会议审议 - 2024年10月30日公司第十一届董事会第四次会议审议关联交易，3名独立董事一致通过议案[3] - 2024年10月28日公司第十一届监事会第三次会议审议通过关联交易相关事宜[3] 业务数据 - 2022 - 2024年采购及生产服务预计金额均为18亿元，2022 - 2024年1 - 6月实际发生额分别为5.702657亿元、7.280194亿元、3.142664亿元[8] - 2022 - 2024年销售及生产服务预计金额均为18亿元，2022 - 2024年1 - 6月实际发生额分别为3.252032亿元、12.124889亿元、5.411823亿元[8] - 2025 - 2027年采购及生产服务预计年度上限金额均为18亿元，2023年度实际发生额7.280194亿元，占同类业务比例1.28%[10] - 2025 - 2027年销售及生产服务预计年度上限金额均为25亿元，2023年度实际发生额12.124889亿元，占同类业务比例2.04%[10] - 2025 - 2027年财务服务最高单日存款余额及利息预计年度上限金额均为100亿元，2023年度实际发生额66.10231亿元，占同类业务比例15.78%[10] - 2025 - 2027年财务服务最高单日贷款余额及利息预计年度上限金额均为50亿元，2023年度实际发生额13.497824亿元，占同类业务比例16.63%[10] - 2025 - 2027年承租物业及设备预计年度上限金额均为5亿元，2023年度实际发生额1.011964亿元，占同类业务比例58.44%[10] - 2025 - 2027年接受融资租赁服务预计年度上限金额均为5亿元，2023年度实际发生额为0[10] 公司信息 - 东方电气集团注册资本及实收资本为504,696.02万元[13] - 截至2023年12月31日，东方电气集团资产总额为1,388.95亿元、净资产为476.01亿元、2023年度营业收入为665.07亿元、净利润为32.65亿元[14] - 宏华融资租赁注册资本及实收资本为17,000万元[14] - 截至2023年12月31日，宏华融资租赁资产总额为22,947.09万元、净资产为18,890.41万元、2023年度营业收入为1,685.99万元、净利润为994.12万元[15] 协议情况 - 《2025 - 2027采购及生产服务框架协议》自2025年1月1日起有效至2027年12月31日止，协议价中适当服务费不高于成本价的15%[18] - 《2025 - 2027销售及生产服务框架协议》自2025年1月1日起有效至2027年12月31日止[20] - 《2025 - 2027综合配套服务框架协议》自2025年1月1日起有效至2027年12月31日止，协议价中适当服务费不高于成本价的15%[20][21] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》等多项协议自2025年1月1日起至2027年12月31日有效[22][24][26][27][29] - 《2025 - 2027物业及设备租赁承租人框架协议》协议价利润不可高于成本价的15%，签署主体为本公司、东方电气集团[24][25] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》签署主体为东方电气集团财务有限公司、东方电气集团，财务公司按央行利率政策执行存贷等利率，提供部分服务手续费参照境内主要商业银行费用政策[22][23] - 《2025 - 2027物业及设备租赁相关协议》定价原则有市场价或协议价[25][27] - 《2025 - 2027融资租赁框架协议》签署主体为本公司、宏华融资租赁，租赁代价含设备价款、利息及手续费[28] 文件报备 - 公司董事会十一届四次会议决议报备[33] - 独立董事专门会议2024年第一次会议纪要报备[33] - 公司监事会十一届三次会议决议报备[33]

人事变动 - 聘任王军为公司高级副总裁[1] - 聘任胡贤甫为公司总会计师[2] 关联交易 - 2025 - 2027年与关联方日常持续关联交易基于业务所需[3] - 关联交易按公平合理市场价格和条件进行，协议条款和年度金额上限合理[4] - 关联交易不会对公司财务和经营、独立性产生不利影响，不损害中小股东利益[4]

限制性股票授予与回购 - 2019年11月22日向800名激励对象授予2900万股限制性股票[11][13] - 2020年2月12日实际向780名激励对象授予2798.8699万股[13] - 2020年9月24日向26名激励对象授予100万股预留部分限制性股票[14] - 2020年9月24日回购注销4名激励对象所涉部分限制性股票[14] - 2021年4月29日董事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[16] - 2021年12月8日调整后首次授予限制性股票回购价格为5.545元/股，预留授予为6.36元/股[18] - 2024年2月5日同意回购注销76名激励对象限制性股票[26] - 2024年10月25 - 30日1名激励对象因组织调动回购注销17,334股，回购价5.32元/股加利息[28] 业绩考核目标 - 以2018年净利润为基数，2021 - 2023年净利润复合增长率分别不低于10%[37] - 2021 - 2023年净资产收益率分别不低于4.5%、5%、5.5%[37] - 2021 - 2023年△EVA均为正[37] 实际业绩情况 - 公司2018 - 2023年净利润复合增长率为25.76%，高于同行业平均业绩8.85%[48] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.82%，高于同行业平均业绩6.43%，2023年△EVA为正[48] 激励对象考核与限售解除 - 激励对象个人绩效考核分五等次，合格可解除限售，不合格低价回购注销[41] - 本次23名激励对象考核结果均合格，个人层面可解除限售比例为100%[50] - 2024年11月25日预留授予第三个限售期届满，解锁比例为三分之一[30]

限制性股票回购 - 回购数量为17,334股[4] - 回购价格为5.32元/股加银行同期存款利息[12] - 回购价款约9.8万元，用自有资金[12] 会议审议 - 2019 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[2][3][4][6][7][8][9][11] 股份变动 - 回购注销后股份总数由3,117,499,457股变为3,117,482,123股[13] - 有限售条件股份变动前754,195,398股占比24.19%，后为754,178,064股占比24.19%[13] - 无限售条件股份变动前后均为2,363,304,059股占比75.81%[14] 影响与审批 - 回购注销不影响控股股东、实际控制人及上市条件[14] - 对财务和经营无实质影响[15] - 需提交股东大会审议批准并办手续[19]

信息披露 - 公司将于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[2] 业绩说明会 - 公司计划于2024年10月31日10:30 - 11:30举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 以网络文字互动方式召开，可通过多端参与[3][4][6] 投资者互动 - 投资者可在2024年10月23 - 30日16:00前通过邮箱提问[2] - 可在业绩说明会期间通过平台参与互动[8]

董事会会议 - 公司董事会十一届三次会议通知于2024年9月3日发出，9月13日形成有效决议[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 人员聘任 - 董事会同意聘任但军为公司副总裁[3] - 聘任议案表决有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票[3]

人事聘任 - 独立董事同意聘任但军先生为公司副总裁[2] - 但军具备任职资质和能力，任职资格合法合规[2] - 聘任程序合规，无损害公司及股东利益情况[2] 其他信息 - 独立董事为黄峰、曾道荣、陈宇[3] - 意见发表时间为2024年9月13日[3]

融资与收购 - 向特定对象发行股票拟募资不超500,000.00万元，发行股数不超272,878,203股，不超发行前总股本10%[17][188][195] - 东方电气集团拟认购50,000.00万元，认购股份锁定期18个月，其他对象锁定期6个月[10][191][192] - 收购东方电机8.14%股权、东方汽轮机8.70%股权、东方锅炉4.55%股份、东方重机5.63%股权，投资分别为73,541.53万元、113,340.78万元、48,646.05万元、17,122.89万元[17][196] 业绩情况 - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务毛利率分别为16.98%、15.97%、17.09%和15.16%[24] - 2024年1 - 6月营业总收入3345701.12万元，境内收入占比91.22%，境外收入占比8.78%[116][119] - 2023年营业总收入6067661.34万元，2022年为5535314.01万元，2021年为4781916.69万元[116][117] 产品产销 - 2024年1 - 6月风力发电机组产量3000兆瓦、销量2522兆瓦，产销率84.07%[119] - 水轮发电机组产量1601兆瓦、销量3007兆瓦，产销率187.82%[119] - 电站锅炉产量12568台、销量12568台，产销率100.00%[119] - 电站汽轮机产量11671兆瓦、销量12838兆瓦，产销率110.00%[119][120] - 汽轮发电机产量20722兆瓦、销量19005兆瓦，产销率91.71%[120] 客户与供应商 - 2024年1 - 6月前五大客户销售收入合计927387.45万元，占年度销售总额比例27.71%[122][123] - 2023年前五大客户销售收入占比24.15%，2022年占比30.88%，2021年占比28.57%[123] - 2024年1 - 6月前五供应商采购金额298496.30万元，占比10.71%[125] - 2023年前五供应商采购金额占比11.46%，2022年占比12.53%，2021年占比9.58%[125] 财务投资 - 截至2024年6月30日，交易性金融资产余额79,352.23万元，其中财务性投资1551.14万元[149][150] - 其他权益工具投资期末余额145365.44万元，财务性投资600.00万元[157][158] - 发行人最近一期末财务性投资总金额2151.15万元，占归母净资产比例0.06%[165] 未来展望 - 战略定位是到2035年左右建成世界一流电气装备企业和系统解决方案提供商[140] - 将打造五大综合性平台企业，实施六大战略举措[141] 新产品与新技术研发 - 2023年国产首台F级50兆瓦重型燃机成功投运[95] - 国内“压力最高、温度最高、效率最高、煤耗最低”的单轴百万千瓦火电机组锅炉开始交货[95] - 国内首台单机容量最大150兆瓦级冲击式水轮机组并网发电[95] - 18兆瓦直驱海上风电机组下线[95] - 聚力研发陆上大容量及超大容量海上风电机组等可再生能源装备[134] - 推动核能装备自主设计，加快突破新一代核电技术及装备[135] 市场扩张与并购 - 产品和服务遍及全球近80个国家和地区[44][93] - 收购东方电机、东方汽轮机、东方锅炉、东方重机部分股权[17][196] 其他新策略 - 以智能制造为主攻方向推进数字化转型[102] - 开展存量煤电机组“三改联动”[135]

信息披露 - 2023年8月16日披露2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书等文件[1] - 2023年9月13日披露更新半年报财务数据的募集说明书等文件[1] - 2024年4月12日披露更新年报财务数据的募集说明书等文件[1] - 2024年6月28日披露2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书等文件[1] - 2024年8月29日披露2024年半年度报告并更新申请文件数据[2] 发行进展 - 向特定对象发行股票事项获上交所审核通过，待证监会同意注册[2]

发行情况 - 公司向不超过35名特定对象发行不超过272,878,203股A股股票[3][11][132][169][190] - 发行募集资金不超过500,000万元，东方电气集团以现金50,000万元参与认购[17][27][107][136][155] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[26] - 东方电气集团认购股份18个月内不得转让，其他发行对象6个月内不得转让[28] 股权收购 - 公司拟用252,651.26万元募集资金购买东方汽轮机8.70%股权、东方锅炉4.55%股份、东方电机8.14%股权、东方重机5.63%股权[11][107][121] - 收购完成后东方电机和东方汽轮机变全资子公司，东方锅炉公司持股99.91%，东方重机持股提至67.14%[111][141] 财务数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为358.42亿、462.09亿、536.58亿元[49] - 2020 - 2022年营业收入分别为372.83亿、478.19亿、553.53亿元[49] - 2020 - 2022年主营业务收入占比分别为96.13%、96.63%、96.94%[49] - 截至2022年12月31日，公司货币资金余额为1,503,895.44万元[137] 公司架构 - 截至2022年12月31日，东方电气集团持股55.40%，东方国际持股0.03%，其他H股股东持股10.87%，其他A股股东持股33.70%[40] - 截至2022年12月31日，公司直接和间接控股子公司共68家[68] 资产情况 - 截至2022年12月31日，公司及其子公司有273项自有物业，17项用房未取证，承租8项不动产[69][71][72] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司有47项注册商标、3383项专利、222项软件著作权[75][76][77] - 截至2022年12月31日，公司受限资产金额35.1929503754亿元[81] 过往并购 - 2007年11月公司并购东方锅炉68.05%股份及东方汽轮机100%股权[63] - 2018年6月公司发行A股股份购买东方财务等资产[64] 审批进展 - 2023年4月4日董事会审议通过发行议案，4月20日股东大会审议通过[15][16] - 2023年7月27日上交所认为发行申请符合要求[197] - 2024年3月28日董事会审议通过延长相关有效期议案，尚需股东大会批准[197] 行业规划 - 《“十四五”现代能源体系规划》指出到2025年，核电运行装机容量达7,000万千瓦左右[141]