大功率充电设施建设 - 国家发改委等部门联合发布通知，要求加强大功率充电设施（单枪功率≥250kW）的规划建设，以支撑新能源汽车发展和新型电力系统建设[5] - 到2027年底目标全国大功率充电设施超过10万台，优先改造高速公路服务区利用率超过40%的充电设施[6] - 要求充电设施可用率不低于98%，并全量接入政府监测服务平台[8] - 鼓励充电站与商业业态融合，推广智能有序充电场站，支持配建光伏和储能设施[7][10] - 加快高压碳化硅模块等核心器件国产化，开展兆瓦级充电技术研究与试点[12] 燃料电池发动机标准 - 全国汽车标委会就《燃料电池发动机故障分类及处理方法》征求意见，规范质子交换膜燃料电池发动机的故障处理[15] - 标准涵盖故障模式、分类和处理方法等7章内容，旨在解决行业缺乏统一故障规范的问题[15][18] - 政策目标2030-2035年实现百万辆燃料电池汽车商业化应用[17] - 标准将提升产品可靠性和安全性，促进燃料电池汽车商业化运营[18] 乘用车双积分交易 - 工信部启动2024年度乘用车企业"双积分"交易工作，交易期至2025年9月30日[20][22] - 企业需通过积分管理平台完成积分交易、负积分抵偿及积分池储存等操作[20][24] - 负积分企业需在2025年10月30日前提交抵偿报告[23] 汽车芯片安全标准 - 全国汽车标委会就《汽车芯片信息安全技术规范》征求意见，规范具备硬件安全保护机制的汽车芯片[27] - 标准涵盖信息安全需求分析、功能技术要求及试验方法等9章内容[27] - 将填补汽车芯片信息安全技术标准空白，指导芯片企业和整车企业构建安全防护体系[29]

皮卡总体市场 - 2025年6月皮卡市场销售4.8万辆，同比增7.5%，环比降7.4%，处于近5年高位水平 [2] - 2025年1-6月累计销售30.7万辆，同比增16.4% [2] - 长城汽车保持领军地位，与江铃汽车、郑州日产、江西五十铃形成"一超三强"格局 [2] - 西南、西北地区需求占比达44.5%，乌鲁木齐、重庆、成都等城市表现突出 [2] 皮卡出口 - 2025年6月出口2.64万辆，同比增18%，环比降8%，1-6月累计出口15.8万辆，同比增41% [3] - 出口占比从2024年45%提升至2025年6月55%，1-6月达52% [3] - 江淮汽车、比亚迪、上汽大通等厂商出口量占其皮卡总销量一半以上 [3] 新能源皮卡 - 2025年6月销量0.71万辆，同比增506%，环比降11%，1-6月累计4.1万辆，增890% [4] - 比亚迪皮卡销量3742辆居首，吉利雷达电动皮卡1746辆，长安增程皮卡661辆 [4] - 深圳、广州等广东市场新能源皮卡增长显著 [2] 厂商表现 - 长城汽车6月销量13213辆（同比-13.4%）仍居榜首，江铃汽车5642辆（同比+1.5%）次之 [7][8] - 郑州日产4676辆（同比+63.4%）增速最快，比亚迪3742辆（同比+447.1%）新能源表现突出 [7][8] - 上汽大通4301辆（同比+24.7%）、北汽福田3270辆（同比+41.7%）增长稳健 [8]

国内新闻 - 广西发放首批低速无人车测试牌照，上汽通用五菱、广西汽车集团等企业获颁牌照，标志着无人驾驶进入开放道路测试阶段 [2] - 安徽省对购买鸿蒙智行全系车型的消费者给予每车3000元补贴，活动总金额360万元覆盖1200台车 [3] - 理想汽车服务网点总数达642家，覆盖全国225个城市，4-6月新增25家网点 [4] - 中国一汽与长春市政府签署协议，红旗品牌和一汽-大众将投放8款新能源车型 [5] - 华为将于9月首发面向L3技术架构的高速商用解决方案，计划2026年后实现高速/城区低速L4 [6] - 宁德时代与必和必拓合作开发重型采矿设备和铁路机车电池解决方案，探索储能系统应用 [7] - 亿咖通科技与三星集团深化合作，集成显示、内存等技术推动汽车与消费电子融合 [8][9] - 中国充电联盟发布开放服务平台，推动充换电行业生产要素高效流通 [10] 国外新闻 - 菲律宾5月汽车销量同比下降1.2%至39,775辆，前五个月商用车销量增长10%至151,704辆 [12] - 英国计划投资6300万英镑建设充电桩，并推出25亿英镑计划支持零排放汽车制造 [13] - 挪威6月新车注册量增长5%至18,376辆，电动车渗透率达96.9%，特斯拉Model Y占比27.2% [14] - 越南VinFast与印度BatX Energies合作，推进电池回收和材料再利用 [15] 商用车 - 宇通轻卡发布高端旗舰T6，产品矩阵覆盖63度电至176度电全场景需求 [15][16] - 庆铃铃坤电卡在上海发布，主打零碳科技和硬核性能 [17] - 东风商用车与许继集团战略合作，聚焦高端电力装备和新能源领域 [18] - 江淮商用车发布全新骏铃A系，搭载170Ps马力发动机，适用于绿通冷链等场景 [19]

政策法规 - 四部门计划到2027年底全国大功率充电设施超10万台，优先推进高速公路服务区建设，设备可用率要求不低于98%[8][9] - 北京优化汽车消费生态，包括优化小客车指标配置、便利二手车交易、拓展汽车后市场消费及策划京津冀新能源汽车赛事[12] - 重庆拟对智能网联新能源商用车企业最高补助2000万元，覆盖车型研发、核心零部件技改及智能驾驶平台开发[13][14][15] - 天津对新能源汽车新车型产量达标给予最高200万元奖励，支持智能化应用场景建设[17][18][19] 市场洞察 - 2025年6月国内商用车销量36.9万辆，环比增10.3%，同比增9.5%；上半年新能源商用车销量40.2万辆，同比增66.5%[23][24][25] - 纯电动货车和专用车动力电池装车量增速显著，6月纯电动货车同比增136.1%，专用车同比增58.3%[29][33] - 宁德时代以51.03%市场份额主导新能源商用车电池市场，1-6月装车量28.17GWh[31][32] 企业监测 - 江淮汽车联合宁德时代实现150秒换电技术，计划下半年推出三款换电商用车车型[35][36] - 东风柳汽2025年商用车销售目标4.6万辆，上半年商用车销量1.77万辆同比增18%[38][39] - 京东物流推出自研VAN无人轻卡，载货空间24立方米，具备L4级自动驾驶能力[40][41] - 网络货运平台联合发布自律公约，规范货主实名制、运价阻断及运费结算等10项权益保障措施[43][45][46][47]

新车上市信息 - 蔚来汽车推出ET5和ET5T两款纯电动车型，上市时间为2025年7月4日，细分市场分别为B NB和B Wagen，MSRP范围为31.6-37.4万元，电池容量有75kWh和100kWh两种选择，续航里程分别为585/740km和550/710km [2][6][11][14] - 蔚来EC6将于2025年7月9日上市，定位B SUV市场，MSRP范围37-42.8万元，轴距2915mm，功率360kW，扭矩700N·m [2][19][22] - 奇瑞风云A9L插电混动车型将于2025年7月8日上市，定位C NB市场，MSRP范围14.99-20.79万元，搭载1.5T发动机和1DHT变速箱，纯电续航151/193km [2][27][30] - 吉利帝豪400万纪念款将于2025年7月9日上市，定位A NB市场，MSRP范围6.89-8.69万元，提供1.5L+5MT和1.5L+CVT两种动力组合 [2][35][37] - 零跑C11将于2025年7月10日上市，提供增程和纯电两种版本，增程版续航300km，纯电版续航640km，MSRP范围14.98-16.58万元 [2][41][44] - smart精灵3将于2025年7月10日上市，定位A SUV市场，MSRP范围16.59-25.99万元，提供415/555/520km三种续航版本 [2][48][49] 车型技术参数 - 蔚来ET5/ET5T采用纯电动动力系统，功率360kW，扭矩700N·m，轴距2888mm，车身尺寸4790×1960×1499mm [6][14] - 奇瑞风云A9L搭载1.5T插电混动系统，发动机功率115kW，电动机功率160/355kW，轴距3000mm，车身尺寸5018×1965×1500mm [30] - 零跑C11增程版采用1.5L增程器+电动机组合，电动机功率200kW，纯电版功率220kW，轴距2930mm [41] - smart精灵3纯电版提供200kW和315kW两种功率版本，轴距2785mm，车身尺寸4400×1844×1556mm [49] 产品更新类型 - 蔚来ET5/ET5T/EC6均为全新产品(NM) [2][6][14][22] - 奇瑞风云A9L为全新产品(NP) [2][30] - 吉利帝豪400万纪念款为小改款(MCE1) [2][35] - 零跑C11为大改款(MCE3) [2][41] - smart精灵3为小改款(MCE1) [2][49]

2025年5月全国整体乘用车市场价格指数 - 整体市场价格变化指数为-0.87，市场成交价15.72万，较上月上升1074元，环比提升0.69% [3] - 各大类市场成交价均上升：轿车（0.03%↑）、SUV（0.94%↑）、MPV（2.66%↑） [3] - 整体市场优惠变化指数1.15，优惠幅度2.96万，较上月提升155元，环比增5.2% [3][7] 轿车市场 - 价格变化指数-0.5，成交价13.28万，环比上升33元（0.02%） [7] - 仅B级车成交价回升（0.6%↑），C级车降幅最大（4.28%↓） [7] - 优惠幅度3.04万，环比增1364元（4.7%），A0级优惠增幅显著（20.5%↑） [7] SUV市场 - 价格变化指数-1.07，成交价17.03万，环比增1580元（0.94%），C级车涨幅最大（3.17%↑） [7] - 优惠幅度2.93万，环比减832元（2.8%），仅A级车优惠增强（2.2%↑） [7] MPV市场 - 价格变化指数-1.27，成交价27.06万，环比飙升7001元（2.66%） [7] - 10-20万价格段销量份额明显下降 [7] - 优惠幅度2.57万，环比减2013元（7.27%），GL8陆尚上市后份额提升 [7][8] 新能源市场价格指数 - 整体价格变化指数-2.17，成交价15.94万，环比增3900元（2.5%），MPV涨幅最高（4.4%↑） [8][12] - 整体优惠幅度1.16万，环比减827元（6.7%），仅轿车优惠增加（2.5%↑） [9][13] 新能源细分市场 - 新能源轿车：成交价11.98万（环比+0.1%），B级车价格独涨（2.5%↑），A0级优惠激增22.3% [13] - 新能源SUV：成交价18.76万（环比+2.8%），C级车价格涨5.2%，优惠降12.2% [11][13] - 新能源MPV：成交均价32.03万（环比+4.4%），GL8插混冲击腾势D9份额 [14][17]

国内新闻 电动汽车换电新国标发布 - 国家标准GB/T 32879—2025《电动汽车更换用电池箱连接器》获批发布，2026年1月1日正式实施 [2] - 标准规定了电池箱连接器的额定值、环境条件、互换性、结构和性能等要求 [2] - 宁德时代等公司作为主要参编单位对商用车换电相关内容做出重要贡献 [2] 国内6月汽车动力电池产销出口齐升 - 6月动力电池产量129.2GWh，环比增长4.6%，同比增长51.4% [3] - 6月动力电池销量94.1GWh，环比增长7.6%，同比增长34.9% [3] - 6月动力电池出口15.8GWh，环比增长17.1%，同比增长16.6% [3] - 磷酸铁锂电池装车量47.4GWh，占比81.5%，同比增长49.7% [4] 上海奉贤新材料产业发展 - 奉贤区计划深化化工新材料特色产业园建设，壮大高端胶黏剂、功能性涂料等领域 [5] - 重点发展高性能碳纤维、无机纤维等材料，吸引下游光伏、汽车等高端制造企业集聚 [5] 小鹏AI天玑系统更新 - 小鹏汽车AI天玑系统7月OTA全量推送，新增人机共驾、自定义泊车等功能 [6] - 系统支持60km/h以下共驾模式和无划线车位环境下的自定义泊车 [6] - 新增充电口盖智能开启功能，简化充电流程 [6] 雷诺与中金私募合作 - 雷诺集团与中金私募等签署新能源汽车产业基金合伙协议 [7] - 基金将在电池、智驾、智舱、软件等前沿方向布局 [7] 蔚来充换电网络升级 - 蔚来累计投入超180亿元建设充换电网络，成为中国自建充电桩最多的车企 [9] - 建成全球规模最大的高速换电网络，覆盖高速公路和城市群 [9] 鸿蒙智行智驾报告 - 上半年智能辅助驾驶累计避险200万次，驾驶总里程16.7亿公里 [10] - 高速智能辅助驾驶里程11.9亿公里，城区智能辅助驾驶里程4.8亿公里 [10] 欣旺达固态电池计划 - 计划2026年推出第一代全固态电池产品，2027年推出第二代 [11] 国外新闻 美国新车库存下降 - 6月美国新车库存降至265万辆，库存周转天数降至65天 [12] - 因电动汽车联邦补贴即将到期，预计库存将进一步下降 [13] 铃木印度产SUV - 铃木计划2025财年在日本推出印度产电动SUV e Vitara [14] - 该车搭载磷酸铁锂电池，已在英国等地上市 [14] 宝马新电池体系 - 宝马为"NeueKlasse"系列打造"零缺陷"电池质量保障体系 [15] - 首款车型iX3跨界SUV将于今年亮相，采用800伏高压架构 [15] 特斯拉自动驾驶出租车 - 特斯拉计划1-2个月内将自动驾驶出租车服务扩展至旧金山湾区 [16] - 目前尚未获得加州监管许可 [16] 商用车 福田康明斯F系列 - 福田康明斯F系列第三代技术平台发布，累计生产200万台发动机 [17] - 产品线包括2.5L、2.8L、3.0L、4.5L等多款发动机 [17] 江淮巧克力换电商用车 - 江淮与宁德时代合作实现150秒换电，计划2025年建设1000座换电站 [18] - 目标最终实现3万座换电站布局，覆盖全国27个城市 [18] 宇通科技进步 - 宇通发放科技进步奖励1696.8万元，金额创新高 [19] - "海外高端特大型纯电产品开发"项目获一等奖 [19] 三一新能源商用车 - 三一新能源商用车项目签约朔州，总投资10亿元 [20] - 一期生产线已启动建设，预计2025年9月底首台车下线 [20]

智能网联汽车政策框架 - 2020年以来国务院及部委密集出台超10项政策法规，涵盖技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全六大体系[4] - 2024年《政府工作报告》连续两年强调巩固智能网联新能源汽车产业领先优势[5] - 核心政策包括《智能汽车创新发展战略》（2020）设定2025年形成中国标准智能汽车体系目标，要求有条件自动驾驶汽车规模化生产，高度自动驾驶在特定场景商业化[6] 基础设施建设与试点进展 - 全国建成17个国家级测试示范区+7个车联网先导区+16个协同发展试点城市，开放测试道路超3.2万公里，累计测试里程1.2亿公里[19] - 试点城市完成3000+路口智能化改造，部署1万+路侧设施+50万5G基站，实现实时感知网络覆盖[19] - 分两批确定16个试点城市（首批6个含北京/上海，第二批10个含深圳/重庆），重点推进车城网平台和标准制定[7] 技术标准与准入管理 - 2023版《车联网产业标准体系建设指南》设定2025年制修订100+标准、2030年140+标准的目标，构建单车智能与网联协同体系[11][12] - 产品准入试点要求车企与使用主体联合申报，分五阶段推进商业化落地，明确L3+车辆需通过安全评估[13] - OTA升级管理强化安全评估流程，要求企业建立升级影响评估、测试验证、信息记录等全流程能力[10][17] 商业化应用与市场规模 - 驾驶辅助功能渗透率从2021年23.5%跃升至2024年57.3%，L2级车型2025年渗透率预计突破70%[20] - 2023年L2级智能网联乘用车销量995.3万辆（渗透率47.3%），10-20万元价格区间渗透率达51%[20] - 北京/上海等城市已具备自动驾驶公交、出租车商业化条件，无人配送/零售等场景实现规模化示范[19][20] 车路云一体化发展 - 2024年启动20个城市"车路云一体化"应用试点，要求2026年前建成统一标准的城市级项目，重点提升车载终端装配率[15] - 试点内容涵盖路侧设施智能化、高精度地图应用、跨域身份认证等9大领域，推动形成新型商业模式[15] - 交通运输部发布自动驾驶运输安全指南，明确有条件/高度/完全自动驾驶车辆运营需在指定区域通过安全评估[14]

国内新闻 - 工信部开通重点车企账期承诺问题反映窗口，受理中小企业关于货款支付周期超过60天、变相延长支付期限、强制非现金支付等问题[3] - 工信部公开征集《燃料电池电动汽车安全要求》等4项强制性国家标准意见，公示期为7月9日至8月7日[4][5] - 极氪发布豪华电混专属架构浩瀚-S，首款车型极氪9X搭载70度6C混动电池，纯电续航380公里，20%-80%充电仅需9分钟[6] - 比亚迪宣布实现媲美L4级智能泊车，承诺对天神之眼车辆在智能泊车场景下的安全损失全面兜底[7] - 阿维塔与埃及Kasrawy集团签约总代协议，计划3个月内完成埃及市场导入，海外已覆盖25个国家和地区[8] - 奇瑞汽车将在英国推出两款针对当地市场优化的全新SUV车型[9] - 蜂巢能源获smart电池项目定点，上半年海外出货量5.13GWh占总出货量30%，已为Stellantis供货12.8万套电池包[11] - 蔚来完成高速换电千站计划，全国换电站达3399座，累计投入超180亿元[12] 国外新闻 - 欧盟拨款8.52亿欧元(约71.6亿元)支持6个动力电池项目，涉及法国、德国等国家[12] - 巴基斯坦发布《2025至2030年国家电动汽车政策》，目标2030年电动汽车销量占比达30%[13] - Stellantis与Ample合作在西班牙马德里推出菲亚特500e换电服务，5分钟完成换电[14] - Waymo推出青少年账户服务，允许14-17岁用户使用无人驾驶出租车，首站落地凤凰城[15] 商用车 - 中国四部门发文要求积极布局公交、物流等专用大功率充电设施，推动充电站与商业服务融合[18] - 货拉拉等四大网络货运平台联合发布自律公约，聚焦货主实名制、阻断超低运价等10方面内容[19] - 重庆拟出台智能网联新能源商用车专项政策，对车企最高给予2000万元补助[20][21] - 庆铃汽车与宁德时代合作推出铃坤电卡，聚焦青岛城市配送需求[22]

本周车市概述 - 7月1-6日全国乘用车市场零售23.8万辆，同比去年7月同期增长1%，较上月同期下降6%，今年以来累计零售1,114万辆，同比增长11% [1] - 7月1-6日全国乘用车厂商批发23.3万辆，同比去年7月同期增长39%，较上月同期增长0%，今年以来累计批发1,351.2万辆，同比增长13% [1] - 7月1-6日全国乘用车新能源市场零售13.5万辆，同比去年7月同期增长21%，较上月同期下降11%，新能源市场零售渗透率56.7%，今年以来累计零售658.3万辆，同比增长37% [1] - 7月1-6日全国乘用车厂商新能源批发12.5万辆，同比去年7月同期增长31%，较上月同期增长0%，新能源厂商批发渗透率53.6%，今年以来累计批发559.4万辆，同比增长33% [1] 2025年7月全国乘用车零售市场 - 7月第一周全国乘用车市场日均零售4.0万辆，同比去年7月同期增长1%，较上月同期下降6% [3] - 2025年2月起行业置换率稳定在60%以上，已成为拉动乘用车市场的主要动力 [3] - 2020年-2024年的7月车市零售占全年总量平均在8.4%，其中2024年仍达到7.5%的占比 [3] 2025年7月全国乘用车厂商批发销量 - 7月第一周全国乘用车厂商日均批发3.9万辆，同比去年7月同期增长39%，较上月同期增长0% [5] - 6月行业出现明显的去库存特征，燃油车和新能源车去库存力度均较大，因此7月的产销开局较强 [5] - 汽车行业出口形势较好，行业发展靠"内、外需"共同推动的趋势日益明显 [5] 中国插混市场发展 - 中国有世界近80%的插混市场份额，中国的狭义插混和增程式电动车具有世界创新的价值 [7] - 中国插混车型必将在世界其它缺少充电环境的市场带来巨大的替代燃油车的增量 [7] - 中国插混的巨大成就让世界燃油车升级有了巨大的提升空间，可以不依赖于基础设施实现电动化 [6] 2025年6月乘用车市场降价分析 - 2025年6月降价规模14款，较同期多2款，其中燃油车5款，插混车2款，增程式车型1款，纯电动车型6款 [8] - 2025年1-6月份新能源车新车降价力度算术平均达到2.3万元，降价力度达到12% [9] - 2025年1-6月份常规燃油车新车降价力度算术平均达到1.7万元，降价力度达到8.9% [9] 二手车市场 - 2025年1-5月二手车累计交易量791万辆，同比增长0.6%，交易额5,164亿元，下降2.1% [9] - 2025年5月全国二手车市场交易量160.4万辆，环比下降6%，同比增长1.2%，交易金额为1,030亿元，同比增长0.6% [9] - 中国二手车正处于快速崛起阶段，未来发展潜力极其巨大，以旧换新的今年阶段性目标超预期实现 [10]