论坛背景与核心议题 - 第二十届中国经济论坛平行论坛在广州南沙举行，主题为“展望‘十五五’ 巩固车优势”，探讨汽车产业在宏观经济发展中的“顶梁柱”作用及产业链的“全球韧性”[1] “十四五”成就与“十五五”发展基础 - “十四五”期间，中国汽车产业凭借特大市场规模优势、最全产业链优势、成本与效率优势、创新资源与环境优势和集中力量办大事的优势，实现了从“跟跑”到“并跑”的历史性跨越，在电动化和智能网联领域已进入世界前列[9] “十五五”产业创新方向 - 除电动化和智能网联领域外，行业在“十五五”期间应重点关注和挖掘工艺与材料、基础技术与共性技术研究、智能底盘和互联网技术应用等领域的创新空间[10] “十五五”竞争格局与生态建设 - “十五五”期间汽车产业竞争将进入优胜劣汰的高速洗牌期，企业竞争范式由单一产品竞争向生态体系竞争转变[13] - 属地化、跨领域合作是关键，区域化生态建设是实现协同创新、保障合作效率的必须，而非全球化的替代[13] - 行业需抓住“十五五”关键窗口期进行战略布局，确立中国汽车产业在世界新格局中的主导地位[13] 监管模式创新 - 提出沙盒监管与召回监管综合施策的模式，沙盒监管旨在帮助企业发现危险场景并改进，召回则作为风险兜底措施[6] 国际化合作新趋势 - “十五五”期间中国汽车产业国际化合作将更加凸显，国内新能源汽车市场需求趋于成熟，头部品牌逐步确立[19] - 全球区域市场新能源汽车渗透率仍有提升空间，中国汽车产业链的全球化机遇和投资机会值得关注[19] - 未来跨国车企与中国车企将更频繁地聚焦于电动化平台和电动化技术的共享，中国创新成为助力全球汽车产业转型的重要力量[19] 区域发展机遇：广州南沙 - 南沙区定位为立足湾区、协同港澳、面向世界，正迎来发展智能网联与新能源汽车等先进制造业的历史机遇[16] - 汽车是南沙首个产值超千亿级的先进制造业支柱，南沙是广州首个智能网联汽车自动驾驶混行试点区[16] 保险业赋能产业发展 - 保险可赋能新能源汽车高质量发展，推动汽车产业链优化整合，助力产业智能化、全球化进程[24] - 保险能赋能车企提升车辆安全，帮助降低事故发生率，为产业创新发展增添新动能[24] 企业参与与展望 - 中国凭借市场规模、供应链体系、人才基础及制度环境的全面优势，形成全球独一无二的完整体系能力，从跟随逐步开始引领行业发展[28] - 2025年被某公司视为技术大年、产品大年和换电站布局的关键年份[28]

"十五五"汽车产业发展趋势与战略机遇 - 中国汽车产业在"十四五"期间实现从"跟跑"到"并跑"的历史性跨越，在电动化和智能网联领域进入世界前列 [5][7] - "十五五"是中国汽车产业确立全球主导地位的核心窗口期，行业竞争将进入高速洗牌期，企业竞争范式由单一产品竞争转向生态体系竞争 [9] - 产业发展眼界需更开阔，重点关注工艺与材料、基础技术与共性技术研究、智能底盘和互联网技术应用等领域的创新空间 [7] 产业链全球化与合作新趋势 - 国内新能源汽车市场需求趋于成熟，头部品牌逐步确立；海外市场新能源汽车渗透率仍有提升空间，中国产业链全球化机遇值得关注 [16] - 未来跨国车企与中国车企将更频繁地聚焦电动化平台和技术的共享，中国创新成为助力全球汽车产业转型的重要力量 [16] - 中国凭借市场规模、供应链体系、人才基础及制度环境四大关键要素，形成全球独一无二的完整体系能力，开始引领行业发展 [20] 技术创新与产业升级路径 - 智能网联与智能电动深度融合催生全链路生态优势，智能驾驶领域实现技术研发、产业协同、市场应用的全球领先 [22] - 期待产业实现从单点领先到全产业链系统性优势的根本性跃迁，构建科技自立自强、产业融合共生的现代化产业体系 [23] - 需攻克车规级高端算力芯片、基础操作系统等"卡脖子"共性技术，从成本价格战转向技术、品牌、服务、商业模式的全方位价值创造 [23] 区域发展与产业生态建设 - 广州市南沙区作为大湾区汽车产业新高地，是广州首个智能网联汽车自动驾驶混行试点区，汽车是其首个产值超千亿级的先进制造业支柱 [13] - 属地化、跨领域合作是关键，区域化生态建设是产业实现协同创新、保障合作效率的必须，并非全球化的替代 [9] - 南沙区愿与各方抓紧"十五五"机遇，以科技创新引领产业升级，以开放合作凝聚发展合力，共筑汽车产业新生态 [13] 支撑产业高质量发展的关键要素 - 安全是产业健康、高质量发展的根本和底线，"十五五"期间将持续推进汽车产品安全监管的政策创新、管理创新 [11] - 保险可赋能新能源汽车高质量发展，推动产业链优化整合，助推智能化、全球化进程，并助力车企提升车辆安全 [18] - 企业需坚持长期主义，与国家战略同频共振；践行"走出去、走进去、走上去"出海策略，实现技术输出与共享共赢 [23]

跨国车企在华高层调整概况 - 跨国车企在华高层人事调整进入密集期，涉及通用汽车、现代汽车、大众汽车集团、日产、丰田、梅赛德斯-奔驰、法拉利、Stellantis等多个品牌[3] - 人事变动呈现出范围广、频率高、层级深的显著特征，覆盖从豪华品牌到主流合资品牌的几乎所有跨国车企阵营[4] - 此次高层密集换防是中国汽车产业深度变革的缩影，背后折射出业绩突围的迫切、战略转型的决心和本土化深化的需求[3] 主要车企高层变动详情 - 通用汽车自12月1日起，由约翰·罗斯接替何思文执掌中国业务，何思文转任新设立的全球出口与零售创新高级副总裁[4] - 法拉利于今年9月任命杨跃思为大中华区总裁，接替白贝[4] - 大众汽车集团于今年6月宣布，自7月1日起由齐泽凯接替孟侠担任大众汽车乘用车品牌中国首席执行官及集团（中国）执行副总裁[5] - 丰田中国于2025年1月21日正式任命李晖为总经理，此为丰田进入中国市场后该职位首次由非日籍人士担任[5][15] - 现代汽车于11月10日聘任李凤刚出任北京现代有限公司总经理，李凤刚成为该职位首个中国面孔[6][16] 人事调整的行业背景与驱动因素 - 中国汽车市场进入存量竞争阶段，中国品牌乘用车2024年销量达1797万辆，同比增长23.1%，市场份额达65.2%，较上年上升9.2个百分点，而合资车企销量首次跌破1000万辆，为959.2万辆，份额滑落至34.8%[7] - 新能源赛道成为竞争焦点，2025年1-10月中国新能源汽车销量达1294.3万辆，同比增长32.7%，市占率提升至46.7%，其中10月单月市占率首超50%[8] - 跨国车企面临业绩压力，例如日产在华销量从2018年156.4万辆的巅峰跌至2024年的69.66万辆[9]，法拉利2024年在华销量同比大跌22%至1162辆，且连续4个季度下滑[9] 战略转型与本土化深化 - 电动化转型是核心战略，大众汽车集团将大众安徽打造为新能源汽车研发和生产基地，并任命齐泽凯推动战略落地[12] - 跨国车企加码本土化研发，融入本土供应链及创新体系，例如大众汽车集团与江淮、地平线、小鹏汽车等中国本土企业达成合作[12] - 全球化布局与中国市场联动成为战略重点，例如通用汽车借助上汽通用五菱的出口业务实现增长，2025年上半年上汽通用五菱出口12.6万辆，同比增长17%，其中新能源出口3.6万辆，同比增长147.6%[13] 管理层本土化趋势 - 提拔本土管理人才成为亮点，例如丰田任命李晖为中国总经理并首创"中国首席工程师"制度，将中国专属车型开发权从日本移交本土团队[15] - 选择"中国通"主导中国区业务，例如日产任命马智欣为日产中国管理委员会主席，其职业生涯与日产在华业务深度绑定[16] - 下放核心管理岗位控制权，例如北京现代形成史无前例的"中中组合"，标志着韩方放下对核心管理岗位的控制权[16]

核心观点 - V2G（车辆到电网）技术作为解决电网压力和满足充换电需求的关键方案，目前在中国面临商业化运营的重大障碍，主要问题包括市场机制缺失、参与者收益低、技术标准不统一以及商业模式不成熟 [2][3][4][9][10] 收益挑战 - 车主参与V2G的收益较低，例如蔚来试点中单次充放电差价收益约20-30元，星星充电试点用户月均收益200-300元，难以抵消电池衰减的潜在损失 [3] - 电网和运营商等推动方缺乏经济利益，试点项目依赖补贴且可持续性存疑，例如国家电网在浙江和深圳通过补贴激励车主，但各方利益分配机制未理顺 [4] - 收益模式如峰谷电价套利（如夜间充电0.3元/度、白天放电1.2元/度）和虚拟电厂存在，但尚未形成闭环，导致车主参与意愿低 [3][4] 技术与资源局限 - 频繁充放电可能加速电池衰减，即使蔚来提供电池衰减补偿，车主仍担忧电池寿命，影响V2G推广 [3][5] - 硬件技术瓶颈包括双向充放电模块和BMS系统，软件需完善虚拟电网、通信协议和安全标准 [6][7] - 配电系统能力不足被忽视，提升配电能力可帮助V2G运营节约成本，但当前充电桩多基于单向充电需求建设，无法支持放电功能 [8][9] - 设备可靠性要求高，尤其在重卡等恶劣环境中需实现低故障率，投资回报周期拉长和服务费走低加剧挑战 [7] 市场机制与标准 - 技术标准未统一，涉及通信协议、设备接口和数据互通，例如交流充电技术标准不能获取车辆剩余电量数据，阻碍车网互动 [9][10] - 结算机制缺乏透明性和一致性，不同地区电价政策差异大，导致车主参与不确定性高，且数据共享机制不完善可能引发结算错误 [9] - 行业需通过政策引导、技术标准协同和市场驱动破解瓶颈，例如建立明确价格机制和聚合商参与机制，但当前标准真空状态影响数据安全 [10]

文章核心观点 - 小鹏汽车通过现场拆解IRON人形机器人进行“自证”的事件，已超越技术辩论本身，成为一场关于信任、技术与未来的公共审视 [1] - 该事件折射出汽车行业竞争逻辑的根本性变革，从“单一交通工具制造”向“未来交通生态构建”全面转型 [1] - 未来车企的核心竞争力在于构建“硬件+软件+场景”的完整生态，提供覆盖用户全场景的服务能力 [4] 行业竞争逻辑演变 - 传统燃油车时代竞争围绕硬件参数展开，如发动机热效率、操控性能、内饰豪华感等，该法则延续半个多世纪 [2] - 电动化与智能化浪潮使行业后来者跳出固化框架，竞争维度从“谁造的车更好”升级为“谁能定义未来的移动生活” [2][5] 小鹏汽车的技术布局与跨界融合 - 公司产品矩阵包括X9增程式汽车、飞行汽车和IRON机器人，三者通过共享的图灵AI芯片实现技术串联 [2] - IRON机器人的仿生运动系统复用了汽车底盘的姿态控制算法 [2] - 公司选择全栈自研路径，涵盖AI芯片架构、大模型算法训练及机器人仿生材料研发，使IRON机器人全身82个自由度能精准协同 [3] - 这种技术掌控力是公司敢于直面质疑的底气所在 [3] 行业转型的集体趋势与未来方向 - 车企跨界机器人领域是汽车业技术积累的“降维复用”，其智能控制、能源管理、多传感器融合等技术契合人形机器人核心需求 [3] - 现代汽车收购波士顿动力后，将机器人平衡技术融入新能源汽车底盘，推出车机协同方案 [4] - 奇瑞的墨甲机器人利用品牌全球渠道，已进入多国4S店作为智能销售顾问，成为首批商用落地的人形机器人之一 [4] - 车企竞争力将取决于能否构建“硬件（汽车、机器人、飞行汽车）＋软件（AI大模型、智能算法）＋场景（出行、服务、工业）”的完整生态 [4]

产品上市与定位 - 岚图泰山于11月18日正式上市，推出Max、Max+、Ultra、黑武士四种版本，官方指导价37.99万至50.99万元 [2] - 新车定位为“华系首搭三腔空悬旗舰SUV”，直面50万级豪华SUV市场竞争 [2] - 公司完成从轿车、MPV到SUV的全品类旗舰布局，产品力重新定义旗舰级大六座SUV价值标杆 [13] 核心技术配置 - 首搭华为乾崑智驾ADS 4.0与顶级四激光雷达方案，是唯二搭载该智驾方案的量产车 [2][8] - 首款搭载800V岚海智能超混系统的华系SUV，标配65kWh三元锂电池，支持5C峰值充电倍率 [4] - CLTC纯电续航350km，CLTC综合续航超1400km，前后双电机最大功率380kW，百公里加速5.2秒 [4] - 标配扭矩矢量控制智能四驱系统，是行业内首搭后轮转向泊车系统的全尺寸SUV [4][6] 底盘与操控性能 - 首搭三腔空气悬架，配合EDC魔毯功能与双向16°后轮转向 [6] - 车长超5.2米的全尺寸SUV转弯半径仅为5.4米，兼顾行驶稳定与操控灵活 [6] 智能化与人机交互 - 搭载鸿蒙座舱5，首搭语音大模型，人机交互更丝滑，拥有更强的思考与执行能力 [8] - 智能辅助驾驶能力实现从“模仿人类驾驶”到“超越人类驾驶”的进化 [8] 内饰与舒适性配置 - 车内配置向百万级豪车看齐，包括13L双开门智能冷暖箱、32扬声器天籁全景声场、21.4英寸3K吸顶屏等 [10] - AI云舒座椅配合66颗高精度传感器，可提供26点大师级按摩 [10] 安全性能 - 搭载全维防碰撞系统CAS 4.0，主动安全处于旗舰级水准 [12] - 被动安全采用七重正碰与五层追尾防护设计，配备2200MPa高强度门环与9安全气囊，支持6秒超长保压 [12] 公司运营与财务表现 - 今年1-10月公司累计交付量同比增长82%，实现“九连涨” [15] - 毛利率由2022年的8.3%大幅提升至2024年的21.0%，并在2025年前7个月进一步提升至21.3%，在新能源汽车行业内高居第二 [15] - 2024年第四季度首次实现单季度盈利，并于2025年前7个月实现盈利，是行业内最快实现单季度盈利、经营现金流转正最快的新能源车企 [15] - 今年11月，公司迎来第30万辆整车下线，成为首个达成30万辆规模的央国企高端新能源品牌 [15]

合作与营销活动 - 北汽集团作为战略合作伙伴连续三年冠名赞助北京北汽男篮 [1] - 在誓师大会上推出针对BJ30旅行家、BJ40增程、BJ40燃油、BJ60雷霆等全系车型的限时宠粉活动 [8] - 购买BJ40增程元境智行车型可享专享礼包 包括前3000名到店用户的限量礼和年底前下单的现金优惠3000元及价值7000元的服务券 [8] - 购买BJ40增程全系任一车型可获得价值10万元的礼包组合 包含价值6万元越野平权大礼包及价值4万元八重尊享礼遇 [8] 产品表现与市场地位 - BJ40增程自上市后交付量已突破3万台 成为中国硬派增程SUV领导者 [12] - BJ40增程元境智行上市24小时订单突破5217台 [12] - 北京越野4-9月连续6个月销量破万 BJ40系列在10月包揽硬派越野车、增程式方盒子车、新能源硬派越野车三项销量冠军 [12] - 在硬派增程SUV细分市场销量排行中 BJ40增程车型以3839辆位列第一 [9] 产品技术特点 - BJ40增程元境智行综合油耗低至1.33L/100km 具备长续航和低能耗的城市通勤能力 [7] - 车型拥有双15.6英寸高清屏 支持DeepSeek AI语音助手和CarPlay等功能 [7] - 作为全球唯一智行硬派增程SUV 拥有同级唯一高快NOA功能 可实现自动泊车、记忆泊车等多场景辅助能力 [5] - 产品延续BJ40系列的硬派底盘、强悍四驱与同级领先的攀爬能力 [5]

产品发布与预售信息 - 福特烈马家族首款新能源车型福特智趣烈马于11月18日开启预售，同步推出增程版与纯电版双动力选择 [1] - 增程版提供远湾版、墨钻版、长滩版三款，预售价分别为22.98万元、24.98万元与27.28万元，综合续驶里程达1220km [1] - 纯电版推出墨钻版与长滩版，预售价分别为25.98万元与28.28万元，续驶里程达650km [1] - 预售期间用户可享6大权益总价值高达4万元，可通过"福特纵横 Ford Beyond"小程序预订 [1] 产品定位与技术架构 - 新车基于福特"福域"原生智能新能源架构打造，定位"全地形露营SUV"，承袭纯正Bronco硬派基因 [3] - 深度融合电动化与智能化技术，无缝衔接日常出行、周末郊游与长假远行等全场景 [3] 空间与能效设计 - 车身长度达5025mm，轴距为同级最长2950mm，营造宽裕舒适驾乘空间 [5] - 后备箱容积497L，纯电版独有160L电动前备箱，风阻系数低至0.348 [5] 动力与续航性能 - 纯电版配备105.4kWh大电池，CLTC续驶650km，总功率332kW [7] - 增程版配备43.7kWh电池，纯电续驶220km，满油满电综合续驶1220km，系统综合功率310kW，馈电油耗7.25L/100km [7] 智能座舱与舒适配置 - 搭载5纳米制程高通8255芯片，CPU算力230K，支持"双脑"AI语音系统 [8] - 配备70英寸AR-HUD亮度12000nit，15.6英寸Mini-LED中控屏具备2.5K高清画质 [8] - 拥有7.5L冷暖冰箱，可选配21个扬声器7.1.4声道全景声音响，支持"小憩模式"一键联动 [8] 智能驾驶系统 - 高速NOA辅助驾驶基于NVIDIA双Orin-X智驾芯片，总算力508 TOPS [10] - 配备12核CPU与31个传感器（含1颗激光雷达），感知面积相当于4个标准足球场，最远探测距离200米 [10] 户外功能与越野能力 - 行业首创"旅行路书"功能，内置45条精选路线，集成3D卫星地图导航 [11] - 配备量产电动36cm举升车顶，10秒自动升起，支持"一键成床"形成2米大床 [13] - 具备30°接近角、32°离去角、220mm最小离地间隙与600mm涉水深度 [14] - 全系标配四驱系统，长滩版配备前后两把电控机械差速锁 [14] 驾驶模式与安全性能 - 提供8种全地形选项，支持视觉扫描自动驾驶模式毫秒级智能切换 [16] - 车身热成型钢占比25%，一体成型后地板骨架强度1500MPa，全系标配10安全气囊 [16] - 电池包采用热电分离设计，底部6层物理防护，抗冲击能力700焦耳，通过3吨底部球击与IPX8级48小时浸泡测试 [17]

自主品牌与合资品牌新能源市场格局 - 10月自主品牌新能源汽车渗透率高达77.9%，而主流合资品牌渗透率仅为7% [2] - 10月新能源汽车市场零售128.2万辆，自主品牌市占率为70.8%，主流合资品牌份额为3.2% [3] - 新能源汽车已成为自主品牌的销量支柱，而主流合资品牌依然高度依赖燃油车 [2] 合资品牌新能源转型困境的具体表现 - 北京现代2023年新能源车型销量占比不足5%，2024年停售新能源车型，直至2025年10月才推出首款纯电SUV [3] - 法拉利2024年在华销量同比暴跌22%，2025年上半年销量再降20%，新能源转型节奏缓慢是重要原因 [3] - 合资品牌面临产品定位、技术迭代与中国市场需求深度脱节的问题 [5] 合资品牌新能源渗透率低迷的原因 - 产品端：自主品牌已形成全价位覆盖的新能源产品矩阵，合资品牌产品布局零散且曾依赖“油改电”模式 [5] - 技术层面：合资品牌在三电系统、智能化配置上与自主品牌存在明显代际差距 [5] - 本土化能力不足：合资品牌传统的“总部决策-本地执行”模式难以快速响应中国市场需求变化 [5] 合资品牌的破局举措 - 组织架构调整：2025年跨国车企中国区出现换帅潮，趋势是“本土化人才上位”与复合型管理者登场 [7] - 丰田中国将中国专属车型开发权从日本移交本土团队，并首创“中国首席工程师（RCE）”制度 [7] - 北京现代新任总经理推动“智启2030计划”，未来五年推出20款新产品，其中新能源车型13款 [8] - 日产、大众、通用、宝马等车企通过专属新能源平台加速新品落地，并深化与中国本土企业的技术合作 [8][9]

整体产销规模 - 中国汽车产业在“十四五”期间产销增量突破500万辆，市场规模增长20% [2] - 2021年产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，结束连续3年下降局面，同比分别增长3.4%和3.8% [2] - 2023年产销量首次突破3000万辆大关，分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12% [3] - 2024年产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [3] - 2025年1-10月产销分别完成2769.2万辆和2768.7万辆，同比分别增长13.2%和12.4%，全年总销量预计超3400万辆 [4] 中国品牌表现 - 中国品牌乘用车市占率从2021年的44.4%跃升至2024年的65.2% [4] - 2025年1-10月中国品牌乘用车销量达1679.9万辆，同比增长21.3%，销量占有率升至69.4% [4] 汽车出口成就 - 2021年汽车出口首次突破200万辆，达201.5万辆，同比增长1倍 [4] - 2023年汽车出口达491万辆，同比增长57.9%，中国成为全球最大汽车出口国 [4] - 2024年汽车出口站上600万辆新台阶，蝉联全球最大汽车出口国 [4] - 2025年1-10月汽车出口达561.6万辆，同比增长15.7% [4] 新能源汽车发展 - “十四五”期间新能源汽车销量实现超4倍增长，中国汽车全球销量占比达35%，其中新能源汽车份额突破75% [2][5] - 2021年新能源汽车产销量分别达354.5万辆、352.1万辆，同比均增长1.6倍，市占率达13.4% [6] - 2022年新能源汽车产销达705.8万辆和688.7万辆，市占率达25.6%，提前3年完成2025年目标 [6] - 2024年新能源汽车产销双双突破1200万辆大关，新能源新车销量占总销量比重达40.9% [6] - 2025年1-10月新能源汽车产销分别完成1301.5万辆和1294.3万辆，同比分别增长33.1%和32.7%，渗透率达46.7% [6] - 2025年新能源汽车销量目标为1550万辆左右，同比增长约20% [6] 基础设施与技术突破 - 电动汽车充电基础设施从2021年底的261.7万个增长至2025年9月底的1806.3万个，同比增长54.5% [7] - 纯电动乘用车平均续驶里程接近500公里，动力电池单体成本降低30%，寿命提高40%，充电速率提升3倍多 [9] - 2025年1-10月国内动力电池累计装车量578.0GWh，累计同比增长42.4% [9] - 2025年1-7月具备L2级组合驾驶辅助功能乘用车销量约776万辆，渗透率达62% [9] - 累计开放测试示范道路3.5万公里，发放测试示范牌照超1万张，测试里程超2亿公里 [9]