费约1,700-1,800亿元），并维持购置税减征5%以稳定市场[1][5] 各价格区间市场表现与趋势 * 2025年5-10万元价格区间市场表现最佳，份额从16%增长至20%，增长4个百分点[6] * 2025年40万元以下市场整体下行，其中40万元以下市场下行幅度最大[6][7] * 2026年补贴政策调整将按比例分档，5万元以下车型受补贴力度大幅减少，5-10万元及10-15万元区间竞争将加剧[8] * 新能源汽车在10-15万元市场渗透率从2024年的44%提升至2025年的52%，具备较强竞争力[8][9] 新能源汽车发展趋势 * 2025年新能源乘用车出口达200多万台，同比增长30%，全年预计接近300万台[20] * 2026年新能源车出口预计至少增长30-40%，新能源车占总出口比例目前为40%[20][21] * 国内市场技术路线向纯电动靠拢，2025年纯电动车比例增至62%，插混与增程式车型面临压力[21] * 高端电动车面临新能耗标准和减税压力，但技术进步或带来突破；高端燃油车（如宝马、奔驰、奥迪）销量显著下滑，从月销六七万辆降至三四万辆[9][10] 区域市场与渠道布局 * 区域经济发展不均衡，2025年东北地区汽车销售增速达15%，中西部及北方地区成为发展核心[11] * 汽车厂商渠道进一步下沉，小城县乡及三四线城市成为重点布局区域，一二线城市因增量慢、电动化快不再是重点[12] 出口市场现状与策略 * 中国汽车出口显著增长，乘用车出口占比达20%[3][14] * 2025年1-9月，纯电动汽车出口增长24%，插电混动增长198%，普混增长96%[14] * 俄罗斯市场2024年和2025年分别下滑约60%，但在非洲、大洋洲及亚洲其他地区实现120%、50%和56%的增长[14] * 企业采取多样化策略，如在欧洲主推插电混动和普混车型，并通过建立CKD工厂（如奇瑞、上汽、吉利、比亚迪在西班牙、埃及、土耳其建厂）规避贸易壁垒[15] 行业竞争与整合 * 反内卷措施见效，行业销售利用率从2024年的4.3%提高至2025年的4.78%[16] * 预计2026年将进一步推动规范化管理和兼并重组，国有企业将在整合地方资源中扮演重要角色[16][17] * 市场竞争格局变化，比亚迪领先，头部民营车企（如比亚迪、吉利、长城）发展稳健，新势力（如小鹏、领跑）表现强劲[18] 未来政策与税收方向 * 政策将坚定推进油电共进战略，提出到2040年燃油车至少占15%的比例[22] * 未来将逐步平衡新能源车与燃油车的税收，新能源车的税收分担比例将从0逐步提升，以稳定财政收入[23] 重点企业动态 * 小米计划扩大产能至100多万台，华为凭借产业链控制和智能化生态系统在增程式领域表现突出，并计划在纯电动领域加大投入[24][25] 其他重要内容 * 由于2026年春节较晚，将形成较长节前旺销期，节前销售通常比节后高40%[3] * 2026年俄罗斯市场库存逐步消化，丢量损失减少30万台，将带来5-10个百分点的出口增长，预计全年出口增速保持在20%左右[19]

英国汽车市场整体表现 - 10月份英国新车注册量近14.5万辆，同比增长0.5% [1] - 行业预测2025年全年总注册量将达201.2万辆，为2019年以来首次突破200万大关 [2] - 行业预测2026年总销量或将为203.2万辆，略有增长 [2] 电动汽车市场势头 - 10月份电动汽车（包括纯电、插电混动、混动）销量占新车总销量的50.8%，连续第2个月超过传统燃油车 [1] - 纯电汽车10月份注册量同比增长23.6%，在当月新车注册量中占比25.4% [1] - 插电混动汽车10月份销量同比增长27.2%，市场份额为12.1% [1] - 混动汽车10月份销量同比增长2.1%，市场占比为13.3% [1] 行业预测与政策目标差距 - 行业预测2025年纯电汽车销量将占全年总销量的23.3% [2] - 行业预测2026年纯电汽车销量将占28.2%，低于当年33%的“零排放车辆”占比目标 [2] - 行业预计2027年“零排放车辆”实际占比仅为32.2%，与政府设定的38%目标差距将进一步扩大 [2] - 10月份纯电汽车25.4%的市场份额仍低于政府强制要求的28%目标 [1] 政策环境与行业担忧 - 今年以来纯电汽车销量表现良好得益于车企大幅购车优惠以及政府电动车购车补贴 [2] - 行业对政府拟调整相关税费政策表示担忧，警告称若终止“员工购车计划”将抑制市场需求 [2] - 行业呼吁政府慎重考虑相关政策 [2]

新能源汽车市场整体趋势 - 2025年中国汽车市场处于关键转折阶段，呈现增速放缓与结构分化并行的复杂局面 [2] - 2025年1至9月新能源汽车整体渗透率增幅收窄至不足4个百分点，远低于2024年比2023年跃升的12.5个百分点 [3] - 以旧换新政策对新能源车选购比例的拉动效应减弱，比例从2024年的60%降至2025年1至5月的53%，1至10月小幅回升至57% [3] 插电混动市场动态 - 插电混动车型渗透率出现罕见下滑，从前几年的增长态势转为2025年前三季度的19.8%，低于2024年的21.1% [3] - 插电混动车型销量从2024年的124.7万辆骤降至2025年前三季度的27.2万辆，对新能源整体增量的贡献率从69.7%急剧萎缩至15.1% [4] - 插混市场动能减弱的原因包括区域渗透趋于均衡导致扩散动力减弱，以及燃油车价格反击导致A级燃油车平均售价首次低于插电混动车型 [5] 纯电动车与品牌竞争格局 - 纯电动车渗透率保持稳步上升，从2024年的26.6%增长至2025年前三季度的31.4% [3] - 新能源汽车市场格局从相对集中转向多元竞逐，吉利新能源汽车销量较去年同期增长56.6万辆，长安和小米汽车也分别实现21.3万辆和19.7万辆的增量 [6] - 合资品牌新能源新品如广汽丰田铂智3X、东风日产N7密集入场，月销量达8000至10000辆，开启市场反攻 [7] 消费者偏好与技术配置 - 对于预算敏感的消费者，直接的价格优惠比在低价位车型上捆绑辅助驾驶系统更具吸引力 [7] - 在10万元级别市场中，消费者对高级别智驾功能主动需求不强烈，仅约30%关注基础的自适应巡航功能 [7] - 消费者普遍对智驾功能货币价值认同度不高，宁愿选择总价降低8000元、不带智驾功能的车型 [7] 汽车出口市场 - 2025年1至9月中国汽车出口495万辆，同比增长14.8%，预计全年出口量有望突破750万辆，较2024年的640万辆增长约17% [8] - 出口增长动力转向多元企业共同推动，比亚迪前7个月海外销量超55万辆同比激增130%，奇瑞保持出口第一 [9] - 二手车出口潜力巨大，2024年中国二手车出口量仅占全国汽车出口总量的7%，远低于日本34.9%、美国33.3%和韩国23.3%的占比 [9] 二手车出口发展前景 - 中国二手车已出口至全球160多个国家和地区，未来增量将主要来自非洲、东南亚、蒙古及拉美等共建"一带一路"市场，非洲市场增长率接近85% [10] - 二手车出口将形成平台模式与自营模式并存的发展格局，平台型企业整合资源赋能中小贸易商，自营企业聚焦车源与销售构建核心壁垒 [10] - 中国目前仅占全球二手车出口份额约4%，市场潜力巨大，未来三到五年企业将在重点市场初步完成售后网点布局 [11]

新能源汽车市场整体趋势 - 2025年中国汽车市场处于增速放缓与结构分化并行的关键转折阶段 [1] - 新能源汽车渗透率提升节奏明显放缓，2025年1至9月增幅收窄至不足4个百分点，而2024年比2023年跃升12.5个百分点 [2] - 以旧换新政策对新能源车的拉动效应减弱，选购比例从2024年的60%降至2025年1至5月的53%，1至10月小幅回升至57% [2] 插电混动市场动态 - 插电混动车型渗透率出现罕见下滑，从2024年的21.1%回落至2025年前三季度的19.8%，而纯电动车渗透率从26.6%稳步增长至31.4% [2] - 插电混动对新能源整体增量的贡献率从2024年的69.7%急剧萎缩至2025年前三季度的15.1%，销量从124.7万辆骤降至27.2万辆 [3] - 市场动能减弱主因是区域渗透趋于均衡以及燃油车价格反击，2025年1至9月A级燃油车平均售价首次低于插混车型 [3] - 一线经销商反馈合资燃油车大幅降价后性价比凸显，导致与插混车型竞争时的“战败率”明显上升 [4] 市场竞争格局演变 - 新能源汽车市场格局由相对集中转向多元竞逐，吉利、长安、小米等品牌快速崛起 [4] - 2025年1至9月，吉利新能源汽车销量同比增长56.6万辆，长安和小米也分别实现21.3万辆和19.7万辆的显著增量 [4] - 合资品牌新能源产品开启市场反攻，如广汽丰田铂智3X和东风日产N7月销量达8000至10000辆，销量达到同集团内部分新能源车型的三倍 [5] - 消费者对技术配置的价值判断发生变化，在10万元级别市场中，对高级别智驾功能需求不强烈，更看重直接价格优惠 [5] 汽车出口市场分析 - 2025年1至9月中国汽车出口495万辆，同比增长14.8%，预计全年出口量有望突破750万辆，较2024年的640万辆增长约17% [6] - 出口增长动力多元化，比亚迪前7个月海外销量超55万辆，同比激增130%，已超越上汽位列出口商第二，奇瑞保持第一 [6] - 二手车出口潜力巨大，2024年中国二手车出口量仅占汽车出口总量的7%，远低于日本（34.9%）、美国（33.3%）和韩国（23.3%） [7] - 二手车出口市场结构优化，已覆盖全球160多个国家和地区，未来增量将主要来自非洲、东南亚、蒙古及拉美等市场，非洲市场增长率接近85% [7] - 企业出海建议聚焦本地化运营，未来三到五年需在重点市场完成售后网点布局，并与新车售后体系协同 [8]

整体出口表现 - 2025年9月中国电动载人汽车单月出口金额达63.02亿美元，同比增长46.91% [1][4] - 2025年1-9月累计出口量达260.12万辆，同比增幅高达55.15%，增速较1-8月进一步扩大1.94个百分点 [1][4] - 2025年1-9月累计出口金额达473.88亿美元，同比增长32.01% [4] - 2025年1-9月累计贸易总额突破501.92亿美元，较去年同期增长24.98% [4] 产品结构分析 - 乘用车在电动载人汽车出口中占据绝对主导，9月出口量与出口金额占比分别高达99.61%和95.11% [6] - 9月乘用车出口呈现“以价换量”特征，出口量达34.39万辆，同比增长69.40%，但出口均价同比下降13.74%至17,426.80美元 [2][6] - 插电混合动力乘用车价格同比跌幅最大，达27.93%，纯电乘用车和和非插电式混合动力乘用车均价同比分别下降14.75%和6.03% [6] - 客车出口呈现“量价齐升”，9月出口量同比增长25.59%至1,335辆，出口均价同比上涨30.90%至230,755.15美元 [2][8] - 纯电动客车是客车增长主力，9月出口量占客车出口总量的99.40%，同比增长30.48%，均价为232,028.22美元，同比增长30.06% [8] 区域出口格局 - 2025年1-9月上海市以102.47亿美元的出口额领跑全国，但同比小幅下滑0.77%，江苏省和安徽省分别以60.46亿美元和48.16亿美元位列第二、三位，同比分别增长139.83%和255.96% [9] - 1-9月TOP10来源地出口金额合计达406.72亿美元，占全国电动载人汽车总出口额的85.83% [9] - 9月出口增速呈现两极分化，11个省份增速超过100%，6个省份出现负增长 [14] 海外市场分布 - 2025年1-9月中国电动载人汽车出口前三大目的地为比利时（50.37亿美元，同比下降11.28%）、英国（44.32亿美元，同比增长32.70%）和阿联酋（29.55亿美元，同比增长85.21%） [17] - 9月出口共覆盖全球142个国家和地区，亚洲市场出口额达25.68亿美元，同比大幅增长75.05%，欧洲市场出口额达25.63亿美元，同比增长13.06% [22] - 新兴市场增长强劲，9月非洲市场出口额同比激增209.68%，南美洲出口额同比增幅高达242.34%，增速位列所有大洲首位 [23] 全球化与本地化战略 - 多家公司加速海外本地化生产布局，吉利旗下宝腾汽车在马来西亚的电动汽车工厂启动生产，初期年产能2万辆 [24] - 小鹏汽车与奥地利麦格纳工厂合作，计划在2025年三季度实现G6、G9车型本地化量产，比亚迪明确“三年内欧洲本地生产”目标，匈牙利工厂年内投产 [24] - 广汽集团在柬埔寨投资1900万美元建设年产能1.5万辆的KD工厂，计划2026年1月启动量产 [24] - 技术输出与生态构建同步升级，蔚来与迈凯伦达成技术合作，上汽集团入股飞行器研发商沃兰特，小鹏在慕尼黑设立欧洲首个研发中心 [26]

论坛背景与核心目标 - "十五五"规划研究制定中 碳达峰 碳中和 全链条污染防控等关键词与污染防治密切相关[1] - 机动车是交通领域碳排放主要来源 重卡是道路交通头号碳排放大户 插电混动及增程式汽车的污染排放防控问题受关注[1] - 论坛旨在通过"技术路径 + 项目落地"双重指导模式 解决城市降低PM2.5治理痛点 助力蓝天白云成为城市常态[1][2] 论坛规格与参与方 - 第14届大城市机动车船污染防治技术论坛将于2025年11月6日在昆明召开[1] - 论坛汇聚2名院士 政府部门代表 高校教授 企业高管等众多行业精英[1] - 得到西南林业大学 上海交通大学 天津大学等众多高校和科研机构大力支持[3] 核心议题与讨论重点 - 围绕"双碳"目标 国七标准等核心议题展开深入探讨[1] - 议题涵盖机动车 船舶 非道路机械三大领域的污染防治全链条研究 并针对高原机动车排放 长江船舶污染等特定区域问题定制解决方案[2] - 重点探索AI赋能内燃机 车路协同减排 数字化降碳路径等前沿领域 展现行业数智化治理新趋势[3] 合作模式与影响 - "双一流"高校与中汽中心 东风集团等科研院校和企业强强联合 在全国设立11个分会场[2] - 通过产学研用深度协同 打破学术研究与实际应用壁垒 加速科研成果向实际治理转化[2] - 论坛搭建"技术落地 - 项目申报 - 政策支持"的衔接桥梁 帮助参会者精准对接政策资源 推动治理措施高效落地[2] 论坛主题与愿景 - 在"智能降碳 绿色赋能"的主题引领下 为城市交通绿色发展贡献力量[3] - 论坛将汇聚智慧 碰撞思想 引领创新 是一场行业盛会 携手推动机动车船污染防治事业迈向新高度[3]

世界新能源汽车市场总体概况 - 2025年1-8月世界汽车总销量达到6198万台，其中新能源汽车销量为1382万台 [1][3] - 2025年1-8月世界广义新能源汽车销售占比达到汽车总销量的28.2%，较2024年全年提升1.9个百分点，狭义新能源汽车占比达到22.3% [1][5] - 世界新能源汽车渗透率快速提升，从2022年的13%升至2024年的19.9%，2025年第三季度进一步达到24.4% [2][24] 中国新能源汽车市场表现 - 2025年中国新能源乘用车世界份额为67.6%，其中7-8月份额保持在68.7%的高位 [1][29] - 2025年1-8月中国在世界纯电动车市场份额为64.3%，在世界插电混动市场份额达到75.7%的领先水平 [1][38] - 2025年8月中国新能源车渗透率达到48.2%，远高于世界平均水平 [2][24] - 中国新能源车对世界市场增量贡献巨大，2025年1-8月世界新能源车318万台增量中，中国贡献度达71% [26] 主要区域市场新能源汽车走势 - 欧洲新能源乘用车2025年1-8月销量226万台，同比增长26%，8月销量22.4万台，同比增长29% [2][23] - 美国新能源车2025年1-8月销量104万台，增速为9%，为近年最低，但8月销量16.4万台，同比增长22%，环比增长22% [2][22][25] - 世界新能源发展不均衡，2025年8月德国渗透率26.4%，挪威80.2%，英国31.9%，而美国仅11.1%，日本仅1.8% [2][24] 中国自主品牌海外市场表现 - 中国自主品牌新能源乘用车海外市场份额持续提升，从2021年的1.8%上升至2024年的14.7% [15] - 2025年1-8月自主新能源乘用车海外市场份额进一步升至18.8%，8月单月份额达20.0% [2][18] 新能源汽车产品结构分析 - 世界新能源车结构以狭义乘用车为主，2025年1-8月占比达95%，新能源商用车占比4.9% [7] - 在新能源乘用车中，SUV是主力车型，占比53%，轿车占比39%，MPV占比较低 [8] - 世界新能源车中纯电动车占比67%，插电混动车占比33% [5][6] 主要车企竞争格局 - 比亚迪在全球新能源车市场保持领先，2025年份额为23.8%，在纯电动和插电混动市场均居首位 [30][35][41] - 特斯拉市场份额从2020年的23.1%下滑至2025年的12.8% [35] - 吉利集团市场份额持续增长，2025年达到10.4%，在纯电动市场份额升至11.1% [30][35] - 中国车企如零跑、长安、奇瑞等市场份额快速提升，而传统国际车企如大众、宝马份额有所下滑 [30][31][41]

政策澄清 - 天津市公安交管部门核实网传“天津市对插电式绿牌新能源车辆实施限行”为不实信息 [1] - 根据2025年3月21日通告新能源小客车不受机动车尾号及外埠区域号牌小客车高峰限行措施限制 [1] 车型分类与限行规则 - 纯电动绿牌车D字开头本地和外地车牌均不受尾号限行和早晚高峰限行可全时段全路段行驶 [6] - 插电混动绿牌车F字开头本地车牌需遵守尾号限行规则但不受早晚高峰限行 [6] - 插电混动绿牌车F字开头外地车牌需同时遵守尾号限行和早晚高峰限行 [6] - 插电混动车需遵守电量规则当电量大于20%时视同燃油车管理需遵守尾号限行 [2] 特殊管理措施 - 插电混动车有早晚高峰通行证申请次数限制每年最多12次 [2] - 重大活动或重污染天气可能对新能源车实施临时限行需关注官方通知 [7]

政策监管 - 智能网联汽车OTA升级监管加强 引用多部现行法律法规防范侵害消费者权益行为 [5][6] - 规范辅助驾驶宣传内容 对保障消费者安全使用至关重要 [6] 消费刺激政策 - 消费贷贴息政策直接促进汽车消费 每位消费者可享上限3000元贴息 对应30万元消费金额 [9] - 中央财政负担大部分资金 地方压力较小 贷款经办机构主要限定为银行 [9] 市场供需状况 - 八月二手车源量呈现"淡季不淡"行情 市场活跃度较高 [13] - 置换补贴暂停未影响交易 消费者价格敏感度不高 中部和西南地区车源量增长与成都车展相关 [13] - 二手车价格持续下滑导致车商亏损 部分地区采取补贴方式纾困 [16] - 低质量产能有序退出 小型SUV等低品质车型从新车市场消失 高端车型数量增多 [16] 新能源发展 - 醇氢汽车正式纳入新能源范畴 进入《车型目录》享受与电动车相同待遇 [20] - 多种能源类型并存对国家能源安全有正面意义 醇氢汽车完成环保论证 [20] - 新能源车保值率保持稳定 新车终端价格回稳 [23] - 新产品功能优化推动用户主动换车 尽管存在"背刺用户"情况 [23] 行业研究体系 - 保值率研究反映品牌产品力、认知度、美誉度等综合实力 [2][4] - 采用良好车况下的二手车销售价（B2C）进行计算 为回购、置换、租赁等业务提供数据参考 [2][4]