皮卡市场总体表现 - 2025年8月皮卡市场销售4.0万辆，同比下降0.3%，环比下降3.0%，处于近5年中高位水平 [2] - 2025年1-8月皮卡累计销售38.7万辆，同比增长12.7% [2][6] - 西南和西北地区需求占总体45%，成为核心市场 [2] 皮卡出口表现 - 2025年8月皮卡出口2.1万辆，同比增长3%，环比下降9% [3] - 2025年1-8月累计出口20.2万辆，同比增长32% [3] - 出口占比从2024年45%提升至2025年1-8月55% [3] - 2024年全年出口24.4万辆，增速达85% [3] 新能源皮卡表现 - 2025年8月新能源皮卡销售0.3万辆，同比增长68%，环比下降20% [3] - 2025年1-8月累计销售4.9万辆，同比增长536% [3] - 2024年新能源皮卡销量2.12万辆，同比增长170% [3] - 8月具体车型表现：吉利雷达1221辆、比亚迪861辆、长安增程710辆、郑州日产540辆 [3] 厂商竞争格局 - 长城汽车保持领军地位，8月销售13,322辆，1-8月累计123,322辆 [6][7] - 8月同比增速前三：郑州日产56.3%、长安汽车53.5%、雷达新能源64.3% [6][7] - 1-8月累计同比增速突出：比亚迪731.6%、雷达新能源167.2%、郑州日产40.5% [7][8] - 国内形成"皮卡一超三强"格局，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃表现较好 [2] 区域市场特征 - 西南和西北地区需求合计占比45%，是皮卡主力销售区域 [2] - 新能源皮卡增速放缓，表现弱于物流类电动车 [2] - 电动化成为商用车获得路权的重要方式 [3]

工信部第398批车辆产品公告 - 公布道路机动车辆生产企业及产品第398批目录 包括92家汽车生产企业 320家民营改装车生产企业 4家超限车生产企业 1家三轮汽车生产企业 [3][4] - 变更扩展产品涉及159家汽车生产企业 参数扩展涉及689家汽车生产企业和2家三轮汽车生产企业 [4] - 16家企业的产品自2025年8月8日起暂停生产销售 2家企业自行注销准入许可 1家企业注销产品类别 1家企业的7款车型停止生产销售 [4] 车船税减免车型目录（第七十七批） - 享受车船税减免优惠车型共432款 包括14款节能型汽车和418款新能源汽车 [5] - 节能型汽车包含12款天然气轻型商用车和2款天然气重型商用车 [5] - 新能源汽车包含54款插电式混合动力乘用车 325款纯电动商用车 28款插电式混合动力商用车 11款燃料电池商用车 [5] 车辆购置税减免目录（第二十一批） - 减免车辆购置税达标车型共521款 其中新车型519款 重新申报符合要求车型2款 [5] - 纯电动汽车417款 含68款乘用车 46款客车 55款货车 248款专用车 [5] - 插电式混合动力汽车90款 含57款乘用车 1款客车 5款货车 27款专用车 [5] - 燃料电池汽车12款 含2款客车 4款货车 6款专用车 重新申报车型含1款纯电动专用车和1款燃料电池专用车 [5] 汽车行业网络乱象专项整治 - 六部门联合开展为期3个月的汽车行业网络乱象专项整治 重点打击非法牟利 夸大虚假宣传 恶意诋毁攻击三类问题 [6][7][8] - 非法牟利行为包括制作虚假内容恶意解读销量 利用话语权进行商测结合虚假测评 通过技术手段制造网络水军谋利 [6][7] - 夸大虚假宣传涉及对性能功能作误导性宣传 操纵评测账号捏造数据 借行业活动炒作话题 [7] - 恶意诋毁包括以竞争为目的诋毁企业产品 组织网络水军发布虚假信息 企业高管网上"拉踩"引战 [8] LNG汽车技术条件标准修订 - 公开征求《液化天然气汽车技术条件》推荐性国家标准意见 征求意见截止2025年11月9日 [11] - 标准适用于M2 M3 N2 N3类LNG车辆 替代GB/T 36883—2018标准 规范技术要求 检验规则等七章内容 [11] - 修订背景包括2025年天然气商用车渗透率达30% 新技术涌现需规范 引用标准更新需同步调整 国际标准转化率要求达85%以上 [12] - 标准实施将提升LNG汽车安全性可靠性 促进国际标准融合 支持产品出口 [13] 汽车行业稳增长工作方案 - 八部门联合印发2025-2026年汽车行业稳增长方案 提出4个维度15方面60余项措施 [17] - 2025年目标汽车销量3230万辆同比增长3% 新能源汽车销量1550万辆同比增长20% 汽车制造业增加值增长6% [19] - 工作举措包括加快新能源汽车市场化 促进汽车消费 推动智能网联应用 提升供给质量 保障供应链稳定 优化行业环境 深化国际合作 [20][21] - 保障措施强调加强部际协调 强化运行监测预警 实施人才强国战略 建立人才库 加强关键领域人才培养 [22]

政策法规 - 交通部发布交通强国建设试点申报方向指引 包含16个申报领域和52个申报方向 重点推进智慧大通道建设 探索货车自动驾驶技术 推动电动重卡零碳货运走廊建设 培育新型物流集成商[7][8][9][12][13] - 上海市修订汽车置换更新补贴政策 新增要求自2025年9月11日起购买的新车需在上海市注册登记 新能源小客车新车补贴1.5万元 国六b燃油小客车新车补贴1.3万元[15][16][17][18][19] - 河南省出台电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法 确立省级部署三级应用多网融合建设原则 要求居民区以慢充为主快充为辅 高速公路服务区以快充为主 县乡农村地区快慢结合[20][21] 市场洞察 - 2025年1-8月国内新能源轻型仓栅车销售近3.6万辆 同比增长60.5% 渗透率达33.5% 其中8月销售4301辆 同比增长26.2%[23][24][28] - 新能源轻型仓栅车以纯电动为主流技术路线 1-8月占比94.0% 电池电量主要集中在96-110kWh区间 占比超过35%[29][30][35] - 销量集中在华南西南华东地区 合计销量2.8万辆 合计占比78.8% 其中华南地区占比32.4% 西南地区占比25.8% 华东地区占比20.6%[31][32] 企业监测 - 上汽通用五菱发布五菱扬光冠军版 搭载宁德时代天行电池系统 推出封窗版和客车版 售价分别为83800元和85800元[39][40] - 斯堪尼亚正式获得在华独立生产资质 生产地址变更为江苏省如皋市 产品包括P系列G系列R系列S系列L系列及电动卡车[41][42][43][45] - 速豹科技与卡尔动力合作开发L4级全冗余自动驾驶新能源重卡 速豹提供新能源重卡平台 卡尔动力提供自动驾驶系统[47][48][52] - 庆铃汽车与云韬氢能签署300台4.5吨氢燃料电池冷藏车销售合同 车辆搭载80kW高性能燃料电池系统 具有零排放强动力低氢耗优势[50][51]

国内政策与消费促进 - 八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出加大汽车消费支持力度，包括以旧换新、新能源公交车更新、拓展后市场消费及优化限购政策 [2] - 汽车以旧换新申请量达830万份，商务部正推进汽车流通消费改革试点，推动从购买管理向使用管理转变 [3] - 广州市启动3亿元汽车消费补贴，购车最高补贴5000元，个人消费者还可获得价值1000-2000元配套权益包 [4] 智能网联与技术创新 - 安徽省开放首批6段高速公路用于智能网联汽车测试，尊界S800测试车辆已完成8万公里测试 [5] - 国内首个智能网联汽车全价值链科技创新基地在天津启动建设，计划投资20亿元，涵盖36个先进试验室及千余项测试项目 [9] - 东风汽车全自主研发350Wh/kg固态电池预计2026年首搭整车，续航达1000公里 [6] 企业动态与全球化布局 - 小鹏汽车欧洲本地化生产项目在奥地利启动，2025年Q3量产G6和G9车型 [7] - 奇瑞汽车48%热效率发动机点火成功，刷新全球燃油发动机热效率纪录 [8] - 北奔重汽与刚果金探讨非洲市场合作，聚焦公路运输设备需求 [18] 新能源与低碳转型 - 芜湖市对氢燃料重卡按运营里程补贴，每年最高10万元，氢能产业项目最高按固定资产投资额15%支持 [17] - 国际能源署报告显示2024年全球氢气需求达1亿吨，同比增长2%，低排放氢气项目预计2030年前强劲增长 [11] 国际市场与政策调整 - 欧盟提前启动2035年零排放汽车目标审查，回应车企关于全面电动化可行性的诉求 [12] - 特斯拉德国工厂因销量强劲计划提高Q3和Q4产量 [13] - 奔驰宣布电动车将逐步弃用EQ品牌，转向使用"Electric"名称 [14] 商用车与多元化发展 - 上汽大通"星际计划"以1500万公益基金支持150个村农产品直播共销 [19] - 远程X-VAN华南区域上市，定位多功能旅居车，计划拓展全国市场 [20]

2025世界人工智能大会概况 - 2025世界人工智能大会于7月26日至28日在上海举办 主题为"智能时代 同球共济" 聚焦AI技术首发 AI赋能行业及全球治理议题 [3] 自动驾驶政策与区域发展 - 上海发布《高级别自动驾驶引领区"模速智行"行动计划》 目标2027年建成全球领先自动驾驶引领区 开放区域2000平方公里 道路超5000公里 实现600万次载客服务 [5][12] - 上海市发放新一批智能网联汽车示范运营牌照 [5][12] L4级自动驾驶商业化展示 - 上汽智己 小马智行 百度智行（萝卜快跑） 奇瑞汽车在展馆周边及浦东核心区域提供L4级自动驾驶接驳体验服务 [6][12] - 奇瑞 小马智行等企业展示智能驾驶领域技术突破与应用成果 [6] 整车企业AI技术成果 - 吉利展示极氪9X 领克10EM-P 银河A7及M9等新产品矩阵 并推出千里浩瀚智能辅助驾驶系统 未来出行星座及AI可穿戴设备 [7] - 特斯拉展示智能电动车 人形机器人 智能辅助驾驶技术及V4超充桩 人形机器人明年量产 5年内年产目标100万台 智能辅助驾驶计划年内在中国进一步落地 [8] - 特斯拉智能辅助驾驶系统（驾驶员监管版）计划2025年在中国 欧洲进一步落地 正等待监管部门审核 [12] 智能座舱与计算平台创新 - 亿咖通展示基于"龍鹰一号"的"安托拉系列计算平台" 支持单SoC实现"舱行泊一体"功能 并推出ECARX AutoGPT实现多模态感知与免切换多语种交互 [9][12] - 斑马智行联合通义 高通发布全球首个基于高通8397平台的端侧多模态大模型解决方案 实现90%座舱服务闭环在纯车端完成 [11][12] - 吉利发布下一代智能座舱Agent OS 具备多模态融合交互与端云一体融合记忆功能 [12] 行业专用AI大模型发布 - 蘑菇车联发布物理世界AI大模型MogoMind 具备全维度感知 精准识别 分析决策 高仿真及预判能力 [10] - 西井科技发布Hymala多式联运物流枢纽大模型 集成调度 作业与指挥多重能力 [10] - 商汤发布"悟能"具身智能平台 [10] 数据服务与产能支撑 - 如祺数据展示自研标注平台的提质降本效果与规模化产能交付能力 [11]

国内新闻 - 8月中国动力电池装车量62.5GWh 环比增长11.9% 同比增长32.4% 其中磷酸铁锂电池装车量51.6GWh 占比82.5% 环比增长14.8% 同比增长47.3% [5] - 1-8月动力电池累计装车量417.9GWh 同比增长43.1% 磷酸铁锂电池累计装车量340.5GWh 占比81.5% 同比增长65.1% [5] - 湖南前8个月"新三样"产品出口126.9亿元 同比增长77.8% 其中电动汽车和锂离子电池为代表 [6] - 北京奔驰MMA平台首款纯电CLA车型下线 搭载MB.OS架构和两档变速箱 CLTC续航866公里 预计秋季上市 [7] - 欧拉品牌首款纯电SUV亮相 已进入工信部产品公告 [8] - 全国首家鸿蒙智行智界用户中心在武汉开业 设立双设计中心和双研发中心 华为赋能超级工厂实现自动化生产 [9][10] - 比亚迪仰望品牌计划2027年进入英国市场 腾势品牌明年进军英国 目标竞争保时捷和奥迪等豪华品牌 [11] - 地平线与哈啰达成战略合作 共同开发L4级自动驾驶全栈解决方案 包括软件算法和域控制器 [12] - 文远知行自动驾驶小巴落地比利时鲁汶市 拓展全球第十一个海外市场 [13] 国外新闻 - 美国8月电动汽车销量146,332辆创新高 占总销量9.9% 第三季度预计创销量纪录 [15] - 墨西哥计划将亚洲产汽车关税提高至50% 旨在保护约32万个就业岗位 [15] - 本田发售新款微型EV"N-ONE e:" 续航295公里 支持外部供电 同步推出"Honda Charge"充电网络服务 [15][16] - 日产汽车计划缩短新车开发时间 从50个月降至37个月 加快应对市场变化 [17] 商用车 - 沃尔沃网联重卡全球突破100万辆 搭载先进软件系统 提供全方位服务 [19] - 一汽解放6DV超级工厂入选工信部卓越级智能工厂 构建20个可视化系统和21个自动决策模型 [20][21] - 比亚迪向欧洲交付第5000辆电动大巴 车型为B12.b 彰显欧洲市场领导地位 [22] - 苏州金龙向智利交付450辆海格FENCER f1纯电公交 助力碳中和战略 [23][24]

2025年9月新车上市计划 - 多家车企计划在2025年9月5日至11日期间推出17款新车型，覆盖SUV、MPV和轿车等多个细分市场[2][4] - 新车型包括全新产品(NP)、小改款(MCE1)、中改款(MCE2)、大改款(MCE3)、换代产品(GP)和新增年型(NM)等多种工程更改类型[2][4] - 价格区间从6.28万元覆盖至39.38万元，显示各价格区间的全面布局[8][24][137] 一汽大众新车规划 - 捷达VS8作为全新SUV车型(NP)将于2025年9月5日上市，定位B级SUV市场，搭载1.4T发动机+TIP6变速箱，功率110kW，扭矩250N·m，售价11.99-13.49万元[8][9] - 速腾L作为换代产品(GP)将于2025年9月9日上市，定位A级轿车，搭载1.5T发动机+DCT7变速箱，功率118kW，扭矩250N·m，售价14.79-16.49万元[71][72] 上汽大众产品更新 - 途观L PRO作为小改款车型(MCE1)将于2025年9月5日上市，定位B级SUV，搭载2.0T发动机+DCT7变速箱，功率162kW，扭矩350N·m，售价23.68-26.68万元[16][17] 广汽丰田车型升级 - 赛那作为小改款车型(MCE1)将于2025年9月5日上市，定位C级MPV，搭载2.5L油电混动系统+E-CVT变速箱，发动机功率139kW/扭矩236N·m，电动机功率134kW/扭矩270N·m或174kW/扭矩391N·m，售价32.48-39.38万元[24][25] 长安汽车多品牌战略 - 逸动作为小改款车型(MCE1)将于2025年9月7日上市，定位A级轿车，搭载1.5T发动机+DCT7变速箱，功率141kW，扭矩310N·m，售价8.79-9.99万元[32][33] - 深蓝S09作为小改款车型(MCE1)将于2025年9月8日上市，定位D级SUV，搭载1.5T增程系统+EVT变速箱，发动机功率110kW/扭矩220N·m，电动机功率231kW/扭矩375N·m或362kW/扭矩637N·m，电池容量40.18/53.49kWh，纯电续航220/300/310km，售价23.99-30.99万元[47][48] - 启源A07作为新增年型(NM)将于2025年9月9日上市，提供增程和纯电双版本，增程版搭载1.5L发动机+EVT变速箱，功率72kW/125N·m(发动机)+200kW/290N·m(电动机)，电池35.07kWh，续航310km；纯电版功率190kW/290N·m，电池77.94kWh，续航730km，售价13.99-15.99万元[87][88] 吉利汽车新能源布局 - 领克10 EM-P作为全新产品(NP)将于2025年9月8日上市，定位C级轿车，搭载1.5T插电混动系统+3DHT变速箱，发动机功率120kW/255N·m，电动机功率270kW/500N·m，电池容量18.4/38.2kWh，纯电续航120/240km，售价17.38-21.18万元[39][40][41] - 银河E8作为新增年型(NM)将于2025年9月11日上市，定位C级轿车，纯电动版本功率250kW/373N·m，电池67.8kWh，续航610km，售价16.18-16.78万元[129][130] 比亚迪汽车新产品 - 方程豹钛7作为全新产品(NP)将于2025年9月9日上市，定位C级SUV，搭载1.5T插电混动系统+E-CVT变速箱，发动机功率115kW/225N·m，电动机功率200kW/315N·m或360kW/620N·m，电池容量26.6/35.6kWh，纯电续航135/190/200km，售价17.98-21.98万元[63][64] 奇瑞汽车多车型更新 - 星途凌云作为新增年型(NM)将于2025年9月9日上市，定位B级SUV，提供1.6T+DCT7和2.0T+TIP8两种动力组合，功率分别为148kW/300N·m和192kW/400N·m，售价14.99-16.99万元[55][56] - 瑞虎8 PLUS作为新增年型(NM)将于2025年9月10日上市，定位B级SUV，搭载1.6T发动机+DCT7变速箱，功率145kW/290N·m，售价12.99-13.49万元[103][104] - 瑞虎8 PRO作为新增年型(NM)将于2025年9月10日上市，定位B级SUV，搭载1.6T发动机+DCT7变速箱，功率145kW/290N·m，售价13.29万元[113][114] 上汽通用产品线更新 - 昂科威Plus作为小改款车型(MCE1)将于2025年9月9日上市，定位B级SUV，搭载2.0T发动机+TIP9变速箱，功率174kW/350N·m，售价22.99-25.99万元[79][80] - GL8陆上公务舱作为新增年型(NM)将于2025年9月11日上市，定位C级MPV，搭载2.0T发动机+TIP9变速箱，功率174kW/350N·m，售价24.99万元[122] 智己汽车高端产品 - 智己LS6作为换代产品(GP)将于2025年9月10日上市，定位C级SUV，提供增程和纯电双版本，增程版搭载1.5L发动机+EVT变速箱，功率114kW/-(发动机)+230kW/430N·m(电动机)，电池52/66kWh，续航370/450km；纯电版功率245kW/430N·m、300kW/500N·m或500kW/800N·m，电池75/103kWh，续航650/750/802km，售价21.79-28.49万元[95][96] 北汽新能源入门车型 - 极狐T1作为全新产品(NP)将于2025年9月11日上市，定位AO级掀背车，纯电动版本功率70kW/176N·m或95kW/176N·m，电池容量33.4/42.3/44.1kWh，续航320/425km，售价6.28-8.78万元[137][138]

文章核心观点 - 新能源汽车产业面临非理性竞争现象，包括无序价格战、供应链压价、产品同质化及出口竞争秩序问题，需通过政策监管、行业自律和技术创新推动高质量发展 [4][5][12] 新能源汽车产业竞争秩序存在的问题 - 无序价格战导致行业盈利水平下降，2025年5月多家车企跟进降价，引发恶性循环，影响产业链安全及消费者权益 [7] - 整车企业要求配套企业降价10%-20%，并通过延期付款（如6个月商票转12个月供应链金融产品）加剧中小企业经营困难 [9] - 技术同质化问题突出，核心部件（电池、电机、电控）供应链高度集中，外观设计趋同（封闭式前脸、贯穿式灯带）削弱品牌独特性 [10] - 出口领域面临内卷外溢风险，2025年上半年新能源汽车出口106万辆（同比增75.2%），但利润率下滑至4.3%，且存在低价倾销及合规风险（如欧盟数据法案） [11] 规范竞争秩序的政策措施 - 国务院常务会议（2025年7月16日）要求加强成本调查、价格监测和生产一致性监督检查，并落实支付账期承诺 [4][13] - 新修订《保障中小企业款项支付条例》生效，规定大型企业付款期限不超过60天，工信部上线投诉平台规范支付行为 [13] - 三部委座谈会（2025年7月18日）部署专项整治网络乱象、产品质量抽检及建立企业交流会商机制 [17] 长效机制与行业自律 - 政策建议从直接补贴转向技术研发激励，加快制定电池安全、充电接口等国家标准，并设立专项基金支持固态电池等卡脖子技术 [15] - 行业需加强自律，倡导合法公平竞争，打击网络水军等乱象，企业需健全内部管理制度和员工培训 [16] - 全国工信会议（2025年7月28日）提出巩固内卷式竞争综合整治成效，推动全国统一大市场建设 [17]

国内政策与监管动态 - 六部门联合开展为期3个月的汽车行业网络乱象专项整治行动 重点整治非法牟利、夸大虚假宣传及恶意诋毁攻击等行为[3] - 上海市修订汽车置换更新补贴政策 要求自9月11日起新车必须在上海市注册登记[4] 新能源汽车技术发展 - 比亚迪欧洲首批兆瓦闪充桩计划2026年二季度投入使用 首批部署200-300座 最大输出500A直流电[7][10] - 中科创达联合吉利汽车与NVIDIA推出AIBOX产品 首次实现7B大模型车端实时运行[8] - 爱易科动力电池系统通过振动/浸水/跌落/火烧/热扩散五大极限测试 成为国内首个NESTA认证商用车电池系统[18] 企业资本与产能布局 - 蔚来汽车计划发行1.818亿股A类普通股 募集资金用于智能电动汽车技术研发及充换电网络扩张[5] - 长安汽车海外布局覆盖100余国 全球渠道超1.4万个网点 预计年底海外产能达46万辆[6] - 东风鸿泰在湖北成立动力电池系统公司 注册资本2亿人民币 业务涵盖电池制造与销售[9] 海外市场拓展 - 华为超充站落地泰国曼谷 配备8把超快充充电枪 服务当地超20万辆电动汽车保有量[10] - 丰田将在美国肯塔基州工厂生产两款纯电动三排座SUV车型[13] - 梅赛德斯-奔驰宣布三年推40余款新车 投资超23亿美元升级欧洲工厂 目标2024-2027年降本10%[15] 商用车领域进展 - 庆铃汽车与云韬氢能签约300台氢燃料电池冷藏车 推动氢能冷链物流商业化[17] - 上汽大通星际X获澳大利亚ANCAP五星安全评级 成为首款双五星认证中国皮卡[19] - DeepWay入选"2025未来产业TOP50" 专注新能源智能重卡研发与三电系统自主创新[20] 国际产业投资动向 - 韩国设立150万亿韩元（约1080亿美元）基金 投资AI/芯片/未来汽车/电池等高科技领域[12]

政策监管 - 智能网联汽车OTA升级监管加强 引用多部现行法律法规防范侵害消费者权益行为 [5][6] - 规范辅助驾驶宣传内容 对保障消费者安全使用至关重要 [6] 消费刺激政策 - 消费贷贴息政策直接促进汽车消费 每位消费者可享上限3000元贴息 对应30万元消费金额 [9] - 中央财政负担大部分资金 地方压力较小 贷款经办机构主要限定为银行 [9] 市场供需状况 - 八月二手车源量呈现"淡季不淡"行情 市场活跃度较高 [13] - 置换补贴暂停未影响交易 消费者价格敏感度不高 中部和西南地区车源量增长与成都车展相关 [13] - 二手车价格持续下滑导致车商亏损 部分地区采取补贴方式纾困 [16] - 低质量产能有序退出 小型SUV等低品质车型从新车市场消失 高端车型数量增多 [16] 新能源发展 - 醇氢汽车正式纳入新能源范畴 进入《车型目录》享受与电动车相同待遇 [20] - 多种能源类型并存对国家能源安全有正面意义 醇氢汽车完成环保论证 [20] - 新能源车保值率保持稳定 新车终端价格回稳 [23] - 新产品功能优化推动用户主动换车 尽管存在"背刺用户"情况 [23] 行业研究体系 - 保值率研究反映品牌产品力、认知度、美誉度等综合实力 [2][4] - 采用良好车况下的二手车销售价（B2C）进行计算 为回购、置换、租赁等业务提供数据参考 [2][4]