政策导向与行业趋势 - 工信部鼓励中国光伏、锂电池、新能源汽车等优势企业利用双边和多边国际合作机制深化绿色技术、装备、贸易、标准交流合作并在一带一路等国家投资建设绿色能源项目[3][4] - 四川省计划年内实现普通货运车辆智能年审道路货物运输经营许可等3项业务实现联动办理符合条件车辆无需主动申请年审系统实时筛查自动生成待办[16][17] - 广东深圳继续实施便利部分中型厢式货车通行政策对整车长度不超6米、宽度不超2.2米、高度不超2.8米的中型厢式货车按小型货车管理政策有效期至2026年11月24日[18] 企业战略与投资布局 - 上汽产业金融投资2025年新增投资中AI、机器人、汽车可复用高端制造等新质生产力领域占比近七成自2023年起人形机器人投资已涵盖本体、具身智能、触觉传感器、行星滚柱丝杠等领域并与上汽通用落地电芯上下料场景[5] - 现代汽车和起亚汽车将投资1.2万亿韩元约合8.16亿美元建设首个专门用于电池研发的设施致力于为汽车、未来移动出行和机器人技术开发电池[14] - 远程新能源商用车正式进入Robovan无人物流车领域推出神童T6车型搭载自主研发智能化驾驶系统产品将于2026年1月上市并已获得快递物流、城市配送行业龙头企业订单[20] 国际市场拓展与合作 - 创维汽车与印度新能源企业Kaly Emotors签署框架合作协议双方将围绕乘用车产品导入、本地化生产规划、技术适配及市场拓展等方向推动创维汽车在印度新能源汽车市场落地[6] - 极氪于12月1日起在德国销售三款车型起售价37,990欧元约合44,065美元业务聚焦高端零售客户同时面向中型车队、大型企业车队运营商及各类租车公司拓展[7] - 美国确认对韩国输美商品关税税率降至15%且追溯至11月1日生效此举将使美韩贸易协定全面生效[12] 技术创新与项目进展 - 清华大学与赛力斯汽车有限公司电池创新技术联合研究中心揭牌以突破新一代电池关键技术难题为核心目标构建产学研创新模式[8][9] - 内蒙古乌海20万千瓦、80万千瓦时半固态电池储能项目成功并网发电刷新我国已并网半固态锂电池储能项目装机规模纪录标志半固态储能技术迈入大规模商业化运营阶段[10] - 卡尔动力与宁德时代及其换电品牌骐骥换电启动全球首条零碳无人货运走廊战略以自动驾驶+新能源为双核驱动计划2026年上半年实现L4级自动驾驶重卡量产并示范运营[19] 市场动态与销售表现 - 南非11月新车销量增长12.5%至54,896辆实现连续第14个月同比增长且连续第5个月突破5万辆销量关口主要因通胀缓解、燃油降价、利率宽松及主权风险改善[13] - 本田2025年10月全球汽车产量为302,671辆较去年同期339,638辆下降11%其中日本本土产量降3.6%至63,662辆海外产量降近13%至239,009辆1-10月累计产量降7.4%至2,893,969辆[15] - 上汽MG将全新MG4购置税托底补贴政策从11月30日延长至12月28日锁单指定车型客户可享受补贴[11] - 鸿蒙智行为尚界H5推出跨年购置税补贴方案12月31日前完成大定锁单用户可享受至高9000元全额补贴[12]

11月新能源乘用车市场整体表现 - 11月全国新能源乘用车厂商批发销量预估为172万辆，同比增长20%，环比增长7% [2] - 今年以来新能源乘用车累计批发销量达1,378万辆，同比增长29% [2] - 市场受年末购置税免税政策到期影响进入抢购阶段，但部分省份补贴政策调整加剧了消费者观望情绪 [1] - 比亚迪汽车出口环比增加4.8万辆，显著推高了新能源乘用车总体销量 [1] 厂商销量结构性表现 - 11月多家厂商新能源批发销量创历史新高，包括吉利汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、赛力斯汽车、东风汽车、极狐汽车和智己汽车 [1] - 部分厂商创下历年月度次新高，包括上汽乘用车、蔚来汽车、广汽丰田、东风日产、长安马自达和北京现代 [1] - 10月新能源销量万辆以上厂商的批发销量占比达93.4%，其11月销量为161万辆 [2][6] - 主力车企电动化突破和爆款新品推出带动了市场结构性高增长 [1] 主要厂商销量数据 - 理想汽车11月新能源批发销量为33,181辆 [6] - 极氪汽车销量为25,394辆，上汽通用销量为10,670辆 [6] - 广汽丰田销量为10,616辆，东风日产销量为8,794辆 [6] - 智己汽车销量为13,443辆，赛力斯汽车销量为2,682辆 [6]

全国乘用车市场总体增长态势 - 2025年全国乘用车市场零售同比增长7%，呈现2-10月国内车市强势增长的良好特征 [2] - 2025年较2022年的北方市场份额增长5.6个百分点 [2][3] 区域市场走势特征 - “北强南弱”格局持续，北方车市2025年10月较上年同期的份额下降0.2个百分点，但2025年较2022年的北方份额增5.6个百分点 [2][3] - 2024年跟2019年对比，东北和西北车市是中国车市增长最快的地区，东北地区2025年累计增速达11%，中部黄河地区增速达14% [3][5] - 2025年中部地区车市份额较上年同期增加1.2个百分点，中部长江地区车市有所回暖 [5] - 北方车市的走强是核心特征，东北和西北车市走强明显，带动总体西部车市超强发展 [4] 政策对区域结构的推动 - 随着“双新”补贴的推动，华北、东北地区的A00级车表现优秀，大部分地区的A0级电动车呈现较强增长态势 [2] - 补贴政策鼓励中低端，经济型车回暖，政策补贴让经济型电动车受益最大 [2] - 10月由于各地补贴政策的变化导致市场结构复杂，青海、贵州、内蒙古自治区等多地宣布暂停汽车置换更新补贴 [5][6] - 从10月的环比变化看，黑龙江、西藏、青海、内蒙等的环比8月走势偏弱 [6] 车身大类市场结构变化 - 中国乘用车消费结构呈现SUV较好的增长态势，2025年1-9月SUV占比51.9%，较去年同期增长1.7个百分点 [7] - SUV的表现主要在中西部相对较强，西北、西南地区SUV需求旺盛 [7] - 东部平原地区如山东、河南、河北等纯电动轿车发展相对较强，轿车市场的中低端产品成为主力 [7][8] 新能源动力结构分析 - 2025年新能源车表现较强，10月新能源渗透率达56.6%，较去年同期提升5.6个百分点 [8] - 纯电动车型占比36.3%，较去年同期提升7.1个百分点；插混车型占比20.3%，下降1.5个百分点 [8] - 传统燃油车在中西部和北方需求较大，占比达60%左右，而东部平原地区新能源车占比超50% [8] - 海南和广西地区新能源车占比突破60%，四川、江浙等地区新能源车占比近50% [8][9] 车型级别结构变化 - 国家补贴中低端效果最佳，经济型车受益于补贴较大，2025年10月经济型车（A00+A0级）份额达16% [10] - 河南、山东、山西等地区经济型车份额较高，分别达32%、27%、24% [10] - C级车型在10月走势较强，大空间的大三排车型表现较强，北京、上海、广东的大型SUV等表现较强 [2] 车市品牌结构变化 - 2025年10月自主品牌份额达67.8%，较去年同期提升4.4个百分点；合资品牌份额22.1%，下降3.5个百分点；豪华品牌份额10.1%，下降1.0个百分点 [12] - 上海与北京的豪华车市场占比均很高，分别达22.5%和17.2% [12] - 自主品牌对合资品牌替代效果明显，福建、北京、上海等地自主品牌份额提升均超10个百分点 [12]

国内宏观经济指标 - 11月份制造业PMI为49.2%，较上月上升0.2个百分点，景气水平有所改善，但大型企业PMI为49.3%，下降0.6个百分点，中小型企业PMI分别为48.9%和49.1%，均低于临界点 [2] 新能源汽车产业链动态 - 动力电池回收标准稳链经验交流座谈会在福建宁德召开，强调加强标准化技术组织建设并加快标准研制，以优化动力电池回收利用标准体系 [3] - 零跑汽车武义电芯基地正式开工，计划10个月内完成建设，2026年第三季度投产，采用模块化施工与数字化管理以缩短投产周期 [9] - 芜湖市与宁德时代签署三项合作协议，包括共建“零碳芜湖”及项目投资，以支持将奇瑞建设为世界一流企业 [10] - 现代起亚将投资1.2万亿韩元（约合8.16亿美元）建设首个专用电池研发设施，致力于为汽车、未来移动出行和机器人技术开发电池 [14] 中国车企海外市场拓展 - 理想汽车进入俄罗斯市场，公布L6、L7、L9系列车型官方指导价，L6 Pro起售价约62.6万元人民币，并与国机汽车合作负责销售及服务 [4] - 腾势品牌进入巴西市场，在圣保罗车展推出Z9GT和D9两款旗舰车型，预售价分别约85.5万元和105万元人民币，首家展厅落户圣保罗欧洲大道 [6][7] 新能源汽车销售与服务网络 - 小米汽车11月新增17家门店，全国131城已有441家门店，12月计划新增36家门店，覆盖7座城市，服务网点达249家，覆盖144城 [5] - 乐道汽车换电服务覆盖超2200座换电站，蔚来能源已建成换电站3602座，其中2250座支持乐道换电 [8] 国际政策与产业动向 - 德国总理呼吁欧盟在2035年后继续允许销售燃油车，提议为汽车行业保留技术路线选择，允许搭载燃油发动机的电动汽车及高效内燃机使用 [11][12] - 日本将额外投入20亿美元（约2525亿日元）用于支持人工智能和半导体领域发展 [13] - 丰田欧洲公司将推出智能电动汽车充电服务，与欧洲多国能源供应商合作，旨在为车主打造无缝智能充电体验 [15] 商用车及零部件发展 - 中国重汽与潍柴采购协议升级，2026年采购零部件协议建议新上限为210亿元，较2024年实际交易金额增加约29% [18] - 东风康明斯Z13发动机获得“年度第一推荐节油重卡动力”大奖 [19] - 安凯客车在2025海南省道路运输年会展示N90E、N71E、N11E三款纯电动客车主力产品 [20] - 一汽解放四川分公司年度第2万辆整车暨第1万辆新能源整车下线，新能源车型单日产能最高突破80辆，生产效率显著提升 [21]

政策法规 - 工信部开展国家新兴产业发展示范基地创建活动，目标到2035年创建100个左右园区类和1000个左右企业类示范基地，聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、生物、高端装备、智能网联新能源汽车、绿色环保、低空装备、航空航天等新兴产业重点领域[9][10][11] - 工信部等6部门印发《关于增强消费品供需通配性进一步促进消费的实施方案》，鼓励新能源汽车、高能效家电、绿色建材家装等领域绿色低碳消费，制定智能家居互联互通国家标准，支持骨干企业联合开发全屋智能化绿色化解决方案[15][16] 市场洞察 - 2025年1-10月长安新能源VAN销售近4.5万辆，同比增长72.9%，10月单月销量近6000辆，同比增长102.3%，新能源中VAN占比高达61.8%，小VAN占32.0%，大VAN占6.2%，电池电量主要集中在41-45kWh区间，占比超75%[18][19] - 大VAN市场中，2025年1-10月凯程V919同比增长344.5%，10月终端销售622辆，11月荣耀版上市，搭载50kWh电池，CLTC续航里程362km，支持2C快充[23][24] - 中小VAN市场中，2025年1-10月长安新能源中VAN睿行EM80II销售破1.3万辆，同比增长127.6%，新能源小VAN市场睿行EM60II销售破1.1万辆，同比增长416.3%[27][28] 企业监测 - 长安汽车深入推进"香格里拉""北斗天枢""海纳百川"三大计划，计划在2025年前投放1000亿元布局新能源项目，组建1.1万名研发人员团队，2025年建成L4级自动驾驶智能开放平台[29][30] - 奇瑞商用车零米轻卡黄金船全国上市，搭载宁德时代CTP3.0单包电池，100.07度电池，305公里低能耗续航，支持2C+双枪快充，20分钟可从20%充至80%[33][35][36] - 福田汽车奥铃智蓝EL寒区版正式上市，针对北方冬季运营痛点，采用宁德时代电池，-30℃环境下可直接启动，续航能力提升66公里，智能预热系统支持手机APP远程预约加热，低温续航提升10%[38][39] - 广汽领程T9新能源重卡上市，搭载全栈自研三电系统，电驱桥效率92%，冬季耗电量降低50%，续航增加7%，整车综合电耗1.1kWh/km，官方售价43.99万元[40][42] - 上汽商用车与宁德时代达成深度战略合作，推进无人驾驶物流车自动换电技术应用[37]

2025年度领航级智能工厂培育名单 - 工业和信息化部等六部委发布2025年度领航级智能工厂培育名单，共有15家企业的项目入选 [2] - 名单旨在贯彻落实《制造业数字化转型行动方案》，打造智能制造“升级版” [2] - 汽车行业入选项目包括潍柴动力基于数智精益模式的高端发动机智能工厂，以及上汽通用五菱基于工艺解耦和产线重构的汽车岛式智能工厂 [2] 道路运输车辆达标车型（第82批） - 交通运输部公示第82批道路运输车辆达标车型，共计6472款车型通过技术审查 [7] - 具体车型分布为：客车123款、乘用车33款、载货汽车1542款、牵引车辆452款、挂车322款 [7] - 同期公示撤销车型3款，公示期为5个工作日 [7] 增强消费品供需适配性促进消费实施方案 - 六部委联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，包含六个方面十九项重点任务 [11] - 方案提出具体目标：到2027年形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，到2030年基本形成供给与消费良性互动的高质量发展格局 [11] - 方案中与汽车行业直接相关的重点任务包括：加快布局智能网联新能源汽车新赛道、鼓励新能源汽车等绿色低碳消费、推动新能源汽车下乡活动、拓展汽车改装及后市场消费、用好设备更新和以旧换新政策、维护市场秩序反对地方保护等 [12]

文章核心观点 - 2025年10月乘用车智能化指数为35.9，较上月环比下降0.2个单位，出现小幅下调 [3][11] - 指数下调主要源于10月整体乘用车市场增速放缓及新能源车销量环比下滑，其中特斯拉10月销量环比降幅达64%，对指数产生较大拖累 [11] - 展望11月，受年底新能源车免税政策到期影响，车企推出购置税补贴方案刺激消费，预计新能源车销量将提升，并推动乘用车智能化指数继续保持上升态势 [11] 乘用车智能化指数总体表现 - 2025年10月乘用车智能化指数为35.9，其中智能座舱指数为38.2，智能驾驶指数为39.6，舱外智能指数为19.4 [3] - 乘用车智能化指数由智能座舱指数、智能驾驶指数和舱外智能指数三个二级指数加权计算得出 [13][14] 各分项指数表现 - 2025年10月智能座舱指数38.2，环比下降了0.3个单位，出现小幅回调 [7] - 2025年10月智能驾驶指数39.6，环比下降了0.5个单位，增长趋势放缓 [9] 市场销量背景 - 2025年10月全国乘用车市场零售销量为225.0万辆，同比下降0.5%，环比增长0.3% [11] - 2025年10月新能源车市场零售128.2万辆，同比增长7.3%，环比下降1.3% [11] 指数计算方法与构成 - 乘用车智能化指数 = 智能座舱指数 * 权重系数 + 智能驾驶指数 * 权重系数 + 舱外智能指数 * 权重系数 [14] - 二级指数计算为符合对应指标条件的车型销量在乘用车总体市场中所占份额（去除百分号符号后） [14] - 智能座舱权重系数为47.5%，智能驾驶权重系数为37.5%，舱外智能权重系数为15.0% [17][18][19][20] 指数标准定义 - 智能座舱评价维度包括硬件配置、软件生态、交互体验、安全性、舒适性、智能化水平等 [16] - 智能驾驶评价维度包括硬件配置、功能性、安全性、舒适性、智能化水平等 [16] - 舱外智能主要评价车辆与车外人员之间的信息传递和互动 [16]

国内政策与市场动态 - 商务部将推进汽车流通消费改革试点，全链条扩大汽车消费，包括扩大二手车流通及拓展汽车后市场[7] - 截至今年10月底，中国电动汽车充电基础设施总数达1864.5万个，同比增长54.0%[8] - 合肥市发放新一轮消费券，对个人购买符合国六标准燃油车或新能源车给予最高10000元补贴[10] - 重庆市强调将"AI+智能驾驶"作为汽车产业发展重点，加大政策支持并推进车路云一体化[9] - 山西省调整老旧营运货车报废更新补贴政策，11月22日后实施"报名登记、公证摇号、中签获取资格"的新方式[22] 国内公司动态与战略 - 阿维塔科技向港交所提交上市申请，截至2025年6月30日止六个月收入为122.08亿元，同比增长98.5%[13] - 零跑汽车宣布2026年销量目标为100万辆，成为国内首家设定此目标的新势力车企[15] - 赛力斯成功完成行业首批"车-警-医"联动技术验证，实现事故信息一键实时同步以提升救援效率[11][12] - 长安汽车控股股东股权完成工商变更，中国长安汽车成为间接控股股东，合计持有公司34.74亿股，占总股本35.04%[14] 商用车领域发展 - 广汽领程6x4纯电牵引车获"年度新能源牵引车"称号，产品性能与能耗控制获市场认可[20][21] - 北汽重卡第20000台整车下线，11月产销连续四个月创新高，月产1800台、销1600台，正式迈入传统能源与新能源双轮驱动阶段[22] - 采埃孚重型卡车混动变速箱TraXon 2 Hybrid完成实车测试，反馈积极，证实可显著减排并降低全生命周期成本[23] 国际市场与政策 - 英国10月汽车产量同比下滑23.8%至59,010辆，总产量（含商用车）同比下滑30.9%至62,116辆，主要受捷豹路虎网络攻击影响[16][17] - 韩国政府计划2027年前实现全自动驾驶汽车商业化，将打造示范城市并放宽数据使用监管[18] - 环保组织T&E呼吁欧盟驳回车企关于2035年后使用生物燃料的请求，认为其仅能减少60%的二氧化碳排放且供应短缺[19] - 俄罗斯最大车企Avtovaz计划自2026年1月1日起恢复每周五天工作制，此前为适应需求疲软曾缩短工时[20]

文章核心观点 - 文章系统梳理了2025年11月21日至27日期间中国汽车市场发布的7款全新及改款车型的关键信息，覆盖了从豪华到经济型、从传统燃油到纯电动的多个细分市场[2] - 通过详细的参数配置对比，揭示了各厂商在新产品布局、技术路线（如电动化）和价格策略上的差异，为观察行业短期产品投放趋势提供了数据支持[2] 新车上市概况 - 一周内共有7款新车上市，涉及7家不同厂商，包括长安林肯、广汽埃安、奇瑞汽车、北京奔驰、一汽大众、零跑汽车和吉利汽车[2] - 上市车型涵盖B级SUV、COUPE、A级SUV、C级轿车、B级轿车、A级掀背车等多种车身结构，显示产品多元化趋势[2] - 工程更改规模以新增车型（NM）和小改款（MCE1）为主，各占3款，另有一款全新产品（NP）[2] 各车型详细参数总结 长安林肯 航海家 - 定位B级SUV，于2025年11月21日上市，为新增车型（NM）[2][6] - 搭载2.0T发动机和8AT变速箱，功率192kW，扭矩390N·m[5][6] - 车身尺寸长4908mm、宽1952mm、高1717mm，轴距2900mm[6] - 官方指导价（MSRP）为32.68万元[5][6] 广汽埃安 昊铂SSR - 定位COUPE车型，于2025年11月22日上市，为新增车型（NM）[2][14] - 为纯电动车型，搭载EVT变速箱，功率高达900kW，扭矩1230N·m[13][14] - 电池容量74.69kWh，CLTC续航里程506km[14] - 官方指导价（MSRP）为148.60万元，定位高端[13][14] 奇瑞汽车 捷途旅行者 - 定位A级SUV，于2025年11月25日上市，为新增车型（NM）[2][22] - 搭载2.0T发动机和DCT7变速箱，功率187kW，扭矩390N·m[21][22] - 车身尺寸长4795mm、宽2006mm、高1880mm，轴距2800mm[22] - 官方指导价（MSRP）为19.19万元[21][22] 北京奔驰 EQE - 定位C级轿车（C NB），于2025年11月26日上市，为小改款（MCE1）[2][30] - 为纯电动车型，搭载EVT变速箱，功率300kW，扭矩858N·m[29][30] - 电池容量96.1kWh，CLTC续航里程达681km[30] - 官方指导价（MSRP）区间为47.80万元至62.70万元[29][30] 一汽大众 迈腾 - 定位B级轿车（B NB），于2025年11月26日上市，为小改款（MCE1）[2][35] - 提供1.5T和2.0T两种发动机选项，均匹配DCT7变速箱，功率分别为118kW和162kW[35][37] - 车身尺寸长4990mm、宽1854mm、高1487mm，轴距2871mm[35] - 官方指导价（MSRP）区间为17.99万元至24.69万元[35][37] 零跑汽车 Lafa5 - 定位A级掀背车（A HB），于2025年11月27日上市，为全新产品（NP）[2][44] - 为纯电动车型，搭载EVT变速箱，提供两种功率版本：132kW/175N·m和160kW/240N·m[43][44] - 提供56.2kWh和67.1kWh两种电池容量，CLTC续航里程对应为515km和605km[44] - 官方指导价（MSRP）区间为9.78万元至12.18万元，主打高性价比[43][44] 吉利汽车 豪越L - 定位B级SUV，于2025年11月27日上市，为小改款（MCE1）[2][52] - 提供1.5T和2.0T两种发动机选项，均匹配DCT7变速箱，功率分别为133kW和160kW[51][52] - 车身尺寸长4865mm、宽1910mm、高1770mm，轴距2825mm[52] - 官方指导价（MSRP）区间为9.99万元至12.99万元[51][52]

整体乘用车市场 - 2025年10月整体市场价格变化指数为-5.32，市场平均成交价为15.01万元 [4] - 整体市场成交价较上月下降4,187元，环比下降2.71% [4] - 整体市场优惠变化指数为-0.78，平均优惠幅度为2.65万元，优惠幅度较上月减少480元，环比下降1.78% [4] 各车身形式市场表现 - 轿车市场成交价为11.73万元，价格变化指数为-12.15，成交价较上月下降7,014元，环比下降5.64% [3][4][5] - SUV市场成交价为17.34万元，价格变化指数为0.76，成交价较上月微降407元，环比下降0.23% [8] - MPV市场成交价为27.23万元，价格变化指数为-0.65，成交价较上月下降8,502元，环比下降3.03% [8] 新能源乘用车市场 - 整体新能源市场价格变化指数为-6.66，市场平均成交价为15.21万元，成交价较上月减少2,853元，环比下降1.84% [8] - 整体新能源市场优惠变化指数为-0.08，平均优惠幅度为0.98万元，优惠幅度较上月减少147元，环比下降1.48% [9] 新能源细分市场 - 新能源轿车市场成交价为10万元，价格变化指数为-16.91，成交价较上月下降7,930元，环比下降7.35% [12] - 新能源SUV市场成交价为19.59万元，价格变化指数为1.76，成交价较上月上升3,882元，环比提升2.02% [12] - 新能源MPV市场成交价为31.48万元，价格变化指数为-6，成交价较上月下降16,936元，环比下降5.11% [12] 市场结构性变化 - 轿车市场各细分级别（A00至C级）成交价均出现下滑，降幅在1.13%至5.64%之间 [5] - MPV市场TOP10车型中，高山车型销量超越GL8，升至市场第一名 [8] - 新能源MPV市场30-40万价格段为市场主力，销量份额占比超过50% [12]