证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 1 | 第一节 | 本期债券情况 3 | | --- | --- | | | 一、核准文件及核准规模 3 | | | 二、本期债券的主要条款 3 | | | 三、债券评级情况 8 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 10 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 11 | | | 一、发行人基本情况 11 | | 二、发行人 | 2024 年度经营情况及财务状况 12 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 16 | | | 一、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况 16 | | | 二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 16 | | 第五节 | 本次债券担保人情况 17 | | 第六节 | 债券持有人会议召开情况 18 | | 第七节 | 本次债券付息情况 19 | | 第八节 | 本次债券的跟踪评级情况 20 | | 第九节 | 债券持有人权益有重大影响的其他事项 21 | | | 一 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为1249.581亿元，同比增长4.55%[31] - 公司2024年净利润为494.476亿元，同比增长15.83%[31] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为498.629亿元，同比增长17.77%[31] - 基本每股收益同比增长11.49%至0.97元/股[32] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1,543,981千元，环比第三季度的1,094,911千元增长41.01%[41] - 公司营业收入为124.96亿元，同比增长4.55%[87] - 归属于上市公司股东的净利润为49.86亿元，同比增长17.77%[86][87] - 公司银行业务2024年分部收入为6,997,567千元，同比增长8%[142] - 资金营运业务2024年分部利润为1,433,471千元，同比增长50.6%[142] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费34.13亿元，同比增长8.50%，职工薪酬费用占比56.77%[97] - 信用减值损失36.27亿元，同比下降12.48%，发放贷款和垫款减值损失占比81.02%[98] - 所得税费用2.12亿元，同比增长47.14%，当期所得税占比270.00%[99] 贷款业务表现 - 2024年科创贷款增长46.64%，绿色贷款增长38.93%[12] - 普惠贷款余额保持山东省城商行首位[12] - 专精特新企业授信客户数增长39.64%[16] - 县域机构存款、贷款增速均高于全行平均[12] - 公司2024年贷款总额为3371.419亿元，同比增长12.31%[31] - 科技型企业贷款余额347.04亿元，较上年末增长110.38亿元，增幅46.64%[61] - 绿色贷款余额（人行口径）321.83亿元，较上年末增加90.18亿元，增幅38.93%[61] - 普惠型小微企业贷款余额747.04亿元，较上年末增长91.55亿元，增幅13.97%[68] - 普惠型小微企业贷款户数达到6.92万户，当年平均投放利率4.27%[68] - 贷款总额3,371.42亿元，较上年末增长12.31%，占资产总额48.89%[102] - 公司贷款余额2,402.89亿元，较上年末增长15.51%，不良率0.95%[103][104] - 个人贷款余额864.17亿元，较上年末增长3.23%，不良率2.00%[103][104] - 票据贴现余额104.36亿元，较上年末增长23.37%，不良率0.00%[103][104] - 房地产业贷款不良率7.21%，占贷款总额1.08%[105][106] - 2024年末贷款总额为3371.42亿元，较2023年末的3001.93亿元增长12.30%[109][113] - 制造业不良贷款率最高达5.67%，不良贷款余额16.66亿元，占贷款总额9.79%[107] - 个人贷款占比最高达27.89%，不良贷款率1.18%，不良贷款余额9.85亿元[107] - 信用贷款占比从2023年末15.01%提升至2024年末22.67%，不良率0.78%[110][111] - 济南地区贷款占比43.80%，不良率1.01%；济南以外地区占比56.20%，不良率1.33%[108][109] 存款业务表现 - 公司2024年存款总额为4395.415亿元，同比增长10.42%[31] - 公司2024年个人存款为2208.122亿元，同比增长13.34%[31] - 公司存款余额2,187.29亿元，较上年末增长154.72亿元，增幅7.61%[58] - 个人存款余额2,208.12亿元，较上年末增长259.92亿元，增幅13.34%[64] - 县域支行存款余额1,344.14亿元，较上年末增长16.87%[71] - 存款总额4395.41亿元，同比增长10.42%，个人存款增幅显著达13.34%（2208.12亿元）[130] - 公司存款结构变化明显，定期存款占比从2023年的27.57%提升至2024年的29.59%[131] 零售业务表现 - 零售客户数达到780余万户，中高端客户数增长15.62%[13] - 社保卡发卡量突破百万张[17] - 零售客户数784.15万户，增幅8.36%，人均在行资产提升5.95%[65] - 个人金融资产余额2,952.87亿元，增幅12.98%，中高端客户13.96万户，增幅15.62%[65] - 个人手机银行客户330.38万户，新增44万户，月活客户数82.7万户，新增9.14万户[79] - 企业手机银行客户11.01万户，新增1.97万户[79] - 全年手机银行交易量1,773.61万笔，交易额6,662.60亿元[79] - 数字人民币交易金额累计达11.63亿元[81] 资产质量 - 不良贷款率1.19%，拨备覆盖率322.38%[17] - 不良贷款率为1.19%，较上年末下降0.07个百分点[86] - 拨备覆盖率为322.38%，较上年末提高18.80个百分点[86] - 2024年末不良贷款总额为40.07亿元，不良贷款率1.19%，较2023年末下降0.07个百分点[112][113] - 拨备覆盖率322.38%，较2023年末上升18.80个百分点，贷款拨备率3.83%[120] - 前十大单一借款人贷款余额合计187.43亿元，占贷款总额5.56%[118][119] - 逾期贷款余额32.95亿元，占比0.98%，其中逾期60天以上贷款全部划为不良[116][117] - 重组贷款余额6.99亿元，占贷款总额0.21%，较2023年末增长153%[114][115] 资本充足率 - 核心一级资本充足率同比提升0.59个百分点至10.75%[37] - 杠杆率从2024年3月的6.10%下降至12月的6.07%[38] - 净稳定资金比例从2024年6月的123.91%上升至12月的140.68%[39] - 2024年12月31日公司流动性覆盖率为277.90%，较9月30日的253.85%和6月30日的273.84%有所提升[40] 管理层讨论和指引 - 公司计划向股东每10股派发现金股利人民币1.39元（含税）[6] - 科技投入占比连年提升[14] - 公司构建"六维战略体系"，重点实施零售基石、城乡联动等四大战略[171] - 公司计划以数字化转型为核心驱动力升级业务发展模式[172] - 公司面临净息差下行压力，信用风险管理难度加大[173] 各地区表现 - 公司国际业务线上交易活跃度提升50%[18] - 公司山东省内县域覆盖率提升至64%[18] - 济南以外地区2024年分部利润为2,372,846千元，同比增长37.6%[143] - 县域支行贷款余额999.33亿元，较上年末增长15.49%[71] - 村镇银行资产总额160.26亿元，较上年末增长2.03亿元，增幅1.28%[72] - 村镇银行贷款总额112.41亿元，个人贷款占比74%，涉农贷款占比74%[72] 其他财务数据 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为1871.080亿元，同比下降35.42%[31] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降0.13个百分点至12.27%[32] - 流动性比例同比大幅上升19.68个百分点至113.63%[33] - 核心一级资本净额同比增加6,168,189千元至40,074,400千元[35] - 风险加权资产总额同比增长39,105,072千元至372,862,156千元[35] - 2024年全年非经常性损益净额为94,205千元，较2023年的154,083千元下降38.86%[42] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为196,396,288千元，较期初增长35.85%，其中债券类资产占比达66.13%[43] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额达9,155,446千元，为全年单季度最高值[41] - 公司合格优质流动性资产在2024年末达112,170,540千元，较9月末增长16.23%[40] - 衍生金融资产当期公允价值变动损益为9,162千元，占以公允价值计量资产总变动损益的3.53%[43] - 2024年政府补助收入为134,104千元，较2023年的242,752千元减少44.76%[42] - 公司发放贷款和垫款以公允价值计量部分计提减值178,579千元，占同类资产期末余额的0.86%[43] - 2024年第二季度营业收入达3,389,942千元，为全年单季度峰值[41]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为31.65亿元，同比增长4.72%[3][9] - 净利润达到13.64亿元，同比增长15.69%[3][9] - 归属于上市公司股东的净利润为13.72亿元，同比增长16.47%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为3,165,053千元，同比增长4.7%[31] - 净利润为1,364,286千元，同比增长15.7%[31] - 归属于母公司股东的净利润为1,371,611千元，同比增长16.5%[31] - 营业总收入为3,033,527千元，同比增长5.4%[37] - 净利润为1,377,056千元，同比增长19.8%[37] 成本和费用（同比环比） - 利息净收入为2,390,629千元，同比增长7.9%[31] - 手续费及佣金净收入为387,375千元，同比增长8.6%[31] - 投资收益为583,024千元，同比增长89.4%[31] - 利息净收入为2,242,048千元，同比增长8.1%[37] - 支付利息、手续费及佣金的现金为3,737,852千元，同比增长12.5%[39] 资产和负债 - 总资产达7,163.97亿元，较上年末增长3.90%[3][9] - 贷款总额3,576.71亿元，较上年末增长6.09%，占资产总额比例提升至49.93%[9][12] - 存款总额4,624.74亿元，较上年末增长5.22%[9][12] - 2025年3月31日发放贷款和垫款余额为345,489,290千元，较2024年末增长6.1%[29] - 2025年3月31日资产总额为716,396,975千元，较2024年末增长3.9%[29] - 负债合计为668,134,438千元，同比增长4.2%[30] - 所有者权益合计为48,262,537千元，同比下降0.2%[30] - 发放贷款和垫款为334,809,104千元，同比增长6.4%[35] - 吸收存款为456,072,612千元，同比增长4.8%[35] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为82.41亿元，上年同期为-14.98亿元[3][8] - 经营活动产生的现金流量净额为8,240,702千元，去年同期为-1,498,385千元[33] - 客户存款和同业存放款项净增加额为19,583,475千元，同比增长249.7%[33] - 投资活动现金流出小计为52,017,291千元，同比增长25.8%[34] - 筹资活动现金流入小计为37,329,694千元，同比增长124.1%，主要来自发行债券[34] - 期末现金及现金等价物余额为23,177,040千元，同比下降2.7%[34] - 2025年第一季度客户存款和同业存放款项净增加额为19,667,759千元，同比增长291.2%[39] - 收取利息、手续费及佣金的现金为5,625,952千元，同比增长9.5%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为8,549,956千元，2024年同期为-1,739,858千元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,771,137千元，同比扩大114.3%[39][40] - 筹资活动现金流入小计为37,329,694千元，同比增长124.1%[40] - 发行债券收到的现金为37,329,694千元，同比增长124.1%[40] - 偿还债务支付的现金为31,710,000千元，同比增长164.3%[40] - 期末现金及现金等价物余额为22,138,959千元，同比下降6.9%[40] 贷款质量 - 不良贷款率1.17%，较上年末下降0.02个百分点[10][13] - 拨备覆盖率324.06%，较上年末提高1.68个百分点[10][13] - 2025年3月31日不良贷款率为1.17%，较2024年末的1.19%略有改善[25] - 2025年3月31日正常类贷款占比97.80%，关注类贷款占比1.03%[25] 资本充足率 - 核心一级资本充足率为10.25%，一级资本充足率12.33%，资本充足率14.53%[15] - 2025年3月31日杠杆率为5.89%，较2024年12月31日的6.07%有所下降[19] - 2025年3月31日净稳定资金比例为139.34%，较2024年12月31日的140.68%略有下降[21] - 2025年3月31日流动性覆盖率为224.72%，较2024年12月31日的277.90%显著下降[23] 其他财务数据 - 2025年3月31日负债总额中向中央银行借款为47,057,304千元[29] - 齐鲁转债累计转股254,194,733股，普通股股份总额增至4,835,028,067股[27] - 其他综合收益税后净额为-1,281,812千元，同比下降537.4%[37] - 综合收益总额为95,244千元，同比下降93.4%[38] - 2025年第一季度客户贷款及垫款净增加额为20,579,761千元，同比增长19.9%[39] 股东信息 - 澳洲联邦银行持股15.43%，为最大股东[26]

业绩总结 - 2024年末集团资产总计689,539,360千元，较2023年末增长13.99%[1] - 2024年末本行资产总计674,467,316千元，较2023年末增长13.86%[1] - 2024年度集团营业收入合计12,495,810千元，较2023年度增长4.55%[31] - 2024年度本行营业收入合计11,927,118千元，较2023年度增长4.83%[31] - 2024年度集团营业支出合计7,336,473千元，较2023年度下降2.57%[31] - 2024年度本行营业支出合计6,820,700千元，较2023年度下降5.64%[31] - 2024年本集团净利润4,944,763千元，2023年为4,269,083千元[34] - 2024年基本每股收益0.97元，2023年为0.87元；稀释每股收益0.80元，2023年为0.70元[39] 资产与负债 - 2024年末集团负债总计641,204,233千元，较2023年末增长13.89%[25] - 2024年末本行负债总计626,995,695千元，较2023年末增长13.72%[25] - 2024年末集团发放贷款和垫款为325,538,837千元，较2023年末增长12.32%[1] - 2024年末集团吸收存款为449,034,240千元，较2023年末增长10.03%[25] 现金流量 - 2024年本集团经营活动现金流入小计75,823,943千元，2023年为90,069,710千元[42] - 2024年本集团经营活动现金流出小计57,113,145千元，2023年为61,096,161千元[45] - 2024年本集团经营活动产生的现金流量净额18,710,798千元，2023年为28,973,549千元[45] - 2024年本集团投资活动现金流入小计142,127,836千元，2023年为112,718,889千元[48] - 2024年本集团投资活动现金流出小计181,239,073千元，2023年为154,477,404千元[48] - 2024年本集团筹资活动产生的现金流量净额19,839,556千元，2023年为22,237,353千元[48] 股东权益 - 2024年1月1日股东权益合计为41823490千元，2024年12月31日为48335127千元[54] - 2024年净利润为4986289千元，2023年为4233751千元[54][57] - 2024年其他综合收益为2922593千元，2023年为479461千元[54][57] 金融资产与负债 - 2024年末本集团交易性金融资产合计45,464,490，较2023年末增长23.25%[164] - 2024年末本行交易性金融资产合计48,166,922，较2023年末增长30.57%[164] - 2024年末本集团债权投资合计125,362,367，较2023年末下降0.43%[165] - 2024年末本行债权投资合计119,560,917，较2023年末下降5.03%[165] - 2024年末其他债权投资合计129879419，较2023年末增长50.65%[169] - 2024年末其他权益工具投资合计94967，较2023年末增长1012.68%[172] - 2024年末长期股权投资本集团合计1864412，较2023年末增长9.38%[173] - 2024年末长期股权投资本行合计2615534，较2023年末增长6.51%[173] 其他资产 - 2024年末集团固定资产账面净值合计179.7446亿元，2023年末为190.0129亿元[180] - 2024年末本行固定资产账面净值合计177.0086亿元，2023年末为187.0505亿元[181] - 2024年集团在建工程年末余额为75,354，2023年为31,521[183] - 2024年12月31日集团使用权资产账面净值为621,368，2023年为629,843[184] - 2024年12月31日集团无形资产账面净值为36,848，2023年为26,923[185] 负债情况 - 2024年12月31日，集团向中央银行借款合计47,201,302，较2023年增加[193] - 2024年12月31日，集团同业及其他金融机构存放款项合计15,651,317，较2023年增加[194] - 2024年12月31日，集团及本行拆入资金合计4,345,939，较2023年增加[195] - 2024年12月31日，集团及本行交易性金融负债合计384,938，较2023年大幅增加[196] - 2024年12月31日，集团卖出回购金融资产款合计31,953,315，较2023年增加[197] - 2024年12月31日，集团吸收存款总额439,541,456，较2023年增加[199] 审计相关 - 审计认为齐鲁银行2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将结构化主体的合并、金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项[10][12] - 审计报告日期为2025年4月24日[20]

财务审计 - 毕马威华振对齐鲁银行2024年度财报于2025年4月24日签发无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 大股东及其附属企业与公司往来为经营性往来[10] - 子公司等与公司往来为非经营性往来[10] 资金占用 - 现及前大股东及其附属企业无2024年度非经营性占用资金情况[15] 报表审批 - 2024年度关联资金往来汇总表于2025年4月24日获董事会批准[11]

审计相关 - 审计齐鲁银行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 齐鲁银行于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 签字注册会计师为唐莹慧和刘珊[10] - 审计报告日期为2025年4月24日[10]

会议审议 - 2024年公司召开董事会5次，审议通过58项议案，听取20项议案[7][22][37][50][65] - 2024年公司召开股东大会2次，审议通过11项议案，听取2项议案[7][22][37][50][65] - 2024年公司董事会下设专门委员会召开会议20次，审议通过63项议案，听取17项议案[7][22][37][50][65] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议通过3项议案[7][22][37][50][65] 独立董事建议 - 关注县域金融风险防控、压实员工行为管理责任、警惕股市变化和经济下行期风险、推进机构布局[10] - 将零售二次转型作为转型重要方向，打造新零售战略体系[40] - 强化息差综合管理能力，调整优化各类结构，做好存贷平衡增长[41] - 研究政策导向，保持资产合理增长，优化资产结构[41] - 强化信贷风险防控精细化和精准化，重视信用风险控制[41] - 关注国际局势及宏观经济形势变化，做好风险管理等工作[67] - 2025年建议公司强基固本提升竞争优势[75] 报告与交易 - 2023年度关联交易情况报告、2024年度日常关联交易预计额度等经审议通过并公开披露[14][29][58][73] - 2023年年度报告及其摘要、2024年各季度报告等议案经审计委员会同意后提交董事会审议通过[14][29][58][73] 调研与培训 - 2024年7月参加村镇银行一体化管理专题调研，10月参加半岛区域分行内控提升专题调研[11][26][56][70] - 2024年先后参加山东上市公司协会新《公司法》培训、上市公司年报专题培训等多项培训[27][42] 履职保障 - 2024年公司为独立董事履职提供保障，建立责任保险制度，给予履职津贴[43][72]

独立董事评估 - 齐鲁银行董事会评估独立董事陈进忠等5人独立性[1] - 上述独立董事符合任职独立性要求[1] 专项意见 - 齐鲁银行董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月24日[2]

财务表现 - 2024年营业收入124.96亿元，同比增长4.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润49.86亿元，同比增长17.77% [1] 利润分配 - 董事会决议通过利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.39元(含税) [1]

银行股市场表现 - 4月以来9只银行股股价盘中创历史新高，包括中国银行、农业银行、工商银行等，其中中国银行收盘上涨2.1%，农业银行上涨2.01%，工商银行上涨1.83% [1][2] - 建设银行、交通银行、江苏银行等9只银行股本月盘中股价均创历史新高 [2] - 上海银行年内股价涨幅达15.52%，工、农、中、建四大行年内涨幅均超6% [2] - 银行指数4月24日收盘涨1.16%，行业热度持续攀升 [1][2] 资金流向与机构观点 - 农业银行、宁波银行、中信银行近5日获主力资金净流入均超1亿元，工商银行、无锡银行、邮储银行获净流入均超6000万元 [3] - 多家机构认为一季度银行财务指标和资产质量总体稳健，行业基本面具备相对稳健特征 [3] - 广发证券指出银行股作为指数重要组成部分对指数稳定起重要作用 [4] 业绩表现 - 截至4月24日，36只银行股发布2024年度报告或业绩快报，33只盈利同比增长，整体报喜比例超九成 [5] - 浦发银行2024年归母净利润同比增23.31%，信贷净增量创历史新高，存款付息率同比下降19bps [5] - 2024年第四季度36只银行股合计归母净利润超4800亿元，同比增长5.66%，青岛银行、渝农商行等9只银行股第四季度净利润同比增幅超10% [5] - 兴业银行、交通银行、招商银行等2024年度业绩向好 [5] - 5只银行股发布2025年一季报或快报，常熟银行、南京银行等4只净利润同比增长，平安银行小幅下降 [6] - 民生银行、交通银行等表示一季度资产负债结构优化，经营效益提升 [6] 分红情况 - 29只银行股发布2024年报分红计划，合计现金分红3578.44亿元，工商银行、建设银行、招商银行分红金额均超500亿元 [7] - 银行板块2024年现金分红总额达6161.26亿元，超过2023年的6133.5亿元，创历史新高 [8] - 工商银行全年现金分红1097.73亿元，连续9年增长，每10股派1.646元 [8] - 宁波银行2024年分红金额同比增50%至59.43亿元，杭州银行、浦发银行分红增幅均超25% [8] - 12只银行股2024年度分红金额超百亿元 [1][8]