汽车芯片环境及可靠性通用规范 - 全国汽车标准化技术委员会电子与电磁兼容分会于12月8日公布《汽车芯片环境及可靠性通用规范》推荐性国家标准征求意见稿，征求意见截止日期为2026年2月6日 [3] - 该标准规定了汽车芯片环境及可靠性的通用要求和试验方法，适用于安装在车辆上的芯片产品，但不包含专用于电动汽车的芯片产品，且不包括电磁兼容性（EMC）[4] - 标准主要内容包括工作环境温度等级、试验方法及要求、试验项目选取等七章，以及低温启动、低温运行、高温工作寿命试验条件三个附录 [3][4] - 随着汽车智能化、网联化、电动化发展，未来智能网联汽车约70%的核心技术需要依靠汽车芯片实现，汽车芯片已成为中国智能网联汽车发展战略的重要攻关方向 [4] - 汽车复杂的使用环境对芯片可靠性提出高要求，该标准的实施旨在为汽车芯片可靠性验证提供标准依据，提升产品质量水平，促进集成电路产业高质可靠发展 [4] 车用电器盒等四项汽车行业标准 - 全国汽车标准化技术委员会电器分委会于12月12日公布《车用电器盒》等4项汽车行业标准征求意见稿，征求意见截止日期为2026年1月22日 [5] - **《车用电器盒》标准**：规定了额定电压小于等于60V的道路车辆用各类电器盒的定义、性能要求和试验方法，适用于直插式、PCB式、汇流条式及组合式电器盒，将代替2004年版行业标准 [5][6] - 车用电器盒是汽车电气系统核心部件，新标准修订旨在满足汽车电气系统复杂性、小型化及更大用电功率的需求，引导规范设计生产，提升产品质量和国际市场竞争力 [6] - **《机动车用电喇叭》标准**：规定了机动车用直流电源供电的电磁振动式喇叭的技术要求，适用于M、N、L3、L4、L5类机动车，将代替2004年版标准，该标准已运行18年 [7] - 由于喇叭使用方式变化、密封性能需求提升及整车电磁环境更复杂，2004版标准已不适用，新标准修订旨在降低产品损坏率，规范市场环境，提升产品质量和标准先进性 [7] - **《商用车用气喇叭》标准**：规定了商用车用气喇叭（不带电控及带电控）的技术要求与试验方法，适用于M2、M3、N类机动车 [8] - 制定该标准旨在规范商用车气喇叭产品的开发、检测与质量评定，促进产业协调发展，兼容国际一流车企要求，便利技术合作与贸易，支持汽车工业发展及“双碳”战略转型 [8] - **《汽车用起动机》标准**：规定了汽车用起动机的要求、试验方法及检验规则，将代替2005年版行业标准 [8] - 现有2005版标准已明显落后于技术进步，企业多按各自标准生产，不利于行业整体性能、质量及国际竞争力提升，新标准修订旨在推动起动机向小型化、高寿命发展，支持起停技术应用，有利于节能减排 [9] 道路车辆电磁抗扰性试验方法标准 - 全国汽车标准化技术委员会电子与电磁兼容分会于12月12日公布《道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法第5部分：混响室法》推荐性国家标准征求意见稿，征求意见截止日期为2026年2月10日 [12] - 该文件是GB/T 33012系列标准的第5部分，规定了使用混响室法进行车辆抗扰性试验的条件、场地、仪器、布置和程序，适用于M、N和O类车辆（不限定动力系统） [13] - 标准主要内容包括八章及十三个附录，涵盖技术要求、试验条件、功能状态分类、试验等级定义、混响室特性及多种测试方法 [13] - 随着车辆中控制、监测、显示等电气/电子部件广泛应用及电磁环境日益复杂，部件存在受电磁干扰导致性能降级或功能丧失的风险，该标准旨在规范试验方法，为电磁兼容试验提供支撑，提高车辆电磁兼容性质量水平 [14] 道路车辆交流发电机试验方法标准 - 全国汽车标准化技术委员会电器分会于12月12日公布《道路车辆 带调节器的交流发电机 试验方法和一般要求》推荐性国家标准征求意见稿，征求意见截止日期为2026年2月10日 [16] - 该文件规定了汽车用带调节器的交流发电机的电气特性试验方法，将代替2011年版国家标准 [16] - 本次修订旨在解决旧标准存在的试验项目覆盖不足、技术指标滞后、试验方法不适应新产品等问题，通过借鉴国际标准并结合产业实际，建立科学统一的试验方法体系 [17] - 新标准的实施有助于规范产品研发与生产，提高我国道路车辆发电机产品的质量水平与国际竞争力，为车辆电气系统安全可靠运行提供技术保障 [17]

文章核心观点 - 文章是一份由乘联分会与I.S.E安路勤联合发布的2025年12月第一周（12月05日至12月11日）中国市场新车上市信息汇总 [2][3][12][20][28][33][36][44][52][60][68][76] - 报告系统性地列出了9款新上市车型的详细参数、配置、价格及工程更改规模，为行业提供了最新的产品动态数据 [2] 新车上市目录总览 - 在2025年12月05日至12月11日期间，共有9款新车型上市，涉及8家不同的生产厂商 [2] - 上市车型覆盖了MPV、SUV、轿车（NB）等多种车身结构，以及A、B、C不同细分市场 [2] - 动力类型多样，包括插电混动、增程式、纯电动以及传统燃油（汽油/柴油）车型 [2][7][15][23][31][39][47][55][63][71] 按工程更改规模分类的车型 - **全新产品（NP）**：共有3款车型，分别为上汽通用别克至境世家、北汽制造锐胜M8、东风汽车岚图追光L [2][8][16][40] - **新增车型（NM）**：共有5款车型，分别为吉利汽车领克10 EM-P、奇瑞汽车艾瑞泽8 Pro、长安汽车深蓝S07、长城汽车哈弗H9、长城汽车坦克300 [2][32][48][56][64][72] - **小改款（MCE1）**：共有1款车型，为奇瑞汽车捷途X90 PRO [2][24] 各车型详细参数与配置 上汽通用别克 至境世家 - 上市时间：2025年12月05日，定位C级MPV，为全新产品（NP） [2][8] - 官方指导价（MSRP）范围：43.99万元至46.99万元 [7][8] - 动力系统：搭载1.5T插电混动发动机与2DHT变速箱，系统综合功率462kW（发动机132kW，电动机330kW） [7][8] - 电池与续航：配备40.9kWh电池，纯电续航里程为2245公里（CLTC标准） [8] 北汽制造锐胜 M8 - 上市时间：2025年12月05日，定位C级MPV，为全新产品（NP） [2][16] - 官方指导价（MSRP）范围：15.98万元至22.98万元 [15][16] - 提供增程与纯电两种动力：增程版搭载1.5T增程器与EVT变速箱，纯电版为EVT变速箱 [15][16] - 电池与续航：增程版电池容量35/46kWh，纯电续航180/230公里；纯电版电池容量81/92kWh，续航505/560公里（均为CLTC标准） [16] 奇瑞汽车捷途 X90 PRO - 上市时间：2025年12月10日，定位B级SUV，为小改款（MCE1） [2][24] - 官方指导价（MSRP）范围：13.59万元至16.79万元 [23][24] - 动力系统：提供1.6T和2.0T两种汽油发动机，均匹配7速双离合变速箱（DCT7） [23][24] 吉利汽车领克 10 EM-P - 上市时间：2025年12月10日，定位C级轿车（NB），为新增车型（NM） [2][32] - 官方指导价（MSRP）范围：17.58万元至18.98万元 [31][32] - 动力系统：搭载1.5T插电混动系统与3DHT变速箱 [31][32] - 电池与续航：提供18.4kWh和38.2kWh两种电池，对应纯电续航为120公里和240公里（CLTC标准） [32] 东风汽车岚图 追光L - 上市时间：2025年12月10日，定位C级轿车（NB），为全新产品（NP） [2][40] - 官方指导价（MSRP）范围：27.99万元至30.99万元 [39][40] - 动力系统：搭载1.5T插电混动系统与EVT变速箱，电动机功率达380kW [39][40] - 电池与续航：配备63kWh电池，纯电续航里程为410公里（CLTC标准） [40] 奇瑞汽车艾瑞泽 8 Pro - 上市时间：2025年12月10日，定位A级轿车（NB），为新增车型（NM） [2][48] - 官方指导价（MSRP）：14.79万元 [47][48] - 动力系统：搭载2.0T汽油发动机与7速双离合变速箱（DCT7） [47][48] 长安汽车深蓝 S07 - 上市时间：2025年12月11日，定位B级SUV，为新增车型（NM） [2][56] - 官方指导价（MSRP）范围：16.49万元至17.49万元 [55][56] - 动力系统：为纯电动车型，搭载EVT变速箱 [55][56] - 电池与续航：配备77.94kWh电池，纯电续航里程为630公里（CLTC标准） [56] 长城汽车哈弗 H9 - 上市时间：2025年12月11日，定位C级SUV，为新增车型（NM） [2][64] - 官方指导价（MSRP）：25.79万元 [63][64] - 动力系统：搭载2.4T柴油发动机与9速手自一体变速箱（TIP9） [63][64] 长城汽车坦克 300 - 上市时间：2025年12月11日，定位A级SUV，为新增车型（NM） [2][72] - 官方指导价（MSRP）范围：22.68万元至24.48万元 [71][72] - 动力系统：提供2.0T汽油和2.4T柴油两种版本，均匹配9速手自一体变速箱（TIP9） [71][72]

行业洞察 - 中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图3.0》，目标到2040年新能源汽车市场渗透率达到80%以上，力争进入世界汽车强国前列 [2] - 新版路线图构建了1个总报告+5个技术群+26个专题的三层架构体系，突出全球化视野 [2] - 根据路线图，新能源商用车销量占商用车新车年销量比例目标为：2023年30%左右，2035年55%左右，2040年75%左右 [3] - 氢燃料电池汽车保有量目标为：2023年达到50万辆以上，2035年达到100万辆以上，2040年达到400万辆以上 [3] - 传统能源商用车中，混合动力汽车占比目标为：2023年20%以下，2035年40%以上，2040年65%以下 [3] - 工信部公告调整2026-2027年减免车辆购置税的纯电动乘用车产品技术要求，百公里电能消耗量需符合新国标GB 36980.1—2025 [4] - 对于M1类新能源VAN（乘用车），2024-2025年免征车辆购置税（每辆免税额不超过3万元），2026-2027年减半征收车辆购置税（实际税率5%，每辆减税额不超过1.5万元） [5] 产品分析 - 新能源VAN发展受政策法规影响显著，特别是车辆购置税政策的技术要求和税率变化 [8] - 新能源VAN产品趋势之一是车身尺寸、货厢容积大型化 [12] - 新能源明窗VAN车身尺寸大型化趋势明显：2023年及以前以车长4.5米以下为主，2024年以4.5-5米为主，2025年5-5.4米车长占比快速提升至17.4% [15] - 新能源盲窗VAN货厢容积向7-8方升级：2021-2022年以5方及以下为主，2023年升级到6方，2024年7方快速增长，2025年1-10月7方已成为主体，8方比例提升较快 [15] - 物流高效化、技术进步及经济性优势驱动新能源VAN大型化趋势 [15] - 专用车新能源率仍较低，未来发展空间大：2025年1-10月，VAN系专用车新能源整体渗透率仅10.2% [14] - TOP6主销VAN系专用车型中，冷藏车新能源渗透率最高为58.1%，而商务车、宿营车、旅居车、流动服务车、救护车的新能源渗透率不到5% [14] 销量预测 - 2026年轻型商用车市场预计在结构性调整中保持总体平稳，进入存量主导新阶段，增长动力来自新能源转型深化和海外市场拓展 [19] - 预计2025年轻型商用车销量以283.7万辆左右收官，全年增长4.1% [19] - 预计2026年全年销量小幅微增1.9%，有望达到290万辆左右 [19]

国内政策与市场动态 - 中央经济工作会议明确2026年将继续优化“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策（即“国补”）[4] - 2025年用于消费品以旧换新的超长期特别国债资金额度为3000亿元，较2024年的1500亿元增长一倍[4] - 2025年“国补”政策覆盖范围在2024年基础上扩围，新增3类数码产品和4类家电产品[4] - 12月第一周二手车市场日均交易量6.75万辆，环比增长3.46%，新能源二手车交易占比达18.3%，环比增加2.1个百分点[6] - 二手车市场回暖主要受新车经销商年底“清库冲刺”及年底消费旺季等因素驱动，超6成消费者认为“年底是购车最佳时机”[6] 中国电动汽车出口与海外拓展 - 2025年前11月，湖南省电动汽车出口8.2万辆，出口额107亿元，分别同比增长106.1%和105.3%，年出口额首次突破百亿元[5] - 湖南电动汽车对印度尼西亚和墨西哥分别出口37.9亿元和22亿元，分别增长741.5%和113.6%，合计占同期出口总额的56%[5] - 湖南对共建“一带一路”国家出口电动汽车76.2亿元，增长90.6%；对东盟出口49.5亿元，增长538.4%[5] - 广汽集团计划于2026年夏季进军日本电动汽车市场，通过代理商销售埃安品牌车型，目标2026年斩获200辆订单，2027年达成2000辆订单[10] - 广汽将率先推出Aion UT和Aion V两款车型，售价分别为330万日元（约2.1万美元）和500万日元，初期重点瞄准企业客户[10] 国内车企与供应链进展 - 深蓝汽车宣布达成70万辆整车交付，同时深蓝S07华为乾崑630长续航版上市，优惠后价格15.39万起[7] - 零跑汽车董事长朱江明及股东傅利泉于市场合共增持2,150,600股H股，平均价格约50.51港币，合共增持金额超1亿元港币[8] - 北汽蓝谷董事会审议通过使用募集资金向控股子公司北汽新能源提供不超过60亿元的借款，用于实施募投项目[9] - 赛克科技重庆基地建成投产，2025年动力电池产销规模达81万台，装机量位列全国前三；电驱产品产销71万台，装机量稳居全国前四[12] - 赛克科技2025年全年产值预计突破150亿元，同比增长超40%，产品随整车出口至105个国家和地区[12] 国际行业动态 - 欧盟正考虑在特定条件下将原定2035年起实施的燃油车禁令推迟五年，允许符合条件的插电式混合动力及增程车型继续销售至2040年[12] - Stellantis与出行平台Bolt合作，将共同探索在欧洲开发和部署L4级别自动驾驶Robotaxi的商业运营，计划2026年开始测试，目标2029年实现规模商业化[13] - 奥迪与美国科技公司UST达成战略合作，UST将收购意大利设计和工程部门Italdesign的多数股权[14] - SK On与福特达成共识，终止美国合资架构，双方将各自独立持有并运营BlueOval SK生产设施，SK On将运营田纳西州工厂[16] 商用车领域发展 - 河南省就“十五五”现代综合交通运输体系发展规划公开征求意见，征集内容涉及重卡充换电站建设、零碳货运廊道布局、新能源车辆推广应用等[17] - 2025年商用车领域，新能源重卡在大电量和快充、超充技术加持下，续航里程和补能效率再创新高，创造了动力电池电量从10%到80%充电仅需不到20分钟的纪录[18] - 电动轻卡快速崛起，其中132kWh纯电轻卡满载续航超360公里；电动小卡续航超过400km；电动微卡每公里能耗成本仅9分钱[18] - 轻客单月新能源渗透率甚至已达70%，其中电动大VAN续航达470公里，8方VAN百公里电耗低于14kWh[18] - 大型客车以单次续航490km，宣告走向城际旅游客运市场[19] - 江铃集团旗下5家单位入选2025年度省级绿色制造名单，其中4家获评“绿色工厂”，1家获评“绿色供应链管理企业”[20] - 比亚迪高地板纯电动大巴B12.b HF与18米纯电动铰接车B18.b双双获得2026德国设计奖[21]

销量表现 - 2025年10月，乘用车市场整体销量为210.3万辆，同比下降9.3%，环比下降6.5% [4] - 2025年10月，新能源乘用车销量约为118.9万辆，同比微升0.6%，环比下降7.6% [4] - 2025年10月，新能源车销量占总体乘用车销量的56.5%，较上月减少0.7%，但相比去年同期上涨5.6% [4] - 2025年1-10月，新能源车累计销量达982.3万辆，累计同比上涨19.6% [9] - 2025年10月，纯电动车销量约76.3万辆，同比上涨12.8%，环比下降8.9%；插电混动车销量约42.6万辆，同比下降15.7%，环比下降5.2% [9] - 2025年10月，新能源销量TOP 10城市合计销量占比为26.1%，较上月（25.4%）增加0.7% [10] - 2025年10月，新能源销量TOP 3城市为上海市、郑州市、成都市；西安市取代宁波市进入前十 [10] - 2025年10月，TOP 10城市新能源渗透率均超过50%，其中TOP3为深圳市（69.9%）、上海市（65.0%）和杭州市（64.8%），渗透率最低的是成都市（57.5%） [10] - 2025年10月，纯电动市场销量TOP 3细分市场分别是：A00级（份额17.1%）、A0级（份额16.3%）和B-SUV（份额13.8%） [15] - 与上月相比，C-SUV和A00级市场份额上升较明显，分别增加3.3%和2.9%；B-SUV和B级市场份额下降相对明显，分别减少2.7%和2.1% [15] - 与去年同期相比，C-SUV市场份额从5.8%扩张至11.5%，而A-SUV市场份额从15.1%收缩至10.2% [15] - 2025年10月，纯电动市场个人用户占比为89.2%，同比增长19.2%；单位用户占比5.6%，同比下降29.9% [16] - 2025年1-10月累计，纯电动市场以个人用户为主，占比86.3%；单位用户占比6.2% [16] 市场动态 - 2025年9月30日至10月上旬，荷兰政府与法院对中国闻泰科技控股的安世半导体（Nexperia）发起监管行动，包括下达全球运营冻结令，并裁定罢免中方董事、将中方股权托管给第三方 [21] - 事件导火索是美国将出口管制的“实体清单”扩展至被制裁企业子公司（“50%穿透规则”），而闻泰科技已于2024年被列入美国“实体清单” [22] - 安世半导体是全球分立与功率芯片IDM巨头，在汽车基础芯片领域市占率极高 [22] - 事件导致短期停产风险，博世、采埃孚等Tier1及日产、本田等车企已出现阶段性停产或减产 [22] - 行业测算显示事件可能影响全球约9000万台汽车生产计划，占全球年产能近70% [22] - 事件导致成本上涨与交付延迟，大众汽车因缺芯出现五年来首次季度亏损 [22] - 车企应对措施包括：奔驰、福特、Lucid等组建团队寻找替代品；部分车企与意法半导体、英飞凌签订3-5年长期供货协议；日产、本田优先保障高利润车型生产，减产低毛利车型 [22] - 2025年10月14日，京东汽车联合广汽集团、宁德时代旗下时代电服打造10万级纯电“国民好车”，定名“埃安 UT Super” [23] - 该车于11月5日量产下线，11月9日京东独家首发，11月11日全面开售，主打“高安全、快补能、优性价比” [23] - 广汽集团负责整车制造与研发，宁德时代（时代电服）提供巧克力换电（99秒）等技术，京东负责独家线上销售与全链路服务 [23] - 2025年10月15日，中国长安汽车集团与京东集团签署战略合作协议，旗下五大品牌与京东零售、京东物流等板块合作 [23] - 合作方向包括：全渠道营销与海外业务、供应链优化、营销体验升级、智慧物流车定制开发以及共建供应链物流体系 [23] - 2025年10月27日，地平线与德国采埃孚合作，为中国市场推出coPILOT高级驾驶辅助系统（ADAS），支持高达SAE 3级辅助驾驶和中国城市NOA，计划于2026年在中国电动汽车平台量产 [22] 行业政策 - 工信部发布2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求公告 [29] - 2026年1月1日起，列入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型需符合新公告要求 [31] - 纯电动乘用车百公里电能消耗量应不高于国家标准《电动汽车能量消耗量限值 第1部分：乘用车》（GB 36980.1—2025）的限值 [31] - 插电式（含增程式）混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程不低于100公里 [31] - 插电混动车电量保持模式试验的燃料消耗量与国家标准限值相比，整备质量2510kg以下的乘用车应小于70%，2510kg及以上的应小于75% [31] - 插电混动车电量消耗模式试验的电能消耗量与国家标准限值相比，整备质量2510kg以下的乘用车应小于140%，2510kg及以上的应小于145% [31] - 2025年12月31日前已列入目录且符合新要求的车型，自动转入2026年第1期目录，不符合的将被撤销 [31]

国内政策与规划 - 吉林省“十五五”规划建议推动传统汽车产业向新能源智能网联汽车转型，并引导企业进行“智改数转”、设备更新和绿色改造 [7][8] - 江苏省“十五五”规划建议持续提振汽车消费，并推动商品消费扩容升级 [9] - 石家庄市“十五五”规划建议加快汽车电子等重点领域发展，以提升产业链竞争力 [10] 国内企业动态与产品 - 大众汽车与小鹏汽车合作的首款车型“与众07”将于12月31日落地，开发周期为18个月，搭载170千瓦电机及国轩高科磷酸铁锂电池 [11] - 乐道汽车推出灵活升级暖冬福利活动，限量发售2000份福利券包，活动期间月租订单最高可享5.8折优惠，全周期累计最高可省1000元 [12] - 广汽集团V2G项目累计放电量突破100万度，其中园区公共放电89万度，私人放电11万度，参与车辆规模达10万辆，最高单日放电量超2万度 [13] - 小米汽车公布一项燃油液位显示专利，旨在减少油量跳变以改善驾驶体验 [14] - 中国长安第3000万辆中国品牌汽车下线，公司计划到2030年实现整车产销500万辆，其中新能源车占比超60%，海外销量占比超30% [15] 国外企业动态与技术合作 - 越南电动汽车制造商VinFast在11月于越南交付超2.3万辆汽车 [16] - 丰田公司将在其车载充电系统中采用Wolfspeed的碳化硅器件，该器件将被集成到丰田纯电动汽车中 [17] - 日产汽车与Wayve签署协议，将合作把Wayve的AI技术与日产ProPILOT驾驶辅助系统整合至多款车型 [18] - Stellantis宣布将在美国推出一款名为菲亚特Topolino的纯电动小型汽车，最高时速约45公里/小时，续航里程为75公里 [19] 商用车领域发展 - 远程新能源客车与北京兴顺达客运公司启动战略合作，其星际新能源公路车U11E在北京正式上线运营 [20][22] - 法士特集团获批建设陕西省智能传动创新中心 [23] - 东风柳汽向广州大客户交付100台乘龙H5氢燃料载货车，该合作由东风柳汽与现代汽车氢燃料电池系统公司（HTWO广州）共同推动 [24] - 东风股份将于12月13日发布行业首款第四代高能小卡东风途逸T7系列，该车型基于全新V平台打造 [25][26]

文章核心观点 文章对工信部、财政部、税务总局于2025年9月联合发布、并将于2026年1月1日起实施的两项公告进行了深入分析，这两项公告分别调整了享受车辆购置税减免和车船税优惠的节能与新能源汽车产品技术要求 核心观点认为，新政策通过加严技术指标，旨在引导汽车行业技术进步、促进产业高质量发展，并推动节能降碳 政策对不同技术路线和车型类别设定了差异化的调整方案，体现了“抓大放小”、支持重点领域及考虑技术发展现状的思路 [4][5][12] 2026年起减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的分析 - **纯电动乘用车技术要求调整**：百公里电能消耗量限值加严，基准质量1780kg下的限值要求较原第二阶段加严约11%，限值形式由阶梯型调整为线性，质量拐点调整 [7] - **插电式（含增程式）混合动力乘用车技术要求大幅提升**： - 纯电动续驶里程要求从有条件的等效全电里程不低于43公里大幅提高至不低于100公里 [8] - 电量保持模式燃料消耗量要求加严，整备质量2510kg以下车型需低于对应限值的70%，2510kg及以上车型需低于75% [9] - 电量消耗模式电能消耗量要求放宽，允许值为对应限值的140%（2510kg以下）或145%（2510kg及以上） [10] - **政策实施与过渡安排**：2026年1月1日起，列入《减免税目录》的车型需符合新要求，不符合的车型将被撤销但可重新申请，企业有约3个月时间进行产品调整 [11][12] - **政策总体导向分析**：政策在延续2026-2027年车购税减半征收的基础上，对接新实施的国家标准，旨在引导技术进步 通过差异化方案，将低续驶里程、高排放的插混车型剔除优惠范围，强调纯电及低碳导向，同时对新能源客车、货车、专用车及燃料电池汽车的技术要求保持不变以支持重点领域 [12] 2026年节能与新能源汽车享受车船税优惠政策的分析 - **节能汽车燃料消耗量限值标准全面更新加严**： - 节能乘用车综合工况燃料消耗量限值总体加严约5%，质量拐点调整 [15] - 节能轻型商用车技术要求总体加严约3%，测试工况、质量基准和限值形式同步新国标调整 [15] - 节能重型商用车技术要求总体加严5% [15] - **新能源汽车产品技术要求调整**： - **新能源乘用车**：插电式混合动力车型的技术要求与上述车辆购置税政策调整完全一致（续驶里程不低于100公里，燃料消耗量比例要求等） [16] - **新能源客车**：提出续驶里程、单位载质量能量消耗量（Ekg不高于0.18Wh/km·kg）、电池能量密度（不低于135Wh/kg）、快充倍率及节油率（高于40%）等具体要求 [17] - **新能源货车和专用车**：对纯电动及插混车型的续驶里程、电池能量密度（不低于125Wh/kg，部分低温性能好的车型可放宽至95Wh/kg）、单位载质量能量消耗量（Ekg不高于0.29Wh/km·kg）等作出规定 [17] - **燃料电池商用车**：对燃料电池系统额定功率（不小于50kW）、启动温度（不高于-30℃）、功率密度（电堆不低于2.5kW/L，系统不低于300W/kg）及纯氢续驶里程（不低于300公里）提出明确要求 [18] - **车船税政策调整特点**：纯电动乘用车和燃料电池乘用车延续不征税政策 插电式混合动力乘用车技术指标要求与购置税政策保持一致并大幅加严 新能源客车、货车、专用车及燃料电池汽车的技术要求，以及针对低温性能的豁免政策均保持不变，体现了对重点推广领域的支持 [19]

国内政策与产业规划 - 江苏省建成首批7个智能有序充电试点社区 通过物联网等技术动态引导充电实现“削峰填谷” [3] - 四川省“十五五”规划建议提出加快发展智能网联汽车等新兴产业 并前瞻布局氢能和核聚变能、具身智能等未来产业 [4] - 海南省“十五五”规划建议支持新能源汽车等行业企业合理有序跨境布局 探索建设出海服务综合港 [5] - 浙江省计划2026年推动新能源汽车销售80万辆以上 并支持新能源中重型货车补能设施网络规划建设 目标国六及以上新能源营运货车保有量占比达30%以上 [20] 自动驾驶技术进展 - 余承东透露鸿蒙智行将从明年开始走入L3、L3+时代 并希望到2027年走向L4无人驾驶时代 [6][7] - 理想汽车预计三年内推出首款L4级自动驾驶车型 将取消方向盘、踏板等传统部件 [8] - Stellantis与Bolt合作 目标在欧洲开发和部署用于商业运营的L4级无人驾驶汽车 计划从2026年开始测试 初步目标2029年实现量产 [14] - 梅赛德斯-奔驰携手Momenta 为阿布扎比出租车运营商部署自动驾驶车辆 首次涉足自动驾驶出租车领域 [15] 车企产品与战略动态 - 余承东透露鸿蒙智行将推出多款新车 包括尚界高端轿跑、智界V9 MPV、跑车级SUV及享界、尊界新车型 [6] - 广汽向沙特市场引入AION与HYPTEC两大新能源产品序列 AION V、AION ES与HYPTEC HT三款车型同步上市 [10] - 雷诺集团与福特签署战略合作 将基于安培平台共同开发两款全新福特品牌电动车型 并探索在欧洲轻型商用车型领域的合作 [12][13] - 江淮汽车成立全资子公司安徽杰华动力驱动系统有限公司 注册资本2亿元 [11] 商用车与供应链发展 - 新版《危险货物运输车辆安全技术条件》国标将于2026年7月1日施行 要求中重型车辆强制配备电子稳定控制、车道偏离预警等系统 并首次明确纯电动汽车运输危险货物的专项要求 [18] - 全球最大氢燃料电池商用车示范项目在新疆启动 庆铃向合作单位交付首批500辆49T氢燃料电池商用车 [19] - 三一集团在巴西市场举行盛典 三一巴西银行正式揭幕并发布全新重卡产品系列 [21] 行业合作与投资 - Uber计划未来五年内在日本投资20亿美元 [16] - 吉利联合湖南大学开发出国内首个适用于躺姿测试的汽车碰撞测试假人 也是首个由中国汽车品牌主导研发的碰撞测试假人 吉利全球全域安全中心配备60余套假人总价值超2亿元 [9]

文章核心观点 - 2025年12月中国乘用车市场开局表现偏弱，零售与批发销量同比及环比均出现显著下滑，主要受去年同期高基数、以旧换新政策收紧及消费者年末购车紧迫感等多重因素影响 [2][5][6][8] - 新能源车渗透率已稳定在60%以上高位，但增速放缓，行业促销回归理性，市场秩序改善，汽车行业利润率有所回升 [2][3][12][13] - 全球汽车产业战略出现转向，欧美政策摇摆，中国“油电同强”战略的前瞻性得到验证，亚洲及中国自主品牌在全球市场份额有望持续提升 [10][11] - 二手车市场保持增长，新能源二手车增速迅猛，未来发展潜力巨大 [13][14] 1. 本周车市概述 - **乘用车零售**：12月1-7日，全国乘用车市场零售29.7万辆，同比去年12月同期下降32%，较上月同期下降8%；今年以来累计零售2,178.1万辆，同比增长5% [2] - **乘用车批发**：12月1-7日，全国乘用车厂商批发29.8万辆，同比去年12月同期下降40%，较上月同期下降18%；今年以来累计批发2,706.3万辆，同比增长10% [2] - **新能源零售**：12月1-7日，新能源市场零售18.5万辆，同比去年12月同期下降17%，较上月同期下降10%；今年以来累计零售1,165.7万辆，同比增长19% [2] - **新能源批发**：12月1-7日，厂商新能源批发19.1万辆，同比去年12月同期下降22%，较上月同期下降20%；今年以来累计批发1,394.7万辆，同比增长27% [2] - **新能源渗透率**：12月1-7日，新能源零售渗透率达62.2%，新能源批发渗透率达64.3% [3] - **传统燃料车生产**：12月第1周全国纯燃料轻型车生产21.2万辆，同比去年同期下降27%，较上月同期下降18% [3] - **混合动力生产**：12月第1周混合动力与插混总体生产14万辆，同比去年同期下降10%，较上月同期下降2% [3] 2. 2025年12月全国乘用车市场零售销量走势 - **日均零售下滑**：12月第一周全国乘用车市场日均零售4.2万辆，同比去年12月同期下降32%，较上月同期下降8% [5] - **开局走势不强**：2025年12月开局车市零售走势不强，主要因去年12月市场持续拉升火爆导致今年增速偏低 [5] - **政策影响需求**：以旧换新政策刺激的是换购需求，消费群体政策敏感度高，需求波动大，受政策收紧影响，11月零售环比下降，12月初增长偏弱 [5] - **经销商心态谨慎**：部分地区以旧换新和报废更新补贴政策大幅收紧，导致11月燃油车零售下降22%，经销商观望心态较强 [6] - **年末购车紧迫感**：受2025年新能源车车购税免税到期影响，消费者年末购车紧迫感强，车企推出购置税补贴方案应对交付周期延长导致的成本上升 [6] 3. 2025年12月全国乘用车厂商批发销量走势 - **日均批发下滑**：12月第一周全国乘用车厂商日均批发4.3万辆，同比去年12月同期下降40%，较上月同期下降18% [8] - **批发进度缓慢**：12月第一周厂商批发销量相对缓慢，主要因11月零售偏弱，零售回暖慢于预期，连续两个月渠道库存增长较快，经销商月初进车极其谨慎 [9] - **出口表现强劲**：三季度以来中国汽车出口局面向好，部分海外市场增长良好，自主新能源海外市场表现亮眼，燃油车在俄罗斯市场去库存压力减少，推动汽车出口全方位持续提升 [9] - **自主品牌国际化**：随着中国插混和普混等车型出口力度加大，自主品牌对国际品牌的冲击将逐步明显，自主新车性价比提升和海外营销体系建设将带动国际市场持续走强 [9] 4. 欧美逐步回归“油电同强” - **美国政策转向**：上周美国总统特朗普提议终止拜登政府时期的严格乘用车燃油经济性标准，此举得到多家汽车和石油行业参与者支持，美国车企已从欢呼电动汽车革命转变为反对过于激进的转型政策 [10] - **欧盟政策争议**：欧盟立法要求2035年起全面禁售燃油车，但该政策被指脱离实际、对企业伤害巨大，近期德国总理及六个欧洲国家呼吁放宽2035年内燃机汽车销售禁令，采取更灵活务实的方式对待混合动力或合成燃料技术 [11] - **中国战略前瞻性**：在全球汽车产业面临利润空心化、政策摇摆的背景下，中国的“油电同强”战略有望成为世界汽车产业发展的正确方向，引领全球产业迈向可持续、多元化未来 [10] - **亚洲车企崛起**：随着“油电同强”战略驱动，东升西降，亚洲车企总体较好，中国自主品牌如比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、长安等全面提升世界份额 [11] 5. 2025年11月乘用车市场降价促销分析 - **降价规模减少**：2025年1-11月降价规模173款，较同期少45款；11月降价规模19款，较同期少7款，显示市场促销回归理性，市场秩序改善 [12] - **新能源车降价力度**：2025年1-11月，新能源车新车降价车型均价20.4万元，降价力度算术平均达2.4万元，降价力度为11.7%；11月，新能源车新车降价车型均价21.8万元，降价力度算术平均达3万元，降价力度为13.8% [12] - **燃油车降价力度**：2025年1-11月，常规燃油车新车降价车型均价18.1万元，降价力度算术平均达1.6万元，降价力度为9%；11月，常规燃油车新车降价车型均价26.3万元，降价力度算术平均达2.2万元，降价力度为8.3% [12] - **促销比例**：2025年11月新能源车的促销回升到10.1%的中高位，较同期增加3.1个百分点；传统燃油车的促销稳定在24%的水平，较同期增加2.1个百分点 [13] - **行业利润率回升**：国家以旧换新政策效果突出，内卷降价现象明显减弱，1-10月汽车行业利润率回升到4.4%的中低位 [13] 6. 2025年1-10月二手车市场分析 - **二手车交易量额**：2025年1-10月，二手车累计交易量1,649万辆，同比增长3.5%，交易额10,572亿元，增长0.6% [13] - **单月交易情况**：2025年10月，全国二手车市场交易量176万辆，环比下降2%，同比增长2.7%，交易金额为1,110亿元，同比下降0.8% [13] - **转籍比例创新高**：近几年二手车转籍比例在25%到30%之间波动，2025年10月达到33.1%的当期历史高位 [13] - **新能源二手车高增长**：2025年10月，全国新能源二手车市场交易量14.8万辆，环比下降7%，同比增长42%，新能源渗透率11.2%；1-10月累计交易量128.4万辆，同比增长44% [13] - **市场潜力巨大**：中国二手车交易比例相对较低，但正处于快速崛起阶段，未来发展潜力极其巨大，尤其是新能源车的发展为消费者提供了低成本优势，2025年以旧换新预计将超强增长 [14]

行业信息 - 2025年广州车展新能源展车占比达58%，首次突破展车总量半数，2025年1-10月中国新能源汽车销量达1294.3万辆，同比增长超33%，10月单月渗透率达51.6% [8] - 动力电池回收利用标准化工作推进，相关标准体系正在优化和完善 [8] - 内蒙古乌海20万千瓦/80万千瓦时半固态锂电池储能项目并网发电，标志着半固态储能技术进入大规模商业化运营阶段 [9] - 工信部鼓励中国光伏、风电、锂电池、新能源汽车等优势企业“走出去”，深化绿色产业国际合作 [10] - 2025年10月汽车商品进出口总额为253.1亿美元，同比增长9.5%，其中出口金额216.3亿美元，同比增长15.9% [11][12] - 宁德时代587Ah大容量储能电芯已出货2GWh，全年预计出货3GWh，进入规模化商用阶段，其济宁基地生产成本降低42% [12] - 首次中新新能源汽车对话在新西兰召开，双方将加强新能源汽车、充电基础设施等领域合作 [12] - 华为乾崑合作品牌11月总销量超18万台，环比增长80%，截至10月底其智驾辅助驾驶里程达58.1亿公里 [13][14] - 2025年中国新能源汽车行业用户满意度指数为80分，较上年提升1分，质量可靠性和性能设计满意度同步增长 [14] - 中国汽车健康指数发布新版规程框架，首次引入“光健康”概念，新增防蓝光、防眩目检测 [14][15] - 全国已有超20个地市暂停或调整汽车以旧换新补贴申请 [15][17] - 前11个月消费品以旧换新带动相关商品销售额超2.5万亿元，其中汽车以旧换新超1120万辆 [18] - 国家锂电材料及产品质量检验检测中心通过验收，拥有超1000项CMA/CNAS资质 [18][19][20] - 上海发布“人工智能+交通运输”十大核心成果，成立数据创新实验室并签订相关战略合作协议 [20] - 华为DriveONE预计2025年当年动力总成发货达成100万套，进入年发货百万时代 [21] - 蔚来能源与光谷交通投资集团签署战略合作协议，合作建设与运营充换电基础设施 [22] - 孚能科技获广汽埃安欧洲车型项目定点，订单总电量超10GWh [22] 政策信息 - 冀北电价新规执行峰谷分时电价，深谷时段充电成本在低谷电价基础上下浮20%，直降超50% [23] - 广东佛山南海区公布2023年度电动汽车充电基础设施奖补资金，总额为1887.22905万元 [24] - 湖南发布第五批高速公路沿线充电基础设施建设奖补资金，共计164.88万元 [24] - 上海规定自2026年8月1日起，所有新建或更新的公共充(换)电设施均须采用通过CCC认证的产品 [24] - 杭州发布充电设施专项规划草案，目标至2030年建成满足全市需求的充电网络，实现“全域可充” [24][25][26][27] - 国家发改委发布基础设施REITs行业范围清单，充电基础设施项目被纳入可申报范围 [27][28] - 深圳支持虚拟电厂发展，对存量直流公共快充站智能化改造给予最高500万元支持，对具备V2G功能的充电设施给予最高500万元支持 [28][29][30] - 吉林省公布2024年度电动汽车换电站运营省级财政补贴，共计5432.29万元 [30] - 安徽发布大功率充电设施建设行动方案，目标到2027年累计建成大功率充电枪超6500个，打造“高速超充走廊” [30] - 扬州加快经济社会全面绿色转型，目标到2030年新能源汽车渗透率力争达到全省平均水平 [31][32] - 济南深化新型智慧城市建设，加快智慧公共充电设施建设 [32] - 重庆发布充电基础设施建设奖励政策，单项年度最高奖励300万元 [33][34][35][36][37][38] - 《电动汽车充电站管理规范》团体标准将于12月20日实施，将“有序充电”纳入规范化管理 [38][39] - 佛山修订物业管理区域新能源汽车充电设施安全建设管理指引，明确相关消防要求 [40] 企业信息 - 上汽全新MG4汽车购置税跨年补贴政策延至12月28日 [41] - 岚图汽车11月交付突破两万辆 [41] - 零跑汽车11月全系交付70327台，同比增长超75% [41] - 小米汽车11月交付量超过4万台，累计交付已突破50万台，超过年初设定的35万台全年目标 [42][43] - 理想汽车与蔡司达成战略合作，将推出AI眼镜等生态产品 [43] - 清华大学与赛力斯汽车成立电池创新技术联合研究中心 [44] - 深蓝汽车启动新一轮融资，计划12月底完成交易，新股东持股比例不超过20% [44] - 广汽集团建成9纵10横补能网络，拥有超1800座充电站、超2.2万根充电桩 [45] - 比亚迪泰国工厂达成第7万辆整车下线里程碑 [45] - 小鹏AI天玑XOS 5.8.5系统全量推送 [45] - 理想汽车达成2万根超充桩，成为超充桩数量全国第一的车企 [46] - 比亚迪发布“比亚迪畅联”App，支持多品牌Pad互联控制车辆 [46] - 小米定制服务开启上海、杭州、成都三城巡展 [46][47] - 小鹏X9超级增程全球首发华为DriveONE下一代增程发电机 [47] - 广汽丰田纯电轿车铂智7官宣将于2026年第一季度上市 [47] - 鸿蒙智行全新问界M7上市72天大定突破10万台 [48] - 理想汽车累计交付突破150万辆，其中增程SUV累计交付超140万辆 [48][49] - 智己汽车推出跨年购置税补贴方案，至高减免1.5万元 [49] - 乐道汽车发布全国换电站电池翻倍计划，将增投超8000块电池包 [49][50] - 小鹏汽车11月新增自营充电站150座，累计建成自营充电站2910座，覆盖430座城市 [50] - 理想汽车OTA 8.1开启推送，支持绑定AI眼镜及全场景车道级导航 [50] 新车信息 - 东风日产N6上市，共5款车型，官方售价9.99-12.99万元，限时售价9.19-12.19万元，搭载1.5L插混系统，CLTC纯电续航180km [53] - 新款蓝电E5 PLUS上市，共2款配置，售价均为13.98万元，限时权益价11.98万元，纯电续航突破至230km [56] - 坦克300 Hi4-T宁德时代版上市，售价24.98万元，搭载宁德时代36.7kWh电池包，电机功率提升至130kW [58] - 乐道L60黑骑士特别版限量666台上市，整车售价21.19万元，BaaS方案售价15.49万元，CLTC纯电续航530公里 [60][61] - 别克至境世家上市，共2款车型，指导价43.99-46.99万元，搭载1.5T插混系统，CLTC纯电续航224公里 [64] - 锐胜M8上市，共8款车型，市场指导价15.98-22.98万元，政策优惠价12.98-19.98万元，提供增程与纯电版本，增程版CLTC综合续航达1420km [66]