2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 6 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会议程 2 | | --- | | 股东大会会议须知 3 | | 吸收合并江苏丹徒蒙银村镇银行股份有限公司并设立分支机构 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会议程 二、审议各项议案 1、吸收合并江苏丹徒蒙银村镇银行股份有限公司并设立分支机构 2 三、股东质询 四、投票表决、计票 五、宣布表决结果 六、律师宣读法律意见书 七、大会结束 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本行《章程》 和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、本行根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和本行 《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 会议时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）上午 10: ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-035 转债代码：113062 转债简称：常银转债 2024 年第三季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，累 计有人民币 15,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 2,175 股。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的常银转债金额 为人民币 5,999,704,000 元，占常银转债发行总量的比例为 99.9951%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1688 号"文核准，本行于 2022 年 9 月 15 日公开发行了 6,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 60 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三 年为 0.70%、第四年为 1.00%、第五年为 1.30%、第六年为 1.80%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269 号文同意，本行 60 亿元 A 股 可转换公司债券于 2022 年 10 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券 ...

会议主要讨论的核心内容 常熟银行2024年上半年经营情况 - 营收和利润增速领跑同业，集团实现营收55.06亿元，同比增长12.03%，净利润达到17.34亿元，同比增长19.58% [1][2] - 存贷款规模稳步增长，总资产达到3,673亿元，较年初增长9.8%；总贷款规模为2,389亿元，较年初增长7.42%；总存款规模达2,828亿元，较年初增长14.04% [2][3] - 资产质量保持稳定，不良贷款率为0.76%，拨备覆盖率538.81% [3] - 品牌实力逐步提升，连续6次获得中国银行业协会陀螺评价第一名，在英国《The Banker》杂志全球排名第385位 [3] 上半年采取的主要措施 - 坚守组织主业，坚持金融服务实体经济，小微企业和个人经营性贷款占比较高 [4] - 本地与异地业务齐头并进，异地业务贡献度不断提高 [4] - 降本增效双管齐下，成本收入比下降 [4] - 风险管控卓有成效，不良贷款率低、拨备覆盖率高 [4] 下半年工作重点 - 在资产端增户扩面，持续扩大信贷业务规模 [5] - 在负债端持续优化，拓展低成本资金渠道 [5][6] - 客户服务创造价值，建立专业营销团队 [6] - 加强风险管控和合规建设 [6]

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-034 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 首次公开发行限售股（自律锁定）上市流通公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 107,261,911 股。 本次股票上市流通总数为 107,261,911 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。 一、本次限售股上市类型：首次公开发行限售股（自律锁定） 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常熟农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1660 号）核准，本行首次公开发行人 民币普通股（A 股）222,272,797 股，并于 2016 年 9 月 30 日在上海证券交易所挂 牌上市。本行首次公开发行前总股本为 2,000,455,172 股，首次公开发行后总股 本为 2,222,727,969 股。 本行首发上市前持股超过 5 ...

中信证券股份有限公司关于 首次公开发行限售股（自律锁定）上市流通之核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"常熟银行""发行人"）2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"）对常熟银行首次公开发行限售股（自律锁定）上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常熟农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1660 号）核准，常熟银行首次公开 发行人民币普通股（A 股）222,272,797 股，并于 2016 年 9 月 30 日在上海证券 交易所挂牌上市。常熟银行首次公开发行前总股本为 2,000,455,172 股，首次公 开发行后总股本为 2,222,727,969 股。 常熟银行首发上市前持股超过 5 万股的员工股东持有的股份，锁定期为三年， 至 2019 年 9 月 30 日，三年锁定期已满，剩余限售股 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-033 重要内容提示： 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 19 日(星期四)至 09 月 25 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本行投资者关系邮箱： 601128@csrcbank.com 进行提问。本行将在 2024 年半年度业绩说明会（以下简 称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本行已于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（ww ...

报告公司投资评级 - 常熟银行维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 业绩稳定高增 - 常熟银行1H24实现营收55.06亿元,同比增长12.0% [7] - 1H24实现归母净利润17.34亿元,同比增长19.6% [7] - 业绩增速领跑同业,公司业绩维持高增确定性较高 [23] 资产质量保持稳健 - 1H24不良率、关注率、逾期率分别为0.76%、1.36%、1.54%,较23年末略有上升 [19][20] - 公司继续多提拨备,进一步增强风险抵补能力,1H24拨备覆盖率539% [21] 分析报告内容 规模扩张成本压降,业绩延续高增 - 公司信贷增长稳健,1H24生息资产规模对业绩贡献15.5% [8] - 息差对业绩负向影响略收窄至9.4% [8] - 成本费用优化明显,对业绩正向贡献11.1% [8] - 拨备计提对利润的负向影响由0.1%提升至4.0% [8] 对公端支撑信贷增长,存款延续定期化趋势 - 1H24对公贷款同比增长14.0%,增速较23H2提升1.6pct [10] - 个人定期存款增长26.6%,成为存款规模增长的主要动力 [12][13] 负债成本略有改善,息差延续下行趋势 - 1H24净息差2.79%,较1Q24下降4bp,同比下降21bp [14][15] - 资产端收益率下降幅度有所收窄,负债端成本率略有改善 [14][15] 中收业务扭亏为盈,其他非息高增 - 1H24净手续费及佣金收入大幅改善至19.23亿元 [16][17] - 投资收益表现优异,带动其他非息收入同比增长52.9% [17]

| 证券代码：601128 | 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113062 | 转债简称：常银转债 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于"常银转债"2024 年付息事宜的公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本行于 2022 年 9 月 15 日公开发行的 60 亿元 A 股可转换公司债券（以下简 称"常银转债""可转债"或"本期债券"）将于 2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日为法定节假日，付息日顺延至下一交易日，即 2024 年 9 月 18 日） 支付自 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日期间的利息。根据《江苏常熟农村 商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：江苏常熟农村商业银行股 ...

投资者关系活动情况 - 特定对象调研：6月27日至9月9日期间共开展22次，涉及机构116家、人员171人，接待人员主要为董秘孙明、证券事务代表盛丽娅、办公室主任惠彦、小微金融总部相关人员 [1][2][3] - 券商策略会：8月23日至9月4日期间共开展7次，涉及机构90家、人员108人，接待人员为办公室主任惠彦、证券事务代表盛丽娅 [3] 2024年半年度营收和利润增长逻辑 - 量增：6月末存款增速14.04%、贷款增速7.42% [3] - 价稳：强化资产负债管理，稳定息差水平 [3] - 非息：拓宽非息收入，增加轻资本业务贡献，营业收入多元化 [3] - 成本管控：科技赋能业务，线上线下结合，提高人均劳动生产率，成本收入比下行 [3] - 风险控制：定位做小做散，不良率、拨备覆盖率保持较好水平 [3] 净息差情况 - 下行原因：他行竞争及经济不及预期致信贷需求不足，生息资产收益率下行；虽多次下调存款利率使存款成本小幅下降，但仍有影响 [5] - 全年走势：贷款坚持做小做散做信用，提升高息贷款占比，优化存款结构，控制负债端成本，预计下半年息差相对稳定、小幅收窄 [5] 资产质量和拨备覆盖率情况 - 现状：6月末不良贷款率0.76%，拨备覆盖率538.81%，资产质量较好 [5] - 展望2024年：秉承稳健风险偏好，完善风险管控体系，增强风险抵补能力，保持不良率、拨备覆盖率总体稳定 [5]

报告公司投资评级 - 报告给予常熟银行"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩增长显著 - 2024年上半年公司营业收入同比增长12.03%,归母净利润同比增长19.58% [2] - 利息净收入和非息收入均保持两位数增长,其中非息收入增长主要由投资收益拉动 [2] 资产规模稳步增长 - 截至2024年上半年末,公司总资产达到3,673.03亿元,同比增长9.82% [2] - 存款总额和贷款总额分别同比增长14.04%和7.42% [2] - 村镇银行业务表现稳健,总资产同比增长15.15% [2] 资产质量优异,风险抵御能力强 - 公司不良率和关注率分别为0.76%和1.36%,资产质量继续保持行业领先 [2] - 拨备覆盖率达538.81%,较年初上升0.93个百分点,风险抵御能力较强 [2] 盈利能力持续改善 - 净息差降幅收窄,成本收入比同比改善5.8个百分点 [2] - 预计未来3年公司营收和净利润将保持两位数增长 [3] 其他总结 - 公司股票代码为601128,总股本/流通股本为30.15/29.08亿股,总市值/流通市值为194.77/187.86亿元 [1] - 报告期内,公司12个月内最高/最低股价为9.05/6.24元 [1] - 报告由太平洋证券股份有限公司发布,分析师为夏芈卬,研究助理为王子钦 [2]