鉴于本次重组的相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，公司股 票将继续停牌。 停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据本次重组进展情况，严格按照 有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将及时 发布相关公告并申请公司股票复牌。 本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需 履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施 尚存在不确定性。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告为准，敬请广大投资者关 注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-057 海通证券股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证 ...

报告公司投资评级 海通证券的投资评级从头部券商一路下滑至行业垫底。[3][5] 报告的核心观点 盈利雪崩，"第十大券商"名不副实 - 2021年海通证券总收入432亿、净利润128亿,与国泰君安相当,但2022年和2023年业绩大幅下滑,已经远远落后于国泰君安。[6][8] - 海通证券的交易及机构业务亏损严重,成为拉开与国泰君安收入差距的主要因素。[10][11] 通过子公司持有中资地产债暴雷，风险敞口成谜 - 海通证券通过全资子公司海通国际大量承销和持有中资地产美元债,在地产市场下行时遭受巨大损失。[15][16][17][18][19] - 海通证券管理失序、内控缺失,对风险视而不见,最终导致业绩大幅下滑。[20] 根据目录分别总结 1. 报告公司投资评级 海通证券的投资评级从头部券商一路下滑至行业垫底。[3][5] 2. 报告的核心观点 2.1 盈利雪崩，"第十大券商"名不副实 - 2021年海通证券总收入432亿、净利润128亿,与国泰君安相当,但2022年和2023年业绩大幅下滑,已经远远落后于国泰君安。[6][8] - 海通证券的交易及机构业务亏损严重,成为拉开与国泰君安收入差距的主要因素。[10][11] 2.2 通过子公司持有中资地产债暴雷，风险敞口成谜 - 海通证券通过全资子公司海通国际大量承销和持有中资地产美元债,在地产市场下行时遭受巨大损失。[15][16][17][18][19] - 海通证券管理失序、内控缺失,对风险视而不见,最终导致业绩大幅下滑。[20]

海通证券股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-056 1 二、本次重组的基本情况 （一）吸并方的基本情况 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600837 | 海通证券 | A 股 | 停牌 | 2024/9/6 | | | | 一、停牌事由和工作安排 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股 换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收 合并海通证券（以下简称"本次合并"）并发行 A 股股票募集配 ...

招股说明书（申报稿）显示，发行人聘请CSO推广服务商开 展调研与咨询、学术推广、展览与宣传及会议会务等推广活动， 2020-2022 年各期业务推广费分别为 12,933.78 万元、20,426.98 万元、17,409.30 万元，占营业收入比例分别为 44.62%、46.72%、 39.95%。 深 圳 证 券 交 易 所 深证函〔2024〕556 号 关于对海通证券股份有限公司、韦健涵、 朱文杰的监管函 海通证券股份有限公司、韦健涵、朱文杰: 2023 年 2 月 23 日，本所受理了海通证券股份有限公司（以 下简称海通证券）推荐的赛克赛斯生物科技股份有限公司（以下 简称发行人）首次公开发行股票并在主板上市的申请，韦健涵、 朱文杰为项目保荐代表人。经查，你们在执业过程中存在以下违 规行为： 一、未充分关注并审慎核查发行人业务推广相关内部控制薄 弱环节及部分推广活动验收存在瑕疵的情形 申报文件显示，你们通过获取经销商向终端客户的销售情况， 并获取终端客户采购发行人产品相关的发票、流向单等原始凭证， 结合终端医院走访、公开渠道查询、分析性复核等对发行人终端 客户进行核查。 本所在审核过程中，针对发行人业务 ...

（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：视频和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 4 日（星期三）至 9 月 10 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董事会办公室邮 箱 dshbgs@haitong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 11 日下午 13:00-14:00 召开 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-055 海通证券股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海通證券股份有限公司 呈交日期: 2024年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06837 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

利润分配和股份回购 - 公司2024年中期利润分配采用现金分红的方式，每10股分配现金红利人民币0.3元（含税）[4] - 2024年1-6月以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为人民币303,053,231.80元（不含交易费用）[4] - 现金分红和回购金额合计人民币692,666,997.79元，占2024年1-6月合并口径归属于母公司股东净利润的72.68%[4] 主要业务和资质 - 公司主要业务包括证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询等[19] - 公司拥有多项业务资格,包括网上证券委托业务资格、融资融券业务资格等[20][21][22][23] 公司治理 - 公司设有董事会秘书和证券事务代表,负责信息披露和投资者关系管理[25] - 公司严格按照中国大陆和香港两个上市地的法律、法规及相关规范性文件的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息[125] - 公司注重维护投资者关系,通过各类投资者关系活动持续加强与投资者的信息沟通[125] 财务数据 - 营业收入同比下降47.76%，达88.65亿元[32] - 归属于母公司股东的净利润同比下降75.11%，达9.53亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为192.82亿元,上年同期为-107.42亿元[32] - 资产总额为7,214.15亿元,较上年度末下降4.40%[32] - 负债总额为5,502.23亿元,较上年度末下降5.10%[32] - 基本每股收益同比下降75.86%,为0.07元[33] - 加权平均净资产收益率为0.58%,同比下降1.71个百分点[33] - 母公司净资本为854.71亿元,较上年度末增加5.75%[35] - 风险覆盖率为204.13%,较上年度末提高6.42个百分点[35] 非经常性损益 - 非经常性损益金额为4.08亿元[37] 集团发展战略 - 集团坚持践行国家发展战略,聚焦金融"五篇大文章",成为国家战略的重要践行者和金融改革的重要探索者[45] - 集团发挥专业力量,以闭环的服务价值链,构建开放的客户生态圈,涌现了一批创新成果[45] - 集团已基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理等多个业务领域的金融服务集团[46] - 集团深入践行"一个海通"理念,深化"投、融、保、研"及财富管理业务线的协同联动[46] - 集团营业网点覆盖"纽、伦、新、港、沪、东"六大国际金融中心,拥有超2,500万名客户[47] - 通过收购整合海通国际、海通银行,集团建立了跨境综合金融服务平台,获得了亚太地区先发优势以及欧美地区的战略储备[48] 资本实力 - 公司通过A+H股上市、增发等多次战略性股权融资和债券融资,迅速增强并持续保持了雄厚的资本实力[49] 经营理念和发展战略 - 公司始终坚持"务实、开拓、稳健、卓越"的经营理念与"稳健乃至保守"的风险控制理念[50] - 公司始终秉承"科技引领"发展战略,已成为行业数字化转型的探索者和先行者[52] - 公司深耕客户需求,构建以客户为中心的多层次客户服务体系,为零售客户、企业客户及同业客户提供综合金融解决方案[53] 业务发展情况 - 报告期内,公司股票交易量5.84万亿元,基金交易量1.56万亿元[54] - 报告期末,公司财富管理客户数量1,875万户,托管客户资产规模2.61万亿元[53] - 公司新开客户数量69.60万户,新开客户资产767.26亿元[53] - 公司持续夯实数字化底座,成为行业首家上榜国家绿色数据中心名单的证券公司[52] - 公司科技创新能力持续增强,累计获得38项国家专利授权和113项软件著作权[52] - 公司持续推进财富管理机构化转型,加强重点区域网点覆盖,已有17家综合创新网点正式开业[55] - 公司构建企业家服务生态,组建五大区域企业家办公室,优化存量客户服务体验[55] - "e海通财"APP月度活跃数583万人,行业排名第四;"e海方舟"累计股票、基金交易量逾万亿元[55] - 公司金融产品日均保有规模1,304亿元,同比增长3.6%;债券型公募销售量149亿元,同比增长108.9%[56] - 公司融资类业务规模835.84亿元,其中融资融券业务规模608.53亿元,股票质押业务规模227.00亿元[57][58] - 海通期货实现代理交易额13.09万亿元,市场占比4.65%,行业排名第四;期货资管业务规模275.72亿元,行业排名第三[59] 投行业务 - 公司完成股权融资项目5单,融资金额29亿元;完成4单代表新质生产力的IPO项目,市场排名第一[62][63] - 公司保荐的IPO在审及待发项目数量24家,再融资在审及待发项目数量12家[63] - 海通国际完成香港联交所IPO保荐项目4单,项目数量和承销金额在香港所有中外资投行中分别排名第三和第四[64] - 公司主承销各类债券560只,承销金额1,945亿元[65] - 积极助力小微企业对接资本市场,主承销小微企业贷款专项金融债券7只,承销金额49亿元[65]

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-054 海通证券股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟每股派发现金红利人民币0.03元（税前）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在批准2024年中期利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股 权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告。利润分配的具体安排将另行在权益分派 实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，海通证券股份有限公司（以下简称公司）母公司报表 中期末未分配利润为人民币36,622,356,278.95元。从股东利益和公司发展等综合 因素考虑，经公司第八届董事会第十二次会议决议，公司2024年中期利润分配 方案如下： 1、公司2024 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-053 海通证券股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，决策程序符合 有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事 会同意本次公司计提资产减值准备及核销资产事项。 表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。 1 三、审议通过了《公司 2024 年上半年集团风险评估报告》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件和传真的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公 司以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，会议由监事会主席童建平主持，财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风 险官列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海 通证 ...

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则 等要求编制的公司 2024 年中期报告及业绩公告（H 股）。 表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 二、审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-052 海通证券股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司 召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会由周杰董事长主持，9 位监事和财务总监、董事 会秘书、合规总监、首席风险官列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》 ...