停复牌 - 蓝黛科技股东朱堂福拟向江东产投转让18%公司股份 股票复牌 [1] - *ST亚振实控人要约收购期满 股票停牌 [1] 投资合作与经营状况 - 安科生物独家代理重组人卵泡刺激素产品在中国大陆及港澳台地区的销售及营销推广 [2] - 高新兴拟定增募资不超过3.74亿元 用于车联网通信产品扩产项目、深圳研发及运营中心项目及补充流动资金 [2] - 中盐化工参股公司签署68.09亿元协议取得奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权 [3] - 杰瑞股份获阿尔及利亚国家石油公司8.50亿美元(约61.26亿元人民币)天然气增压站总承包工程项目 [3] 业绩变动 - 北方稀土预计2025年上半年净利润9亿元-9.6亿元 同比增加1882.54%-2014.71% [4] - 东方精工预计2025上半年净利润3.61亿元-4.26亿元 同比增长120%-160% 瓦楞纸包装装备业务稳健 水上动力设备业务营收增速超20% [4] - 甘肃能源预计2025年上半年净利润8亿元-8.3亿元 同比增长178.95%-189.41% [5] - 晨光生物预计2025年上半年净利润2.02亿元-2.32亿元 同比增长102.33%-132.38% [6] - 牧原股份预计2025上半年净利润105亿元-110亿元 同比增长924.60%-973.39% 生猪出栏量上升且养殖成本下降 [6] - 甘李药业预计2025年上半年净利润4.6亿元至5亿元 同比增加262.47%-293.99% 集采协议量增长32.6%且产品价格回升 [6] - 红塔证券预计2025年上半年净利润6.51亿元到6.96亿元 同比增长45%-55% [7] - 山东玻纤预计2025上半年净利润866万元至1299万元 上年同期亏损9730.76万元 玻纤纱价格上涨带动业绩改善 [7]

稀土行业基本面回暖 - 北方稀土预计2025年上半年净利润9亿元至9.6亿元，同比大幅增长1882.54%至2014.71% [4] - 扣非净利润预计8.8亿元到9.4亿元，同比增加5538.33%到5922.76% [4] - 业绩增长主因包括生产体系优化、成本降低、产销量增长、重点项目推进等 [6] - 政策引导、进口矿趋紧、需求预期向好共同推动行业回暖 [2] 市场反应与价格走势 - 金力永磁H股受北方稀土业绩刺激，由跌近4%翻红收涨2.35% [2][7] - 4-5月稀土价格短暂回落后回升，子公司订单饱满 [8] - 当前轻稀土低价货源减少，磁材企业积极备货镨钕金属 [9] - 中重稀土因需求疲软交投疲软，整体市场观望情绪浓厚 [9] - 预计短期内价格保持稳中偏强 [9] 行业前景与投资逻辑 - 稀土广泛应用于电动汽车、半导体、机器人等热门赛道 [9] - 当前处于板块行情第二阶段，静待内外盘涨价共振 [10] - 海外补库需求传导叠加国内新能源汽车旺季将推动价格上涨 [3][10] - 稀土磁材企业有望迎来业绩与估值双击 [3][10] - 2025年或成行业重归长期投资价值的重要节点 [11] 公司经营动态 - 北方稀土推进稀土绿色冶炼升级改造项目 [6] - 公司深化营销创新，主要产品产销量实现不同幅度增长 [6] - 面对复杂环境，公司锚定全年生产经营目标 [6]

业绩预增 - 晨光生物预计2025年上半年净利润2.02亿元至2.32亿元，同比增长102.33%至132.38%，主营业务为天然植物提取物 [1] - 北方稀土预计2025年上半年净利润9亿元至9.6亿元，同比增长1882.54%至2014.71%，主营业务为稀土原料及功能材料 [1] - 友发集团预计2025年上半年净利润2.77亿元至3.07亿元，同比增长151.69%至178.93%，主营业务为焊接钢管 [1][2][3] - 火炬电子预计2025年上半年净利润2.47亿元至2.8亿元，同比增长50.36%至70.45%，主营业务为电子元器件 [3] - 智微智能预计2025年上半年净利润9198万元至11243万元，同比增长62.85%至99.06%，主营业务为行业终端及ICT基础设施 [4][5] - 友好集团预计2025年上半年净利润1200万元，同比增长51%，主营业务为商业零售 [5][6][7] - 纳微科技预计2025年上半年净利润6100万元至7300万元，同比增长35%至62%，主营业务为纳米微球材料 [7] - 先达股份预计2025年上半年净利润1.3亿元至1.5亿元，同比增长2443.43%至2834.73%，主营业务为农药原药及制剂 [8][9] - 鼎龙股份预计2025年上半年净利润2.9亿元至3.2亿元，同比增长33.12%-46.9%，主营业务为半导体制造材料 [26][27] - 塔牌集团预计2025年上半年净利润4.07亿元至4.52亿元，同比增长80%-100%，主营业务为水泥生产 [27][28][29] - 越秀资本预计2025年上半年净利润14.73亿元至15.75亿元，同比增长45%-55%，主营业务为不良资产管理 [29][30] - 海大集团预计2025年上半年净利润25亿元至28亿元，同比增长17.64%-31.76%，主营业务为动物养殖解决方案 [38][39][40] - 华工科技预计2025年上半年净利润8.9亿元至9.5亿元，同比增长42.43%-52.03%，主营业务为激光加工技术 [40][41][42] 业务动态 - 陕西煤业6月煤炭产量1436万吨同比下降5.07%，自产煤销量1444万吨同比下降3.63%，发电量同比增长13.20% [9][10] - 环旭电子6月营业收入45.87亿元同比下降1.23%，上半年累计营业收入272.14亿元同比下降0.63% [10][11] - 蜀道装备终止收购科益气体65.43%股权，主营业务为深冷技术装备制造 [11][12] - 宏润建设中标1.04亿元乐清市中心区道路建设工程，工期900天，主营业务为建筑施工 [12][13] - 仙坛股份6月鸡肉产品销售收入4.55亿元同比增长5.52%，销售数量5.28万吨同比增长9.99% [13][14] - 生物股份子公司取得"鸡新城疫、禽流感、禽腺病毒病三联灭活疫苗"新兽药注册证书 [14][15] - 华能水电上半年发电量527.52亿千瓦时同比增长12.97%，上网电量522.23亿千瓦时同比增长12.86% [15][16] - 新五丰上半年生猪销售量243.33万头同比增长23.44%，商品猪销售均价14.77元/公斤 [16][17][18] - 福光股份拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，主营业务为光学镜头 [19] - 华电国际成功发行20亿元中期票据，票面利率1.89%，期限3+N年 [19][20] - 中闽能源上半年发电量14.05亿千瓦时同比减少0.89%，上网电量13.66亿千瓦时同比减少0.71% [20][21] - 华熙生物通过美国FDA现场检查，检查产品为玻璃酸钠原料药 [21][22] - 瑞可达可转债发行申请获上交所受理，主营业务为连接器产品 [22][23][24] - 科远智慧以债转股方式向全资孙公司增资2.77亿元，主营业务为工业自动化 [24][25][26] - 大富科技拟不超过1亿元投资安徽云塔，预计持股不超过20%，主营业务为通信基站射频产品 [42] - 通达股份中标1.8亿元南方电网项目，占2024年营收2.91% [46][47] - 八亿时空子公司签署1091.97万元边缘计算技术服务合同 [47] - 新朋股份全资子公司投资的屹唐半导体成功上市 [47][48] 研发与认证 - 上海莱士"SR604注射液"进入IIb期临床试验，拟用于血友病治疗 [31][32][33] - 泰恩康子公司盐酸毛果芸香碱滴眼液注册申请获受理，用于治疗老花眼 [43][44] 资本运作 - 大洋电机筹划在香港联合交易所上市 [33][34] - 元祖股份股东拟减持不超过1%公司股份 [34][35][36] - 吉祥航空股东拟减持不超过1%公司股份 [36][37] - 金域医学股东拟减持不超过1%公司股份 [42][43] - 埃夫特股东拟合计减持不超过5%公司股份 [45][46] - 硕贝德拟2000万–3000万元回购公司股份，回购价格不超过19.50元/股 [44][45] 行业分类 - 农林牧渔：晨光生物、仙坛股份、生物股份、新五丰、天康生物、海大集团 [1][13][14][16][30][38] - 有色金属：北方稀土、中色股份 [1][33] - 钢铁：友发集团 [3] - 国防军工：火炬电子 [3] - 计算机：智微智能、科远智慧 [5][26] - 商贸零售：友好集团 [7] - 医药生物：纳微科技、上海莱士、金域医学、泰恩康 [7][31][43] - 基础化工：先达股份 [9] - 煤炭：陕西煤业 [10] - 电子：环旭电子、福光股份、八亿时空 [11][19][47] - 机械设备：蜀道装备、华工科技、埃夫特 [12][42][46] - 建筑装饰：宏润建设 [13] - 公用事业：华能水电、华电国际、中闽能源 [16][20][21] - 美容护理：华熙生物 [22] - 非银金融：越秀资本 [30] - 建筑材料：塔牌集团 [29] - 电力设备：大洋电机、通达股份 [34][47] - 汽车：新朋股份 [48]

业绩预测 - 公司预计2025年半年度归母净利润9亿元到9.6亿元，同比增加8.55亿元到9.15亿元，同比增长1882.54%到2014.71% [2] - 预计2025年半年度归母扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增加8.65亿元到9.25亿元，同比增长5538.33%到5922.76% [2] - 2024年同期归母净利润为4539.62万元，归母扣非净利润为1560.75万元 [4] 市场与价格 - 5月稀土市场活跃度提升，主流产品价格震荡上行，成交量扩大 [5] - 美国矿进口停滞，缅甸矿受雨季影响进口量下降，市场现货供应整体偏紧 [5] - 国内市场消费需求稳定，海外订单少量恢复，部分大厂招标补货支撑价格企稳 [5] - 4-5月稀土价格短暂回落，后因政策明朗带动价格上涨，子公司订单饱满 [6] 供应链与生产 - 2025年第一季度上游原料供应收紧及下游消费刺激政策支撑业绩，产销量创历史新高 [5][6] - 公司全面提升产线运行效率，优化原料和产品结构，拓展市场 [6] 出口与政策 - 公司以轻稀土产品出口为主，受中重稀土出口管制影响较小 [8] - 镧铈产品出口影响不大，镝铽等7种管控稀土元素出口受一定影响 [8] - 6月稀土产品出口接单有所恢复，但出口时长因许可证办理和海关质检延长 [8] - 国家收紧对上游冶炼分离、废料回收、境外资源的管控，公司计划加强整合冶炼分离企业 [8] 股价与市值 - 7月9日公司股价报收24.55元，微跌1.37%，最新市值887亿元 [4]

业绩预测 - 公司预计2025年半年度归母净利润为9亿元到9.6亿元，同比增加8.55亿元到9.15亿元，同比增长1882.54%到2014.71% [2] - 预计2025年半年度归母扣非净利润为8.8亿元到9.4亿元，同比增加8.65亿元到9.25亿元，同比增长5538.33%到5922.76% [2] - 2024年同期归母净利润为4539.62万元，归母扣非净利润为1560.75万元 [4] 市场表现 - 7月9日公司股价报收24.55元，微跌1.37%，最新市值为887亿元 [4] - 5月以来稀土市场活跃度提升，主流产品价格震荡上行，成交量扩大 [6] - 2025年第一季度稀土市场整体活跃度好于上年同期，支撑公司一季度业绩 [7] 供需分析 - 供应端：美国矿进口停滞，缅甸矿受雨季影响进口量下降，市场现货供应整体偏紧 [7] - 需求端：国内市场消费需求稳定，海外订单少量恢复，部分大厂陆续招标补货 [7] - 公司子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司订单相对饱满 [7] 政策影响 - 公司主要以轻稀土产品出口为主，受中重稀土产品出口管制政策影响较小 [9] - 镧铈产品出口影响不大，镝铽等7种管控稀土元素产品出口受到一定影响 [9] - 6月份稀土产品出口接单有一定恢复 [9] 行业整合 - 国家收紧对上游冶炼分离、废料回收、境外资源的管控 [9] - 公司将进一步加强对冶炼分离企业的整合，增强存续企业竞争力 [9] - 推动整个行业可持续高质量发展 [9]

业绩预告 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为90,000万元到96,000万元，同比增加85,500万元到91,500万元，增幅1882.54%到2014.71% [1][2] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为88,000万元到94,000万元，同比增加86,500万元到92,500万元，增幅5538.33%到5928.33% [1][2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为4,500万元，扣除非经常性损益的净利润为1,500万元 [2] 业绩增长原因 - 强化全面预算管理，深化降本提质增效，科学联动组产排产，加强市场研判预判 [2] - 冶炼分离及稀土金属加工成本进一步降低，主要产品产销量同比实现不同幅度增长 [3] - 重点项目建设有序推进，新一代稀土绿色冶炼升级改造项目一期进入产线联动调试收尾阶段 [5] - 产业链并购重组、合资合作等延链补链强链资本运作项目高效推进 [5] 研发与创新 - 制定科技创新改革方案，明确6个改革方向和23项改革任务 [5] - 加强产业转化中心建设，科研成果转化率不断提升 [5] - 新产品研发取得新成果，充分发挥科研平台优势 [5] 公司治理 - 国企改革深入推进，现代治理体系巩固提升 [5] - 强化绩效考核，优化"摸高机制"，引入"基本目标""奋斗目标""卓越目标" [5] - ESG获中证指数公司、万得等主流机构评级提升 [5] 资本市场表现 - 上半年市值增长17.34%，市值规模保持稀土永磁行业上市公司首位 [5] - 公司股票首次入选为中证A50指数成分股 [5]

活动信息 - 公司将参加2025年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年7月11日16:00 - 18:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 公司高管将与投资者交流2024年度业绩等问题[1]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为90,000万元到96,000万元，同比增加1882.54%到2014.71%[2][4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为88,000万元到94,000万元，同比增加5538.33%到5922.76%[2][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为4,539.62万元，扣除非经常性损益的净利润为1,560.75万元[5] 成本和费用（同比环比） - 冶炼分离及稀土金属加工成本进一步降低[8] 各条业务线表现 - 主要产品产销量同比实现不同幅度增长[8] - 公司强化生产体系管理，优化原料和产品结构[8] 管理层讨论和指引 - 公司深化营销模式创新，强化营销运作[8] - 新一代稀土绿色采选冶稀土绿色冶炼升级改造项目一期进入产线联动调试收尾阶段[8] 其他重要内容 - 公司上半年市值增长17.34%，市值规模保持稀土永磁行业上市公司首位[8] - 公司股票首次入选中证A50指数成分股[8]

北方稀土2025年半年度业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9亿元到9.6亿元，同比增加1882.54%到2014.71% [1] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加8.55亿元到9.15亿元 [1] - 公司预计2025年半年度实现扣除非经常性损益的净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增加5538.33%到5922.76% [1] - 扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加8.65亿元到9.25亿元 [1]

政策与宏观经济 - 中国强调促进中部地区加快崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展战略[1] - 中国经济有能力抵御外部冲击并实现长期稳健增长[2] - 中国明确反对关税战和贸易战[3] - 国家推进普惠托育服务体系建设，支持用人单位建设托育设施[4] - 澳大利亚总理将对中国进行正式访问[5] 汽车与新能源行业 - 6月全国乘用车零售211万辆同比增长18.6%，新能源车零售111.1万辆同比增长29.7%[6] - 长安集团重组筹备组成立，预计8月落地[7] - 通威股份对硅料收储消息未予确认[8] - 湖南郴州探获4.9亿吨锂矿石，氧化锂资源量131万吨[9] 稀土与材料行业 - 北方稀土6月出口订单恢复，对稀土价格走势乐观[10] - 上纬新材控股股东将变更为智元机器人关联公司[11] 上市公司业绩 - 深深房A上半年净利润预增1412%-2034%[12] - 圣农发展上半年净利润预增733%-831%[12] - 巨化股份半年度净利润预增136%-155%[12] - 豪鹏科技上半年净利润预增228%-272%[12] 上市公司动态 - 大洋电机筹划香港上市[13] - 甬金股份实际控制人取保候审[14] - 正帆科技拟收购汉京半导体62.23%股权[15] - 云内动力股票被实施其他风险警示[16] 国际市场 - 美股三大指数涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.71%[17] - 特朗普威胁对铜和药品征收高额关税，纽约期铜大涨17%[18] - SpaceX估值达4000亿美元[21] - EIA预计2025年布伦特原油价格为69美元/桶[22]