会议信息 - 2023年4月25日15:00 - 16:30举行业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为视频直播和网络互动[3] 参与方式 - 投资者2023年4月24日15:00前可邮箱提问[3] - 2023年4月25日可在线参与说明会[7] 报告披露 - 2023年3月23日发布2022年年度报告[3] - 2023年4月25日披露2023年第一季度报告[3] 人员信息 - 董事长黄克兴等四人参加说明会[6] - 联系人为张瑞祥，电话0532 - 85713831[8]

公司基本信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，代码600600；H股股票在香港联合交易所有限公司上市，代码00168[14] - 公司法定代表人是黄克兴[9] - 公司在国内有57家全资和控股、2家联营及合营啤酒生产企业，分布于20个省、直辖市、自治区[26] - 公司在国内有57家全资和控股啤酒生产企业，设计产能1408万千升，实际产能950万千升[50] - 公司控股股东为青岛啤酒集团有限公司，法定代表人为黄克兴，成立于1997年4月21日，主要从事国有资产运营及投资[186] - 公司实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，法定代表人为李蔚，成立于2004年8月，是青啤集团唯一股东和实际控制人[188] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入321.72亿元，较2021年增长6.65%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润37.11亿元，较2021年增长17.59%[16] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.09亿元，较2021年增长45.43%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额48.79亿元，较2021年减少19.27%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产254.95亿元，较2021年末增长10.84%[16] - 2022年末总资产503.12亿元，较2021年末增长8.05%[16] - 2022年基本每股收益2.736元/股，较2021年增长17.53%；稀释每股收益2.728元/股，较2021年增长17.38%[17] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益2.365元/股，较2021年增长45.45%[17] - 2022年加权平均净资产收益率15.30%，较2021年增加0.83个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.23%，较2021年增加3.11个百分点[17] - 2022年非经常性损益合计5.02亿元，较2021年的9.49亿元有所下降[20] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额277.84亿元，期末余额268.38亿元，当期变动 -9.46亿元[21] - 2022年公司实现营业收入321.7亿元，同比增长6.65%；归属于上市公司股东的净利润37.1亿元，同比增长17.6%[23] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.1亿元，同比增长45.4%[23] - 2022年营业收入321.71566亿元，同比增加6.65%，因销量增加及品种结构优化[29][30] - 2022年营业成本203.17935亿元，同比增加6.43%，因销量增加、原料价格上涨及品种结构优化[29][30] - 2022年研发费用6295.5万元，同比增加103.80%，因新产品研发支出投入增加[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额48.78771亿元，同比减少19.27%，受预收货款及原材物料价格上涨影响[30] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -21.99108亿元，同比增加80.50656亿元，因全资子公司财务公司理财净投入减少[30] - 2022年营业收入同比增加6.65%，营业成本同比增加6.43%[31][32] - 2022年销售费用同比增加2.51%，管理费用同比减少12.95%，财务费用同比减少17.76亿元，研发费用同比增加103.80%[40] - 本期费用化研发投入6.30亿元，研发投入总额占营业收入比例0.20%，研发投入资本化的比重0.00%[41] - 2022年经营活动现金流量净额同比减少19.27%，投资活动现金流量净额同比增加8050656千元，筹资活动现金流量净额同比减少62090千元[44] - 货币资金期末数为17854932千元，占总资产35.49%，较上期增加22.31%；应收票据期末数为4500千元，占总资产0.01%，较上期增加2150.00%；在建工程期末数为456529千元，占总资产0.91%，较上期减少40.11%；长期应付款期末数为16284千元，占总资产0.03%，较上期减少33.64%[45] - 2022年12月31日债务资本率为0%（2021年12月31日：0%）[47] - 2022年度资本性新建、搬迁及改扩建项目投入约17.80亿元[48] - 直接材料成本本期金额133.24亿元，占总成本比例66.49%，较上年同期变动比例10.63%[35][36] - 前五名客户销售额24.76亿元，占年度销售总额7.81%；前五名供应商采购额28.54亿元，占年度采购总额18.66%[37][38] - 2022年每10股派息数18.00元，现金分红金额2,455,619,022元，占净利润比率66.18%[108] - 2022年公司与优家健康集团关联交易金额为187.7942万元，占同类交易金额的10.15%[153] - 2022年公司与青啤集团及其附属公司关联交易金额为1237.4347万元，占同类交易金额的80.92%[154] - 2022年公司接受智链顺达集团物流运输服务关联交易金额为27765.8372万元和1409.4534万元，占同类交易金额的14.55%[154] - 2022年公司接受智链顺达集团仓储服务关联交易金额为25.2294万元[154] - 公司与联营公司山东烟台啤酒有限公司存款业务，期初余额42.1万元，本期合计存入金额10.57639亿元，本期合计取出金额9.79177亿元，期末余额788.83万元[157] - 公司委托理财中，理财产品发生额21.8亿元，未到期余额16.8亿元；结构性存款发生额55亿元，未到期余额10亿元；债券基金发生额6999.8万元[159] - 2022年有限售条件股份从1337.20万股减至889.06万股，比例从0.98%降至0.65%[175] - 2022年无限售条件流通股份从13.51亿股增至13.55亿股，比例从99.02%升至99.35%[175] - 2022年公司总股本从13.64亿股减至13.64亿股，减少12.20万股[175][176][180] - 2022年12月31日，公司因收购新银麦公司形成的商誉账面价值约为95,887万元[197] - 2022年12月31日，公司合并报表固定资产账面价值约为1,099,559万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司累计实现产品销量807.2万千升，同比增长1.8%[23] - 2022年公司海外市场产品销量同比增长4%[23] - 青岛啤酒主品牌产品销量444万千升，同比增长2.6%；中高端以上产品销量293万千升，同比增长4.99%[24] - 啤酒主营业务营业收入316.97亿元，营业成本200.39亿元，毛利率36.78%，营业收入比上年增减6.82%，营业成本比上年增减6.73%，毛利率增加0.05个百分点[32] - 山东地区营业收入213.67亿元，营业成本142.19亿元，毛利率33.45%，营业收入比上年增减8.20%，营业成本比上年增减6.32%，毛利率增加1.18个百分点[32] - 啤酒生产量782万千升，销售量807万千升，库存量73万千升，生产量比上年增减3.13%，销售量比上年增减1.78%，库存量比上年增减31.69%[34] - 青岛品牌产量445万千升，同比3.67%，销量444万千升，同比2.61%，产销率99.90%，销售收入21416867千元，同比8.19%；其他品牌产量337万千升，同比2.41%，销量363万千升，同比0.79%，产销率107.66%，销售收入10280476千元，同比4.09%；合计产量782万千升，同比3.13%，销量807万千升，同比1.78%，产销率103.25%，销售收入31697343千元，同比6.82%[54] - 酿酒原材料当期采购金额4943595千元，上期采购金额3906867千元，占当期总采购额比重33.72%；包装材料当期采购金额9621494千元，上期采购金额8806045千元，占当期总采购额比重65.63%；能源当期采购金额96015千元，上期采购金额82890千元，占当期总采购额比重0.65%[57] - 即饮市场销量占公司市场销量比重约40.6%，非即饮市场销量占比约59.4%[60] - 山东地区本期销售收入213.67亿元，占比67.40%，销售量548.60万千升，占比67.95%[61] - 国内区域报告期末经销商数量11826家，报告期内增加2492家，减少3931家[62] - 青岛品牌营业收入214.17亿元，同比增长8.19%，毛利率43.77%，增加0.02个百分点[65] - 其他品牌营业收入102.80亿元，同比增长4.09%，毛利率22.23%，减少0.42个百分点[65] - 原料成本本期金额133.24亿元，占总成本比例66.49%，同比增长10.63%[65] 公司治理与会议情况 - 公司2022年召开股东大会2次，分别为2022年6月28日的2021年年度股东大会和2022年7月18日的2022年第一次临时股东大会[75][76] - 公司2022年召开董事会会议15次，其中现场结合视频会议8次，通讯表决方式书面议案会议7次，还召开审计与内控委员会会议5次，提名与薪酬委员会会议6次，战略与投资委员会会议5次[76] - 公司2022年召开监事会会议11次[77] - 2021年度股东大会于2022 - 06 - 28召开，决议于2022 - 06 - 29在上海证券交易所网站披露[79] - 2022年第一次临时股东大会于2022 - 07 - 18召开，决议于2022 - 07 - 19在上海证券交易所网站披露[79] - 董事黄克兴、王瑞永、肖耿、盛雷鸣、姜省路、张然本年应参加董事会次数为15次，亲自出席8次，通讯方式参加7次[93] - 董事姜宗祥、侯秋燕本年应参加董事会次数为5次，亲自出席4次，通讯方式参加1次[93] - 董事宋学宝本年应参加董事会次数为7次，亲自出席5次，通讯方式参加2次[93] - 董事于竹明本年应参加董事会次数为6次，亲自出席2次，通讯方式参加4次[93] - 董事石琨本年应参加董事会次数为5次，亲自出席2次，通讯方式参加3次[93] - 报告期内董事会审计与内控委员会召开5次会议[97] - 2022年1月12日审计与内控委员会会议审议通过公司与青啤集团及其附属公司进行2022年度日常关联交易事项及确定交易上限的议案[97] - 2022年3月25日审计与内控委员会会议审议通过公司2021年度财务报告等四项议案[97] - 2022年4月28日审计与内控委员会会议审议通过公司2022年第一季度报告（未经审计）[97] - 董事会提名与薪酬委员会2022年召开6次会议，同意为619名激励对象办理解除限售，解锁限售股票数量为4359428股[98] - 董事会战略与投资委员会2022年召开5次会议，审议通过收购青岛啤酒（杭州）有限公司少数股东20%股权等可行性报告[99] 人员变动与薪酬情况 - 董事长黄克兴年初和年末持股数均为151,300股，报告期内税前报酬总额为97.24万元[80] - 执行董事姜宗祥年初和年末持股数均为112,900股，报告期内税前报酬总额为88.22万元[80] - 副总裁李辉年初持股70,000股，年末持股46,667股，减持23,333股，报告期内税前报酬总额为11.79万元[81] - 副总裁员水源年初持股76,000股，年末持股50,667股，减持25,333股，报告期内税前报酬总额为11.79万元[81] - 董事会秘书张瑞祥年初持股90,000股，年末持股67,500股，减持22,500股，报告期内税前报酬总额为76.46万元[81] - 全体董事、监事和高级管理人员年初持股总数为1,143,100股，年末持股总数为1,071,934股，减持71,166股[81] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1,318.83万元[81] - 监事会主席郭秀章、离任非执行董事石琨、离任股东监事姚宇在公司关联方获取报酬[81] - 于竹明于2022年6月21日因退休辞去公司执行董事、党委委员、财务总监职务[83] - 王少波于2022年10月14日因工作变动辞去公司副总裁职务，现任青啤集团副总裁[83] - 郭秀章于2022年4月13日因工作变动辞去公司监事会主席职务[83] - 石琨于2022年6月7日因复星集团出售股份辞去公司非执行董事职务[83] - 姚宇于2022年6月7日因复星集团出售股份辞去公司股东监事职务[83] - 公司第十届独立董事年度酬金标准为12万元（含税），独立监事

财务表现 - 2022年公司营业收入为321.72亿元人民币，同比增长6.6%[4] - 2022年公司净利润为38.05亿元人民币，同比增长16.8%[4] - 2022年公司归属于母公司股东的净利润为37.11亿元人民币，同比增长17.6%[4] - 2022年公司基本每股收益为2.736元人民币，同比增长17.5%[4] - 公司2022年度主营业务收入为316.97亿元，同比增长6.8%[9] - 公司2022年度净利润为37.11亿元，同比增长17.6%[17] - 公司2022年度基本每股收益为2.736元，同比增长17.5%[17] - 公司2022年度对外交易收入总计321.72亿人民币，较2021年的301.67亿人民币增长6.6%[27] - 公司2022年度净利润为38.05亿人民币，较2021年的32.56亿人民币增长16.9%[24] - 公司2022年实现营业收入人民币321.7亿元，同比增长6.65%[28] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润人民币37.1亿元，同比增长17.6%[28] 资产与负债 - 2022年公司流动资産总计320.02亿元人民币，同比增长10.5%[1] - 2022年公司非流动资産总计183.09亿元人民币，同比增长4.0%[1] - 2022年公司流动负债总计196.72亿元人民币，同比增长7.7%[3] - 2022年公司非流动负债总计43.68亿元人民币，同比下降3.2%[3] - 2022年公司应收账款为11.96亿元人民币，同比下降4.1%[1] - 2022年公司存货为41.52亿元人民币，同比增长18.9%[1] - 公司2022年度应收账款总额为34.64亿元，同比增长10.7%[8] - 公司2022年度非流动资产总额为1605.85亿人民币，较2021年的1547.24亿人民币增长3.8%[27] - 中国内地市场2022年度非流动资产总额为1604.49亿人民币，占公司非流动资产的99.9%[27] - 港澳地区2022年度非流动资产总额为1.37亿人民币，同比下降5.1%[27] 市场与销售 - 中国内地市场2022年度对外交易收入为3128.35亿人民币，占公司总收入的97.2%[27] - 港澳地区2022年度对外交易收入为17.98亿人民币，同比下降5.9%[27] - 其他海外国家及地区2022年度对外交易收入为70.82亿人民币，同比增长5.7%[27] - 山东地区2022年度对外交易收入为193.38亿人民币，占公司总收入的6.0%[21] - 华南地区2022年度对外交易收入为272.48亿人民币，占公司总收入的8.5%[21] - 公司2022年累计实现产品销量807.2万千升，同比增长1.8%[28] - 公司2022年海外市场产品销量同比增长4%[28] - 公司2022年中高端以上产品实现销量293万千升，同比增长4.99%[29] - 公司2022年青岛啤酒主品牌实现产品销量444万千升，同比增长2.6%[29] - 中国前五大啤酒企业已占市场约80%的份额[32] - 中高端产品如听装啤酒、精酿啤酒占比不断提升[32] 品牌与战略 - 公司2022年品牌价值达到人民币2,182.25亿元，保持中国啤酒行业品牌价值第一[31] - 公司2022年品牌总价值突破人民币3,400亿元[31] - 公司2022年加快数字化、智能化运营转型，投资建设青岛啤酒科技研发中心[29] - 公司计划推进“一纵两横”战略带市场建设与布局[34] - 公司将继续加快产品结构调整，推动中高端产品规模持续壮大[34] - 公司2023年将加速推进数字化转型升级[34] - 公司计划通过体育营销、音乐营销和体验营销构建多业态生态圈[34] - 公司将继续推进海外市场分销覆盖和品牌传播[34] 股东回报与股息 - 公司2022年度拟派发现金股利总额为24.56亿元，同比增长63.9%[11] - 公司2022年拟派发现金红利每股人民币1.80元（含税）[30] - 公司拟派发末期股息每股人民币1.30元及特别股息每股人民币0.50元，合计每股派发现金股息人民币1.80元[37] 税务与费用 - 公司2022年度应付职工薪酬总额为17.49亿元，同比增长3.3%[10] - 公司2022年度所得税费用为12.01亿元，同比下降1.7%[13] - 公司2022年度消费税额为17.93亿元，同比增长2.6%[13] - 公司2022年度城市维护建设税额为2.50亿元，同比增长6.0%[13] - 公司2022年度教育费附加为1.87亿元，同比增长4.8%[13] 公司治理与股权 - 公司已遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四之《企业管治守则》的守则条文[38] - 公司于2022年7月25日解锁4,359,428股限制性股票，涉及619名激励对象[41] - 公司于2022年12月9日回购注销122,003股限制性股票，总股本由1,364,354,793股变更为1,364,232,790股[42] - 公司于2022年12月5日出资6,097万元收购建德市众悦控股有限公司持有的20%股权[45] 土地与资产处置 - 公司于2023年3月1日收到杨家群货场土地的征收补偿总价款581,137,182.06元[44] - 公司于2022年9月签署青岛啤酒厂土地征收协议，收储土地1,412.7平方米，补偿金额1,653.56万元[44] - 公司于2022年11月通过青岛啤酒（淮安）有限公司土地收储项目，收储土地32,873平方米，预计补偿金额2,826.36万元[44] 挑战与风险 - 公司面临啤酒大麦价格持续上涨等挑战[34]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入98.37亿元，同比增长16%；年初至报告期末营业收入291.1亿元，同比增长8.73%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14.15亿元，同比增长18.37%；年初至报告期末为42.7亿元，同比增长18.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.7亿元，同比增长20.06%；年初至报告期末为38.6亿元，同比增长20.04%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额59.91亿元，同比下降2.8%[2] - 本报告期基本每股收益1.045元/股，同比增长18.08%；年初至报告期末为3.149元/股，同比增长18.16%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率5.59%，增加0.35个百分点；年初至报告期末为17.25%，增加0.96个百分点[3] - 本报告期末总资产493.18亿元，较上年度末增长5.92%；归属于上市公司股东的所有者权益260.36亿元，较上年度末增长13.19%[3] - 2022年前三季度营业总收入291.09843175亿元，2021年同期为267.71391438亿元，同比增长8.73%[12] - 2022年前三季度营业总成本241.20876202亿元，2021年同期为225.31063216亿元，同比增长7.06%[12] - 2022年前三季度营业利润57.30391731亿元，2021年同期为49.13377683亿元，同比增长16.63%[12] - 2022年前三季度净利润43.66077415亿元，2021年同期为37.17393271亿元，同比增长17.45%[13] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润42.66993082亿元，2021年同期为36.10797933亿元，同比增长18.17%[13] - 2022年前三季度基本每股收益3.149元/股，2021年同期为2.665元/股，同比增长18.16%[13] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计316.41516989亿元，2021年同期为297.93144335亿元，同比增长6.20%[14] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计256.50300309亿元，2021年同期为236.29487563亿元，同比增长8.55%[14] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额59.91216680亿元，2021年同期为61.63656772亿元，同比下降2.80%[14] 产品业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度累计实现产品销量727.9万千升，同比增长2.8%；主品牌青岛啤酒销量395.3万千升，同比增长4.5%；中高档及以上产品销量249.8万千升，同比增长8.2%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,847户，其中A股27,599户，H股248户[6] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股6.14亿股，持股比例45%；青岛啤酒集团有限公司持股4.43亿股，持股比例32.5%[6] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股613,927,619股、人民币普通股405,132,055股[8] 资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日货币资金为17,045,567,340元，较2021年12月31日的14,597,590,313元增长约16.77%[9] - 2022年9月30日交易性金融资产为7,783,583,267元，较2021年12月31日的2,778,400,866元增长约179.93%[9] - 2022年9月30日存货为2,164,276,587元，较2021年12月31日的3,492,997,857元下降约38.04%[9] - 2022年9月30日流动资产合计31,167,552,858元，较2021年12月31日的28,958,619,410元增长约7.63%[9] - 2022年9月30日固定资产为10,856,439,342元，较2021年12月31日的10,148,833,313元增长约6.97%[10] - 2022年9月30日资产总计49,318,248,328元，较2021年12月31日的46,563,004,491元增长约5.92%[10] - 2022年9月30日应付账款为4,274,259,961元，较2021年12月31日的3,127,872,424元增长约36.65%[10] - 2022年9月30日合同负债为5,976,535,618元，较2021年12月31日的8,123,275,272元下降约26.43%[10] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计26,035,981,279元，较2021年12月31日的23,001,844,598元增长约13.19%[11] 第三季度现金流量关键指标变化 - 2022年第三季度购建固定资产等支付现金12.79亿美元，上年同期为11.36亿美元[15] - 2022年第三季度投资支付现金134.93亿美元，上年同期为209.51亿美元[15] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计149.36亿美元，上年同期为222.95亿美元[15] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-42.96亿美元，上年同期为-166.13亿美元[15] - 2022年第三季度取得借款收到的现金为2.29亿美元，上年同期为8.01亿美元[15] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为2.29亿美元，上年同期为8.08亿美元[15] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为18.44亿美元，上年同期为13.87亿美元[15] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-16.14亿美元，上年同期为-5.80亿美元[15] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.26亿美元，上年同期为-110.33亿美元[15] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为119.39亿美元，上年同期为66.10亿美元[15]

营业收入与净利润 - 2022年第三季度营业收入为98.37亿元人民币，同比增长16.00%[4] - 2022年前三季度累计营业收入为291.1亿元人民币，同比增长8.73%[5] - 2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为42.67亿元人民币，同比增长18.17%[5] 产品销量 - 2022年前三季度累计产品销量为727.9万千升，同比增长2.8%[5] - 主品牌青岛啤酒2022年前三季度销量为395.3万千升，同比增长4.5%[5] - 中高档及以上产品2022年前三季度销量为249.8万千升，同比增长8.2%[5] 现金流量与每股收益 - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为59.91亿元人民币，同比下降2.80%[4] - 2022年第三季度基本每股收益为1.045元人民币，同比增长18.08%[4] - 2022年第三季度加权平均净资产收益率为5.59%，同比增加0.35个百分点[4] 资产与持股情况 - 2022年第三季度末总资产为493.18亿元人民币，同比增长5.92%[4] - 香港中央結算（代理人）有限公司持股613,927,619股，持股比例45.00%[8] - 青島啤酒集團有限公司持股443,467,655股，持股比例32.50%[8] - 香港中央結算有限公司持股20,049,467股，持股比例1.47%[8] - 中國證券金融股份有限公司持股16,015,045股，持股比例1.17%[8] - 易方達消費行業股票型證券投資基金持股13,569,000股，持股比例0.99%[8] - 富國消費主題混合型證券投資基金持股6,189,520股，持股比例0.45%[8] - 銀華富裕主題混合型證券投資基金持股5,557,062股，持股比例0.41%[8] - 興全合潤混合型證券投資基金持股5,398,052股，持股比例0.40%[8] - 富國價值創造混合型證券投資基金持股4,642,386股，持股比例0.34%[8] - 東方紅啟恒三年持有期混合型證券投資基金持股4,525,963股，持股比例0.33%[8]

货币资金及交易性金融资产 - 公司2022年6月30日的货币资金为175.87亿元人民币，较2021年12月31日的145.98亿元人民币有所增加[3] - 交易性金融资产从2021年12月31日的27.78亿元人民币增加到2022年6月30日的75.05亿元人民币[3] - 公司货币资金总额从2021年12月31日的14,597,590,313元增加到2022年6月30日的17,587,197,778元[87] - 公司交易性金融资产中的债务工具从2021年12月31日的2,778,400,866元增加到2022年6月30日的7,504,875,436元[89] 应收账款及坏账准备 - 应收账款从2021年12月31日的1.25亿元人民币增加到2022年6月30日的1.71亿元人民币[3] - 公司应收账款总额从2021年12月31日的305,736,992元增加到2022年6月30日的352,364,504元[92] - 公司应收账款中五年以上的账款占比最大，2022年6月30日为180,803,674元[93] - 公司应收账款余额前五名的总额为77,388,812元，占应收账款余额总额的22%[94] - 公司对甘肃农垦啤酒股份有限公司和北京青岛啤酒销售有限责任公司的应收账款全额计提坏账准备，金额分别为14,996,236元和11,245,784元[96] - 公司对逾期超过2年的经销商应收账款全额计提坏账准备，金额为154,628,810元[97] - 公司本期计提的坏账准备金额为72,644元，核销的应收账款坏账准备金额为134,207元[97] 存货及存货跌价准备 - 存货从2021年12月31日的34.93亿元人民币减少到2022年6月30日的23.53亿元人民币[3] - 2022年6月30日，存货账面余额为2,356,585,175元，存货跌价准备为3,447,380元，账面价值为2,353,137,795元[108] - 2022年6月30日，原材料存货账面余额为642,931,482元，较2021年12月31日增加208,349,146元[109] - 2022年6月30日，产成品存货账面余额为488,858,598元，较2021年12月31日减少1,048,106,244元[109] - 2022年6月30日，合同履约成本摊销计入营业成本的总额为1,105,893,317元，较2021年同期减少83,816,938元[109] 固定资产及折旧 - 公司2022年6月30日的固定资产为108.39亿元人民币，较2021年12月31日的101.49亿元人民币有所增加[3] - 公司固定资产总额从2021年12月31日的10,148,833,313元增加至2022年6月30日的10,838,699,597元[126] - 公司2022年6月30日固定资产账面价值为21,032,009,993元，较2021年12月31日的20,295,258,543元有所增加[127] - 2022年上半年固定资产折旧金额为436,719,294元，较2021年同期的443,167,353元略有下降[130] - 公司2022年上半年由在建工程转入固定资产的原价为1,147,056,614元，较2021年同期的673,197,467元大幅增加[130] - 2022年6月30日，公司暂时闲置的固定资产账面价值为26,495,653元，原价为142,016,148元[131] - 公司2022年上半年计提固定资产减值准备962,720元[134] - 2022年6月30日，公司固定资产中机器设备账面价值为24,173,999元，房屋及建筑物账面价值为2,321,654元[132] - 公司2022年6月30日固定资产累计折旧为9,625,592,533元，较2021年12月31日的9,508,423,144元有所增加[127] - 公司2022年上半年固定资产购置金额为25,353,312元[127] - 公司2022年上半年固定资产处置金额为345,755,274元[127] - 公司2022年6月30日固定资产减值准备为581,081,029元，较2021年12月31日的638,704,017元有所减少[127] - 公司部分固定资产（房屋建筑物）未办妥产权证书，2022年6月30日账面价值为517,021,000元，较2021年12月31日的487,948,000元有所增加[135] 在建工程 - 在建工程从2021年12月31日的7.62亿元人民币减少到2022年6月30日的5.08亿元人民币[3] - 2022年6月30日，公司在建工程账面余额为507,649,435元，较2021年12月31日的762,289,882元有所减少[138] - 鲁东某产业园项目2022年6月30日账面余额为124,845,057元，较2021年12月31日的115,968,101元有所增加[138] - 鲁东某生产线改造项目2022年6月30日账面余额为88,396,606元，较2021年12月31日的52,912,591元大幅增加[138] - 鲁南某搬迁项目2022年6月30日账面余额为64,339,059元，较2021年12月31日的391,050,385元大幅减少[138] - 鲁东某科研基地项目2022年6月30日账面余额为43,385,544元，较2021年12月31日的743,049元大幅增加[138] - 上海某生产线改造项目2022年6月30日账面余额为16,237,553元，较2021年12月31日的5,710,084元有所增加[138] - 江苏某生产线改造项目2022年6月30日账面余额为10,270,860元，较2021年12月31日的18,890,518元有所减少[138] - 广东某生产线改造项目2022年6月30日账面余额为9,653,281元，较2021年12月31日的798,996元大幅增加[138] - 河南某生产线改造项目2022年6月30日账面余额为7,720,236元，较2021年12月31日的7,684,445元略有增加[138] - 鲁克装修复面项目投入资金为271,850,000元，截至2022年6月30日已完成64%[139] - 鲁東某生產獨改造项目投入资金为594,650,000元，截至2022年6月30日已完成67%[139] - 鲁南艾强漫项目投入资金为647,860,000元，截至2022年6月30日已完成90.6%[139] - 器系系材料和电图项目投入资金为743,049元，截至2022年6月30日已完成13%[139] - 重要某生產還改造项目投入资金为135,056,953元，截至2022年6月30日已完成54.66%[139] - 上海某生產園改造项目投入资金为25,638,151元，截至2022年6月30日已完成36.5%[139] - 要要求家要工程项目投入资金为51,620,000元，截至2022年6月30日已完成37%[139] - 鲁泰学生產園改造项目投入资金为24,323,183元，截至2022年6月30日已完成46.7%[139] - 江鑫某生產業改造项目投入资金为28,143,167元，截至2022年6月30日已完成82%[139] - 展要某生產還改造项目投入资金为14,285,127元，截至2022年6月30日已完成85%[139] 无形资产及摊销 - 无形资产从2021年12月31日的24.81亿元人民币减少到2022年6月30日的24.26亿元人民币[3] - 公司2022年上半年无形资产摊销金额为71,603,376元，较2021年同期的85,916,559元有所减少[145] - 公司2022年6月30日的土地使用权账面价值为957,000元，较2021年12月31日的981,000元略有下降[146] - 公司2022年6月30日的房屋建筑物账面价值为36,622,000元，较2021年12月31日的30,949,000元有所增加[146] 流动负债及非流动负债 - 流动负债合计从2021年12月31日的182.59亿元人民币增加到2022年6月30日的203.50亿元人民币[4] - 非流动负债合计从2021年12月31日的45.11亿元人民币减少到2022年6月30日的44.24亿元人民币[4] - 公司2022年6月30日的总负债为2,390,264,499元，其中流动负债为679,423,302元，非流动负债为1,710,841,197元[143] - 短期借款總額為24億元，年利率區間為0.89%至1.11%[159] - 應付票據總額從2021年12月31日的17億元增加至2022年6月30日的24.95億元[160] - 應付賬款總額從2021年12月31日的312.79億元增加至2022年6月30日的461.6億元[161] - 合同負債從2021年12月31日的812.33億元減少至2022年6月30日的594.62億元[163] - 應付職工薪酬總額從2021年12月31日的217.27億元增加至2022年6月30日的226.35億元[164] - 公司2022年6月30日的短期薪酬总额为1,791,335,414元，较2021年12月31日的1,693,577,033元有所增加[165] - 公司2022年6月30日的应付职工薪酬中，工资、奖金、津贴和补贴为1,343,767,870元，较2021年12月31日的1,268,357,805元增长5.9%[165] - 公司2022年6月30日的基本养老保险和失业保险费用总额为22,937,830元，较2021年12月31日的22,129,771元略有增加[167] - 公司2022年6月30日的应交税费总额为1,703,089,314元，较2021年12月31日的854,042,924元大幅增加99.4%[169] - 公司2022年6月30日的其他应付款总额为5,123,349,904元，较2021年12月31日的3,069,741,775元增长66.9%[169] - 公司2022年6月30日的一年内到期的非流动负债为60,789,448元，较2021年12月31日的48,428,344元增加25.5%[170] - 公司2022年6月30日的租赁负债总额为158,359,436元，较2021年12月31日的161,207,012元略有减少[170] - 公司2022年6月30日的专项应付款为16,322,766元，较2021年12月31日的24,537,343元减少33.5%[171] - 公司2022年6月30日的递延收益为3,180,574,500元，较2021年12月31日减少30,231,888元[172] - 陕西某搬迁项目2022年6月30日的递延收益为473,394,071元，较2021年12月31日减少16,379,639元[172] - 鲁南某搬迁项目2022年6月30日的递延收益为445,185,470元，较2021年12月31日减少11,793,107元[172] - 鲁东某搬迁项目2022年6月30日的递延收益为332,318,395元，较2021年12月31日减少10,997,001元[172] - 鲁西某搬迁项目2022年6月30日的递延收益为141,960,256元，较2021年12月31日减少3,111,404元[172] - 河北某搬迁项目2022年6月30日的递延收益为125,278,674元，较2021年12月31日减少4,897,286元[172] - 湖北某搬迁项目2022年6月30日的递延收益为120,531,086元，较2021年12月31日减少4,925,373元[172] - 甘肃某搬迁项目2022年6月30日的递延收益为105,555,015元，较2021年12月31日减少5,339,998元[172] - 公司2022年6月30日的长期应付职工薪酬为945,757,288元，较2021年12月31日减少45,391,923元[174] - 公司2022年6月30日的应付内退福利为480,692,246元，较2021年12月31日减少60,466,969元[174] - 公司设定受益义务现值从2021年12月31日的626,080,361元增加至2022年6月30日的634,739,701元，增长1.38%[177] - 公司设定受益义务现值的折现率保持在3.25%，与2021年12月31日相同[180] - 公司补充离职后福利义务现值加权平均久期为14.8年，与2021年12月31日相同[182] 股东权益及资本结构 - 股东权益合计从2021年12月31日的237.94亿元人民币增加到2022年6月30日的253.03亿元人民币[4] - 公司2022年上半年股东权益合计为253.03亿元人民币，同比增长6.3%[8] - 公司股本在2022年6月30日为1,364,354,793元，与2021年12月31日相比无变化[183] - 公司资本公积从2021年12月31日的3,675,291,623元增加至2022年6月30日的3,838,740,408元，增长4.45%[187] - 公司库存股从2021年12月31日的273,189,919元减少至2022年6月30日的258,480,721元，减少5.39%[188] - 公司2022年上半年未分配利润为176.70亿元人民币，同比增长13.2%[192] - 公司2022年上半年法定盈余公积金为14.01亿元人民币，与2021年持平[190] - 公司2022年上半年一般风险准备为2.95亿元人民币，同比增长13.2%[191] - 公司2022年上半年重新计量设定受益计划净负债的变动为-7486.8万元人民币[189] 营业收入及成本 - 公司2022年上半年营业收入为192.73亿元人民币，同比增长5.4%[5] - 公司2022年上半年主营业务收入为190.68亿元人民币，同比增长5.7%[194] - 公司2022年上半年主营业务成本为118.08亿元人民币，同比增长5.6%[194] - 公司2022年上半年其他业务收入为2.05亿元人民币，同比下降21.3%[194] - 公司2022年上半年其他业务成本为1.23亿元人民币，同比下降30.6%[194] 净利润及每股收益 - 公司2022年上半年净利润为29.08亿元人民币，同比增长17.0%[5] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为28.52亿元人民币，同比增长18.1%[5] - 公司2022年上半年基本每股收益为2.100元人民币，同比增长18.0%[5] - 公司2022年上半年净利润为28.52亿元人民币，同比增长18.1%[8] 现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为47.19亿元人民币，同比下降6.1%[6] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-38.32亿元人民币，同比改善75.2%[6] - 公司2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为89.13亿元人民币，同比增长10.2%[6] - 公司2022年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为23.99亿元人民币，同比下降0.03%[6] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额为8.04亿元人民币，期末余额为126.18亿元人民币[7] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9.23亿元人民币，较去年同期减少72.7%[7] - 公司2022年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.79亿元人民币，同比下降27.2%[7] - 公司2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为941.29万元人民币，去年同期为-502.35万元人民币[7] 费用及支出 - 公司2022年上半年销售费用为21.26亿元人民币，同比下降1.4%[5] - 公司2022年上半年研发费用为1700万元人民币，同比增长106.1%[5] - 公司2022年上半年销售费用为21.26亿元人民币，同比下降1.4%[197] - 公司2022年上半年税金及附加为13.20亿元人民币，同比下降0.8%[198] - 公司2022年上半年职工薪酬为359,831,414元，同比增长6.76%[199] - 公司2022年上半年研发费用为17,002,004元，同比增长106.1%[200] - 公司2022年上半年财务费用为-185,432,485元，同比下降36.9%[200] - 公司2022年上半年折旧及摊销费用为110,424,369元，同比增长9.55%[199] - 公司2022年上半年行政费用为24,088,087元，同比下降40.4%[199] - 公司2022年上半年修理

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[6] - 财务报表编制期间为2022年1月1日至6月30日[76] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为192.73亿元，较上年同期增长5.37%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为28.52亿元，较上年同期增长18.07%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.90亿元，较上年同期增长20.03%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为47.19亿元，较上年同期减少6.08%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为244.99亿元，较上年度末增长6.51%[12] - 总资产为500.77亿元，较上年度末增长7.55%[12] - 基本每股收益为2.10元/股，较上年同期增长17.98%[13] - 加权平均净资产收益率为11.65%，较上年同期增加0.62个百分点[13] - 非经常性损益合计为2.62亿元[15] - 2022年上半年公司营业成本119.31亿元，同比增长5.02%，销售费用21.26亿元，同比减少1.36%，管理费用7.06亿元，同比减少0.74%[20] - 2022年上半年公司研发费用1700.2万元，同比增加106.12%，投资收益1.11亿元，同比增加85.95%，资产处置收益2077万元，同比增加94.95%[20][21] - 2022年上半年公司营业外收入430万元，同比减少56.49%，营业外支出452.1万元，同比增加835.03%[21] - 2022年上半年公司经营活动现金流量净额47.19亿元，同比减少6.08%，投资活动现金流量净额 - 38.32亿元，筹资活动现金流量净额 - 9232.4万元[21] - 货币资金期末占总资产比例35.12%，较上年期末增加20.48%[23] - 交易性金融资产期末占总资产比例14.99%，较上年期末增加170.11%[23] - 存货期末占总资产比例4.70%，较上年期末减少32.63%[23] - 其他流动资产期末占总资产比例6.62%，较上年期末减少53.06%[23] - 2022年6月30日公司合并资产总计500.77亿元，较2021年12月31日的465.63亿元增长7.55%[61] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计318.99亿元，较2021年12月31日的289.59亿元增长10.15%[61] - 2022年6月30日公司合并非流动资产合计181.78亿元，较2021年12月31日的176.04亿元增长3.26%[61] - 2022年6月30日公司合并负债合计247.74亿元，较2021年12月31日的227.69亿元增长8.81%[62] - 2022年6月30日公司合并流动负债合计203.50亿元，较2021年12月31日的182.59亿元增长11.45%[62] - 2022年6月30日公司合并非流动负债合计44.24亿元，较2021年12月31日的45.11亿元下降1.93%[62] - 2022年6月30日公司合并股东权益合计253.03亿元，较2021年12月31日的237.94亿元增长6.34%[62] - 2022年6月30日公司货币资金为175.87亿元，较2021年12月31日的145.98亿元增长20.48%[61] - 2022年6月30日公司交易性金融资产为75.05亿元，较2021年12月31日的27.78亿元增长170.16%[61] - 2022年6月30日公司存货为23.53亿元，较2021年12月31日的34.93亿元下降32.63%[61] - 2022年上半年公司合并营业收入为192.73亿元，2021年同期为182.91亿元，同比增长5.37%[64] - 2022年上半年公司合并营业成本为119.31亿元，2021年同期为113.60亿元，同比增长5.03%[64] - 2022年上半年公司合并营业利润为38.45亿元，2021年同期为32.81亿元，同比增长17.20%[64] - 2022年上半年公司合并利润总额为38.45亿元，2021年同期为32.91亿元，同比增长16.83%[64] - 2022年上半年公司合并净利润为29.08亿元，2021年同期为24.87亿元，同比增长16.95%[64] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为28.52亿元，2021年同期为24.16亿元，同比增长18.04%[64] - 2022年上半年少数股东损益为5622.19万元，2021年同期为7134.39万元，同比下降21.19%[64] - 2022年上半年综合收益总额为29.03亿元，2021年同期为24.88亿元，同比增长16.68%[64] - 2022年基本每股收益为2.10元，2021年为1.78元，同比增长17.98%[64] - 2022年稀释每股收益为2.099元，2021年为1.78元，同比增长17.92%[64] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金194.05亿元，2021年同期为190.70亿元[66] - 2022年上半年经营活动产生现金流量净额47.19亿元，2021年同期为50.25亿元[66] - 2022年上半年收回投资收到现金90.86亿元，2021年同期为17.76亿元[66] - 2022年上半年投资活动产生现金流量净额为 - 38.32亿元，2021年同期为 - 154.78亿元[66] - 2022年上半年取得借款收到现金2.29亿元，2021年同期为2.51亿元[66] - 2022年上半年筹资活动产生现金流量净额为 - 0.92亿元，2021年同期为 - 3.38亿元[66] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.94亿元，2021年同期为 - 0.50亿元[66] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为8.04亿元，2021年同期为 - 107.96亿元[66] - 2022年期初现金及现金等价物余额为118.14亿元，2021年为176.43亿元[66] - 2022年期末现金及现金等价物余额为126.18亿元[66] 业务布局信息 - 公司在国内拥有58家全资和控股、2家联营及合营啤酒生产企业，分布于20个省、直辖市、自治区[16] 行业及公司业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年国内啤酒行业产量1844万千升，同比下降2%[18] - 公司上半年产品销量472万千升，主品牌青岛啤酒销量260万千升，营业收入192.7亿元，同比增长5.37%，净利润28.5亿元，同比增长18.07%[19] - 公司海外市场销量同比增长21%[19] - 公司中高档及以上产品销量166万千升，同比增长6.6%，千升酒营业收入同比增长6.5%[19] - 2022年青岛啤酒品牌价值2182.25亿元，连同其他品牌价值合计超3400亿元[19] 资本性投入及债务情况 - 2022年上半年公司资本性新建、搬迁及改扩建项目投入约8.18亿元[25] - 公司2022年6月30日债务资本率为0%，与2021年12月31日持平[25] 理财产品及金融资产情况 - 截至2021年末已办理且未到期理财产品及结构性存款27.5亿元，报告期累计办理64亿元，期末未到期74亿元，公允价值变动预期收益约1.0488亿元[27] - 报告期内理财产品及结构性存款累计17.5亿元到期，实现收益约0.3689亿元[27] - 公司截至2021年末持有其他以公允价值计量的非流动金融资产60万元，报告期未变[27] 公司治理及人事变动 - 2022年公司召开2次股东大会，分别审议通过多项议案及选举执行董事[28][29] - 2022年6月21日聘任姜宗祥为总裁，侯秋燕为财务总监，于竹明因退休辞去执行董事、财务总监职务[31] - 2022年6月28日选举宋学宝为第十届董事会独立董事[31] - 2022年7月18日选举姜宗祥和侯秋燕为第十届董事会执行董事[31] - 2022年4月13日郭秀章因工作变动辞去监事会主席、股东监事职务[31] - 2022年6月7日石琨和姚宇因复星集团出售股份辞去非执行董事和股东监事职务[31] 股息分配及激励计划 - 公司无半年度股息分配或资本公积金转增计划[32] - 2022年7月8日通过A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[33] - 为619名激励对象的4359428股限制性股票办理解除限售，上市流通时间为2022年7月25日[34] 废水排放情况 - 青岛啤酒厂等五家子公司废水排放未超标，各厂有不同的排放浓度、排放总量和核定排放总量[34] - 青岛啤酒（寿光）有限公司厂区内废水COD为573、氨氮为18.6、总氮为35.2、总磷为0.997，未超标排放[35] - 青岛啤酒（荣成）有限公司厂区内废水COD为26、氨氮为5.54、总氮为9.30、总磷为1.12，未超标排放[35] - 青岛啤酒（潍坊）有限公司厂区内废水COD为59、氨氮为5.66、总氮为12.4、总磷为0.65，未超标排放[35] - 青岛啤酒（日照）有限公司厂区内废水COD为1130、氨氮为10.8、总氮为28.2、总磷为2.56，未超标排放[35] - 青岛啤酒（德州）有限公司厂区内废水COD为59、氨氮为0.569、总氮为18.4、总磷为0.09，未超标排放[35] - 青岛啤酒（菏泽）有限公司厂区内废水COD为1420、氨氮为12.2、总氮为22.3、总磷为0.15，未超标排放[35] - 山东新银麦啤酒有限公司厂区内废水COD为193、氨氮为7.97、总氮为13.2、总磷为0.84，未超标排放[35] - 青岛啤酒（济南）有限公司厂区内废水COD为61.2、氨氮为1.99、总氮为6.9、总磷为0.302，未超标排放[35] - 山东绿兰莎啤酒有限公司厂区内废水COD为1840、氨氮为18.1、总氮为36.9、总磷为0.54，未超标排放[35] - 青岛啤酒（枣庄）有限公司厂区内废水COD为60、氨氮为3.50、总氮为7.47、总磷为1.55，未超标排放[35] - 青岛啤酒（洛阳）有限公司废水COD为242，氨氮为13.6，总氮为35.6，总磷为0.76[36] - 青岛啤酒（随州）有限公司废水COD为130，氨氮为18.1，总氮为34.6，总磷为0.776[36] - 青岛啤酒（黄石）有限公司废水COD为749，氨氮为37.0，总氮为51.8，总磷为3.94[36] - 青岛啤酒（马鞍山）有限公司废水COD为124，氨氮为28.5，总氮为35.3，总磷为0.21[36] - 青岛啤酒上海松江制造有限公司废水COD为170，氨氮为10.7，总氮为20.0，总磷为0.97[36] - 青岛啤酒（扬州）有限公司废水COD为101，氨氮为0.616，总氮为20.4，总磷为0.89[36] - 青岛啤酒（徐州）彭城有限公司废水COD为1350，氨氮为26.5，总氮为37.0，总磷为2.42[36] - 青岛啤酒（徐州）有限公司废水COD为97，氨氮为13.8，总氮为22.6，总磷为0.28[36] - 青岛啤酒（宿迁）有限公司废水COD为35，氨氮为20.4，总氮为23.0，总磷为0.34[36] - 青岛啤酒（昆山）有限公司废水COD为1660，氨氮为4.72，总氮为25.0，总磷为0.14[36] - 青岛啤酒（连云港）有限公司厂区内COD为2.67、氨氮为0.62、总氮为1.14、总磷为0.02，标准值COD为83.40、氨氮为15.60、总氮为52.50、总磷为2.60[37] - 青岛啤酒（福州）有限公司厂区内COD为4.64、氨氮为0.89、总氮为2.23、总磷为0.23，标准值COD为52.24、氨氮为7.25、总氮为18.12、总磷为0.91[37] - 青岛啤酒（九江）有限公司厂区内COD为5.05、氨氮为0.18、总氮为1.78、总磷为0.08，标准值COD为539.55、氨氮为26.98、总氮为98.00、总磷为11.20[37] - 青岛啤酒（珠海）有限公司厂区内COD为37.96、氨氮为2.29、总氮为3.39、总磷为0.24[37

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2022年第一季度公司实现营业收入92.08亿元，同比增长3.14%；归属于上市公司股东的净利润11.26亿元，同比增长10.20%[2] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.22亿元，同比增长17.14%[2] - 2022年第一季度营业总收入为92.08亿美元，2021年第一季度为89.28亿美元，同比增长3.14%[12] - 2022年第一季度营业总成本为78.95亿美元，2021年第一季度为77.45亿美元，同比增长1.93%[12] - 2022年第一季度营业利润为15.22亿美元，2021年第一季度为13.98亿美元，同比增长8.9%[12] - 2022年第一季度净利润为11.52亿美元，2021年第一季度为10.55亿美元，同比增长9.27%[13] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为11.26亿美元，2021年第一季度为10.22亿美元，同比增长10.19%[13] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.834元/股，同比增长10.32%；稀释每股收益0.829元/股，同比增长9.95%[2][3] - 2022年基本每股收益为0.834元/股，2021年为0.756元/股，同比增长10.32%[13] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率与资产 - 加权平均净资产收益率4.78%，较上年度减少0.05个百分点；总资产469.89亿元，较上年度末增长0.91%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益241.59亿元，较上年度末增长5.03%[3] - 2022年3月31日货币资金为12,818,371,932元，2021年12月31日为14,597,590,313元[8] - 2022年3月31日交易性金融资产为6,962,499,553元，2021年12月31日为2,778,400,866元[8] - 2022年3月31日流动资产合计29,099,176,008元，2021年12月31日为28,958,619,410元[9] - 2022年3月31日非流动资产合计17,889,391,964元，2021年12月31日为17,604,385,081元[9] - 2022年3月31日资产总计46,988,567,972元，2021年12月31日为46,563,004,491元[9] - 2022年流动负债合计为176.07亿美元，2021年为182.59亿美元，同比下降3.57%[10] - 2022年非流动负债合计为44.06亿美元，2021年为45.11亿美元，同比下降2.31%[10] - 2022年负债合计为220.13亿美元，2021年为227.69亿美元，同比下降3.32%[10] - 2022年所有者权益合计为249.76亿美元，2021年为237.94亿美元，同比增长4.97%[10] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.04亿元，其中非流动资产处置损益984.47万元，政府补助8525.52万元[4] 财务数据关键指标变化 - 资产变动比例 - 交易性金融资产变动比例为150.59%，主要因办理结构性存款等债务工具；其他非流动资产变动88.96%，因部分子公司预付工程及设备采购款增加[5] 财务数据关键指标变化 - 负债变动比例 - 短期借款变动202.64%，因财务公司同业拆入资金；应付票据变动42.00%，因采用票据结算应付原材料款比重增加[5] 财务数据关键指标变化 - 特定日期负债与合同负债 - 2022年3月31日短期借款为743,828,661元，2021年12月31日为245,780,575元[9] - 2022年3月31日合同负债为5,993,637,031元，2021年12月31日为8,123,275,272元[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9.34亿元，同比下降62.14%[2] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金80.71亿美元，2021年同期为86.88亿美元[14] - 2022年第一季度收到的税费返还556.46万美元，2021年同期为1030.50万美元[14] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计82.39亿美元，2021年同期为89.53亿美元[14] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计73.06亿美元，2021年同期为64.87亿美元[14] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额9.34亿美元，2021年同期为24.66亿美元[14] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计35.18亿美元，2021年同期为12.96亿美元[14] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计66.78亿美元，2021年同期为99.80亿美元[15] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -31.60亿美元，2021年同期为 -86.85亿美元[15] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额4.86亿美元，2021年同期为 -0.78亿美元[15] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 -17.42亿美元，2021年同期为 -62.97亿美元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数61277户，其中A股61029户，H股248户；前两大股东分别为香港中央结算（代理人）有限公司和青岛啤酒集团有限公司，持股比例分别为45.00%和32.50%[6] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股613,927,619股[7] - 青岛啤酒集团有限公司持有人民币普通股405,132,055股，境外上市外资股38,335,600股[7] - 复星国际有限公司下属四家实体合计持有公司股份占总股本约5.06%[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品销量 - 第一季度累计实现产品销量212.9万千升，其中主品牌青岛啤酒销量130.4万千升，同比增长5.1%[3]

财务表现 - 公司2022年第一季度营业收入为92.1亿元人民币，同比增长3.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.3亿元人民币，同比增长10.20%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.2亿元人民币，同比增长17.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.3亿元人民币，同比下降62.14%[4] - 公司总资产为469.9亿元人民币，同比增长0.91%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为241.6亿元人民币，同比增长5.03%[5] - 研发费用同比增长49.33%，主要由于新产品研发投入增加[7] - 投资收益同比增长172.58%，主要由于全资子公司财务公司持有金融同业存单增加[8] - 营业外支出同比增长1847.15%，主要由于公司对外捐赠用于新冠疫情防控[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加5,524,387千元，主要由于全资子公司财务公司金融投资业务净投入及存放央行准备金同比减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加564,004千元，主要由于全资子公司财务公司同业拆入资金增加[9] 产品销售 - 公司2022年第一季度累计实现产品销量212.9万千升，其中主品牌青岛啤酒销量130.4万千升，同比增长5.1%[5] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为61,277户，其中A股61,029户，H股248户[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股613,927,619股，持股比例为45.00%，为最大股东[10] - 青岛啤酒集团有限公司持股443,467,655股，持股比例为32.50%，为第二大股东[10] - 复星国际有限公司下属四家实体合计持有H股68,983,919股，占总股本约5.06%[12] - 青岛啤酒集团有限公司通过全资附属公司香港鑫海盛投资发展有限公司持有H股38,335,600股[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司[12]

财务表现 - 公司2021年营业利润为4,454,955千元人民币[10] - 公司2021年净利润为3,155,456千元人民币[10] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为6,043,111千元人民币[10] - 2021年公司营业收入为30,166,805千元，同比增长8.7%[12] - 2021年归属于母公司股东的净利润为3,155,456千元，同比增长43.3%[12] - 2021年基本每股收益为2.328元，同比增长42.9%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6,043,111千元，同比增长22.0%[12] - 2021年总资产为46,563,004千元，同比增长12.2%[12] - 2021年归属于母公司股东的每股净资产为16.86元，同比增长11.5%[12] - 2021年加权平均净资产收益率为14.47%，同比增长3.34个百分点[12] - 2021年公司实现营业收入人民币301.7亿元，同比增长8.7%[19][21] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币31.6亿元，同比增长43.3%[19][21] - 2021年公司啤酒销售总量为793万千升，实现营业收入301.7亿元，归属于公司股东的净利润为31.6亿元，扣除非经常性损益后为22.1亿元[33] 品牌与市场 - 公司品牌价值达到1,985.66亿元人民币，位居中国啤酒行业第一[8] - 公司旗下品牌总价值突破3,000亿元人民币[8] - 公司产品销往全球100多个国家和地区[6] - 2021年公司实现产品销量793万千升，其中主品牌青岛啤酒销量432.9万千升，同比增长11.6%[19][21] - 青岛啤酒高档以上产品销量52万千升，同比增长14.2%[23][24] - 2021年公司千升酒营业收入同比增长7.2%[23][24] - 2021年青岛啤酒海外市场销量同比增长11.2%[23][26] - 公司新研发上市的艺术典藏超高端产品青岛啤酒“一世传奇”引领国内啤酒产业消费升级[23][24] - 公司作为北京2022年冬奥会官方赞助商，推出“青岛啤酒冬奥冰雪罐”等系列产品，广受消费者好评[23][25] 生产与供应链 - 公司拥有58家全资和控股啤酒生产企业，覆盖全国20个省、直辖市、自治区[4] - 公司2021年前五名供应商采购额约210,942万元，占年度采购总额15.51%[32] - 2021年公司前五大供应商采购总额约为21.0942亿元，占年度采购总额的15.51%，较2020年的16.8248亿元和13.05%有所增长[34] - 公司与智链顺达签订《供应链业务服务框架协议》，2021年产品运输及仓储物流服务实际交易金额为人民币490,735,908元，未超过年度上限583,400,000元[107][109] - 公司与智链顺达签订《供应链业务服务框架协议》，2021年仓储租赁服务实际交易金额为人民币147,171元，未超过年度上限10,000,000元[107][109] 股东与股权结构 - 公司2021年实施限制性股票激励计划，导致股本增加294千元[15] - 公司2021年末未分配利润约为82.9828亿元，根据中国公司法，可分配为股利[46] - 公司普通股股份总数为1,364,354,793股，变动后比例为100%[50] - 报告期末公司股东总数为36,590户，其中A股股东36,340户，H股股东250名[51][52] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有613,913,619股，持股比例为45%[55] - 青岛啤酒集团有限公司持有443,467,655股，持股比例为32.5%[55] - 中国证券金融股份有限公司持有17,099,709股，持股比例为1.25%[55] - 香港中央结算有限公司持有15,919,707股，持股比例为1.17%[55] - 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金持有7,639,403股，持股比例为0.56%[55] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001持有7,197,814股，持股比例为0.53%[55] - 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)持有6,776,600股，持股比例为0.5%[55] - 青島市國資委持有405,132,055股A股，佔公司總股本的29.69%[60] - 青島市國資委透過全資附屬公司香港鑫海盛投資發展有限公司持有38,335,600股H股，佔公司總股本的2.81%[60][61] - 復星集團合計持有68,983,919股H股，佔公司總股本的5.06%[57][60] - 郭廣昌及其控制的公司合計持有68,983,919股H股，佔公司總股本的5.06%[60][61] - FMR LLC持有33,610,096股H股，佔公司總股本的2.46%[60] - 香港鑫海盛投資發展有限公司持有38,335,600股H股，佔公司總股本的2.81%[60] - 復興產業控股有限公司持有48,361,626股H股，佔公司總股本的3.54%[60] - 青啤集團透過自身及全資附屬公司鑫海盛合計持有38,335,600股H股[57] - 復星國際有限公司持有68,983,919股H股，佔公司總股本的5.06%[60] - 青島市國資委透過香港鑫海盛投資發展有限公司持有38,335,600股H股，佔全部H股的5.85%[60] 高管与薪酬 - 黄克兴董事长持有公司A股流通股份1,300股及A股限制性股票150,000股，其配偶持有A股流通股份100股，总计151,400股[76] - 于竹明执行董事持有公司A股流通股份110,000股[72] - 王瑞永执行董事持有公司A股流通股份110,000股[74] - 黄祖江职工监事持有公司A股流通股份12,900股[78] - 黄克兴董事长2021年税前薪酬总额为145.84万元[83] - 于竹明执行董事2021年税前薪酬总额为127.80万元[83] - 王瑞永执行董事2021年税前薪酬总额为126.47万元[83] - 黄祖江职工监事2021年税前薪酬总额为69.80万元[83] - 孙丽红职工监事2021年税前薪酬总额为59.96万元[83] - 公司2021年薪酬总额为1,375.06万元，其中营销总裁蔡志伟薪酬为404.77万元，供应链总裁姜宗祥薪酬为80.53万元[85] 员工与培训 - 公司2021年在岗员工总数为32,947人，其中生产人员14,482人，销售人员10,479人，技术人员2,084人，财务人员1,228人，行政人员4,674人[87] - 公司员工教育程度中，硕士以上439人，本科生6,404人，专科生10,335人，中专生6,561人，中专以下9,208人[87] - 公司2021年通过“营销小尖刀微讲堂”提炼推广158个实用打法包，赋能8,000余名营销骨干[89] - 公司2021年“制造共创计划”聚合400余名工厂管理骨干智慧，研究输出220余个实战案例[89] - 公司2021年引入“E企学”平台，汇集3,500门优质课程和2,500多个优秀案例，为全体员工提供学习资源[89] - 公司2021年通过“学-比-评”组织模式，2.75万名一线员工在工作岗位参加学习和竞赛[89] - 公司2021年严格贯彻工资总额管理政策，实施工资总额与业绩联动的差异化考核分配机制[87] - 公司2021年提供离职后福利，包括设定提存计划和设定受益计划，但未设立计划资产[88][91] 董事会与公司治理 - 公司董事会设立了审计与内控委员会、战略与投资委员会和提名与薪酬委员会，提高了决策效率[143] - 自2022年1月1日起，修订后的《企业管治守则》生效，公司将继续审视和加强企业管治惯例[145] - 公司董事长负责制定总体发展战略并检查董事会决议实施情况，总裁负责组织实施董事会决议及公司年度预算和投资方案[147] - 公司董事会由3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过1/3[152][156] - 董事会成员具有多样化的专业背景，包括法律、财务会计和金融投资等领域[155][156] - 2021年公司共举行了1次现场会议、3次现场结合电话（视频）会议和8次通讯表决会议[157][159] - 董事会审议通过了年度、半年度及季度业绩报告[159] - 董事会审议通过了修改公司章程及其附件的议案[159] - 董事会审议通过了A股限制性股票激励计划预留股份授予事项[159] - 董事会审议批准了子公司搬迁新建及新增产能项目的可行性报告[159] - 董事会成员在2021年内的会议出席情况详细记录在年报中[160] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑年龄、性别、文化及教育背景等因素[154] - 董事会负责监督公司内部控制系统和合规情况的有效性和效率[148] - 公司董事会会议严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》召开，会议通知提前14天发出，提案充分讨论并逐项表决[164] - 公司管理层负责向董事会提供审议议案所需的资料和信息，独立非执行董事可聘请独立专业机构服务，费用由公司承担[166] - 2021年1月1日至12月31日期间，公司全体董事定期接受集团业务、运营及企业管治事宜的简报和更新，并获提供新订或变更的重要法律和条例[168] - 公司董事会秘书张瑞祥先生已参加不少于15小时的相关专业培训，符合上市规则第3.29条的要求[169] - 公司已委任足够数量的独立非执行董事，并收到所有独立非执行董事就其独立性提交的书面确认函[173] - 公司董事会于2021年6月28日批准成立新一届董事会下属3个专门委员会，明确其监察公司个别范畴业务的职权范围[177] - 审计委员会在2021年度共举行了5次会议，确保汇报的独立性，会议主席安排外部审计师与审计委员会成员进行单独会议[178][181] - 战略委员会在2021年度共举行了4次会议，审议子公司搬迁新建和新增产能及整合关闭项目的可行性报告，以及土地收储项目可行性报告[189][192] - 提名与薪酬委员会的主要职责包括研究和审议公司董事与高管人员的薪酬政策和激励机制，制订考核标准[193] - 2021年提名与薪酬委员会举行了3次会议，审核了董事、监事和高管人员的薪酬信息[195] - 2021年6月28日公司召开股东年会，选举产生第十届董事会和监事会，董事会成员构成考虑了年龄、性别、文化及教育背景或专业经验[197] - 第十届董事会成员在技能、经验以及多元化视角方面达到适当平衡，提升董事会有效运作并保持高标准的公司治理水平[198] - 薪酬范围（不含股份支付）：4人薪酬在港币0元至1,000,000元之间，1人薪酬在港币4,500,001元至5,000,000元之间[200] 关联交易与合规 - 公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》，2021年实际交易金额为人民币10,495,437元，未超过年度上限18,000,000元[102][105] - 公司与优家健康签订《委托生产及销售框架协议》，2021年实际交易金额为人民币58,103,006元，未超过年度上限189,760,000元[106][108] - 公司独立非执行董事确认2021年持续关连交易符合公司股东整体利益，且交易条款公平合理[110] - 公司核数师确认2021年持续关连交易未发现任何异常事项，且未超过年度上限[111] - 公司2021年度持续关联交易已通过董事会批准，并符合相关定价政策和内部控制程序[112] - 公司2021年度未进行任何慈善及其他捐款[114][115] - 公司监事会2021年度共召开12次会议，审议了37项议案，包括2021年各季度财务报告[117][119][120] - 公司监事会审议通过了2021年度日常关联交易框架协议及交易上限[121][124] - 公司监事会选举产生了第十届监事会主席，并审议通过了32项议案，包括A股限制性股票激励计划[122][125] - 公司监事会实地调研了山东、湖南工厂和营销分支机构以及海南市场，以掌握公司经营情况[123][126] - 公司监事会认为2021年度公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好[129][130] - 公司监事会认为公司董事会成员及高级管理人员在2021年度忠实勤勉地履行了职责[131] - 公司2021年财务系统健全，财务状况良好，财务报表真实客观反映了公司的财务状况和运营情况[132] - 报告期内公司未有新增和存量募集资金，募集资金管理及使用无违规情形[133] - 公司与青啤集团及其附属公司的2021年度日常关联交易定价公允，符合公司及股东整体利益[134] - 公司已建立健全有效的内部控制体系，并得到有效执行[135] - 公司已根据最新监管规定修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内未发生因内幕信息受到监管部门查处和整改的情形[136] - 2022年监事会将继续严格履行监督职责，确保公司持续、健康、稳定发展[141] 其他 - 公司2021年非经常性损益合计948,872千元人民币[10] - 公司2021年政府补助为555,940千元人民币[10] - 公司建议2021年度派发末期股息每股人民币1.10元（含税），预计于2022年8月12日派发[36] - 公司2021年完成了向34名激励对象授予294,000股A股限制性股票的登记工作，并回购注销了12名激励对象持有的122,002股限制性股票[47] - 公司于2021年3月22日向34名激励对象授予294,000股A股限制性股票，授予价格为21.18元/股[95] - 公司总股本在2021年5月31日由1,364,182,795股变更为1,364,476,795股[95] - 公司于2021年9月29日决定回购注销122,002股A股限制性股票，总股本由1,364,476,795股变更为1,364,354,793股[96] - 公司于2021年12月20日完成122,002股A股限制性股票的回购注销登记手续[98]