又是传闻引爆！ 7月8日，太阳能板块彻底杀疯。首航新能20%涨停，大全能源大涨近16%，通威股份涨停；拓日新能、大东南、亿晶光电、亚玛顿等全线涨停。太阳能板块涨停或 涨幅超10%个股接近20只。与此同时，港股市场太阳能板块一度大涨超5%，期货市场多晶硅大涨4.82%。 从昨晚开始，市场即流传一则"小作文"，其主要内容涉及"硅料收储可能会于近期落地"。事实上，该传闻已经在5月份发酵过一次。彼时，太阳能板块亦是集体飙 升。此次更是有"反内卷"概念加持，使得多头气氛更加炽热。 太阳能板块集体爆发 近期，太阳能产业还有"反内卷"的催化。那么，行情的持续性究竟如何？ 从多晶硅期货的角度来看，有期货公司认为，多个行业近期密集实施"反内卷"举措的背后，是社会各界对于愈演愈烈的"内卷式"竞争的广泛关注，以及政策层面整 治"内卷式"竞争的持续加码。再有就是厂商联合提价，头部多晶硅企业主动协商上调报价以缓解成本压力及亏损局面，试图引导市场止跌，此举在终端需求未改善 背景下反映行业自救意图。目前多晶硅已经形成较强的波段性上涨，背后有基本面反内卷预期的支撑，不宜逆势操作，而是等待回调后逢低做多为比较好的选择。 可以等待分时图级别的充 ...

市场整体表现 - 三大指数集体上涨 创业板指涨幅达2 25% [1] - 全市场超3900只个股上涨 成交额明显放量 [1] 光伏板块 - 首航新能 亿晶光电 通威股份等多股涨停 亚玛顿出现"地天板"行情 [3] - 政策推动光伏产业高质量发展 云南等地出台新政支持光伏制造与发电融合 [3] - 行业供给侧改革加速 落后产能逐步退出 头部企业迎来发展机遇 [3] - BC电池 钙钛矿等新技术突破提升企业竞争力 [3] 算力硬件板块 - CPO 铜缆高速连接等细分领域表现突出 逸豪新材 新易盛创历史新高 金安国纪4连板 工业富联盘中涨停 [3] - AI算力需求爆发 英伟达GB200服务器推出带动铜缆 CPO等硬件需求激增 [3] - ASIC芯片发展加速 预计明年出货量可能超过GPU [3] - 工业富联深度绑定英伟达等头部客户 业绩支撑强劲 [3] 游戏板块 - 冰川网络 电魂网络 巨人网络涨幅居前 [4] - 6月单月版号数量创22年新高 政策支持游戏产业高质量发展 [4] - AI技术提升研发效率和用户体验 中轻型游戏拓展市场空间 [4] 建筑材料板块 - 国际复材 四方新材 山东玻纤涨停 [4] - "反内卷"政策持续推进 中央财经会议强调治理低价无序竞争 推动落后产能退出 [4] - 基建需求回暖为行业提供支撑 [4] 消费电子和PCB板块 - 消费电子受益于美国对越南加征关税 中国代工企业优势凸显 国内"以旧换新"政策刺激需求回暖 [4] - PCB板块受益于AI服务器 汽车电子等领域需求激增 头部企业加速扩产 [4] 表现落后板块 - 银行板块多数调整 浦发银行跌超2% 江苏银行 南京银行等多股下挫 [5] - 电力板块回调 迪森股份 江苏新能等跌幅居前 [5] - 保险行业受新规影响短期业绩承压 可控核聚变板块因前期涨幅过大估值透支 [5]

市场表现 - A股市场整体表现较好，创业板指大涨2.26%，沪指涨0.58%，深证成指涨1.27%，北证50指数涨1.15% [4][5] - 全A市场上涨个股3917只，下跌个股1244只，成交额达8854.04亿 [5] - 电力设备、电子、通信等板块涨幅居前，公用事业、银行等少数板块表现较弱 [5] 光伏概念股 - 光伏概念股集体暴涨，首航新能"20cm"涨停，艾能聚涨15.09%，阳光电源涨10.49%，拉普拉斯涨10.42% [6][7] - 亿晶光电、拓日新能、亚玛顿、欧晶科技、通威股份等涨停 [6][7] - 亚玛顿盘初一度跌停，随后拉升涨停，上演"地天板"走势 [7] 新股表现 - 屹唐股份上市首日涨幅一度超过210% [8] - 公司为全球半导体设备供应商，主要产品包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备 [8] - 产品已应用于多家国际知名集成电路制造商，全球累计装机数量超过4800台 [9] - 2023年干法去胶设备及快速热处理设备市场占有率均位居全球第二 [9] 港股市场 - 恒生指数涨0.88%，恒生科技指数涨1.37% [11] - 信义光能、新东方-S、信义玻璃等成份股涨幅居前 [11] - 金涌投资盘中暴涨近170%，公司与AnchorX签署战略合作框架备忘录，探索跨境支付、稳定币应用等合作 [10][11][13]

A股市场表现 - 创业板指大涨2.26%，沪指涨0.58%，深证成指涨1.27%，北证50指数涨1.15% [4] - 全A股成交额达8854.04亿元，上涨个股3917只，下跌个股1244只 [5] - 电力设备、电子、通信板块涨幅居前，公用事业、银行板块表现较弱 [5] 光伏概念股表现 - 光伏概念股集体暴涨，首航新能涨停20%，艾能聚涨15.09%，阳光电源涨10.49%，拉普拉斯涨10.42% [6][7] - 亿晶光电、拓日新能、亚玛顿、欧晶科技、通威股份等多股涨停 [6][7] - 亚玛顿盘初跌停后拉升涨停，上演"地天板"走势 [7] 新股屹唐股份 - 半导体设备公司屹唐股份上市首日涨幅一度超210% [9][13] - 公司主营晶圆加工设备，产品包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备 [11] - 公司产品全球累计装机超4800台，干法去胶设备及快速热处理设备市占率全球第二 [11] 港股市场表现 - 恒生指数涨0.88%，恒生科技指数涨1.37% [12] - 信义光能、新东方-S、信义玻璃涨幅居前 [12] - 金涌投资盘中暴涨近170%，公司与AnchorX签订区块链领域战略合作框架 [12][15]

光伏板块 - 光伏板块集体拉升 亚玛顿上演"地天板" 首航新能直线拉升20%涨停 亿晶光电 拓日新能 欧晶科技 大全新能盘中涨停 [3] - 工信部召开制造业企业座谈会强调依法依规综合治理光伏行业低价无序竞争 引导企业提升产品品质 推动落后产能有序退出 [3] 消费电子板块 - 消费电子股全线走强 板块指数放量涨逾4%创3个半月新高 奕东电子直线20%涨停 得润电子 新亚电子 福蓉科技快速涨停 工业富联涨停 [5] - 传音展示安卓首款三折叠屏概念机Phantom Ultimate G Fold 采用"G"字型折叠方案 [7][8] - 三星将在7月9日发布Galaxy Z Fold7和Z Flip7 并推出安卓首款量产三折叠屏手机Galaxy G Fold 对标华为Mate XT非凡大师 [9] - 华为预计9月推出Mate XT2 优化三折叠体验 三星Galaxy G Fold可能在9-11月上市 初期仅限中韩市场 [10] - 2024年全球折叠屏手机出货量1780万台 预计2027年增长至7000万台 2024-2027年复合增长率57.8% [10] - 苹果有望2026年推出折叠iPhone 带动折叠屏手机加速放量 看好折叠屏UTG盖板 铰链等核心增量环节及液态金属 3D打印新工艺 [10] 通信板块 - 通信股集体上攻 通信设备方向领涨 板块指数放量涨逾2%逼近历史高点 光通信 5G 6G板块走强 国际复材 亿晶光电 宏昌电子涨停 [11] - 截至2024年12月末全国5G基站总数4251万个占移动通信基站总数336% 5G移动电话用户1014亿户占移动电话用户总数567% [13] - 6G技术快速推进 中国信通院预计2025年6月启动标准研究 2025-2027年完成技术研究 2029年3月完成首个技术规范版本 [13] - 高通认为2025年是6G标准化关键年 6G将深度融合AI 云计算 边缘计算等前沿科技 苹果预计2029年中期实现6G商业化 三星预计2028年完成标准制定和小规模商用 2030年大规模商用 [13] - 华泰证券预计2025年上半年通信板块归母净利润同比增长7% 剔除三大运营商后预计增长38% 电信运营商利润稳健增长 光通信板块业绩有望持续兑现 [14] 市场整体表现 - A股早盘放量走强 上证指数涨058%至349316 深证成指涨127%至1056825 创业板指涨226%至217822 科创50涨131% 北证50涨115% 近4000只个股上涨 [1][2] - 盘面消费电子 通信 游戏 能源金属等板块涨幅居前 体育概念 地面兵装 银行 航海设备等板块跌幅居前 [3]

股价表现 - 亿晶光电5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为24.91%，累计换手率为90.86% [2] - 截至10:59，该股今日成交量1.73亿股，成交金额5.84亿元，换手率14.61%，最新A股总市值达42.73亿元 [2] - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%、日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜3次 [2] 资金动向 - 两融数据显示，该股最新（7月7日）两融余额为1.82亿元，融资余额1.82亿元，较前一个交易日增加640.84万元，环比增长3.64%，近5日累计增加2833.24万元，环比增长18.40% [2] - 龙虎榜买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入2915.38万元 [2] - 主力资金净流入情况：2025.07.07净流入-10264.52万元，2025.07.04净流入-15115.59万元，2025.07.03净流入-2841.68万元，2025.07.02净流入14022.76万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业总收入6.08亿元，同比下降39.50%，净利润-0.53亿元，同比增长74.81% [2] 近期交易数据 - 2025.07.07当日涨跌幅-9.89%，换手率24.31% [2] - 2025.07.04当日涨跌幅4.00%，换手率33.35% [2] - 2025.07.03当日涨跌幅10.06%，换手率9.43% [2] - 2025.07.02当日涨跌幅10.03%，换手率9.15% [2] - 2025.07.01当日涨跌幅-1.70%，换手率1.58% [2]

光伏股市场表现 - A股市场光伏股集体走强，大全能源涨幅最高达15.43%，总市值587亿[1] - 亿晶光电、拓日新能、亚玛顿、通威股份均涨停，涨幅10%或以上[1] - 阳光电源涨近10%，总市值1536亿[1][2] - 钧达股份涨8.04%，三超新材涨7.69%，天合光能涨7.28%[1][2] - 东方日升、爱旭股份涨幅超6%，福莱特、弘元绿能、德业股份、晶科能源涨幅超5%[1][2] 行业政策动态 - 工业和信息化部召开光伏行业制造业企业座谈会，"反内卷"获高层关注[2] - 国家相关部门走访主要光伏企业，要求上报成本价格，低于成本价销售或面临重罚[3] - 光伏行业已形成"反内卷"共识，硅料、光伏玻璃等环节探索市场化产能出清路径[3] 行业挑战与建议 - 产能出清进程复杂，涉及地方利益平衡，企业关停产能面临抉择[4] - 业内建议避免不合理的地方保护行为，防止"边清边增"现象[4]

光伏设备行业表现 - A股光伏设备概念股持续走强 [1] - 首航新能股价实现20cm涨停 [1] - 欧晶科技、拓日新能、亿晶光电等多股涨停 [1] - 大全文能源、艾能聚、通威股份等个股跟涨 [1]

新股发行 - 华电新能（证券代码：730930）于2025年7月7日发行，发行价格为3.18元[1] 要约收购 - 济川药业（证券代码：600566）要约申报期为2025年6月18日至2025年7月17日[1] - *ST亚振（证券代码：603389）要约申报期为2025年6月10日至2025年7月9日[1] 退市整理 - 中程退（证券代码：300208）、退市锦港（证券代码：600190）、退市锦B（证券代码：900952）距最后交易日剩余9个交易日[1] - 恒立退（证券代码：000622）距最后交易日剩余6个交易日[1] - 退市九有（证券代码：600462）距最后交易日剩余5个交易日[1] - 工智退（证券代码：000584）距最后交易日剩余3个交易日[1] 异常波动 - 北方长龙（证券代码：301357）等多只股票出现异常波动情况[1] 基金转型 - 东方红睿轩定开（证券代码：169103）转型选择期为2025年6月20日至2025年7月17日[6] 可转债发行 - 中国广核（证券代码：003816）可转债申购时间为2025年7月9日[6] 转股价格调整 - 旺能转债（证券代码：128141）等多只可转债转股价格调整生效日期在2025年7月7 - 11日不等[6] 债券赎回 - 精锻转债（证券代码：123174）等多只债券赎回登记日在2025年7 - 8月不等[6] 债券回售 - 22华录01（证券代码：148002）等多只债券回售申报期在2025年7月不同时间段[6] 债券摘牌 - 22大成02（证券代码：149921）提前摘牌日为2025年7月8日[6]

光伏板块近期表现 - A股光伏板块自7月2日起迎来显著反弹，亚玛顿、亿晶光电3个交易日分别大涨33%、26%，大全能源、通威股份等市值较大的公司涨幅超10% [1] - 具体个股表现：亚玛顿区间涨幅33.14%，总市值41.35亿元；亿晶光电涨幅25.95%，市值43.09亿元；大全能源涨幅18.61%，市值522.36亿元；通威股份涨幅13.47%，市值826.56亿元 [3] - 光伏板块自2022年见顶后已持续下跌三年，整体累计跌幅超50%，部分龙头个股跌幅达80%以上 [3] 政策面变化 - 7月1日第六次中央财经委员会会议提出要治理企业低价无序竞争，引导提升产品品质，推动落后产能有序退出，这被视为对新兴过剩行业产能退出的明确信号 [5][6] - 7月3日工信部召开制造业座谈会，光伏产业链四大主链条环节龙头企业参会 [7] - 座谈会披露细节：传达了高层针对光伏行业整治"内卷式"竞争的重要批示；计划到2030年将多晶硅产能控制在140万吨以内（较2024年末323万吨压降56%）；低于成本价销售将面临重罚 [8][9] - 政策推进路径：从2024年7月政治局会议提出防止"内卷式"竞争，到年底会议表态整治，再到2025年写入政府工作报告，最后到中央财经委员会定调，政策逐步深化 [12] 行业基本面分析 - 多晶硅市场格局高度集中：中国占全球97%产能，前六大企业（通威、协鑫、大全、新特、东方希望、亚洲硅业）合计市占率超80% [21] - 当前多晶硅价格3.5万元/吨，远低于历史高点30万元/吨，龙头企业现金成本在2.7-3.5万元/吨，合理盈亏平衡线为4.5-5万元/吨，存在29%-43%的上涨空间 [22][25][26] - 产能过剩严重：当前多晶硅产能利用率从2024年3月的71%降至2025年3月的31%，中小厂商多已停产 [18] 供给侧改革预期 - 市场传闻多晶硅6家龙头拟成立700亿基金收购并报废过剩产能，可覆盖约100万吨产能（当前过剩约140万吨） [17] - 改革力度可能超预期：不同于2015年钢铁煤炭行业以国企为主，光伏虽以民企为主但中小企业已大量停工，员工处于"放假"状态，改革阻力较小 [16][18] - 多晶硅环节整合难度较小，价格弹性较高，将成为最确定受益领域 [20]