海通证券股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）全体 A 股换股股东发行 A 股 股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证 券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与相关方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过 ...

海通证券股份有限公司董事会 关于本次交易采取保密措施及保密制度的说明 国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"公司"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券全体 H 股换 股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。根据上海证券交易所的相关要求，现就本次交易采 取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，参与方案筹划人员限 制在公司少数核心管理层及核心经办人员，将知悉信息的人员限定在最小范围之 内。 二、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方应对信息严格保密，不 得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票， 如涉嫌内幕交易，会对当事人以及本次交易造成严重后果。 三、为确保信息披露公平性，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证 券交易所和香港联合交易所有限公司申请，公司 A 股股票和 H 股股票自 2024 年 9 月 6 日开市起停牌。停牌期间，公司根据有关法律法规的规定和要求，每 5 个 交易日发布一次筹划重大资产重组事项的停牌 ...

关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 ——重大资产重组》相关标准的说明 国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股 东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 海通证券股份有限公司董事会 本次交易停牌前 20 个交易日期间，海通证券 A 股股票价格累计上涨 2.45%， 同期上证指数（000001.SH）累计下跌 2.84%，证监会资本市场服务行业指数 （883171.WI）累计下跌 1.03%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后， 海通证券 A 股股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日期间内的累计涨跌幅未 达到 20%，不存在异常波动的情况。 特此说明。 海通证券股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 因筹划重大资产重组事项，海通证券股票自 2024 年 9 月 6 日起停牌。海通 证券 A 股股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大盘指数、 行业指数的涨跌幅情 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案 | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 声 明 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 三、吸收合并双方全体董事、监事、高级管理人员和国泰君安控股股东国资 公司及实际控制人国际集团承诺，如就本次交易所提供或披露的信息因涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让各自拥有权益的股份，并于收到立 案稽查通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）第八届董事会 第十三次会议（临时会议）通知于 2024 年 10 月 4 日以电子邮件和传真方式发 出，会议于 2024 年 10 月 9 日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相 结合的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会由周杰董事 长主持，9 位监事和财务总监、董事会秘书等公司高级管理人员列席了会议，会 议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司 董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）和海通证券将在强强联 合、优势互补、对等合并的原则指导下，由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股 东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并 公司（以下简称"本次换股吸收合并"或"本次合并"）并发 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作 为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的海通证券独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》等规范性文件的要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行 了核查，具体核查意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医 药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装 备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海通證券股份有限公司 呈交日期: 2024年10月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06837 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-059 注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换 股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：海通 证券，证券代码：600837）自 2024 年 9 月 6 日（星期五）开市起停牌，预计停牌 时间不超过 25 个交易日，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日、9 月 13 日、9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公 司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2024-056）、《海通证券 股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：临 2024- 057、公告编号：临 2024-058）。 鉴于本次重组的相关事项存在重大不确定性， ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-058 海通证券股份有限公司 本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需 履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施 尚存在不确定性。公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告为准，敬请广大投资者关 注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 海通证券股份有限公司董事会 2024 年 9 月 23 日 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换 股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：海通 证券，证券代码：600837）自 2024 年 9 月 6 日（星期五）开市起停牌，预计停牌 时间不超过 25 个交易日，具体内容详见 ...

鉴于本次重组的相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，公司股 票将继续停牌。 停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据本次重组进展情况，严格按照 有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将及时 发布相关公告并申请公司股票复牌。 本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需 履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施 尚存在不确定性。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告为准，敬请广大投资者关 注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-057 海通证券股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证 ...