汽车智能化行业核心观点 - 当前汽车智能化围绕数据流演进，涵盖感知层、决策层和执行层技术升级，核心要素包括传感器、域控制器及智能交互硬件[4][67] - 2024年10月L2级以上功能渗透率达14%，同比提升5pct，高速NOA/城区NOA渗透率分别为13%/8.4%[9][73] - 华为、地平线等本土芯片厂商份额快速提升，华为自动驾驶芯片占比同比+10.8pct至14.2%[7][64] - 800万像素前视摄像头占比达20.69%，同比+12.7pct，视觉感知成为主流方案[6][60] 行业新闻与事件 企业合作与技术突破 - 华为签约11家车载光合作伙伴，AR-HUD已搭载问界M9等车型，20余款在研车型即将上市[21] - 阿维塔与华为升级至HI PLUS合作模式，联合开发下一代车型[24] - 小马智行与广汽埃安合作Robotaxi，计划2025年落地千台量产车[29] - 佑驾创新拟12月27日港股上市，已为35家车企量产94款车型[31] 自动驾驶技术进展 - 特斯拉FSD V13.2版本推送，累计行驶里程突破20亿英里[18][42] - Waymo计划2025年初在东京开展自动驾驶测试，适应左侧通行规则[30] - 蔚来NOP+用户达38万，11月领航辅助里程占比76.6%[45] - 小鹏XNGP城区智驾月活渗透率85%，P7+上市23天交付超7000台[50] 高频核心数据更新 感知层 - 前视摄像头渗透率58.8%，其中800万像素占比20.69%，环比+0.4pct[6][60] - 激光雷达渗透率6.4%，同比+4pct，理想L9等车型单车配备6-7个高像素摄像头[9][60] 决策层 - 自动驾驶域控制器渗透率15.6%，地平线/英伟达/华为芯片占比分别为13%/34.1%/14.2%[7][64] - L3级算力需求超100TOPS，L4级跃升至1000TOPS以上，驱动芯片升级[64] 功能渗透率 - 高速NOA在25-35万元车型渗透率达47.5%，50万元以上车型达51.1%[82] - 智能座舱域控制器渗透率24.9%，10寸以上中控屏渗透率82.9%[10] 车企智能化表现 新势力数据 - 理想智能驾驶总里程27.6亿公里，NOA里程占比73.3%，AD Max车主NOA使用率达90%[54] - 鸿蒙智行累计智驾里程10亿公里，11月高速智驾平均接管间隔1198公里[56][57] 传统车企转型 - 广汽发布飞行汽车品牌GOVY，首款产品续航超200km，拟搭载全固态电池[26] - 比亚迪L2级以上功能渗透率47%，长城汽车达63%，同比+20pct[71] 技术趋势与成本 - 主流传感器方案成本1.5-2万元，远期全无人配置有望降至万元内[60] - 视觉+4D毫米波雷达方案成本优势显著，11-12摄像头+3雷达成主流方向[60][64]

月度产销数据 - 11月全国狭义乘用车零售242.3万辆，同比增长16.5%，环比增长7.1% [2] - 11月全国乘用车厂商批发294.0万辆，同比增长15.3%，环比增长7.6% [2] - 12月全国乘用车厂商零售销量预计270万辆，同比增长15%，环比增长11% [2] 周度数据 - 12月9日-12月15日国内乘用车上牌65.66万辆，同比+31.5%，环比+17.1% [2] - 12月累计(12.2-12.15)国内乘用车累计上牌121.73万辆，同比+32.0% [2] - 新能源乘用车上牌31.48万辆，同比+67.2%，环比+11.5% [2] 市场行情 - CS汽车指数本周下跌0.94%，弱于沪深300指数0.8pct [2] - 电动车指数下跌2.03%，智能车指数下跌0.45% [2] - 年初至今CS汽车指数上涨19.15% [2] 成本与库存 - 浮法平板玻璃价格同比-28.7%，铝锭类同比+9.7%，锌锭类同比+24.9% [2] - 11月汽车经销商库存预警指数51.8%，同比-8.6pct [2] 行业动态 - 蔚来ET9正式发布，整车购买78.8万元起，BaaS方案66万元起 [4] - 蔚来ET9成为国内首款搭载"线控转向"技术的量产车型 [5] - 阿维塔完成超110亿元C轮融资，拟2026年IPO上市 [6] 车企动态 - 小鹏MONA第四次OTA全量推送，哨兵模式2025年1月上线 [7][8] - 小鹏P7+上市四周累计交付突破1万台 [9] - 小米YU7预计2025年六七月上市，车长4999mm，轴距3米 [10] 技术进展 - 特斯拉计划2025年上半年推出Model Q，补贴后价格低于3万美元 [11] - 小马智行与埃安达成战略合作，拟推千台以上Robotaxi [12] - 禾赛ATX获长城汽车和长安汽车独家量产定点，订单超150万台 [14][15] 政策与市场 - 国资委支持控股上市公司围绕主业实施并购重组 [20][21] - 中国四大协会呼吁谨慎采购美国芯片 [22] - 交通运输部推动无人车、无人机示范应用 [23] 新车型上市 - 吉利银河星舰7 EM-i上市，限时售价9.98-13.28万元 [16] - 阿维塔11增程版上市，售价27.99万元起 [17] - 特斯拉向普通用户推送FSD v13.2 [18] 战略合作 - 广汽集团与华为签署深化合作协议，打造高端智能新能源汽车品牌 [19]