中国银行资本工具发行 - 中国银行股东大会批准发行不超过4500亿元人民币或等值外币资本工具 [1] - 中国银行在全国银行间债券市场发行400亿元减记型无固定期限资本债券 [1] - 债券前5年票面利率为2.16% 每5年调整一次并附发行人赎回权 [1] - 募集资金将用于补充中国银行其他一级资本 [1] 农业银行资本工具赎回 - 农业银行2020年发行350亿元无固定期限资本债券 [2] - 债券设有发行人赎回权 可在第五个计息年度付息日全额赎回 [2] - 农业银行于2025年8月25日行使赎回权 全额赎回本期债券 [2] - 赎回操作经国家金融监督管理总局认可 [2]

恒生指数ADR表现 - 恒生指数ADR收盘价为25571.06点，较前日上涨46.14点，涨幅0.18% [1] - 最高价达25692.07点，最低价为25526.43点，开盘价为25564.89点 [1] - 成交量为3749.66万股，平均价格为25609.25点 [1] 大型蓝筹股价格变动 - 汇丰控股ADR收报102.078港元，较香港收市上涨1.87% [2][3] - 腾讯控股ADR收报610.224港元，较香港收市微涨0.12% [2][3] - 建设银行ADR较港股溢价0.23%，小米集团ADR溢价0.63% [3] 成分股ADR与港股价格对比 - 快手-W ADR较港股大幅溢价3.45%，换算价达81.831港元 [3] - 网易-S ADR较港股折价0.92%，阿里巴巴-W ADR折价0.26% [3] - 泡泡玛特港股上涨2.69%但ADR折价0.08%，呈现分化走势 [3] 金融板块ADR表现 - 中银香港ADR较港股溢价0.41%，工商银行ADR折价0.22% [3] - 招商银行ADR溢价0.26%，中国银行ADR仅溢价0.07% [3] - 交通银行ADR基本持平，较港股微跌0.01% [3] 科技与消费板块价格差异 - 百度集团-SW ADR较港股溢价0.83%，京东集团-SW ADR折价0.36% [3] - 腾讯音乐-SW ADR溢价1.00%，安踏体育ADR溢价0.46% [3] - 百济神州ADR溢价0.81%，美团-W ADR溢价0.15% [3]

市场整体表现 - 香港恒生指数下跌304.99点（跌幅1.18%）收报25524.92点 主板成交额3178.71亿港元 [1] - 国企指数下跌99.34点（跌幅1.07%）收报9148.66点 [1] - 恒生科技指数下跌42.85点（跌幅0.74%）收报5782.24点 [1] 蓝筹股表现 - 腾讯控股下跌0.81%收报609.5港元 [1] - 香港交易所下跌1.6%收报455.4港元 [1] - 中国移动下跌0.33%收报90.05港元 [1] - 汇丰控股下跌1.28%收报100.2港元 [1] 香港本地地产股 - 长实集团下跌2.03%收报36.62港元 [1] - 新鸿基地产下跌2.19%收报91.7港元 [1] - 恒基地产下跌1.31%收报27.14港元 [1] 中资金融板块 - 中国银行下跌2.04%收报4.33港元 [1] - 建设银行下跌2.33%收报7.55港元 [1] - 工商银行下跌1.52%收报5.85港元 [1] - 中国平安下跌2.05%收报57.45港元 [1] - 中国人寿下跌0.24%收报24.68港元 [1] 能源板块 - 中国石油化工股份下跌0.23%收报4.39港元 [1] - 中国石油股份下跌0.67%收报7.43港元 [1] - 中国海洋石油逆势上涨0.85%收报18.99港元 [1]

核心事件 - 中国银行在全国银行间债券市场发行减记型无固定期限资本债券 发行规模为人民币400亿元 于2025年8月26日发行完毕 [1] - 本期债券前5年票面利率为2.16% 每5年调整一次 在第5年及之后的每个付息日附发行人赎回权 [1] - 债券发行经相关监管机构批准 募集资金将用于补充公司的其他一级资本 [1]

资本工具发行 - 2023年6月30日股东大会批准发行不超4500亿元资本工具议案[1] 债券发行情况 - 2025年8月22日在全国银行间债券市场发行减记型无固定期限资本债券[1] - 2025年8月26日债券发行完毕[1] - 发行规模400亿元人民币[1] - 前5年票面利率2.16%[1] - 每5年调整一次利率，第5年及之后附发行人赎回权[1] 资金用途 - 募集资金补充公司其他一级资本[1]

债券发行基本信息 - 公司在全国银行间债券市场发行减记型无固定期限资本债券 发行时间为2025年8月22日 发行完毕时间为2025年8月26日 [1] - 本期债券发行规模为人民币400亿元 [1] - 债券前5年票面利率为2.16% 每5年调整一次利率 [1] 债券条款设计 - 债券在第5年及之后的每个付息日附发行人赎回权 [1] - 债券类型为减记型无固定期限资本债券 [1] 资金用途 - 募集资金将用于补充公司的其他一级资本 资金使用需依据适用法律和监管部门批准 [1]

核心事件 - 公司在全国银行间债券市场发行减记型无固定期限资本债券 发行规模为人民币400亿元 发行完毕时间为2025年8月26日 [1] - 本期债券前5年票面利率为2.16% 每5年调整一次 附发行人赎回权 赎回权行使时间为第5年及之后的每个付息日 [1] 资金用途 - 募集资金将依据适用法律和监管部门的批准 用于补充公司的其他一级资本 [1] 监管批准 - 债券发行经相关监管机构批准 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代號：3988） # 獨立非執行董事 本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，補充本行的其他一級資 本。 中國銀行股份有限公司 董事會 中國，北京 2025年8月26日 於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、 樓小惠*、李子民*、讓•路易•埃克拉 # 、喬瓦尼•特里亞 # 、劉曉蕾 # 、張然 # 、高美懿 # 。 * 非執行董事 關於減記型無固定期限資本債券發行完畢的公告 本行於2023年6月30日召開的股東大會審議批准了本行發行不超過4,500億元人民 幣或等值外幣資本工具的議案。經相關監管機構批准，本行於2025年8月22日在 全國銀行間債券市場發行減記型無固定期限資本債券（「本期債券」），並於2025年 8月26日發 ...

政策与金融协同机制 - 财政部、中国人民银行、金融监管总局联合推出个人消费贷款财政贴息政策，覆盖单笔5万元以下消费及家用汽车、文旅、健康医疗等重点领域，年贴息比例1个百分点，最高贴息金额达3000元 [1] - 九部门同步出台服务业经营主体贷款贴息政策，聚焦餐饮住宿、养老、托育、文旅、体育等8类消费领域，通过降低融资成本助力企业提质增效 [1] - 政策通过"财政引导+金融赋能"协同机制，形成从需求端激活到供给端升级的闭环 [1] 公司具体实施措施 - 公司作为首批参与政策落地的国有银行，于9月1日起全面启动符合条件的个人消费贷款财政贴息工作，并针对服务业经营主体优化贷款流程 [1] - 公司推出"扩内需、促消费"专项措施，围绕住房、汽车、文旅等重点领域打造适配陕西市场的金融服务体系 [1] - 公司加强消费重点领域信贷支持，为省内头部旅游集团投放2亿元消费重点领域专项贷款，支持省内重点文旅园区运营升级 [3] 消费场景融合与支付优惠 - 公司总行推出"中行惠出游·暑期季"快捷支付品牌活动，覆盖西安回民街、袁家村、万象城等知名景点400余家商户，提供单笔满20元至高减10元优惠 [2] - 公司全年采用"长期小额铺底活动"与"短期节点满减活动"相结合方式，在年货季、购物季、旅游季等关键节点通过支付平台投放优惠券 [2] - 公司在云闪付APP上线信用卡家电产品叠加满减活动，单笔至高减300元，惠及广大信用卡持卡客户 [2] 大宗消费与信贷支持数据 - 公司积极推动汽车以旧换新金融支持，依托"中银e贷""随心智贷"等产品提供一站式服务 [2] - 截至7月末，公司投放消费贷款约48亿元，惠及超5万名消费者 [2] - 公司服务消费行业信贷余额近60亿元，当年对消费重点领域企业累计提供信贷支持超14亿元，覆盖文旅、高铁旅客运输、文化活动服务等17个大类行业 [3] 个体工商户与未来规划 - 截至7月末，公司为超1万户个体工商户提供授信支持逾28亿元 [3] - 公司计划进一步加强与政府部门、行业协会协同，深化"财政+金融"联动效应，为陕西消费市场注入长效动力 [3]

公司融资计划 - 中国银行400亿美元中期票据计划获香港联交所批准上市 [1] - 计划将于2025年8月25日起十二个月内通过向专业投资者发行债务证券方式实施 [1] - 中期票据计划预计2025年8月26日正式生效 [1] 发行安排 - 发行详情通过2025年8月25日刊发的发售通函披露 [1] - 发行对象为符合香港联交所上市规则第37章定义的专业投资者 [1]