股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月23日10点30分召开[3] - 会议地点为杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年9月23日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议关于黄伟建同志不再担任董事的议案[8] - 议案于2024年9月6日经第四届董事会第十六次会议审议通过[8] - 会议决议等相关公告于2024年9月7日刊登[8] 时间信息 - 股权登记日为2024年9月18日[15] - 会议登记时间为2024年9月19日至20日，工作日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[16]

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2024-049 财通证券股份有限公司 会议同意黄伟建同志因到退休年龄，不再担任公司董事及董事会风险控制委 员会委员，其中黄伟建先生不再担任公司董事职务事宜，待公司股东大会审议通 过后生效。 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审核。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于审议黄伟建同志不再担任总经理的议案》 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通知 于 2024 年 9 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出，于 2024 年 9 月 6 日以通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于审议豁免本次董事会需提前 3 天通知的议案》 ...

报告公司投资评级 - 报告维持财通证券"优于大市"评级 [1] 报告核心观点 - 财通证券财富管理转型成效显著,代销金融产品收入占比高 [2] - 资产管理业务特点鲜明,主动管理及公募化转型具有优势 [2] - 合理价值区间为8.61-9.40元 [2] 公司经营情况总结 收入结构 - 2024年上半年收入结构:经纪19%、承销9%、利息8%、资管27%、自营27%、其他9% [5][6] - 各业务收入同比变化:经纪-1.3%、承销-11.9%、资管+17.9%、利息-0.5%、自营-34.8%、其他-25.3% [6][8] 盈利预测 - 预计2024-2026年EPS分别为0.42/0.49/0.53元,BVPS分别为7.83/8.18/8.60元 [9] - 给予2024年1.1-1.2x P/B,对应合理价值区间8.61-9.40元 [2] 资产负债表 - 2024-2026年总资产预计将持续增长至145,911百万元 [10] - 2024-2026年归属母公司所有者权益预计将持续增长至39,945百万元 [10] 行业可比公司估值 - 中小型券商可比公司2024年PE为31倍,PB为0.9倍 [11] 风险提示 - 交易量持续走低,权益市场波动加剧致投资收益持续下滑 [3]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》[1] - 审议通过《关于审议经理层成员2024年经营业绩责任书的议案》[3] - 审议通过《关于审议设立海南自贸港子公司的议案》[5] - 审议通过《关于审议组织架构调整的议案》[6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[6] - 审议通过《2024年上半年净资本等风险控制指标情况报告》[6] 市场扩张 - 公司将出资5亿元全资设立海南自贸港子公司，需获中国证监会核准[5]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月13日15:00 - 16:00举行[3] - 投资者可在2024年09月06日至09月12日16:00前提问[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[6] 参会人员及参与方式 - 董事长等人员参加业绩说明会[8] - 投资者可于2024年09月13日15:00 - 16:00在线参与[8] 报告及公告时间 - 公司2024年8月29日发布2024年半年度报告[3] - 公告发布时间为2024年8月28日[11]

业绩总结 - 自上市累计分红8次，金额42.79亿元，年均分红超净利润30%[3] - 近三年现金分红9.29亿、4.64亿和6.96亿元[3] - 2023 - 2024年6月科创债承销规模36.4亿元[4] 市场地位 - 截至2024年6月，北交所辅导、发行企业家数居浙江省第1[4] 基金设立 - 2023年联合发起40亿浙江城西科创制造业母基金[4] - 2024年设立50亿浙江省高端装备（新能源汽车）产业基金[4] 公司活动 - 2023年召开3次业绩说明会[7] - 2023年接待机构投资者调研36家次[7] 公司策略 - 以证券行业文化强化员工意识[10] - 加强“关键少数”风险共担及利益共享机制[10] - 2024年组织“关键少数”参加培训[10] - 实施“提质增效重回报”行动方案[10]

可转债情况 - 2020年12月10日公司公开发行38亿元可转换公司债券[2] - 2021年6月16日起“财通转债”可转股，转股价格11.24元/股[2] - 2021年6月16日至2024年6月30日，累计330,000元可转债转股，数量26,297股，占比0.0007%[1][3] - 截至2024年6月30日，未转股可转债金额3,799,670,000元，占比99.9913%[1][3] - 2024年4月1日至6月30日，可转债转股数量为0股[1][3] 股份情况 - 2024年3月31日至6月30日，有限售条件流通股数量均为0股[5] - 2024年3月31日和6月30日，无限售条件流通股数量均为4,643,739,554股[5] - 2024年3月31日和6月30日，总股本均为4,643,739,554股[5]

评级与竞争 - 公司主体评级和债项评级均为AAA，评级展望未来12 - 18个月保持稳定[5] - 公司具有显著区域竞争优势，分支机构大多分布于浙江地区[8] - 公司面临境内外券商、商业银行等金融机构竞争[8] 财务数据 - 2021 - 2023年总资产分别为1104.25亿元、1256.93亿元、1337.54亿元[9] - 2021 - 2023年净利润分别为25.63亿元、15.16亿元、22.51亿元[9] - 2021 - 2023年平均资本回报率分别为10.53%、5.21%、6.66%[9] - 2023年营业收入65.17亿元，各业务收入占比不同[20][22] - 2023年末母公司客户数突破326万户，较上年末增长14%；客户资产总规模7795亿元[23] - 2023年金融产品年化保有份额（不含货币类）514.75亿元，同比增长30.28%[26] - 2023年代销金融产品业务销售总金额1067.02亿元，同比增长20.77%[26] - 2023年证券自营业务收入明显回升，推动营业收入增长[18] - 2023年全口径债券承销金额同比明显增长[28] - 2023年累计完成财务顾问项目280个，收入同比增长26.82%[29] - 2023年实现投资总收益24.91亿元，同比大幅增长279.99%[32] - 2023年末融资融券担保物公允价值495.04亿元，较上年末增加12.00%[39] - 2023年末融出资金减值准备余额5.27亿元，较年初增长7.77%[39] - 2023年末股票质押业务平均履约保障比率同比下降[40] - 2023年末买入返售金融资产减值准备余额0.16亿元，同比增长0.33%[40] - 2023年财通香港财富管理规模同比增长39%至16亿美元，净利润 - 0.08亿港元[42] - 2023年末财通资本管理及服务的政府产业基金规模达522.5亿元，同比增长31%[44] - 2023年末财通基金资产管理总规模为1340.48亿元，较年初增长20.55%[46] - 2023年手续费及佣金净收入35.575亿元，占比54.59%[51][53] - 2023年利息净收入5.3853亿元，同比减少[52][53] - 2023年业务及管理费37.83亿元，同比增长，营业费用率58.05%，同比下降[53][55] - 2023年末总债务较上年末增长4.50%至679.60亿元，短期债务占比下降[59] - 2023年末资产负债率为69.86%，较2022年小幅上升[61] - 2023年经营活动净现金流量为 -74.60亿元，较2022年大幅减少[61] - 2023年EBITDA为47.74亿元，较2022年有所增长[61] - 2023年末受限资产账面价值合计298.93亿元，占资产总额比例为22.35%[61] - 2023年末自有资金及现金等价物余额为67.46亿元，较上年末增长13.94%[63] - 截至2023年末，主要合作银行授信额度合计约1450.67亿元，已使用约335.19亿元[63] - 截至2023年末，“财通转债”募集资金已使用36.00亿元，结余2.04亿元[68] 业务情况 - 截至2023年末，拥有4家一级控股子公司和3家主要参股公司[22][23] - 2023年末共有证券分支机构163家，116家在浙江省内[24] - 2023年成功保荐并上市的IPO项目6单，省内市场占有率7.32%[28] - 2023年资管业务新发38只ABS产品，合计规模320亿元，同比增长超30%[36] - 2021 - 2023年资管管理资产总规模分别为2227.00亿元、2460.91亿元、2765.43亿元[38] - 2023年永安期货实现境内期货代理交易2.34亿手，成交金额15.92万亿元，净利润7.29亿元[47] 其他信息 - 公司控股股东为浙江金控，实际控制人为浙江省财政厅[15] - 截至2023年末，公司累计为全资子公司提供担保总额为等值人民币6.99亿元，无对外担保[62] - 截至2023年末，公司作为原告和被告涉及诉讼金额分别为3.13亿元和1.26亿元[62] - 截至2023年末，浙江省金融控股有限公司持股比例为29.16%，前十大股东合计持股比例43.98%[72]

重要内容提示： 前次债项评级："AAA"；主体评级："AAA"，评级展望：稳定 本次债项评级："AAA"；主体评级："AAA"，评级展望：稳定 根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）委托中诚信国际信 用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对公司于2020年12月公开发行的 A股可转换公司债券（债券简称："财通转债"）进行跟踪评级。 财通证券股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601108 | 证券简称：财通证券 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113043 | 转债简称：财通转债 | | 公司前次主体信用评级结果为AAA，评级展望为稳定，"财通转债"前次 评级结果为AAA；评级机构为中诚信国际，评级时间为2023年6月26日。 特此公告。 中诚信国际在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601108 证券简称: 财通证券 公告编号：2024-041 财通证券股份有限公司 2024年度第四期短期融资券发行结果公告 | 短期融资券名称 | | 财通证券股份有限公司 | | | 2024 年度第四期短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 24 | 财通证券 | CP004 | | 短期融资券代码 | 072410092 | | 发行日 | 2024 年 | 6 月 | 18 | 日 | 起息日期 | 2024 年 6 月 19 日 | | 兑付日期 | 2024 年 | 9 月 | 13 | 日 | 期限 | 86D | | 计划发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | | 实际发行总额 | 10 亿元人民币 | | 发行价格 | 100 | 元/张 | | | 票面利率 | 1.90% | 本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登： 1、中国货币 ...