中国食品饮料市场整体趋势 - 2025年第二季度，饮料、休闲零食、乳制品等主流品类销售额全线下滑，其中休闲零食跌幅最大，为-14.5% [1][6] - 速冻食品是整体市场中唯一实现正增长的二级类目，销售额同比增长1.3% [1][6] - 方便速食大类整体销售额同比下滑10.1% [2][6] 速冻食品行业表现 - 速冻食品行业逆势增长，主要受消费者生活方式变革及空气炸锅累计销量破亿台带来的厨房场景变革驱动 [1] - 速冻肠品类表现尤为亮眼，2025年Q2销售额同比飙升超30%，连续四个季度保持增长，市场份额首次突破6% [1][26] - 披萨品类迎来爆发式增长，Q2销售额同比暴涨超50%，成为增速最快的速冻单品 [1][14] - 适配空气炸锅的7寸小规格披萨（250克以下）在10至15元价格带实现最大增长 [1] 速冻食品竞争格局 - 速冻肠品类CR5集中度大幅提升超10个百分点，行业洗牌加速 [1][29] - 传统巨头双汇在速冻肠品类销售额同比增长仅4%，而新锐品牌皇家小虎和思念强势崛起 [1][30] - 在披萨品类，皇家小虎凭借连续五个季度的份额提升，一举跃居品类榜首，品牌集中度（CR5）显著提升近20个百分点 [1][33][34] 方便速食行业表现 - 方便面是方便速食大类中表现最好的子类，尽管整体销量下滑，但通过提价策略，其价格指数自2024年8月起持续高于100，带动品类价值提升 [2][7] - 方便面整体品类销售额和销售量在2025年Q2同比下滑约8% [17] - 韩式火鸡面在方便面细分风味中以接近48%的绝对占比领先，远超日式豚骨味 [2][24] 方便速食竞争格局 - 白象和三养在方便面市场表现突出，白象连续六个季度份额增长，三养在火鸡面赛道销售额增长超20% [2][18] - 在火鸡面细分市场，2025年Q2销售额和销售量同比增长约15%，三养销售额同比增长20.8%，三只松鼠成为黑马，份额增长超2% [20][21][22] - 地域特色风味在方便面类目占比接近18%，其中安徽板面异军突起 [2][23] 品类价格指数动态 - 方便面价格指数（WPI）从2024年8月开始持续高于100，表明其同比价格指数上升 [7][8] - 速冻肠和披萨的价格指数（WPI）一直低于100，表明其价格持续同比下降 [7]

食品饮料及酒类行业整体趋势 - 2025年第二季度速冻食品类目销售额同比增长超过1%，是唯一实现增长的类目 [1] - 在速冻食品类目中，火锅丸料和速冻肠是领涨品类 [1] - 在方便速食大类中，方便面表现最佳 [1] 价格指数动态 - 方便面价格指数从2024年8月开始超过100，并实现同比增长 [1] - 方便面价格指数的增长最终带动整个方便速食大类价格指数在2024年10月超过100 [1] - 速冻肠和披萨的价格指数一直低于100，价格持续同比下滑 [1] 方便速食品类表现 - 方便面、常温火腿肠和低温香肠均处于明星和成熟象限交界处，销售额同比下滑约8% [1] - 螺蛳粉是明星象限中表现最好的品类，销售额同比下滑3% [1] 速冻食品品类表现 - 火锅丸料位于明星象限，是品类中占比第二大的，并且是前六大品类中唯一增长的，同比增长20% [1] - 速冻肠销售额同比增长30%，已进入明星象限 [1] - 披萨销售额同比增长最高，超过50%，位于潜力象限 [1]

季度整体概况 - 2025年第三季度线下零售销售额同比下滑12.26%，订单数量同比下滑4.45%，每订单平均花费同比下滑8.18% [3] - 销售额双位数下滑的主要推动力是消费预算缩减与价格下行，订单花费下滑幅度约为订单数量下滑幅度的两倍 [3] - 价格指数显示，食品、饮料和酒、日化品三大类目价格指数均低于100基准线，面临价格下行压力，其中饮料>食品>日化 [7] - 饮料价格指数在5-6月达到阶段高点（99.5-99.6）后，于7-9月回落至98.6；食品价格指数从99.1下滑至98.6；日化品价格指数呈现一定回升 [7] 重点类目市场份额变化 - 食品类目中，雪糕/冰淇淋、酱油、火锅丸料市场份额占比增长前三；纯牛奶、膨化食品、肉干肉脯及糖果市场份额占比下跌前三 [10] - 饮料类目中，乳饮料市场份额同比下降约1.6个百分点，碳酸饮料微降约0.07个百分点；包装水、即饮茶、运动饮料等类目占比均同比上升 [14][18] - 包装水市场份额同比上升约0.97个百分点，即饮茶上升0.79%，运动饮料上升0.77%，即饮果汁上升0.52% [18][19] 品类趋势分析 - 乳制品整体承压，纯牛奶、酸奶占比显著下滑，雪糕/冰淇淋因夏季热度、新品牌进入及产品结构升级（如低糖、高巧克力含量）占比增长0.39% [17] - 方便速食与速冻食品重要性提升，方便面、常温火腿肠、速冻饺子、火锅丸料等类目占比增长，反映消费者对省时、实惠的家内方便食品需求上升 [17] - 休闲零食类目如膨化食品、饼干、糖果、肉干肉脯占比均下滑，受健康意识强化及零食量贩等新兴渠道碎片化影响 [17] - 饮料健康化趋势明显，即饮茶、运动饮料、能量饮料、中式养生水占比提升，无糖茶增速放缓，乳饮料因健康疑虑及高基数回调明显 [18][19] 零售订单维度（“人”） - 食品类目中，速冻肠、火锅丸料、魔芋爽在销售额、销售件数、订单数量三项指标上均实现同比增长；糖果、饼干、膨化食品等休闲零食三项指标同比降幅均超两位数 [23] - 速冻肠类目销售件数与订单数量同比增幅超50%，但销售额同比仅增27.1%，显示价格竞争激烈，客单价明显下降 [24] - 饮料类目中，仅运动饮料实现销售额、件数、订单数量“三项齐增”；中式养生水销售额微涨0.2%，订单数增5.17%，但销售件数降5.38%，进入性价比竞争阶段 [28] - 食品类目每订单平均花费中，成人奶粉、纯牛奶、酸奶等高客单类目同比降幅明显，纯牛奶降幅近12%；魔芋爽每订单平均花费同比增3.41%至6.24元 [33] - 饮料类目每订单平均花费全部同比下滑，碳酸饮料降幅最大（-5.51%），包装水与运动饮料降幅最小（分别为-0.47%与-0.93%） [36] - 食品类目中仅雪糕/冰淇淋每订单平均购买件数同比上升，其余均下降；饮料类目所有细分品类每订单平均购买件数均同比下降，中式养生水降幅最大（-0.21件/订单） [40][44] 商品维度（“货”） - 食品类Top SKU中，火锅丸料、坚果炒货等类目Top 5 SKU均被单一集团（如安井、洽洽）占据；速冻肠类目Top 5 SKU多为新上榜产品（如思念、皇家小虎），显示产品迭代加速 [51] - 复合调味料中天味酸菜鱼调料进入Top 5；魔芋爽Top SKU以“素毛肚”、“麻酱味”为主，卫龙、盐津铺子等推动口味多元化 [51] - 饮料类Top SKU变动温和，头部格局稳定；运动饮料中东鹏补水啦1L装新晋上榜，即饮果汁中if椰子水排名上升 [54] - 食品类新品上市数量中，西式糕点、糖果、肉干肉脯等休闲零食类目新品数量同比缩减超千款；速冻肠、常温火腿肠、酸奶新品数量同比增加，速冻肠增96个SKU [57][58] - 饮料类新品上市数量普遍下降，仅运动饮料微增7个SKU；即饮果汁上新1,557个SKU（同比减478个），中式养生水上新数量从122个降至72个 [61] 业态与城市等级维度（“场”） - 各城市等级销售额均同比下滑，一线与二线城市跌幅均超14%，新一线城市紧随，三线及以下跌幅较小；高线城市订单量降幅（一线城市-10.31%）大于每订单花费降幅，下线城市则花费降幅更大 [65] - 各业态销售额同比均下滑，大卖场降幅最大（-14.75%），大超市、小超市、便利店及食杂店跌幅约10%；大业态下滑主因客单价下降，小业态下滑主因订单减少 [68] - 大业态食品类店均SKU数量普遍下降，休闲零食类如糖果、膨化食品下滑明显；酸奶、雪糕/冰淇淋、魔芋爽、火锅丸料、速冻肠店均SKU数量增长 [73] - 小业态食品类店均SKU数量变化趋势与大业态一致，休闲零食普遍减少，魔芋爽、火锅丸料、速冻肠增长；雪糕/冰淇淋店均SKU数量出现收缩 [76] - 大业态饮料类店均SKU数量上升类目较多，即饮果汁、运动饮料、中式养生水、包装水增长；即饮茶、乳饮料、碳酸饮料SKU数量下降 [79][80] - 小业态饮料类店均SKU数量下降类目较多，仅运动饮料、能量饮料与中式养生水增长；传统品类如即饮茶、乳饮料、碳酸饮料、包装水SKU数量缩减 [83]