股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月27日14点30分在深圳共进股份4栋8楼会议室召开[2] - 网络投票6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议放弃控股子公司优先认缴出资权等议案[6] 其他信息 - 股权登记日为6月20日，A股代码603118，简称共进股份[13] - 会议登记6月26日在深圳共进股份证券部进行[15] - 授权委托书可委托他人出席股东大会并代为表决[21]

重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-034 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.127 元。 扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股 派发现金红利 0.127 元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机 构投资者（"QFII"）和香港市场投资者按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发 现金红利 0.1143 元。其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派 发现金红利 0.127 元。 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/31 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/3 | 现金红利发放 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市共进电子股份有限公司 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市共进电子股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称 "本所"）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律 师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-033 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,854,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.1819 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长胡祖敏先生主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召 ...

业绩总结 - 共进股份2023年实现营收85.3亿元，同比下降22.3%[1] - 公司2024Q1单季度实现营收19.2亿元，同比下降9.5%[1] - 公司2023年归母净利润下降71.5%[2] - 公司2023A-2026E营业收入分别为8529.97万元、9366.41万元、10713.00万元、12606.92万元[4] - 公司2023A-2026E归属母公司净利润分别为64.72万元、280.80万元、358.29万元、498.54万元[4] 市场展望 - 公司市场需求下降，主要系全球经济疲软、国内市场需求饱和等因素影响，导致业绩短期承压[2] - 公司积极完善全球产能布局，数通市场前景可观，全球以太网交换机收入同比增长20.1%[2] 未来展望 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.35元、0.45元、0.63元，维持“持有”评级[3] - 共进股份2023年预计营业收入将从8529.97百万元增长至12606.92百万元，净利润也将从49.59百万元增长至382.01百万元[6] 财务指标 - 公司的营业利润增长率将从2023年的77.42%急剧增长至2026年的544.12%[6] - 公司的ROE预计将从2023年的0.97%增长至2026年的6.52%[6] - 公司的资产负债率预计将从2023年的49.74%略微上升至2026年的51.27%[6] - 公司的股息率预计将从2023年的1.58%下降至2026年的1.11%[6] - 公司的PE比率预计将从2023年的99.55下降至2026年的12.92[6] - 公司的PB比率预计将从2023年的1.25下降至2026年的1.05[6] - 公司的PS比率预计将从2023年的0.76下降至2026年的0.51[6] - 公司的EV/EBITDA比率预计将从2023年的16.96下降至2026年的5.14[6] - 公司的股东权益合计预计将从2023年的5133.74百万元增长至2026年的5861.15百万元[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，参与单位及人员共43人 [1] - 活动时间为2024年4月29日15:00 - 16:00，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员包括董事、总经理魏洪海等多人 [1] 产品业务情况 高端交换机与核心路由 - 400G数据中心交换机已批量出货，2023年主力型号出货金额达几千万，2024年预计更高；800G交换机去年底导入，今年开始批量，预计5月底前交付，出货金额千万量级；高端核心路由去年获合作资格，今年至少3款产品批量，均价10万以上，预计贡献亿级以上 [2] 数据中心交换机海外拓展 - 主要市场锁定北美和日韩，与北美核心客户有交流但突破需时间，韩国市场最快今年有产品，日本客户近一两年有机会突破 [2] 汽车电子 - 去年收入约1.6亿，整车厂贡献约10%，今年目标更高 [3] - 去年出货量最大为射频类产品，今年激光雷达出货量将大幅攀升，可能增加域控、车内音响、毫米波雷达等品类 [8] 服务器及AI服务器代工 - 与国内几大服务器厂商保持沟通，原计划从海外开展，因越南工厂问题，现规划从国内先开始，海外合作未放弃，AI服务器需求受美国限制后在恢复，客户导入节奏放缓 [4][5] 产能布局 - 国内有深圳坪山、江苏太仓和浙江海宁三个生产基地，海宁生产高端产品，坪山和太仓生产多种产品；海外越南海防基地生产多种产品，还在建立北美合作工厂，寻求亚洲其他生产基地 [5] 业务模式占比 - JDM加ODM占比接近50%，OEM加EMS占比50%多一点 [5] FTTR行业 - 去年出货量接近1200万台，今年预计接近2000万台，占中国市场比例约1/4，均价从八九百降至六七百，未来几年预计两位数增长并向海外延伸 [6] 白盒交换机 - 是市场增长点，公司有专项投入和发展 [7] 车载光网 - 公司探讨汽车新通讯模式包括全光网，预计2028 - 2030年正式出货 [8] 财务相关情况 数通业务收入降幅原因 - H客户CM业务收入核算口径变化影响约4亿；R客户库存消耗影响近4亿；主动放弃中低阶产品 [3] 毛利率情况 - 维持毛利率有压力，境内毛利率从22年的9.43降至23年的6.36，主要受上游客户和产品高阶化影响；海外毛利率提升因业务模式和市场竞争情况；公司成立运营商直营业务部并进行内部降本增效提升盈利能力 [3][4] 一季度业绩下滑原因 - 业务构成变化，国内业务占比增加且质量差；产品投入增加，利润率同比下降 [4] 费用率控制 - 今年重点精简库存、加大销售回款周期，归还美元贷款改为人民币贷款可降财务费用几千万，销售和管理费用控费措施在规划中 [7] 数通业务毛利率提升原因 - 2023年毛利率上升因收入核算方式，加上部分收入后毛利率与之前差不多 [7] 市场与行业展望 收入利润展望 - 一季度业绩不容乐观，通信终端行业供过于求或进入洗牌期，新一代有技术门槛产品和中低端厂商出清或改善供需平衡 [2][3] 库存情况 - 去年消耗库存，目前大部分已出清，但面临供大于需问题，此前疫情导致供需不平衡 [5][6] 毛利率展望 - 目标是将毛利率拉回到正常水平，措施包括增加海外订单、发展中高端产品、下半年FTTR出货增加等 [6] 数通业务展望 - 2024年在部分重点客户上有增长，聚焦中高端交换机和核心路由 [6] 其他情况 闻远收购价值 - 公司认为闻远有价值，前两年计提商誉因业绩下滑和5G进展放缓，希望提完后轻装上阵 [7] 人工智能动作 - 聚焦主业参与AI浪潮，包括白牌交换机、AI服务器、数据中心高端交换机路由器等，探讨AI在终端产品应用并在北美寻找合作机会 [8] 市值管理 - 不单纯为市值而做市值，要苦练内功，从战略到战术落地回馈投资者 [8] 汽车全光网 - 分传输和光交换两块，车内光交换需求大但标准未设立，车厂在探索，车上应用需克服温度技术难题 [8][9] 业绩增长与竞争力 - 保持毛利率稳定或提升，业务开源持续投入，在通信终端领域有客户合作基础，各业务有一定优势 [9] 股价相关措施 - 今年业绩承压下现金分红比例高，对回购、增持、股权激励等措施评估研讨，有落地会披露 [9]

公司业绩 - 公司2023年全年营业收入为85.30亿元，同比减少22.27%[1] - 公司2023年全年规模净利润为0.65亿元，同比下降71.46%[1] - 公司2023年全年毛利率为13.21%，同比下降0.39个百分点[2] - 公司2023年全年净利率为0.76%，同比下降至0.32%[2] - 公司2023年主营业务收入中，优安系列产品占比最多达到42%[3] - 公司2023年主营业务毛利率达到12.91%，同比提升了3.62个百分点[5] - 公司2023年汽车电子业务收入超过1.6亿元，同比增长超过1100%[5] 未来展望 - 公司2024年将加大对全光网、车载光网、智能汽车产业的研发和市场开拓力度[6] - 公司2024年将进一步强化服务北美客户能力，加强越南工厂交互能力，获取更多海外订单[7] - 公司2024年将在高端核心路由上有至少三款产品可以进入批量生产[8] - 公司今年有三款产品可以进入批量生产，包括SR系列的两款和CR系列的一款，均价超过一定金额[9] 市场扩张和并购 - 公司对交换机产品结构进行升级，放弃中低端市场，主攻高端市场，预计2023年核心路由产品营收将达到三个亿[12] - 公司汽车电子去年收入约为1.6亿，整车厂贡献约为10%，今年目标是三到四个亿，主机厂可能持平[13] - 公司计划通过降本增效提升内部盈利能力[18] 新产品和新技术研发 - 公司2024年QE利润率下降，主要因国内业务投入增加[19] - 公司海外生产基地主要在越南，计划2024年产值达30亿人民币[20] - 公司在AI领域主要聚焦于主业发展和探索中端产品应用，同时寻求与软硬结合公司合作[37]

公司业绩 - 公司2023年全年营业收入为85.30亿元，同比减少22.27%[1] - 公司2023年全年规模净利润为0.65亿元，同比下降71.46%[1] - 公司2023年全年毛利率为13.21%，同比下降0.39个百分点[2] - 公司2024年第一季度规模净利润为0.06亿元，较去年同期下降92.15%[2] - 公司2024年第一季度综合毛利率为10.77%，较去年同期下降0.91个百分点[2] - 公司2024年第一季度净利率为0.32%，较去年同期下降明显[3] 产品业务 - 公司2023年全年数通产品主营业务毛利率达到12.91%，同比提升3.62个百分点[4] - 公司2023年全年汽车电子业务年销售额超过1.6亿元，同比增长超过1100%[5] - 公司预计2024年400G的出货金额接近6000万元，800G的出货金额有机会接近5000万元[8] - 公司预计今年至少有三款核心路由产品可以进入批量生产，预计能实现一级以上的营收[8] - 公司的数据中心交换机海外拓展仍在进行，主要市场锁定在北美、日本、韩国，北美市场最大，但需要持续努力[9] 市场展望 - 预计今年上半年和全年收入利润展望不乐观，通信产业供过于求可能导致行业洗牌，需要时间才能回暖[9] - 公司对交换机产品结构进行升级，放弃低端市场，主攻高级市场如400G、800G交换机和核心路由，预计2024年核心路由营收将接近4亿[12] - 公司毛利率近几年维持在13-14%，境内毛利率大幅下滑至6%，海外毛利率约17%，公司希望维持毛利率不降[14] 市场拓展 - 公司海外生产基地主要在越南，生产网络通讯、数据通讯产品，出口主要集中在北美、日本、韩国和欧洲[23] - 公司的OEM和ODM占比接近50%50%，OEM加EMS占50%多一些[24] - 公司库存清理已接近尾声，供大于需的情况下，库存清理进展顺利，特别是网络通信和数据通信产品市场[25]

业绩总结 - 2023年营业总收入85.2996621611亿元，同比下降约22.27%[24] - 2023年净利润4958.941981万元，同比下降约78.08%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.6079569034亿元，同比增长约132.85%[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -7.4527097996亿元，同比下降约747.47%[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额6.670824991亿元，同比增长约124.73%[26] - 2023年基本每股收益0.08元，同比下降约72.41%[24] - 2023年营业收入531.04亿元，较2022年下降36.54%[32] - 2023年营业成本467.67亿元，较2022年下降37.97%[32] - 2023年营业利润亏损4805.80万元，2022年为2.46亿元[32] - 2023年利润总额亏损4385.79万元，2022年为2.57亿元[32] - 2023年净利润亏损5634.95万元，2022年为2.33亿元[32] - 2023年综合收益总额亏损5634.95万元，2022年为2.33亿元[32] 财务状况 - 2023年末货币资金24.23亿元，较2022年末增长53.76%[20] - 2023年末应收账款16.71亿元，较2022年末下降28.34%[20] - 2023年末存货12.57亿元，较2022年末下降16.06%[20] - 2023年末流动资产合计65.14亿元，较2022年末下降7.22%[20] - 2023年末长期股权投资2.07亿元，较2022年末增长282.92%[20] - 2023年末非流动资产合计37.01亿元，较2022年末增长5.36%[20] - 2023年末短期借款13.75亿元，较2022年末下降21.89%[22] - 2023年末应付账款17.63亿元，较2022年末下降23.32%[22] - 2023年末流动负债合计46.72亿元，较2022年末下降11.83%[22] - 2023年末负债合计50.81亿元，较2022年末下降5.62%[22] 业务收入 - 2023年度主营业务收入81.29亿元，境内34.27亿元，境外47.02亿元[7] - 2023年主营业务毛利10.16亿元，境内2.18亿元，境外7.98亿元[196] - 2023年其他业务收入4.01亿元，其他业务成本2.90亿元[196] 资产与负债 - 2023年末流动负债合计552.27亿元，较2022年末增长56.91%[31] - 2023年末非流动负债合计1760.10万元，较2022年末增长40.32%[31] - 2023年末负债合计554.03亿元，较2022年末增长56.86%[31] - 2023年末股东权益合计463.01亿元，较2022年末下降2.55%[31] 在建工程 - 共进科技大厦预算3.5亿元，工程累计投入占预算比例62.08%，进度85%[166] - 同维(越南)项目预算4.4418580558亿元，工程累计投入占预算比例73.02%，进度78%[166] 商誉情况 - 截至2023年12月31日，合并财务报表商誉账面原值5.55亿元，减值准备5.55亿元[8] - 上海共进新媒体技术有限公司商誉账面原值6098661.81元，2023年减少至0[170] - 公司对山东闻远通信技术有限公司计提商誉减值2.0815109367亿元[170] 其他 - 公司无实际控制人，财务报表于2024年4月26日经董事会批准报出[40] - 公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止[43]

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市共进电子股份有限公司商誉减值测试 涉及的山东闻远通信技术有限公司 含商誉资产组的可收回金额评估项目 资产评估报告 坤信评报字[2024]第064号 (共1册,第1册) KUNXIN INTERNATIONAL ASSETS APPRAISAL GROUP CO., LTD. 苗集团有限公司 日年加目 - H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737200004202400088 | | --- | --- | | 合同编号: | KX2024-034 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤信评报字[2024]第064号 | | 报告名称: | 深圳市共进电子股份有限公司商誉减值测试涉及的 山东闻远通信技术有限公司含商誉资产组的可收回 | | | 金额评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 15,400,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月20日 | | 评估机构名称: | 坤信国际资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 所飞飞 (资产评估师) 会员编号:3717009 ...