财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为86.46亿元，同比增长3.54%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5.09亿元，同比增长52.73%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.14亿元，同比增长55.81%[2,3] - 经营活动产生的现金流量净额为7.74亿元[2] - 基本每股收益为0.46元，同比增长31.43%[2] - 稀释每股收益为0.43元，同比增长38.71%[2] - 加权平均净资产收益率为2.41%，同比增加0.48个百分点[2] 资产负债情况 - 公司总资产为471.19亿元，较上年度末增长5.15%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为212.34亿元，较上年度末增长1.80%[3] - 公司流动资产合计为83.03亿元,较上年末增加5.28亿元,主要系应收账款和存货增加所致[13] - 公司非流动资产合计为388.17亿元,较上年末增加17.80亿元,主要系固定资产和在建工程增加所致[13] - 公司资产总计为471.19亿元,较上年末增加23.08亿元[13] - 公司短期借款为21.63亿元,较上年末增加4.39亿元[14] - 公司应付票据为10.41亿元,较上年末减少3.41亿元[14] - 公司应付账款为22.91亿元,较上年末增加4.41亿元[14] - 公司合同负债为13.91亿元,较上年末增加2.41亿元[14] - 公司资产负债率为48.91%,较上年末下降0.72个百分点[14] 收购与转型 - 公司完成收购谷城兴发新材料有限公司100%股权[4] - 报告期内,农化市场行情有所回暖,公司磷矿石、磷肥、草甘膦产品盈利能力同比增强[12] - 公司持续加强产品及工艺研发,积极向化工新材料企业转型升级,特种化学品板块保持良好的发展态势及盈利水平,对公司业绩发挥了重要支撑作用[12] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为133.71亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.74亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-102.63亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-19.96亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为4.17亿元[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为14.85亿元[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为11.57亿元[21] 财务指标 - 2024年前三季度营业收入为220.50亿元[17] - 2024年前三季度营业成本为180.90亿元[17] - 2024年前三季度研发费用为8.39亿元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.14亿元[18] - 2024年前三季度资产总额为471.19亿元，负债总额为245.35亿元[15,16] - 2024年前三季度应收账款为5.97亿元，较上年同期增加10.6%[15] - 2024年前三季度一年内到期的非流动负债为24.57亿元，较上年同期增加74.3%[15] - 2024年前三季度长期借款为62.35亿元，较上年同期减少1.5%[15] - 2024年前三季度研发投入占营业收入的比重为3.8%[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者权益合计为212.34亿元，较上年同期增加1.8%[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为130.22亿元[19] - 2024年前三季度基本每股收益为1.19元[19] - 2024年前三季度稀释每股收益为1.11元[19]

会议情况 - 公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第五次会议[1] - 会议应收到表决票13张，实际收到13张[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，13票同意[1] - 审议通过聘任2024年度审计机构议案，13票同意，需提交股东会审议[2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东会议案，13票同意[3][4] 前置审议 - 议案一、议案二已通过公司第十一届董事会审计委员会审议[4]

业绩说明会信息 - 公司将召开2024年第三季度网上业绩说明会[1] - 时间为2024年11月4日10:00 - 11:30[2][5][6] - 形式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][5][6][8] 参与人员及方式 - 公司出席人员有董事长李国璋等[5] - 投资者可于2024年11月4日10:00 - 11:30在线参与[6] 问题征集 - 投资者可在2024年10月28日至11月1日16:00前预征集问题[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心或发邮件至dmb@xingfagroup.com[2][6] 其他信息 - 联系人是胡秋林，电话及传真0717 - 6760939，邮箱dmb@xingfagroup.com[8] - 业绩说明会结束后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

产品售价 - 2024年1 - 9月特种化学品平均售价10375.23元/吨，较2023年同期降8.34%[2] - 2024年1 - 9月农药平均售价21381.74元/吨，较2023年同期降16.84%[2] - 2024年1 - 9月肥料平均售价3116.07元/吨，较2023年同期增6.07%[2] - 2024年1 - 9月有机硅系列产品平均售价10705.07元/吨，较2023年同期降9.43%[2] 产品产销 - 2024年1 - 9月特种化学品产量44.33万吨，销量38.27万吨，销售金额397061.52万元[3] - 2024年1 - 9月农药产量19.61万吨，销量18.72万吨，销售金额400344.25万元[3] - 2024年1 - 9月肥料产量104.92万吨，销量96.24万吨，销售金额299879.78万元[3] - 2024年1 - 9月有机硅系列产品产量18.58万吨，销量17.36万吨，销售金额185843.16万元[3] 原料进价 - 2024年1 - 9月白煤平均进价1136.29元/吨，较2023年同期降13.32%[4] - 2024年1 - 9月浓硫酸平均进价339.63元/吨，较2023年同期增26.60%[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构，原聘任为中勤万信[1] - 2024年10月25日董事会通过议案，尚需股东会审议[11] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注会1244人，签过证券审计报告注会716人[4] - 2023年总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业7家[4][5] - 职业保险累计赔偿限额8亿，近3年无民事诉讼担责，受行政处罚1次[5][6] 审计费用 - 审计费用190万元，财务审计150万元，内控审计40万元，较上年持平[7] 中勤万信情况 - 中勤万信连续超10年为公司提供审计服务，上年度出具标准无保留意见报告[9]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于11月11日14点30分在湖北宜昌兴发大厦3307室召开[4] - 网络投票时间为11月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东会审议聘任2024年度审计机构议案，10月26日已刊登[8] 股权及登记信息 - A股股权登记日为11月5日，登记在册股东可出席[15] - 现场会议股东于11月8日9:00 - 17:00登记[16] 联系信息 - 联系地址为湖北宜昌兴发大厦3313室，邮编443000，邮箱dmb@xingfagroup.com，电话0717 - 6760939[17]

会议信息 - 公司于2024年10月25日召开第十一届监事会第五次会议[1] - 会议通知于2024年10月20日发出[1] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告审核 - 监事会审核公司2024年第三季度报告[1] - 报告编制和审议程序合规[1] - 监事会保证报告信息真实准确完整[2]

上市进展 - 兴福电子科创板上市申请于2024年9月27日经上交所审议通过[1] - 2024年10月17日中国证监会同意其首次公开发行股票注册申请[2] 后续安排 - 兴福电子将开展后续工作，详细内容可在上交所网站查阅[2] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[3]

增持计划 - 增持计划总金额1 - 2亿元，自2023年12月12日起12个月内进行[2][5] - 增持主体为宜昌兴发集团，此前12个月未披露增持计划[3][4] 增持情况 - 截至2024年10月11日，累计增持5,832,400股，占比0.53%，金额101,911,515.24元[2][6] - 实施前宜昌兴发持股19.38%，现持有20.06%[3][6] 合规说明 - 增持行为符合法规，不影响公司上市地位[7]

报告评级 - 维持"增持"评级 [4] - 目标价格为24.34元 [6] 三季度业绩亮眼 - 公司三季度业绩环比持续提升,主要得益于农化基本盘景气修复和特种化学品板块发力 [4] - 公司前三季度实现归母净利润12.80-13.80亿元,同比增长37.07%-47.78% [4] - 单三季度实现归母净利润4.75-5.75亿元,同比增长46.03%-76.77%,环比增长12.16%-35.78% [4] 行业景气持续 - 磷肥四季度将逐步进入冬储需求旺季,磷矿石将逐步进入休采期,磷矿石-磷肥产业链有望维持景气 [4] - 草甘膦市场四季度有望恢复采购,提振市场情绪 [4] 财务数据 - 预计2024-2026年调整后EPS分别为1.63、2.01、2.25元 [4] - 2022年营业收入为303.11亿元,同比增长26.8%;净利润58.52亿元,同比增长36.7% [5] - 2023年营业收入预计为281.05亿元,净利润13.79亿元,同比下降7.3%和76.4% [5] - 2024-2026年营业收入和净利润预计保持增长 [5] 估值 - 目前市盈率为13.92倍,低于可比公司平均水平 [15] - 市净率为1.16倍,低于1.0倍 [14]