报告公司投资评级 - 公司维持"中性"评级 [4] 报告的核心观点 营收利润实现双增 - 公司2024年上半年实现营收139.17亿元(同比增长0.23%)，归母净利润69.71亿元(同比增长0.62%) [1] - 二季度营收和净利润增速较一季度有所下滑 [1] - 上半年年化加权平均ROE为11.89%，同比下降1.18个百分点 [1] 资产保持稳健增长，中期分红率提升 - 总资产同比增长7.02%至1.45万亿元，存款和贷款均保持稳定增长 [2] - 上半年末核心一级资本充足率14.68%，中期分红率提升至33.07%，较2023年提升约3个百分点 [2] 净息差收窄，负债优势强化 - 净利息收入同比下降2.61%，主要受LPR下行影响，净息差下降16bps至1.56% [2] - 贷款收益率和生息资产收益率下降，但存款成本和计息负债成本下降更多，负债优势强化 [2] 非息收入增长较快 - 非利息净收入同比增长8.86%，主要是金融投资收益拉动 [2] - 手续费净收入同比下降17.39%，其他非利息净收入同比增长29.41% [2] 资产质量保持稳健 - 不良生成率同比略微上升0.18个百分点至0.74%，但不良贷款率和关注率环比下降 [2] - 拨备覆盖率372.42%，较年初下降32.56个百分点 [2] 财务预测和估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润为129/140/151亿元，同比增速为6.5%/7.9%/8.2% [7] - 预计摊薄EPS为1.34/1.45/1.57元，当前股价对应的PE为4.9/4.5/4.2x，PB为0.52/0.48/0.44x [7]

经营业绩 - 上半年，公司实现营业收入139.17亿元，同比增长0.23%，归母净利润69.71亿元，同比增长0.62% [5] - 扣非归母净利润同比增长1.87%，营收和归母净利润实现"双正增" [5] 资产质量 - 截至2024年6月末，公司不良率为0.97%，环比一季度改善2BP，拨备覆盖率372.42% [6] - 关注率1.23%，环比一季度改善4BP，总体信用风险可控 [6] 分红方案 - 2024年中期分红方案拟对普通股每10股派发现金股利人民币2.39元(含税)，分红率达33.07% [6] - 分红率较2023年度提升近3个百分点，是银行板块内首家中期分红提升分红率的银行 [6] 资本充足率 - 截至今年上半年末，公司的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为17.15%、14.71%、14.68%，分别较年初提升1.41、1.36和1.36个百分点 [7] 投资收益 - 上半年，公司实现投资收益和公允价值变动收益19.39亿元，同比增幅9.67% [8] - 投资收益增幅主要受经营导向和业务结构影响，金融市场业务主要目的是服务全行流动性管理和获取稳健收益 [8]

报告公司投资评级 - 维持买入评级 [18] 报告的核心观点 负债端存款成本改善驱动2Q24总差环比企稳 - 1H24息差较2023年下降11bps,但单季息差已企稳回升,预计主要受益于负债端定价与结构的双优 [14][15][16] 积极处置与出清下地产不良率明显下降,但零售风险有所抬头 - 2Q24不良率环比下降2bps至0.97%,测算2Q24加回核销回收后的年化不良生成率为0.51%,较1Q24下降30bps [17] - 零售不良率较2023年末上升20bps至1.32%,或与信用卡及消费贷等不良率提升相关,公司已主动控制授信敞口 [17] 分组1 - 弱需求及一次性非息收入影响营收增速放缓,优异资产质量下拨备反哺业绩实现正增长 [8] - 中期分红方案与高管增持计划双箭齐发,短期或催化股价表现 [8] - 2季度息差企稳回升,负债端成本改善是主因 [8] - 对公稳、零售弱,关注有效融资需求趋势 [8][9] 分组2 - 1H24营收增长0.2%,归母净利润同比增长0.6%,从驱动因子来看,规模与拨备是利润实现正增长的核心支撑 [8] - 非息收入对业绩的正贡献度下降,但中收负贡献度有所收窄 [8] - 去年同期参股杭州联合农商行,账面净值超过投资成本部分确认营业外收入,基数压力将逐步消化 [8] - 信贷增速小幅放缓已有预期,1H24票据增量贡献过半,对公稳步发力而零售信贷仍显疲弱 [9]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][16][71] 报告的核心观点 - 沪农商行1H24营收和净利润增速因高基数下滑 剔除扰动后下半年业绩有望回暖 其净息差环比下降但负债成本改善 资产负债方面对公支撑且Q2零售投放改善 净非息收入增速下降但手续费降幅收窄 对公带动整体不良率下降且地产不良率降低 安全边际较高 中期分红率提升 短期业绩压力不影响长期稳健特征 维持“增持”评级 [10][11][12][13][14][15][16][71] 根据相关目录分别进行总结 1H24营收同比+0.3%，净利润增幅受计提影响有波动 - 1H24营收同比+0.3% 净利润同比+0.6% 因2Q23高基数业绩增速下滑 剔除后下半年业绩或回暖 [10][26] - 1H24业绩累积同比增长拆分中 规模增长、拨备和其他非息提供正向贡献 部分因子边际贡献有改善或减弱 [30] 单季净利息收入环比+1.6%，净息差环比-1bp；负债成本持续改善 - Q2单季年化净息差环比降1bp至1.51% 负债成本改善支撑 单季年化资产收益率和计息负债付息率均环比降7bp 零售存款付息率较上年末压降20bp [11][35] 资产负债：对公支撑，Q2零售投放改善 - 资产端：1H24生息资产同比+6.2% 贷款同比+5.7% 贷增速低于资产增速 上半年新增贷款244亿 同比少增15亿 2季度单季新增对公、零售、票据分别为59亿、12亿、54亿 零售正增且环比改善 1H24个人按揭投放量增幅13.81% 非按揭投放提升1.41% 对公地产贷款占比基本稳定 [12][39] - 负债端：1H24计息负债同比+6.5% 存款同比+6.9% 企业定期同比高增16.8% 个人活期增速转正 整体定期存款占比提升2.7个点至63.3% [12][40][42] 净非息收入：净非息收入同比+9.2%；手续费降幅收窄 - 1H24净非息收入同比+9.2% 增速下降 净手续费同比-17.4% 降幅收窄 净其他非息收入同比+30.2% 增速边际下滑 [13][55] 对公带动整体不良率有所下降；地产不良率下降；安全边际仍较高 - 整体不良：1H24不良率环比-2bp至0.97% 关注类贷款占比环比-4bp至1.23% [14][58] - 具体业务不良：对公不良率环比降7bp至1.03% 地产不良率环比降45bp至1.73% 普惠小微不良率环比升21bp至1.66% 零售不良率环比升20bp至1.32% [14][58] - 逾期率较年初升6bp至1.31% 较为稳定 [60] - 拨备覆盖率环比降9.49个点至372.35% 拨贷比3.61% 环比降18bp 整体维持高位 [14][60] 其他：中期分红率提升至33%，静态股息率预计提升至6%+ - 1H24中期分红率33.07% 较2023年提升3个点 保守估计24E净利润增速为1% 若24E全年分红率维持该水平 按8.16收盘价测算静态股息率为6.43% [15][64] - 截至1H24科技型企业贷款余额和客户数均有增长 科创金融持续发力 [65] - 2Q24业务及管理费同比上升3.6% 单季年化成本收入比33.3% 同比上升2.2个点 [66] - 1H24核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为14.68%、14.71%、17.15% 环比提升19bp 处于行业领先且高位上升 [68] - 前十大股东持股情况无变化 [69]

报告公司投资评级 - 增持(维持) [10] 报告的核心观点 - 沪农商行业绩正增长，分红比例提升至33% [1] - 排除一次性扰动后利润增速超6% [2] - 资产质量继续保持稳健 [7] - 分红比例提升3pc至33% [16] - 投资建议：沪农商行地处上海，资产质量长期稳定优异，全年业绩增速较中报有望持续回暖。核心资本金充裕的情况下，今年新增中期分红，且分红比例提升至33%，未来也有望保持稳定，综合来看是较为优质的红利投资品种，维持"增持"评级 [17] 根据相关目录分别进行总结 业绩 - 沪农商行2024上半年营业收入139亿元，同比增0.2%，归母利润70亿元，同比增0.6%。中期每股派发0.239元，分红比例由30%提升至33% [1] - 排除一次性扰动后，2024H1利润增速超过6%，较一季度改善明显 [2] 利息净收入 - 2024H1利息净收入同比下滑2.6%，净息差为1.56%，较2023年下滑11bps。资产端生息资产、贷款收益率下降，负债端存款利率下降 [3][4] 手续费净收入 - 2024H1手续费净收入同比下滑17.4%，主要是代理保险费率下调的持续影响 [5] 其他非息收入 - 2024H1其他非息收入同比增长29.4%，其中投资收益+公允价值变动损益同比增长9.7%，资产处置收益5.4亿，同比多5亿 [6] 资产质量 - 6月末不良率0.97%，环比下降2bps，关注率1.23%，环比下降4bps。对公不良率下降，个贷不良率提升 [7] - 上半年全行不良生成率0.67%，较去年提升0.23pc，核销24亿，较去年同期13亿提升较多 [8] - 上半年公司在资产质量稳健下拨备少提31%，释放利润。6月末拨备覆盖率环比下降9.4pc至372%，拨贷比下降0.18pc至3.61% [9] 资产负债 - 6月末公司总资产达到1.5万亿，同比增速7.0%，其中贷款达到7359亿，同比增长5.7%。上半年科技型企业贷款增长160亿元，较年初高增17%，占总贷款增量的66% [14] - 6月末存款余额1.05万亿，同比增速6.9%。上半年存款增加310亿，其中定期存款增加473亿，活期存款则净减少234亿 [15]

报告公司投资评级 - 沪农商行维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 沪农商行业绩增速放缓，资本充足支撑分红提升 [1] 根据相关目录分别进行总结 营收和利润情况 - 沪农商行营收、PPOP、归母净利润累计同比增速较24Q1分别回落3.5pct、10.5pct和0.9pct至0.2%、-4.5%和0.6%，每股收益0.72元，持平23年同期 [2] 资产和贷款增长 - 沪农商行总资产、贷款同比增速分别较24Q1回落2.1pct、0.5pct至7.0%、5.7%，贷款增量主要来自对公和票据，其中科技贷款同比增长超30% [2] 净息差和负债成本 - 沪农商行24H1净息差较23年收窄11bp至1.56%，其中生息资产收益率下行18bp，计息负债成本率改善7bp [2] 资产质量 - 沪农商行不良率较24Q1下行2bp至0.97%，关注率、逾期率较23年末分别持平、上行6bp，测算不良净生成率较23年末上行18bp [2] 拨备覆盖率 - 沪农商行拨备覆盖率较24Q1下降9.4pct至372.42%，反哺利润空间依然充足 [2] 资本充足情况 - 沪农商行核心一级资本充足率较24Q1进一步提升19bp至14.68%，中期现金分红比例达33.07%，较23年末提升近3pct [2] 盈利预测 - 预测沪农商行24/25/26年归母净利润同比增速为2.0%/4.0%/6.3%，EPS为1.30/1.36/1.45元，BVPS为12.60/13.60/14.66元 [3] 估值情况 - 沪农商行当前股价对应24/25/26年PB为0.52X/0.48X/0.45X，可比公司24年PB调整后均值为0.58倍，对应合理价值7.33元/股 [3] 财务信息 - 沪农商行2022A至2026E的营业收入、营业利润、归属母公司净利润等财务数据及同比增长情况 [4]

报告公司投资评级 - 报告给予沪农商行"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 营收、利润增速边际放缓。截至 24H1，沪农商行营收、PPOP、归母净利润累计同比增速较 24Q1 分别回落 3.5pct、10.5pct 和 0.9pct 至 0.2%、-4.5%和 0.6% [2] - 扩表放缓，科创金融稳步发展。截至 24H1，沪农商行总资产、贷款同比增速分别较 24Q1 回落 2.1pct、0.5pct 至 7.0%、5.7%，贷款增量主要来自对公和票据，其中科技贷款同比增长超 30% [2] - 个贷资产质量压力边际抬升，拨备反哺利润空间依然充足。截至 24H1，沪农商行不良率较 24Q1 下行 2bp 至 0.97%，关注率、逾期率较 23 年末分别持平、上行 6bp，测算不良净生成率较 23 年末上行 18bp [2] - 资本充裕支撑分红，中期分红比例进一步提升。截止 24H1，沪农商行核心一级资本充足率较 24Q1 进一步提升 19bp 至 14.68%（24Q1 为上市银行最高水平），此次中期现金分红比例达 33.07%，较 23 年末提升近 3pct [2] 盈利预测与投资建议 - 预测公司 24/25/26 年归母净利润同比增速为 2.0%/4.0%/6.3%，EPS 为 1.30/1.36/1.45 元，BVPS 为 12.60/13.60/14.66 元 [4] - 可比公司 24 年 PB 调整后均值为 0.58 倍，对应合理价值 7.33 元/股，维持"买入"评级 [4]

报告公司投资评级 - 沪农商行维持"推荐"评级 [2] 报告核心观点 - 2Q24 营收增速-3.1%,增速环比下降6.8pct,主要是由于去年二季度其他非息收入高基数 [4][5] - 1H24归母净利润同比增长0.62%,增速较1Q24下降0.9pct,主要靠拨备少提反哺利润 [5] - 有效信贷需求仍有待改善,规模增速放缓,但科创金融业务仍具较高成长性 [5] - 2Q24年化单季净息差仅下降1bp至1.51%,得益于资产端收益率降幅收窄 [5] - 受银保渠道费率下调影响,中收同比下降17.4%,但养老金融仍是强项 [5] - 资产质量边际改善,拨备覆盖率略有下行,风险安全垫仍较厚实 [5] - 核心一级资本充足率有望支撑稳定高分红,8月19日约300亿市值股票解禁预计不会对股价造成较大波动 [12] 报告分类总结 公司投资评级 - 沪农商行维持"推荐"评级,给予2024E目标PB 0.62X,对应目标价7.67元 [12] 公司业绩和规模 - 2Q24营收增速-3.1%,增速环比下降6.8pct,主要是由于去年二季度其他非息收入高基数 [4][5] - 1H24归母净利润同比增长0.62%,增速较1Q24下降0.9pct,主要靠拨备少提反哺利润 [5] - 有效信贷需求仍有待改善,规模增速放缓,但科创金融业务仍具较高成长性 [5] 资产质量和资本状况 - 资产质量边际改善,拨备覆盖率略有下行,风险安全垫仍较厚实 [5] - 核心一级资本充足率有望支撑稳定高分红 [12] 中间业务 - 受银保渠道费率下调影响,中收同比下降17.4%,但养老金融仍是强项 [5] 净息差 - 2Q24年化单季净息差仅下降1bp至1.51%,得益于资产端收益率降幅收窄 [5]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 沪农商行 24H1 业绩处在全年低点,不良基本稳定,分红高位提升 [2] - 24H1 归母净利润同比增长 0.6%,增速较 24Q1 下降 0.9pc;营收同比增长 0.2%,增速较 24Q1 下降 3.5pc [3] - 24Q2 末不良率为 0.97%,较 24Q1 末下降 3bp;拨备覆盖率为 372%,较 24Q1 末下降 9pc [4] - 沪农商行公告 2024 年中期分红比例为 33%,较 2023 年提升 3pc [4] - 沪农商行 24Q2 末核心一级资本充足率环比上升 19bp 至 14.68%,处在上市行较高水平 [4] 分类总结 业绩情况 - 24H1 归母净利润同比增长 0.6%,增速较 24Q1 下降 0.9pc;营收同比增长 0.2%,增速较 24Q1 下降 3.5pc [3] - 考虑去年基数变化,预计 24H1 业绩处在全年低点,全年营收、利润增速有望实现小个位数增长 [3] - 24H1 盈利主要驱动因素来自减值,减值由 24Q1 的同比增长 72%,转为 24H1 的同比下降 31%;主要拖累因素为其他非息收入增速放缓 [3] 资产质量 - 24Q2 末沪农商行不良率、关注率分别较 24Q2 末下降 3bp、4bp 至 0.97%、1.23% [4] - 24Q2 末沪农商行拨备覆盖率为 372%,较 24Q1 末下降 9pc [4] 资本充足 - 沪农商行 24Q2 末核心一级资本充足率环比上升 19bp 至 14.68%,处在上市行较高水平 [4] - 沪农商行资本充足,有能力将分红维持在较高水平甚至进一步提升 [4] 分红情况 - 沪农商行公告 2024 年中期分红比例为 33%,较 2023 年提升 3pc [4] - 考虑沪农商行中期分红方案已明确,预计中期分红将在年内后续月份较快落地 [4]

公司基本信息 - 公司于2024年8月16日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过本报告，应出席董事17名，实际亲自出席17名且均行使表决权[5] - 公司首次注册登记日期为2005年8月23日，注册地址现为上海市黄浦区中山东二路70号[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称沪农商行，代码601825[20] 利润分配情况 - 公司已向截至2024年6月25日收市后登记在册的普通股股东派发2023年度现金红利，每股派发现金红利0.379元（含税），共计36.55亿元（含税）[5] - 经董事会审议的报告期利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股分配现金红利2.39元（含税），共计23.05亿元（含税），2024年中期分红比例为33.07%[6] 公司排名与评级 - 公司在“2024年全球银行1000强”榜单中位居第128位[23] - 公司位列2023年《财富》中国500强第310位，比2022年上升159位[23] - 公司位列2024年全球银行品牌价值500强排行榜第174位，比2023年上升20位[23] - 标普信用评级（中国）给予公司主体信用等级“AAAspc”，展望“稳定”[23] - 2024年全球银行1000强榜单排名第128名；2024年全球银行品牌价值500强排行榜排名第174位[40] 公司战略相关 - 公司使命为“普惠金融助力百姓美好生活”，战略愿景是打造为客户创造价值的服务型银行，建设具有最佳体验和卓越品牌的区域综合金融服务集团[24][28] - 公司战略目标为打造稳健发展、ESG管理示范、普惠金融先锋的银行[29] - 核心战略是坚持客户中心、坚守普惠金融、坚定数字转型[30] - 经营策略突出客户、小散、零售、数字优先[31] - 战略布局打造财富管理、交易银行等五大金融服务体系[32] 公司网点覆盖 - 公司在上海市108个乡镇基本实现网点全覆盖[33] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入13,917,062千元，同比增长0.23%；营业利润8,630,496千元，同比增长6.10%；净利润7,142,853千元，同比下降0.11%[45] - 2024年6月30日资产总额1,454,957,287千元，较上年末增长4.51%；负债总额1,332,563,391千元，较上年末增长4.44%[45] - 2024年6月30日贷款和垫款总额735,875,955千元，较上年末增长3.43%；贷款损失准备(26,541,193)千元，较上年末下降5.38%[45] - 2024年6月30日吸收存款本金1,047,388,478千元，较上年末增长3.05%；股东权益122,393,896千元，较上年末增长5.19%[45] - 2024年1 - 6月公司营业收入139.17亿元，同比增长0.23%；利润总额86.25亿元，同比增长0.35%；归母净利润69.71亿元，同比增长0.62%[53] - 报告期末公司资产总额14549.57亿元，较上年末增长4.51%；贷款和垫款总额7358.76亿元，较上年末增长3.43%；负债总额13325.63亿元，较上年末增长4.44%；吸收存款本金10473.88亿元，较上年末增长3.05%[53] - 报告期末公司不良贷款余额71.27亿元，较上年末增加2.00亿元；不良贷款率0.97%，与上年末持平；拨备覆盖率372.42%，较上年末下降32.56个百分点；贷款拨备率3.61%，较上年末下降0.33个百分点[54] - 报告期末公司资本充足率17.15%，一级资本充足率14.71%，核心一级资本充足率14.68%，均高于监管要求[54] - 2024年1 - 6月公司利息净收入101.80亿元，同比下降2.61%；利息收入226.84亿元，同比增长0.15%；利息支出125.04亿元，同比增长2.52%[58] - 报告期内生息资产平均收益率3.48%，同比下降26BPs；计息负债平均成本率1.98%，同比下降9BPs；净利差1.50%，同比下降17BPs；净利息收益率1.56%，同比下降16BPs[58] - 2024年1 - 6月发放贷款和垫款利息收入137.63亿元，同比减少4.41%，平均收益率3.93%，同比下降45BPs[63] - 截至报告期末，公司一般性短期贷款收益率为3.78%，中长期贷款收益率为4.37%[64] - 2024年1 - 6月吸收存款利息支出92.47亿元，同比减少0.56%，平均付息率1.83%，同比下降15BPs[65] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计415706千元，2023年同期为493145千元，2022年同期为21087千元[51] - 报告期末公司资产总额14549.57亿元，较上年末增加627.44亿元，增长4.51%[82] - 报告期末贷款和垫款总额7358.76亿元，较上年末增加243.93亿元，增长3.43%[86] - 报告期末金融投资总额5183.50亿元，较上年末增加242.72亿元，增长4.91%[87] - 报告期内非利息净收入37.37亿元，同比增长8.86%，在营业收入中占比26.85%，较上年同期上升2.13个百分点[70] - 报告期内手续费及佣金净收入12.45亿元，同比下降17.39%[71] - 报告期内其他非利息净收入24.91亿元，同比增长29.41%[72] - 报告期内业务及管理费40.44亿元，同比增长1.16%[75] - 报告期内计提信用减值损失10.82亿元，同比下降31.24%[76] - 2024年1 - 6月利润总额8624757千元，所得税费用1481904千元；2023年1 - 6月利润总额8594257千元，所得税费用1443520千元[81] - 2024年净利差1.50%，净利息收益率1.56%；2023年净利差1.67%，净利息收益率1.72%[66] - 报告期末债权投资余额为1902.20亿元，其他债权投资余额为2746.80亿元，其他权益工具投资余额为2.37亿元[89][92][93] - 2024年6月30日交易性金融资产金额为532.13亿元，占比10.27%；债权投资金额为1902.20亿元，占比36.70%；其他债权投资金额为2746.80亿元，占比52.99%；其他权益工具投资金额为2.37亿元，占比0.05%[90] - 报告期末集团负债总额为13325.63亿元，较上年末增加567.08亿元，增长4.44%[95] - 报告期末吸收存款本金为10473.88亿元，较上年末增加309.77亿元，增长3.05%[100] - 报告期末吸收存款占总负债比例为80.09%，流动性比例65.71%，流动性覆盖率166.43%，净稳定资金比例135.10%，存款付息率1.83%，较上年末压降12BPs[103] - 报告期末集团股东权益为1223.94亿元，较上年末增加60.35亿元，增长5.19%[103] - 2024年6月30日其他综合收益较上年末增长80.22%，盈余公积增长14.35%，一般风险准备增长5.81%，未分配利润下降5.89%[105] - 报告期内经营活动产生现金净流入325.85亿元，投资活动产生现金净流出209.92亿元，筹资活动产生现金净流出66.44亿元[106][108] - 2024年6月30日吸收存款中公司存款占比39.38%，个人存款占比52.25%[101] - 2024年6月30日负债中同业负债金额为1061.69亿元，占比7.97%；向中央银行借款金额为531.77亿元，占比3.99%；已发行债务证券金额为904.97亿元，占比6.79%[97][99] - 2024年6月30日贵金属资产为149,798千元，较上年末增长94.29%；衍生金融资产为3,965,777千元，增长94.76%；拆入资金为70,365,663千元，增长56.66%[110] - 2024年1 - 6月投资收益为1,419,096千元，较上年同期增长93.94%；公允价值变动收益为520,152千元，减少49.82%；汇兑损益为 - 39,547千元，减少147.00%[110] - 报告期末公司贷款和垫款总额7,358.76亿元，较上年末增长3.43%；不良贷款余额71.27亿元，增加2.00亿元；不良贷款率0.97%，与上年末持平[114] - 2024年6月30日正常类贷款占比97.81%，较上年末增长3.44%；关注类贷款占比1.23%，增长2.76%；次级类贷款占比0.44%，减少14.92%[115] - 2024年6月30日母公司口径正常类贷款迁徙率0.90%，关注类贷款迁徙率19.71%，次级类贷款迁徙率88.42%，可疑类贷款迁徙率76.96%，其中正常类、关注类较上年末下降，次级类、可疑类上升[128][130] - 2024年6月30日逾期1 - 90天贷款金额2,840,452千元，占比0.39%；逾期91 - 360天贷款金额4,516,232千元，占比0.61%；逾期361天 - 3年贷款金额1,895,159千元，占比0.26%；逾期3年以上贷款金额354,681千元，占比0.05%；逾期贷款合计9,606,524千元，占比1.31%，较上年末上升0.06个百分点[134] - 报告期末集团重组贷款金额33.61亿元，占比0.46%，较上年末上升0.15个百分点，规模增加因纳入重组贷款资产范围扩大[139] - 以摊余成本计量的贷款和垫款预期信用损失/减值准备期初余额27,834,218千元，期末余额26,262,115千元；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款预期信用损失/减值准备期初余额215,440千元，期末余额279,078千元[141] - 2024年6月30日房屋及建筑物抵债资产金额44,720千元，计提减值准备(16,618)千元；2023年12月31日金额41,140千元，计提减值准备(16,286)千元[143] - 2024年6月30日集团核心一级资本充足率为14.68%，一级资本充足率为14.71%，资本充足率为17.15%；2023年12月31日对应数据分别为13.32%、13.35%、15.74%[147] - 2024年6月30日集团杠杆率为7.85%，公司为7.75%；2023年12月31日集团为7.75%，公司为7.71%[152] - 报告期末集团合并口径下表内、外信用风险暴露缓释前总额为14840.19亿元，缓释后为13942.21亿元[154] - 报告期末集团合并口径下标准法市场风险资本要求为10.98亿元[155] - 报告期末集团合并口径下操作风险资本要求为36.90亿元[157] - 报告期末集团合并口径下交易对手信用风险加权资产为34.74亿元[160] - 报告期末集团合并口径下银行账簿非公开交易股权风险暴露为214.70亿元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司银行业务营业收入62.38亿元，占比44.82%，同比降2.86个百分点；个人银行业务53.98亿元，占比38.79%，同比降0.48个百分点；金融市场业务20.16亿元，占比14.49%，同比升4.01个百分点；其他条线业务2.65亿元，占比1.90%，同比降0.67个百分点[163] - 报告期末零售金融资产（AUM）余额7735.37亿元，较上年末增276.55亿元，增幅3.71%[166] - 报告期末个人客户数（不含信用卡客户）2390.54万户，较上年末增65.94万户，增幅2.84%[166] - 报告期内上架各类财富新产品243只[167] - 报告期末电子渠道承载全行96.14%的理财和97.65%的基金交易[170] - 报告期末建成并投入运营901家“心家园”公益服务站[170] - 报告期末公司客户融资总量（FPA）达6057亿元，较上年末增长310亿元，增幅5.39%[171] - 报告期末对苏浙皖三省在沪企业整体授信规模达4228亿元，授信余额1898亿元，累计服务超2.6万户[174] - 报告期内累计走访重点领域民营企业5800余户，与19家民营企业集中签署战略合作协议[174] - 报告期末普惠小微贷款余额823.69亿元，较上年末增幅5.70%；涉农贷款余额671.97亿元，较上年末增幅1.2