公司上市进程与基本信息 - 襄阳正大种业股份有限公司于2026年3月13日通过北京证券交易所上市委员会审议，符合发行、上市及信息披露要求[1] - 此次过会是2026年北交所第24家过会企业，也是2026年以来A股市场（含上交所、深交所、北交所）第35家过会企业[1] - 公司计划在北京证券交易所首次公开发行股票，发行数量上限为不含超额配售选择权4,804.95万股，含超额配售选择权则不超过5,525.69万股[2] - 公司及主承销商可行使超额配售选择权，额外发行数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过720.74万股[2] 公司股权结构与募集资金用途 - 截至招股说明书签署日，卜蜂集团直接持有公司33.99%的股份（49,000,000股），正大畜牧投资直接持有公司27.76%的股份（40,011,421股）[2] - 正大畜牧投资为卜蜂集团控制的企业，两者构成一致行动人，因此卜蜂集团为公司的控股股东[2] - 报告期内，卜蜂集团无实际控制人，因此公司亦无实际控制人[2] - 公司本次IPO拟募集资金28,326.06万元，将用于“云南正大种子加工中心建设项目”和“张掖正大卜蜂种业有限公司玉米种子加工二期项目”[2] 公司业务与历史沿革 - 公司是一家主要从事玉米种子研发、生产、销售的“育繁推一体化”种子企业，拥有完善的研发、生产、销售、推广和服务体系[1] - 公司成立于1996年7月25日，于2022年6月29日整体变更为股份有限公司，并于2024年12月13日在全国股转系统创新层挂牌[1] 中介机构与保荐人表现 - 公司本次IPO的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为李良、吴博申[1] - 这是中信证券在2026年保荐成功的第5单IPO项目[1] - 2026年1月13日至3月5日期间，中信证券保荐的杭州高特电子设备、苏州联讯仪器、安徽新富新能源科技、重庆臻宝科技等公司先后过会[1] 上市委关注问题 - 北京证券交易所上市委员会在审议会议中，就公司业绩真实性提出了问询，要求说明报告期内经销商集中度较低、以非法人客户为主、各期变动较大的原因及合理性[4] - 上市委员会同时要求保荐机构及申报会计师说明对经销收入核查的充分性和有效性[4] 2026年IPO市场概况 - 2026年初至3月13日，上海证券交易所和深圳证券交易所合计有11家企业IPO过会[1] - 2026年初至3月13日，北京证券交易所有24家企业IPO过会[1] - 2026年上交所和深交所过会企业涵盖电子设备、汽车电子、智能装备、半导体、工业科技及电子材料等多个行业[5][6] - 2026年北交所过会企业行业分布广泛，包括电机、电器、科学仪器、生物医药、智能科技、新能源、医疗器材及种业等[6]

公司治理变动 - 吴勇高先生自2026年3月13日起正式担任中信证券非执行董事，其任期至第八届董事会任期届满之日止 [1] - 公司将为吴勇高先生办理董事任职备案手续及签订董事服务合同等事宜 [1] - 吴勇高先生同时担任董事会发展战略与ESG委员会委员及董事会风险管理委员会委员，任期自2026年3月13日起 [1]

公司治理变动 - 中信证券宣布吴勇高自2026年3月13日起正式担任公司非执行董事 [1] - 吴勇高的董事任期将持续至公司第八届董事会任期届满之日止 [1] - 吴勇高同时将担任董事会发展战略与ESG委员会委员及董事会风险管理委员会委员 [1] - 其委员会任期同样自2026年3月13日起至第八届董事会任期届满之日止 [1]

担保情况 - 间接子公司CSI MTN Limited本次担保金额800万美元，实际担保余额33.63亿美元[5] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额2079.16亿元，占最近一期经审计净资产比例70.93%[6][14] 票据发行 - 发行人于2026年3月13日在中票计划下发行两笔票据，金额合计800万美元[7][11] 被担保人信息 - 公司通过中信证券国际间接持有被担保人CSI MTN Limited 100%的股权[9] - 被担保人成立于2021年12月30日，注册地为英属维尔京群岛，注册资本1美元[9] - 2025年9月30日被担保人资产净额 - 0.47亿美元，2024年12月31日为 - 0.52亿美元[9] 担保审批 - 本次担保经公司第八届董事会第二十二次会议预审，2023年度股东大会批准并授权[8][13] 担保性质与风险 - 中信证券国际就发行人票据提供无条件及不可撤销的保证担保[11] - 本次担保风险可控，不会损害公司及股东利益[12]

会议安排 - 2026年2月2日董事会决议召开股东会，召集人为董事会[9] - 2月13 - 14日公告会议通知[9] - 3月13日上午9:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[10] 参会情况 - 共6,325名股东参会，代表5,618,726,191股，占比37.911733%[11] 公司股份 - 截至股权登记日，公司股份总数为14,820,546,829股[12] 会议审议 - 审议《关于选举公司非执行董事的议案》，为普通决议议案[15] 会议结果 - 召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[17]

董事会构成 - 董事会含执行董事、非执行董事、独立非执行董事和职工董事[2] - 董事会设立6个委员会[3] 董事会成员任职 - 张佑君为董事长，任发展战略与ESG等委员会职务[2][4] - 邹迎光等多名成员在各委员会任职[2][4]

股份情况 - 公司已发行股份总数为14,820,546,829股，含A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股[4] 股东会情况 - 2026年第一次临时股东会3月13日上午9时30分在北京举行[3][4] - 出席股东（或其代理人）6,325人，持有表决权股份5,618,726,191股，约占37.911733%[5] 议案审议 - 《关于选举公司非执行董事的议案》获通过，合计赞成5,500,622,944股，占比97.898042%[8] 人员选举 - 吴勇高先生当选非执行董事，3月13日起任职，任两委员会委员至八届董事会届满[10]

公司财务与担保状况 - 中信证券截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2079.16亿元 [1] - 上述对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为70.93% [1] 公司股价与公告信息 - 中信证券股票代码为SH 600030，公告发布当日收盘价为25.75元 [1] - 该担保相关公告于3月13日晚间发布 [1]

担保信息 - 为CSI MTN Limited担保800万美元，实际担保余额33.63亿美元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额2079.16亿元，占净资产70.93%[3][11] 被担保人情况 - 2025年9月30日资产净额 -0.0047亿美元[6] - 成立于2021年12月30日，未开展除债券发行外业务[6] 发行与审批 - 2026年3月13日发行两笔800万美元票据，中信证券国际担保[4][8] - 担保经公司会议预审、股东大会批准授权[5][10]

会议安排 - 2026年2月2日董事会决议召开股东会[6] - 2月13 - 14日公告会议通知[6] - 3月13日现场会议9:30举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东6325名，代表股份5618726191股，占比37.911733%[8] - 截至股权登记日，公司股份总数14820546829股[9] 会议审议 - 审议《关于选举公司非执行董事的议案》，普通决议需过二分之一通过[12] - 对特定股东表决情况单独计票[12] 会议相关 - 召集人为公司董事会[6] - 董事、董秘出席，高管等列席[10] - 会议召集等符合规定，表决结果合法有效[14]